| Période d'étude | 2019 - 2030 |
| Période de Données Prévisionnelles | 2025 - 2030 |
| Période de Données Historiques | 2019 - 2023 |
| Taille du Marché (2025) | 1.90 Milliards de dollars |
| Taille du Marché (2030) | 2.43 Milliards de dollars |
| CAGR (2025 - 2030) | 5.06% |
| Concentration du Marché | Moyen |
Acteurs majeurs *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché des véhicules blindés du Moyen-Orient et d'Afrique par Mordor Intelligence
La taille du marché des véhicules blindés du Moyen-Orient et d'Afrique est estimée à 1,90 milliard USD en 2025, et devrait atteindre 2,43 milliards USD d'ici 2030, à un CAGR de 5,06 % au cours de la période de prévision (2025-2030).
L'augmentation du nombre de conflits géopolitiques et militaires au Moyen-Orient et la montée des préoccupations sécuritaires liées aux activités terroristes entraînent une hausse des dépenses dans le secteur de la défense de la part des pays du Moyen-Orient. Des pays du Moyen-Orient tels que l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et Israël ont augmenté leurs dépenses de défense et se concentrent sur l'amélioration de leurs capacités de défense en raison de la montée des menaces sécuritaires. La hausse des acquisitions d'armes avancées et de véhicules blindés ainsi que le développement de véhicules de combat de nouvelle génération stimulent la croissance du marché.
Les dépenses totales de défense des pays du Moyen-Orient s'élevaient à 184 milliards USD en 2022. Selon le rapport de l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm (SIPRI) publié en 2022, l'Arabie saoudite était le cinquième plus grand dépensier en matière de défense dans le monde avec un budget de défense de 75 milliards USD. En outre, les gouvernements de la région soutiennent la fabrication locale de véhicules blindés. D'autre part, la survenue de pannes d'entretien régulières et de défaillances électriques dans les véhicules blindés ainsi que l'absence de grands équipementiers de véhicules blindés dans la région freinent la croissance du marché.
Tendances et perspectives du marché des véhicules blindés du Moyen-Orient et d'Afrique
Le segment des véhicules blindés de transport de troupes (APC) affichera une croissance remarquable au cours de la période de prévision
Le segment des véhicules blindés de transport de troupes (APC) devrait afficher une croissance significative sur le marché des véhicules blindés du Moyen-Orient et d'Afrique au cours de la période de prévision. Cette croissance est attribuée à l'augmentation des dépenses consacrées à l'acquisition d'APC avancés et à la hausse des dépenses consacrées aux programmes de modernisation militaire des pays du Moyen-Orient. Un véhicule blindé de transport de troupes est déployé pour transporter des soldats dans des situations de combat, et peut également être armé en tant que véhicule de poste de commandement et utilisé pour l'évacuation des troupes. Au Moyen-Orient et en Afrique, les pays modernisent leur flotte de véhicules armés avec des APC nouveaux et avancés, dotés d'une protection améliorée et d'équipements de connaissance de la situation. Par exemple, la Direction Merkava et véhicules blindés du ministère israélien de la Défense (IMOD) a développé l'Eitan, un nouveau véhicule blindé de transport de troupes (APC) à roues 8×8 polyvalent qui remplacera les APC M113 vieillissants en service dans les Forces de défense israéliennes (IDF).
De plus, l'EDT Enigma AMFV est le dernier véhicule blindé de transport de troupes fabriqué par Emirates Defense Technology pour remplir différents rôles sur le champ de bataille pour l'armée des Émirats arabes unis. Avec la demande croissante de capacités de combat des APC, presque tous les APC sont équipés d'armes automatiques de défense et de stations d'armes téléopérées montées sur des véhicules blindés. Les investissements croissants dans le développement de nouveaux APC offrant une meilleure protection et une plus grande létalité contre les forces ennemies devraient accélérer la croissance du segment au cours de la période de prévision.
