Tamaño y participación del mercado de biopesticidas de América del Norte

Mercado de biopesticidas de América del Norte (2025 - 2030)
Imagen © Mordor Intelligence. El uso requiere atribución según CC BY 4.0.

Análisis del mercado de biopesticidas de América del Norte por Mordor Intelligence

El tamaño del mercado de biopesticidas de América del Norte fue valorado en USD 2,69 mil millones en 2025 y se estima que crecerá de USD 3,02 mil millones en 2026 hasta alcanzar USD 5,41 mil millones en 2031, a una CAGR del 12,38% durante el período de pronóstico (2026-2031). La adopción se acelera a medida que los agricultores reemplazan los productos químicos de amplio espectro por agentes biológicos libres de residuos que se alinean con los Límites Máximos de Residuos cada vez más estrictos en los destinos de exportación. Los registros acelerados de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA, por sus siglas en inglés) acortan el tiempo de comercialización, mientras que los programas de residuo cero de los minoristas de alimentos, la expansión de la superficie de invernaderos y los pagos por créditos de carbono estimulan aún más la adopción. Las formulaciones biológicas se benefician ahora de tecnologías de microencapsulación que duplican la vida útil y reducen los costos de la cadena de frío, cerrando las históricas brechas de rendimiento con los productos sintéticos. La intensidad competitiva se mantiene moderada porque el conocimiento especializado, la capacidad de fermentación y la experiencia regulatoria siguen siendo barreras de entrada, incluso a medida que emergen nuevos proveedores de nicho.

Conclusiones clave del informe

  • Por forma, los biofungicidas captaron el 45,35% de la participación del mercado de biopesticidas de América del Norte en 2025, mientras que se proyecta que los bioinsecticidas registren la CAGR más rápida del 14,03% hasta 2031.
  • Por tipo de cultivo, los cultivos en hilera representaron el 92,15% del tamaño del mercado de biopesticidas de América del Norte en 2025 y avanzan a una CAGR del 12,41% hasta 2031.
  • Por geografía, Estados Unidos mantuvo una participación dominante en los ingresos del 68,74% en 2025, mientras que se pronostica que México crezca a una CAGR del 14,05% hasta 2031.

Nota: Las cifras de tamaño del mercado y previsión de este informe se generan utilizando el marco de estimación propietario de Mordor Intelligence, actualizado con los últimos datos e información disponibles a partir de 2026.

Análisis de segmentos

Por forma: los bioinsecticidas impulsan la innovación mientras los biofungicidas mantienen el dominio

Los biofungicidas representaron el 45,35% de la participación del mercado de biopesticidas de América del Norte en 2025, gracias al probado control de patógenos del suelo y foliares que amenazan los cultivos de alto valor. Los productos basados en Bacillus subtilis y Bacillus pumilus se utilizan ampliamente en los sectores de frutas, hortalizas y plantas ornamentales, donde la presión de enfermedades y las preocupaciones sobre residuos confluyen. El impulso de crecimiento del segmento es constante porque las nuevas cepas mejoran continuamente la supresión de enfermedades mientras que las vías de registro se mantienen favorables. La microencapsulación ha prolongado la persistencia sobre las hojas, mejorando la protección durante los intervalos húmedos en los que los brotes de enfermedades alcanzan su punto máximo. Los programas integrados rotan ahora los fungicidas biológicos con sintéticos de riesgo reducido para gestionar la resistencia sin superar los límites de residuos de los minoristas.

Se prevé que el segmento de bioinsecticidas crezca a una CAGR del 14,03% hasta 2031. Los ingredientes activos como Beauveria bassiana, Isaria fumosorosea y Chromobacterium subtsugae ofrecen un control específico de trips, pulgones y larvas de lepidópteros, al tiempo que preservan los insectos beneficiosos. Las restricciones regulatorias sobre los neonicotinoides y los piretroides aceleran la demanda del mercado. Los consorcios de investigación financiados por alianzas de productores de invernadero se centran en bioinsecticidas de fagos y virales que prometen una protección de aplicación única, lo que pone de relieve la trayectoria de innovación. Los nuevos participantes en el mercado suelen licenciar cepas desarrolladas por universidades, acortando los ciclos de descubrimiento y reforzando un vibrante ecosistema de empresas emergentes.

Mercado de biopesticidas de América del Norte: participación de mercado por forma, 2025
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Por tipo de cultivo: los cultivos en hilera dominan a pesar de la innovación hortícola

Los cultivos en hilera absorbieron el 92,15% de los volúmenes de biopesticidas en 2025, lo que refleja la vasta superficie de maíz, soja y algodón en el Medio Oeste y las Llanuras del Sur. Los formatos de tratamiento de semillas anclan la demanda porque proporcionan protección radicular durante toda la temporada en la siembra, reduciendo la necesidad de pulverizaciones foliares durante la temporada. Se proyecta que el tamaño del mercado de biopesticidas de América del Norte para los tratamientos de semillas de cultivos en hilera se expanda a una CAGR del 12,41% a medida que los consorcios microbianos se mezclan con micronutrientes que potencian el vigor temprano. La sensibilidad a las primas persiste, y la variabilidad en la adopción depende de los ciclos de precios de los productos básicos.

