Analyse de la taille et de la part du marché des additifs alimentaires – Tendances de croissance et prévisions (2024-2029)

Le marché mondial des additifs alimentaires est segmenté par type de produit (conservateurs, édulcorants en vrac, substituts du sucre, émulsifiants, agents antiagglomérants, enzymes, hydrocolloïdes, arômes et exhausteurs de nourriture, colorants alimentaires et acidulants), par application (boulangerie et confiserie, produits laitiers et Desserts, boissons, viandes et produits carnés, soupes, sauces et vinaigrettes, et autres applications) et géographie (Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Amérique du Sud, Moyen-Orient et Afrique). Le rapport présente les tailles du marché et les prévisions en valeur (en millions de dollars) pour tous les segments ci-dessus.

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Taille du marché des additifs alimentaires

Résumé du marché des additifs alimentaires
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Période d'étude 2019 - 2029
Taille du Marché (2024) USD 141.00 milliards de dollars
Taille du Marché (2029) USD 167.88 milliards de dollars
TCAC(2024 - 2029) 3.55 %
Marché à la Croissance la Plus Rapide Moyen-Orient et Afrique
Plus Grand Marché Asie-Pacifique

Acteurs majeurs

Acteurs majeurs du marché des additifs alimentaires

*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier

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Analyse du marché des additifs alimentaires

La taille du marché des additifs alimentaires est estimée à 141 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 167,88 milliards USD dici 2029, avec une croissance de 3,55 % au cours de la période de prévision (2024-2029).

La multifonctionnalité des additifs alimentaires a stimulé leur attrait auprès des entreprises alimentaires et accru la croissance du marché. De plus, la consommation daliments et de boissons de qualité durable, dotés dun attrait visuel et gustatif amélioré, augmente, et la demande dadditifs alimentaires devrait stimuler le marché. Plusieurs organisations, telles que la Food Administration Organization, le Département de l'Agriculture des États-Unis et le Comité mixte FAO/OMS d'experts sur les additifs alimentaires, introduisent une norme générale pour les additifs alimentaires (GSFA) afin d'accroître le commerce entre les pays.

En outre, lexpansion rapide de la technologie dans lindustrie pour répondre à la demande des consommateurs en matière daliments sains devrait avoir un impact positif sur la croissance du marché. Par exemple, les entreprises opérant sur le marché des additifs alimentaires se sont concentrées sur ladoption de techniques de micro-encapsulation pour la diffusion de la couleur dans les formulations de produits finaux.

Tendances du marché des additifs alimentaires

Préférence croissante pour le Clean Label et les ingrédients naturels comme additifs alimentaires

Létiquetage propre est devenu une demande très appréciée des consommateurs dans le domaine des produits alimentaires. Lindustrie alimentaire mondiale y répond en accordant une attention particulière à la transformation dun produit alimentaire. Les fabricants dadditifs alimentaires ont également adapté la production dadditifs clean label qui peuvent être utilisés lors du développement de produits clean label. Ces additifs clean label ont des applications dans les produits alimentaires, notamment les substituts d'œufs dans les vinaigrettes végétaliennes faibles et riches en matières grasses, les sauces de cuisson blanches, les plats cuisinés et d'autres applications. Ainsi, les fabricants daliments et de boissons reformulent de plus en plus leurs produits pour répondre à la demande changeante des consommateurs en ingrédients naturels. Par exemple, en janvier 2021, Corbion NV, un fabricant mondial d'acide lactique, a annoncé un investissement important pour augmenter sa capacité de production d'acide lactique en Amérique du Nord (environ 40 %) afin de répondre à la demande croissante d'ingrédients naturels dans plusieurs industries.

