Taille et part du marché de la location de véhicules aux États-Unis - Analyse de la croissance, tendances et prévisions (2026 - 2031)

Tendances et perspectives du marché de la location de véhicules aux États-Unis

Hausse de la demande de voyages en voiture et de loisirs intérieurs

En 2025, les voyageurs américains, privilégiant les parcs nationaux et les routes côtières aux vacances internationales, ont entraîné une augmentation notable des voyages intérieurs par rapport aux niveaux d'avant la pandémie ^{[1]« Rapport sur le volume des voyages intérieurs 2025 », U.S. Travel Association, ustravel.org} . Alors que les tarifs journaliers de location sont restés stables, une durée moyenne de location plus longue a considérablement augmenté le revenu par transaction. Avec une part substantielle des locations de loisirs concentrée dans des États clés comme la Floride, la Californie et le Texas, les opérateurs ont stratégiquement réorienté leurs stocks vers les aéroports de la ceinture solaire durant les trimestres de pointe. La préférence croissante pour les SUV et les monospaces, qui génèrent généralement des revenus plus élevés, a amélioré l'économie du mix de flotte. Cependant, ce changement a introduit une volatilité saisonnière, notamment durant les trimestres moins actifs où les taux d'utilisation ont chuté. Pour faire face à ces défis, les entreprises ont eu recours à des algorithmes de tarification dynamique et à la télématique en temps réel pour les transferts interrégionaux.

Croissance rapide des canaux de réservation en ligne et mobile

En 2025, les réservations numériques constituaient une large majorité des transactions sur le marché de la location de voitures aux États-Unis, affichant une augmentation notable par rapport à l'année précédente. Cette croissance peut être attribuée aux applications mobiles, comme celles d'Enterprise Holdings, qui ont considérablement réduit les délais de réservation et entraîné une hausse notable des revenus annexes ^{[2]« Bilan annuel de l'exercice 2024 », Enterprise Holdings, enterpriseholdings.com} . Par ailleurs, la décision stratégique de Hertz d'intégrer des options de location au sein de l'application Uber a réussi à convertir une part notable des utilisateurs d'Uber pour des locations de plusieurs jours, soulignant le brouillage croissant des frontières entre les services de covoiturage et la location de voitures dû à la convergence des plateformes. Si les canaux numériques ont substantiellement réduit les coûts d'acquisition de clients, des incidents tels qu'une attaque par rançongiciel ayant temporairement perturbé les opérations d'un opérateur de taille intermédiaire en 2024 soulignent le besoin critique de défenses robustes en matière de cybersécurité de niveau ISO 27001.

Électrification des flottes de location soutenue par les constructeurs automobiles

En 2024, General Motors a considérablement réduit les prix des unités Chevrolet Equinox EV et Blazer EV pour les acheteurs de flottes, dans le but d'encourager les essais par les consommateurs. Cette décision fait suite à la dépréciation substantielle des véhicules électriques enregistrée par Hertz, attribuée à une dépréciation rapide ^{[3]« Étude sur le coût du cycle de vie des véhicules électriques 2025 », Département américain de l'Énergie, energy.gov} . Malgré les défis, les véhicules électriques à batterie sont appelés à dominer le marché avec une forte croissance. Cette croissance est alimentée par le coût total de possession devenant avantageux une fois que les véhicules atteignent un kilométrage annuel élevé. La Californie imposant une règle prévoyant un pourcentage significatif de ventes de véhicules zéro émission d'ici 2026, les marques nationales présentes sur la côte Ouest considèrent l'électrification comme impérative. Cependant, un obstacle majeur demeure : à la fin de 2024, seule une faible proportion des sites de location disposait de la capacité de recharge haute puissance nécessaire.

Expansion de l'offre entre particuliers et découverte des prix

Ces derniers temps, Turo a démontré comment les plateformes à faible intensité d'actifs peuvent se développer efficacement en proposant des prix nettement inférieurs à ceux des comptoirs aéroportuaires. Pendant ce temps, la fonctionnalité d'entrée sans clé de Getaround permet à l'offre de s'étendre dans les zones résidentielles, répondant aux besoins des clients d'Airbnb. Cependant, des projets de loi dans plusieurs États visant à imposer des frais d'installations aéroportuaires et des taxes de vente pourraient réduire considérablement l'avantage tarifaire des plateformes entre particuliers. De plus, la hausse des primes d'assurance commerciale crée des difficultés pour l'économie des hôtes.

