Taille et part du marché des compteurs intelligents (AMI)
VUE D’ENSEMBLE DU MARCHÉ
| Période d'étude | 2019 - 2030 |
|---|---|
| Volume du Marché (2025) | 173.29 Millions d'unités |
| Volume du Marché (2030) | 257.62 Millions d'unités |
| Taux de croissance (2025 - 2030) | 8.25% CAGR |
| Marché à la Croissance la Plus Rapide | Moyen-Orient |
| Plus Grand Marché | Asie-Pacifique |
| Concentration du Marché | Moyen |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier Image © Mordor Intelligence. La réutilisation nécessite une attribution sous CC BY 4.0. |
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Analyse du marché des compteurs intelligents (AMI) par Mordor Intelligence
La taille du marché des compteurs intelligents (AMI) en termes de volume d'expédition devrait croître de 173,29 millions d'unités en 2025 à 257,62 millions d'unités d'ici 2030, progressant à un TCAC de 8,25%. Les calendriers de déploiement mandatés par les gouvernements, les priorités croissantes de résilience du réseau et les avancées en informatique de périphérie soutiennent conjointement l'expansion du marché des compteurs intelligents AMI. Les services publics accélèrent les dépenses d'investissement, et les régulateurs définissent de plus en plus la comptage intelligent comme infrastructure critique, réduisant le temps entre l'approbation et le déploiement. Dans le même temps, la fonctionnalité d'IA de périphérie intégrée dans les dispositifs de nouvelle génération permet une analyse en temps réel qui améliore la réponse aux pannes, la prévision de la demande et l'intégration des ressources énergétiques distribuées. L'intensification des investissements en cybersécurité, la diversification mondiale de l'approvisionnement en puces et les efforts des fournisseurs pour regrouper le matériel avec les logiciels d'analyse propulsent davantage l'élan du marché.
Points clés du rapport
- Par produit, les compteurs électriques intelligents ont dominé avec 53,7% de la part du marché des compteurs intelligents AMI en 2024 ; les compteurs d'eau intelligents devraient croître à un TCAC de 8,7% jusqu'en 2030.
- Par technologie de communication, RF-Mesh détenait 55,9% du marché en 2024, tandis que les solutions NB-IoT/cellulaires devraient croître à un TCAC de 9,2%.
- Par composant, le matériel représentait 32,5% de la taille du marché des compteurs intelligents AMI en 2024 ; le logiciel devrait enregistrer le TCAC le plus rapide de 10,1% jusqu'en 2030.
- Par utilisateur final, le segment résidentiel commandait 42,1% des déploiements en 2024, tandis que les applications industrielles devraient progresser à un TCAC de 9,5%.
- Par région, l'Asie-Pacifique dominait avec 25,5% de part de revenus en 2024, et le Moyen-Orient et l'Afrique représentent la zone à croissance la plus rapide avec un TCAC de 10,6%.
Tendances et perspectives du marché mondial des compteurs intelligents (AMI)
Analyse de l'impact des moteurs
| Moteur | (~) % Impact sur les prévisions TCAC | Pertinence géographique | Calendrier d'impact |
|---|---|---|---|
| Mandats gouvernementaux et pression réglementaire | +2.1% | Mondial ; gains précoces en Australie, Amérique du Nord, UE | Moyen terme (2-4 ans) |
| Investissements croissants dans la modernisation du réseau | +1.8% | Amérique du Nord et UE, expansion centrale Asie-Pacifique | Long terme (≥ 4 ans) |
| Besoins d'efficacité des services publics et de réduction des pertes | +1.5% | Mondial ; concentré dans les marchés émergents | Court terme (≤ 2 ans) |
| Expansion de l'infrastructure ville intelligente et IoT | +1.2% | Cœur Asie-Pacifique ; débordement vers MEA | Moyen terme (2-4 ans) |
| Besoins de comptabilité carbone et de conformité ESG | +0.9% | Amérique du Nord et UE ; expansion mondiale | Long terme (≥ 4 ans) |
| Analyse Edge-AI permettant de nouveaux services | +0.7% | Amérique du Nord ; marchés sélectifs Asie-Pacifique | Long terme (≥ 4 ans) |
| Source: Mordor Intelligence | |||
Mandats gouvernementaux et pression réglementaire
Les règles de déploiement obligatoire transforment les compteurs d'améliorations optionnelles en actifs de réseau obligatoires. Le marché national de l'électricité australien exige maintenant une couverture de compteurs intelligents à 100% d'ici 2030, éliminant les dispositions de retrait après juin 2025 et assurant une visibilité universelle sur les réseaux basse tension.[1]Australian Energy Market Commission, "National Electricity Market Smart Meter Reforms," aemc.gov.au Des mandats similaires émergent dans plusieurs États américains, déplaçant les débats coûts-bénéfices vers la logistique de mise en œuvre et créant une demande prévisible pour les fournisseurs.
