Analyse de la taille et de la part du marché du thé - Tendances de croissance et prévisions (2027 - 2032)

VUE D’ENSEMBLE DU MARCHÉ

Aperçu et indicateurs clés de Marché du Thé

Période d'étude	2021 - 2032
Taille du Marché (2027)	76.95 Milliards de dollars
Taille du Marché (2032)	102.40 Milliards de dollars
Taux de croissance (2027 - 2032)	5.88 %
Marché à la Croissance la Plus Rapide	Moyen-Orient et Afrique
Plus Grand Marché	Asie-Pacifique
Concentration du Marché	Moyen
Acteurs majeurs* ITO EN, Ltd. Unilever plc PepsiCo, Inc. Tata Consumer Products Ltd. Associated British Foods PLC	*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier

• Afrique
• Amérique du Nord
• Amérique du Sud
• Asie
• Europe

Tendances et Analyses du Marché

La sensibilisation accrue à la santé stimule la demande de thés verts et de plantes

Pour les fournisseurs d'infusions à base de plantes, la demande axée sur la santé crée des opportunités de se différencier sur la formulation d'une boisson et l'occasion de consommation visée. Dans son évaluation 2026 des plantes médicinales pour la santé des femmes, le CBI a décrit le marché européen des infusions à base de plantes fonctionnelles comme vaste et en croissance, soutenu par une prise de conscience croissante en matière de santé.^[1] Les femmes à la recherche de boissons faibles en calories et en caféine, aux bénéfices potentiels pour le bien-être, constituaient un groupe cible important dans cette évaluation. Un article de 2025 sur le rapport allemand sur le thé indiquait que les variétés de thé vert, dont le matcha, attiraient les consommateurs soucieux de leur santé en Allemagne. Une formulation répondant à la fois aux préférences en matière de caféine et de calories peut convenir aux occasions où une boisson stimulante ou sucrée serait moins appropriée.

La préférence des consommateurs pour des produits durables et d'approvisionnement éthique stimule la croissance du marché

L'approvisionnement éthique devient commercialement significatif lorsque la certification atteint les gammes de thé de la grande distribution plutôt que de dépendre entièrement d'achats spécialisés. Le volume des ventes de thé équitable au Royaume-Uni a augmenté de 35 % en 2025 par rapport à 2024.^[2] L'enquête d'octobre 2025 de Kantar a révélé que 41 % des adultes âgés de 16 ans et plus en Grande-Bretagne déclaraient choisir activement le thé équitable. La conversion par Sainsbury's de l'ensemble de sa gamme de thé noir sous marque propre au commerce équitable en 2025 a été un contributeur majeur à l'augmentation des volumes. Cette conversion illustre comment la décision d'approvisionnement d'un distributeur peut intégrer une offre certifiée dans la consommation courante des ménages, donnant aux producteurs participants accès à un canal de vente établi. Obtenir une place dans les gammes de distribution certifiées constitue donc l'opportunité commerciale pour les fournisseurs, les références éthiques devenant alors partie intégrante du produit standard plutôt qu'une occasion d'achat distincte.

Innovation en matière de saveurs, de mélanges et d'emballages

Combiner le développement des saveurs avec un format d'infusion différent peut donner aux fournisseurs de thé une proposition de produit plus distincte. En mars 2025, ITO EN a annoncé la première utilisation au Japon du filtre Pure Filter, un filtre biodégradable d'origine végétale développé avec Oji Holdings et Nissei, pour ses nouveaux sachets de thé infusé à froid. La série de 4 variétés combinait différents thés avec des saveurs fruitées et était prévue pour la vente au Japon à partir du 17 mars 2025. Ce partenariat intègre une partie du développement du produit dans le filtre lui-même, étendant les décisions de conception de la marque au-delà de son mélange de thé. Ses développeurs de matériaux façonnent donc l'attrait visuel de la boisson, car la transparence du filtre dans l'eau fait partie de l'attrait déclaré de la série.

La génération Z préfère de plus en plus les thés bien-être à faible teneur en caféine ou décaféinés.