Contraintes persistantes d'approvisionnement en véhicules neufs et charges d'investissement élevées

En 2025, la production américaine de véhicules légers a connu un déclin notable par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. En conséquence, les constructeurs automobiles ont privilégié les canaux de vente au détail, atteignant des prix de transaction nettement plus élevés par rapport aux remises accordées dans les ventes aux flottes. Hertz a signalé une augmentation considérable des coûts d'acquisition moyens, l'âge moyen de la flotte s'allongeant, entraînant une hausse notable des dépenses mensuelles de maintenance par véhicule. Par ailleurs, l'émission obligataire d'Avis Budget en mai 2025, à un taux d'intérêt élevé, met en évidence les besoins en capitaux intensifiés pour le renouvellement des flottes dans un contexte de hausse des taux d'intérêt.

Substitution modale par les services de covoiturage et la mobilité en tant que service par abonnement

En 2024, Uber et Lyft ont collectivement facilité des milliards de trajets à travers les États-Unis. À mesure que les abonnements de mobilité groupée gagnaient du terrain, ils ont commencé à détourner la demande des locations urbaines à court terme. Les services de covoiturage offrant fréquemment une option plus économique que le coût combiné d'une courte location de voiture et d'un stationnement, leur popularité continue de croître. Une part significative des voyageurs d'affaires américains s'appuie désormais sur des plateformes de voyage d'entreprise qui intègrent de manière transparente les trains, les covoiturages et les locations. Cette évolution pousse les sociétés de location à naviguer dans le paysage des agrégateurs à faibles marges ou à faire face au risque de désintermédiation.

*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.

Analyse des segments

Par application : croissance à double vitesse entre loisirs et besoins des entreprises

Les loisirs et le tourisme ont capté 56,71 % du marché de la location de voitures aux États-Unis en 2025, le télétravail permettant aux familles de prolonger leurs vacances, poussant le taux d'utilisation estival au-dessus des quatre cinquièmes en Floride et en Californie. Les clients professionnels et d'entreprise, bien que moins nombreux, surpasseront les loisirs avec un TCAC de 5,49 %, car les entreprises substituent la propriété par des locations flexibles qui réduisent les coûts fixes de flotte d'un quart. Une telle stratégie rationalise non seulement les dépenses, mais lisse également les fluctuations saisonnières : les locations de loisirs atteignent leur pic durant les mois d'été, tandis que la demande des entreprises soutient l'occupation en début et en fin d'année. Les SUV premium et les cabriolets commandent des tarifs de location plus élevés, poussant le revenu journalier moyen à la hausse par rapport à l'année précédente.

Avis Budget a enregistré une hausse significative des abonnements d'entreprise, notamment de la part de géants technologiques à Austin et San Francisco. Ces entreprises consolident leur effectif hybride, conduisant à des engagements clients moins nombreux mais plus prolongés. Un autre segment résilient, les remplacements d'assurance, a connu une croissance régulière. Cette croissance intervient alors que les délais de réparation des véhicules s'allongent, incitant les opérateurs à allouer des flottes à moindre coût, garantissant des marges sur les contrats à tarif fixe. Le paysage de l'adoption des véhicules électriques révèle un fossé marqué : les locataires de loisirs affichent une bien plus grande propension à essayer les véhicules électriques pour des trajets courts. En revanche, les clients d'entreprise préfèrent les véhicules à moteur à combustion interne traditionnels, privilégiant la nécessité d'un ravitaillement rapide.

Par type de véhicule : les voitures particulières ancrent les revenus, les véhicules utilitaires diversifient

Les voitures particulières détenaient 63,37 % de la taille du marché de la location de voitures aux États-Unis en 2025 et progresseront au TCAC de tête de 5,57 %, car les berlines et les SUV compacts équilibrent l'économie de carburant, le coût d'acquisition et les frais d'espace aéroportuaire. Les véhicules utilitaires légers progressent à un taux minimal annuel, les entreprises de commerce électronique louant des fourgonnettes et des camionnettes pour une capacité de livraison du dernier kilomètre flexible sans lourdes dépenses en capital. Enterprise a ajouté 18 000 Ford F-150 en 2024 pour répondre à la demande des entrepreneurs, réalisant un revenu légèrement plus élevé par véhicule mais acceptant une dépréciation plus rapide. 

