Marché mondial des substrats – Croissance, tendances, impact du COVID-19 et prévisions (2023-2028)

Le marché des PCB est segmenté par application (informatique, grand public, industriel/médical, communication, automobile). Le marché des substrats comme les PCB (SLP) est segmenté par application (électronique grand public, automobile, communication). Le marché du système en package est segmenté par application (télécom et infrastructure (serveurs et stations de base), automobile et transport, mobile et grand public, médical et industriel, aérospatial et défense)

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Aperçu du marché

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Study Period: 2019-2026
Fastest Growing Market: Asia-Pacific
Largest Market: Asia-Pacific
CAGR: 55.3 %

Major Players

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*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order
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Aperçu du marché

Le marché FHE parmi le marché mondial des substrats devrait atteindre un TCAC de 55,3% au cours de la période de prévision (2021-2026). En raison de l'épidémie de COVID-19, il y a eu une perturbation de la chaîne d'approvisionnement de l'industrie électronique, ce qui a compromis la croissance du marché. Avec des revenus disponibles réduits et un sentiment déprimé des consommateurs, les consommateurs ont choisi d'acheter des produits de première nécessité, comme la nourriture et les produits de nettoyage, et d'éviter les achats non essentiels et coûteux, comme les appareils portables.

  • Selon IPC International Inc., selon les données des enquêtes menées en mars et avril 2020, les données suggèrent que 43 % des fabricants et fournisseurs mondiaux d'électronique interrogés étaient extrêmement préoccupés par les impacts que le COVID-19 pourrait avoir sur leurs entreprises. De plus, en raison de COVID-19, la demande d'appareils de surveillance des soins de santé a considérablement augmenté et divers partenariats ont entraîné une croissance du marché.
  • L'électronique hybride flexible (FHE) est une nouvelle approche de la fabrication de circuits électroniques, visant à combiner le meilleur de l'électronique imprimée et conventionnelle. Cette combinaison de flexibilité et de capacité de traitement est très souhaitable car elle réduit le poids et permet de nouveaux facteurs de forme, tout en conservant des fonctionnalités souhaitables, telles que l'enregistrement de données et la connectivité Bluetooth. 
  • L'industrie des cartes de circuits imprimés (PCB) a connu une croissance importante au cours des dernières années, principalement en raison du développement continu des appareils électroniques grand public et de la demande croissante de PCB dans tous les équipements électroniques et électriques. 
  • L'électronique grand public exige des fonctions de PCB nouvelles et différentes. L'évolution est liée à la forme du PCB, ou de l'accessoire qui s'y rattache. Par exemple, les caméras sur circuit imprimé se sont considérablement développées, l'imagerie photo et vidéo, ainsi que la durabilité étant les principaux domaines d'amélioration. Ces petites caméras pourraient facilement prendre des images et des vidéos haute résolution. Les caméras embarquées sont sur le point de se développer encore davantage au cours des prochaines années, créant des solutions robustes pour l'industrie et l'électronique grand public.
  • Sur le plan géographique, les pays d'Asie-Pacifique, tels que Taïwan, le Japon et la Chine, occupent une part importante du paysage mondial des PCB. Cependant, la production de PCB à Taïwan a connu une tendance à la baisse depuis 2017. Selon les statistiques nationales de Taïwan publiées en octobre 2020, la production de PCB en 2019 a diminué de 99,4 millions de pieds carrés ou 13,6 % par rapport à 2017. La Chine devrait atteindre Taïwan en l'avenir, alors que des efforts et des investissements massifs sont en cours parallèlement aux réglementations environnementales mises en place par la Chine pour réglementer et consolider sa fabrication de PCB. 

Portée du rapport

L'étude suit l'industrie des substrats définie en quatre catégories de base - PCB, FHE, SLP et SIP. 

Une carte de circuit imprimé (PCB) relie des composants électriques ou électroniques à l'aide de pistes conductrices, ainsi que des supports mécaniques. Ils sont utilisés dans presque tous les produits électroniques, y compris les boîtiers de commutation passifs.