L'Arabie saoudite domine le marché au cours de la période de prévision
L'Arabie saoudite détenait les parts les plus élevées sur le marché des véhicules blindés du Moyen-Orient et d'Afrique et a maintenu sa domination au cours de la période de prévision. Cette croissance est due à l'accent croissant mis sur le renforcement des capacités de défense et à l'augmentation des contrats d'acquisition de véhicules blindés avec les équipementiers. L'Arabie saoudite était le plus grand dépensier en matière de défense au Moyen-Orient.
Au cours des dernières années, les acquisitions d'équipements militaires du pays ont augmenté à un rythme rapide en raison des préoccupations sécuritaires croissantes au Moyen-Orient et de la montée du terrorisme dans la région. Le pays prévoit également de moderniser toutes les unités des forces armées saoudiennes avec des équipements militaires nouveaux et avancés afin de continuer à développer ses capacités. Par exemple, en février 2021, Saudi Arabian Military Industries (SAMI) a conclu un partenariat avec Nimr, basé aux Émirats arabes unis, pour transférer la production de véhicules blindés et la technologie vers le royaume. Dans le cadre du contrat, l'équipementier des véhicules MRAP JAIS 4×4 devrait collaborer pour produire les véhicules blindés localement en Arabie saoudite.
En outre, le gouvernement saoudien (SAG) a annoncé que le pays investirait plus de 20 milliards USD dans son secteur militaire au cours de la prochaine décennie. Ces plans ambitieux du gouvernement visant à augmenter rapidement la flotte de véhicules blindés devraient propulser la croissance du marché dans les années à venir.
Paysage concurrentiel
Le marché des véhicules blindés du Moyen-Orient et d'Afrique est de nature semi-consolidée en raison de la présence de quelques acteurs détenant des parts significatives sur le marché. Parmi les acteurs les plus importants du marché figurent Mahindra Emirates Vehicle Armouring FZ-LLC, NIMR Automotive (EDGE Group PJSC), Streit Group, BMC Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ. et Rheinmetall AG.
Les fabricants internationaux de véhicules blindés prévoient d'étendre leur présence au Moyen-Orient et en Afrique grâce à de nouvelles innovations produits. Par exemple, Oshkosh Defence prend des mesures stratégiques pour stimuler ses ventes dans la région. La stratégie de croissance future de l'entreprise est centrée sur les ventes potentielles de son dernier J-LTV (véhicule tactique léger conjoint) dans la région.
De plus, les acteurs locaux du marché élargissent leur portefeuille de produits pour renforcer leur position sur le marché. Par exemple, en septembre 2022, Mahindra Emirates Vehicle Armouring, la Jordanie et les Émirats arabes unis ont lancé leur transporteur de troupes blindé Mahindra MAXIMUS 4X4 pour les forces paramilitaires, la police et les troupes, avec des capacités pare-balles de niveau B6 et B7. Ces facteurs devraient aider les entreprises à accroître leur présence et à réaliser des bénéfices dans la région dans les années à venir.
Leaders du secteur des véhicules blindés du Moyen-Orient et d'Afrique
Mahindra Emirates Vehicle Armouring FZ-LLC
NIMR Automotive (EDGE Group PJSC)
Streit Group
BMC Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ.
Rheinmetall AG
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Développements récents du secteur
En juin 2023, le ministère israélien de la Défense a reçu son premier nouveau véhicule blindé de transport de troupes (APC) Namer 1500. L'APC Namer 1500 a été développé dans le cadre du projet phare de chars Merkava et de la Direction des véhicules blindés d'Israël, qui remplacera les véhicules APC M113 vieillissants du pays.
En juin 2022, le ministère israélien de la Défense a annoncé que le pays achèterait des centaines de véhicules de combat à Israel Aerospace Industries (IAI) pour les forces spéciales du pays. La valeur du contrat d'acquisition s'élevait à plus de 100 millions de nouveaux shekels (28 millions USD).