Les préférences régionales divergent : les berlines compactes dominent en Californie et dans le Nord-Est, où les coûts de carburant et les contraintes de stationnement sont aigus, tandis que les camionnettes et les SUV pleine grandeur dominent au Texas et en Floride, où les distances de trajet et les voyages en famille justifient les suppléments de taille. L'électrification commerciale est en retard ; seulement 3 % des fourgonnettes louées étaient des véhicules électriques en 2024, mais les pilotes Ford E-Transit sur des itinéraires urbains denses signalent un changement progressif.

Par canal de réservation : les plateformes numériques donnent le rythme

Les canaux en ligne contrôlaient 71,35 % des réservations en 2025 et progresseront à un TCAC de 5,59 %, portés par la tarification dynamique pilotée par l'IA et des flux mobiles en moins de 90 secondes. L'intégration d'Uber par Hertz a transformé les utilisateurs de covoiturage en clients de location multi-jours et illustre la convergence interplateforme qui pérennise la distribution. La réservation hors ligne reste essentielle pour les tarifs d'entreprise négociés et les remplacements d'assurance, mais perd trois à quatre points de part par an. 

Les suggestions pilotées par l'IA ont considérablement augmenté les revenus annexes par location par rapport à l'année précédente. Cependant, les pannes causées par des rançongiciels mettent en évidence des risques opérationnels substantiels, les temps d'arrêt entraînant de lourdes pertes financières pour les opérateurs. En réponse, les entreprises adoptent de plus en plus des architectures multi-cloud et les normes ISO 27001 pour garantir la disponibilité et atténuer les risques.

Par durée de location : équilibrer volume et marge

Les locations à court terme ont généré 67,73 % des revenus de 2025 en raison de voyages de loisirs d'une durée moyenne de quatre jours, mais les locations à long terme progresseront au TCAC le plus rapide de 5,51 % à mesure que les entreprises adoptent des baux de plus d'un mois qui contournent le risque sur la valeur résiduelle. Les contrats à long terme offrent des marges légèrement plus élevées car les coûts de rotation tombent à 18 USD par véhicule, mais ils immobilisent les stocks durant les mois de pointe des loisirs, imposant une segmentation minutieuse de la flotte. 

Durant les périodes de forte demande, la tarification dynamique peut considérablement augmenter les rendements à court terme. Pendant ce temps, les plateformes entre particuliers contournent les frais aéroportuaires, leur permettant de capter une plus grande part du marché des courts séjours urbains. Ajoutant à la complexité, les chauffeurs de covoiturage louent des véhicules pour des périodes prolongées, ce qui contribue à augmenter les volumes à long terme. Cependant, la volatilité du segment est évidente d'après le récent déclin de revenus signalé par HyreCar.

Par motorisation : prédominance des moteurs à combustion interne avec accélération des véhicules électriques

Les moteurs à combustion interne détenaient 83,35 % de part en 2025, reflétant la commodité du ravitaillement lors des longs trajets, mais les véhicules électriques à batterie afficheront un TCAC de 5,62 % jusqu'en 2031, le coût total de possession leur devenant favorable au-delà de 30 000 miles annuels. La dépréciation enregistrée par Hertz démontre le risque sur la valeur résiduelle, incitant à des périodes de détention plus courtes pour les véhicules électriques et à des clauses de rachat par les constructeurs. Les véhicules hybrides électriques séduisent les flottes d'entreprise cherchant à réduire la consommation de carburant sans avoir besoin de recharge. 

Les lacunes en matière d'infrastructure persistent : seul un nombre minimal de sites de location disposent de chargeurs à courant continu de 150 kW, de sorte que le déploiement des véhicules électriques se concentre en Californie, dans l'État de Washington et à New York, où la densité de recharge publique est plus élevée. Les crédits d'impôt fédéraux bénéficient aux acheteurs particuliers, pas aux flottes, créant un écart de coût partiellement compensé par certaines incitations étatiques pour les utilisateurs commerciaux.

Par modèle de service : les acteurs établis se défendent tandis que les plateformes entre particuliers se développent

Les flottes d'entreprise traditionnelles contrôlaient 89,91 % du marché de la location de véhicules aux États-Unis en 2025, s'appuyant sur leurs emprises aéroportuaires établies et la fidélité à la marque. Les plateformes entre particuliers se développent à un TCAC de 5,54 % en mobilisant des véhicules privés qui évitent l'investissement en capital de 25 000 à 35 000 USD. Turo, affichant un chiffre d'affaires significatif, illustre son envergure, mais la parité fiscale proposée menace de réduire son avantage concurrentiel en termes de coût.