FHE est la convergence de circuits additifs, de dispositifs passifs et de systèmes de capteurs qui doivent généralement être fabriqués à l'aide de méthodes d'impression et de fines puces de silicium flexibles. Ces appareils diffèrent de l'électronique traditionnelle en termes de taille et de flexibilité. la technologie trouve des applications en raison des économies et des capacités uniques des circuits imprimés capables de former une nouvelle classe d'appareils pour les marchés de l'électronique grand public, de l'Internet des objets (IoT), de la médecine, de la robotique et de la communication.

By Application
Computing
Consumer
Industrial/Medical
Communication
Automotive
Military/Aerospace

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Principales tendances du marché

Sur le marché FHR, l'industriel représentera une part importante du marché

  • De plus, les robots logiciels compatibles FHE ont trouvé des applications à l'ère de l'industrie 4.0. Les exosquelettes robotiques conçus pour redonner de la mobilité à ceux qui l'ont perdue et aider à déplacer et à soulever des objets (par exemple, des caisses, des cartons et des boîtes) pour réduire les blessures au travail sont des exemples des premières applications robotiques douces. 
  • En février 2020, SEMI-FlexTech a lancé six projets pour accélérer les innovations de systèmes de capteurs pour de nouvelles applications dans le secteur industriel. L'un des projets est le développement de 500 systèmes de capteurs FHE ultra-minces, légers et configurables avec une capacité sans fil pour les applications de détection environnementale, qui devraient être réalisés par American Semiconductor Inc., Boise State University, DuPont, HD Microsystems et Systèmes énergétiques ITN. 
  • Un autre domaine d'application pour FHE est l'agriculture de précision dans le paysage environnemental. Les chercheurs ont imprimé un capteur de contrainte flexible directement sur les fruits à l'aide d'une encre à base de chitosane. Ces capteurs ont fourni une bonne adhérence aux fruits et identifié des blessures mécaniques sur ceux-ci. Un capteur flexible graphène sur bande peut mesurer le débit d'eau à travers les plantes. Le capteur est développé en coulant en goutte un film de graphène sur une surface de polydiméthylsiloxane (PDMS) à motifs, puis en transférant la surface de graphène à motifs sur une bande cible.
  • Un autre domaine de recherche est le développement d'un dispositif flexible et extensible avec de multiples capacités de détection pour la surveillance de la santé des plantes. Le portable végétal rapporté est conçu en intégrant des capteurs de température, d'humidité et de contrainte. Les capteurs de contrainte ont été développés en déposant un mince film métallique d'or sur le substrat PDMS. Les capteurs de température et d'humidité ont été fabriqués sur la même plate-forme flexible et PI/PDMS. 
  • Un capteur de surveillance agricole multifonctionnel est en cours de développement pour mesurer la contrainte, l'impédance, la température et l'intensité lumineuse. Le capteur est fabriqué en combinant le CMOS, l'électronique imprimable et les techniques d'impression par transfert, ce qui permet de détecter l'hydratation, la température, la contrainte et l'éclairement lumineux sur les feuilles. Contrairement à d'autres capteurs signalés, ces capteurs extensibles peuvent se développer avec les feuilles, ce qui les rend compatibles pour une surveillance à long terme.

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L'augmentation de la demande d'électronique grand public intelligente et d'appareils portables devrait stimuler le marché des SLP

