Analyse de la taille et de la part du marché des ingrédients d'amande - Tendances de croissance et prévisions (2026 - 2031)

Tendances et perspectives du marché mondial des ingrédients d'amande

Demande croissante d'aliments d'origine végétale

Le profil complet en acides aminés de la protéine d'amande et son goût neutre permettent des niveaux d'incorporation élevés dans les substituts laitiers, les analogues de viande et les barres protéinées, et la farine d'amande partiellement dégraissée est désormais approuvée pour une utilisation allant jusqu'à 80 % dans les formulations nutritionnelles, selon la FDA. Les fabricants mettent en avant leur positionnement à étiquette propre et obtiennent de meilleurs scores sensoriels par rapport aux protéines de soja et de pois. Par exemple, Anthony commercialise une poudre de protéine d'amande, la présentant comme élaborée à partir d'un seul ingrédient : des amandes cultivées en Californie. Ce produit est sans gluten, non-OGM, végane et exempt de charges, d'arômes artificiels ou d'additifs. Dans le même esprit, Blue Diamond Growers, ainsi que d'autres transformateurs, intensifient leurs nouvelles lignes d'extraction de protéines, alimentant une croissance à deux chiffres dans les catégories d'origine végétale. Cette montée en puissance de la demande a conduit à une intensification des activités d'approvisionnement, incitant à des expansions de vergers au-delà des frontières américaines pour garantir un approvisionnement diversifié.

Croissance du snacking sain pratique et nomade

Les consommateurs urbains privilégient de plus en plus les snacks portables et riches en nutriments, entraînant une montée en popularité des produits à valeur ajoutée à base d'amande tels que les bouchées énergétiques, les clusters protéinés et les amandes enrobées d'épices. Cette tendance est soulignée par la hausse de la consommation d'amandes. Les données du Département de l'agriculture des États-Unis révèlent qu'en 2023/2024, la consommation per capita d'amandes aux États-Unis a atteint près de 2,3 livres, marquant le niveau le plus élevé depuis une décennie^{[1]Département de l'agriculture des États-Unis," Consommation per capita d'amandes aux États-Unis", www.ers.usda.gov}. De plus, les transformateurs bénéficient de gammes de prix premium plus larges et d'une meilleure acceptation par les détaillants des emballages individuels, notamment ceux qui mettent en avant les bénéfices santé, stimulant ainsi l'expansion du marché. Dans le prolongement de cette demande croissante pour les aliments et snacks à base d'amande, les acteurs s'attachent à élargir leurs gammes d'ingrédients d'amande pour répondre à la demande croissante. Par exemple, en 2025, Almendras de Andalucía a présenté une poudre d'amande dégraissée, un ingrédient riche en protéines adapté aux aliments enrichis et aux produits de santé.

Préférence croissante des consommateurs pour les ingrédients à étiquette propre et sans gluten

La farine d'amande, une alternative sans gluten, remplace de plus en plus la farine de blé dans les produits de boulangerie et de confiserie, augmentant la teneur en protéines sans recourir à des stabilisants artificiels. Si les déclarations obligatoires d'allergènes pour les fruits à coque renforcent la transparence, elles positionnent également les amandes comme un ingrédient naturel privilégié auprès des consommateurs soucieux de leur santé. La demande croissante d'aliments à étiquette propre, biologiques et naturels ouvre des perspectives aux fabricants pour introduire des produits affichant de telles allégations. Par exemple, les données de la Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BMEL) indiquent qu'en juin 2024, 7 125 entreprises étaient actives dans la production ou la vente de produits portant le label biologique en Allemagne^{[2]Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung," Évolution des publicités de produits pour l'utilisation du label biologique, www.oekolandbau.de}. De plus, les formulateurs se tournent vers des liants et émulsifiants à base d'amande pour éliminer les additifs synthétiques et simplifier les listes d'ingrédients. Un exemple concret : en 2024, Elmhurst a utilisé sa méthode HydroRelease pour broyer à froid des amandes entières, créant un « lait » non laitier dépourvu de gommes, de stabilisants ou d'émulsifiants synthétiques, s'appuyant plutôt sur les protéines et fibres d'amande pour l'émulsion et la texture.

