Taille du marché des liants alimentaires
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Période d'étude | 2017 - 2029 |
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Taille du Marché (2024) | 4.88 Milliards de dollars |
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Taille du Marché (2029) | 6.11 Milliards de dollars |
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Plus grande part par sous-additif | Liants synthétiques |
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CAGR (2024 - 2029) | 4.57 % |
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Plus grande part par région | Asie-Pacifique |
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Concentration du Marché | Faible |
Acteurs majeurs |
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*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché des liants alimentaires
La taille du marché des liants alimentaires est estimée à 4,67 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 5,84 milliards USD dici 2029, avec une croissance de 4,57 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
- En 2022, le marché mondial des additifs alimentaires représentait une part importante de 13 % pour les liants. Les liants sont utilisés dans les aliments composés pour améliorer lefficacité des additifs alimentaires. Les liants constituent le deuxième type dadditif alimentaire en importance et sont largement utilisés dans presque tous les mélanges alimentaires, ce qui en fait une exigence essentielle pour les éleveurs commerciaux.
- Parmi les types de liants alimentaires, les liants synthétiques détenaient la plus grande part de marché au monde, estimée à 2,6 milliards de dollars en 2022. Les liants synthétiques sont préférés car ils aident à granuler les aliments et à améliorer la digestion et lapport nutritionnel des animaux, prévenant ainsi les maladies.
- Cependant, le segment des liants naturels devrait enregistrer un taux de croissance plus élevé au cours de la période de prévision, soit 4,8 %, en raison de leur prix plus bas et de leur capacité à produire des pellets de qualité.
- En 2022, lAsie-Pacifique était la plus grande région au monde en ce qui concerne le marché des liants alimentaires, représentant une part de marché de 30,6 %. La part élevée de la région était due à sa production d'aliments pour animaux plus élevée, directement proportionnelle à la production d'aliments commerciaux, estimée à près de 0,5 million de tonnes en 2022.
- Des pays comme les États-Unis et le Canada, avec une production daliments pour animaux et une utilisation dadditifs plus élevées, avaient une demande plus élevée de liants. Par conséquent, lAmérique du Nord devrait connaître une croissance plus rapide sur le marché des liants alimentaires, avec un TCAC de 4,9 % au cours de la période de prévision.
- Le marché des liants alimentaires devrait enregistrer une croissance significative, tirée par laugmentation de la production animale commerciale et lutilisation dadditifs pour améliorer la santé et la productivité des animaux. Le marché devrait enregistrer un TCAC de 4,6% au cours de la période de prévision.
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- Le marché mondial des liants alimentaires connaît une croissance significative en raison du rôle crucial que jouent les liants alimentaires dans lélevage commercial. Les liants, qui sont utilisés pour lier les additifs alimentaires aux aliments composés et augmenter leur efficacité, représentaient 13 % du marché mondial des additifs alimentaires en 2022, ce qui en fait le deuxième type dadditif alimentaire en importance. Les liants sont un élément essentiel pour tout éleveur commercial, car ils sont utilisés dans presque tous les mélanges alimentaires.
- La région Asie-Pacifique a dominé le marché mondial des liants alimentaires, avec une valeur marchande de 1,3 milliard de dollars en 2022, en raison de son taux de pénétration plus élevé et de sa production denviron 0,5 milliard de tonnes daliments. Les États-Unis sont devenus le plus grand pays au monde en ce qui concerne le marché des liants alimentaires, représentant 19,5 % de la part de marché et atteignant 0,8 milliard de dollars en raison de leurs procédures de production animale très développées. La Chine et le Brésil suivaient avec respectivement 13,8 % et 7,1 % de part de marché.
- La Thaïlande devrait être le pays à la croissance la plus rapide sur le marché des liants alimentaires, avec un TCAC de 5,6 % au cours de la période de prévision. Cette croissance est due à laugmentation durable de la production animale grâce aux progrès technologiques et génétiques. En 2022, le segment de la volaille a dominé le marché des liants alimentaires, représentant 44,5 %, suivi du segment des porcs, qui détenait une part de marché de 35,4 %.
