Tamanho e Participação do Mercado de Biopesticidas do Vietnã

Mercado de Biopesticidas do Vietnã (2025 - 2030)
Imagem © Mordor Intelligence. O reuso requer atribuição conforme CC BY 4.0.

Análise do Mercado de Biopesticidas do Vietnã por Mordor Intelligence

O tamanho do mercado de biopesticidas do Vietnã em 2026 é estimado em USD 17,92 milhões, crescendo a partir do valor de 2025 de USD 16,95 milhões, com projeções para 2031 mostrando USD 23,67 milhões, crescendo a um CAGR de 5,72% entre 2026-2031. A horticultura orientada para exportação, padrões mais rígidos de resíduos na China e na União Europeia, e subsídios governamentais ao abrigo da Decisão 885/QĐ-TTg criam uma demanda sustentada por proteção biológica de culturas. O predomínio dos pequenos agricultores mantém o setor fragmentado, mas os modelos de distribuição cooperativa melhoram o alcance de último quilômetro para insumos biológicos premium. O aumento da resistência a pesticidas sintéticos, particularmente contra a lagarta-do-cartucho no milho e ervas daninhas resistentes a herbicidas no arroz, está impulsionando a adoção de soluções microbianas. O afluxo de investimentos de operadores nacionais e estrangeiros está acelerando a formulação de soluções inovadoras que atendem à umidade tropical do Vietnã e à capacidade limitada de cadeia de frio.

Principais Conclusões do Relatório

  • Por forma, os bioherbicidas representaram 31,35% do tamanho do mercado de biopesticidas do Vietnã em 2025, enquanto os bioinsecticidas estão projetados para expandir a um CAGR de 6,83% até 2031.
  • Por tipo de cultura, as culturas hortícolas representaram 58,40% da participação do mercado de biopesticidas do Vietnã em 2025, e as culturas comerciais estão projetadas para crescer a um CAGR de 5,95% até 2031.

Nota: O tamanho do mercado e os números de previsão neste relatório são gerados usando a estrutura de estimativa proprietária da Mordor Intelligence, atualizada com os dados e percepções mais recentes disponíveis em janeiro de 2026.

Análise de Segmentos

Por Forma: Bioherbicidas Dominam, Bioinsecticidas Aceleram

Os bioherbicidas representaram 31,35% da participação do mercado de biopesticidas do Vietnã em 2025, impulsionados por surtos de ervas daninhas resistentes ao glifosato nos arrozais. As formulações à base de Bacillus são compatíveis com os equipamentos de pulverização existentes, facilitando a substituição sem necessidade de novos investimentos de capital. No entanto, os bioinsecticidas registam o CAGR mais rápido de 6,83% até 2031, impulsionado pelos danos da lagarta-do-cartucho que causou perdas de produtividade de até 30% em campos de milho não tratados. Os formuladores desenvolvem pós molháveis e dispersões oleosas que resistem à elevada humidade, preservando a potência durante a aplicação no campo.

Entretanto, os biofungicidas estão a ganhar terreno nos pomares de duriã à medida que as infeções por Phytophthora aumentam. No entanto, os obstáculos regulatórios estão a retardar a aprovação de novos ingredientes ativos. Outras categorias, como os bionematicidas, continuam a ser um nicho mas atraentes para os produtores de pimenta e café que lutam contra os nematodes de galha radicular. As intensas atividades de investigação e desenvolvimento sinalizam um menu de produtos cada vez mais alargado que irá ampliar o mercado de biopesticidas do Vietnã ao longo do horizonte de previsão.

Mercado de Biopesticidas do Vietnã: Participação de Mercado por Forma, 2025
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Por Tipo de Cultura: Horticultura Lidera, Culturas Comerciais Ganham Impulso

As culturas hortícolas detiveram 58,40% das receitas de 2025, refletindo o enfoque de exportação em pitaya, duriã e hortaliças destinadas à China e à União Europeia. Os prémios de certificação livre de resíduos ampliam os diferenciais de rendimento, permitindo que os produtores absorvam os custos mais elevados dos insumos biológicos. Prevê-se que a participação do mercado de biopesticidas do Vietnã para a horticultura permaneça dominante até 2031, à medida que a área de pomares continua a expandir-se.

