Marché de l'immobilier résidentiel à Oman - Croissance, tendances, impact du COVID-19 et prévisions (2022-2027)

Le marché immobilier résidentiel à Oman est segmenté par type (appartements et copropriétés, villas et maisons individuelles) et par villes clés (Muscat, Dhofar, Musandam). Pour chaque segment, le dimensionnement et les prévisions du marché ont été effectués sur la base de la valeur (en milliards de dollars).

Résumé du marché

Market Summary
Study Period: 2018-2027
Base Year: 2021
CAGR: >13 %

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

Analyse du marché immobilier résidentiel d'Oman

Le marché de l'immobilier résidentiel à Oman devrait enregistrer un TCAC supérieur à 13 % au cours de la période de prévision (2022-2027). En raison du covid-19, le secteur immobilier d'Oman a continué de ressentir les conséquences du ralentissement de la croissance économique en 2020. Depuis les récents sommets de 2014, les taux de location ont chuté de plus de 25 % et les prix ont continué de chuter en 2019 au milieu des craintes. sur l'offre excédentaire et les employés expatriés fuyant le pays. Le secteur résidentiel a été le plus durement touché, avec une multitude de nouveaux développements exerçant une pression à la baisse sur les prix de location et de vente. Les expatriés représentent 40% de la population d'Oman et représentent une grande partie de la demande résidentielle du pays. Alors que la population omanaise a continué d'augmenter régulièrement, le nombre d'expatriés a commencé à diminuer progressivement en 2018 et 2019, passant de 880,

La population expatriée a commencé à se stabiliser ces derniers mois, mais des réductions supplémentaires sont possibles en raison des effets économiques à long terme de la pandémie et d'une plus grande concentration sur l'omanisation de la main-d'œuvre, en particulier dans les secteurs des cols blancs. Selon le recensement d'Oman 2020, il y a environ 80 000 unités résidentielles inoccupées à Mascate (près de 20 % de l'offre résidentielle totale). Étant donné que la grande majorité des Omanais sont propriétaires de leur logement, on s'attend à ce qu'un nombre considérable d'unités vacantes soient utilisées comme locations locatives. La demande a considérablement chuté au cours des 15 derniers mois en raison d'une baisse significative du nombre d'expatriés à Mascate en 2020, combinée aux difficultés pour le nouveau personnel de rejoindre Oman en raison des restrictions de voyage.

Au cours des dernières années, Mascate a connu une augmentation de la construction d'unités résidentielles pour le marché locatif (en particulier des appartements résidentiels de qualité inférieure à modérée avec des installations limitées ou inexistantes), ce qui a entraîné un excédent important (en particulier par rapport à la baisse de la demande). Il existe un déséquilibre important et croissant entre l'offre et la demande, selon les preuves actuelles, et de nombreuses unités résidentielles construites ces dernières années ont été mal évaluées en termes d'emplacement, de conception, de qualité et/ou de marché cible. Le nombre d'unités résidentielles bien pensées et de haute qualité conçues pour un marché de locataires spécifique est encore assez faible. Au cours des 18 derniers mois, les valeurs locatives moyennes des appartements ont encore diminué de 10 % à 15 %, tandis que les valeurs locatives moyennes des villas ont chuté de 15 % à 25 % en raison du resserrement des budgets des locataires et d'une plus grande concentration sur la valeur.

Segmentation du marché (portée du rapport)

L'immobilier résidentiel est un terrain qui a été construit dans le but de permettre à des personnes d'y habiter. Il ne peut être utilisé à des fins commerciales ou industrielles. Il apparaît lorsque quelqu'un achète un terrain destiné à un usage résidentiel, qui devient un bien immobilier et contient un large éventail de maisons potentielles, des maisons aux péniches, et des quartiers allant du bidonville le plus pauvre au développement de banlieue le plus riche. Une évaluation complète du marché de l'immobilier résidentiel à Oman comprend une évaluation de l'économie et de la contribution des secteurs à l'économie, un aperçu du marché, une estimation de la taille du marché pour les segments clés et les tendances émergentes dans les segments de marché dans le rapport. Le rapport met en lumière les tendances du marché telles que les facteurs de croissance, les contraintes et les opportunités dans ce secteur. Le paysage concurrentiel du marché de l'immobilier résidentiel à Oman est représenté à travers les profils des principaux acteurs actifs. Le rapport couvre également l'impact de COVID - 19 sur le marché et les projections futures.

