TAILLE ET ANALYSE DES PARTS DU MARCHÉ DE L'EMBALLAGE DE BOISSONS - TENDANCES DE CROISSANCE ET PRÉVISIONS (2025 - 2030)

Tendances et perspectives du marché mondial de l'emballage de boissons

Premiumisation des boissons prêtes à consommer

Les lancements premium RTD incitent les marques à passer des plastiques banalisés au verre et à l'aluminium élégant, permettant des prix de vente plus élevés tout en respectant les exigences de contenu recyclé. Au Royaume-Uni, un secteur des spiritueux valant 16,8 milliards GBP (21,2 milliards USD) en 2024 a enregistré plus de 50 nouvelles distilleries en 2023, et les spiritueux RTD devraient s'étendre de 16,2 % par an jusqu'en 2030.^{[1]Formes de Luxe, "What to Expect from the UK Spirits Market?" formesdeluxe.com} Les fournisseurs de verre capitalisent sur les signaux premium, avec 92 % des consommateurs américains associant le verre à la qualité et à la recyclabilité infinie.^{[2]Beverage Industry, "Sustainability Drives Demand for Aluminum Packaging," bevindustry.com} Les propriétaires de marques associent des contenants haute clarté avec des fermetures intelligentes et des étiquettes à code QR qui déverrouillent des données de provenance, des récompenses de fidélité, et des instructions de recyclage authentifiées. Le marché de l'emballage de boissons bénéficie car les SKU premium portent des dépenses d'emballage plus élevées par litre, compensant la faiblesse des volumes dans les gazéifiés grand public.  

Poussée des expansions de capacité de canettes en aluminium

La recyclabilité infinie de l'aluminium et les taux de récupération en boucle fermée supérieurs à 70 % ont déclenché une course mondiale aux capacités. Ball Corporation a ajouté une ligne en Floride et a cassé la première pelletée pour une usine en Oregon en 2024.^{[3]Ball Corporation, "Investor Newsroom," ball.com} Novelis construit un laminoir de 600 000 tonnes en Alabama sous des accords d'approvisionnement à long terme avec Ardagh pour accommoder une croissance prévue de 4 % par an de la demande de tôles pour canettes jusqu'en 2031. Le marché de l'emballage de boissons voit donc les fournisseurs de métaux intégrés gagner un effet de levier sur les coûts et des avantages de message de durabilité, mettant la pression sur les plastiques dans la bière et l'eau pétillante.  

Allègement du PET et réglementations sur les bouchons attachés

Les règles UE effectives en juillet 2024 exigent des fermetures attachées sur les bouteilles PET à usage unique ; la conversion au format de goulot GME 30.40 retire 1,5 g de résine par bouteille et économise 39 000 t de plastique annuellement. Les propriétaires de marques qui se dépêchent de se conformer capturent aussi des économies logistiques et réduisent les émissions Scope 3. Les objectifs UE PPWR de 25 % de rPET d'ici 2025 et 30 % d'ici 2030 accélèrent davantage l'adoption du recyclage chimique et des start-ups de dépolymérisation. Origin Materials prévoit un déploiement commercial de bouchons PET attachés au Q4 2024, ouvrant un nouveau marché secondaire pour les systèmes de fermeture optimisés pour la rétention de carbonation.  

Croissance des multipacks e-commerce

Les canaux direct-consommateur amplifient la demande pour des emballages secondaires robustes mais légers qui protègent les canettes et le verre pendant la livraison du dernier kilomètre. Les transformateurs remplacent le film rétractable par des supports en pulpe moulée et des designs ondulés contenant 30 % de fibres post-consommation. Les presses numériques permettent des changements d'artwork au niveau SKU, supportant les lancements d'éditions limitées qui stimulent l'engagement sur les réseaux sociaux. Ces changements récompensent les usines de carton et les imprimeurs d'emballages spécialisés dans le marché de l'emballage de boissons, tout en pénalisant les fournisseurs de films flexibles liés aux coûts volatils de la résine.  

Prix volatils des résines vierges

Les fluctuations du pétrole brut et les pannes de raffinerie ont poussé les coûts PTA et MEG plus haut début 2025, forçant les producteurs de copeaux de bouteilles polyester en Chine et en Europe à mettre leur capacité en veille pour rééquilibrer les stocks. Les transformateurs d'emballage sur contrats de résine spot ont vu leur marge se comprimer, encourageant les contrats à terme ou l'intégration dans le recyclage mécanique. Le marché de l'emballage de boissons penche donc vers les fournisseurs détenant des participations dans les matières premières prêtes au recyclage, protégeant les clients de la volatilité.  