As culturas comerciais, principalmente café e pimenta, registam o CAGR mais elevado de 5,95%, impulsionado pelas políticas de carbono da União Europeia que recompensam as cadeias de abastecimento de baixas emissões. Projeta-se que o tamanho do mercado de biopesticidas do Vietnã para culturas comerciais aumente, impulsionado pelos mandatos dos processadores. Os produtores de arroz e milho adotam biopesticidas seletivamente, constrangidos por margens apertadas apesar das compensações dos subsídios. Os produtores em esquemas de agricultura por contrato, no entanto, beneficiam do financiamento por parte de agregadores que distribuem os custos por volumes maiores. Este dualismo exige que os fornecedores adaptem estratégias de portfólio e preços por economia de cultura, equilibrando produtos de especialidade de margens elevadas com culturas de volume produzidas em grande escala.

Mercado de Biopesticidas do Vietnã: Participação de Mercado por Tipo de Cultura, 2025
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Análise Geográfica

O Delta do Mekong contribui com a maior fatia de receitas porque concentra 30% dos pomares de duriã e alberga a maior parte da infraestrutura de embalagem de frutas e armazenamento a frio. A proximidade dos portos de Can Tho e Ho Chi Minh reduz os custos logísticos, permitindo o reabastecimento rápido de stocks sensíveis à temperatura. Os governos provinciais co-financiam escolas de campo de MIP, gerando difusão de pares que acelera a adoção. O Planalto Central exibe o crescimento mais rápido à medida que novas plantações de duriã e café aumentam em férteis solos de basalto vermelho. As cooperativas em Dak Lak garantem contratos de compra a granel que reduzem os preços dos insumos em 12% abaixo do retalho, alargando o alcance entre os pequenos agricultores.

As províncias do norte ficam atrás devido ao armazenamento a frio limitado e à distribuição fragmentada. No entanto, os agricultores de hortaliças perto de Hanói estão a mudar para controles biológicos porque os supermercados impõem limites rigorosos de resíduos. Projetos-piloto em Bac Giang demonstraram um aumento de 15% na produtividade quando os biofungicidas substituem os fungicidas sintéticos durante os verões húmidos. Estes sucessos impulsionam subsídios de replicação, mas as lacunas de infraestrutura persistem. As regiões costeiras acrescentam uma procura incremental dos sistemas de rotação camarão-arroz onde os nematicidas microbianos reduzem as cargas de patógenos do solo.

A intensidade dos programas governamentais varia por região. As províncias do sul recebem financiamento prioritário associado a metas de receitas de exportação, e as províncias do norte dependem mais de parcelas demonstrativas apoiadas por doadores. Os fornecedores implementam, portanto, um sistema de distribuição radial, armazenando inventário nos centros do sul e expedindo lotes menores para o norte em embalagens isoladas. Tal flexibilidade amorte as oscilações regionais de procura causadas por mudanças climáticas ou de política comercial, garantindo a cobertura nacional do mercado de biopesticidas do Vietnã.

Panorama Competitivo

As cinco principais empresas controlavam apenas uma participação limitada das vendas de 2024, sublinhando a fragmentação que favorece os participantes de nicho. A Vietnam Pesticide Joint Stock Company lidera com a força da produção localizada e 2.300 pontos de venda a retalho. A Marrone Bio Innovations, Inc. segue-se, alavancando estirpes proprietárias e joint ventures com cooperativas provinciais para entrega de último quilómetro. As start-ups nacionais aproveitam a investigação de laboratórios do setor público para desenvolver formulações competitivas em termos de custos, beneficiando de isenções de direitos de importação sobre equipamentos de fermentação.