La modération de la caféine offre aux fournisseurs de thé un moyen de se positionner sur les occasions de consommation en fin de journée. En avril 2025, Melissa Mackay, cadre dirigeante de Westrock Coffee, a déclaré que les jeunes consommateurs buvaient du thé plutôt que du café en fin de journée pour réduire leur consommation de caféine. Twinings a positionné sa boisson instantanée aux herbes sans caféine Refreshers particulièrement pour la génération Z et les Millennials lorsqu'elle a annoncé sa distribution aux États-Unis à partir d'août 2025. Une option sans caféine peut rendre la proposition de thé adaptée à une occasion définie par une moindre stimulation, étendant son usage au-delà des choix plus caféinés du consommateur. La cible concurrentielle pertinente est l'occasion café en fin de journée, où le thé peut remplacer une tasse de café lorsque les consommateurs cherchent à modérer leur consommation de caféine.

Concurrence intense du café et des autres boissons

Les boissons alternatives rendent plus difficile la conquête d'occasions de consommation de thé supplémentaires, car le consommateur peut satisfaire le même besoin général de rafraîchissement ailleurs. Au printemps 2025, CREED Foodservice a identifié la concurrence des boissons alternatives et l'évolution des préférences comme des pressions pesant sur les vendeurs de thé au Royaume-Uni. Cela freine l'expansion car un produit familier ne garantit pas automatiquement le prochain choix de boisson. Le même rapport prévoyait une baisse de 8 % des ventes de thé en volume au Royaume-Uni entre 2023 et 2028. Chaque nouvelle saveur ou format doit donner aux acheteurs une raison de choisir le thé plutôt que la boisson concurrente, faisant de l'effort de différenciation supplémentaire un coût pour gagner des portions additionnelles.

Changement climatique et risques agricoles

La volatilité des précipitations peut limiter l'offre physique disponible pour les transformateurs de thé même lorsque la demande des consommateurs est favorable. Les données du Tea Board of Kenya rapportées par la Kenya Broadcasting Corporation ont établi la production à 550,4 millions de kilogrammes en 2025, contre 598,5 millions de kilogrammes en 2024. La baisse a été attribuée à des précipitations erratiques et mal réparties. Pour les transformateurs s'approvisionnant en thé kényan, une récolte plus faible réduit le volume disponible pour soutenir leurs mélanges existants et les commandes supplémentaires. Avec une production kényane en baisse de 8 % en 2025, les transformateurs dépendant de cette feuille font face à un choix entre sécuriser un approvisionnement de remplacement et accepter un débit plus faible.

*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.

Analyse des segments

Le thé CTC (broyage/déchirement/enroulage) représentait une part de 61,13 % de la taille du marché du thé en 2026. Le Tea Board India a enregistré 1,23 milliard de kilogrammes de production de thé CTC en Inde en 2025. Le même tableau de 2025 indiquait que la production de thé CTC du nord de l'Inde s'élevait à 1,04 milliard de kilogrammes et celle du sud de l'Inde à 188,7 millions de kilogrammes. Le segment le plus important par forme dispose ainsi d'une base de production indienne combinant des volumes élevés et une forte concentration régionale. Le choix d'expansion immédiat pour un fournisseur de thé CTC est de savoir s'il convient d'accroître la base de production dominante du nord ou la base bien plus modeste du sud.

Le thé en feuilles devrait être le segment à la croissance la plus rapide par forme, avec un CAGR de 6,2 % durant la période 2027-2032. Le Kenya a tenu sa première vente aux enchères de thé orthodoxe à Mombasa le 24 septembre 2025, avec 2 925 colis pesant 91 798 kilogrammes mis aux enchères. La transformation orthodoxe produit des feuilles entières et non brisées adaptées aux thés de spécialité noirs, verts et oolong. Cela offre aux fournisseurs de thé en feuilles une base pour un positionnement haut de gamme, tandis que la vente aux enchères ajoute une voie commerciale organisée pour ces lots. Le premier lot s'est vendu à 3,72 USD par kilogramme, fournissant aux transformateurs envisageant le thé en feuilles orthodoxe un signal de prix visible de la part des acheteurs aux enchères.

Le thé noir représentait une part de marché du thé de 41,32 % en 2026. Chez Bama Tea Co., les ventes de thé noir ont contribué à hauteur de 20,3 % du chiffre d'affaires de l'entreprise en 2025, contre 19,4 % en 2024. L'augmentation de sa part dans le chiffre d'affaires signifie que les ventes de thé noir ont progressé plus rapidement que le chiffre d'affaires total de l'entreprise. Le développement de produits axé sur cette gamme principale s'appuierait sur une catégorie contribuant déjà plus fortement aux ventes de Bama.