En réponse, les entreprises traditionnelles élargissent leurs horizons : Enterprise a récemment étendu ses agences de proximité et propose désormais des services de livraison sans clé à la manière des plateformes entre particuliers. Cependant, les hôtes sont aux prises avec des coûts d'assurance en forte hausse, les primes commerciales étant substantiellement plus élevées que les tarifs personnels. Le paysage a récemment évolué lorsque plusieurs assureurs ont quitté le segment, contraignant les plateformes à se tourner vers l'auto-assurance.

Analyse géographique

En 2025, la Californie, la Floride et le Texas ont généré une part significative du chiffre d'affaires total, portés par un tourisme robuste, une population importante et une forte densité d'aéroports. La Californie est à l'avant-garde de l'électrification, les véhicules électriques représentant une part notable de ses flottes de location, dépassant la moyenne nationale. Cette hausse est largement attribuée à des mandats stricts sur les véhicules zéro émission et à l'attrait croissant du public pour des marques comme Tesla. La Floride se positionne comme leader de la demande de loisirs ; Orlando et Miami représentent ensemble un nombre substantiel de transactions de location. Pendant ce temps, le Texas, soutenu par les voyages d'affaires dans les secteurs de l'énergie et de la technologie, a enregistré une augmentation notable des locations à long terme dans les aéroports de Houston et de Dallas.

Le Nord-Est est aux prises avec des défis de substitution modale, en raison de ses réseaux de transport denses. Par exemple, même si le tourisme a rebondi, New York a enregistré un déclin du volume de location, de nombreux voyageurs ayant opté pour les services de covoiturage pour les trajets courts. Dans le Midwest, des États comme l'Illinois et l'Ohio font preuve de résilience, notamment grâce aux remplacements d'assurance. Il est à noter qu'une part significative de la flotte d'Enterprise dans le Midwest est allouée aux sinistres, avec une durée moyenne de location de plus de deux semaines. Pendant ce temps, les États des Montagnes Rocheuses — notamment le Colorado, l'Utah et l'Arizona — ont connu une hausse notable de la demande, portée par les loisirs de plein air et la migration technologique vers Phoenix.

Les plateformes de location entre particuliers ont trouvé un ancrage dans les grandes métropoles comme New York, Los Angeles, Chicago et Seattle, sécurisant collectivement une part de marché notable en contournant les surcharges aéroportuaires. Cependant, une part significative des comtés ruraux reste mal desservie, sans point de location dans un rayon raisonnable. Ce manque représente une opportunité lucrative pour les modèles axés sur la livraison, comme Kyte. Les événements climatiques influencent également la demande de location : si les ouragans en Floride et au Texas ont entraîné une hausse notable des locations d'assurance au second semestre 2024, les incendies de forêt en Californie ont freiné le tourisme mais ont vu une augmentation des locations pour les évacués à long terme. Par ailleurs, les mandats étatiques en Californie, à New York et au Massachusetts devraient porter l'électrification régionale des flottes à un niveau nettement plus élevé d'ici 2027, une progression notable par rapport à la moyenne nationale actuelle.

Paysage réglementaire

Aux États-Unis, les opérateurs de location de véhicules exercent leurs activités selon une combinaison de règles fédérales de sécurité des véhicules à moteur et d'une surveillance de la protection des consommateurs. Dans le cadre du National Traffic and Motor Vehicle Safety Act administré par la NHTSA (FMVSS), les entreprises de location ne doivent rendre inopérant aucun dispositif de sécurité ni élément de conception installé pour se conformer aux FMVSS, avec des dérogations limitées pour des modifications temporaires destinées à accommoder les passagers en situation de handicap (49 CFR 595.8). Par ailleurs, le 49 USC 30106 prévoit une protection fédérale contre les demandes de responsabilité du fait d'autrui au niveau des États pour les sociétés de location et de leasing, à condition qu'il n'y ait ni négligence ni faute pénale de la part du propriétaire, ce qui contribue à harmoniser l'exposition au risque entre les États.