Le marché immobilier résidentiel à Oman est segmenté par type (appartements et copropriétés, villas et maisons individuelles) et par villes clés (Muscat, Dhofar, Musandam). Pour chaque segment, le dimensionnement et les prévisions du marché ont été effectués sur la base de la valeur (en milliards de dollars).

By Type
Apartments and Condominiums
Villas and Landed Houses
By Key Cities
Muscat
Dhofar
Musandam

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Tendances du marché immobilier résidentiel d'Oman

Cette section couvre les principales tendances qui façonnent la croissance du marché immobilier résidentiel d'Oman, selon nos experts en recherche :

Fourniture de Bâtiments Résidentiels

À l'automne 2021, le ministère du Logement et de l'Urbanisme d'Oman a présenté des plans pour cinq nouvelles constructions totalisant 4 800 logements, desservant environ 24 000 personnes, suite au succès de son premier projet de développement intégré de logements à Barka basé sur le partenariat public-privé. Modèle de partenariat (PPP). Le Ministère de l'Habitat et de l'Urbanisme souhaite présenter de nouvelles opportunités aux entreprises et institutions spécialisées dans la promotion immobilière (tant nationale qu'internationale) qui disposent d'une expérience, d'une compétence, d'une capacité financière et administrative dans la promotion immobilière, et qui souhaitent concourir, déposer une "Manifestation d'intérêt" à développer.

Le projet Hay Al Naseem, le premier d'une série de projets de logements intégrés prévus dans tout le Sultanat dans le cadre de l'initiative Al Souroh, a servi de modèle pour les cinq développements ultérieurs. Hay Al Naseem est un développement à usage mixte à Barka qui sera construit sur une propriété gouvernementale de 350 000 m². Il comprendra une variété d'unités résidentielles entourées de services publics intégrés, ainsi que des installations commerciales, des services de loisirs, des parcs publics et des équipements communautaires. Il y a 132 villas jumelées (3-5 BHK), 320 appartements (3-4 BHK), 120 villas individuelles (3-5 BHK) et 479 maisons de ville disponibles à l'achat (3-4 BHK).

Al Amerat 1: Couvrant une superficie d'environ 300 000 mètres carrés, le lot numéro 9197 à Al Amerat dans le gouvernorat de Mascate comprendra un projet de logement intégré avec environ 750 unités résidentielles assorties réparties dans des appartements résidentiels, des villas, des villas mitoyennes, des villas semi-mitoyennes et villas individuelles, ainsi qu'une gamme complète d'infrastructures de soutien. Jusqu'à 3 750 personnes peuvent être hébergées dans ce développement. Al Amerat 2 : Toujours dans le gouvernorat de Mascate, le lot numéro 9199 a une superficie d'environ 445 000 mètres carrés et accueillera environ 1 100 unités résidentielles qui abriteront environ 5 500 personnes.

Bidbid : Les promoteurs intéressés sont invités à investir dans un projet de logement intégré sur un terrain de 287 000 mètres carrés à Bidbid (gouvernorat d'Al Dakhiliyah) comprenant environ 750 unités résidentielles desservant environ 3 750 personnes. Al Seeb : Le ministère offre environ 231 000 mètres carrés de terrain à Hellat Al Fateh à Seeb Wilayat (gouvernorat de Mascate) pour la construction d'environ 600 unités résidentielles desservant environ 3 000 personnes. Nakhl : Le plus grand des cinq développements est proposé à Halban (Wilayat de Nakhl) dans le gouvernorat d'Al Batinah du Sud. Le ministère met à disposition environ 637 000 mètres carrés de terrain pour la construction de 1 600 unités résidentielles pouvant accueillir environ 8 000 personnes.

