Tamaño y participación del mercado de bioinsecticidas de Vietnam

Mercado de bioinsecticidas de Vietnam (2025 - 2030)
Imagen © Mordor Intelligence. El uso requiere atribución según CC BY 4.0.

Análisis del mercado de bioinsecticidas de Vietnam por Mordor Intelligence

El tamaño del mercado de bioinsecticidas de Vietnam en 2026 se estima en USD 17,92 millones, creciendo desde el valor de 2025 de USD 16,95 millones con proyecciones para 2031 que muestran USD 23,67 millones, creciendo a una CAGR del 5,72% durante 2026-2031. La horticultura orientada a la exportación, estándares de residuos más estrictos en China y la Unión Europea, y los subsidios gubernamentales bajo la Decisión 885/QĐ-TTg crean una demanda sostenida de protección biológica de cultivos. El predominio de los pequeños agricultores mantiene el sector fragmentado, pero los modelos de distribución cooperativa mejoran el alcance de último kilómetro para los insumos biológicos premium. La creciente resistencia a los plaguicidas sintéticos, en particular contra el gusano cogollero en el maíz y las malezas resistentes a los herbicidas en el arroz, está impulsando la adopción de soluciones microbianas. Las entradas de inversión de actores nacionales y extranjeros están acelerando la formulación de soluciones innovadoras que abordan la humedad tropical de Vietnam y la limitada capacidad de cadena de frío.

Conclusiones clave del informe

  • Por forma, los bioherbicidas representaron el 31,35% del tamaño del mercado de bioinsecticidas de Vietnam en 2025, mientras que se proyecta que los bioinsecticidas se expandan a una CAGR del 6,83% hasta 2031.
  • Por tipo de cultivo, los cultivos hortícolas representaron el 58,40% de la participación del mercado de bioinsecticidas de Vietnam en 2025, y se prevé que los cultivos comerciales crezcan a una CAGR del 5,95% hasta 2031.

Nota: Las cifras del tamaño del mercado y los pronósticos de este informe se generan utilizando el marco de estimación patentado de Mordor Intelligence, actualizado con los datos y conocimientos más recientes disponibles a partir de enero de 2026.

Análisis de segmentos

Por forma: Los bioherbicidas dominan, los bioinsecticidas se aceleran

Los bioherbicidas representaron el 31,35% de la participación del mercado de bioplaguicidas de Vietnam en 2025, impulsados por los brotes de malezas resistentes al glifosato en los arrozales. Las formulaciones a base de Bacillus son compatibles con el equipo pulverizador existente, facilitando la sustitución sin requerir nuevos gastos de capital. Sin embargo, los bioinsecticidas registran la CAGR más rápida del 6,83% hasta 2031, impulsados por los daños del gusano cogollero que causaron pérdidas de rendimiento de hasta el 30% en campos de maíz no tratados. Los formuladores desarrollan polvos mojables y dispersiones oleosas que resisten la alta humedad, preservando la potencia durante la aplicación en campo.

Mientras tanto, los biofungicidas están ganando terreno en los huertos de durián a medida que aumentan las infecciones por Phytophthora. Sin embargo, los obstáculos regulatorios están ralentizando la aprobación de nuevos principios activos. Otras categorías, como los bionematicidas, siguen siendo un nicho aunque atractivas para los productores de pimienta y café que luchan contra los nematodos del nudo radicular. Las intensas actividades de investigación y desarrollo señalan una oferta de productos en expansión que ampliará el mercado de bioplaguicidas de Vietnam durante el horizonte de previsión.

Mercado de bioplaguicidas de Vietnam: Participación de mercado por forma, 2025
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Por tipo de cultivo: La horticultura lidera, los cultivos comerciales ganan impulso

Los cultivos hortícolas representaron el 58,40% de los ingresos de 2025, lo que refleja el enfoque exportador en la fruta del dragón, el durián y las hortalizas destinadas a China y la Unión Europea. Las primas por certificación libre de residuos amplían los diferenciales de ingreso, lo que permite a los productores absorber los mayores costos de los insumos biológicos. Se anticipa que la participación del mercado de bioplaguicidas de Vietnam para la horticultura seguirá siendo dominante hasta 2031, a medida que la superficie de huertos continúe expandiéndose.

