Taille et part du marché de la construction en Afrique
VUE D’ENSEMBLE DU MARCHÉ
| Période d'étude | 2020 - 2031 |
|---|---|
| Période de Données Prévisionnelles | 2026 - 2031 |
| Taille du marché de l'année de base (2025) | 240.55 Milliards de dollars |
| Taille du Marché (2026) | 257.63 Milliards de dollars |
| Taille du Marché (2031) | 363.03 Milliards de dollars |
| Growth Rate (2026 - 2031) | 7.10 % |
| Concentration du Marché | Faible |
Acteurs majeurs *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier Image © Mordor Intelligence. La réutilisation nécessite une attribution sous CC BY 4.0. | |
Analyse du marché de la construction en Afrique par Mordor Intelligence
La taille du marché de la construction en Afrique était évaluée à 240,55 milliards USD en 2025 et devrait croître de 257,63 milliards USD en 2026 pour atteindre 363,03 milliards USD d'ici 2031, à un TCAC de 7,1 % au cours de la période de prévision (2026-2031). La migration urbaine rapide, le déploiement de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf) et l'accent accru des gouvernements sur les projets de connectivité se conjuguent pour gonfler les carnets de commandes sur tous les grands marchés. Les prêteurs multilatéraux continuent d'ancrer le financement des corridors logistiques transnationaux, tandis que les mécanismes de financement liés au climat débloquent des capitaux pour la sécurité hydrique, l'énergie renouvelable et les initiatives de construction écologique. La participation croissante du secteur privé, notamment via les partenariats public-privé (PPP), commence à rééquilibrer un écosystème historiquement dominé par le secteur public, renforçant la discipline de livraison des projets et l'adoption de nouvelles technologies. Les méthodes de construction se modernisent également, les solutions modulaires et préfabriquées gagnant du terrain, répondant aux pénuries de main-d'œuvre qualifiée et accélérant les délais de construction dans les villes densément peuplées.
Principaux enseignements du rapport
- Par secteur, le résidentiel a représenté 38,02 % de la part des revenus de la taille du marché de la construction en Afrique en 2025, tandis que les infrastructures devraient progresser à un TCAC de 9,05 % jusqu'en 2031.
- Par type de construction, les nouvelles constructions ont représenté 71,05 % de la part du marché de la construction en Afrique en 2025, tandis que la rénovation devrait se développer à un TCAC de 9,2 % jusqu'en 2031.
- Par méthode de construction, les techniques conventionnelles sur chantier ont conservé une part de 85,10 % en 2025 ; les approches préfabriquées et modulaires sont les plus dynamiques avec un TCAC de 9,6 %.
- Par source d'investissement, les dépenses publiques ont représenté 75,90 % de la taille du marché de la construction en Afrique en 2025, bien que le financement privé via les PPP soit prévu de progresser à un TCAC de 10,4 %.
- Par géographie, l'Égypte a capturé 37,30 % du marché de la construction en Afrique en 2025, tandis que le Kenya est le pays à la croissance la plus rapide avec un TCAC de 8,9 % jusqu'en 2031.
Remarque : Les chiffres de la taille du marché et des prévisions de ce rapport sont générés à l’aide du cadre d’estimation propriétaire de Mordor Intelligence, mis à jour avec les données et analyses les plus récentes disponibles en 2026.
Tendances et perspectives du marché de la construction en Afrique
Analyse de l'impact des moteurs*
| Moteur | (~) % d'impact sur les prévisions de TCAC | Pertinence géographique | Horizon temporel |
|---|---|---|---|
| Urbanisation rapide et retard en matière de logement | +1.2% | Nigeria, Kenya, Éthiopie | Long terme (≥ 4 ans) |
| Diversification économique et rebond du PIB | +0.8% | Égypte, Afrique du Sud, Maroc, Ghana | Moyen terme (2-4 ans) |
| Programmes d'infrastructure soutenus par les gouvernements et pipelines de PPP | +0.9% | Égypte, Kenya, Maroc | Moyen terme (2-4 ans) |
| Expansion des corridors logistiques panafricains | +0.7% | Corridor d'Afrique de l'Est, routes côtières d'Afrique de l'Ouest | Long terme (≥ 4 ans) |
| Afflux de financement pour la construction écologique | +0.6% | Afrique du Sud, Maroc, Kenya, Nigeria | Moyen terme (2-4 ans) |
| Développements de parcs industriels liés à la ZLECAf | +0.5% | Ghana, Rwanda, Éthiopie, Maroc | Long terme (≥ 4 ans) |
| Source: Mordor Intelligence | |||
Urbanisation rapide et retard en matière de logement
La population urbaine de l'Afrique devrait doubler pour atteindre 1,4 milliard d'habitants d'ici 2050, créant un impératif immédiat en matière de logement qui s'étend aux grandes capitales et aux villes secondaires. Le déficit actuel de 51 millions de logements abordables exerce une pression soutenue sur les budgets publics et stimule des financements innovants, notamment les titres adossés à des créances hypothécaires et les obligations de la diaspora. Le déficit de deux millions de logements au Kenya a poussé les autorités à mandater 250 000 nouveaux logements abordables par an, injectant un volume constant dans le marché de la construction en Afrique. La croissance démographique du Nigeria vers 401,31 millions de personnes d'ici 2050 amplifie encore la demande de logements formels et d'équipements connexes. Les économies plus petites comme le Zimbabwe étendent également leurs initiatives — par exemple, un programme de 220 000 logements prévu pour être achevé d'ici 2025 — soulignant l'élan à l'échelle régionale.