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Augmentation des propriétés résidentielles de luxe

Eagle Hills Muscat, une coentreprise entre Eagle Hills Abu Dhabi et Ezz International, a lancé un nouveau centre de vente au Sultanat d'Oman, alors que la demande d'unités de logement de marque haut de gamme continue d'augmenter dans le Sultanat. Les premières résidences de marque de luxe du Sultanat d'Oman, ainsi que le premier projet "Residences at Mandarin Oriental" de la région, ont été créés pour offrir un style de vie cinq étoiles. Il est situé dans le centre de Mascate, le long de Shati Al Qurm. Le projet apporte une touche esthétique aux qualités originelles du site par sa synergie avec l'esprit de Mascate, que ce soit dans l'échelle générale de la ville ou dans ses moindres nuances, grâce à sa conception unique.

Malgré la fluctuation des prix du pétrole et l'impact de la pandémie de coronavirus qui continue de menacer l'économie et le secteur immobilier d'Oman, Al Mouj Muscat a déclaré qu'il restait une demande pour des propriétés ultra-luxueuses. Les débuts de la dernière communauté fermée ultra-luxe du développement, Golf Beach Residences, une collection de villas et de manoirs de six chambres au sein du complexe touristique intégré, ont rencontré une "grande demande", selon Arabian Business. Les 19 villas sont introduites dans le secteur nord de Golf Beach Residences du district de Shatti, flanqué de chaque côté par l'hôtel St Regis, qui devrait ouvrir fin 2022, et l'hôtel Kempinski, qui est actuellement ouvert. Murooj Lanes, une propriété "d'entrée de gamme", a été lancée au quatrième trimestre de 2020, et environ 300 appartements ont été vendus en 48 heures,

Les expatriés de plus de 23 ans peuvent acheter des logements dans des immeubles résidentiels et commerciaux à plusieurs étages sous le régime de l'usufruit pour une durée de 99 ans s'ils détiennent un permis de séjour valide depuis au moins deux ans au moment de la demande. Le système d'achat en usufruit, selon un document émis par le ministère du Logement et de l'Urbanisme, comprend le droit de l'expatrié de posséder le logement en personne ou en partenariat avec des parents au premier degré, la possibilité d'obtenir un financement avec l'immobilier l'unité en garantie, la capacité de vendre l'unité immobilière résidentielle après quatre ans et le droit de transférer le droit d'usufruit après le décès aux héritiers légaux.

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Analyse de la concurrence

L'immobilier résidentiel d'Oman est fragmenté en raison de la présence de nombreux acteurs sur le marché. La demande croissante de maisons mieux conçues déjà construites provenait principalement de la population omanaise traditionnelle, car les gens ne cherchent pas à s'impliquer dans l'achat de terrains et la construction de maisons. Le marché absorbe toujours de nouveaux projets et les demandeurs de logements modernes devraient investir dans le secteur immobilier. Ainsi, diverses entreprises se concentrent sur le lancement et la commercialisation de nouveaux projets, ainsi que sur le divertissement et la stabilité des résidents. Le marché connaît une croissance lente en raison de la baisse de la demande et de l'augmentation de l'offre, ce qui a entraîné un écart considérable, tout en exacerbant les pressions sur les prix. Les principaux acteurs du marché sont Al Mouj Muscat, Majan Development Company, AlRaid Group et WUJHA Real Estate.

