| Période d'étude | 2020 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| Période de Données Prévisionnelles | 2024 - 2029 |
| Période de Données Historiques | 2020 - 2022 |
| CAGR | 3.50% |
| Concentration du Marché | Haut |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché de la construction dinfrastructures au Moyen-Orient et en Afrique
Le marché de la construction dinfrastructures au Moyen-Orient et en Afrique est évalué à 48 milliards USD et devrait enregistrer un TCAC de 3,5 % au cours de la période de prévision. Avant quun pays du Moyen-Orient ne mette en œuvre des mesures, les effets de la pandémie se sont fait sentir pour la première fois en janvier 2020.
- Un retard de la chaîne dapprovisionnement a résulté de la fermeture des frontières chinoises, qui a rapidement été ressenti par de nombreux projets. Les expéditions de marchandises et de matériaux pour les projets de construction ont été suspendues en conséquence.
- De plus, en raison des restrictions de voyage dans une grande partie de lExtrême-Orient et du fait que de nombreux entrepreneurs travaillant au Moyen-Orient viennent de Chine et de Corée du Sud en particulier, de nombreux entrepreneurs ont eu des difficultés à mobiliser (ou à remobiliser) une partie importante de leurs ressources de gestion et de supervision.
- Alors que les épidémies de Covid-19 se propageaient dans tout le Moyen-Orient, certains gouvernements ont agi pour protéger leurs habitants et leurs communautés, avec des degrés variables dimpact sur les projets de construction.
- Au cours des prochaines années, le Royaume a prévu divers nouveaux projets de développement dinfrastructures. Les dépenses consacrées à ces projets de construction devraient soutenir à la fois lexpansion du secteur et la poursuite de la construction de projets importants comme NEOM.
- LArabie saoudite a lancé le projet Rua Al Madinah en août 2022 pour développer les industries du tourisme et du pèlerinage du Royaume. Linitiative dinfrastructure vise notamment à renforcer la réputation de Médine en tant que centre de la culture islamique. Le projet de construction est conçu et réalisé par Rua Al Madinah Holding Company, qui appartient à PIF et est conforme à la Vision 2030 de lArabie saoudite. Dici 2030, le projet permettra entre autres de rénover 1,5 million de mètres carrés et de créer 47 000 chambres dhôtel.
- LArabie saoudite a également commencé à travailler sur le projet de développement de Jeddah Central en août 2022. La construction de quatre structures emblématiques, dont un musée, un stade sportif, une ferme corallienne et un opéra, fait partie du projet dinfrastructure de 20 milliards de dollars. En outre, plus de 3 000 hôtels et attractions touristiques, ainsi quau moins 17 000 logements pour les résidents, seront construits.
- Le projet de corridor Shindagha, supervisé par lAutorité des routes et des transports de Dubaï (RTA), prévoit la construction dun réseau routier de 13 km de long le long des rues Al Mina, Sheikh Rashid, Al Khaleej et Cairo à Dubaï. Il convient de noter que le projet dinfrastructure a été divisé en cinq phases distinctes, dont lune consiste en la construction dun pont de 295 m. Le projet coûtera 5 milliards dAED, soit 1,37 milliard de dollars. Notamment, il est prévu que les cinq phases soient terminées dici 2027.
- Le projet routier à deux niveaux Sheikh Zayed, dun montant de 2,7 milliards de dollars, est lun des nombreux projets dinfrastructures routières et de transport que les Émirats arabes unis ont actuellement en cours de développement. Il existe également des projets moins conventionnels en plus de ces projets de construction, comme le projet hyperloop de 5,9 milliards de dollars reliant Dubaï et Abu Dhabi.
- Les raffineries nigérianes sont dans un état lamentable, laissant lun des plus grands producteurs de pétrole brut dAfrique dépendre des importations de pétrole. Cependant, Dangote change ce récit avec une raffinerie locale capable de traiter 650 000 barils par jour, ce qui en fait la plus grande raffinerie à train unique au monde. La raffinerie sétend sur 2 635 hectares dans la zone de libre-échange de Lekki, à Lekki, dans lÉtat de Lagos. Il coûterait plus de 12 milliards de dollars. La raffinerie devrait être pleinement opérationnelle dici la fin de 2022.
Tendances du marché de la construction dinfrastructures au Moyen-Orient et en Afrique
Giga projets dinfrastructure en Arabie saoudite pour stimuler le secteur du marché de la construction dinfrastructures
Limportance de la construction en Arabie saoudite est soulignée par sa série de projets Giga, de programmes de transport et de mobilité, tels que le métro de Riyad, de développements dinfrastructures sociales, tels que le programme Sakani du ministère du Logement, et de mégaprojets énergétiques, tels que les champs pétrolifères Berri et Marjan de lentreprise publique Aramco.
