Taille et analyse des parts du marché de la construction en Arabie saoudite - Tendances de croissance et prévisions (2025 - 2030)

Tendances et perspectives du marché de la construction en Arabie saoudite

Les projets Vision 2030 stimulent la construction à grande échelle dans tous les secteurs

Vision 2030 engage plus de 500 milliards USD du Fonds d'investissement public dans des développements tels que NEOM, Red Sea et Qiddiya, remodelant le marché de la construction en Arabie saoudite avec une échelle sans précédent. La réduction sélective de portée, incluant la réduction de The Line à 2,4 km d'ici 2030, montre un pragmatisme fiscal mais laisse encore un pipeline suffisamment important pour maintenir les entrepreneurs de premier rang pleinement engagés. La priorité favorise désormais les packages rentables liés aux échéances d'Expo 2030 et de la Coupe du monde FIFA 2034. En conséquence, les entreprises qui peuvent livrer rapidement et intégrer des jumeaux numériques ou de la robotique trouvent de meilleurs scores d'appel d'offres, particulièrement sur les travaux de soutien tels que le Sports Boulevard de 135 km et le King Salman Park de 21,6 km².

Les expansions de transport urbain stimulent la construction de métros, trains et aéroports

Le métro de Riyad de 25 milliards USD un ouvert en 2024 avec 176 km de voies et lance déjà des appels d'offres pour une septième ligne et un embranchement unéroportuaire, signal que la demande de transport dépasse les estimations initiales. La croissance unéronautique parallèle est ancrée par l'unéroport international King Salman, dont la phase de 7,2 milliards USD portera la capacité annuelle à 120 millions de passagers d'ici 2030. Ces projets intègrent des benchmarks verts tels que les stations LEED Gold et 20 % de matériaux recyclés, encourageant les entrepreneurs à raffiner les stratégies d'approvisionnement durable. La population de Riyad devrait bondir à 9,6 millions d'ici 2030, renforçant l'effet d'entraînement sur les achèvements de logements et commerciaux^{[1]Bader Al-Weihabi, "Riyadh Metro Project Factsheet," Royal Commission for Riyadh City, rcrc.gov.sa}.

La croissance résidentielle et à usage mixte alimente le développement urbain

La communauté Sedra de ROSHN livre à elle seule 30 000 unités sur 20 millions m², illustrant l'échelle à laquelle les promoteurs répondent aux pénuries de logements tout en intégrant des équipements qui satisfont les préférences de style de vie évolutives. Les loyers nationaux ont augmenté de 8,1 % en 2024 alors que l'offre était en retard sur la demande, incitant les banques à étendre le crédit immobilier qui égale maintenant 22 % du crédit total aux entreprises. Les projets à usage mixte de haut profil tels que le projet Jeddah Central de 19,9 milliards USD intègrent des composantes culturelles, commerciales et résidentielles, orientant le marché de la construction en Arabie saoudite vers des clusters urbains denses et piétonniers.

Les projets énergétiques et de services publics augmentent, incluant les renouvelables

L'Arabie saoudite prévoit d'installer 58,7 GW de renouvelables d'ici 2030, et ACWA Power détient déjà 24 GW dans son pipeline après avoir levé 1,9 milliard USD en 2024. Quatre centrales à cycle combiné au gaz naturel totalisant 7,2 GW sont en appel d'offres, et les projets de transmission d'eau tels que la ligne Jubail-Buraydah de 587 km ajoutent de nouvelles opportunités pour les entrepreneurs EPC. Les joint-ventures internationales s'étendent maintenant aux accords d'exportation d'ammoniac vert, élargissant la portée de construction aux centres de traitement et terminaux d'exportation.

Les pénuries de main-d'œuvre et salaires croissants impactent les délais et coûts

La main-d'œuvre migrante représente encore 75 % de la force de travail, mais les giga-projets qui se chevauchent ont vidé les viviers d'embauche traditionnels et forcé la hausse des salaires. La loi du travail de 2025 étend la période d'essai à 180 jours, impose des allocations logement, et resserre les quotas de saoudisation, augmentant les frais généraux des entrepreneurs. Les coûts de conformité sont encore élevés par les rapports de formation annuelle obligatoires et audits de bien-être des travailleurs suite à l'examen mondial de projets comme The Line. L'automation offre un soulagement mais nécessite des dépenses en capital, et la courbe d'apprentissage ralentit le déploiement, laissant les calendriers à court terme vulnérables aux déficits^{[2]Faisal Al-Hamadi, "Labor Law Executive Regulations 2025," Ministry of Human Resources and Social Development, mhrsd.gov.sa}.