Los cultivos comerciales, principalmente café y pimienta, registran la CAGR más alta del 5,95% impulsada por las políticas de carbono de la Unión Europea que recompensan las cadenas de suministro de bajas emisiones. Se proyecta que el tamaño del mercado de bioplaguicidas de Vietnam para cultivos comerciales aumente, impulsado por los mandatos de los procesadores. Los productores de arroz y maíz adoptan bioplaguicidas de manera selectiva, limitados por márgenes ajustados a pesar de las compensaciones de subsidios. Sin embargo, los productores en esquemas de agricultura por contrato se benefician del financiamiento de los agregadores que distribuye los costos en volúmenes mayores. Este dualismo requiere que los proveedores adapten la cartera y las estrategias de precios según la economía del cultivo, equilibrando los productos especializados de alto margen con los básicos de volumen.

Mercado de bioplaguicidas de Vietnam: Participación de mercado por tipo de cultivo, 2025
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Análisis geográfico

El Delta del Mekong aporta la mayor porción de ingresos porque concentra el 30% de los huertos de durián y alberga la mayor parte de la infraestructura de empaque de frutas y almacenamiento en frío. La proximidad a los puertos de Can Tho y Ho Chi Minh reduce los costos logísticos, permitiendo una reposición rápida de inventarios sensibles a la temperatura. Los gobiernos provinciales cofinancian las escuelas de campo de MIP, generando una difusión entre pares que acelera la adopción. Las Tierras Altas Centrales exhiben el crecimiento más rápido a medida que aumentan las nuevas plantaciones de durián y café en fértiles suelos de basalto rojo. Las cooperativas en Dak Lak aseguran contratos de adquisición en volumen que reducen los precios de los insumos un 12% por debajo del comercio minorista, ampliando el alcance entre los pequeños agricultores.

Las provincias del norte quedan rezagadas debido al almacenamiento en frío limitado y la distribución fragmentada. No obstante, los productores de hortalizas cerca de Hanói cambian a controles biológicos porque los supermercados imponen estrictos límites de residuos. Los proyectos piloto en Bac Giang han demostrado un aumento del rendimiento del 15% cuando los biofungicidas reemplazan a los fungicidas sintéticos durante los veranos húmedos. Estos éxitos impulsan las subvenciones de replicación, aunque persisten las brechas de infraestructura. Las regiones costeras añaden una demanda incremental de los sistemas de rotación camarón-arroz donde los nematicidas microbianos reducen la carga de patógenos del suelo.

La intensidad de los programas gubernamentales varía según la región. Las provincias del sur reciben financiamiento prioritario vinculado a los objetivos de ingresos por exportaciones, y las provincias del norte dependen más de las parcelas de demostración apoyadas por donantes. Los proveedores, por tanto, despliegan un sistema de distribución radial, almacenando inventario en centros del sur y enviando lotes más pequeños hacia el norte bajo embalaje aislado. Esta flexibilidad amortigua las fluctuaciones regionales de la demanda causadas por condiciones climáticas o cambios en la política comercial, asegurando la cobertura nacional del mercado de bioplaguicidas de Vietnam.

Panorama competitivo

Las cinco principales empresas controlaron solo una participación limitada de las ventas de 2024, lo que subraya la fragmentación que favorece a los participantes de nicho. Vietnam Pesticide Joint Stock Company lidera con la fortaleza de la producción localizada y 2.300 puntos de venta minorista. Marrone Bio Innovations, Inc., le sigue, aprovechando cepas propias y empresas conjuntas con cooperativas provinciales para la distribución de último kilómetro. Las empresas emergentes nacionales aprovechan la investigación de laboratorios del sector público para desarrollar formulaciones competitivas en costos, beneficiándose de las exenciones de derechos de importación sobre equipos de fermentación.