De plus, les vastes promotions menées par plusieurs associations à travers le monde stimulent encore davantage la consommation dadditifs naturels et clean label. Par exemple, lune des associations les plus populaires faisant la promotion du marché est la Natural Food Colours Association. Basée en Europe, l'association mène une large promotion des colorants naturels. De plus, l'entreprise travaille avec des leaders de l'industrie, tels que ADM Wild, DDW Color House, CHR Hansen, FMC et GNT. Pour accroître l'efficacité de l'industrie, l'association gère différents groupes de travail pour examiner le potentiel de diverses sources de couleurs naturelles. En février 2022, The Archer Daniels Midland Company a finalisé l'acquisition de Comhan, l'un des principaux distributeurs d'arômes sud-africains. ADM travaille en collaboration avec l'entreprise locale depuis plusieurs années, l'acquisition formelle offrant désormais aux clients nouveaux et actuels un accès plus direct au vaste portefeuille et au réseau d'experts d'ADM.

Marché des additifs alimentaires  ventes d'aliments biologiques, en milliards de dollars, États-Unis, 2016-2020

LAsie-Pacifique domine le marché

LAsie-Pacifique est la région la plus grande et la plus dynamique sur le marché des additifs alimentaires en raison de laugmentation de la demande daliments transformés. L'Inde et l'Australie comptent parmi les plus grands producteurs de lait au monde, et la demande dans la région augmente pour le lait aromatisé, les glaces et de nombreux autres produits laitiers. Les additifs alimentaires, tels que les colorants, les émulsifiants, les arômes alimentaires, les édulcorants et autres, sont nécessaires pour produire des produits laitiers à valeur ajoutée. Par exemple, les émulsifiants dans l'industrie de la crème glacée sont très courants, en particulier le E4701, qui contribue à la viscosité, à la stabilité et à la réduction des matières grasses, et sont utilisés par les fabricants de produits laitiers tels qu'Amul.

La demande de colorants alimentaires a également augmenté de manière dynamique dans les pays asiatiques. En conséquence, la Chine, un important producteur et consommateur de colorants alimentaires, a publié une nouvelle norme pour fournir une sécurité réglementaire aux colorants alimentaires, qui visait à offrir des droits absolus aux produits utilisant ces ingrédients pour prétendre qu'ils sont naturels. La norme devrait faciliter la tâche des fabricants désireux de remplacer les colorants additifs par des solutions propres, augmentant ainsi la valeur marchande des colorants alimentaires naturels. De plus, les fabricants dingrédients pénètrent et étendent activement leur présence sur le marché indien. Par exemple, en 2021, HW Wellness Solutions Pvt. True Elements de Ltd, une marque d'aliments santé clean label, a levé 1,36 milliard de dollars de financement pour étendre ses opérations en Inde.

Marché des additifs alimentaires  taille du marché (%), par géographie, mondial, 2021

Aperçu du marché des additifs alimentaires

Le marché est très concurrentiel et donc fragmenté. Il est dominé par Cargill Incorporated, The Archer-Daniels-Midland Company, Kerry Group PLC, Ingredion Incorporated, Givaudan SA et Royal DSM NV, entre autres, qui représentent une part de marché substantielle.

Les principales entreprises se concentrent sur la fusion, l'expansion, l'acquisition et le partenariat avec d'autres entreprises et le développement de nouveaux produits comme approches stratégiques pour renforcer la présence de leur marque dans différentes régions. De plus, les principaux acteurs étendent leur présence régionale en ouvrant de nouvelles usines de fabrication dans de nouvelles régions. Par exemple, en mai 2022, Kerry Group a ouvert une nouvelle usine de fabrication dune valeur de 38 millions deuros en Afrique. L'usine de 10 000 mètres carrés est destinée à produire des produits nutritionnels qui seront consommés dans toute l'Afrique. L'installation augmentera la capacité de production d'aliments et de boissons de Kerry de 40%, pour atteindre 40000 tonnes par an.