Les infusions aux herbes et aux fruits sont prévues comme le segment à la croissance la plus rapide par type de produit, avec un CAGR de 7,25 % durant la période 2027-2032. Une enquête de 2025 de la UK Tea & Infusions Association a révélé qu'environ 3 consommateurs britanniques sur 10 intégraient ces infusions dans leurs routines quotidiennes aux côtés du thé noir ou du thé vert. Le thé vert joue également un rôle de spécialité en Allemagne, où l'association professionnelle a associé le matcha à l'intérêt des jeunes consommateurs pour d'autres spécialités de thé vert et de thé noir en 2025. Les infusions qui côtoient le thé noir ou le thé vert dans l'enquête britannique élargissent le répertoire quotidien plutôt qu'elles ne remplacent la tasse habituelle ; la croissance dépend donc de la conquête d'occasions de consommation supplémentaires.

Note: Les parts de segments de tous les segments individuels sont disponibles à l'achat du rapport

Le thé conventionnel représentait 92,19 % des dépenses totales en thé et infusions en 2026, ce qui en fait le segment le plus important par catégorie. Les acheteurs du quotidien à la recherche d'une tasse familière à un prix accessible confèrent aux mélanges grand public un rôle étendu au sein de cette catégorie. Répondre à cette demande d'utilisation répétée favorise des séries de production importantes construites autour de mélanges cohérents, de sorte que les fournisseurs doivent équilibrer la sélection des feuilles avec le coût de la boisson finie.

Le thé biologique devrait être le segment à la croissance la plus rapide par catégorie, avec un CAGR de 9,2 % durant 2027-2032. Les ventes au détail de thé biologique aux États-Unis s'élevaient à 1,41 milliard USD en 2025, en hausse de 9,2 % d'une année sur l'autre, selon l'Organic Trade Association. L'association a également identifié une demande pour des options caféinées et non caféinées. Une marque biologique peut conserver une identité certifiée unique pour des produits répondant à différentes préférences en matière de caféine, puisque l'association fait état d'une demande pour les deux options.

Le thé non aromatisé représentait 75,45 % des dépenses totales en thé et infusions en 2026, ce qui en fait le segment le plus important par aromatisation. Pour les producteurs, un produit défini par le goût propre du thé fait du mélange et de la spécification des feuilles les principaux outils de différenciation. Les modifications de cette base peuvent donc altérer le caractère du thé qu'un consommateur habituel reconnaît.

Le thé aromatisé devrait être le segment à la croissance la plus rapide par aromatisation, avec un CAGR de 7 % durant 2027-2032. Coca-Cola Europacific Partners a rapporté que des variétés telles que la saveur thé vert et fruit de la passion prête à boire de Fuze Tea, l'une de ses plus à forte croissance en Espagne, tiraient 50 % de leur volume des ménages de moins de 49 ans. Pour un développeur de mélanges, l'ajout d'arômes crée un moyen de distinguer des produits construits autour d'une base de thé sous-jacente similaire. Le profil des ménages de moins de 49 ans donne aux équipes de formulation un public défini à cibler.

L'emballage en boîte représentait 71,11 % des dépenses totales en thé et infusions en 2026, ce qui en fait le segment le plus important par type d'emballage. Bigelow Tea déclare une production annuelle de plus de 2,2 milliards de sachets de thé dans 3 installations aux États-Unis. Cela relie l'emballage extérieur en carton à un important flux de production de thé en portions, car les sachets en papier non thermosoudé qui représentent environ 90 % des sachets de thé vendus par Bigelow sont le type utilisé dans les boîtes.

L'emballage en sachet devrait être le segment à la croissance la plus rapide par type d'emballage, avec un CAGR de 6,8 % durant 2027-2032. Angela Pryce a lancé la gamme de thé en vrac d'Albion Tea au Royaume-Uni en 2025, avec des ventes directes aux consommateurs dans des boîtes en fer-blanc et des sachets de recharge. L'association d'un contenant de conservation avec un format de recharge donne à la marque des options distinctes pour un premier achat et le réapprovisionnement ultérieur en thé. Les achats répétés chez Albion n'ont pas besoin d'inclure le matériau et le volume d'une autre boîte en fer-blanc.