Goulots d'étranglement d'approvisionnement pour les flocons PET recyclés

L'Europe a généré 1,9 million t de rPET en 2022, suffisant pour seulement 60 % de la collecte ciblée, et les primes de flocons alimentaires ont atteint 30 % au-dessus du PET vierge. Le mandat de l'Inde d'avril 2025 pour 30 % de rPET dans les bouteilles de boissons a intensifié les pénuries mondiales ; seulement cinq usines approuvées répondent à 15 % de la demande locale. Les producteurs avec des pilotes de recyclage chimique et des accords d'achat sécurisent une tarification avantageuse, tandis que les transformateurs traditionnels risquent des commandes en attente.  

Analyse par segment

Par type de matériau : Transition des plastiques vers les substrats renouvelables

Le plastique a conservé 42 % des revenus de 2024, soulignant les chaînes d'approvisionnement enracinées et les avantages de coût. Pourtant, les directives de contenu recyclé et l'expansion des systèmes de consigne remettent en question la dominance du PET. La taille du marché de l'emballage de boissons pour le plastique devrait progresser seulement au TCAC global de 4,12 %, tempérant sa part malgré les projets continus d'allègement et de recyclage chimique. Le TCAC de 6,65 % du carton-le plus élevé parmi les matériaux-et le retour du métal via les canettes en aluminium illustrent l'attraction réglementaire et la poussée des consommateurs vers des substrats renouvelables ou infiniment recyclables. Le lancement par Graphic Packaging International des bidons en carton Boardio et des supports EnviroClip cible les multipacks de boissons gazeuses autrefois contrôlés par le film rétractable. Les usines intégrées tirent parti de l'approvisionnement en fibres domestiques et des taux de recyclage de 75 %, les protégeant contre la volatilité des résines vierges.  

L'industrie de l'emballage de boissons assiste aussi au verre repositionné comme matériau de prestige nonobstant des émissions logistiques plus élevées. O-I Glass s'est engagé à 150 millions USD pour moderniser son usine d'Alloa, UK avec des fours hybrides et des bouteilles allégées, visant une réduction de CO₂ de 25 % d'ici 2030. L'aluminium jouit d'un taux de boucle fermée supérieur à 70 %, et le futur laminoir de Novelis signale la confiance dans la demande à long terme. Collectivement, ces changements suggèrent un mix de matériaux diversifié d'ici 2030, avec les plastiques perdant des points de part du marché de l'emballage de boissons même si le tonnage absolu augmente en ligne avec la croissance démographique.  

Note: Parts de segment de tous les segments individuels disponibles à l'achat du rapport

Par type de produit : Les bouteilles dominent tandis que les sachets accélèrent

Les bouteilles ont représenté 38 % des revenus de 2024 grâce à leur polyvalence à travers les gazéifiés, l'eau, les alternatives laitières, et l'alcool. La taille du marché de l'emballage de boissons attribuée aux bouteilles devrait croître modestement à 3,7 % jusqu'en 2030 dans un contexte de diversification des formats. La conformité aux bouchons attachés et les revêtements barrière avancés (par exemple, plasma ou oxyde de silicium) déverrouillent des économies de poids supplémentaires. Cependant, les sachets sont prêts à capturer des gains démesurés via un TCAC de 7,23 %, reflétant un poids matériel inférieur de 60-80 % par litre et une aptitude au e-commerce. 

Les sachets multipack de vin et cocktails résistent aux tests de chute, réduisent les coûts d'expédition, et utilisent des laminés mono-matériaux de plus en plus acceptés dans les programmes de collecte sélective. Les cartons continuent à servir les produits laitiers aseptiques, les jus, et maintenant les lattes végétaux, propulsés par les lignes de remplissage UHT de Tetra Pak avec des réductions d'énergie de 25 %. Les canettes maintiennent leur pertinence grâce à la bière artisanale, les boissons énergétiques, et l'eau pétillante, et leurs caractéristiques de refroidissement rapide soutiennent la fidélité à la marque. Les fûts de bière restent une niche à moins de 3 % du volume, mais les cycles de réutilisation de l'acier inoxydable de 25+ ans s'alignent avec les narratifs zéro déchet.  

Par format d'emballage : Dominance du remplissage à froid face à l'innovation aseptique

Les processus de remplissage à froid et gazéifié ont livré 40 % des revenus de 2024, bénéficiant des lignes d'embouteillage PET établies et du faible stress thermique qui préserve les composés aromatiques. Néanmoins, la poussée des détaillants pour des offres d'étagère ambiante oriente l'investissement vers la technologie aseptique projetée pour s'étendre de 7,36 % annuellement. La taille du marché de l'emballage de boissons associée aux cartons aseptiques et aux bouteilles PET atteindra 48 milliards USD d'ici 2030 car les économies en développement priorisent les solutions nutritionnelles stables à l'étagère dans les zones avec des chaînes du froid limitées. 