Les changements budgétaires liés au pétrole affectent la certitude de financement

Malgré les progrès de diversification, 63 % des revenus publics dérivent encore des hydrocarbures, et un déficit prévu de 21 milliards USD pour 2025 déclenche des révisions de portée sur les projets soutenus par l'État. La ville linéaire réduite de NEOM est le symbole le plus visible de cette tendance d'austérité. Les autorités classent maintenant les projets par proximité aux dates de livraison d'Expo 2030, reportant les sites culturels à plus long terme tout en courtisant le capital-investissement privé pour les projets renouvelables et logistiques. Les revenus non pétroliers couvrent 37 % des dépenses, amortissant les chocs tout en laissant le marché de la construction en Arabie saoudite sensible à la volatilité du brut.

Analyse par segment

Par secteur : L'accélération des infrastructures dépasse la dominance résidentielle

Le segment résidentiel détenait 39,1 % des parts du marché de la construction en Arabie saoudite en 2024, soutenu par une croissance démographique rapide et un arriéré de besoins en logements abordables. Le projet Sedra de ROSHN à Riyad et les communautés parallèles à Djeddah et dans la Province orientale soulignent la base de demande stable tout en intégrant des unités modulaires qui réduisent les temps de construction. L'infrastructure, cependant, est le secteur à la croissance la plus rapide avec un TCAC de 5,67 % jusqu'en 2030 alors que les mégaprojets de transport et réseaux renouvelables absorbent la majorité des nouvelles allocations publiques. Le métro de Riyad, l'unéroport international King Salman, et une poussée nationale pour 58,7 GW d'énergie propre élèvent la demande EPC pour le tunneling, la pose de voies, et l'interconnexion de réseau.

L'essor des infrastructures remodèle les portefeuilles d'entrepreneurs vers les travaux civils à grande échelle, les systèmes ferroviaires spécialisés, et les corridors de services publics, domaines qui attirent les partenaires technologiques étrangers et le capital PPP. La taille du marché de la construction en Arabie saoudite pour les packages axés sur l'infrastructure devrait dépasser 60 milliards USD d'ici 2030, aidée par les concessions groupées de canalisations d'eau et projets de dessalement. Les entreprises d'ingénierie avec expertise en matériel roulant, signalisation, ou haute tension sont les mieux positionnées alors que le gouvernement favorise les modèles design-build-operate pour compresser les calendriers de livraison et transférer le risque de cycle de vie.

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Par type de construction : La rénovation gagne en dynamisme malgré la dominance de la nouvelle construction

Les nouvelles constructions représentaient 79,9 % des dépenses en 2024, reflétant l'ampleur pure des projets de villes-vision sur terrain vierge. Les idées uber-urbaines telles que la tour Mukaab de 400 m au sein de New Murabba dépendent de fondations entièrement nouvelles et sous-sols profonds que seuls les bâtiments conventionnels peuvent accommoder. La rénovation grimpe à un TCAC de 5,91 % jusqu'en 2030 alors que les centres urbains qui arrivent à maturité rénovent les actifs pour se conformer au Code saoudien du bâtiment vert. Les améliorations vont des structures patrimoniales d'Al-Balad de Djeddah aux bureaux gouvernementaux de Riyad qui introduisent des façades solaires et systèmes CVC intelligents^{[3]Khalid Al-Qureshi, "Independent eau Transmission Projects Overview," Saudi eau Partnership Company, swpc.sa}.

La taille du marché de la construction en Arabie saoudite pour l'activité de rénovation est estimée à 20 milliards USD d'ici 2030, et les entrepreneurs avec expertise en enquêtes d'actifs pilotées par BIM et contractualisation de performance énergétique captent des marges plus élevées. Les sites religieux offrent une niche discrète ; les expansions de la Grande Mosquée et de la Mosquée du Prophète emploient le piquage sans vibration et la mise en scène de contingence, compétences valorisées dans les projets patrimoniaux mondiaux.