O enfoque competitivo inclina-se para a engenharia de formulação em vez de ativos novos, porque o calor e a humidade tropicais aceleram a deterioração microbiana, tornando difícil manter a estabilidade do produto. A tecnologia líquida Furity da Seipasa alarga o prazo de validade do Bacillus até 15 meses em condições ambientais de 35 °C. A UPL Ltd. aposta na embalagem em saquetas que se dissolvem em misturas de tanque, simplificando o manuseamento para os pequenos agricultores. A Corteva Agriscience LLC e parceiros locais de ONG formam agricultores nas províncias do Planalto Central, construindo fidelidade à marca através do serviço em vez de guerras de preços.

As perspetivas de fusões e aquisições aumentam à medida que os operadores estrangeiros procuram competências regulatórias e escala de distribuição. As empresas nacionais com competências de registo provincial tornam-se alvos atrativos, prometendo uma via acelerada para o mercado de ativos globais à espera no pipeline. Ao mesmo tempo, regras rigorosas de conteúdo local incentivam a fabricação por contrato, dando aos formuladores vietnamitas alavancagem nas negociações sobre royalties de transferência de tecnologia. Em geral, a concorrência permanece cooperativa em vez de combativa, porque o mercado ainda luta para converter utilizadores de pesticidas convencionais, deixando amplo espaço em branco para todos os participantes no mercado de biopesticidas do Vietnã.

Líderes do Setor de Biopesticidas do Vietnã

  1. Vietnam Pesticide Joint Stock Company

  2. Marrone Bio Innovations, Inc. (Bioceres Crop Solutions Corp.)

  3. UPL Ltd.

  4. Sumitomo Chemical Co., Ltd.

  5. Corteva Agriscience LLC

  6. *Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
Concentração do Mercado de Biopesticidas do Vietnã
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Desenvolvimentos Recentes do Setor

  • Junho de 2025: A Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO) e o Departamento de Proteção Vegetal do Vietnã lançaram um Plano Nacional para a Gestão Integrada da Saúde Vegetal (GISV). Esta iniciativa visa melhorar as soluções biológicas para a proteção de culturas, com enfoque na gestão do risco de pragas no contexto das alterações climáticas e na adoção de tecnologias digitais. O plano também procura incorporar a GISV nos programas de formação agrícola em todo o país.
  • Outubro de 2023: A Bayer introduziu o seu primeiro produto biofungicida, SERENADE SC, no Vietnã. O produto é baseado na estirpe patenteada Bacillus subtilis QST 713 e proporciona um controlo de doenças de amplo espetro, curtos períodos de quarentena e culturas livres de resíduos, alinhando-se com os exigentes padrões de exportação. É certificado pela OMRI e pela ECOCERT para uso em agricultura biológica. Adicionalmente, a Bayer assinou um Memorando de Entendimento (MoU) com a PepsiCo para promover práticas agrícolas sustentáveis no Vietnã.

Índice do Relatório do Setor de Biopesticidas do Vietnã

1. INTRODUÇÃO

  • 1.1 Pressupostos do Estudo e Definição do Mercado
  • 1.2 Âmbito do Estudo
  • 1.3 Metodologia de Investigação

2. O RELATÓRIO OFERECE

3. SUMÁRIO EXECUTIVO E PRINCIPAIS CONCLUSÕES

4. PRINCIPAIS TENDÊNCIAS DO SETOR

  • 4.1 Área sob Cultivo Orgânico
  • 4.2 Gasto Per Capita em Produtos Orgânicos
  • 4.3 Quadro Regulatório
  • 4.4 Análise da Cadeia de Valor e do Canal de Distribuição
  • 4.5 Impulsionadores do Mercado
    • 4.5.1 Subsídios governamentais para adoção de insumos orgânicos
    • 4.5.2 Demanda orientada para exportação de horticultura livre de resíduos
    • 4.5.3 Aumento da resistência a compostos químicos sintéticos
    • 4.5.4 Integração de biopesticidas nos programas nacionais de MIP
    • 4.5.5 Expansão dos pomares de pitaya e duriã
    • 4.5.6 Regulamentos de fronteira de carbono da União Europeia sobre agroexportações
  • 4.6 Restrições do Mercado
    • 4.6.1 Baixa confiança dos agricultores na eficácia ao nível do campo
    • 4.6.2 Distribuição fragmentada e lacunas na cadeia de frio
    • 4.6.3 Degradação do prazo de validade induzida pela humidade
    • 4.6.4 Protocolos locais inconsistentes de ensaios de bioeficácia

