Taille du marché chinois des enzymes alimentaires
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Période d'étude | 2017 - 2029 |
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Taille du Marché (2024) | 200 Millions de dollars américains |
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Taille du Marché (2029) | 244.39 Millions de dollars américains |
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Plus grande part par sous-additif | Carbohydrases |
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CAGR (2024 - 2029) | 5.10 % |
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Croissance la plus rapide par sous-additif | Phytases |
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Concentration du Marché | Douleur moyenne |
Acteurs majeurs |
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*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché chinois des enzymes alimentaires
La taille du marché chinois des enzymes alimentaires est estimée à 190,45 millions USD en 2024, et devrait atteindre 244,28 millions USD dici 2029, croissance à un TCAC de 5,10 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
190,45 millions
Taille du marché en 2024 (USD)
244,28 millions
Taille du marché en 2029 (USD)
6.39 %
TCAC (2017-2023)
5.10 %
TCAC (2024-2029)
Le plus grand marché par sous-additif
46.07 %
part de valeur, Carbohydrases, 2023
Les carbohydrases représentent la plus grande part du marché en raison de la consommation et de la demande accrues de glucides par les animaux qui ont besoin de carbohydrases pour une digestion efficace.
Le plus grand marché par animal
49.91 %
part de valeur, Volaille, 2023
La volaille est le segment le plus important du marché en raison de la production élevée de volaille et de la forte demande de viande et de produits de volaille.
Marché à la croissance la plus rapide par sous-additif
5.16 %
TCAC projeté, Phytases, 2024-2029
Les phytases sont le segment qui connaît la croissance la plus rapide car elles aident à améliorer lutilisation du phosphore, à réduire lexcrétion et à augmenter la digestibilité pour la croissance des porcelets.
Marché à la croissance la plus rapide par animal
6.09 %
TCAC projeté, Ruminants, 2024-2029
Le segment des ruminants est le plus important en raison de laugmentation de la population bovine, de la demande croissante de viande de bœuf et de la sensibilisation croissante à la santé des enzymes dans lalimentation animale.
Acteur leader du marché
14.29 %
part de marché, Adisseo, 2022
Adisseo est le leader du marché car il a développé un nouveau produit enzymatique, Rovabio Advance Phy, et sest associé à Calysta Inc. pour élargir son portefeuille de produits.
- La Chine a dominé le marché des enzymes alimentaires dans la région Asie-Pacifique avec une part de marché de 43,6 % en 2022, évaluée à 172 millions USD. En raison de limpact de la COVID-19, la production daliments composés dans le pays a diminué, entraînant une baisse du marché des enzymes en 2020.
- De toutes les enzymes alimentaires, les carbohydrases étaient la plus importante en termes de valeur marchande, représentant 46 % du marché total des enzymes alimentaires en Chine en 2022. En effet, les carbohydrases agissent dans lestomac pour décomposer et dégrader les glucides tels que les fibres, lamidon et les polysaccharides non amylacés en sucres simples qui fournissent de lénergie à lusage de lanimal et conduisent à une digestion efficace.
- Les volailles sont les plus grands consommateurs de carbohydrases alimentaires, avec une part de marché de 49,6 % en 2022, suivis des porcs (35 %) et de laquaculture (10,5 %). En plus des carbohydrases, la demande de phytases augmente également en Chine, avec un TCAC prévu de 5,1 % au cours de la période de prévision (2023-2029).
- Les phytases aident à réduire leffet antinutritionnel du phytate et à améliorer la digestibilité du phosphore chez les espèces monogastriques. Ils abaissent le niveau de phosphore produit dans les matières fécales en améliorant labsorption du phosphore et en augmentant la disponibilité de lamidon, des protéines et des acides aminés dans le corps animal.
- Comme toutes les espèces animales ont besoin dune ou plusieurs enzymes alimentaires qui ne peuvent pas être synthétisées naturellement, telles que les carbohydrases et les phytases, celles-ci doivent être fournies par lalimentation animale. Il est donc prévu que le marché des enzymes alimentaires en Chine se développe à un TCAC de 5 % au cours de la période de prévision (2023-2029).
