Analyse de la taille et de la part du marché des capteurs MEMS automobiles – Tendances de croissance et prévisions (2024-2029)

Le marché des capteurs MEMS automobiles est segmenté par type (capteurs de pression des pneus, capteurs dhuile moteur, capteurs de combustion, capteurs dinjection de carburant et de pompe à carburant, capteurs de déploiement dairbags, gyroscopes et capteurs de pression de rampe dinjection de carburant) et par région. Les tailles et prévisions du marché sont fournies en termes de valeur (en millions de dollars) pour tous les segments ci-dessus.

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Période d'étude 2019 - 2029
Année de Base Pour l'Estimation 2023
TCAC 7.20 %
Marché à la Croissance la Plus Rapide L'Europe
Plus Grand Marché Amérique du Nord
Concentration du marché Moyen

Acteurs majeurs

Acteurs majeurs du marché des capteurs MEMS automobiles

*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier

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Analyse du marché des capteurs MEMS automobiles

Le marché des capteurs MEMS automobiles devrait croître à un TCAC de 7,2 % au cours de la période de prévision. Une technologie respectueuse de lenvironnement et économe en énergie est un facteur essentiel dans la croissance du marché des capteurs MEMS automobiles. Les réglementations gouvernementales en matière de sécurité, defficacité et dassistance à la conduite, ainsi que les capteurs, favoriseront la croissance du marché. La plupart des pays, y compris le Japon et lEurope, appellent cela la technologie des micromachines et des microsystèmes. Les capteurs MEMS sont également appelés micromachines car ils utilisent la même technologie que les petits appareils.

  • Les capteurs MEMS contribuent à de nombreuses avancées dans le secteur automobile. Partout dans le monde, la sécurité des véhicules est devenue un problème sérieux. Outre les systèmes de navigation embarqués, la détection de retournement et la détection de collision, les capteurs MEMS pourraient être intégrés dans plusieurs autres applications. Les capteurs MEMS automobiles devraient avoir un impact sur les fabricants de composants électroniques, les producteurs de pièces automobiles et les utilisateurs finaux. Le développement de normes et de lois pour le marché des capteurs MEMS automobiles présente un grand intérêt pour les gouvernements de divers pays.
  • Le marché des capteurs MEMS pour lautomobile offre divers avantages haute efficacité, petite taille et faible coût. La demande croissante en matière de sûreté et de sécurité dans le secteur automobile est lun des principaux facteurs qui ont joué un rôle essentiel dans la croissance du marché étudié. Les capteurs MEMS sont également appelés micromachines car ils utilisent la même technologie que les petits appareils.
  • La demande de capteurs MEMS automobiles a augmenté en raison du besoin croissant de sûreté et de sécurité dans les applications automobiles. Le marché des capteurs MEMS automobiles se développe en raison de la demande croissante de technologies IoT et de ladoption généralisée des appareils connectés. En raison du faible coût des accéléromètres MEMS et de leurs capacités d'auto-test rigoureuses, les commutateurs G ne sont plus utilisés dans la production automobile pour le contrôle des airbags. Les facteurs qui influencent la croissance de ce marché sont ladoption croissante dappareils connectés intelligents, notamment les voitures connectées.
  • Actuellement, les deux tendances marquantes de lindustrie automobile sont lélectrification et lautomatisation. Il y a eu une intégration rapide de modules de détection de grande valeur, comme le RADAR, le LIDAR et l'imagerie, dans les systèmes automobiles. En conséquence, la croissance du volume des ventes de capteurs MEMS devrait être significative au cours de la période de prévision. Le marché étudié créerait une opportunité substantielle pour les capteurs MEMS alimentés par IMU liés aux systèmes d'accélération, de LiDAR et de détection de mouvement, alors que les constructeurs automobiles haut de gamme approcheraient la conduite autonome L5 dans les années à venir.
  • De plus, la transition de l'industrie vers les véhicules électriques (VE) a eu un impact significatif sur la distribution et la demande de capteurs de pression et magnétiques. Il est prévu que cette tendance se poursuive à long terme. À mesure que le nombre de ventes de véhicules électriques augmente, la demande de capteurs augmente également. Il y a une augmentation du nombre de capteurs pour la surveillance des batteries usagées et divers positionnements et détections de pièces automobiles en mouvement.
  • Cependant, la pandémie de COVID-19 a accru la pression sur les constructeurs automobiles du monde entier pour qu'ils ferment leurs usines après que les gouvernements fédéral, étatiques et locaux ont commencé à conseiller aux citoyens de passer autant de temps que possible à la maison. En conséquence, diverses industries ont connu des perturbations de leur chaîne dapprovisionnement. Par exemple, Ford et General Motors ont interrompu la production dans leurs usines de fabrication nord-américaines respectives en raison de lépidémie de coronavirus.
  • Un système de capteur MEMS automobile est généralement composé de composants mécaniques et électroniques qui fonctionnent en tandem. Lintégration parfaite de ces composants constitue un défi de taille, qui peut constituer un défi pour la croissance du marché des capteurs MEMS automobiles.