- On estime que le rapport coût-bénéfice de lutilisation du liant permettra à lindustrie de lélevage déconomiser de largent, contribuant ainsi à la croissance du marché. Le marché mondial des liants alimentaires devrait enregistrer un TCAC de 4,6 % au cours de la période de prévision, stimulé par la demande croissante délevage commercial. Le marché des liants alimentaires devrait rester robuste dans les années à venir, avec des opportunités de croissance significatives pour les acteurs du marché.
Tendances du marché mondial des liants alimentaires
- La consommation accrue de viande bovine, la croissance du secteur des aliments et des boissons et le nombre croissant d'exploitations agricoles stimulent la production mondiale de ruminants.
- La population porcine augmente en raison de la forte consommation de porc, l'Asie-Pacifique et l'Europe étant les principaux producteurs de porc.
- La production daliments pour volailles augmente en raison de la forte demande de viande de volaille et des investissements croissants dans les pays émergents comme lInde et lArabie Saoudite.
- Forte demande d'aliments pour ruminants en Asie-Pacifique et en Amérique du Nord, les États-Unis exportant 80 % de la production de viande bovine et l'émergence de nouveaux fournisseurs de lait en Inde
- L'Asie-Pacifique est le plus grand producteur d'aliments pour porcs avec une consommation élevée de viande de porc par habitant et la peste porcine africaine (PPA) a touché les industries porcines en Europe et en Afrique.
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Aperçu du marché des liants alimentaires
Le marché des liants alimentaires est fragmenté, les cinq principales entreprises occupant 16,71 %. Les principaux acteurs de ce marché sont Adisseo, Alltech, Inc., Arvesta (Palital Feed Additives BV), Borregaard AS et Cargill Inc. (triés par ordre alphabétique).
Leaders du marché des liants alimentaires
Adisseo
Alltech, Inc.
Arvesta (Palital Feed Additives B.V)
Borregaard AS
Cargill Inc.
Other important companies include ALLWYN CHEM INDUSTRIES, Amlan International, Bentoli, Kemin Industries, Uniscope Inc..
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché des liants alimentaires
- Juillet 2022 Cargill a étendu son partenariat avec Innovafeed pour fournir aux aquaculteurs des ingrédients innovants et nutritifs, notamment des additifs.
- Mai 2022 Kemin Industries a ouvert de nouveaux bureaux et un centre de distribution au Mexique pour servir Kemin Animal Nutrition en fournissant des services de la plus haute qualité et des solutions personnalisées.
- Avril 2022 Cargill agrandit son centre mondial de nutrition animale aux États-Unis avec un investissement de 50 millions de dollars pour développer une nouvelle unité d'innovation laitière et un centre de recherche et développement (RD).
Rapport sur le marché des liants alimentaires – Table des matières
1. RÉSUMÉ EXÉCUTIF ET PRINCIPALES CONSTATATIONS
2. OFFRES DE RAPPORT
3. INTRODUCTION
- 3.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
- 3.2 Portée de l'étude
- 3.3 Méthodologie de recherche
4. TENDANCES CLÉS DU SECTEUR