Comprendre les principales tendances qui façonnent ce marché
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Tendances du marché chinois des enzymes alimentaires
Laugmentation de la consommation de produits avicoles par habitant et la peste porcine africaine (PPA) affectant les porcs ont contribué à augmenter la demande et la production de volaille
- Lindustrie avicole chinoise occupe une position dominante sur le marché mondial, les principaux producteurs de volaille étant situés à Beijing, Tianjin, Shanghai, Shandong et Guangdong. La croissance du secteur est principalement attribuée à laugmentation de la population et de lurbanisation, à laugmentation des niveaux de revenu et à lévolution des préférences des consommateurs vers la viande de volaille, en raison de lépidémie de peste porcine africaine qui a réduit loffre de viande de porc. De 2017 à 2022, la consommation de volaille par habitant en Chine a augmenté de 2,06 kg, ce qui a encore stimulé la demande de produits avicoles.
- Lindustrie avicole du pays produit des poulets, des canards et des cailles, les poulets étant le principal oiseau de volaille, représentant 495,9 millions de têtes et 40 % de la production mondiale dœufs en 2022. Ladoption croissante de lélevage de poules pondeuses a conduit à léclosion de plus de 900 millions de poules pondeuses et de 60 millions de poussins chaque année dans le plus grand centre délevage de poules pondeuses du pays.
- La consommation de viande de volaille en Chine a augmenté en raison des prix favorables, de la sensibilisation croissante aux régimes riches en protéines et de lévolution des préférences des consommateurs. En conséquence, les poulets de chair sont élevés à un taux plus élevé pour répondre à la demande de viande de volaille. Pour améliorer la productivité et répondre à la demande croissante de produits avicoles, trois variétés nationales de génétique de poulets de chair ont été lancées en 2021, dont Shengze 901, Guangming n° 2 et Wode 188.
- Linvestissement continu, la commercialisation et la mise sur le marché de races nouvelles et améliorées, associés à laugmentation de la production de volaille et à laugmentation de la consommation par habitant, devraient stimuler la croissance de lindustrie de la volaille en Chine au cours de la période de prévision. De plus, la sensibilisation croissante aux avantages pour la santé et à la valeur nutritionnelle de la viande de volaille devrait alimenter la croissance de lindustrie de la volaille dans le pays.
Comprendre les principales tendances qui façonnent ce marché
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La demande croissante de produits de la mer et le passage des producteurs des aliments conventionnels aux aliments composés augmentent la production daliments pour les espèces aquacoles
- La production daliments pour laquaculture en Chine a connu une augmentation significative de 54,1 % en 2022, atteignant 22,8 millions de tonnes métriques, par rapport à 2017. Cependant, il y a eu une baisse de 21,3 % en 2020 par rapport à lannée précédente en raison de la pandémie de COVID-19 et de la fermeture des industries de lalimentation animale qui en a résulté. La demande croissante de produits de la mer dans le pays et lexpansion des unités de production daliments pour animaux stimulent lexpansion de la production aquacole en Chine. Par exemple, Grobest China a créé une nouvelle usine daliments pour laquaculture dans le Guangdong Leizhou avec un investissement de 37,7 millions de dollars et une capacité de production annuelle de 250 000 tonnes.
- Le poisson est la principale espèce aquacole en Chine, et la production daliments pour animaux a augmenté de 3,2 % en 2022 par rapport à lannée précédente en raison de laugmentation de la demande daliments pour animaux, lélevage de poissons étant passé de 37,4 millions de tonnes en 2018 à 37,5 millions de tonnes métriques en 2022. Les producteurs passent des aliments conventionnels aux aliments composés en raison de la sensibilisation croissante à la gestion des nutriments et aux bonnes pratiques agricoles.
- En 2022, les crevettes représentaient 2,9 % de la part de marché de lalimentation aquacole dans le pays, avec une production de 0,6 million de tonnes métriques. La demande daliments pour crevettes en Chine est fortement stimulée par la demande croissante de crevettes, alors que les consommateurs chinois subissent une transition nutritionnelle. Les crevettes sont une bonne source dantioxydants et dastaxanthine, qui renforcent les systèmes nerveux et musculo-squelettique. Lexpansion rapide du secteur de laquaculture et la sensibilisation croissante à la gestion des nutriments dans la production aquacole devraient stimuler la croissance du marché au cours de la période de prévision.