Diversification économique et rebond du PIB
Les stratégies fiscales post-pandémie orientent les fonds de relance vers des infrastructures qui soutiennent la fabrication, les services et les objectifs en matière d'énergie renouvelable. Le Maroc vise 52 % d'énergie renouvelable dans son mix de production d'ici 2030, stimulant la construction à grande échelle et les mises à niveau du réseau électrique. La Nouvelle Capitale Administrative de l'Égypte et le plan d'infrastructure de 54 milliards USD de l'Afrique du Sud illustrent comment les pipelines de mégaprojets peuvent catalyser l'investissement privé et la création d'emplois. La stabilisation macroéconomique du Ghana sous soutien international a relancé les grands projets de transport, restaurant les carnets de commandes des entrepreneurs et réduisant les écarts de financement. Ces agendas de diversification maintiennent des effets multiplicateurs qui renforcent la demande à long terme d'ouvrages de génie civil, de locaux commerciaux et de zones industrielles sur le marché de la construction en Afrique[1]Commission nationale de planification d'Afrique du Sud, « Plan d'investissement dans les infrastructures 2025-2030 », Gouvernement d'Afrique du Sud, npconline.co.za.
Programmes d'infrastructure soutenus par les gouvernements et pipelines de PPP
Soixante-dix-huit pour cent des économies africaines disposent désormais de réglementations spécifiques aux PPP, augmentant l'investissement annuel moyen dans les infrastructures de 488 millions USD là où les cadres sont robustes. L'aéroport de Bishoftu en Éthiopie d'une valeur de 7,8 milliards USD et le plan ferroviaire de 10 milliards USD du Maroc illustrent comment la structuration en PPP permet de réaliser des actifs transformateurs sans alourdir indûment les niveaux d'endettement public. Des modèles transparents de partage des risques et des modèles de concession standardisés raccourcissent les délais de clôture financière, attirant davantage de prêteurs et d'entrepreneurs mondiaux sur le marché de la construction en Afrique. Les programmes de renforcement des capacités des agences multilatérales améliorent également la supervision des contrats, atténuant les schémas historiques de dépassement de coûts et renforçant la confiance des investisseurs.
Expansion des corridors logistiques panafricains
La mise en œuvre de la ZLECAf a déclenché des investissements parallèles dans les routes, le rail, les ports et les ports secs qui tissent des chaînes de valeur régionales. Depuis 2024, plus de 15 milliards USD ont afflué dans le Corridor du Nord reliant le Kenya, l'Ouganda, le Rwanda et le Soudan du Sud, réduisant les délais de transit jusqu'à 40 % sur les principales routes commerciales. L'autoroute côtière Abidjan-Lagos et le nouveau passage du Maroc vers la Mauritanie soutiennent les flux de métaux, d'agro-industrie et de tourisme, renforçant la demande de ponts, de tunnels et de centres de services. Les nœuds industriels liés aux corridors génèrent des projets commerciaux et résidentiels consécutifs, multipliant les opportunités de contrats sur le marché élargi de la construction en Afrique[2]Amani Abou-Zeid, « État de mise en œuvre de la ZLECAf », Commission de l'Union africaine, au.int.