Tendances du marché des capteurs MEMS automobiles

Gyroscope témoin dune croissance significative

  • En raison des préoccupations croissantes concernant la sécurité, le confort, les performances et la stabilité, les équipementiers ont tenté d'incorporer des fonctionnalités avancées aux véhicules. En raison de cette évolution, la commodité des composants mécaniques a diminué dans lensemble de lindustrie automobile, tandis que la croissance de lélectronique sest accélérée. Le gyroscope maintient un niveau de précision plus élevé, nécessaire aux systèmes de navigation sophistiqués intégrés, ainsi que la fiabilité des fonctionnalités de contrôle de mouvement, car il offre une stabilité supérieure dans le temps et en température.
  • Un gyroscope dans l'automobile a été autorisé à mesurer ou à maintenir l'orientation et la vitesse angulaire du véhicule. Le gyroscope basé sur MEMS dans l'ESP (Electronic Stability Control Program) est un système de sécurité puissant et largement accepté dans l'industrie automobile. Le système ESP dépend des capteurs de vitesse angulaire pour stabiliser la voiture. Il détecte la vitesse angulaire du véhicule autour de son axe et crée l'entrée essentielle dans les systèmes qui permettent au conducteur de maintenir le véhicule sur la bonne voie.
  • De plus, lors de la détection du retournement du véhicule, un gyroscope est appliqué pour lire le taux de roulis. Mais comme seul l'angle de roulis du véhicule n'est pas suffisant pour détecter si le véhicule va se retourner, un accéléromètre à faible g est utilisé pour lire l'accélération verticale (axe Z). Le gyroscope utilisé pour la détection du roulis est presque deux fois moins important que celui requis dans le système VDC, mais nécessite une excellente réjection des chocs et des vibrations externes.
  • Pour permettre le traitement et l'acquisition de données de haute précision, les semi-conducteurs, les passifs et les interconnexions ont tous fait l'objet d'améliorations continues ces dernières années. En raison de la demande de capteurs capables de résister à des températures supérieures à 175 degrés, les capteurs MEMS sont largement acceptés. Les gyroscopes MEMS sont utilisés en raison de leur petite taille, de leur tolérance aux températures élevées et de leurs faibles coûts de maintenance.
Part de marché des fabricants de capteurs automobiles, dans le monde, en 2021 (en %)