Comprendre les principales tendances qui façonnent ce marché
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AUTRES TENDANCES CLÉS DE LINDUSTRIE COUVERTES DANS LE RAPPORT
- À léchelle mondiale, la Chine étant le troisième producteur de bœuf et les prix élevés du bœuf ainsi que la consommation élevée augmentent la population de ruminants
- Les grandes fermes avicoles et la nécessité daméliorer limmunité des volailles pour les protéger de maladies telles que la grippe aviaire augmentent la demande daliments pour volailles
- La création de méga-fermes porcines encourage la production daliments pour porcs à augmenter, mais la peste porcine africaine (PPA) a eu un impact négatif sur la population et a affecté la production daliments pour animaux
- La sensibilisation croissante des éleveurs aux aliments nutritifs et lexpansion de lindustrie porcine augmentent la production daliments pour porcs
- Linitiative du gouvernement visant à développer la production de viande bovine et la forte demande de viande de qualité de la part des industries de transformation augmentent la production daliments pour ruminants
Présentation de lindustrie des enzymes alimentaires en Chine
Le marché chinois des enzymes alimentaires est modérément consolidé, les cinq premières entreprises occupant 57,93 %. Les principaux acteurs de ce marché sont Adisseo, DSM Nutritional Products AG, Elanco Animal Health Inc., IFF (Danisco Animal Nutrition) et Kerry Group PLC (classés par ordre alphabétique).
Leaders du marché chinois des enzymes alimentaires
Adisseo
DSM Nutritional Products AG
Elanco Animal Health Inc.
IFF(Danisco Animal Nutrition)
Kerry Group PLC
Other important companies include Archer Daniel Midland Co., BASF SE, Kemin Industries, Novus International, Inc., Olmix Group.
*Clause de non-responsabilité : les principaux acteurs sont classés selon ordre alphabétique
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Nouvelles du marché chinois des enzymes alimentaires
- Janvier 2023 Novus International a acquis la société de biotechnologie Agrivida pour développer de nouveaux additifs alimentaires.
- Janvier 2022 Hiphorius est une nouvelle génération de phytase introduite par lalliance DSM-Novozymes. Il sagit dune solution complète de phytase créée pour aider les producteurs de volaille à obtenir une production de protéines lucrative et durable.
- décembre 2021 BASF et Cargill ont étendu leur partenariat en matière de nutrition animale en introduisant des marchés supplémentaires, des capacités de recherche et développement et des accords de distribution denzymes alimentaires.
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Rapport sur le marché chinois des enzymes alimentaires - Table des matières
1. RÉSUMÉ EXÉCUTIF ET PRINCIPALES CONSTATATIONS
2. OFFRES DE RAPPORT
3. INTRODUCTION
- 3.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
- 3.2 Portée de l'étude
- 3.3 Méthodologie de recherche
4. TENDANCES CLÉS DU SECTEUR
-
4.1 Effectif d'animaux
- 4.1.1 la volaille
- 4.1.2 Ruminants
- 4.1.3 Porc
-
4.2 Production d'aliments
- 4.2.1 Aquaculture
- 4.2.2 la volaille
- 4.2.3 Ruminants
- 4.2.4 Porc
-
4.3 Cadre réglementaire
- 4.3.1 Chine
- 4.4 Analyse de la chaîne de valeur et des canaux de distribution
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ (comprend la taille du marché en valeur en USD et en volume, les prévisions jusqu'en 2029 et l'analyse des perspectives de croissance)
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5.1 Sous-additif
- 5.1.1 Glucides
- 5.1.2 Phytases
- 5.1.3 Autres enzymes
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5.2 Animal
- 5.2.1 Aquaculture
- 5.2.1.1 Par sous-animal
- 5.2.1.1.1 Poisson
- 5.2.1.1.2 Crevette
- 5.2.1.1.3 Autres espèces aquacoles
- 5.2.2 la volaille
- 5.2.2.1 Par sous-animal
- 5.2.2.1.1 Gril
- 5.2.2.1.2 Couche
- 5.2.2.1.3 Autres volailles
- 5.2.3 Ruminants
- 5.2.3.1 Par sous-animal
- 5.2.3.1.1 Bovins de boucherie
- 5.2.3.1.2 Vaches laitières
- 5.2.3.1.3 Autres ruminants
- 5.2.4 Porc
- 5.2.5 Autres animaux
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
- 6.1 Mouvements stratégiques clés
- 6.2 Analyse des parts de marché
- 6.3 Paysage de l’entreprise
-
6.4 Profils d’entreprise (comprend un aperçu du niveau mondial, un aperçu du niveau du marché, les principaux segments d’activité, les données financières, l’effectif, les informations clés, le classement du marché, la part de marché, les produits et services et l’analyse des développements récents).