Leaders du marché des additifs alimentaires

  1. Cargill, Incorporated

  2. Archer Daniels Midland Company

  3. Ingredion Incorporated

  4. Givuadan SA

  5. Kerry Group plc

*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier

Concentration du marché mondial des additifs alimentaires
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Actualités du marché des additifs alimentaires

  • Juin 2022 BASF Aroma Ingredients a lancé ses Virtual Aroma Assistants, une nouvelle plateforme numérique, lors du Congrès mondial de la parfumerie 2022 à Miami pour simplifier la navigation dans le portefeuille d'arômes de BASF pour les clients du secteur des arômes et des parfums. Les assistants virtuels d'arômes sont accessibles sur virtual-aroma-assistants.basf.com.
  • Avril 2022 Cargill Salt a annoncé qu'elle pourrait investir jusqu'à 68 milliards de dollars dans l'expansion de ST. Plante Claire. Cette expansion de l'usine peut augmenter la superficie de l'usine jusqu'à 50 000 pieds carrés et est utilisée pour le traitement du sel.
  • Mars 2022 Brenntag SE s'associe à BASF pour la distribution des agents de durcissement à base d'amines Baxxodur® en Amérique du Nord, une entreprise bien établie dans le segment des additifs alimentaires. La stratégie derrière ce mouvement dentreprise était daugmenter ses revenus et son image de marque en élargissant son canal de distribution commerciale.