Analyse de l'impact des freins*
| Frein | (~) % d'impact sur les prévisions de TCAC | Pertinence géographique | Horizon temporel |
|---|---|---|---|
| Volatilité politique et réglementaire et risque contractuel | -0.9% | Sahel, parties de l'Afrique de l'Est, certaines zones d'Afrique de l'Ouest | Court terme (≤ 2 ans) |
| Déficits de main-d'œuvre qualifiée et écarts de productivité | -0.8% | La plupart des marchés à croissance rapide | Moyen terme (2-4 ans) |
| Pénurie de devises fortes et risque de contrôle des capitaux | -0.6% | Nigeria, Ghana, Zambie, Malawi, Éthiopie | Court terme (≤ 2 ans) |
| Chocs climatiques entraînant des coûts d'assurance et de reconstruction | -0.5% | Sahel, Afrique de l'Est, zones de sécheresse en Afrique australe | Long terme (≥ 4 ans) |
| Source: Mordor Intelligence | |||
Volatilité politique et réglementaire et risque contractuel
Les incidents sécuritaires au Sahel et les revirements soudains de politique ailleurs ont fait monter les primes de risque politique, comprimant les marges des entrepreneurs et les coûts d'assurance. Les suspensions de projets par plusieurs entreprises mondiales soulignent la sensibilité du secteur de la construction en Afrique à l'instabilité de la gouvernance. Des changements de règles rétroactifs, tels que de nouveaux quotas de localisation, peuvent fausser l'économie des projets et retarder les calendriers d'exécution. La volatilité des devises ajoute un impact de second ordre en gonflant les coûts des matériaux importés et en compromettant la capacité de service de la dette pour les prêts en devises étrangères. Ces incertitudes encouragent les mécanismes de partage des risques et exigent des garanties contractuelles qui allongent les cycles de négociation.
Déficits de main-d'œuvre qualifiée et écarts de productivité
La demande de maçons, de plombiers et de techniciens en modélisation des données du bâtiment (BIM) dépasse constamment l'offre, entraînant des pics de salaires et des dépassements de projets dans des pôles tels que Johannesburg et Nairobi. Les académies de formation peinent à atteindre leurs objectifs de production, tandis que les filières de migration attirent les travailleurs qualifiés vers les marchés du Golfe mieux rémunérés. La faible automatisation sur les chantiers signifie que la productivité repose encore largement sur des processus manuels, amplifiant l'impact des pénuries de main-d'œuvre. L'adoption des jumeaux numériques et de la fabrication hors site est limitée par la couverture inégale du haut débit et les coûts élevés des équipements, creusant davantage l'écart de compétences.
*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.
Analyse des segments
Par secteur : les infrastructures stimulent la croissance à long terme
Les infrastructures affichent le TCAC le plus rapide de 9,05 % au sein du marché de la construction en Afrique, portées par des projets phares de transport, d'énergie et d'eau qui renforcent l'intégration régionale et la résilience climatique. Le secteur résidentiel a conservé une part de 38,02 % de la taille du marché de la construction en Afrique en 2025, soutenu par des programmes de résorption du déficit de logements et des réformes du marché hypothécaire. Les projets commerciaux sont en retrait mais restent significatifs, suivant l'expansion des chaînes de distribution et les relocalisations de sièges sociaux de multinationales.
Le rail de transport de masse en Égypte, l'aéroport de Bishoftu en Éthiopie d'une valeur de 7,8 milliards USD et le plan directeur de sécurité hydrique de 40 milliards USD du Maroc ancrent des engagements de capital pluriannuels, offrant une visibilité aux entrepreneurs et aux fournisseurs. Parallèlement, les zones industrielles facilitées par la ZLECAf stimulent les structures d'entreposage et de fabrication légère, faisant le pont entre les sous-secteurs des infrastructures et du commercial. Au fur et à mesure que les gouvernements intègrent l'adaptation climatique dans leur stratégie, les dépenses d'infrastructure couvrent de plus en plus les mises à niveau des digues, les usines de dessalement et les déploiements de réseaux intelligents, diversifiant ainsi le périmètre d'intervention des entrepreneurs sur le marché de la construction en Afrique.
Par type de construction : la rénovation gagne du terrain
Les nouvelles constructions ont dominé avec une part significative de 71,05 % du marché de la construction en Afrique en 2025, reflétant le déficit d'infrastructures du continent et l'expansion des empreintes urbaines. La rénovation, cependant, devrait progresser à un rythme supérieur avec un TCAC de 9,2 %, portée par la prolongation de la durée de vie des actifs et les mandats de rénovation énergétique, particulièrement dans les économies à revenus intermédiaires.