- 6.4.1 Adisseo
- 6.4.2 Archer Daniel Midland Co.
- 6.4.3 BASF SE
- 6.4.4 DSM Nutritional Products AG
- 6.4.5 Elanco Animal Health Inc.
- 6.4.6 IFF(Danisco Animal Nutrition)
- 6.4.7 Kemin Industries
- 6.4.8 Kerry Group PLC
- 6.4.9 Novus International, Inc.
- 6.4.10 Olmix Group
7. QUESTIONS STRATÉGIQUES CLÉS POUR LES PDG D'ADDITIFS ALIMENTAIRES
8. ANNEXE
-
8.1 Aperçu global
- 8.1.1 Aperçu
- 8.1.2 Le cadre des cinq forces de Porter
- 8.1.3 Analyse de la chaîne de valeur mondiale
- 8.1.4 Taille du marché mondial et DRO
- 8.2 Sources et références
- 8.3 Liste des tableaux et figures
- 8.4 Informations principales
- 8.5 Pack de données
- 8.6 Glossaire des termes
Segmentation de lindustrie des enzymes alimentaires en Chine
Les carbohydrases, les phytases sont recouvertes en segments par le sous-additif. Laquaculture, la volaille, les ruminants, les porcs sont couverts en tant que segments par animal.
- La Chine a dominé le marché des enzymes alimentaires dans la région Asie-Pacifique avec une part de marché de 43,6 % en 2022, évaluée à 172 millions USD. En raison de limpact de la COVID-19, la production daliments composés dans le pays a diminué, entraînant une baisse du marché des enzymes en 2020.
- De toutes les enzymes alimentaires, les carbohydrases étaient la plus importante en termes de valeur marchande, représentant 46 % du marché total des enzymes alimentaires en Chine en 2022. En effet, les carbohydrases agissent dans lestomac pour décomposer et dégrader les glucides tels que les fibres, lamidon et les polysaccharides non amylacés en sucres simples qui fournissent de lénergie à lusage de lanimal et conduisent à une digestion efficace.
- Les volailles sont les plus grands consommateurs de carbohydrases alimentaires, avec une part de marché de 49,6 % en 2022, suivis des porcs (35 %) et de laquaculture (10,5 %). En plus des carbohydrases, la demande de phytases augmente également en Chine, avec un TCAC prévu de 5,1 % au cours de la période de prévision (2023-2029).
- Les phytases aident à réduire leffet antinutritionnel du phytate et à améliorer la digestibilité du phosphore chez les espèces monogastriques. Ils abaissent le niveau de phosphore produit dans les matières fécales en améliorant labsorption du phosphore et en augmentant la disponibilité de lamidon, des protéines et des acides aminés dans le corps animal.
- Comme toutes les espèces animales ont besoin dune ou plusieurs enzymes alimentaires qui ne peuvent pas être synthétisées naturellement, telles que les carbohydrases et les phytases, celles-ci doivent être fournies par lalimentation animale. Il est donc prévu que le marché des enzymes alimentaires en Chine se développe à un TCAC de 5 % au cours de la période de prévision (2023-2029).
