Taille et part du marché des dispositifs dentaires en France
VUE D’ENSEMBLE DU MARCHÉ
| Période d'étude | 2019 - 2030 |
|---|---|
| Période de Données Prévisionnelles | 2025 - 2030 |
| Période de Données Historiques | 2019 - 2023 |
| Taille du Marché (2025) | 0.6 Milliards de dollars |
| Taille du Marché (2030) | 0.82 Milliards de dollars |
| Taux de croissance (2025 - 2030) | 6.60% CAGR |
| Concentration du Marché | Faible |
Acteurs majeurs *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier Image © Mordor Intelligence. La réutilisation nécessite une attribution sous CC BY 4.0. | |
Analyse du marché des dispositifs dentaires en France par Mordor Intelligence
La taille du marché des dispositifs dentaires en France est estimée à 0,6 milliard USD en 2025 et devrait atteindre 0,82 milliard USD d'ici 2030, à un TCAC de 6,60 % au cours de la période de prévision (2025-2030).
La pandémie de COVID-19 a initialement impacté le marché français des équipements dentaires en réduisant les services de soins dentaires. Cela était principalement dû à l'afflux massif de patients atteints de COVID-19, entraînant des confinements et des restrictions sur les procédures non essentielles, notamment les traitements dentaires, en France. Par exemple, une étude publiée dans la revue PLOS One par des chercheurs français en décembre 2021 a mis en évidence que la prévalence de l'infection à COVID-19 parmi les dentistes était observée à 3,6 %. L'étude indiquait en outre que le port d'un masque chirurgical lors des procédures ne générant pas d'aérosols était associé au risque d'infection par le COVID-19, et que la diminution du nombre de patients dentaires permettait aux professionnels de santé bucco-dentaire de réduire le risque d'infection au COVID-19. Cependant, dans la période post-pandémique, les cas de COVID-19 ont diminué, ce qui a conduit à la reprise du diagnostic et du traitement des maladies dentaires. Ainsi, l'épidémie de COVID-19 a eu un impact négatif sur la croissance du marché dans sa phase préliminaire. En outre, la reprise des services de soins dentaires et l'augmentation du nombre de patients dentaires consultant des dentistes ont permis au marché de retrouver une croissance normale.
Par ailleurs, le marché français des équipements dentaires devrait croître grâce au vieillissement de la population, à la demande croissante de dentisterie esthétique, à l'incidence croissante des maladies dentaires et à l'innovation dans les produits dentaires.
La population gériatrique en France est en expansion, ce qui devrait accroître la demande de diagnostic et de traitement des maladies dentaires, car l'incidence des maladies et problèmes dentaires augmente avec l'âge. Par exemple, selon les données publiées par la Banque mondiale en 2023, le nombre d'individus âgés de 65 ans et plus en France a été enregistré à 14,45 millions en 2021, soit une augmentation de 1,9 % par rapport à l'année précédente. Les personnes âgées souffrant d'une mauvaise santé cognitive ont du mal à gérer leurs conditions médicales, leurs médicaments ou d'autres soins personnels, tels que l'hygiène dentaire. Le besoin en équipements dentaires en France est donc prévu d'augmenter. En raison du vieillissement croissant de la population, on a constaté une augmentation du nombre d'implants dentaires et de chirurgies buccales réalisées.
Il existe plusieurs autres facteurs de risque, tels que le tabagisme, une mauvaise hygiène bucco-dentaire, le diabète, les médicaments et les conditions héréditaires, qui sont également associés à l'augmentation des maladies dentaires. La prévalence élevée des maladies dentaires en France a contribué à la croissance du marché. Une étude publiée dans les Archives européennes de dentisterie pédiatrique en juin 2021 a mis en évidence le fardeau significatif des maladies dentaires en France. L'étude indiquait que la prévalence des caries de la petite enfance et des caries sévères de la petite enfance était respectivement de 15,8 % et 5,9 %. Ainsi, avec la prévalence croissante de diverses maladies, on s'attend à ce que la demande en équipements dentaires augmente au cours de la période de prévision.
En outre, les acteurs du marché sont stratégiquement impliqués dans des partenariats et des collaborations afin d'accroître leur pénétration en France, ce qui stimule la croissance du marché dans la région. Par exemple, en juillet 2021, SpineGaurd a annoncé le renforcement de son partenariat stratégique avec ConfiDent ABC. L'accord élargi implique l'échange et le partage de nouvelles propriétés intellectuelles au-delà de l'utilisation de la technologie DSG (Dynamic Surgical Guidance) en implantologie dentaire. De plus, en octobre 2021, DentalMonitoring a annoncé avoir levé 150 millions USD (128,9 millions EUR) lors d'un nouveau tour de financement. Avec cela, l'entreprise a également atteint le statut de licorne en atteignant une valorisation supérieure à 1 milliard USD (environ 859,6 millions EUR). Grâce à ces développements, la disponibilité des équipements dentaires en France devrait augmenter, ce qui est susceptible de stimuler la croissance du marché dans les années à venir.
