Marché des équipements de test automatisés – Croissance, tendances, impact du COVID-19 et prévisions (2023-2028)

Le marché des équipements de test automatisés est segmenté par type d'équipement de test (ATE mémoire, ATE non mémoire, ATE discret, gestionnaires de test), utilisateur final vertical (défense, électronique grand public, informatique et télécommunications, automobile, soins de santé) et géographie.

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Aperçu du marché

Automated Test Equipment Market Overview
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Study Period 2018 - 2026
Base Year For Estimation 2022
CAGR 3.53 %
Fastest Growing Market Asia Pacific
Largest Market North America
Market Concentration Low

Major Players

Automated Test Equipment Market Key Players

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order
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Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

Aperçu du marché

Le marché mondial des équipements de test automatisés était évalué à 3,98 milliards USD en 2020 et devrait atteindre une valeur de 4,89 milliards USD d'ici 2026 à un TCAC de 3,53 % au cours de la période de prévision (2021-2026).

  • Le marché de l'ATE dépend principalement du volume des puces semi-conductrices. L'industrie est positivement impactée par le succès des appareils électroniques grand public, tels que les ordinateurs, les smartphones, les tablettes et autres. Par la suite, le déploiement d'appareils dotés de nouvelles fonctionnalités et d'innovations devrait également alimenter la croissance de l'industrie dans son ensemble.
  • Des investissements importants ont été réalisés sur le marché du matériel pour fournir aux ingénieurs et aux scientifiques la flexibilité, la miniaturisation et la portabilité nécessaires pour s'adapter à l'évolution des besoins, tout en offrant un facteur de forme plus petit qui occupe moins d'espace sur le site de fabrication et consomme moins d'énergie que les équipements d'instrumentation traditionnels. . En conséquence, les offres de produits sur le marché évoluent vers des solutions intégrées, tout en offrant des options flexibles pour un langage de script.
  • Le marché des semi-conducteurs est très concurrentiel en raison des technologies mises à niveau et de la R&D constante. Le prix d'une puce pourrait tomber à 50% dans les années à venir, ce qui implique que le coût de production ne cesse d'évoluer en raison des technologies émergentes, entraînant une baisse de la demande pour des produits devenus technologiquement obsolètes.

Portée du rapport

Les équipements de test automatisés (ATE) sont principalement utilisés pour vérifier les défauts des appareils et garantir leur qualité. Pour que tous les fabricants d'équipements électroniques rendent les systèmes respectifs infaillibles, ils ont besoin de mécanismes de test avant le déploiement.

By Type of Test Equipment
Memory
Non - memory
Discrete
Test Handlers
By End-user Industry
Aerospace and Defense
Consumer Electronics
IT and Telecommunications
Automotive
Healthcare
Other End-user Industries
Geography
North America
United States
Canada
Europe
United Kingdom
Germany
France
Italy
Rest of Europe
Asia-Pacific
Japan
China
South Korea
Rest of Asia-Pacific
Latin America
Mexico
Brazil
Rest of Latin America
Middle-East & Africa

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Principales tendances du marché