Investissements croissants dans la modernisation du réseau
Les programmes d'investissement des services publics atteignent des niveaux records, soulignés par le plan Energize365 de FirstEnergy de 26 milliards USD s'étendant jusqu'en 2028, qui regroupe les compteurs intelligents avec l'automatisation de distribution, la cybersécurité et l'infrastructure d'intégration renouvelable.[2]FirstEnergy Corp, "Energize365 Capital Plan Overview," firstenergycorp.com Ces projets multiphases compressent les déploiements dans des fenêtres de cinq ans, soutenant des revenus soutenus d'équipements et de logiciels pour le marché des compteurs intelligents AMI.
Besoins d'efficacité des services publics et de réduction des pertes
Les métriques opérationnelles s'améliorent une fois que les lectures à distance remplacent les visites manuelles. DTE Energy a éliminé 76 000 déplacements de camions et réalisé 1 million USD d'économies annuelles après son déploiement de réseau intelligent, démontrant un retour sur investissement rapide grâce à une réduction des frais généraux opérationnels. Les services publics des marchés émergents réduisent les pertes non techniques de plus de 40% en utilisant la détection de sabotage et l'analyse de données en temps réel.
Expansion de l'infrastructure ville intelligente et IoT
Les projets de numérisation municipale convergent les réseaux d'électricité, d'eau et de gaz sur des épines dorsales IoT partagées, générant des économies d'échelle et des synergies de données. Les projets phares de l'association KNX révèlent que les plateformes unifiées réduisent le coût total de possession tout en améliorant la fiabilité du service.[3]Itron Inc, "Itron and NVIDIA Bring AI to the Grid Edge," itron.com
Analyse de l'impact des contraintes
| Contrainte | (~) % Impact sur les prévisions TCAC | Pertinence géographique | Calendrier d'impact |
|---|---|---|---|
| Coût initial élevé et retour sur investissement long | -1.4% | Marchés émergents ; plus petits services publics mondialement | Court terme (≤ 2 ans) |
| Risques de cybersécurité et de confidentialité des données | -1.1% | Mondial ; accru en Amérique du Nord et UE | Moyen terme (2-4 ans) |
| Complexité d'intégration des réseaux hérités | -0.8% | Amérique du Nord et UE ; régions d'infrastructure vieillissante | Moyen terme (2-4 ans) |
| Volatilité de l'approvisionnement en puces retarde les déploiements | -0.6% | Mondial ; régions dépendantes de la chaîne d'approvisionnement | Court terme (≤ 2 ans) |
| Source: Mordor Intelligence | |||
Coût initial élevé et retour sur investissement long
Les plus petits services publics font face à des obstacles en capital : Public Service Company of New Mexico budget 188 millions USD pour 500 000 compteurs, se traduisant par 375 USD par point d'extrémité incluant les communications et l'installation. Lorsque la récupération tarifaire est incertaine, les conseils retardent les projets ou adoptent des déploiements par phases.