Par conséquent, en raison des facteurs susmentionnés, notamment l'expansion de la population gériatrique, la forte prévalence des maladies dentaires et les développements clés réalisés par les acteurs du marché, le marché étudié devrait croître au cours de la période d'analyse. Cependant, le coût croissant des chirurgies et le manque de remboursement adéquat des soins dentaires sont susceptibles de freiner la croissance du marché.
Tendances et perspectives du marché des dispositifs dentaires en France
Le segment prothétique devrait enregistrer une croissance significative au cours de la période de prévision
La prothèse dentaire comprend les équipements, dispositifs et consommables destinés à restaurer et remplacer les dents perdues ou endommagées. Le segment devrait enregistrer une croissance significative au cours de la période de prévision, en raison de l'augmentation de la population gériatrique, de l'avancement de la recherche en prothèse dentaire et des développements clés réalisés par les acteurs du marché.
La prothèse dentaire dispose de nombreux outils utilisés pour les corrections dentaires, et les équipements prothétiques sont largement utilisés. Il existe également une demande croissante de prothèses dentaires à l'échelle nationale en raison de l'augmentation du nombre de personnes vieillissantes, ce groupe d'âge nécessitant des implants dentaires et des restaurations. Par exemple, selon les données publiées par l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) en 2021, la population des individus âgés de 65 ans et plus devrait augmenter fortement de 2021 à 2040, ce qui est largement porté par l'expansion du nombre d'individus âgés de 75 ans et plus, passant de 21 % à 26 %, de 2021 à 2040, respectivement.
De plus, les développements clés réalisés par les acteurs du marché devraient stimuler la croissance du segment. Par exemple, en mars 2022, Anthogyr, une société du Straumann Group, a lancé son nouveau système d'implants, Axiom X3, à Sallanches, en France. Le nouveau système d'implants offre une stabilité osseuse, une adaptation de l'intégration biologique des protocoles et des problèmes, une insertion contrôlée, un ancrage universel, un guidage et une gestion de l'environnement osseux.
De même, avec l'avancement de la recherche en prothèse dentaire, notamment les améliorations apportées aux implants dentaires et aux restaurations, la demande de procédures prothétiques devrait augmenter, ce qui devrait stimuler la croissance du segment. Par exemple, des chercheurs français ont publié une étude dans le Journal of Prosthodontic Research en octobre 2022 qui a mis en évidence l'utilisation des ultrasons pulsés de faible intensité (UPFI) pour stimuler l'ostéo-intégration des implants dentaires (formation osseuse). L'étude a démontré que les UPFI stimulaient une formation osseuse significative et accéléraient le processus de cicatrisation tissulaire à l'interface os-implant. L'étude indiquait également que les UPFI entraînaient une faible toxicité, une faible immunogénicité et une non-invasion, faisant ainsi de cette technique un traitement complémentaire pour améliorer la formation osseuse autour des implants en titane.
Par conséquent, le segment prothétique devrait enregistrer une croissance significative au cours de la période de prévision en raison des facteurs susmentionnés, notamment l'expansion de la population gériatrique, les développements clés réalisés par les acteurs du marché et l'avancement de la recherche en prothèse dentaire.
Le segment des consommables dentaires devrait enregistrer une croissance significative au cours de la période de prévision
Les consommables dentaires comprennent les matériaux de restauration dentaire, les aligneurs, les appareils orthodontiques, les sutures, les hémostatiques et autres consommables utilisés dans les procédures de traitement dentaire. Le segment des consommables dentaires devrait croître de manière significative au cours de la période de prévision, en raison de la forte demande de consommables dentaires, des développements récents réalisés par les acteurs clés et de l'avancement de la recherche.
Les développements clés, tels que les lancements de produits par les acteurs du marché, devraient augmenter la disponibilité des consommables dentaires dans le pays, ce qui devrait renforcer la croissance du segment. Par exemple, en septembre 2021, SmileDirectClub (SDC), fabricant d'aligneurs transparents, a annoncé qu'il prévoyait de lancer ses produits orthodontiques en France. Par conséquent, il est prévu que l'introduction de cette technologie entraîne une augmentation des procédures d'implants dentaires et l'expansion du marché.