La réhabilitation par l'Afrique du Sud des tours commerciales de l'ère de l'apartheid et les programmes de réhabilitation des écoles au Ghana illustrent comment le vieillissement des actifs oriente les capitaux vers les travaux de rénovation. Les dépenses de résilience climatique accélèrent également les travaux de réfection des façades, d'étanchéité et d'amélioration de l'isolation. Les entrepreneurs dotés de capacités d'études diagnostiques et de rétro-ingénierie par modélisation BIM sont bien positionnés pour capter cette part croissante du segment rénovation du marché de la construction en Afrique.
Par méthode de construction : l'adoption technologique s'accélère
Les techniques conventionnelles dominent encore 85,10 % des contrats, mais les systèmes modulaires et préfabriqués devraient se développer à un TCAC de 9,6 % jusqu'en 2031. Les dortoirs modulaires pour les camps miniers en Afrique du Sud et les coques de logements fabriquées en usine à Lagos illustrent les économies de main-d'œuvre sur site et les gains de qualité.
Les programmes pilotes gouvernementaux en Tanzanie imposent désormais la modélisation des données du bâtiment (BIM) pour certains projets publics, signalant le soutien politique aux flux de travail numériques. La certitude des coûts, la rapidité des délais et la réduction des déchets résonnent favorablement auprès des promoteurs confrontés aux pénuries de main-d'œuvre qualifiée, accélérant ainsi la pénétration technologique sur l'ensemble du marché de la construction en Afrique.
Par source d'investissement : la participation du secteur privé s'intensifie
Les dépenses publiques ont représenté 75,90 % des dépenses de 2025, mais les apports privés via les PPP devraient croître de 10,4 % par an à mesure que les marges fiscales se réduisent. Le virage de la Chine vers des participations en capital dans des PPP plutôt que des prêts souverains illustre l'évolution des structures de transactions.
Le PPP de l'autoroute de Tema de 350 millions USD au Ghana démontre comment les cadres de partage des risques mobilisent les fonds de pension nationaux et les capitaux institutionnels étrangers. Les émissions d'obligations climatiques et les véhicules de financement mixte élargissent encore l'univers investissable, intégrant des métriques ESG qui attirent les gestionnaires d'actifs mondiaux en quête de rendement sur le marché de la construction en Afrique.
Analyse géographique
L'Égypte a conservé 37,30 % du marché de la construction en Afrique en 2025, s'appuyant sur une base d'entrepreneurs matures et un flux constant de mégaprojets, notamment la Nouvelle Capitale Administrative et les mises à niveau du Canal de Suez. Ses procédures d'approbation simplifiées, ses zones logistiques sous douane et son vaste réservoir de main-d'œuvre favorisent la certitude d'exécution, rassurant les financeurs internationaux. Simultanément, les réformes des PPP ouvrent davantage la voie aux concessions privées de routes à péage et de rail urbain, diversifiant les canaux de passation des marchés au-delà des modèles financés par l'État.
Le Kenya est le marché en expansion la plus rapide avec un TCAC de 8,9 % de 2026 à 2031, soutenu par l'Autoroute Mombasa-Nairobi de 470 milliards USD, les extensions du rail de banlieue et les corridors d'énergie renouvelable. La stabilité des changes et les réformes judiciaires renforcent la bancabilité des projets, élevant le statut de Nairobi en tant que porte d'entrée pour les entreprises d'ingénierie, d'approvisionnement et de construction (EPC) en Afrique de l'Est.
Le Nigeria, l'Afrique du Sud, l'Éthiopie et le Maroc complètent le groupe des poids lourds de second rang. La dynamique d'infrastructure du Nigeria s'aligne sur la reprise du secteur pétrolier et les initiatives de financement du logement, soutenant une part significative du marché de la construction en Afrique. L'Afrique du Sud oriente ses capitaux vers la stabilisation du réseau électrique et la réhabilitation des pôles de transport, tandis que les programmes d'aéroports et de barrages de l'Éthiopie ancrent les investissements entrants malgré les vents contraires sécuritaires régionaux. Les projets ferroviaires de 10 milliards USD et hydrauliques de 40 milliards USD du Maroc transforment ses corridors commerciaux du nord, signalant une progression de sa part de marché sur l'horizon de prévision.
Paysage réglementaire
La réglementation de la construction en Afrique se renforce autour de la gouvernance des marchés publics, du développement des entrepreneurs et de la conformité en matière de sécurité des bâtiments, les réformes visant de plus en plus à améliorer la bancabilité des grands portefeuilles publics et de PPP. La loi sud-africaine sur les marchés publics n°28 de 2024 codifie des règles de passation de marchés unifiées pour les entités publiques. La mise à jour de 2024 de la loi tanzanienne sur les marchés publics et la loi botswanaise sur les marchés publics renforcent des normes d'appel d'offres et de contrôle standardisées qui façonnent les processus d'attribution EPC et de concession.