Risques de cybersécurité et de confidentialité des données
La recherche IEEE Access confirme des vulnérabilités de firmware exploitables dans plusieurs compteurs commerciaux, incitant les régulateurs à mandater les tests de pénétration et le chiffrement de bout en bout. La conformité augmente les coûts d'intégration et allonge les cycles d'approvisionnement. La nature interconnectée des réseaux de compteurs intelligents signifie que les violations de sécurité peuvent se propager sur des territoires de service entiers, créant des risques systémiques que les compteurs isolés traditionnels ne peuvent générer. Les services publics doivent investir dans une infrastructure de cybersécurité supplémentaire et des capacités de surveillance continue qui augmentent le coût total de possession au-delà des dépenses initiales d'approvisionnement et d'installation de compteurs.
Analyse des segments
Par type de produit : L'électricité mène, l'eau accélère
Les compteurs électriques intelligents détiennent 53,7% de la part du marché des compteurs intelligents AMI en 2024, soutenant les programmes de réponse à la demande à grande échelle et l'intégration de génération distribuée. Le segment reste central à la plupart des mandats réglementaires, assurant une domination continue du volume. Les compteurs de gaz intelligents suivent, soutenus par les impératifs de détection de fuites et de sécurité dans les zones urbaines denses. Les compteurs d'eau intelligents enregistrent le TCAC le plus rapide de 8,7% car les services publics combattent les pertes d'eau sans revenus qui dans certaines régions dépassent 30%. La taille du marché des compteurs intelligents AMI pour les applications d'eau devrait s'étendre régulièrement alors que les districts sujets à la sécheresse adoptent une surveillance continue pour faire respecter les plafonds d'utilisation.
Les services d'eau voient un recouvrement de revenus immédiat lorsque l'analyse expose les inexactitudes ; un pilote d'Atlanta a économisé plus de 1 million USD en utilisant des diagnostics de compteurs basés sur l'IA, montrant comment l'analyse de périphérie favorise un retour sur investissement rapide pour l'industrie des compteurs intelligents AMI. Les déploiements multi-services exploitant une seule épine dorsale de communications élèvent davantage l'économie des projets, permettant aux compteurs d'électricité, de gaz et d'eau de partager des passerelles et des plateformes de données.
Note: Parts de segments de tous les segments individuels disponibles à l'achat du rapport
Par technologie de communication : L'élan cellulaire se construit
RF-Mesh conserve 55,9% d'adoption en 2024, valorisé pour sa topologie auto-réparatrice et sa haute redondance de paquets, particulièrement dans les métropoles denses. Pourtant, NB-IoT et d'autres approches cellulaires devraient croître de 9,2% annuellement alors que les constructions 5G nationales débloquent des canaux à faible latence et haute bande passante pour les données de qualité d'énergie en temps réel. Le marché des compteurs intelligents AMI bénéficie des participations spectrales des opérateurs de télécommunications et de l'infrastructure de liaison, permettant aux services publics d'éviter des déploiements coûteux de réseaux privés.
Les solutions cellulaires soutiennent également les mises à jour de firmware à distance et la gestion sécurisée des clés par voie hertzienne, éléments cruciaux pour la cybersécurité de périphérie de réseau. Alors que la densité des dispositifs IoT grimpe, la gestion avancée du spectre et le découpage du réseau optimisent la priorisation du trafic, prévenant la congestion et sauvegardant la performance de comptage. Ces capacités encouragent les services publics à orienter les prochains appels d'offres vers des architectures hybrides ou entièrement cellulaires dans l'industrie des compteurs intelligents AMI.