Rapport sur le marché des additifs alimentaires – Table des matières

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché

      1. 1.2 Portée du marché

      2. 2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE

        1. 3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF

          1. 4. DYNAMIQUE DU MARCHÉ

            1. 4.1 Facteurs de marché

              1. 4.2 Restrictions du marché

                1. 4.3 Analyse des cinq forces de Porter

                  1. 4.3.1 Pouvoir de négociation des fournisseurs

                    1. 4.3.2 Le pouvoir de négociation des acheteurs

                      1. 4.3.3 La menace de nouveaux participants

                        1. 4.3.4 Menace des produits de substitution

                          1. 4.3.5 Degré de compétition

                        2. 5. SEGMENTATION DU MARCHÉ

                          1. 5.1 Taper

                            1. 5.1.1 Conservateurs

                              1. 5.1.1.1 Naturel

                                1. 5.1.1.2 Synthétique

                                  1. 5.1.1.2.1 Sorbates

                                    1. 5.1.1.2.2 Benzoates

                                      1. 5.1.1.2.3 Autres conservateurs

                                    2. 5.1.2 Édulcorants en vrac

                                      1. 5.1.2.1 Saccharose

                                        1. 5.1.2.2 Fructose

                                          1. 5.1.2.3 Sirop de maïs riche en fructose

                                            1. 5.1.2.4 Lactose

                                              1. 5.1.2.5 Autres édulcorants en vrac

                                              2. 5.1.3 Substituts de sucre

                                                1. 5.1.3.1 Sucralose

                                                  1. 5.1.3.2 Xylitol

                                                    1. 5.1.3.3 Stévia

                                                      1. 5.1.3.4 Aspartame

                                                        1. 5.1.3.5 Saccharine

                                                          1. 5.1.3.6 Autres substituts du sucre

                                                          2. 5.1.4 Émulsifiants

                                                            1. 5.1.4.1 Mono- et Di-glycérides et dérivés

                                                              1. 5.1.4.2 Lécithine

                                                                1. 5.1.4.3 Esters de sorbate

                                                                  1. 5.1.4.4 Autres émulsifiants

                                                                  2. 5.1.5 Agents anti-agglomérants

                                                                    1. 5.1.5.1 Composés de calcium

                                                                      1. 5.1.5.2 Composés de sodium

                                                                        1. 5.1.5.3 Dioxyde de silicone

                                                                          1. 5.1.5.4 Autres agents anti-agglomérants

                                                                          2. 5.1.6 Enzymes

                                                                            1. 5.1.6.1 Glucides

                                                                              1. 5.1.6.2 Protéases

                                                                                1. 5.1.6.3 Lipases

                                                                                  1. 5.1.6.4 Autres enzymes

                                                                                  2. 5.1.7 Hydrocolloïdes

                                                                                    1. 5.1.7.1 Amidon

                                                                                      1. 5.1.7.2 Gomme à la gélatine

                                                                                        1. 5.1.7.3 Gomme Xanthane

                                                                                          1. 5.1.7.4 Autres hydrocolloïdes

                                                                                          2. 5.1.8 Arômes et exhausteurs de nourriture

                                                                                            1. 5.1.8.1 Arômes naturels

                                                                                              1. 5.1.8.2 Arômes synthétiques

                                                                                                1. 5.1.8.3 exhausteurs de goût

                                                                                                2. 5.1.9 Colorants alimentaires

                                                                                                  1. 5.1.9.1 Colorants alimentaires synthétiques

                                                                                                    1. 5.1.9.2 Colorants alimentaires naturels

                                                                                                    2. 5.1.10 Acidulants

                                                                                                      1. 5.1.10.1 Acide citrique

                                                                                                        1. 5.1.10.2 Acide phosphorique

                                                                                                          1. 5.1.10.3 Acide lactique

                                                                                                            1. 5.1.10.4 Autres acidulants

                                                                                                          2. 5.2 Par candidature

                                                                                                            1. 5.2.1 Boulangerie et Confiserie

                                                                                                              1. 5.2.2 Produits laitiers et desserts

                                                                                                                1. 5.2.3 Breuvages

                                                                                                                  1. 5.2.4 Viande et produits carnés

                                                                                                                    1. 5.2.5 Soupes, sauces et vinaigrettes

                                                                                                                      1. 5.2.6 Autres applications

                                                                                                                      2. 5.3 Géographie

                                                                                                                        1. 5.3.1 Amérique du Nord

                                                                                                                          1. 5.3.1.1 États-Unis

                                                                                                                            1. 5.3.1.2 Canada

                                                                                                                              1. 5.3.1.3 Mexique

                                                                                                                                1. 5.3.1.4 Reste de l'Amérique du Nord

                                                                                                                                2. 5.3.2 L'Europe

                                                                                                                                  1. 5.3.2.1 Allemagne

                                                                                                                                    1. 5.3.2.2 Royaume-Uni

                                                                                                                                      1. 5.3.2.3 Espagne

                                                                                                                                        1. 5.3.2.4 France

                                                                                                                                          1. 5.3.2.5 Italie

                                                                                                                                            1. 5.3.2.6 Russie

                                                                                                                                              1. 5.3.2.7 Le reste de l'Europe

                                                                                                                                              2. 5.3.3 Asie-Pacifique

                                                                                                                                                1. 5.3.3.1 Chine

                                                                                                                                                  1. 5.3.3.2 Japon

                                                                                                                                                    1. 5.3.3.3 Inde

                                                                                                                                                      1. 5.3.3.4 Australie

                                                                                                                                                        1. 5.3.3.5 Reste de l'Asie-Pacifique

                                                                                                                                                        2. 5.3.4 Amérique du Sud

                                                                                                                                                          1. 5.3.4.1 Brésil

                                                                                                                                                            1. 5.3.4.2 Argentine

                                                                                                                                                              1. 5.3.4.3 Reste de l'Amérique du Sud

                                                                                                                                                              2. 5.3.5 Moyen-Orient et Afrique

                                                                                                                                                                1. 5.3.5.1 Arabie Saoudite

                                                                                                                                                                  1. 5.3.5.2 Afrique du Sud

                                                                                                                                                                    1. 5.3.5.3 Reste du Moyen-Orient et de l'Afrique

                                                                                                                                                                2. 6. PAYSAGE CONCURRENTIEL

                                                                                                                                                                  1. 6.1 Stratégies adoptées par les principaux acteurs

                                                                                                                                                                    1. 6.2 Analyse des parts de marché

                                                                                                                                                                      1. 6.3 Profils d'entreprise

                                                                                                                                                                        1. 6.3.1 BASF SE

                                                                                                                                                                          1. 6.3.2 Ajinomoto Co. Inc.

                                                                                                                                                                            1. 6.3.3 DuPont de Nemours Inc.

