Internet des objets dans le marché bancaire – Croissance, tendances, impact du COVID-19 et prévisions (2023-2028)

Le marché de l'Internet des objets dans le secteur bancaire est segmenté par type (solution et services), application (sécurité, surveillance, gestion des données, gestion de l'expérience client) et géographie.

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Aperçu du marché

Internet of Things in Banking Industry Overview
Study Period: 2018 - 2026
Fastest Growing Market: Asia Pacific
Largest Market: North America
CAGR: 18.58 %

Major Players

Internet of Things in Banking Industry Key Players

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order
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Aperçu du marché

L'Internet des objets sur le marché bancaire devrait croître à un TCAC de 18,58 % au cours de la période de prévision (2021-2026). Les clients bancaires d'aujourd'hui sont connus pour être moins fidèles, plus exigeants et de plus en plus à l'aise avec l'ensemble des expériences bancaires numériques, du libre-service au conseil patrimonial automatisé. De plus, la combinaison du coût, des attentes des clients, des concurrents traditionnels et des FinTech représente une menace importante pour les banques. Ainsi, l'accent s'est tourné vers l'offre d'expériences nouvelles et améliorées et d'une plus grande valeur pour les clients et les employés, en concurrence avec les attentes croissantes. L'IoT est l'une des technologies adoptées par les banques. Au milieu d'une perturbation numérique massive, les banques explorent comment l'IoT peut aider à concevoir des produits qui répondent spécifiquement aux demandes des clients. Une partie du monde'

  • L'un des avantages essentiels de l'IdO dans le secteur bancaire est de fournir des services faciles d'accès aux clients des cartes de crédit et de débit. Les banques peuvent analyser le taux d'utilisation des kiosques ATM dans des zones spécifiques et modifier l'installation des guichets automatiques, en fonction des volumes d'utilisation. Parallèlement aux guichets automatiques, les banques peuvent utiliser les données IoT pour rapprocher les services à la demande des clients en fournissant des kiosques et en augmentant l'accessibilité des services aux clients. Les données client disponibles via l'IoT peuvent aider les banques à identifier les besoins commerciaux de leurs clients, leur chaîne de valeur et à obtenir des informations sur les clients. Ce type d'informations sur les clients peut aider les banques à fournir des services à valeur ajoutée, une assistance financière et des produits personnalisés pour garantir une situation favorable aux deux parties.
  • Le marché a un énorme potentiel en matière de banque de détail. Les opérations bancaires via des haut-parleurs intelligents offrent aux clients la possibilité d'émettre des instructions vocales plutôt que de regarder physiquement un appareil mobile. Par exemple, Capital One aux États-Unis a permis aux clients de payer leurs factures via Alexa d'Amazon. La banque challenger britannique, Starling, a intégré son API via Google Home, permettant aux utilisateurs d'effectuer des requêtes de solde et des paiements via des commandes vocales. En 2019, NatWest a piloté une fonctionnalité de banque vocale avec Google Assistant. La fonction était compatible avec le haut-parleur intelligent Google Home et permettait aux clients de se renseigner sur les soldes des comptes, les dernières transactions et les transactions en attente.
  • Certaines banques ont commencé à utiliser des balises pour envoyer des offres personnalisées aux smartphones des clients dès leur entrée en agence. Certains guichets automatiques disposent désormais d'un support vidéo en direct qui permet aux clients de parler aux caissiers s'ils ont besoin d'une assistance supplémentaire. Les banques utilisent l'IoT et d'autres applications bancaires pour résoudre le conflit observé dans les succursales bancaires traditionnelles en raison des services bancaires mobiles. Par exemple, des capteurs biométriques peuvent être utilisés pour recueillir des données sur les utilisateurs lorsqu'ils entrent dans la banque et les relayer au système principal. La BMO Harris Bank a testé une telle succursale intelligente où aucun vrai employé n'est présent. Dans ce cas, un uset est généralement guidé par un système basé sur la technologie ou des chatbots.
  • Pour contenir la propagation du COVID-19, la majorité des employés de banque à travers le monde sont invités à travailler à domicile. Le COVID-19 remet également en question les habitudes bancaires traditionnelles des clients. L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a conseillé aux gens d'utiliser le paiement sans contact et d'éviter autant que possible de manipuler des billets de banque. En effet, le COVID-19 peut continuer à vivre sur des notes pendant des jours, accélérant la propagation de cette maladie. En mettant en œuvre des transactions client entièrement numérisées et à distance, les banques peuvent s'assurer que les processus quotidiens et exceptionnels sont susceptibles d'être exécutés avec des perturbations limitées. Cela représente une adoption croissante de l'IoT dans le secteur bancaire à l'avenir.