  • L'électronique grand public comprend principalement les smartphones, les bracelets intelligents, les bracelets de fitness, les appareils portables et autres. Une demande croissante d'électronique grand public devrait offrir des perspectives aux acteurs du marché SLP. En raison de l'augmentation de la consommation d'énergie dans les applications électroniques grand public, les batteries doivent devenir plus grosses, tandis que les cartes doivent devenir plus petites.
  • Les smartphones n'existeraient pas sans les substrats d'emballage IC compacts et minces Les substrats d'emballage IC compacts et minces permettent à plusieurs appareils électroniques de fonctionner, ainsi que le PCB mince multicouche qui connecte tous les appareils. L'avancement des fonctions des smartphones et de la capacité de la batterie nécessite des cartes mères plus denses, plus petites et plus légères. Selon IBIDEN, il a mis au point une technologie de micro-câblage utilisant le processus semi-adaptatif modifié (MSAP), en plus d'une technique utilisant la structure empilée via remplie qu'ils proposent dans les structures empilées Full Via (FVSS) conventionnelles. . ​
  • Selon Yoon, l'emballage au niveau de la tranche de distribution est destiné aux processeurs d'applications haut de gamme destinés aux produits haut de gamme, les modèles phares de smartphones pour les fournisseurs de combinés. SLP est destiné à la carte mère des téléphones, réduisant l'espace nécessaire pour de tels assemblages. Les matrices de billes ou les boîtiers flip-chip sont plus généralement utilisés pour les fentes à pas fin dans un téléphone.
  • Par exemple, Apple a sorti l'iPhone 8, l'iPhone 8 plus et l'iPhone X, dont les processeurs principaux, A11, s'appuient sur la technologie FOWLP (fan-out wafer-level packaging), dont la carte mère tire parti du SLP (substrate-like PCB) et dont trace first dépend de la technologie mSAP (modified semi-additive process).​
  • En juillet 2020, les fabricants de SLP (PCB de type substrat) de la chaîne d'approvisionnement des appareils Apple ont mis fin à leur première vague de concurrence, Zhen Ding Technology de Taïwan et AT&S d'Autriche absorbant chacun 30 % des commandes pour les applications iPhone et Apple Watch.
  • En outre, Zhen Ding Technology, qui serait parmi les fournisseurs d'Apple, a discuté de sa vision de la demande SLP pour les smartphones, les appareils portables et autres appareils mobiles nécessitant un profil ultra-mince et léger. L'utilisation de SLP leur permet une conception compacte sans sacrifier les performances de calcul. Zhen Ding prévoit de construire de nouvelles lignes de production SLP supplémentaires sur son site d'usine en Chine.​

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Paysage concurrentiel

Le marché mondial des substrats est très fragmenté. Les fabricants, dans le monde entier, se sont appuyés sur des conceptions, telles que les circuits imprimés d'interconnexion haute densité (HDI), pour placer plus de matériel dans un espace limité. Les circuits imprimés HDI utilisent une construction haute performance et sans noyau. Par rapport aux PCB traditionnels, ils arborent un câblage plus dense, des vias laser miniaturisés et des pads de capture, ainsi que d'autres fonctionnalités. Les acteurs établis de l'industrie tirent parti de leurs capacités de fabrication et de recherche et développement pour stimuler l'innovation et maintenir leur position concurrentielle sur le marché.

Principaux acteurs

  1. wurth elektronik group (Wurth group)

  2. TTM Technologies Inc.

  3. BECKER & MULLER SCHALTUNGSDRUCK GMBH

  4. Advanced Circuits

  5. Sumitomo Electric Industries Ltd

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

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Paysage concurrentiel

Le marché mondial des substrats est très fragmenté. Les fabricants, dans le monde entier, se sont appuyés sur des conceptions, telles que les circuits imprimés d'interconnexion haute densité (HDI), pour placer plus de matériel dans un espace limité. Les circuits imprimés HDI utilisent une construction haute performance et sans noyau. Par rapport aux PCB traditionnels, ils arborent un câblage plus dense, des vias laser miniaturisés et des pads de capture, ainsi que d'autres fonctionnalités. Les acteurs établis de l'industrie tirent parti de leurs capacités de fabrication et de recherche et développement pour stimuler l'innovation et maintenir leur position concurrentielle sur le marché.