Le hors commerce représentait 68,06 % des dépenses totales en thé et infusions en 2026, ce qui en fait le segment le plus important par canal de distribution. Tata Consumer Products a déclaré une part de marché de 38 % pour son activité Thé en Inde dans le commerce en ligne, y compris le commerce rapide, au cours de l'exercice 2025-26. Le commerce en ligne offre au thé conditionné une autre voie vers le consommateur, et la position déclarée de l'entreprise illustre la présence substantielle d'une marque établie dans ce canal. La disponibilité en ligne d'un nouvel entrant serait toujours en concurrence avec la position établie de Tata dans ce canal, rendant la différenciation des produits pertinente même au sein des services de commerce rapide.

Le commerce devrait être le segment à la croissance la plus rapide par canal de distribution, avec un CAGR de 9,2 % durant 2027-2032. En mai 2026, Coca-Cola et McDonald's ont convenu de faire de Fuze Tea la marque de thé prêt à boire dans plus de 660 établissements McDonald's en Espagne. Un accord avec une chaîne de restauration peut placer une proposition de thé dans de nombreux points de vente aux consommateurs via une seule relation commerciale. Cette voie donne au fournisseur de thé accès aux occasions de consommation où le menu du restaurant détermine le choix disponible. Les accords de chaîne concentrent la décision d'accès dans une seule relation, créant à la fois un avantage de distribution et une dépendance vis-à-vis de l'acheteur du restaurant.

Analyse géographique

Marché du Thé en Asie-Pacifique

L'Asie-Pacifique représentait une part de 36,97 % de la taille du marché du thé en 2026, ce qui en fait la plus grande zone géographique. La Chine a enregistré 2,38 millions de tonnes métriques de ventes intérieures de thé traditionnel en 2025, selon la China Tea Marketing Association. Chagee a déclaré 7 108 maisons de thé dans 32 des 34 divisions provinciales de Chine au 31 décembre 2025, au sein d'un réseau plus large de points de vente franchisés et détenus en propre. La forte demande intérieure et un accès étendu aux portions préparées placent l'accès aux consommateurs aux côtés de l'offre en feuilles dans les décisions de positionnement des produits et de voies d'accès aux acheteurs.

Marché du Thé au Moyen-Orient et en Afrique

Le Moyen-Orient et l'Afrique devraient être la zone géographique à la croissance la plus rapide, avec un CAGR de 8,2 % durant 2027-2032. The Chaii Republic, un concept de café Thrive Hospitality, a ouvert un point de vente à Nairobi, au Kenya, en juillet 2025, servant du chai kulhad épicé et du matcha au lait d'avoine aux côtés du café. Cette ouverture ajoute un lieu de consommation de thé orienté vers le consommateur où la préparation et le format de service font partie de la valeur commerciale du produit. La production de thé au Rwanda a également augmenté de 8 % en 2025, selon le Conseil national de développement des exportations agricoles. Ces développements créent différentes opportunités commerciales, une récolte plus importante soutenant les opportunités de transformation et un café capturant directement la valeur du thé en portion préparée auprès des consommateurs.

En Amérique du Nord, International Tea Importers, basée en Californie, a déclaré en 2025 que les droits de douane avaient contribué à forcer sa fermeture après 35 ans d'activité, aggravant une tension financière existante liée au changement climatique et à la COVID-19. Son directeur général a décrit un sur-endettement lié au financement des stocks et aux droits de douane, faisant peser la charge sur le fonds de roulement de l'entreprise. En Europe, la consommation annuelle par habitant en Allemagne en 2025 de 39,2 litres d'infusions aux herbes et aux fruits et de 26,9 litres de thé noir et vert soutient des assortiments axés sur les infusions. En Amérique du Sud, l'enquête Cadem 2025 au Chili a révélé que 76 % des répondants appréciaient le repas familial quotidien et que 31 % citaient le thé avec du pain et de l'avocat parmi les aliments associés. Cela place le thé au Chili dans le cadre d'un repas familial partagé.