                                                                                                                                                                              1. 6.3.4 Archer Daniels Midland Company

                                                                                                                                                                                1. 6.3.5 Tate & Lyle PLC

                                                                                                                                                                                  1. 6.3.6 AGRANA Beteiligungs AG

                                                                                                                                                                                    1. 6.3.7 Corbion NV

                                                                                                                                                                                      1. 6.3.8 Kerry Group PLC

                                                                                                                                                                                        1. 6.3.9 Givaudan SA

                                                                                                                                                                                          1. 6.3.10 DSM NV

                                                                                                                                                                                        2. 7. OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ ET TENDANCES FUTURES

                                                                                                                                                                                          bookmark Vous pouvez acheter des parties de ce rapport. Consultez les prix pour des sections spécifiques
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                                                                                                                                                                                          Segmentation de lindustrie des additifs alimentaires

                                                                                                                                                                                          Les additifs alimentaires sont des substances ajoutées aux aliments pour maintenir ou améliorer leur sécurité, leur fraîcheur, leur goût, leur texture ou leur apparence.

                                                                                                                                                                                          Le marché mondial des additifs alimentaires est segmenté par type de produit, application et géographie. En fonction du type de produit, le marché est segmenté en conservateurs, édulcorants en vrac, substituts du sucre, émulsifiants, agents antiagglomérants, enzymes, hydrocolloïdes, arômes et exhausteurs alimentaires, colorants alimentaires et acidulants. En fonction des applications, le marché est segmenté en boulangerie et confiserie, produits laitiers et desserts, boissons, viande et produits carnés, soupes, sauces, vinaigrettes et autres applications. En outre, le marché est segmenté par géographie en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Amérique du Sud, Moyen-Orient et Afrique. Le rapport présente la taille du marché et les prévisions des additifs alimentaires en valeur (en milliards USD) pour tous les segments ci-dessus.