Principaux acteurs

  1. Al Mouj Mascate

  2. Groupe Al Raid

  3. Wujha Immobilier

  4. Groupe Al-Taher

  5. Maysan Propriétés SAOC

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Paysage concurrentiel

L'immobilier résidentiel d'Oman est fragmenté en raison de la présence de nombreux acteurs sur le marché. La demande croissante de maisons mieux conçues déjà construites provenait principalement de la population omanaise traditionnelle, car les gens ne cherchent pas à s'impliquer dans l'achat de terrains et la construction de maisons. Le marché absorbe toujours de nouveaux projets et les demandeurs de logements modernes devraient investir dans le secteur immobilier. Ainsi, diverses entreprises se concentrent sur le lancement et la commercialisation de nouveaux projets, ainsi que sur le divertissement et la stabilité des résidents. Le marché connaît une croissance lente en raison de la baisse de la demande et de l'augmentation de l'offre, ce qui a entraîné un écart considérable, tout en exacerbant les pressions sur les prix. Les principaux acteurs du marché sont Al Mouj Muscat, Majan Development Company, AlRaid Group et WUJHA Real Estate.

Table of Contents

  1. 1. Introduction

    1. 1.1 Study Assumptions

    2. 1.2 Scope of the Study

  2. 2. Research Methodology

    1. 2.1 Analysis Methodology

    2. 2.2 Research Phases

  3. 3. Executive Summary

  4. 4. Market Insights

    1. 4.1 Current Market Overview

    2. 4.2 Residential Real Estate Buying Trends, along with Socioeconomic and Demographic Insights

    3. 4.3 Government Initiatives and Regulatory Aspects for the Residential Real Estate Sector

    4. 4.4 Insights into the Size of Real Estate Lending and Loan to Value Trends

    5. 4.5 Insights into Interest Rate Regime for General Economy and Real Estate Lending

    6. 4.6 Insights into Rental Yields in the Residential Real Estate Sector

    7. 4.7 Insights into Capital Market Penetration and REIT Presence in the Residential Real Estate Sector

    8. 4.8 Insights into Affordable Housing Support provided by Government and Public-Private Partnerships

    9. 4.9 Insights into Technology and Startups Active in the Real Estate Segment (Broking, Social Media, Facility Management, and Property Management)

    10. 4.10 Impact of COVID-19 on the Market

  5. 5. Market Dynamics

    1. 5.1 Drivers

    2. 5.2 Restraints

    3. 5.3 Opportunities

    4. 5.4 Porter's Five Forces Analysis

  6. 6. Market Segmentation

    1. 6.1 By Type

      1. 6.1.1 Apartments and Condominiums

      2. 6.1.2 Villas and Landed Houses

    2. 6.2 By Key Cities

      1. 6.2.1 Muscat

      2. 6.2.2 Dhofar

      3. 6.2.3 Musandam

  7. 7. Competitve Landscape

    1. 7.1 Market Concentration Overview

    2. 7.2 Company Profiles

      1. 7.2.1 Al Mouj Muscat

      2. 7.2.2 Al Raid Group

      3. 7.2.3 Wujha Real Estate

      4. 7.2.4 Al-Taher Group

      5. 7.2.5 Maysan Properties SAOC

      6. 7.2.6 Orascom Development Holding AG

      7. 7.2.7 Harbor Real Estate

      8. 7.2.8 Edara Real Estate LLC

      9. 7.2.9 Savills

      10. 7.2.10 Abu Malak Global Enterprises Muscat

      11. 7.2.11 Al Madina Real Estate Company Muscat

      12. 7.2.12 Better Homes

      13. 7.2.13 Coldwell Banker

      14. 7.2.14 Engel & Voelkers

      15. 7.2.15 Hilal Properties

      16. 7.2.16 Saraya Bandar Jissah*

    3. *List Not Exhaustive
  8. 8. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

  9. 9. APPENDIX

    1. 9.1 Marcroeconomic Indicators (GDP breakdown by sector, Contribution of construction to economy, etc.)

    2. 9.2 Key Production, Consumption,Exports & import statistics of construction Materials

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Frequently Asked Questions

Le marché du marché immobilier résidentiel à Oman est étudié de 2018 à 2027.

Le marché de l'immobilier résidentiel à Oman connaît une croissance à un TCAC de> 13% au cours des 5 prochaines années.

Al Mouj Muscat, Al Raid Group, Wujha Real Estate, Al-Taher Group, Maysan Properties SAOC sont les principales sociétés opérant sur le marché immobilier résidentiel à Oman.

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