5. PREVISÕES DE TAMANHO E CRESCIMENTO DO MERCADO (VALOR E VOLUME)

  • 5.1 Forma
    • 5.1.1 Biofungicidas
    • 5.1.2 Bioherbicidas
    • 5.1.3 Bioinsecticidas
    • 5.1.4 Outros Biopesticidas
  • 5.2 Tipo de Cultura
    • 5.2.1 Culturas Comerciais
    • 5.2.2 Culturas Hortícolas
    • 5.2.3 Culturas em Fileira

6. PANORAMA COMPETITIVO

  • 6.1 Principais Movimentos Estratégicos
  • 6.2 Análise da Participação de Mercado
  • 6.3 Panorama das Empresas
  • 6.4 Perfis de Empresas (Inclui Visão Geral a Nível Global, Visão Geral a Nível de Mercado, Segmentos de Negócio Principais, Dados Financeiros, Número de Colaboradores, Informações Principais, Classificação no Mercado, Participação de Mercado, Produtos e Serviços, e Análise de Desenvolvimentos Recentes).
    • 6.4.1 Vietnam Pesticide Joint Stock Company
    • 6.4.2 Marrone Bio Innovations, Inc.
    • 6.4.3 UPL Ltd.
    • 6.4.4 Sumitomo Chemical Co., Ltd.
    • 6.4.5 Corteva Agriscience LLC
    • 6.4.6 BiOWiSH Technologies Inc.
    • 6.4.7 Andermatt Biocontrol AG
    • 6.4.8 Bio-Viet Agro Co., Ltd.
    • 6.4.9 Kimitec Group, S.L.
    • 6.4.10 Certis Biologicals LLC
    • 6.4.11 STK Bio-Ag Technologies Ltd.
    • 6.4.12 Seipasa S.A.
    • 6.4.13 De Sangosse SAS
    • 6.4.14 Koppert Biological Systems B.V.
    • 6.4.15 Syngenta Crop Protection AG

7. QUESTÕES ESTRATÉGICAS CHAVE PARA CEOS DE BIOLÓGICOS AGRÍCOLAS

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Âmbito do Relatório do Mercado de Biopesticidas do Vietnã

Os biopesticidas são substâncias derivadas de fontes naturais ou biológicas, utilizadas para gerir pragas como insetos, ervas daninhas, fungos e outros organismos nocivos. São concebidos para minimizar o impacto ambiental e os riscos para a saúde humana. Os biopesticidas incluem pesticidas microbianos, pesticidas derivados de plantas e agentes bioquímicos que apoiam a proteção sustentável de culturas. O Relatório do Mercado de Biopesticidas do Vietnã é Segmentado por Forma: Biofungicidas, Bioherbicidas, Bioinsecticidas e Outros Biopesticidas; por Tipo de Cultura: Culturas Comerciais, Culturas Hortícolas e Culturas em Fileira. As Previsões do Mercado são Fornecidas em Termos de Valor (USD) e Volume (Toneladas Métricas).

Forma
Biofungicidas
Bioherbicidas
Bioinsecticidas
Outros Biopesticidas
Tipo de Cultura
Culturas Comerciais
Culturas Hortícolas
Culturas em Fileira
FormaBiofungicidas
Bioherbicidas
Bioinsecticidas
Outros Biopesticidas
Tipo de CulturaCulturas Comerciais
Culturas Hortícolas
Culturas em Fileira
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Definição de mercado