Portée du rapport sur le marché des véhicules blindés du Moyen-Orient et d'Afrique
Un véhicule blindé est un véhicule terrestre protégé par un blindage, combinant généralement mobilité opérationnelle et capacités offensives et défensives. Les véhicules blindés peuvent être à roues ou à chenilles, selon le type.
Le marché des véhicules blindés du Moyen-Orient et d'Afrique est segmenté en fonction du type et de la géographie. Par type, le marché est segmenté en char de combat principal (MBT), véhicule blindé de transport de troupes (APC), véhicule de combat d'infanterie (IFV) et autres types. Les autres véhicules comprennent les véhicules résistants aux mines et aux embuscades (MRAP), les voitures blindées, les véhicules portant de l'artillerie automotrice blindée, les véhicules blindés légers, les ambulances blindées, les véhicules blindés de dépannage, les véhicules amphibies d'assaut, les véhicules blindés poseurs de ponts (AVLB), etc. Le rapport offre également la taille du marché et les prévisions pour cinq pays de la région. Pour chaque segment, le dimensionnement et les prévisions du marché ont été réalisés sur la base de la valeur (USD).
Type
| Char de combat principal (MBT) |
| Véhicule blindé de transport de troupes (APC) |
| Véhicule de combat d'infanterie (IFV) |
| Autres types |
Géographie
| Arabie saoudite |
| Émirats arabes unis |
| Turquie |
| Israël |
| Afrique du Sud |
| Reste du Moyen-Orient et de l'Afrique |
| Type | Char de combat principal (MBT) |
| Véhicule blindé de transport de troupes (APC) | |
| Véhicule de combat d'infanterie (IFV) | |
| Autres types | |
| Géographie | Arabie saoudite |
| Émirats arabes unis | |
| Turquie | |
| Israël | |
| Afrique du Sud | |
| Reste du Moyen-Orient et de l'Afrique |
Questions clés auxquelles le rapport répond
Quelle est la taille du marché des véhicules blindés du Moyen-Orient et d'Afrique ?
La taille du marché des véhicules blindés du Moyen-Orient et d'Afrique devrait atteindre 1,90 milliard USD en 2025 et croître à un CAGR de 5,06 % pour atteindre 2,43 milliards USD d'ici 2030.
Quelle est la taille actuelle du marché des véhicules blindés du Moyen-Orient et d'Afrique ?
En 2025, la taille du marché des véhicules blindés du Moyen-Orient et d'Afrique devrait atteindre 1,90 milliard USD.
Qui sont les acteurs clés du marché des véhicules blindés du Moyen-Orient et d'Afrique ?
Mahindra Emirates Vehicle Armouring FZ-LLC, NIMR Automotive (EDGE Group PJSC), Streit Group, BMC Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ. et Rheinmetall AG sont les principales entreprises opérant sur le marché des véhicules blindés du Moyen-Orient et d'Afrique.
Quelles années ce rapport sur le marché des véhicules blindés du Moyen-Orient et d'Afrique couvre-t-il, et quelle était la taille du marché en 2024 ?
En 2024, la taille du marché des véhicules blindés du Moyen-Orient et d'Afrique était estimée à 1,80 milliard USD. Le rapport couvre la taille historique du marché des véhicules blindés du Moyen-Orient et d'Afrique pour les années : 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024. Le rapport prévoit également la taille du marché des véhicules blindés du Moyen-Orient et d'Afrique pour les années : 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 et 2030.
Dernière mise à jour de la page le:
Rapport sur le secteur des véhicules blindés du Moyen-Orient et d'Afrique
Statistiques pour la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus du marché des véhicules blindés du Moyen-Orient et d'Afrique en 2025, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. L'analyse des véhicules blindés du Moyen-Orient et d'Afrique comprend des prévisions de marché pour 2025 à 2030 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse sectorielle sous forme de téléchargement gratuit de rapport PDF.