Portée du rapport

L'Internet des objets sur le marché bancaire montre une mobilisation et une numérisation rapides dans le secteur des services bancaires et financiers. Les entreprises tirent parti de l'opportunité de l'IoT dans la finance pour exploiter les données et minimiser les risques endémiques à ce secteur. Les principaux points d'innovation pour les organisations travaillant dans la banque de détail seront des paiements plus rapides, une efficacité opérationnelle améliorée (pour soutenir le passage à l'open banking) et d'autres services mobiles réactifs.

By Type
Solution
Services
By Application
Security
Monitoring
Data Management
Customer Experience Management
Other Applications
Geography
North America
Europe
Asia-Pacific
Rest of the World

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Principales tendances du marché

L'application de sécurité devrait détenir une part importante

  • De nos jours, les attentes des clients, les capacités technologiques, les exigences réglementaires, la démographie et l'économie créent un changement crucial. Cela exige que les institutions bancaires dépassent ces défis et adoptent une approche proactive de la cybersécurité. Le secteur financier a été confronté à près de trois fois les cyberattaques par rapport à celui des autres industries. Les violations de données (à la fois internes par la fraude et externes par les cybercriminels) entraînent une augmentation exponentielle des coûts. L'application de l'authentification multifacteur (MFA), généralement pour le contrôle d'accès physique, pour l'utilisation de réseaux privés virtuels et la prévention de la contrefaçon par l'intégrateur d'assemblage de puces sont les tendances critiques du marché des applications de cybersécurité qui devraient améliorer le marché.
  • Les menaces continues liées aux appareils IoT obligeront les banques à renforcer les couches de sécurité, y compris les micrologiciels/logiciels patchables et l'accès contrôlé des privilèges. De nouvelles réglementations suivront une fois que des attaques à grande échelle seront lancées à l'aide de l'IoT. Cela sera fait pour amplifier l'attaque à l'aide d'appareils portables. Selon Samsung Insights, les appareils portables, tels que les montres connectées, sont en passe de devenir l'avenir de l'expérience bancaire de détail. Par exemple, les banques pourraient utiliser des balises Bluetooth pour envoyer des messages d'accueil personnels aux montres intelligentes des clients lorsqu'ils entrent dans un établissement bancaire.
  • En octobre 2019, Shinhan Card, la société coréenne de cartes de crédit la plus importante au monde parmi les cinq premières, déploie la blockchain, les méthodes de paiement basées sur la reconnaissance faciale et les paiements financiers de l'Internet des objets (IoT), alors que la Corée tente de devenir un pionnier du « sans appareil ». " les systèmes de paiement. En août 2019, Shinhan Face Pay a été déployé dans les cafétérias, les dépanneurs et les cafés, et en novembre, il sera testé dans toutes les universités. Consciente des préoccupations mondiales en matière de confidentialité, la société garantit aux utilisateurs que la technologie ne porte pas atteinte à la confidentialité.
  • En mai 2020, Lantronix Inc., un fournisseur de solutions intelligentes de périphérie et de gestion sécurisée des données pour l'Internet industriel des objets (IIoT), a lancé ses routeurs de la série E210 qui sont utilisés pour permettre la transmission sécurisée en temps réel de données vidéo et de capteurs pour aider assurer la sécurité des guichets automatiques bancaires (GAB) d'une banque mondiale. Pour les 1 000 agences du client bancaire, les routeurs Lantronix transmettent rapidement et de manière fiable la vidéo et les données pour assurer la sécurité des guichets automatiques.
Internet of Things in Banking Industry Report