De plus, la recherche en cours sur les matériaux dentaires et les pratiques dentaires de restauration dentaire devrait créer davantage de demande pour les consommables dentaires, ce qui devrait renforcer la croissance du segment. Par exemple, une étude publiée dans la revue Materials en octobre 2021 par des chercheurs français a mis en évidence le fort potentiel des matériaux dentaires libérateurs d'ions et des lésions carieuses cavitées pour les restaurations dentaires. L'étude a souligné l'utilisation de matériaux restaurateurs libérateurs d'ions spécifiques en fonction des situations cliniques du patient et de la susceptibilité aux caries dans les dents permanentes adultes pour gérer les lésions carieuses cavitées. Par ailleurs, une étude publiée dans le Journal of Dentistry en octobre 2021 a évalué les restaurations en composite de résine antérieures en France et dans certains autres pays. L'étude a démontré que les fréquences de maintenance des restaurations en composite de résine antérieures étaient les plus élevées en France.
Par conséquent, le segment des consommables dentaires devrait enregistrer une croissance significative au cours de la période de prévision en raison des facteurs susmentionnés, notamment les développements clés réalisés par les acteurs du marché et l'avancement de la recherche.
Paysage concurrentiel
Le marché des dispositifs dentaires en France est de nature concurrentielle en raison de la présence de plusieurs entreprises opérant dans le pays. Les principaux acteurs opérant sur le marché comprennent 3M, Carestream Dental Ltd, PLANMECA OY, Miglionico s.r.l. et Straumann Holding AG.
Leaders du secteur des dispositifs dentaires en France
3M
Carestream Dental Ltd
PLANMECA OY
Miglionico s.r.l.
Straumann Holding AG
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Développements récents du secteur
- Avril 2023 : Henry Schein, Inc., un prestataire de soins de santé, a acquis une participation majoritaire dans Biotech Dental S.A.S., un fournisseur d'aligneurs transparents, d'implants dentaires et de logiciels dentaires numériques innovants basé à Salon-de-Provence, en France.
- Janvier 2023 : Milestone Scientific, Inc., un développeur d'instruments informatisés d'administration de médicaments permettant des injections indolores et précises, a signé un accord de distribution avec Sweden & Martina, un distributeur et fabricant dentaire européen. Dans le cadre de cet accord, Sweden & Martina s'est vu attribuer les droits exclusifs de commercialisation du système d'anesthésie monoradiculaire STA de Milestone (STA) sur les nouveaux marchés de la France, de l'Espagne et du Portugal.
Portée du rapport sur le marché des dispositifs dentaires en France
Selon la portée du rapport, les équipements dentaires sont des outils utilisés par les professionnels dentaires pour fournir des traitements dentaires. Ils comprennent des outils permettant d'examiner, de manipuler, de traiter, de restaurer et d'extraire les dents et les structures buccales environnantes. Le marché des dispositifs dentaires en France est segmenté par type de produit (équipements généraux et de diagnostic, consommables dentaires et autres dispositifs dentaires), par traitement (orthodontique, endodontique, parodontique, prothétique) et par utilisateur final (hôpitaux, cliniques, autres utilisateurs finaux). Le rapport propose la valeur (en USD) pour les segments susmentionnés.
| Équipements généraux et de diagnostic | Lasers dentaires |
| Équipements de radiologie | |
| Autres produits | |
| Consommables dentaires | |
| Autres dispositifs dentaires |
| Orthodontique |
| Endodontique |
| Parodontique |
| Prothétique |
| Hôpitaux |
| Cliniques |
| Autres utilisateurs finaux |
| Par produit | Équipements généraux et de diagnostic | Lasers dentaires |
| Équipements de radiologie | ||
| Autres produits | ||
| Consommables dentaires | ||
| Autres dispositifs dentaires | ||
| Par traitement | Orthodontique | |
| Endodontique | ||
| Parodontique | ||
| Prothétique | ||
| Par utilisateur final | Hôpitaux | |
| Cliniques | ||
| Autres utilisateurs finaux |
Questions clés auxquelles le rapport répond
Quelle est la taille du marché des dispositifs dentaires en France ?
La taille du marché des dispositifs dentaires en France devrait atteindre 0,60 milliard USD en 2025 et croître à un TCAC de 6,60 % pour atteindre 0,82 milliard USD d'ici 2030.
Quelle est la taille actuelle du marché des dispositifs dentaires en France ?
En 2025, la taille du marché des dispositifs dentaires en France devrait atteindre 0,60 milliard USD.
Qui sont les acteurs clés du marché des dispositifs dentaires en France ?
3M, Carestream Dental Ltd, PLANMECA OY, Miglionico s.r.l. et Straumann Holding AG sont les principales entreprises opérant sur le marché des dispositifs dentaires en France.
Quelles années ce rapport sur le marché des dispositifs dentaires en France couvre-t-il, et quelle était la taille du marché en 2024 ?
En 2024, la taille du marché des dispositifs dentaires en France était estimée à 0,56 milliard USD. Le rapport couvre la taille historique du marché des dispositifs dentaires en France pour les années : 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024. Le rapport prévoit également la taille du marché des dispositifs dentaires en France pour les années : 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 et 2030.
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