El enfoque competitivo se inclina hacia la ingeniería de formulaciones en lugar de principios activos novedosos, porque el calor y la humedad tropicales aceleran la degradación microbiana, lo que dificulta el mantenimiento de la estabilidad del producto. La tecnología líquida Furity de Seipasa extiende la vida útil del Bacillus hasta 15 meses en condiciones ambientales de 35 °C. UPL Ltd., persigue el envasado en sobres que se disuelven en mezclas de depósito, simplificando el manejo para los pequeños agricultores. Corteva Agriscience LLC y sus socios de ONG locales capacitan a los agricultores en las provincias de las Tierras Altas Centrales, construyendo lealtad de marca a través del servicio en lugar de guerras de precios.

Las perspectivas de fusiones y adquisiciones aumentan a medida que los actores extranjeros buscan experiencia regulatoria y escala de distribución. Las empresas nacionales con experiencia en registro provincial se convierten en objetivos atractivos, prometiendo una ruta acelerada al mercado para los principios activos globales que esperan en el pipeline. Al mismo tiempo, las estrictas normas de contenido local fomentan la fabricación por contrato, dando a los formuladores vietnamitas poder de negociación en las discusiones sobre regalías por transferencia de tecnología. En general, la competencia sigue siendo cooperativa en lugar de combativa porque el mercado todavía lucha por convertir a los usuarios de plaguicidas convencionales, dejando un amplio espacio en blanco para todos los participantes en el mercado de bioplaguicidas de Vietnam.

Líderes de la industria de bioplaguicidas de Vietnam

  1. Vietnam Pesticide Joint Stock Company

  2. Marrone Bio Innovations, Inc. (Bioceres Crop Solutions Corp.)

  3. UPL Ltd.

  4. Sumitomo Chemical Co., Ltd.

  5. Corteva Agriscience LLC

  6. *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
Concentración del mercado de bioplaguicidas de Vietnam
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Desarrollos recientes de la industria

  • Junio de 2025: La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y el Departamento de Protección Vegetal de Vietnam lanzaron un Plan Nacional para la Gestión Integrada de la Salud Vegetal (IPHM, por sus siglas en inglés). Esta iniciativa tiene como objetivo mejorar las soluciones biológicas para la protección de cultivos, centrándose en la gestión del riesgo de plagas en el contexto del cambio climático y la adopción de tecnologías digitales. El plan también busca incorporar el IPHM en los programas de capacitación agrícola en todo el país.
  • Octubre de 2023: Bayer introdujo su primer producto biofungicida, SERENADE SC, en Vietnam. El producto está basado en la cepa patentada de Bacillus subtilis QST 713 y proporciona un control de enfermedades de amplio espectro, períodos de cuarentena cortos y cultivos libres de residuos, en línea con los estrictos estándares de exportación. Está certificado por OMRI y ECOCERT para su uso en agricultura orgánica. Además, Bayer firmó un Memorando de Entendimiento (MoU) con PepsiCo para promover prácticas agrícolas sostenibles en Vietnam.

Tabla de contenidos del informe de la industria de bioplaguicidas de Vietnam

1. INTRODUCCIÓN

  • 1.1 Supuestos del estudio y definición del mercado
  • 1.2 Alcance del estudio
  • 1.3 Metodología de investigación

2. LO QUE OFRECE EL INFORME

3. RESUMEN EJECUTIVO Y HALLAZGOS CLAVE

4. TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA

  • 4.1 Superficie bajo cultivo orgánico
  • 4.2 Gasto per cápita en productos orgánicos
  • 4.3 Marco regulatorio
  • 4.4 Análisis de la cadena de valor y del canal de distribución
  • 4.5 Impulsores del mercado
    • 4.5.1 Subsidios gubernamentales para la adopción de insumos orgánicos
    • 4.5.2 Demanda impulsada por las exportaciones de horticultura libre de residuos
    • 4.5.3 Creciente resistencia a los productos químicos sintéticos
    • 4.5.4 Integración de bioplaguicidas en los programas nacionales de Manejo Integrado de Plagas
    • 4.5.5 Expansión de huertos de fruta del dragón y durián
    • 4.5.6 Reglas de carbono en fronteras de la Unión Europea sobre agroexportaciones
  • 4.6 Restricciones del mercado
    • 4.6.1 Baja confianza de los agricultores en la eficacia a nivel de campo
    • 4.6.2 Distribución fragmentada y brechas en la cadena de frío
    • 4.6.3 Degradación de la vida útil inducida por la humedad
    • 4.6.4 Protocolos inconsistentes de pruebas locales de bioeficacia