Par composant : Le logiciel bondit sur la demande d'analyse
Le matériel commande une position de 32,5% en 2024 car les compteurs et l'infrastructure réseau représentent la tranche d'investissement initiale. Néanmoins, le logiciel enregistre un TCAC de 10,1% alors que les services publics reconnaissent que la valeur réside maintenant dans la génération d'insights plutôt que dans la seule collecte de données. La taille du marché des compteurs intelligents AMI pour les plateformes d'analyse devrait croître avec le passage vers l'intelligence distribuée, permettant la détection d'événements de périphérie de réseau qui contourne les serveurs centraux.
La collaboration d'Itron avec NVIDIA illustre ce réalignement ; en équipant les dispositifs d'accélérateurs d'IA, l'entreprise passe des ventes de matériel aux services d'analyse basés sur abonnement. La croissance parallèle des services gérés couvre l'intégration système, la surveillance de cybersécurité et le support firmware continu, indiquant une couche de services en expansion qui soutient le marché des compteurs intelligents AMI.
Note: Parts de segments de tous les segments individuels disponibles à l'achat du rapport
Par utilisateur final : Les cas d'usage industriels commandent des primes
Les clients résidentiels représentent collectivement 42,1% du total des installations en 2024 grâce aux déploiements de masse mandatés et aux spécifications de dispositifs standardisées. Les sites commerciaux se situent entre les besoins résidentiels et industriels, nécessitant des données d'intervalle et une gestion de la demande pour les charges de moyenne échelle. Les installations industrielles devraient croître à un TCAC de 9,5% alors que les gestionnaires d'usines poursuivent des insights granulaires de qualité d'énergie pour répondre aux directives de gestion énergétique ISO 50001.
La preuve de cas d'un constructeur automobile au Pakistan montre 8% d'économies d'énergie après l'installation de compteurs intelligents intégrés avec la télémétrie d'équipement de production. Parce que les points d'extrémité industriels exigent une précision plus élevée et supportent des structures tarifaires complexes, le revenu moyen par compteur est matériellement plus grand, élevant la rentabilité globale pour les fournisseurs dans le marché des compteurs intelligents AMI.
Analyse géographique
L'Asie-Pacifique contribue 25,5% des déploiements mondiaux en 2024, ancrée par les déploiements dirigés par l'État chinois, la feuille de route nationale du réseau intelligent de l'Inde et les réformes post-Fukushima du Japon. La Chine continentale seule a dépassé 700 millions d'installations cumulatives de compteurs intelligents, bénéficiant de mécanismes d'approvisionnement centraux qui réduisent les coûts unitaires et garantissent une interopérabilité étendue. Le programme de l'Inde met l'accent sur la réduction des pertes et la fonctionnalité de prépaiement, apportant des bénéfices immédiats de flux de trésorerie aux entreprises de distribution.
Le Moyen-Orient et l'Afrique présentent le TCAC régional le plus élevé à 10,6% jusqu'en 2030. Les services publics du Conseil de coopération du Golfe exploitent les revenus pétroliers pour financer des projets de ville intelligente, regroupant AMI avec des systèmes de refroidissement de district et des schémas solaires de toiture, tandis que les régulateurs sud-africains et kényans utilisent le comptage intelligent pour freiner le vol et élargir l'adoption prépayée. Les modèles de financement des fournisseurs et de partenariat public-privé gagnent en traction là où les budgets souverains sont serrés.
Paysage concurrentiel
L'arène concurrentielle reste modérément fragmentée. Landis+Gyr, Itron et Siemens offrent des portefeuilles de bout en bout couvrant les compteurs, les systèmes de tête et l'analyse de données, permettant aux services publics de sourcer des solutions intégrées sous un seul contrat. Pendant ce temps, Badger Meter et Kamstrup se concentrent sur les applications d'eau, tandis que Schneider Electric et General Electric intègrent AMI dans des suites plus larges d'automatisation de réseau.