Les pratiques commerciales sont également examinées à travers les outils d'application de la Federal Trade Commission, qui traitent des actes trompeurs ou déloyaux dans le secteur de la location de véhicules, y compris la divulgation des frais et des options supplémentaires (par exemple, les options de carburant et les exonérations de responsabilité en cas de dommages). Les obligations en matière d'accessibilité sont régies par l'ADA, y compris les exigences du DOT 49 CFR Part 37 relatives aux services de transport pour les personnes en situation de handicap et aux normes d'accessibilité connexes, qui peuvent influencer les choix d'équipement de flotte ainsi que les processus de comptoir dans les aéroports et les quartiers. Dans les aéroports, les directives du DOT relatives à la participation ACDBE aux concessions de location de véhicules encadrent la conformité en matière de concession et d'approvisionnement pour les opérateurs desservant les aéroports concernés.

Analyse de la chaîne de valeur

La chaîne de valeur commence par l'approvisionnement et le financement des véhicules (programmes de flotte des constructeurs, captives, banques et facilités ABS). Elle se poursuit par l'équipement et l'activation de la télématique, les opérations en agence et en aéroport, puis la remise sur le marché en aval via les canaux de gros et directs aux consommateurs. Face aux contraintes d'approvisionnement et à l'intensité capitalistique élevée, les conditions d'achat et de financement de flotte restent centrales pour l'économie des opérateurs, tandis que l'exécution de la remise sur le marché est de plus en plus utilisée pour gérer le risque de valeur résiduelle et les délais de cycle. La distribution couvre les canaux directs (applications et sites web des opérateurs), les intermédiaires de voyage d'affaires et de remplacement d'assurance, ainsi que les plateformes de mobilité qui intègrent la location dans des parcours de voyage et de covoiturage plus larges.

Les partenaires de la couche opérationnelle gagnent en visibilité alors que les opérateurs utilisent la technologie pour protéger l'utilisation et réduire les délais de rotation. Par exemple, Hertz s'est associé à UVeye (avril 2025) pour déployer des systèmes d'inspection de véhicules pilotés par l'IA dans les principaux aéroports américains, et Stellantis s'est associé à Zubie via Mobilisights (avril 2025) pour fournir des données télématiques intégrées destinées aux opérations de flotte. La chaîne s'étend également vers les opérations de mobilité autonome et avancée, soutenue par le partenariat pluriannuel d'Avis Budget Group avec Waymo (juillet 2025) pour fournir des services d'exploitation de flotte, de maintenance et de dépôt pour le service de robotaxi autonome de Waymo à Dallas, prolongeant ainsi les services de flotte de robotaxis en tant que client aval adjacent pour les opérateurs de location.

Opportunités de marché et perspectives d'avenir

Une opportunité clé porte sur l'optimisation rigoureuse de la flotte et la différenciation par le service, alors que les opérateurs gèrent les coûts d'acquisition, la dépréciation et l'utilisation plutôt que de se concentrer uniquement sur la croissance de la flotte. La mise à jour de Hertz de février 2026 en est un indicateur, indiquant que l'entreprise a achevé la rotation de sa flotte et sécurisé les achats de véhicules de l'année-modèle 2026 aux prix et volumes cibles, atteignant son âge moyen de flotte le plus bas depuis près d'une décennie. Le marché fait également face à la volatilité de la valeur résiduelle des véhicules électriques, illustrée par Avis Budget Group qui a enregistré 518 millions USD de dépréciation d'actifs à long terme et de charges connexes au T4 2025 pour réduire la valeur comptable de certaines flottes de véhicules électriques de location aux États-Unis. Cela ouvre la voie à l'amélioration des stratégies de remise sur le marché des véhicules électriques, à une sélection plus rigoureuse des finitions et des modèles, ainsi qu'à des réseaux de dépôts équipés de bornes de recharge, dès lors que l'utilisation soutient les résultats en termes de coût total.

Une autre opportunité concerne l'extension des opérateurs de location vers des rôles plus larges de mobilité et de services de flotte, en tirant parti des réseaux d'agences, du savoir-faire en matière de maintenance et de la télématique pour servir des tiers. Le partenariat d'Avis Budget Group avec Waymo pour les opérations de flotte de robotaxis à Dallas (annoncé en juillet 2025) montre comment les opérations de dépôt, la maintenance et l'orchestration de flotte peuvent être monétisées au-delà des locations quotidiennes classiques. L'inspection assistée par la technologie, la maintenance prédictive et la logistique de véhicules à distance créent également des voies pour réduire les délais de cycle et augmenter la disponibilité des actifs, soutenues par des initiatives telles que le déploiement de l'inspection en aéroport de Hertz avec UVeye (avril 2025) et les intégrations télématiques intégrées des constructeurs, comme Mobilisights avec Zubie (avril 2025).