LAmérique du Nord va enregistrer une croissance significative

  • Les États-Unis sont lun des plus grands centres de fabrication automobile au monde. La croissance économique de la région a eu un impact sur la vente de véhicules particuliers et commerciaux. Selon l'American Automotive Policy Council, au cours des cinq dernières années, les exportations du secteur automobile ont été évaluées à 692,0 milliards de dollars, et le secteur automobile contribue à lui seul à 3 % du PIB de la région, contribuant ainsi à la croissance du marché étudié..
  • Avec l'évolution de la dynamique de l'industrie, les constructeurs automobiles s'orientent vers les véhicules électriques et les véhicules autonomes pour répondre aux besoins des consommateurs de la prochaine génération. L'utilisation des véhicules électriques aux États-Unis a augmenté rapidement, avec environ 1,0 % des ventes automobiles sur le marché américain provenant de véhicules électriques. Selon le gouverneur Newsom, la Californie domine le marché américain en ce qui concerne les ventes de véhicules électriques (VE). Son programme de véhicules zéro émission (ZEV) stimule la demande de véhicules électriques en obligeant les constructeurs automobiles de l'État à vendre un certain pourcentage de voitures électriques.
  • En février 2022, le marché californien des véhicules zéro émission (VZE), en plein essor, continue de dominer le pays. Le gouverneur Gavin Newsom a félicité lÉtat pour avoir vendu plus de voitures, motos, camionnettes, SUV et SUV électriques rechargeables que les ventes combinées des dix États suivants. De tels facteurs stimuleront la demande de capteurs MEMS dans les véhicules électriques.
  • La préférence pour les véhicules électriques remplace progressivement les véhicules conventionnels en Amérique du Nord. Les capteurs et les composants basés sur MEMS sont des composants cruciaux du système de contrôle électronique des voitures. Le système informatique embarqué des voitures contemporaines, y compris les véhicules électriques hybrides et les véhicules hybrides rechargeables (PHEV), utilise les données de nombreux capteurs pour éclairer des milliers de décisions. Étant donné que les capteurs peuvent fonctionner dans des circonstances difficiles telles que des températures extrêmes, des vibrations et une exposition à des contaminants environnementaux, ils sont utilisés à des fins de sécurité dans les automobiles.
  • En outre, la région devrait également être lune des pionnières dans ladoption de véhicules compatibles ADAS et de solutions de transport autonomes. De plus, avec l'utilisation accrue des services de localisation pour la navigation étape par étape, l'importance de ne pas perdre le signal GPS ou GNSS en raison d'environnements tels que les tunnels, les parkings et les canyons urbains a gagné en importance. Ainsi, de nombreuses sociétés de solutions de capteurs se sont efforcées de résoudre ce problème. Cela devrait augmenter la demande de capteurs MEMS automobiles dans la région.
Marché des capteurs MEMS automobiles – Taux de croissance par région

Aperçu du marché des capteurs MEMS automobiles

Le marché des capteurs MEMS automobiles est très concurrentiel et se compose de plusieurs acteurs majeurs. En termes de part de marché, quelques-uns des principaux acteurs dominent actuellement le marché. Ces acteurs majeurs, avec une part de marché importante, se concentrent sur lélargissement de leur clientèle à létranger. Ces entreprises tirent parti d'initiatives de collaboration stratégiques pour accroître leur part de marché et accroître leur rentabilité. En octobre 2022, STMicroelectronics proposera des habitacles plus silencieux pour lère des véhicules électriques, dotés dun capteur de vibrations avancé pour éliminer le bruit de la route. La société a annoncé son AIS25BA, le meilleur accéléromètre MEMS automobile de sa catégorie pour contrôler et atténuer avec précision l'environnement acoustique de l'habitacle. Le capteur présente le bruit électrique le plus faible du marché, ce qui aide les ingénieurs automobiles à créer l'environnement embarqué le plus calme possible. En septembre 2022, SiTime Corporation, leader dans le domaine du timing de précision, a lancé une nouvelle famille d'oscillateurs automobiles basée sur la technologie MEMS de pointe de SiTime. Les nouveaux oscillateurs différentiels sont 10 fois plus durables et garantissent un fonctionnement ADAS fiable dans toutes les conditions météorologiques et routières. L'introduction de l'oscillateur automobile AEC-Q100 SiT9396/7 augmente la taille du marché disponible (SAM) desservi par SiTime de 50 millions de dollars.