5. PREVISIONES DE TAMAÑO Y CRECIMIENTO DEL MERCADO (VALOR Y VOLUMEN)

  • 5.1 Forma
    • 5.1.1 Biofungicidas
    • 5.1.2 Bioherbicidas
    • 5.1.3 Bioinsecticidas
    • 5.1.4 Otros bioplaguicidas
  • 5.2 Tipo de cultivo
    • 5.2.1 Cultivos comerciales
    • 5.2.2 Cultivos hortícolas
    • 5.2.3 Cultivos en hilera

6. PANORAMA COMPETITIVO

  • 6.1 Movimientos estratégicos clave
  • 6.2 Análisis de participación de mercado
  • 6.3 Panorama empresarial
  • 6.4 Perfiles de empresas (incluye visión general a nivel global, visión general a nivel de mercado, segmentos de negocio principales, finanzas, número de empleados, información clave, posición en el mercado, participación de mercado, productos y servicios, y análisis de desarrollos recientes).
    • 6.4.1 Vietnam Pesticide Joint Stock Company
    • 6.4.2 Marrone Bio Innovations, Inc.
    • 6.4.3 UPL Ltd.
    • 6.4.4 Sumitomo Chemical Co., Ltd.
    • 6.4.5 Corteva Agriscience LLC
    • 6.4.6 BiOWiSH Technologies Inc.
    • 6.4.7 Andermatt Biocontrol AG
    • 6.4.8 Bio-Viet Agro Co., Ltd.
    • 6.4.9 Kimitec Group, S.L.
    • 6.4.10 Certis Biologicals LLC
    • 6.4.11 STK Bio-Ag Technologies Ltd.
    • 6.4.12 Seipasa S.A.
    • 6.4.13 De Sangosse SAS
    • 6.4.14 Koppert Biological Systems B.V.
    • 6.4.15 Syngenta Crop Protection AG

7. PREGUNTAS ESTRATÉGICAS CLAVE PARA LOS DIRECTORES EJECUTIVOS DE BIOLÓGICOS AGRÍCOLAS

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Alcance del informe del mercado de bioplaguicidas de Vietnam

Los bioplaguicidas son sustancias derivadas de fuentes naturales o biológicas, utilizadas para gestionar plagas tales como insectos, malezas, hongos y otros organismos perjudiciales. Están diseñados para minimizar el impacto ambiental y los riesgos para la salud humana. Los bioplaguicidas incluyen plaguicidas microbianos, plaguicidas de origen vegetal y agentes bioquímicos que apoyan la protección sostenible de los cultivos. El informe del mercado de bioplaguicidas de Vietnam está segmentado por forma: biofungicidas, bioherbicidas, bioinsecticidas y otros bioplaguicidas; por tipo de cultivo: cultivos comerciales, cultivos hortícolas y cultivos en hilera. Las previsiones del mercado se proporcionan en términos de valor (USD) y volumen (toneladas métricas).