-
4.1 Effectif d'animaux
- 4.1.1 la volaille
- 4.1.2 Ruminants
- 4.1.3 Porc
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4.2 Production d'aliments pour animaux
- 4.2.1 Aquaculture
- 4.2.2 la volaille
- 4.2.3 Ruminants
- 4.2.4 Porc
-
4.3 Cadre réglementaire
- 4.3.1 Australie
- 4.3.2 Brésil
- 4.3.3 Canada
- 4.3.4 Chine
- 4.3.5 France
- 4.3.6 Allemagne
- 4.3.7 Inde
- 4.3.8 Italie
- 4.3.9 Japon
- 4.3.10 Mexique
- 4.3.11 Pays-Bas
- 4.3.12 Philippines
- 4.3.13 Russie
- 4.3.14 Afrique du Sud
- 4.3.15 Espagne
- 4.3.16 Thaïlande
- 4.3.17 Turquie
- 4.3.18 Royaume-Uni
- 4.3.19 États-Unis
- 4.3.20 Viêt Nam
- 4.4 Analyse de la chaîne de valeur et des canaux de distribution
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ (comprend la taille du marché en valeur en USD et en volume, les prévisions jusqu'en 2029 et l'analyse des perspectives de croissance)
-
5.1 Sous-additif
- 5.1.1 Liants naturels
- 5.1.2 Liants synthétiques
-
5.2 Animal
- 5.2.1 Aquaculture
- 5.2.1.1 Par sous-animal
- 5.2.1.1.1 Poisson
- 5.2.1.1.2 Crevette
- 5.2.1.1.3 Autres espèces aquacoles
- 5.2.2 la volaille
- 5.2.2.1 Par sous-animal
- 5.2.2.1.1 Gril
- 5.2.2.1.2 Couche
- 5.2.2.1.3 Autres volailles
- 5.2.3 Ruminants
- 5.2.3.1 Par sous-animal
- 5.2.3.1.1 Bovins de boucherie
- 5.2.3.1.2 Vaches laitières
- 5.2.3.1.3 Autres ruminants
- 5.2.4 Porc
- 5.2.5 Autres animaux
-
5.3 Région
- 5.3.1 Afrique
- 5.3.1.1 Par pays
- 5.3.1.1.1 Egypte
- 5.3.1.1.2 Kenya
- 5.3.1.1.3 Afrique du Sud
- 5.3.1.1.4 Reste de l'Afrique
- 5.3.2 Asie-Pacifique
- 5.3.2.1 Par pays
- 5.3.2.1.1 Australie
- 5.3.2.1.2 Chine
- 5.3.2.1.3 Inde
- 5.3.2.1.4 Indonésie
- 5.3.2.1.5 Japon
- 5.3.2.1.6 Philippines
- 5.3.2.1.7 Corée du Sud
- 5.3.2.1.8 Thaïlande
- 5.3.2.1.9 Viêt Nam
- 5.3.2.1.10 Reste de l'Asie-Pacifique
- 5.3.3 L'Europe
- 5.3.3.1 Par pays
- 5.3.3.1.1 France
- 5.3.3.1.2 Allemagne
- 5.3.3.1.3 Italie
- 5.3.3.1.4 Pays-Bas
- 5.3.3.1.5 Russie
- 5.3.3.1.6 Espagne
- 5.3.3.1.7 Turquie
- 5.3.3.1.8 Royaume-Uni
- 5.3.3.1.9 Le reste de l'Europe
- 5.3.4 Moyen-Orient
- 5.3.4.1 Par pays
- 5.3.4.1.1 L'Iran
- 5.3.4.1.2 Arabie Saoudite
- 5.3.4.1.3 Reste du Moyen-Orient
- 5.3.5 Amérique du Nord
- 5.3.5.1 Par pays
- 5.3.5.1.1 Canada
- 5.3.5.1.2 Mexique
- 5.3.5.1.3 États-Unis
- 5.3.5.1.4 Reste de l'Amérique du Nord
- 5.3.6 Amérique du Sud
- 5.3.6.1 Par pays
- 5.3.6.1.1 Argentine
- 5.3.6.1.2 Brésil
- 5.3.6.1.3 Chili
- 5.3.6.1.4 Reste de l'Amérique du Sud
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
- 6.1 Mouvements stratégiques clés
- 6.2 Analyse des parts de marché
- 6.3 Paysage de l’entreprise
-
6.4 Profils d’entreprise (comprend un aperçu du niveau mondial, un aperçu du niveau du marché, les principaux segments d’activité, les données financières, l’effectif, les informations clés, le classement du marché, la part de marché, les produits et services et l’analyse des développements récents).
- 6.4.1 Adisseo
- 6.4.2 Alltech, Inc.
- 6.4.3 ALLWYN CHEM INDUSTRIES
- 6.4.4 Amlan International
- 6.4.5 Arvesta (Palital Feed Additives B.V)
- 6.4.6 Bentoli
- 6.4.7 Borregaard AS
- 6.4.8 Cargill Inc.
- 6.4.9 Kemin Industries
- 6.4.10 Uniscope Inc.