Les alliances stratégiques se centrent de plus en plus sur la différenciation logicielle. La plateforme Grid Edge Intelligence d'Itron, créée avec NVIDIA, pousse le traitement IA sur le dispositif, réduisant la latence et les frais d'hébergement cloud et positionnant l'entreprise pour des flux de revenus basés sur abonnement. Landis+Gyr élève les services à 24% du chiffre d'affaires total, signalant un pivot vers des modèles de revenus récurrents qui compensent la commoditisation du matériel. Le cadre de fournisseurs de FirstEnergy présélectionne les fournisseurs qui démontrent une conformité robuste en cybersécurité et une certification d'interopérabilité, favorisant les acteurs avec des endossements ISO 27001 et DLMS COSEM.
Les nouveaux entrants exploitent des capacités de niche. Les spécialistes en cybersécurité fournissent des moteurs de détection de menaces explicitement accordés aux protocoles de compteurs, tandis que les fournisseurs de bases de données de périphérie comme MongoDB s'associent avec les fabricants de matériel pour intégrer des magasins de données légers. Les fabricants régionaux en Inde et au Moyen-Orient exploitent la production compétitive en coûts et les règles de contenu local pour pénétrer les appels d'offres traditionnellement dominés par les titulaires multinationaux.
Leaders de l'industrie des compteurs intelligents (AMI)
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Landis+Gyr Group AG
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Itron Inc.
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Sensus USA Inc. (Xylem Inc.)
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Honeywell (Elster Group)
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Kamstrup A/S
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Développements récents de l'industrie
- Mars 2025 : WeaveGrid s'est associé avec Emporia Energy pour synchroniser la recharge résidentielle de VE avec la disponibilité renouvelable à travers des programmes gérés par les services publics.
- Mars 2025 : Itron a introduit des extensions IA alimentées par NVIDIA à son portefeuille Grid Edge Intelligence, livrant la détection de défauts sur dispositif et les fonctions de résilience.
- Février 2025 : Badger Meter a rapporté des ventes Q4 2024 de 205,2 millions USD, citant l'élan AMI cellulaire BlueEdge et l'acquisition de surveillance d'égouts SmartCover.
- Janvier 2025 : Itron et Norgesnett ont commencé le premier déploiement de calcul de périphérie de réseau nordique avec 10 000 points d'extrémité d'intelligence distribuée permettant une analyse de tension sous-seconde.
Portée du rapport sur le marché mondial des compteurs intelligents (AMI)
Les compteurs intelligents, une innovation révolutionnaire dans l'industrie des services publics, facilitent une communication améliorée entre les consommateurs et les fournisseurs. Ces dispositifs avancés non seulement montrent la consommation d'énergie en temps réel mais offrent également des insights plus profonds sur les modèles énergétiques. Exploitant un réseau de données intelligentes sécurisé, les compteurs intelligents transmettent automatiquement les lectures aux fournisseurs d'énergie, assurant une facturation précise.
Le marché des compteurs intelligents est segmenté par compteurs de gaz intelligents (Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Amérique centrale), Europe (Royaume-Uni, France, Italie, et le reste de l'Europe), Asie-Pacifique (Chine, Japon, et le reste de l'Asie-Pacifique), reste du monde), par compteurs d'eau intelligents (Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Amérique centrale), Europe (Royaume-Uni, France, Italie, et le reste de l'Europe), Asie-Pacifique (Chine, Japon, et le reste de l'Asie-Pacifique), reste du monde), par compteurs électriques intelligents (Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Amérique centrale), Europe (Royaume-Uni, France, Italie, et le reste de l'Europe), Asie-Pacifique (Chine, Japon, et le reste de l'Asie-Pacifique), reste du monde). Les tailles de marché et prévisions sont fournies en termes de volume (unités d'expédition) pour tous les segments.