En 2026, l'accent mis sur l'application des règles s'est déplacé de la passation de marchés vers le contrôle de l'exécution et le renforcement des capacités. Le Kenya a opérationnalisé son Code du bâtiment national 2024 via un cadre de 2026 sur les services d'inspection, d'audit et d'essais de sécurité des bâtiments nationaux, publié par le State Department for Public Works, renforçant les exigences d'inspection, d'audit et d'essais de sécurité pour les bâtiments nouveaux et à risque plus élevé. Maurice a mis en application la loi de 2023 sur l'Autorité de l'industrie de la construction en janvier 2026, et les normes cidb B.U.I.L.D. d'Afrique du Sud, publiées en avril 2026, intègrent la passation de marchés à visée développementale en exigeant l'allocation d'au moins 5 % de la valeur du contrat au développement des entrepreneurs émergents sur les projets de plus grande envergure.
Analyse de la chaîne de valeur
La chaîne de valeur de la construction en Afrique couvre l'origination et le financement des projets (budgets publics, prêteurs multilatéraux, sponsors de PPP), la préparation et les approbations des projets, la conception et l'ingénierie (consultants AEC), les achats et la logistique, l'exécution des travaux (EPC, entrepreneurs locaux, sous-traitants spécialisés), ainsi que l'exploitation et la maintenance des actifs d'infrastructure. Les acheteurs publics restent le principal moteur des volumes, mais les structures de PPP et le financement lié au climat ajoutent des décideurs privés dans la conception des appels d'offres, la répartition des risques et la sécurité des paiements. En conséquence, les contrats bancables, la standardisation des marchés publics et une préparation de projet renforcée gagnent en importance tout au long de la chaîne de valeur.
L'approvisionnement en matériaux et équipements reste une contrainte sur plusieurs marchés, la dépendance aux machines importées et à certains intrants de construction créant une exposition aux perturbations du transport maritime, aux pièces contrefaites et à une capacité de maintenance locale limitée. Les entrepreneurs gèrent de plus en plus cette situation en renforçant la qualification des fournisseurs, en consolidant les achats et en développant le service régional et le support de pièces détachées pour les équipements lourds afin de réduire les temps d'arrêt. Du côté du cycle de vie, les matériaux résistants au climat et les modèles de maintenance gagnent en visibilité grâce à des programmes soutenus par des institutions de financement du développement, déplaçant la valeur vers des solutions qui prolongent la durée de vie des actifs, renforcent l'assurance qualité et raccourcissent les cycles de maintenance pour les infrastructures routières, énergétiques et hydrauliques.
Paysage concurrentiel
Le marché de la construction en Afrique présente une forte fragmentation, aucun entrepreneur ne contrôlant plus de 5 % du chiffre d'affaires régional. Les entreprises d'État chinoises telles que China Communications Construction Group et China Railway Construction Corp remportent encore de grands lots de travaux de génie civil dans le cadre d'accords gouvernement à gouvernement, mais les attributions de marchés dépendent de plus en plus de clauses de localisation favorisant les coentreprises avec des entreprises nationales. Les grands groupes européens Vinci, Bouygues et Strabag se concentrent sur les contrats ferroviaires, hydroélectriques et aéroportuaires à haute spécification technique, où les seuils techniques sont plus élevés.
Les champions locaux, notamment Julius Berger Nigeria, Aveng et WBHO, se développent grâce à des offres compétitives en termes de coûts et à une connaissance approfondie des réglementations, aidés par des politiques de préférence qui accordent des points supplémentaires pour le contenu national. La technologie devenant un facteur différenciant, les premiers adoptants de la détection des conflits assistée par BIM et de la surveillance de chantier par drone engrangent des avantages de productivité qui se traduisent par une meilleure précision des offres. Les spécialistes du logement préfabriqué en Afrique du Sud et au Kenya se taillent des niches dans le sous-secteur du logement abordable, mettant en évidence la fragmentation même au sein des domaines technologiques émergents du marché de la construction en Afrique.
Les nouveaux entrants sur le marché font face à des contraintes de conformité croissantes en matière d'ESG, de partage de données et de nationalisation de la main-d'œuvre, ayant un impact sur les structures de coûts et les stratégies de partenariat. La localisation de la chaîne d'approvisionnement s'intensifie, stimulant la demande de ciment régional, d'armatures en acier et de systèmes de façades, ce qui à son tour augmente les risques d'approvisionnement liés aux fluctuations des prix des matières premières. L'échiquier concurrentiel reste fluide, offrant des opportunités pour des alliances stratégiques centrées sur les équipements spécialisés, les jumeaux numériques et l'innovation en matériaux écologiques.