Leaders du marché des capteurs MEMS automobiles

  1. Analog Devices Inc.

  2. Denso Corporation

  3. General Electric Co.

  4. Infineon Technologies AG

  5. Robert Bosch GmbH

*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier

Concentration du marché des capteurs MEMS automobiles
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Actualités du marché des capteurs MEMS automobiles

  • Octobre 2022 MicroVision, Inc., un leader des solutions de lidar automobile à semi-conducteurs basées sur MEMS et de systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS), a annoncé que le système lidar à vue dynamique MAVIN DR est pris en charge par la plate-forme NVIDIA DRIVE AGX. Afin d'obtenir une fonctionnalité de pilotage sur autoroute supérieure avec une faible latence et des performances élevées, la solution de MicroVision utilise des capteurs lidar haute fidélité et un logiciel de perception unique.
  • Février 2022:Les capteurs MEMS hautes performances destinés aux applications automobiles et industrielles seront disponibles à long terme grâce au programme InvenSense Product Longevity (PLP) de TDK Corporation. Tous les composants Smart Automotive récemment introduits, ainsi que tous les composants Smart Industrial, sont couverts par ce programme. Il s'adresse aux secteurs ayant des cycles de conception et des durées de vie opérationnelles longs, et fournit aux équipementiers des garanties quant à la durabilité à long terme de la fabrication de leurs produits.

Rapport sur le marché des capteurs MEMS automobiles – Table des matières

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché

      1. 1.2 Portée de l'étude

      2. 2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE

        1. 3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF

          1. 4. DYNAMIQUE DU MARCHÉ

            1. 4.1 Aperçu du marché

              1. 4.2 Attractivité de l'industrie - Porter Five Forces

                1. 4.2.1 Pouvoir de négociation des fournisseurs

                  1. 4.2.2 Pouvoir de négociation des consommateurs

                    1. 4.2.3 La menace de nouveaux participants

                      1. 4.2.4 Intensité de la rivalité concurrentielle

                        1. 4.2.5 La menace des substituts

                        2. 4.3 Aperçu technologique

                          1. 4.4 Facteurs de marché

                            1. 4.4.1 Règlements sur la sûreté et la sécurité des passagers et concentration accrue sur la conformité

                              1. 4.4.2 Fonctionnalités d'automatisation accrues et améliorations des performances préférées par les clients

                              2. 4.5 Restrictions du marché

                                1. 4.5.1 Augmentation du coût global de mise en œuvre des capteurs MEMS en raison de considérations de conception d'interface

                              3. 5. SEGMENTATION DU MARCHÉ

                                1. 5.1 Par type

                                  1. 5.1.1 Capteurs de pression des pneus

                                    1. 5.1.2 Capteurs d'huile moteur

                                      1. 5.1.3 Capteurs de combustion

                                        1. 5.1.4 Capteurs d'injection de carburant et de pompe à carburant

                                          1. 5.1.5 Capteurs de déploiement d'airbags

                                            1. 5.1.6 Gyroscopes

                                              1. 5.1.7 Capteurs de pression de rampe d'alimentation en carburant

                                                1. 5.1.8 Autres types (contrôle du flux d'air, capteurs de position du vilebrequin, capteurs de détection de retournement et capteurs de verrouillage automatique des portes)

                                                2. 5.2 Géographie

                                                  1. 5.2.1 Amérique du Nord

                                                    1. 5.2.1.1 États-Unis

                                                      1. 5.2.1.2 Canada

                                                      2. 5.2.2 L'Europe

                                                        1. 5.2.2.1 Allemagne

                                                          1. 5.2.2.2 ROYAUME-UNI

                                                            1. 5.2.2.3 France

                                                              1. 5.2.2.4 Le reste de l'Europe

                                                              2. 5.2.3 Asie-Pacifique

                                                                1. 5.2.3.1 Chine

                                                                  1. 5.2.3.2 Japon

                                                                    1. 5.2.3.3 Inde

                                                                      1. 5.2.3.4 Reste de l'Asie-Pacifique

                                                                      2. 5.2.4 Reste du monde

                                                                    2. 6. PAYSAGE CONCURRENTIEL

                                                                      1. 6.1 Profils d'entreprise

                                                                        1. 6.1.1 Analog Devices Inc.

                                                                          1. 6.1.2 Delphi Automotive PLC

                                                                            1. 6.1.3 Denso Corporation

                                                                              1. 6.1.4 General Electric Co.