  • TAXA DE DOSAGEM MÉDIA - A taxa de aplicação média é o volume médio de biopesticidas aplicados por hectare de terra agrícola na respetiva região/país.
  • TIPO DE CULTURA - O tipo de cultura inclui Culturas em Fileira (Cereais, Leguminosas, Oleaginosas), Culturas Hortícolas (Frutas e hortaliças) e Culturas Comerciais (Culturas de Plantação, Culturas de Fibra e Outras Culturas Industriais)
  • FUNÇÃO - A função de Proteção de Culturas dos biológicos agrícolas inclui produtos que previnem ou controlam vários tipos de stress biótico e abiótico.
  • TIPO - Os biopesticidas previnem ou controlam várias pragas, incluindo insetos, doenças e ervas daninhas, evitando danos nas culturas e perda de produtividade.
Palavra-chaveDefinição
Culturas ComerciaisAs culturas comerciais são culturas não consumíveis vendidas como um todo ou em parte da cultura para fabricar produtos finais com o objetivo de obter lucro.
Manejo Integrado de Pragas (MIP)O MIP é uma abordagem amiga do ambiente e sustentável para controlar pragas em várias culturas. Envolve uma combinação de métodos, incluindo controles biológicos, práticas culturais e uso seletivo de pesticidas.
Agentes bacterianos de biocontroloBactérias utilizadas para controlar pragas e doenças nas culturas. Funcionam produzindo toxinas prejudiciais para as pragas alvo ou competindo com elas por nutrientes e espaço no ambiente de cultivo. Alguns exemplos de agentes bacterianos de biocontrolo comummente utilizados incluem Bacillus thuringiensis (Bt), Pseudomonas fluorescens e Streptomyces spp.
Produto Fitofarmacêutico (PFP)Um produto fitofarmacêutico é uma formulação aplicada às culturas para as proteger de pragas, como ervas daninhas, doenças ou insetos. Contêm uma ou mais substâncias ativas com outros co-formulantes como solventes, transportadores, material inerte, agentes molhantes ou adjuvantes formulados para proporcionar uma eficácia ótima do produto.
PatógenoUm patógeno é um organismo que causa doenças ao seu hospedeiro, com a gravidade dos sintomas da doença.
ParasitoidesOs parasitoides são insetos que depositam os seus ovos sobre ou dentro do inseto hospedeiro, com as suas larvas a alimentar-se do inseto hospedeiro. Na agricultura, os parasitoides podem ser utilizados como uma forma de controlo biológico de pragas, uma vez que ajudam a controlar os danos causados por pragas às culturas e a diminuir a necessidade de pesticidas químicos.
Nematodes Entomopatogénicos (NEP)Os nematodes entomopatogénicos são vermes redondos parasitários que infetam e matam pragas libertando bactérias do seu intestino. Os nematodes entomopatogénicos são uma forma de agentes de biocontrolo utilizados na agricultura.
Micorriza Vesicular-Arbuscular (MVA)Os fungos MVA são espécies micorrízicas de fungos. Vivem nas raízes de diferentes plantas de ordem superior. Desenvolvem uma relação simbiótica com as plantas nas raízes dessas plantas.
Agentes fúngicos de biocontroloOs agentes fúngicos de biocontrolo são os fungos benéficos que controlam pragas e doenças das plantas. São uma alternativa aos pesticidas químicos. Infetam e matam as pragas ou competem com fungos patogénicos por nutrientes e espaço.
BiofertilizantesOs biofertilizantes contêm microrganismos benéficos que aumentam a fertilidade do solo e promovem o crescimento das plantas.
BiopesticidasOs biopesticidas são compostos naturais/à base biológica utilizados para gerir pragas agrícolas através de efeitos biológicos específicos.
PredadoresOs predadores na agricultura são os organismos que se alimentam de pragas e ajudam a controlar os danos causados por pragas às culturas. Algumas espécies de predadores comuns utilizados na agricultura incluem joaninhas, crisopas e ácaros predadores.
Agentes de biocontroloOs agentes de biocontrolo são organismos vivos utilizados para controlar pragas e doenças na agricultura. São alternativas aos pesticidas químicos e são conhecidos pelo seu menor impacto no ambiente e na saúde humana.