Leaders du secteur de la construction en Afrique
China Communications Construction Group Ltd.
China Railway Construction Corp. Ltd.
Vinci SA
Dangote Group
Bouygues SA
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Opportunités de marché et perspectives d'avenir
Les opportunités se développent dans les écosystèmes d'infrastructures intégrées où le transport, l'énergie et les services publics sont regroupés dans un développement piloté par des corridors plutôt que livrés en tant qu'actifs isolés. De grands portefeuilles nommés créent un travail à court terme pour les entrepreneurs, les fournisseurs d'équipements et les sous-traitants spécialisés, notamment le programme de l'aéroport international de Bishoftu en Éthiopie (7,8 milliards USD dans le contexte du rapport, avec une pose de première pierre rapportée en janvier 2026 pour une valeur de programme plus élevée) et les investissements pluriannuels du Maroc dans la sécurité hydrique et le rail, qui soutiennent la demande en travaux de génie civil, MEP et intégration de systèmes. L'examen d'avril 2026 par le 5e Comité technique spécialisé sur les transports et l'énergie de l'Union africaine de la mise en œuvre du PIDA PAP2 renforce également un programme de préparation de projets multi-pays, soutenant la logistique transnationale et la connectivité énergétique.
Une deuxième opportunité concerne les services axés sur la conformité et la modernisation liés aux cadres actualisés de marchés publics et de sécurité, où la discipline d'exécution et les exigences documentaires renforcent le rôle de la coordination de conception assistée par BIM, de l'inspection et des essais, ainsi que des programmes de renforcement des capacités des entrepreneurs. Le Kenya a opérationnalisé l'application du code du bâtiment via un cadre d'inspection et d'essais de sécurité de 2026, créant des voies de dépenses pour les essais certifiés, les services d'audit et les travaux de remédiation dans les bâtiments publics et les actifs à risque plus élevé. Les programmes de logement abordable, y compris le lancement du Nigéria en juillet 2026 visant 154 800 unités, ajoutent du volume pour la préfabrication modulaire, les matériaux locaux et les conceptions standardisées, susceptibles de réduire l'intensité de main-d'œuvre sur site et d'améliorer la certitude des délais dans les marchés urbains à croissance rapide.
Développements récents du secteur
- Juin 2026 : China Communications Construction Co. (CCCC) aurait remporté un contrat EPC de 2,9 milliards USD pour agrandir et moderniser l'aéroport international Jomo Kenyatta (JKIA) au Kenya. Cette attribution souligne la dépendance continue envers de grands entrepreneurs soutenus par l'État pour les projets de transport phares et soutient un portefeuille plus large pour les terminaux, les travaux côté piste et les infrastructures commerciales environnantes.
- Avril 2026 : VINCI Energies a signé un contrat de 192 millions EUR avec le ministère de l'Énergie et le ministère de l'Économie et des Finances de la Guinée pour livrer des infrastructures électriques, comprenant une installation solaire de 50 MWp et environ 350 km de lignes de transmission. Ce contrat renforce le rôle des groupes européens dans la construction liée à l'énergie et au réseau, où les seuils techniques, les autorisations et les capacités d'intégration de systèmes façonnent l'avantage concurrentiel.
- Juin 2024 : le Kenya a signé un contrat pour l'autoroute Mombasa-Nairobi, l'un des plus grands investissements en transport de la région mis en avant dans le contexte du rapport. Le projet a renforcé la demande de construction axée sur les corridors en Afrique de l'Est, créant un travail pluriannuel pour les entrepreneurs de génie civil, les fournisseurs de matériaux et les flottes d'équipements pour les routes, les ponts et les échangeurs.
Cadre de la méthodologie de recherche et portée du rapport
Définition et couverture du marché
Ce marché suit la valeur totale de l'activité de construction réalisée en Afrique au cours d'une année donnée, couvrant les dépenses liées à l'exécution de travaux de bâtiment et de génie civil, de la planification à l'achèvement, dans les principaux secteurs d'usage final.
Exclusions du périmètre : il exclut la fabrication amont de matériaux de construction et les transactions immobilières autonomes qui ne représentent pas des travaux de construction réalisés.