Actuellement, léconomie du pays entre dans une ère post-pétrolière dans laquelle les mégapoles du royaume, qui sont en construction, assureront la croissance future. Selon des sources industrielles, plus de 5 200 projets de construction sont actuellement en cours en Arabie saoudite pour une valeur de 819 milliards de dollars. Ces projets représentent environ 35 % de la valeur totale des projets actifs dans lensemble du Conseil de coopération du Golfe (CCG).
Parmi les grands projets de construction urbaine en Arabie saoudite, citons les complexes de sécurité du roi Abdallah (phase 5) et la Grande Mosquée (agrandissement de la mosquée Holy Haram), chacun évalué à 21,3 milliards de dollars et développé par le ministère des Municipalités et des Affaires rurales à La Mecque.
Les principaux projets de construction en Arabie saoudite comprennent Neom, le projet de la mer Rouge, la ville de divertissement Qiddiya, Amaala, le complexe Sharman de Jean Nouvel à Al-Ula, la Grande Mosquée de La Mecque - Troisième expansion, la tour de Djeddah, les maisons Sakani du ministère du Logement, Jabal Omar, Al Widyan, le métro de Riyad, le système de transport en commun rapide par bus de Riyad, lexpansion de la ville médicale du roi Fahd, les complexes médicaux du roi Abdullah Bin Abdulaziz, le parc énergétique King Salman (Spark), Berri et Marjan de Saudi Aramco, le parc solaire de Hanergy, la centrale éolienne de Dumat Al Jandal, lusine PIB de Saudi Aramco-Total et lusine dembouteillage panasiatique.
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Des projets de construction dinfrastructures en cours pour stimuler le marché
Les villes africaines se transforment avec plusieurs projets denvergure, allant des magnifiques gratte-ciel aux mégapoles construites de toutes pièces. Ces projets de construction de plusieurs millions de dollars en Afrique donnent à ses villes une transformation bien nécessaire.
Le développement des infrastructures a été une priorité de nombreux gouvernements pour répondre aux besoins et aux exigences dune population croissante, faisant de la construction le plus grand secteur en Afrique. Il y a plus de 570 projets de construction en Afrique dune valeur de 450 milliards de dollars.
Le secteur de lénergie compte des projets dune valeur de plus de 370 milliards de dollars, suivi du secteur des transports, avec des projets comprenant des routes, des aéroports et des chemins de fer, dune valeur de 280 milliards de dollars.
Konza technopolis est le projet de ville intelligente du Kenya, à quelques kilomètres de Nairobi. Le gouvernement kenyan a alloué 2 000 hectares de terres au projet. La ville fait partie de la vision du gouvernement pour 2030 et pourrait servir de plaque tournante centrale pour la technologie, la science, les télécommunications et léducation.
Le coût estimé de cette ville intelligente est de 14,5 milliards de dollars et elle pourrait générer environ 20 000 emplois une fois achevée. La première phase des travaux dinfrastructure horizontaux du projet devrait être achevée dici la fin de 2022.
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Aperçu de lindustrie de la construction dinfrastructures au Moyen-Orient et en Afrique
Le marché de la construction dinfrastructures au Moyen-Orient et en Afrique est très concurrentiel, avec la présence dacteurs internationaux majeurs. Il présente des opportunités de croissance au cours de la période de prévision, ce qui devrait stimuler davantage la concurrence sur le marché. Avec quelques acteurs détenant une part importante, le marché a un niveau de consolidation observable.
Leaders du marché de la construction dinfrastructures au Moyen-Orient et en Afrique
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KEO International Consultants
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Bechtel
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Parsons International
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Tiger Group
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WorleyParsons - UAE
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Nouvelles du marché de la construction dinfrastructures au Moyen-Orient et en Afrique
- Octobre 2022 : Le gouvernement de lÉtat de Lagos au Nigeria prévoit de commencer la construction dun nouvel aéroport dans la région de Lekki-Epe. La nouvelle installation aéroportuaire couvrira une superficie de 3 500 hectares et les travaux de construction devraient commencer lannée prochaine.
- Juillet 2022 LArabie saoudite se lance dans un plan ambitieux visant à construire la plus grande structure du monde dans le nord-ouest du royaume. La structure connue sous le nom de Mirror Line se compose de deux structures en verre réfléchissant qui atteignent 1 600 pieds (488 mètres) de hauteur et sétendent parallèlement sur 120 kilomètres (75 miles) à travers un terrain côtier, montagneux et désertique.