Sous-additif
| Glucides |
| Phytases |
| Autres enzymes |
Animal
| Aquaculture | Par sous-animal | Poisson |
| Crevette | ||
| Autres espèces aquacoles | ||
| la volaille | Par sous-animal | Gril |
| Couche | ||
| Autres volailles | ||
| Ruminants | Par sous-animal | Bovins de boucherie |
| Vaches laitières | ||
| Autres ruminants | ||
| Porc | ||
| Autres animaux |
| Sous-additif | Glucides | ||
| Phytases | |||
| Autres enzymes | |||
| Animal | Aquaculture | Par sous-animal | Poisson |
| Crevette | |||
| Autres espèces aquacoles | |||
| la volaille | Par sous-animal | Gril | |
| Couche | |||
| Autres volailles | |||
| Ruminants | Par sous-animal | Bovins de boucherie | |
| Vaches laitières | |||
| Autres ruminants | |||
| Porc | |||
| Autres animaux | |||
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Définition du marché
- FONCTIONS - Pour létude, les additifs alimentaires sont considérés comme des produits fabriqués commercialement qui sont utilisés pour améliorer des caractéristiques telles que le gain de poids, le taux de conversion alimentaire et la consommation alimentaire lorsquils sont nourris dans des proportions appropriées.
- REVENDEURS - Les entreprises qui revendent des additifs pour lalimentation animale sans valeur ajoutée ont été exclues du champ dapplication du marché, afin déviter un double comptage.
- CONSOMMATEURS FINAUX - Les fabricants daliments composés pour animaux sont considérés comme des consommateurs finaux sur le marché étudié. Le champ dapplication exclut les agriculteurs qui achètent des additifs alimentaires destinés à être utilisés directement comme suppléments ou prémélanges.
- CONSOMMATION INTERNE DE LENTREPRISE - Les entreprises engagées dans la production daliments composés ainsi que dans la fabrication dadditifs alimentaires font partie de létude. Cependant, lors de lestimation de la taille du marché, la consommation interne dadditifs alimentaires par ces entreprises a été exclue.
| Mot-clé | Définition |
|---|---|
| Additifs | Les additifs alimentaires sont des produits utilisés en nutrition animale dans le but daméliorer la qualité des aliments pour animaux et la qualité des aliments dorigine animale, ou daméliorer les performances et la santé des animaux. |
| Probiotiques | Les probiotiques sont des micro-organismes introduits dans le corps pour leurs qualités bénéfiques. (Il maintient ou restaure les bactéries bénéfiques dans lintestin). |
| Antibiotiques | Lantibiotique est un médicament spécifiquement utilisé pour inhiber la croissance des bactéries. |
| Prébiotiques | Un ingrédient alimentaire non digestible qui favorise la croissance de micro-organismes bénéfiques dans les intestins. |
| Antioxydants | Les antioxydants sont des composés qui inhibent loxydation, une réaction chimique qui produit des radicaux libres. |
| Phytogénie | Les phytogéniques sont un groupe de facteurs de croissance naturels et non antibiotiques dérivés dherbes, dépices, dhuiles essentielles et doléorésines. |
| Vitamine | Les vitamines sont des composés organiques nécessaires à la croissance et au maintien normaux du corps. |
| Métabolisme | Processus chimique qui se produit dans un organisme vivant afin de maintenir la vie. |
| Acides aminés | Les acides aminés sont les éléments constitutifs des protéines et jouent un rôle important dans les voies métaboliques. |
| Enzymes | Lenzyme est une substance qui agit comme un catalyseur pour provoquer une réaction biochimique spécifique. |
| Résistance antimicrobienne | Capacité dun micro-organisme à résister aux effets dun agent antimicrobien. |
| Antimicrobien | Détruire ou inhiber la croissance des micro-organismes. |
| Équilibre osmotique | Il sagit dun processus de maintien de léquilibre entre le sel et leau à travers les membranes des fluides du corps. |
| Bactériocine | Les bactériocines sont les toxines produites par les bactéries pour inhiber la croissance de souches bactériennes similaires ou étroitement apparentées. |
| Biohydrogénation | Il sagit dun processus qui se produit dans le rumen dun animal dans lequel les bactéries convertissent les acides gras insaturés (AGUS) en acides gras saturés (AGS). |
| Rancissement oxydatif | Cest une réaction des acides gras avec loxygène, qui provoque généralement des odeurs désagréables chez les animaux. Pour les prévenir, des antioxydants ont été ajoutés. |