Aperçu de la segmentation
- Par secteur
- Résidentiel
- Appartements/Copropriétés
- Villas/Maisons individuelles
- Commercial
- Bureaux
- Commerce de détail
- Industrie et logistique
- Autres
- Infrastructures
- Infrastructures de transport (routes, voies ferrées, voies aériennes, autres)
- Énergie et services publics
- Autres
- Résidentiel
- Par type de construction
- Nouvelle construction
- Rénovation
- Par méthode de construction
- Chantier conventionnel
- Méthodes modernes de construction (préfabrication, modulaire, etc.)
- Par source d'investissement
- Public
- Privé
- Par géographie
- Nigeria
- Afrique du Sud
- Égypte
- Kenya
- Éthiopie
- Reste de l'Afrique
Sources de données, dimensionnement du marché et validation
Recherche documentaire
La recherche documentaire a été utilisée pour établir la base factuelle du modèle et éviter de s'appuyer sur une seule série de données pouvant être incomplète selon les pays. Nous avons utilisé des sources publiques telles que les indicateurs de la Banque mondiale, les tableaux macroéconomiques du FMI, les statistiques commerciales d'UNData et UN Comtrade, ainsi que les offices nationaux de statistiques et les publications des banques centrales, pour comprendre l'orientation de l'activité de construction et les conditions monétaires.
Pour relier le marché à ce qui est effectivement construit, nous avons également examiné les documents budgétaires gouvernementaux, les portails de marchés publics et les annonces de projets des ministères des Transports, de l'Énergie et du Logement, ainsi que les portefeuilles de projets et les divulgations des banques multilatérales de développement. Les rapports annuels des entreprises, les présentations aux investisseurs et la presse économique fiable ont été examinés pour vérifier les tendances du carnet de commandes et la capacité. Pour quelques lacunes, comme les schémas d'expédition et l'activité de brevets liés aux méthodes de construction, nous avons utilisé certains abonnements payants pour les données d'expédition import-export et les bases de données de brevets. Ces sources sont illustratives, et nous nous sommes également appuyés sur d'autres documents publics pour la collecte, la validation et la clarification.
Entretiens et enquêtes primaires
La recherche de terrain utilise des entretiens d'experts et des enquêtes auprès des entrepreneurs, promoteurs, participants aux travaux publics, prêteurs et distributeurs actifs dans les pays africains. Les réponses des répondants aident à clarifier le calendrier des projets, le taux de conversion des appels d'offres, l'activité de rénovation, la tarification et les hypothèses de financement public-privé, tout en traitant les lacunes au niveau national dans les données documentaires. Un nouveau contact est déclenché lorsque les avis sur les taux de livraison ou les coûts des intrants diffèrent sensiblement du modèle.
Répartition des répondants aux travaux de recherche primaire
| Type d'entreprise | Poste du répondant |
|---|---|
| Premier niveau : 31 % | Cadres dirigeants (CXO) : 16 % |
| Niveau intermédiaire : 47 % | Responsables fonctionnels/d'unité : 32 % |
| Petits acteurs : 22 % | Managers : 52 % |
Dimensionnement du marché et prévisions
Le marché est construit selon une approche descendante (top-down), où les signaux de production nationale de construction sont reconstruits en un total africain cohérent, puis alignés sur des répartitions sectorielles correspondant à ce qui est effectivement commandé. Une fois ce total initial formé, nous le recoupons avec des approximations ascendantes (bottom-up) sélectives utilisant des échantillons de valeurs de projets, l'exposition du chiffre d'affaires des entrepreneurs à l'Afrique, et des vérifications de canaux sur le coût typique par mètre carré ou par kilomètre pour les types d'actifs courants.
Les principales données utilisées dans le modèle comprennent les tendances du PIB et de l'investissement fixe, les niveaux de dépenses d'investissement public, les calendriers des programmes d'infrastructure et d'énergie, les indicateurs de demande d'urbanisation et de logement, ainsi que les importations d'équipements liés à la construction comme indicateur de l'intensité d'exécution. Pour les régions d'Afrique où les séries officielles sont limitées, nous comblons les lacunes en utilisant des comparables du pays le plus proche, puis en les ajustant à partir des retours d'entretiens sur la disponibilité de la main-d'œuvre, les contraintes de financement et le rythme d'attribution des projets.
Pour les prévisions, nous appliquons une analyse de scénarios afin que le scénario de base puisse être testé face aux conditions de financement et à la capacité d'exécution, puis nous ajustons la trajectoire finale en utilisant les attentes consensuelles des experts interrogés. La conversion monétaire est maintenue cohérente en utilisant la même logique de taux de change moyen annuel entre les pays, avant que les totaux ne soient additionnés en USD.