L'aérospatiale et la défense devraient détenir une part de marché importante

  • L'industrie aérospatiale et de la défense a connu une augmentation de l'adoption d'appareils complexes au cours des trois dernières décennies, en raison de l'augmentation des dépenses de défense des gouvernements de la région. Cela a conduit au développement de la technologie à un rythme rapide, l'innovation conduisant à l'amélioration de l'efficacité des outils existants et couvrant davantage le nouveau champ d'opérations utiles pour un large éventail de fonctions. Avec des revenus plus importants, l'industrie aérospatiale devrait dépenser une somme importante dans l'équipement de test automatisé.
  • Les ingénieurs sont confrontés à l'obstacle de l'élaboration de plans de test pour les nouvelles technologies tout en prenant en charge les systèmes hérités et en prévenant l'obsolescence, comme l'avionique et l'électronique sur l'avion militaire Boeing B-52 Stratofortress produit dans les années 1950 et 1960 et toujours en service depuis plus de 50 ans. plus tard.
  • L'autre moteur majeur du marché est l'environnement réglementaire. Par exemple, les radios militaires sont de plus en plus testées selon les nouvelles spécifications des normes logicielles et matérielles civiles aéroportées, telles que RTCA/DO-178B, Software Considerations in Airborne Systems and Equipment Certification, et RTCA/DO-254 Level C, Design Assurance Guidance pour le matériel électronique aéroporté.
  • Avec la mise en œuvre de nouvelles technologies, la nécessité de moderniser l'équipement de test se fait également sentir. Par exemple, le US Naval Air Systems Command (NAVAIR) a actualisé la technologie lors de la transition de l'ancien système vers le nouveau système de test des avions et des armes sur les porte-avions. L'organisation a maintenu la rétrocompatibilité comme exigence, permettant aux stations eCASS de tirer parti du programme de test défini à partir de l'ancien programme CASS.
  • L'atténuation de l'obsolescence entraîne une augmentation des investissements dans les équipements de test. La plupart des programmes militaires et aérospatiaux durent des années et les entreprises doivent maintenir la technologie à jour afin de pouvoir ajouter de nouvelles capacités et résoudre les problèmes d'obsolescence qui surgissent toujours.
  • Avec l'augmentation des revenus des constructeurs aérospatiaux, l'investissement dans les équipements de test devrait augmenter en raison de la pratique consistant à contrôler les coûts des intrants pour augmenter les marges bénéficiaires.
Automated Test Equipment Market Share

L'Amérique du Nord devrait avoir une part de marché importante

  • La demande croissante de produits de consommation à faible coût, associée à une augmentation constante de l'adoption dans l'industrie des semi-conducteurs, ont été identifiées comme les principaux moteurs de la croissance du marché ATE dans la région nord-américaine. Bien que les ATE soient des appareils très coûteux, ils représentent une solution rentable à long terme, car ils peuvent être utilisés pour tester de grands volumes d'échantillons avec une intervention humaine minimale.
  • Le marché au Canada est principalement tiré par la résurgence de l'industrie minière et l'augmentation des dépenses de défense. Les principaux comptes identifiés à venir pour les fournisseurs sont les établissements d'enseignement supérieur, tels que les collèges, les universités, les écoles de commerce et techniques et les laboratoires de R&D.
  • L'énorme industrie aérospatiale des États-Unis exporte plus de 60 % de toute la production aérospatiale. De nombreuses entreprises étrangères sont attirées par le marché aérospatial du pays car il est le plus grand au monde, caractérisé par une main-d'œuvre qualifiée et hospitalière, des offres diversifiées et des systèmes de distribution étendus. L'équipement de test automatisé trouve également son application dans le secteur de la défense. L'industrie de la défense dans le pays dispose d'une allocation budgétaire, qui représente plus que l'ensemble de l'économie de plus de la moitié des pays existants dans le monde.
  • L'application de l'ATE dans l'électronique grand public comme les appareils mobiles se développe afin de raccourcir les calendriers de sortie. Avec l'augmentation des menaces de cybersécurité et la complexité croissante des applications, les organisations améliorent également la couverture des tests pour leur suite d'applications d'entreprise avec l'aide d'ATE dans toute la région.
Automated Test Equipment Market Growth

Paysage concurrentiel

Le marché des équipements de test automatisés est très concurrentiel et comprend plusieurs acteurs majeurs. En termes de part de marché, peu d'acteurs majeurs dominent actuellement le marché. Le joueur s'efforce d'acquérir un avantage concurrentiel sur les autres joueurs. Leur objectif s'est déplacé vers la différenciation des produits pour obtenir un avantage sur la concurrence. Les fabricants collaborent avec d'autres entreprises pour améliorer leurs offres de produits en fonction des demandes.

  • Février 2018 - Qorvo, un fournisseur de solutions RF, et National Instruments ont collaboré pour tester le premier module frontal RF 5G (FEM) disponible dans le commerce. Le QM19000 5G FEM de Qorvo, qui combine un amplificateur de puissance et un amplificateur à faible bruit dans un seul boîtier, est destiné aux appareils mobiles fonctionnant dans le spectre 3,4 GHz. Le FEM a été testé avec le système avancé NI PXI dans le cadre d'un effort continu pour aider les clients à concevoir et tester la technologie 5G, pour les premiers déploiements de la 5G dans les appareils mobiles.