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Assumptions & Market Definition

    2. 1.2 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. GLOBAL PCB MARKET

    1. 4.1 Current Market Overview - Trends/Dynamics/Market Demand Estimates and Projections from 2019-2026

    2. 4.2 Factors Driving the Market Growth

    3. 4.3 PCB Manufacturing Process and Technical Requirements

    4. 4.4 Technological Advancement in PCBs (Manufacturing Process and Materials Advancements)

    5. 4.5 Materials Used for PCBs along with their Specifications and Applications

  5. 5. MARKET SEGMENTATION

    1. 5.1 By Application

      1. 5.1.1 Computing

      2. 5.1.2 Consumer

      3. 5.1.3 Industrial/Medical

      4. 5.1.4 Communication

      5. 5.1.5 Automotive

      6. 5.1.6 Military/Aerospace

    2. 5.2 Analysis of Top 10 PCB Vendors

    3. 5.3 Market Outlook

  6. 6. GLOBAL FLEXIBLE HYBRID ELECTRONICS (FHE) MARKET

    1. 6.1 Current Market Overview - Trends/Dynamics/Market Demand Estimates & Projections from 2019-2026

    2. 6.2 Factors Driving the Market Growth

    3. 6.3 FHE Manufacturing Process and Technical Requirements

    4. 6.4 Technological Advancement in FHE (Manufacturing Process and Materials Advancements)

    5. 6.5 Materials Used for FHEs along with their Specifications

    6. 6.6 Technological Roadmap of FHE

    7. 6.7 Applications and Use-Cases

      1. 6.7.1 Automotive and Aeronautical

      2. 6.7.2 Wearable and Healthcare Monitoring

      3. 6.7.3 Consumer Goods

      4. 6.7.4 Industrial/Environmental

      5. 6.7.5 Smart Packaging and RFID

    8. 6.8 Analysis of FHE Vendors

    9. 6.9 Market Outlook

  7. 7. GLOBAL SUBSTRATE LIKE PCB (SLP) MARKET

    1. 7.1 Current Market Overview - Trends/Dynamics/Market Demand Estimates and Projections from 2019-2026

    2. 7.2 Factors Driving the Market Growth

    3. 7.3 SLP Manufacturing Process and Technical Requirements

    4. 7.4 Technological Advancement in SLP (Manufacturing Process and Materials Advancements)

    5. 7.5 Materials Used for SLP with their Specifications

    6. 7.6 Technological Roadmap of SLP

    7. 7.7 MARKET SEGMENTATION

      1. 7.7.1 By Application

        1. 7.7.1.1 Consumer Electronics

        2. 7.7.1.2 Automotive

        3. 7.7.1.3 Communication

        4. 7.7.1.4 Other Applications

    8. 7.8 Analysis of SLP Vendors

    9. 7.9 Market Outlook

  8. 8. GLOBAL SYSTEM-IN-PACKAGE (SIP) MARKET

    1. 8.1 Current Market Overview - Trends/Dynamics/Market Demand Estimates and Projections from 2019-2026

    2. 8.2 Factors Driving the Market Growth

    3. 8.3 SIP Manufacturing Process and Technical Requirements

    4. 8.4 Technological Advancement in SIP (Manufacturing Process and Materials Advancements)

    5. 8.5 Materials Used for SIP along with their Specifications

    6. 8.6 Technological Roadmap of SIP

    7. 8.7 MARKET SEGMENTATION

      1. 8.7.1 By Application

        1. 8.7.1.1 Telecom and Infrastructure (Servers and Base Stations)

        2. 8.7.1.2 Automotive and Transportation

        3. 8.7.1.3 Mobile and Consumer

        4. 8.7.1.4 Medical and Industrial

        5. 8.7.1.5 Aerospace and Defense

      2. 8.7.2 Analysis of SIP Vendors

      3. 8.7.3 Market Outlook

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Frequently Asked Questions

Le marché mondial des substrats est étudié de 2018 à 2028.

Le marché mondial des substrats croît à un TCAC de 55,3 % au cours des 5 prochaines années.

L'Asie-Pacifique affiche le TCAC le plus élevé de 2018 à 2028.

L'Asie-Pacifique détient la part la plus élevée en 2021.

Le groupe wurth elektronik (groupe Wurth), TTM Technologies Inc., BECKER & MULLER SCHALTUNGSDRUCK GMBH, Advanced Circuits, Sumitomo Electric Industries Ltd sont les principales entreprises opérant sur le marché mondial des substrats.

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