Validation des données et cycle de mise à jour
Les résultats sont validés en vérifiant si la croissance modélisée correspond à des signaux indépendants tels que les tendances d'exécution budgétaire, les portefeuilles de projets annoncés atteignant le stade d'attribution, et l'activité visible d'importation et d'équipement. Toute variation marquée est examinée pays par pays, et les hypothèses sont revérifiées avant validation finale, avec une prise de contact de suivi déclenchée lorsqu'un écart majeur ne peut être expliqué par des changements macroéconomiques ou politiques.
Le travail est examiné en plusieurs étapes afin de détecter rapidement les erreurs de calcul, les incohérences d'unités et les problèmes de calendrier de conversion monétaire. Les rapports sont actualisés annuellement, et des mises à jour intermédiaires sont effectuées lorsque des événements majeurs se produisent, comme le lancement d'un grand programme, une pause de financement ou un changement de politique modifiant le flux de projets. Juste avant la livraison, une dernière révision par les analystes est effectuée afin que les clients reçoivent la vue la plus récente.
Comparaison de l'estimation du marché de la construction en Afrique de Mordor Intelligence avec d'autres estimations publiées
Les tailles de marché publiées pour la construction en Afrique peuvent sembler très éloignées même lorsque le même intitulé est utilisé. L'écart provient généralement de ce qui est comptabilisé comme valeur de construction, de la manière dont la conversion monétaire est gérée, et du fait que la prévision parte des travaux attribués ou d'une intention d'investissement plus large.
La fabrication de matériaux de construction se situe hors du périmètre de Mordor Intelligence, ce qui tend à réduire le total par rapport aux estimations qui intègrent le ciment, l'acier et d'autres fournitures amont dans le même chiffre, puis l'amplifient avec une escalade de prix agressive. Des différences apparaissent également lorsqu'une source se concentre uniquement sur l'Afrique subsaharienne, ou lorsqu'un scénario conservateur est publié sans que cette hypothèse de scénario soit clairement précisée, puis comparé à un chiffre de scénario de base.
Comparaison de référence
| Source | Taille du marché | Lacunes dans la méthodologie de recherche |
|---|---|---|
| Mordor Intelligence | 240,55 milliards USD (2025) | |
| Cabinet de conseil régional A | 219,66 milliards USD (2024) | Utilise une année de base antérieure et semble appliquer une trajectoire de croissance plus lente pour la période 2025-2030, ce qui peut sous-estimer les pays présentant des cycles d'attribution actifs en matière d'infrastructure et d'énergie. Le périmètre et le calendrier de conversion ne sont pas toujours clairement indiqués, rendant les comparaisons année par année plus difficiles. |
| Cabinet de conseil mondial B | 266,75 milliards USD (2024) | Inclut probablement des poches de valeur adjacentes telles qu'un périmètre plus large de fourniture de construction et une hausse de prix supposée plus élevée, ce qui pousse le chiffre de 2024 à la hausse. Une visibilité limitée sur la pondération des sous-régions africaines et sur la manière dont les lacunes des données par pays sont ajustées peut également modifier le total final. |
Le tableau montre que les principaux facteurs sont le périmètre et l'alignement de l'année de base, suivis de la manière dont l'inflation et les devises sont traitées lors de l'agrégation des valeurs par pays en USD. En liant les données à des signaux observables d'activité de construction, puis en les revérifiant avec des retours de projets et de parties prenantes, nous arrivons à un chiffre équilibré, reproductible et explicable.
Questions clés auxquelles le rapport répond
Quelle est la valeur actuelle du marché de la construction en Afrique et son TCAC prévu ?
Le marché est évalué à 257,63 milliards USD en 2026 et devrait se développer à un TCAC de 7,1 % jusqu'en 2031.
Quel pays détient la plus grande part dans l'activité de construction en Afrique ?
L'Égypte est en tête avec une part de 37,30 %, soutenue par des mégaprojets tels que la Nouvelle Capitale Administrative et les mises à niveau du Canal de Suez.
Quel segment devrait connaître la croissance la plus rapide jusqu'en 2031 ?
La construction d'infrastructures devrait croître à un TCAC de 9,05 %, portée par les projets de transport, d'énergie et d'eau.
Quelle est l'importance de l'investissement privé dans la construction en Afrique ?
Le financement privé représente 24,10 % des dépenses actuelles et devrait progresser à un TCAC de 10,4 % à mesure que les modèles de PPP se multiplient.
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