Forma
Biofungicidas
Bioherbicidas
Bioinsecticidas
Otros bioplaguicidas
Tipo de cultivo
Cultivos comerciales
Cultivos hortícolas
Cultivos en hilera
FormaBiofungicidas
Bioherbicidas
Bioinsecticidas
Otros bioplaguicidas
Tipo de cultivoCultivos comerciales
Cultivos hortícolas
Cultivos en hilera
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Definición de mercado

  • DOSIS MEDIA DE APLICACIÓN - La tasa de aplicación promedio es el volumen promedio de bioplaguicidas aplicados por hectárea de tierra de cultivo en la región/país respectivo.
  • TIPO DE CULTIVO - El tipo de cultivo incluye cultivos en hilera (cereales, legumbres, oleaginosas), cultivos hortícolas (frutas y hortalizas) y cultivos comerciales (cultivos de plantación, cultivos de fibra y otros cultivos industriales)
  • FUNCIÓN - La función de protección de cultivos de los biológicos agrícolas incluye productos que previenen o controlan diversos tipos de estrés biótico y abiótico.
  • TIPO - Los bioplaguicidas previenen o controlan diversas plagas, incluidos insectos, enfermedades y malezas, que causan daños a los cultivos y pérdidas de rendimiento.
Palabra claveDefinición
Cultivos comerciales​Los cultivos comerciales son cultivos no destinados al consumo que se venden en su totalidad o en parte para fabricar productos finales con el fin de obtener ganancias.
Manejo Integrado de Plagas (MIP)​El MIP es un enfoque ecológico y sostenible para el control de plagas en diversos cultivos. Implica una combinación de métodos, incluidos los controles biológicos, las prácticas culturales y el uso selectivo de plaguicidas.
Agentes bacterianos de biocontrol​Bacterias utilizadas para controlar plagas y enfermedades en los cultivos. Actúan produciendo toxinas perjudiciales para las plagas objetivo o compitiendo con ellas por nutrientes y espacio en el entorno de cultivo. Algunos ejemplos de agentes bacterianos de biocontrol de uso común incluyen Bacillus thuringiensis (Bt), Pseudomonas fluorescens y Streptomyces spp.​
Producto fitosanitario (PFS)​Un producto fitosanitario es una formulación que se aplica a los cultivos para protegerlos de plagas como malezas, enfermedades o insectos. Contienen una o más sustancias activas con otros co-formulantes como disolventes, portadores, material inerte, agentes humectantes o adyuvantes formulados para proporcionar la eficacia óptima del producto.​
Patógeno​Un patógeno es un organismo que causa enfermedades a su huésped, con la gravedad de los síntomas de la enfermedad.​
Parasitoides​Los parasitoides son insectos que depositan sus huevos sobre o dentro del insecto huésped, y sus larvas se alimentan del insecto huésped. En la agricultura, los parasitoides pueden utilizarse como una forma de control biológico de plagas, ya que ayudan a controlar los daños de las plagas a los cultivos y reducen la necesidad de plaguicidas químicos.​
Nematodos entomopatógenos (NEP)​Los nematodos entomopatógenos son gusanos redondos parásitos que infectan y matan a las plagas liberando bacterias de su intestino. Los nematodos entomopatógenos son una forma de agentes de biocontrol utilizados en la agricultura.​
Micorriza vesicular-arbuscular (MVA)​Los hongos MVA son especies micorrícicas de hongos. Viven en las raíces de diferentes plantas de orden superior. Desarrollan una relación simbiótica con las plantas en las raíces de estas plantas.​
Agentes fúngicos de biocontrol​Los agentes fúngicos de biocontrol son hongos beneficiosos que controlan plagas y enfermedades de las plantas. Son una alternativa a los plaguicidas químicos. Infectan y matan a las plagas o compiten con los hongos patógenos por nutrientes y espacio.​
Biofertilizantes​Los biofertilizantes contienen microorganismos beneficiosos que mejoran la fertilidad del suelo y promueven el crecimiento de las plantas.​
Bioplaguicidas​Los bioplaguicidas son compuestos naturales o de base biológica utilizados para gestionar las plagas agrícolas mediante efectos biológicos específicos.​
Depredadores​Los depredadores en la agricultura son organismos que se alimentan de plagas y ayudan a controlar el daño que estas causan a los cultivos. Algunas especies depredadoras comunes utilizadas en la agricultura incluyen las mariquitas, las crisopas y los ácaros depredadores.​