7. QUESTIONS STRATÉGIQUES CLÉS POUR LES PDG D'ADDITIFS ALIMENTAIRES
8. ANNEXE
-
8.1 Aperçu global
- 8.1.1 Aperçu
- 8.1.2 Le cadre des cinq forces de Porter
- 8.1.3 Analyse de la chaîne de valeur mondiale
- 8.1.4 Taille du marché mondial et DRO
- 8.2 Sources et références
- 8.3 Liste des tableaux et figures
- 8.4 Informations principales
- 8.5 Pack de données
- 8.6 Glossaire des termes
Segmentation de lindustrie des liants alimentaires
Les liants naturels et les liants synthétiques sont couverts en tant que segments par sous-additif. L'aquaculture, la volaille, les ruminants et les porcs sont couverts en tant que segments par animal. L'Afrique, l'Asie-Pacifique, l'Europe, le Moyen-Orient, l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud sont couverts en segments par région.
- En 2022, le marché mondial des additifs alimentaires représentait une part importante de 13 % pour les liants. Les liants sont utilisés dans les aliments composés pour améliorer lefficacité des additifs alimentaires. Les liants constituent le deuxième type dadditif alimentaire en importance et sont largement utilisés dans presque tous les mélanges alimentaires, ce qui en fait une exigence essentielle pour les éleveurs commerciaux.
- Parmi les types de liants alimentaires, les liants synthétiques détenaient la plus grande part de marché au monde, estimée à 2,6 milliards de dollars en 2022. Les liants synthétiques sont préférés car ils aident à granuler les aliments et à améliorer la digestion et lapport nutritionnel des animaux, prévenant ainsi les maladies.
- Cependant, le segment des liants naturels devrait enregistrer un taux de croissance plus élevé au cours de la période de prévision, soit 4,8 %, en raison de leur prix plus bas et de leur capacité à produire des pellets de qualité.
- En 2022, lAsie-Pacifique était la plus grande région au monde en ce qui concerne le marché des liants alimentaires, représentant une part de marché de 30,6 %. La part élevée de la région était due à sa production d'aliments pour animaux plus élevée, directement proportionnelle à la production d'aliments commerciaux, estimée à près de 0,5 million de tonnes en 2022.
- Des pays comme les États-Unis et le Canada, avec une production daliments pour animaux et une utilisation dadditifs plus élevées, avaient une demande plus élevée de liants. Par conséquent, lAmérique du Nord devrait connaître une croissance plus rapide sur le marché des liants alimentaires, avec un TCAC de 4,9 % au cours de la période de prévision.
- Le marché des liants alimentaires devrait enregistrer une croissance significative, tirée par laugmentation de la production animale commerciale et lutilisation dadditifs pour améliorer la santé et la productivité des animaux. Le marché devrait enregistrer un TCAC de 4,6% au cours de la période de prévision.
Sous-additif
| Liants naturels |
| Liants synthétiques |
Animal
| Aquaculture | Par sous-animal | Poisson |
| Crevette | ||
| Autres espèces aquacoles | ||
| la volaille | Par sous-animal | Gril |
| Couche | ||
| Autres volailles | ||
| Ruminants | Par sous-animal | Bovins de boucherie |
| Vaches laitières | ||
| Autres ruminants | ||
| Porc | ||
| Autres animaux |
Région
| Afrique | Par pays | Egypte |
| Kenya | ||
| Afrique du Sud | ||
| Reste de l'Afrique | ||
| Asie-Pacifique | Par pays | Australie |
| Chine | ||
| Inde | ||
| Indonésie | ||
| Japon | ||
| Philippines | ||
| Corée du Sud | ||
| Thaïlande | ||
| Viêt Nam | ||
| Reste de l'Asie-Pacifique | ||
| L'Europe | Par pays | France |
| Allemagne | ||
| Italie | ||
| Pays-Bas | ||
| Russie | ||
| Espagne | ||
| Turquie | ||
| Royaume-Uni | ||
| Le reste de l'Europe | ||
| Moyen-Orient | Par pays | L'Iran |
| Arabie Saoudite | ||
| Reste du Moyen-Orient | ||
| Amérique du Nord | Par pays | Canada |
| Mexique | ||
| États-Unis | ||
| Reste de l'Amérique du Nord | ||