| Mycotoxicose | Toute affection ou maladie causée par des toxines fongiques, principalement due à la contamination des aliments pour animaux par des mycotoxines. |
| Mycotoxines | Les mycotoxines sont des composés toxiques qui sont naturellement produits par certains types de moisissures (champignons). |
| Probiotiques alimentaires | Les compléments alimentaires microbiens affectent positivement léquilibre microbien gastro-intestinal. |
| Levure probiotique | Nourrissez les levures (champignons unicellulaires) et dautres champignons utilisés comme probiotiques. |
| Enzymes alimentaires | Ils sont utilisés pour compléter les enzymes digestives dans lestomac dun animal afin de décomposer les aliments. Les enzymes permettent également daméliorer la production de viande et dœufs. |
| Détoxifiants à base de mycotoxines | Ils sont utilisés pour empêcher la croissance fongique et pour empêcher toute moisissure nocive dêtre absorbée dans lintestin et le sang. |
| Antibiotiques alimentaires | Ils sont utilisés à la fois pour la prévention et le traitement des maladies, mais aussi pour une croissance et un développement rapides. |
| Aliments pour animaux antioxydants | Ils sont utilisés pour protéger la détérioration dautres nutriments dans laliment tels que les graisses, les vitamines, les pigments et les agents aromatisants, assurant ainsi la sécurité nutritionnelle des animaux. |
| Phytogénie des aliments | Les phytogéniques sont des substances naturelles, ajoutées aux aliments du bétail pour favoriser la croissance, faciliter la digestion et agir comme agents antimicrobiens. |
| Vitamines alimentaires | Ils sont utilisés pour maintenir la fonction physiologique normale et la croissance et le développement normaux des animaux. |
| Arômes et édulcorants | Ces arômes et édulcorants aident à masquer les goûts et les odeurs lors des changements dadditifs ou de médicaments et les rendent idéaux pour les régimes alimentaires des animaux en transition. |
| Acidifiants alimentaires | Les acidifiants pour lalimentation animale sont des acides organiques incorporés dans laliment à des fins nutritionnelles ou de conservation. Les acidifiants améliorent la congestion et léquilibre microbiologique dans les tubes alimentaire et digestif du bétail. |
| Minéraux alimentaires | Les minéraux alimentaires jouent un rôle important dans les besoins alimentaires réguliers des aliments pour animaux. |
| Liants dalimentation | Les liants daliments pour animaux sont les liants utilisés dans la fabrication de produits dalimentation animale sûrs. Il améliore le goût des aliments et prolonge la période de stockage de laliment. |
| Termes clés | Abréviation |
| LSDV | Virus de la dermatose nodulaire contagieuse |
| La PPA | Peste porcine africaine |
| Moyenne générale | Antibiotiques facteurs de croissance |
| NSP | Polysaccharides non amylacés |
| AGPI | Acide gras polyinsaturé |
| Afs | Aflatoxines |
| LAGP | Antibiotiques Facteurs de croissance |
| FAO | LOrganisation des Nations Unies pour lalimentation et lagriculture |
| USDA | Le ministère de lAgriculture des États-Unis |
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Méthodologie de recherche
Mordor Intelligence suit une méthodologie en quatre étapes dans tous nos rapports.
- Étape 1 IDENTIFIER LES VARIABLES CLÉS : Afin de construire une méthodologie de prévision robuste, les variables et les facteurs identifiés à létape 1 sont testés par rapport aux chiffres historiques disponibles sur le marché. Grâce à un processus itératif, les variables requises pour les prévisions du marché sont définies et le modèle est construit sur la base de ces variables.
- Étape 2 Construire un modèle de marché : Les estimations de la taille du marché pour les années de prévision sont en termes nominaux. Linflation ne fait pas partie des prix et le prix de vente moyen (ASP) est maintenu constant tout au long de la période de prévision.
- Étape 3 Valider et finaliser : Dans cette étape importante, tous les chiffres du marché, les variables et les appels des analystes sont validés par un vaste réseau dexperts en recherche primaire du marché étudié. Les répondants sont sélectionnés à différents niveaux et fonctions pour générer une image holistique du marché étudié.
- Étape 4 Résultats de la recherche : Rapports syndiqués, missions de conseil personnalisées, bases de données et plateformes dabonnement
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