L'Amérique du Nord comptera pour une part importante

  • L'Amérique du Nord compte bon nombre des plus grandes banques, ce qui a un effet significatif sur la conduite du marché de l'IoT dans le secteur bancaire. La convergence des technologies opérationnelles et de l'information et l'utilisation croissante des appareils IoT dans la surveillance des produits, des applications et des locaux pour les services bancaires connectés sont des facteurs qui stimulent l'IoT dans le secteur bancaire en Amérique du Nord. Les États-Unis sont le plus grand marché pour les solutions de sécurité IoT dans le secteur bancaire en raison d'un grand nombre de banques avec un grand nombre de nouvelles sur les violations de données.
  • De nombreuses banques proposent désormais des applications pour des appareils portables populaires comme Apple Watch et FitPay, qui travaille déjà avec Bank of America. Amazon prévoit également de laisser les clients s'échanger de l'argent avec Alexa, puis de le déposer sur un compte courant de marque Amazon. Diebold, une société américaine de services financiers et de sécurité, est allée encore plus loin et a conçu un guichet automatique intelligent. Si quelqu'un souhaite retirer de l'argent, il doit planifier une session via une application mobile, se rendre au guichet automatique le plus proche et choisir l'une des options de vérification disponibles.
  • Il y a une augmentation du taux de violations de données aux États-Unis chaque année. Le principal segment touché est le secteur bancaire, et l'utilisation abusive et l'attaque Web privilégiées en sont la principale raison, où les pirates utilisent du code et des logiciels malveillants pour modifier le code informatique. Des informations récentes citent que les clients de la Banque HSBC avaient des informations personnelles exposées à une violation de données par des utilisateurs non autorisés aux États-Unis. Comme GoSilent d'Attila, les solutions de sécurité sont conçues pour détecter et prévenir les cyberattaques provenant d'un large éventail de sources. GoSilent verrouille l'accès aux réseaux des institutions bancaires en sécurisant tous les terminaux, tels que les serveurs, les appareils mobiles, les imprimantes/scanners, les ordinateurs portables et les ordinateurs de bureau.
  • En juin 2020, Qualcomm Technologies, Inc. et Infinite Computer Solutions sont des sociétés basées aux États-Unis qui ont annoncé un partenariat stratégique pour promouvoir l'adoption généralisée de solutions de villes intelligentes et fournir le déploiement plug and play de l'Internet des objets en tant que service (IoTaaS). Le partenariat crée une solution de bout en bout entièrement gérée qui facilite la transformation numérique des espaces connectés intelligents dans divers secteurs verticaux d'utilisateurs finaux, y compris le secteur bancaire. L'offre IoTaaS combine les entreprises du programme Qualcomm Smart Cities Accelerator utilisant la plateforme d'engagement intelligente Zyter SmartSpacesTM d'Infinite pour permettre une suite complète et rationalisée d'offres qui répondent aux complexités liées au développement d'espaces sécurisés, intelligents et connectés dans les industries verticales.
Internet of Things in Banking Industry Growth

Paysage concurrentiel

L'Internet des objets dans le marché bancaire évolue vers un marché fragmenté. Cela est dû à l'entrée d'entreprises et de solutions sur le marché qui crée un paysage très fragmenté au sein de l'écosystème IoT. Les principaux acteurs sont IBM Corporation, Microsoft Corporation, Cisco Systems, Inc., Infosys Limited, etc. Les développements récents sur le marché sont -

  • Janvier 2020 - Sunwest, la banque basée aux États-Unis, a proposé à ses clients professionnels de nouvelles façons de faire des opérations bancaires couplées à des services traditionnels. Sunwest souhaitait fournir une méthode plus robuste à ses clients à forte intensité de liquidités pour effectuer des dépôts en espèces après les heures d'ouverture. La banque a travaillé avec son partenaire technologique Mesh Systems pour créer et mettre en œuvre une solution basée sur des capteurs basée sur Microsoft Azure IoT Central. Désormais, la solution suit les baisses de trésorerie après les heures de bureau, générant une visibilité et des données qui améliorent la confiance des clients et l'efficacité de la banque.
  • Janvier 2020 - Infosys a signé un contrat pluriannuel de plusieurs millions avec ABN AMRO Bank pour accélérer le rythme de sa transformation cloud et DevOps. Dans le cadre de ce contrat, Infosys permettra à ABN AMRO Bank d'atteindre ses objectifs opérationnels et commerciaux en alignant sa transformation sur sa stratégie de plateforme cloud. Grâce à son expertise dans les services de cloud et de gestion des données, la société aidera ABN AMRO Bank à utiliser un cloud public unique pour assurer la rentabilité des opérations commerciales.