Innovations dans la transformation alimentaire et les applications

Des techniques avancées, notamment le broyage à froid, le fractionnement des protéines et l'hydrolyse, transforment les amandes en émulsifiants, liants et texturants naturels. Cette évolution permet aux formulateurs de se détourner des additifs synthétiques tels que les gommes, les amidons et les mono- et diglycérides. En conséquence, les amandes offrent désormais une émulsification améliorée, une rétention d'humidité et une stabilité oxydative pour diverses applications, allant des laits d'origine végétale et des garnitures de boulangerie aux vinaigrettes et aux snacks. Par ailleurs, les investissements dans les lignes de décorticage assistées par intelligence artificielle et dans les installations qui convertissent les sous-produits en énergie réduisent non seulement les déchets et les empreintes carbone, mais s'alignent également sur les objectifs de durabilité des détaillants. Les avancées continues en matière d'encapsulation des arômes élargissent les applications des amandes dans les boissons prêtes à consommer et les sauces à longue conservation, stimulant la croissance du marché.

Disponibilité de substituts de noix et de graines à prix plus bas

Des substituts moins chers comme les cacahuètes, les graines de tournesol et les noix de soja freinent considérablement le marché des ingrédients d'amande. Ces alternatives offrent aux fabricants alimentaires et aux consommateurs sensibles aux coûts des options abordables qui ne compromettent pas drastiquement la valeur nutritionnelle ou la fonctionnalité. Souvent, ces substituts s'accompagnent de coûts de matières premières réduits et présentent une moindre volatilité des prix. Cela les rend particulièrement attrayants pour la production alimentaire à grande échelle, notamment dans les marchés émergents à forte sensibilité aux prix. Par exemple, StatCan a rapporté qu'en août 2024, le prix de détail moyen du beurre de cacahuète au Canada était de 5,97 CAD par kilogramme, en baisse par rapport aux 6,09 CAD de l'année précédente. De plus, certains de ces substituts peuvent reproduire la texture et les propriétés liantes des amandes dans des applications spécifiques. Cela permet aux formulateurs de maintenir la qualité des produits tout en maîtrisant les budgets d'ingrédients. Ces pressions concurrentielles freinent la croissance du marché des ingrédients d'amande.

Forte volatilité des prix des amandes brutes

Les conditions météorologiques, notamment les sécheresses dans des régions clés comme la Californie, ainsi que la disponibilité fluctuante de l'eau, les politiques commerciales et les déséquilibres mondiaux entre l'offre et la demande, influencent fortement les prix des amandes. Ces fluctuations imprévisibles des coûts posent des défis aux fabricants alimentaires en matière de budgétisation et de maintien de prix cohérents pour les produits à base d'amande. En conséquence, de nombreux fabricants reformulent avec des alternatives plus stables ou réduisent considérablement leur utilisation d'amandes. Par exemple, l'Organisation australienne des amandes a signalé une baisse de production en 2023, l'Australie ayant produit 110,71 milliers de tonnes métriques d'amandes, contre 140,96 milliers de tonnes métriques l'année précédente. De plus, la hausse des coûts des intrants comprime les marges des producteurs et des transformateurs d'ingrédients d'amande. Cette pression financière pourrait freiner l'innovation et l'expansion dans cette catégorie. Une telle volatilité entrave non seulement la planification stratégique à long terme des marques, mais compromet également la stabilité de la chaîne d'approvisionnement, freinant en fin de compte la croissance et l'adoption plus larges du marché.

*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.

Analyse des segments

Par type de produit : les amandes entières maintiennent leur volume tandis que l'huile capte la croissance

En 2025, les amandes entières ont capturé une part de 31,84 % du marché des amandes, portées par leur popularité dans le snacking traditionnel et comme inclusions dans les produits de boulangerie. Parallèlement, l'huile d'amande s'est imposée comme le produit à la croissance la plus rapide, affichant un impressionnant TCAC de 10,78 % prévu jusqu'en 2031. Cette progression est largement attribuée à la préférence croissante des formulateurs en cosmétique pour les émollients d'origine végétale, notamment ceux riches en vitamine E et en phytostérols. Les innovations en matière de torréfaction et d'aromatisation améliorent non seulement l'attrait sensoriel des amandes, mais prolongent également leur durée de conservation, justifiant des prix premium. Dans la région Asie-Pacifique, la hausse des revenus disponibles stimule l'expansion des volumes, tandis que les marchés européens se concentrent sur les indicateurs de provenance et élaborent des recettes à teneur réduite en sel pour s'aligner sur les objectifs de santé publique. Les fabricants canalisent leurs investissements dans le perfectionnement des techniques de torréfaction et l'adoption d'emballages sous vide, garantissant que le croquant et l'intégrité des arômes sont préservés tout au long des chaînes de distribution étendues. Un exemple concret : Treehouse California Almonds propose des offres en vrac d'amandes entières naturelles, blanchies et torréfiées, disponibles dans des boîtes sous vide de 50 livres et des options de 25 livres, répondant parfaitement aux besoins des fabricants alimentaires qui privilégient la longévité et la qualité constante.