Le PET de remplissage à chaud perdure dans les jus acides et les thés mais fait face à des pénalités énergétiques versus l'aseptique. Les sachets stérilisables gagnent dans les bouillons fonctionnels et les gels sportifs, bien que leur marché reste sous 5 % des unités de boissons. Les décisions de distribution stable à l'étagère ambiante versus réfrigérée dépendent de plus en plus des métriques ESG des détaillants et des coûts d'électricité. À moyen terme, un modèle hybride est probable, avec des capteurs intelligents surveillant les excursions de température et déclenchant un routage d'inventaire dynamique.  

Note: Parts de segment de tous les segments individuels disponibles à l'achat du rapport

Par type de boisson : Des gazéifiés à la diversification végétale

Les boissons gazeuses ont généré 31 % du chiffre d'affaires de 2024 et ancrent la demande de PET et canettes à haut volume, pourtant les taxes sur le sucre et les tendances bien-être limitent la croissance en dessous de la moyenne du marché de l'emballage de boissons. La reformulation en SKU zéro sucre et additifs fonctionnels compense partiellement la platitude des volumes dans les économies matures. 

Les boissons végétales afficheront un TCAC de 8,04 %, quadruplant la part de revenus d'ici 2030. Les boissons d'avoine, d'amande, et de pois nécessitent des barrières à l'oxygène et une protection contre la lumière, stimulant l'adoption de cartons multicouches et de verre ambré. L'industrie de l'emballage de boissons s'adapte en standardisant les joints de bouchons pour les formulations végétales aseptiques et en concevant des adhésifs compatibles avec les becs à base de fibres. L'eau embouteillée reste stable malgré l'examen des microplastiques, stimulant les opportunités pour le rPET et l'aluminium. Les cocktails alcoolisés prêts à boire embrassent les canettes minces et le verre embossé pour capturer le positionnement premium. Les boissons énergétiques tirent parti des canettes hautes élégantes avec des finitions mates et des languettes refermables pelables et scellables, favorisant une tarification unitaire supplémentaire.  

Analyse géographique

L'Amérique du Nord a capturé 27 % des revenus de 2024 grâce à la forte consommation de boissons par habitant et la marge de premiumisation. Crown Holdings a enregistré 5 % de croissance de volume nord-américain en 2024, stimulé par de nouvelles lignes de canettes en Virginie et Nevada. Pourtant, la législation au niveau des États sur les bouchons attachés et les frais de responsabilité élargie du producteur crée une complexité de conformité qui favorise les multinationales diversifiées. Les objectifs harmonisés du Canada pour le rPET jusqu'en 2030 incitent l'infrastructure de récupération régionale, renforçant davantage les fournisseurs prêts pour la circularité dans le marché de l'emballage de boissons. Les pressions concurrentielles proviennent des importations de bouteilles allégées d'Asie-Pacifique, défiant les transformateurs domestiques sur les coûts.  

L'Asie-Pacifique devrait afficher un TCAC de 5,61 % jusqu'en 2030, soutenu par l'urbanisation et la hausse des revenus disponibles. La Chine a enregistré 2,7 % de croissance de production dans les boissons sur les dix premiers mois de 2023 tandis que la production de bière a bondi de 22 %. Le mandat de l'Inde pour 30 % de rPET à partir d'avril 2025 introduit à la fois une demande pour les matières premières recyclées et des taxes punitives pour non-conformité. Les multinationales avec recyclage interne (par exemple, l'installation PETValue de Coca-Cola aux Philippines) gagnent un pied, tandis que les petits transformateurs font face à la pénurie d'intrants. Les processeurs japonais se concentrent sur les boissons "prêtes à consommer" et saines, encourageant l'adoption de sachets aseptiques pour la nutrition portable.  

L'Europe commande un leadership réglementaire strict avec le PPWR effectif en février 2025 mandatant que tous les emballages soient recyclables d'ici 2028 et 30 % de rPET dans les bouteilles PET d'ici 2030. Le marché de l'emballage de boissons dans le bloc pivote donc vers des protocoles de conception pour le recyclage tels que les manchons mono-matériaux et les encres à base d'eau. Les déséquilibres offre-demande dans le rPET alimentaire maintiennent les primes élevées, encourageant les partenariats entre embouteilleurs et recycleurs. La rationalisation de capacité du verre face aux contraintes ESG resserre l'approvisionnement pour le vin régional et les spiritueux premium, supportant la rétention de valeur. Les solutions flexibles à base de papier gagnent du terrain car les détaillants s'engagent dans des feuilles de route de réduction du plastique à travers les États membres.