Par méthode de construction : La disruption technologique défie les approches traditionnelles

Le travail conventionnel sur site détient encore 86,7 % des dépenses de 2024, ancré par des packages civils et souterrains massifs qui résistent à la fabrication en usine. Pourtant les méthodes modernes de construction croissent à un TCAC de 6,04 % alors que les promoteurs poursuivent la vitesse, la qualité, et les économies de main-d'œuvre. La joint-venture robotique de Samsung C&T avec NEOM signale l'acceptation mainstream après que les phases pilotes ont réduit les coûts d'assemblage d'armature de 40 %.

La trajectoire suggère que les unités modulaires domineront bientôt le logement de hauteur moyenne et l'hôtellerie, tandis que l'impression 3-D de béton et les enquêtes basées sur drones raccourcissent les temps de cycle pour les murs de délimitation et panneaux de façade. Alors que la part de main-d'œuvre du coût total approche 35 %, les gains de productivité de l'automation sont critiques. La part du marché de la construction en Arabie saoudite pour les méthodes modernes pourrait atteindre 20 % d'ici 2030 si les incitations réglementaires comme les approbations accélérées Mostadam pour composants préfabriqués.

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Par source d'investissement : La participation du secteur privé s'accélère malgré la dominance publique

Les entités publiques ont financé 73,7 % des projets en 2024, résultat naturel de Vision 2030 étant menée par l'État. Le Fonds d'investissement public souscrit les giga-projets, pourtant les budgets gouvernementaux seuls ne peuvent soutenir le pipeline. Le capital privé, croissant à un TCAC de 5,72 %, intervient à travers des joint-ventures telles que l'usine de véhicules Hyundai de 500 millions USD et une suite de parcs renouvelables IPP.

Les modèles de partage des risques allouent maintenant des garanties de revenus aux concessionnaires tandis que le financement hors-bilan protège les ratios de dette d'État. La taille du marché de la construction en Arabie saoudite attribuable au capital privé devrait dépasser 35 milliards USD d'ici 2030, en supposant que la dynamique IED actuelle de 19,2 milliards USD (72 milliards SAR) continue. Les promoteurs internationaux qui groupent EPC et O&M à long terme gagnent un avantage car les banques préfèrent les sponsors intégrés avec participation au jeu.

Analyse géographique

Riyad représente 31,8 % de toute l'activité et reste l'ancre du marché de la construction en Arabie saoudite. Ses mégaprojets de métro et unéroport définissent des objectifs de capacité que peu de capitales mondiales rivalisent. Le centre-ville New Murabba, la forêt urbaine du King Salman Park, et le Sports Boulevard de 135 km illustrent collectivement l'intention de la ville de se repositionner comme benchmark de habitabilité. La population devrait atteindre 9,6 millions d'ici 2030 et nécessitera 305 000 logements supplémentaires, métrique qui soutient un pipeline résidentiel robuste et maintient les prix de vente moyens fermes.

Djeddah se concentre sur le tourisme, la logistique maritime, et les actifs culturels. Le Projet Central de 19,9 milliards USD mélange opéra, musée, stade, et caractéristiques d'océanarium qui ciblent 31 millions de visites touristiques annuelles d'ici 2030. Les améliorations du port King Abdulaziz et promenades en bord de mer exigent des solutions d'ingénierie marin, élargissant la portée du marché de construction saoudien au-delà des packages conventionnels terrestres. Le développement Alarous de ROSHN montre comment l'offre résidentielle suit en tandem avec les sites culturels de haut profil.

La zone métropolitaine de Dammam domine le classement de croissance avec un TCAC de 6,21 % sur 2025-2030, soutenue par la diversification industrielle et les investissements énergétiques. La rénovation Safaniyah de Saudi Aramco, les nouveaux projets de matières premières pétrochimiques, et l'accord de canalisation d'eau Jubail-Buraydah créent un arriéré stable pour les entrepreneurs de génie civil lourd. Les villes intérieures comme Abha et Médine gagnent aussi alors que Vision 2030 étend l'infrastructure à travers les provinces, signalant que la croissance future sera plus équilibrée spatialement que l'axe historique Riyad-Djeddah.