En utilisant des lignes d'extraction aqueuse, les producteurs minimisent les résidus de solvants, ouvrant la voie à des certifications de qualité cosmétique. Ces certifications peuvent commander des prix 3 à 4 fois supérieurs à ceux de leurs homologues en huile comestible. Le monde culinaire adopte également l'huile d'amande, séduit par son point de fumée stable et l'inclination croissante des consommateurs vers les graisses mono-insaturées premium. Les dérivés d'amande tels que les morceaux, la farine, le lait, la pâte et l'extrait se taillent des marchés de niche mais lucratifs. Ces segments trouvent leur point d'équilibre à l'intersection de la pâtisserie sans gluten, des alternatives laitières et des arômes naturels. Chaque sous-segment capitalise sur la réputation nutritionnelle des amandes, en affinant des aspects tels que la granulométrie, la teneur en matières grasses et l'intensité des arômes pour répondre aux exigences spécifiques des utilisateurs finaux.

Par application : alimentation et boissons dominent tandis que la beauté progresse

En 2025, le secteur alimentation et boissons a dominé les revenus, représentant 70,12 %. Les principaux moteurs comprenaient les inclusions en boulangerie, les substituts laitiers, les centres de confiserie et les mélanges de snacks premium. Parallèlement, le secteur soins personnels et cosmétiques devrait croître à un TCAC robuste de 10,12 %. Les amandes, reconnues pour leur richesse naturelle en protéines, fibres, graisses saines et surtout en vitamine E, sont devenues un choix privilégié des consommateurs soucieux de leur santé. Leur adaptabilité signifie que les dérivés d'amande — comme la farine d'amande, le lait, le beurre et la poudre de protéine — trouvent des applications dans les alternatives laitières, les produits de boulangerie, les snacks et les compléments nutritionnels. Cette polyvalence est un moteur important de leur croissance. De plus, la popularité croissante des régimes sans gluten, cétogène, végane et paléo a amplifié la demande de produits à base d'amande, car ils répondent parfaitement à diverses préférences alimentaires tout en offrant un goût et une texture exceptionnels. Les fabricants bénéficient également des attributs fonctionnels des ingrédients d'amande — émulsification, liaison et rétention d'humidité — qui améliorent la qualité des produits sans recourir à des additifs synthétiques, renforçant ainsi l'expansion du segment.

Les formulateurs du secteur soins personnels et cosmétiques apprécient les ingrédients d'amande pour leur parfum subtil, leur absorption rapide par la peau et leur richesse en vitamine E. Ces attributs en font des candidats de choix pour les gammes de produits anti-âge et de soins pour bébés. Le segment est également soutenu par la montée en puissance du mouvement de la beauté propre, qui privilégie les ingrédients traçables d'origine végétale par rapport aux huiles minérales et aux silicones traditionnels. Soulignant la vitalité du secteur, les ventes des magasins de santé et de soins personnels aux États-Unis ont atteint environ 444,94 milliards USD en 2024, une augmentation notable par rapport aux 435,71 milliards USD de l'année précédente, selon le Bureau du recensement des États-Unis. De plus, il existe une tendance émergente dans les boissons fonctionnelles, les compléments sportifs et les gommes nutraceutiques, où les isolats de protéine d'amande et les fractions de fibres répondent habilement aux objectifs de texture et de nutrition.