Cadre réglementaire et perspectives

Cette comparaison couvre certaines juridictions du point de vue des fournisseurs développant des gammes de thé conditionné et d'infusions aux herbes pour la grande distribution. L'identité des ingrédients, la dénomination des produits, la conformité aux résidus et la vérification des importations peuvent affecter différentes parties d'une même gamme. Une formulation offrant une variété commerciale peut par conséquent nécessiter une dénomination légale différente du produit ou une procédure d'entrée différente selon les pays. Des exigences claires soutiennent la planification, tandis que les obligations de qualification des fournisseurs et de dédouanement ajoutent du travail avant que les produits n'atteignent les acheteurs.

Le régime de vérification de la FDA et la frontière d'identité fixe du thé en Inde soutiennent des évaluations moyennes et des jugements de continuité, car l'entrée dépend des contrôles des fournisseurs et d'une dénomination légale des produits. La prolongation par la Commission européenne de la limite temporaire de nicotine dans le thé à 0,5 mg/kg jusqu'au 22 février 2030 soutient l'évaluation moyenne de l'Allemagne et une perspective de continuité.^[3] L'évaluation élevée de l'Argentine reflète des règles explicites d'étiquetage du thé et des infusions à base de plantes, tandis que l'ajout de feuilles d'olivier entré en vigueur le 2 décembre 2025 a élargi le tableau des herbes autorisées. L'évaluation moyenne de l'Arabie saoudite et sa perspective de continuité reposent sur son cadre d'autorisation d'août 2026, qui place le thé importé dans les procédures de contrôle alimentaire de la SFDA.

Étapes de la chaîne de valeur

La chaîne de valeur compare la façon dont les cultivateurs, les mélangeurs, les conditionneurs et les distributeurs captent les revenus au fur et à mesure que le thé progresse vers ses canaux de vente. La résilience commerciale dépend de la coordination de ces étapes, car une production supplémentaire de feuilles ne crée une opportunité de vente que lorsque la transformation et la distribution peuvent servir les acheteurs. Tata Consumer Products a investi dans l'infrastructure de distribution primaire et secondaire de son portefeuille de commerce général au cours de l'exercice 2025-26. Son accent sur l'efficacité des circuits, la couverture des points de vente et la fréquence de service sur les marchés urbains et ruraux rend la capacité de distribution pertinente aux côtés de la capacité d'usine.

La propriété par Dilmah de plusieurs jardins de thé, usines et installations d'impression et d'emballage illustre une participation à plusieurs étapes. Les installations de mélange de McLeod Russel India Limited à Amingaon et à Dubaï étendent également ses activités au-delà de la production des domaines. Les deux entreprises peuvent capter de la valeur au-delà de la production de feuilles, Dilmah grâce à ses usines et installations d'emballage et McLeod Russel grâce à ses sites de mélange, tout en assumant la responsabilité de la coordination de ces opérations supplémentaires.

Principales opportunités pour les acteurs du marché

Ces opportunités comparent les stratégies de vente de thé pour les restaurants à service limité aux États-Unis et les opérateurs de restauration commerciale français. Dans l'enquête 2026 de la National Restaurant Association, 31 % des opérateurs à service limité aux États-Unis ont identifié le thé comme une catégorie de croissance pour les boissons. Dans la restauration commerciale française, hors distributeurs automatiques d'entreprises et d'universités, les visites incluant la consommation de thé ont augmenté de 8 % d'une année sur l'autre dans le panel Kantar de 2025. Ensemble, ces signaux favorisent une offre de thé ciblée capable de transformer l'intérêt des opérateurs et les visites des consommateurs en commandes de boissons récurrentes.

L'ouverture la plus prometteuse est de fournir des programmes de thé reproductibles aux opérateurs de restauration ayant un objectif défini de croissance des boissons. Les fournisseurs aux États-Unis peuvent s'appuyer sur l'intérêt des opérateurs, tandis que l'opportunité française appelle à des occasions plus fréquentes parmi les consommateurs qui boivent déjà du thé hors domicile. Un programme américain doit donc résoudre la question de la préparation dans tous les points de vente, tandis que les fournisseurs français font face à un défi de fréquence, faisant de la reproductibilité opérationnelle et d'une raison de recommander des exigences distinctes pour l'offre.