Fertilizantes OrgânicosO fertilizante orgânico é composto por matéria animal ou vegetal utilizada isoladamente ou em combinação com um ou mais elementos ou compostos não obtidos sinteticamente, utilizados para a fertilidade do solo e o crescimento das plantas.
Hidrolisados de Proteínas (HP)Os bioestimulantes à base de hidrolisados de proteínas contêm aminoácidos livres, oligopéptidos e polipéptidos produzidos por hidrólise enzimática ou química de proteínas, principalmente de fontes vegetais ou animais.
Bioestimulantes/Reguladores de Crescimento Vegetal (RCV)Os Bioestimulantes/Reguladores de Crescimento Vegetal (RCV) são substâncias derivadas de recursos naturais para melhorar o crescimento e a saúde das plantas estimulando os processos das plantas (metabolismo).
Corretivos do SoloOs Corretivos do Solo são substâncias aplicadas ao solo que melhoram a saúde do solo, como a fertilidade e a estrutura do solo.
Extrato de Alga MarinhaOs extratos de algas marinhas são ricos em micro e macronutrientes, proteínas, polissacarídeos, polifenóis, fitormônios e osmólitos. Estas substâncias estimulam a germinação das sementes e o estabelecimento das culturas, o crescimento total das plantas e a produtividade.
Compostos relacionados com o biocontrolo e/ou promoção do crescimento (CRBPC)Os compostos relacionados com o biocontrolo ou promoção do crescimento (CRBPC) referem-se à capacidade de uma bactéria de produzir compostos para o biocontrolo de fitopatógenos e a promoção do crescimento das plantas.
Bactérias Simbióticas Fixadoras de AzotoAs bactérias simbióticas fixadoras de azoto, como o Rhizobium, obtêm alimento e abrigo do hospedeiro e, em troca, ajudam fornecendo azoto fixado às plantas.
Fixação de AzotoA fixação de azoto é um processo químico no solo que converte o azoto molecular em amoníaco ou compostos nitrogenados relacionados.
ARS (Serviço de Investigação Agrícola)O ARS é a principal agência de investigação interna científica do Departamento de Agricultura dos EUA. Tem como objetivo encontrar soluções para os problemas agrícolas enfrentados pelos agricultores no país.
Regulamentos FitossanitáriosOs regulamentos fitossanitários impostos pelos respetivos organismos governamentais verificam ou proíbem a importação e comercialização de certos insetos, espécies vegetais ou produtos dessas plantas para prevenir a introdução ou propagação de novas pragas ou patógenos das plantas.
Ectomicorriza (ECM)A ectomicorriza (ECM) é uma interação simbiótica de fungos com as raízes absorventes de plantas de ordem superior, na qual tanto a planta como os fungos beneficiam da associação para a sobrevivência.
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Metodologia de Pesquisa

A Mordor Intelligence segue uma metodologia de quatro etapas em todos os nossos relatórios.

  • Etapa 1: Identificar Variáveis-Chave: Para construir uma metodologia de previsão robusta, as variáveis e os fatores identificados na Etapa 1 são testados em relação aos números históricos disponíveis do mercado. Através de um processo iterativo, as variáveis necessárias para a previsão do mercado são definidas e o modelo é construído com base nessas variáveis.
  • Etapa 2: Construir um Modelo de Mercado: As estimativas do tamanho do mercado para os anos de previsão estão em termos nominais. A inflação não faz parte dos preços, e o preço médio de venda (PMS) é mantido constante ao longo do período de previsão.
  • Etapa 3: Validar e Finalizar: Nesta importante etapa, todos os números do mercado, variáveis e conclusões dos analistas são validados através de uma extensa rede de especialistas em investigação primária do mercado estudado. Os entrevistados são selecionados em diferentes níveis e funções para gerar uma visão holística do mercado estudado.
  • Etapa 4: Resultados da Investigação: Relatórios Sindicados, Consultorias Personalizadas, Bases de Dados e Plataformas de Subscrição.
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