                                                                                                                                                                                          Taper
                                                                                                                                                                                          Conservateurs
                                                                                                                                                                                          Naturel
                                                                                                                                                                                          Synthétique
                                                                                                                                                                                          Sorbates
                                                                                                                                                                                          Benzoates
                                                                                                                                                                                          Autres conservateurs
                                                                                                                                                                                          Édulcorants en vrac
                                                                                                                                                                                          Saccharose
                                                                                                                                                                                          Fructose
                                                                                                                                                                                          Sirop de maïs riche en fructose
                                                                                                                                                                                          Lactose
                                                                                                                                                                                          Autres édulcorants en vrac
                                                                                                                                                                                          Substituts de sucre
                                                                                                                                                                                          Sucralose
                                                                                                                                                                                          Xylitol
                                                                                                                                                                                          Stévia
                                                                                                                                                                                          Aspartame
                                                                                                                                                                                          Saccharine
                                                                                                                                                                                          Autres substituts du sucre
                                                                                                                                                                                          Émulsifiants
                                                                                                                                                                                          Mono- et Di-glycérides et dérivés
                                                                                                                                                                                          Lécithine
                                                                                                                                                                                          Esters de sorbate
                                                                                                                                                                                          Autres émulsifiants
                                                                                                                                                                                          Agents anti-agglomérants
                                                                                                                                                                                          Composés de calcium
                                                                                                                                                                                          Composés de sodium
                                                                                                                                                                                          Dioxyde de silicone
                                                                                                                                                                                          Autres agents anti-agglomérants
                                                                                                                                                                                          Enzymes
                                                                                                                                                                                          Glucides
                                                                                                                                                                                          Protéases
                                                                                                                                                                                          Lipases
                                                                                                                                                                                          Autres enzymes
                                                                                                                                                                                          Hydrocolloïdes
                                                                                                                                                                                          Amidon
                                                                                                                                                                                          Gomme à la gélatine
                                                                                                                                                                                          Gomme Xanthane
                                                                                                                                                                                          Autres hydrocolloïdes
                                                                                                                                                                                          Arômes et exhausteurs de nourriture
                                                                                                                                                                                          Arômes naturels
                                                                                                                                                                                          Arômes synthétiques
                                                                                                                                                                                          exhausteurs de goût
                                                                                                                                                                                          Colorants alimentaires
                                                                                                                                                                                          Colorants alimentaires synthétiques
                                                                                                                                                                                          Colorants alimentaires naturels
                                                                                                                                                                                          Acidulants
                                                                                                                                                                                          Acide citrique
                                                                                                                                                                                          Acide phosphorique
                                                                                                                                                                                          Acide lactique
                                                                                                                                                                                          Autres acidulants
                                                                                                                                                                                          Par candidature
                                                                                                                                                                                          Boulangerie et Confiserie
                                                                                                                                                                                          Produits laitiers et desserts
                                                                                                                                                                                          Breuvages
                                                                                                                                                                                          Viande et produits carnés
                                                                                                                                                                                          Soupes, sauces et vinaigrettes
                                                                                                                                                                                          Autres applications
                                                                                                                                                                                          Géographie
                                                                                                                                                                                          Amérique du Nord
                                                                                                                                                                                          États-Unis
                                                                                                                                                                                          Canada
                                                                                                                                                                                          Mexique
                                                                                                                                                                                          Reste de l'Amérique du Nord
                                                                                                                                                                                          L'Europe
                                                                                                                                                                                          Allemagne
                                                                                                                                                                                          Royaume-Uni
                                                                                                                                                                                          Espagne
                                                                                                                                                                                          France
                                                                                                                                                                                          Italie
                                                                                                                                                                                          Russie
                                                                                                                                                                                          Le reste de l'Europe
                                                                                                                                                                                          Asie-Pacifique
                                                                                                                                                                                          Chine
                                                                                                                                                                                          Japon
                                                                                                                                                                                          Inde
                                                                                                                                                                                          Australie
                                                                                                                                                                                          Reste de l'Asie-Pacifique
                                                                                                                                                                                          Amérique du Sud
                                                                                                                                                                                          Brésil
                                                                                                                                                                                          Argentine
                                                                                                                                                                                          Reste de l'Amérique du Sud
                                                                                                                                                                                          Moyen-Orient et Afrique
                                                                                                                                                                                          Arabie Saoudite
                                                                                                                                                                                          Afrique du Sud
                                                                                                                                                                                          Reste du Moyen-Orient et de l'Afrique

                                                                                                                                                                                          FAQ sur les études de marché sur les additifs alimentaires

                                                                                                                                                                                          La taille du marché des additifs alimentaires devrait atteindre 141,00 milliards USD en 2024 et croître à un TCAC de 3,55 % pour atteindre 167,88 milliards USD dici 2029.

                                                                                                                                                                                          En 2024, la taille du marché des additifs alimentaires devrait atteindre 141,00 milliards USD.

                                                                                                                                                                                          Cargill, Incorporated, Archer Daniels Midland Company, Ingredion Incorporated, Givuadan SA, Kerry Group plc sont les principales sociétés opérant sur le marché des additifs alimentaires.

                                                                                                                                                                                          On estime que le Moyen-Orient et lAfrique connaîtront le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision (2024-2029).

                                                                                                                                                                                          En 2024, lAsie-Pacifique représente la plus grande part de marché sur le marché des additifs alimentaires.

                                                                                                                                                                                          En 2023, la taille du marché des additifs alimentaires était estimée à 136,17 milliards USD. Le rapport couvre la taille historique du marché des additifs alimentaires pour les années  2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché des additifs alimentaires pour les années  2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.

                                                                                                                                                                                          Rapport sur l'industrie des additifs alimentaires

                                                                                                                                                                                          Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus des additifs alimentaires 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse des additifs alimentaires comprend des perspectives de prévision du marché jusquen 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.

                                                                                                                                                                                          close-icon
                                                                                                                                                                                          80% de nos clients recherchent des rapports sur mesure. Comment voulez-vous que nous adaptions le vôtre?

                                                                                                                                                                                          Veuillez saisir une adresse e-mail valide

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