Par nature : le volume conventionnel rencontre la prime biologique

En 2025, les variétés d'amandes conventionnelles ont dominé le marché des amandes, représentant 86,92 % de la taille du marché. Cette domination est attribuée aux chaînes d'approvisionnement établies et aux prix compétitifs dans les circuits grand public. Parallèlement, les amandes biologiques sont sur une trajectoire ascendante, avec une croissance projetée à un TCAC de 9,95 % jusqu'en 2031. Cette progression est portée par la préférence des consommateurs pour une production sans pesticides, souvent prêts à payer une prime de 40 à 60 % par rapport à leurs homologues conventionnels. Dans le secteur alimentaire, les produits dérivés des amandes conventionnelles, tels que la farine d'amande, le lait, le beurre et la protéine, gagnent du terrain. Ces alternatives d'origine végétale riches en nutriments renforcent non seulement les allégations à étiquette propre, sans gluten et véganes, mais améliorent également le goût, la texture et la stabilité à la conservation. En conséquence, ils deviennent des incontournables dans les snacks, les produits de boulangerie et les alternatives laitières, stimulant l'expansion du segment.

Les amandes biologiques, cultivées sans pesticides synthétiques, engrais ou OGM, résonnent avec l'évolution mondiale vers des choix soucieux de la santé et respectueux de l'environnement. Dans le domaine de l'alimentation et des boissons, les variantes biologiques de la farine d'amande, du lait, du beurre et de la protéine sont de plus en plus présentes dans les produits mettant en avant les labels biologique, végane, sans gluten et non-OGM. Ces labels jouent un rôle de plus en plus déterminant dans les décisions d'achat des consommateurs. Illustrant cette tendance, les données du Bund Ökologische Lebensmittelwirtschaft (BÖLW) révèlent que les revenus des aliments biologiques en Allemagne ont approché les 17 milliards EUR en 2024. De plus, ces ingrédients biologiques renforcent non seulement les formulations à étiquette propre, mais sont également perçus comme plus sûrs et plus premium, propulsant davantage la croissance du segment.

Analyse géographique

En 2025, l'Europe a dominé le marché des amandes, représentant 34,12 % des revenus. Cette domination est renforcée par les habitudes de consommation établies du continent, les traditions culinaires méditerranéennes et les réglementations de l'Union européenne qui privilégient les produits à étiquette propre et biologiques. Les consommateurs européens, reconnus pour leurs choix soucieux de la santé, se tournent vers les aliments d'origine végétale, à étiquette propre, biologiques et fonctionnels. Cette tendance s'articule parfaitement avec les produits dérivés des amandes, notamment le lait d'amande, la farine, le beurre et la protéine. Par ailleurs, la capacité de production d'amandes croissante de l'Europe stimule l'expansion du marché, réduisant la dépendance de la région aux importations. Par exemple, le Service agricole étranger de l'USDA a rapporté qu'en 2023-24, l'Europe est devenue le deuxième producteur mondial d'amandes, produisant environ 147,7 milliers de tonnes métriques.

L'Asie-Pacifique est en pleine ascension, affichant un TCAC de 10,41 % prévu jusqu'en 2031, largement propulsé par la consommation de noix en Chine, qui a doublé. Des pays tels que la Chine, l'Inde, le Japon, la Corée du Sud et l'Australie manifestent un appétit croissant pour les aliments nutritifs, premium et fonctionnels. Ce changement a catalysé l'intégration des ingrédients à base d'amande dans divers secteurs, des boissons d'origine végétale et des snacks aux produits de boulangerie et aux alternatives laitières. De plus, les secteurs florissants des cosmétiques et des soins personnels de la région exploitent l'huile et les extraits d'amande, vantant leurs bienfaits hydratants et anti-âge, amplifiant ainsi la demande dans de multiples secteurs.

L'Amérique du Nord, avec la Californie à sa tête, est une puissance dans la production et la transformation mondiales d'amandes. Si la consommation intérieure reste stable, la croissance de la région repose sur la premiumisation et les fonctionnalités innovantes des produits. Le Canada et le Mexique connaissent tous deux une évolution progressive, les considérations de santé orientant les préférences vers les variétés d'amandes non salées et torréfiées sans huile. Malgré les défis liés à la hausse des coûts de l'eau et des frais de pollinisation, qui soulignent l'importance d'initiatives telles que le KIND Almond Acres Initiative, les producteurs maintiennent un avantage concurrentiel à l'exportation. Pendant ce temps, l'Amérique du Sud diversifie le paysage, grâce à l'expansion des vergers chiliens et aux accords commerciaux avantageux avec la Chine. En revanche, les marchés du Moyen-Orient et d'Afrique, bien que prometteurs à long terme, dépendent de facteurs tels que la hausse des revenus disponibles et l'amélioration de la logistique.