Principaux acteurs

  1. IBM Corporation

  2. Infosys Limited

  3. Accenture PLC

  4. Cisco Systems, Inc.

  5. Microsoft Corporation

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

IBM Corporation, Infosys Limited, Accenture PLC, Cisco Systems, Inc., Microsoft Corporation

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Assumptions and Market Definition

    2. 1.2 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET INSIGHTS

    1. 4.1 Market Overview

    2. 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Force Analysis

      1. 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers

      2. 4.2.2 Bargaining Power of Buyers

      3. 4.2.3 Threat of New Entrants

      4. 4.2.4 Threat of Substitute Products

      5. 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry

    3. 4.3 Assessment of Impact of COVID-19 on the Market

  5. 5. MARKET DYNAMICS

    1. 5.1 Market Drivers

      1. 5.1.1 Increasing Accessibility of Services to Customers by Providing On-demand services via Kiosk

      2. 5.1.2 Growing Adoption of IoT for Predicting Fraud in Debit/Credit Card Transactions

    2. 5.2 Market Challenges

      1. 5.2.1 Concerns Regarding Breach of Privacy and Data Security Risks

    3. 5.3 Key Use-cases and Case Studies

      1. 5.3.1 Tracking Raw Materials and Inventory Stock for Loan

      2. 5.3.2 Deciding Flexibility in Financial Terms by Analyzing Farm Crop Output

      3. 5.3.3 Improving Effectiveness of Protection System Against Possible Attacks

    4. 5.4 Retail Banking Landscape

      1. 5.4.1 The utilization of Beacon by Chase to pre-announce customers, opting into the service before approaching ATM

      2. 5.4.2 Barclay's Initiative to help disabled passengers navigate branches using Beacon technology

      3. 5.4.3 US Bank and Citi using Beacons to revive underused high-street branches

  6. 6. MARKET SEGMENTATION

    1. 6.1 By Type

      1. 6.1.1 Solution

      2. 6.1.2 Services

    2. 6.2 By Application

      1. 6.2.1 Security

      2. 6.2.2 Monitoring

      3. 6.2.3 Data Management

      4. 6.2.4 Customer Experience Management

      5. 6.2.5 Other Applications

    3. 6.3 Geography

      1. 6.3.1 North America

      2. 6.3.2 Europe

      3. 6.3.3 Asia-Pacific

      4. 6.3.4 Rest of the World

  7. 7. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 7.1 Company Profiles

      1. 7.1.1 IBM Corporation

      2. 7.1.2 Infosys Limited

      3. 7.1.3 Software AG

      4. 7.1.4 Temenos AG

      5. 7.1.5 Cisco Systems, Inc.

      6. 7.1.6 Microsoft Corporation

      7. 7.1.7 Oracle Corporation

      8. 7.1.8 Accenture PLC

      9. 7.1.9 Tibbo Systems

      10. 7.1.10 Vodafone Group PLC

    2. *List Not Exhaustive

  8. 8. INVESTMENT ANALYSIS AND FUTURE OF THE IOT MARKET IN BANKING SECTOR

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Frequently Asked Questions

L'Internet des objets sur le marché bancaire est étudié de 2018 à 2028.

L'Internet des objets dans le marché bancaire connaît une croissance à un TCAC de 18,58 % au cours des 5 prochaines années.

La région Asie-Pacifique affiche le TCAC le plus élevé entre 2018 et 2028.

L'Amérique du Nord détient la part la plus élevée en 2021.

IBM Corporation, Infosys Limited, Accenture PLC, Cisco Systems, Inc., Microsoft Corporation sont les principales sociétés opérant dans l'Internet des objets sur le marché bancaire.

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