| Amérique du Sud | Par pays | Argentine |
| Brésil | ||
| Chili | ||
| Reste de l'Amérique du Sud |
| Sous-additif | Liants naturels | ||
| Liants synthétiques | |||
| Animal | Aquaculture | Par sous-animal | Poisson |
| Crevette | |||
| Autres espèces aquacoles | |||
| la volaille | Par sous-animal | Gril | |
| Couche | |||
| Autres volailles | |||
| Ruminants | Par sous-animal | Bovins de boucherie | |
| Vaches laitières | |||
| Autres ruminants | |||
| Porc | |||
| Autres animaux | |||
| Région | Afrique | Par pays | Egypte |
| Kenya | |||
| Afrique du Sud | |||
| Reste de l'Afrique | |||
| Asie-Pacifique | Par pays | Australie | |
| Chine | |||
| Inde | |||
| Indonésie | |||
| Japon | |||
| Philippines | |||
| Corée du Sud | |||
| Thaïlande | |||
| Viêt Nam | |||
| Reste de l'Asie-Pacifique | |||
| L'Europe | Par pays | France | |
| Allemagne | |||
| Italie | |||
| Pays-Bas | |||
| Russie | |||
| Espagne | |||
| Turquie | |||
| Royaume-Uni | |||
| Le reste de l'Europe | |||
| Moyen-Orient | Par pays | L'Iran | |
| Arabie Saoudite | |||
| Reste du Moyen-Orient | |||
| Amérique du Nord | Par pays | Canada | |
| Mexique | |||
| États-Unis | |||
| Reste de l'Amérique du Nord | |||
| Amérique du Sud | Par pays | Argentine | |
| Brésil | |||
| Chili | |||
| Reste de l'Amérique du Sud | |||
Définition du marché
- LES FONCTIONS - Pour létude, les additifs alimentaires sont considérés comme des produits fabriqués commercialement qui sont utilisés pour améliorer des caractéristiques telles que le gain de poids, le taux de conversion alimentaire et la consommation alimentaire lorsquils sont administrés dans des proportions appropriées.
- REVENDEURS - Les entreprises engagées dans la revente d'additifs alimentaires sans valeur ajoutée ont été exclues du champ d'application du marché, afin d'éviter une double comptabilisation.
- CONSOMMATEURS FINAUX - Les fabricants daliments composés sont considérés comme des consommateurs finaux sur le marché étudié. Le champ d'application exclut les agriculteurs qui achètent des additifs alimentaires destinés à être utilisés directement comme suppléments ou prémélanges.
- CONSOMMATION INTERNE À L'ENTREPRISE - Les entreprises engagées dans la production daliments composés ainsi que dans la fabrication dadditifs alimentaires font partie de létude. Cependant, lors de lestimation de la taille du marché, la consommation interne dadditifs alimentaires par ces entreprises a été exclue.
Méthodologie de recherche
Mordor Intelligence suit une méthodologie en quatre étapes dans tous nos rapports.
- Étape 1: Identifier les variables clés: Les variables clés quantifiables (industrie et extérieures) relatives au segment de produit spécifique et au pays sont sélectionnées parmi un groupe de variables et de facteurs pertinents sur la base de la recherche documentaire et de l'examen de la littérature; ainsi que des entrées d'experts primaires. Ces variables sont ensuite confirmées par la modélisation de régression (si nécessaire).
- Étape 2: Construire un modèle de marché: Afin de construire une méthodologie de prévision robuste, les variables et facteurs identifiés à l'étape 1 sont testés par rapport aux chiffres historiques du marché disponibles. Grâce à un processus itératif, les variables requises pour la prévision du marché sont définies et le modèle est construit sur la base de ces variables.
- Étape 3: Valider et finaliser: À cette étape importante, tous les chiffres du marché, les variables et les appels d'analystes sont validés par un vaste réseau d'experts en recherche primaire du marché étudié. Les répondants sont sélectionnés à tous les niveaux et fonctions pour générer une image holistique du marché étudié.
- Étape 4: Résultats de la recherche: Rapports syndiqués, missions de conseil personnalisées, bases de données et plates-formes d'abonnement.
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