Principaux acteurs

  1. Société de panneaux de Virginie

  2. Société de panneaux MAC

  3. Xcerra Corporation

  4. National Instruments Corporation

  5. SPEA SpA

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

Virginia Panel Corporation, MAC Panel Company, Xcerra Corporation, National Instruments Corporation, SPEA S.p.A

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Deliverables

    2. 1.2 Study Assumptions

    3. 1.3 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET DYNAMICS

    1. 4.1 Market Overview

    2. 4.2 Industry Attractiveness – Porter’s Five Forces Analysis

      1. 4.2.1 Threat of New Entrants

      2. 4.2.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers

      3. 4.2.3 Bargaining Power of Suppliers

      4. 4.2.4 Threat of Substitute Products

      5. 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry

    3. 4.3 Introduction to Market Drivers and Restraints

    4. 4.4 Market Drivers

      1. 4.4.1 Growth in Consumer Electronics Sales and Explosion of IOT

      2. 4.4.2 Increased Focus on Sophisticated Testing Methods Leading to Multiple Test Cases

    5. 4.5 Market Restraints

      1. 4.5.1 High Costs Associated With Testing Equipment

  5. 5. MARKET SEGMENTATION

    1. 5.1 By Type of Test Equipment

      1. 5.1.1 Memory

      2. 5.1.2 Non - memory

      3. 5.1.3 Discrete

      4. 5.1.4 Test Handlers

    2. 5.2 By End-user Industry

      1. 5.2.1 Aerospace and Defense

      2. 5.2.2 Consumer Electronics

      3. 5.2.3 IT and Telecommunications

      4. 5.2.4 Automotive

      5. 5.2.5 Healthcare

      6. 5.2.6 Other End-user Industries

    3. 5.3 Geography

      1. 5.3.1 North America

        1. 5.3.1.1 United States

        2. 5.3.1.2 Canada

      2. 5.3.2 Europe

        1. 5.3.2.1 United Kingdom

        2. 5.3.2.2 Germany

        3. 5.3.2.3 France

        4. 5.3.2.4 Italy

        5. 5.3.2.5 Rest of Europe

      3. 5.3.3 Asia-Pacific

        1. 5.3.3.1 Japan

        2. 5.3.3.2 China

        3. 5.3.3.3 South Korea

        4. 5.3.3.4 Rest of Asia-Pacific

      4. 5.3.4 Latin America

        1. 5.3.4.1 Mexico

        2. 5.3.4.2 Brazil

        3. 5.3.4.3 Rest of Latin America

      5. 5.3.5 Middle-East & Africa

  6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 6.1 Company Profiles

      1. 6.1.1 Virginia Panel Corporation

      2. 6.1.2 MAC Panel Company

      3. 6.1.3 Xcerra Corporation

      4. 6.1.4 National Instruments Corporation

      5. 6.1.5 SPEA SpA

      6. 6.1.6 Advantest Corporation

      7. 6.1.7 Star Technologies

      8. 6.1.8 Aeroflex, Inc.

      9. 6.1.9 Astronics Corporation

      10. 6.1.10 Roos Instruments, Inc.

      11. 6.1.11 Chroma ATE, Inc.

      12. 6.1.12 Samsung Semiconductor, Inc.

    2. *List Not Exhaustive

  7. 7. INVESTMENT ANALYSIS

  8. 8. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

**Subject to Availability
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Frequently Asked Questions

Le marché du marché des équipements de test automatisés est étudié de 2017 à 2027.

Le marché des équipements de test automatisés croît à un TCAC de 4,7 % au cours des 5 prochaines années.

L'Asie-Pacifique affiche le TCAC le plus élevé sur la période 2021-2026.

L'Amérique du Nord détient la part la plus élevée en 2021.

Virginia Panel Corporation, MAC Panel Company, Xcerra Corporation, National Instruments Corporation, SPEA SpA sont les principales entreprises opérant sur le marché des équipements de test automatisés.

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