Agentes de biocontrol​Los agentes de biocontrol son organismos vivos utilizados para controlar plagas y enfermedades en la agricultura. Son alternativas a los plaguicidas químicos y son conocidos por su menor impacto en el medio ambiente y la salud humana.​
Fertilizantes orgánicos​El fertilizante orgánico está compuesto de materia animal o vegetal utilizada sola o en combinación con uno o más elementos o compuestos de origen no sintético empleados para la fertilidad del suelo y el crecimiento de las plantas.​
Hidrolizados de proteínas (HP)​Los bioestimulantes a base de hidrolizados de proteínas contienen aminoácidos libres, oligopéptidos y polipéptidos producidos por hidrólisis enzimática o química de proteínas, principalmente de fuentes vegetales o animales.​
Bioestimulantes/Reguladores del crecimiento vegetal (RCV)​Los bioestimulantes/Reguladores del crecimiento vegetal (RCV) son sustancias derivadas de recursos naturales para mejorar el crecimiento y la salud de las plantas estimulando los procesos vegetales (metabolismo).​
Enmiendas del suelo​Las enmiendas del suelo son sustancias aplicadas al suelo que mejoran su salud, como la fertilidad y la estructura del suelo.​
Extracto de algas marinas​Los extractos de algas marinas son ricos en micro y macronutrientes, proteínas, polisacáridos, polifenoles, fitohormonas y osmolitos. Estas sustancias potencian la germinación de las semillas y el establecimiento del cultivo, el crecimiento total de la planta y la productividad.​
Compuestos relacionados con el biocontrol y/o la promoción del crecimiento (CRBPC)​Los compuestos relacionados con el biocontrol o la promoción del crecimiento (CRBPC) son la capacidad de una bacteria para producir compuestos para el biocontrol de fitopatógenos y la promoción del crecimiento vegetal.​
Bacterias fijadoras de nitrógeno simbióticas​Las bacterias fijadoras de nitrógeno simbióticas, como Rhizobium, obtienen alimento y refugio del huésped y, a cambio, ayudan proporcionando nitrógeno fijado a las plantas.​
Fijación de nitrógeno​La fijación de nitrógeno es un proceso químico en el suelo que convierte el nitrógeno molecular en amoniaco o compuestos nitrogenados relacionados.​
Servicio de Investigación Agrícola (ARS)​El ARS es la principal agencia de investigación científica interna del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Su objetivo es encontrar soluciones a los problemas agrícolas que enfrentan los agricultores del país.​
Regulaciones fitosanitarias​Las regulaciones fitosanitarias impuestas por los organismos gubernamentales respectivos controlan o prohíben la importación y comercialización de determinados insectos, especies de plantas o productos de estas plantas para prevenir la introducción o propagación de nuevas plagas o patógenos vegetales.​
Ectomicorriza (ECM)​La ectomicorriza (ECM) es una interacción simbiótica de hongos con las raíces alimentadoras de plantas superiores en la que tanto la planta como los hongos se benefician de la asociación para su supervivencia.​
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Metodología de Investigación

Mordor Intelligence sigue una metodología de cuatro pasos en todos nuestros informes.

  • Paso 1: Identificar las variables clave: Con el fin de construir una metodología de previsión sólida, las variables y los factores identificados en el Paso 1 se contrastan con los datos históricos del mercado disponibles. Mediante un proceso iterativo, se establecen las variables necesarias para la previsión del mercado y el modelo se construye sobre la base de estas variables.
  • Paso 2: Construir un modelo de mercado: Las estimaciones del tamaño del mercado para los años de previsión se expresan en términos nominales. La inflación no forma parte de los precios, y el precio de venta promedio (PVP) se mantiene constante durante todo el período de previsión.
  • Paso 3: Validar y finalizar: En este importante paso, todos los datos del mercado, las variables y los criterios de los analistas se validan a través de una amplia red de expertos en investigación primaria del mercado estudiado. Los encuestados se seleccionan en todos los niveles y funciones para generar una imagen holística del mercado estudiado.
  • Paso 4: Resultados de la investigación: Informes sindicados, asignaciones de consultoría personalizada, bases de datos y plataformas de suscripción.
Metodología de Investigación
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