Moyen-Orient et Afrique Segmentation de lindustrie de la construction dinfrastructures
Les entreprises de construction dinfrastructures et de génie civil construisent de grands bâtiments, des ponts, des barrages, des pipelines, des réseaux routiers, des ports, des chemins de fer et des aqueducs.
Le marché de la construction dinfrastructures au Moyen-Orient et en Afrique est segmenté par type (infrastructures sociales (écoles, hôpitaux, défense et autres infrastructures), infrastructures de transport (chemins de fer, routes, aéroports, ports, voies navigables), infrastructures dextraction (pétrole et gaz, autres extractions (minéraux, métaux et charbon), infrastructures de services publics (production délectricité, transmission et distribution délectricité, eau, gaz, télécommunications), infrastructures de fabrication (production de métaux et de minerais, raffinage du pétrole, fabrication de produits chimiques, parcs et grappes industrielles, autres infrastructures)), pays (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Iran, Afrique du Sud et reste de la région MEA). Le rapport propose la taille du marché et des prévisions pour le marché de la construction dinfrastructures au Moyen-Orient et en Afrique en valeur (milliards USD) pour tous les segments ci-dessus.
Par type
| Infrastructures sociales | Écoles |
| Hôpitaux | |
| La défense | |
| Autres infrastructures | |
| Infrastructures de transport | Les chemins de fer |
| Routes | |
| Aéroports | |
| Ports | |
| Voies navigables | |
| Infrastructures d'extraction | Pétrole et Gaz |
| Autres extractions (minéraux, métaux et charbon) | |
| Infrastructures de services publics | La production d'énergie |
| Transport et distribution d'électricité | |
| Eau | |
| Gaz | |
| Télécoms | |
| Infrastructure de fabrication | Production de métaux et de minerais |
| Raffinement pétrolier | |
| Fabrication de produits chimiques | |
| Parcs et clusters industriels | |
| Autres infrastructures |
Par pays
| Arabie Saoudite |
| Emirats Arabes Unis |
| L'Iran |
| Afrique du Sud |
| Reste de la MEA |
| Par type | Infrastructures sociales | Écoles |
| Hôpitaux | ||
| La défense | ||
| Autres infrastructures | ||
| Infrastructures de transport | Les chemins de fer | |
| Routes | ||
| Aéroports | ||
| Ports | ||
| Voies navigables | ||
| Infrastructures d'extraction | Pétrole et Gaz | |
| Autres extractions (minéraux, métaux et charbon) | ||
| Infrastructures de services publics | La production d'énergie | |
| Transport et distribution d'électricité | ||
| Eau | ||
| Gaz | ||
| Télécoms | ||
| Infrastructure de fabrication | Production de métaux et de minerais | |
| Raffinement pétrolier | ||
| Fabrication de produits chimiques | ||
| Parcs et clusters industriels | ||
| Autres infrastructures | ||
| Par pays | Arabie Saoudite | |
| Emirats Arabes Unis | ||
| L'Iran | ||
| Afrique du Sud | ||
| Reste de la MEA | ||
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Foire aux questions
Quelle est la taille actuelle du marché de la construction dinfrastructures au Moyen-Orient et en Afrique ?
Le marché de la construction dinfrastructures au Moyen-Orient et en Afrique devrait enregistrer un TCAC de plus de 3,5 % au cours de la période de prévision (2024-2029)
Qui sont les principaux acteurs du marché de la construction dinfrastructures au Moyen-Orient et en Afrique ?
KEO International Consultants, Bechtel, Parsons International, Tiger Group, WorleyParsons - UAE sont les principales entreprises opérant sur le marché de la construction dinfrastructures au Moyen-Orient et en Afrique.
Quelles sont les années couvertes par ce marché de la construction dinfrastructures au Moyen-Orient et en Afrique ?
Le rapport couvre la taille historique du marché de la construction dinfrastructures au Moyen-Orient et en Afrique pour les années suivantes 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché de la construction dinfrastructures au Moyen-Orient et en Afrique pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
Dernière mise à jour de la page le:
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus de la construction dinfrastructures au Moyen-Orient et en Afrique en 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse de la construction dinfrastructures au Moyen-Orient et en Afrique comprend des prévisions de marché pour 2024 à 2029 et un aperçu historique. Avoir un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport gratuit à télécharger en format PDF.