| Compteurs électriques intelligents |
| Compteurs de gaz intelligents |
| Compteurs d'eau intelligents |
| RF-Mesh |
| Cellulaire (2G/3G/4G/5G/NB-IoT) |
| Autres |
| Matériel |
| Logiciel |
| Services |
| Résidentiel |
| Commercial |
| Industriel et services publics |
| Amérique du Nord | États-Unis | |
| Canada | ||
| Mexique | ||
| Amérique du Sud | Brésil | |
| Argentine | ||
| Reste de l'Amérique du Sud | ||
| Europe | Allemagne | |
| Royaume-Uni | ||
| France | ||
| Italie | ||
| Espagne | ||
| Russie | ||
| Reste de l'Europe | ||
| Asie-Pacifique | Chine | |
| Japon | ||
| Inde | ||
| Corée du Sud | ||
| Australie et Nouvelle-Zélande | ||
| Asie du Sud-Est | ||
| Reste de l'Asie-Pacifique | ||
| Moyen-Orient et Afrique | Moyen-Orient | Arabie saoudite |
| Émirats arabes unis | ||
| Turquie | ||
| Reste du Moyen-Orient | ||
| Afrique | Afrique du Sud | |
| Nigéria | ||
| Égypte | ||
| Reste de l'Afrique | ||
| Par type de produit | Compteurs électriques intelligents | ||
| Compteurs de gaz intelligents | |||
| Compteurs d'eau intelligents | |||
| Par technologie de communication | RF-Mesh | ||
| Cellulaire (2G/3G/4G/5G/NB-IoT) | |||
| Autres | |||
| Par composant | Matériel | ||
| Logiciel | |||
| Services | |||
| Par utilisateur final | Résidentiel | ||
| Commercial | |||
| Industriel et services publics | |||
| Par région | Amérique du Nord | États-Unis | |
| Canada | |||
| Mexique | |||
| Amérique du Sud | Brésil | ||
| Argentine | |||
| Reste de l'Amérique du Sud | |||
| Europe | Allemagne | ||
| Royaume-Uni | |||
| France | |||
| Italie | |||
| Espagne | |||
| Russie | |||
| Reste de l'Europe | |||
| Asie-Pacifique | Chine | ||
| Japon | |||
| Inde | |||
| Corée du Sud | |||
| Australie et Nouvelle-Zélande | |||
| Asie du Sud-Est | |||
| Reste de l'Asie-Pacifique | |||
| Moyen-Orient et Afrique | Moyen-Orient | Arabie saoudite | |
| Émirats arabes unis | |||
| Turquie | |||
| Reste du Moyen-Orient | |||
| Afrique | Afrique du Sud | ||
| Nigéria | |||
| Égypte | |||
| Reste de l'Afrique | |||
Questions clés répondues dans le rapport
Quelle est la taille du marché des compteurs intelligents ?
La taille du marché des compteurs intelligents devrait atteindre 174,31 millions d'unités en 2025 et croître à un TCAC de 8,14% pour atteindre 257,78 millions d'unités d'ici 2030.
Quelle est la taille actuelle du marché des compteurs intelligents ?
En 2025, la taille du marché des compteurs intelligents devrait atteindre 174,31 millions d'unités.
Qui sont les acteurs clés du marché des compteurs intelligents ?
AEM, Aichi Tokei Denki Co., Ltd., Apator SA, Arad Group et Azbil Kimmon Co. Ltd sont les principales entreprises opérant sur le marché des compteurs intelligents.
Quelle est la région à croissance la plus rapide du marché des compteurs intelligents ?
L'Asie-Pacifique devrait croître au TCAC le plus élevé sur la période de prévision (2025-2030).
Quelle région a la plus grande part du marché des compteurs intelligents ?
En 2025, l'Asie-Pacifique représente la plus grande part de marché du marché des compteurs intelligents.
Quelles années ce marché des compteurs intelligents couvre-t-il, et quelle était la taille du marché en 2024 ?
En 2024, la taille du marché des compteurs intelligents était estimée à 160,12 millions d'unités. Le rapport couvre la taille historique du marché des compteurs intelligents pour les années : 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024. Le rapport prévoit également la taille du marché des compteurs intelligents pour les années : 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 et 2030.
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