                                                                                1. 6.1.5 Freescale Semiconductors Ltd

                                                                                  1. 6.1.6 Infineon Technologies AG

                                                                                    1. 6.1.7 Sensata Technologies Inc.

                                                                                      1. 6.1.8 STMicroelectronics NV

                                                                                        1. 6.1.9 Panasonic Corporation

                                                                                          1. 6.1.10 Robert Bosch GmbH

                                                                                        2. 7. ANALYSE D'INVESTISSEMENT

                                                                                          1. 8. PERSPECTIVES DU MARCHÉ

                                                                                            ** Sous réserve de disponibilité.
                                                                                            bookmark Vous pouvez acheter des parties de ce rapport. Consultez les prix pour des sections spécifiques
                                                                                            Obtenir la rupture de prix maintenant

                                                                                            Segmentation de lindustrie des capteurs MEMS automobiles

                                                                                            La technologie des systèmes microélectromécaniques (MEMS) est utilisée dans divers capteurs automobiles modernes. La petite taille des capteurs MEMS permet une réponse plus rapide aux changements rapides du paramètre mesuré et, en raison de leur coût extrêmement faible, leur utilisation est largement répandue. L'un des dispositifs MEMS les plus connus pour les applications automobiles est celui des capteurs inertiels et de pression.

                                                                                            Le marché des capteurs MEMS automobiles est segmenté par type (capteurs de pression des pneus, capteurs dhuile moteur, capteurs de combustion, capteurs dinjection de carburant et de pompe à carburant, capteurs de déploiement dairbags, gyroscopes, capteurs de pression de rampe dinjection de carburant) et par région. Les tailles et prévisions du marché sont fournies en termes de valeur (en millions de dollars) pour tous les segments ci-dessus. Le marché évalue également limpact du COVID-19 sur le marché.

                                                                                            Par type
                                                                                            Capteurs de pression des pneus
                                                                                            Capteurs d'huile moteur
                                                                                            Capteurs de combustion
                                                                                            Capteurs d'injection de carburant et de pompe à carburant
                                                                                            Capteurs de déploiement d'airbags
                                                                                            Gyroscopes
                                                                                            Capteurs de pression de rampe d'alimentation en carburant
                                                                                            Autres types (contrôle du flux d'air, capteurs de position du vilebrequin, capteurs de détection de retournement et capteurs de verrouillage automatique des portes)
                                                                                            Géographie
                                                                                            Amérique du Nord
                                                                                            États-Unis
                                                                                            Canada
                                                                                            L'Europe
                                                                                            Allemagne
                                                                                            ROYAUME-UNI
                                                                                            France
                                                                                            Le reste de l'Europe
                                                                                            Asie-Pacifique
                                                                                            Chine
                                                                                            Japon
                                                                                            Inde
                                                                                            Reste de l'Asie-Pacifique
                                                                                            Reste du monde

                                                                                            FAQ sur les études de marché sur les capteurs MEMS automobiles

                                                                                            Le marché des capteurs MEMS automobiles devrait enregistrer un TCAC de 7,20 % au cours de la période de prévision (2024-2029)

                                                                                            Analog Devices Inc., Denso Corporation, General Electric Co., Infineon Technologies AG, Robert Bosch GmbH sont les principales entreprises opérant sur le marché des capteurs MEMS automobiles.

                                                                                            On estime que lEurope connaîtra la croissance au TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision (2024-2029).

                                                                                            En 2024, lAmérique du Nord représente la plus grande part de marché sur le marché des capteurs MEMS automobiles.

                                                                                            Le rapport couvre la taille historique du marché des capteurs MEMS automobiles pour les années  2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché des capteurs MEMS automobiles pour les années  2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.

                                                                                            Rapport sur lindustrie des capteurs MEMS automobiles

                                                                                            Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus des capteurs MEMS automobiles 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse des capteurs MEMS automobiles comprend des perspectives de prévision du marché jusquen 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.

                                                                                            close-icon
                                                                                            80% de nos clients recherchent des rapports sur mesure. Comment voulez-vous que nous adaptions le vôtre?

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