Los cultivos hortícolas, aunque menores en volumen, presentan un crecimiento de ingresos más rápido. Los pimientos, tomates y pepinos de invernadero despliegan rutinariamente biológicos en sistemas cerrados donde la liberación de insectos beneficiosos se combina con pulverizaciones microbianas para alcanzar objetivos de residuo cero. Los arándanos y almendros de California integran biofungicidas de Trichoderma para suprimir los patógenos del suelo, al tiempo que apoyan la salud de los polinizadores, capturando primas de los agricultores en los canales de exportación. Los bionematicidas biológicos emergentes abordan las infestaciones de Meloidogyne en las hortalizas de raíz, creando nuevas oportunidades de venta cruzada para los proveedores especializados en el control de nematodos.

Mercado de biopesticidas de América del Norte: participación de mercado por tipo de cultivo, 2025
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Análisis geográfico

Estados Unidos generó el 68,74% de los ingresos de 2025 gracias a la avanzada claridad regulatoria y la concentración de superficie orgánica en California y Washington. California por sí sola representó el 35,0% del consumo nacional, ya que las normas medioambientales estatales restringen las opciones químicas. Se prevé que el tamaño del mercado de biopesticidas de América del Norte, atribuido a las hortalizas de invernadero de Estados Unidos, crezca significativamente en los próximos años a medida que los operadores de agricultura de ambiente controlado amplíen la superficie cerca de los centros de población.

México registra la expansión regional más rápida con una CAGR del 14,05%. Los productores orientados a la exportación en Sinaloa y Jalisco aceleran la adopción de biológicos para cumplir con los límites de residuos de la Unión Europea. El SENASICA racionalizó los formatos de dosier, reduciendo significativamente el tiempo medio de registro. Las deficiencias en el almacenamiento en frío de la cadena de suministro siguen limitando la adopción en zonas de producción remotas. Los programas de subsidios gubernamentales que reembolsan una parte del precio de compra de los biológicos bajo el Programa para la Agricultura Sostenible fomentan aún más la demanda.

Canadá mantiene una participación significativa en los ingresos, anclada en los centros de invernaderos de Ontario y los cinturones de granos de Saskatchewan y Alberta. Los agricultores canadienses aprovechan la reciprocidad de la Agencia de Regulación del Control de Plagas con los registros de la EPA para acceder más rápidamente a las nuevas cepas. La adopción se extiende desde los pepinos de invernadero de alto valor hasta la canola de grandes extensiones, donde los biológicos sirven ahora como compañeros de tratamiento de semillas que mitigan las enfermedades radiculares tempranas. El resto de América del Norte sigue siendo incipiente, pero se beneficia de la facilitación del comercio regional bajo el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Panorama competitivo

Corteva Agriscience lideró el campo de proveedores en los últimos años, aunque representó una pequeña parte de los ingresos totales del mercado de biopesticidas de América del Norte, lo que subraya la naturaleza altamente fragmentada de este mercado. Ninguna otra empresa individual mantuvo una participación significativa, y la participación combinada de las empresas más grandes se mantuvo limitada, dejando una larga cola de numerosos productores especializados que se centran en nichos de una sola plaga o un solo cultivo. La fragmentación refleja el gran número de cepas microbianas, los diversos objetivos de cultivo y la ausencia de una tecnología de plataforma única que pueda abordar todas las necesidades agronómicas en todos los climas.

Los movimientos estratégicos, por tanto, se concentran en adquisiciones a microescala y acuerdos de licencia en lugar de fusiones de titulares. Marrone Bio Innovations Inc. licencia patentes de encapsulación a formuladores regionales, mientras que Certis Biologicals extiende acuerdos de marca privada con distribuidores locales en las Grandes Llanuras para profundizar en la cobertura de acceso al mercado. Biobest Group N.V. y Koppert B.V. persiguen ambas asociaciones con cooperativas de hortalizas de invernadero, intercambiando insumos biológicos por datos de monitoreo de plagas que mejoran los refinamientos de los productos.

Los operadores establecidos defienden sus áreas de influencia a través del conocimiento especializado en fermentación y los dosiers regulatorios, aunque las empresas emergentes aprovechan las subvenciones de investigación universitaria para introducir bioinsecticidas de espectro reducido que obtienen aprobaciones aceleradas bajo el programa de biopesticidas de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA). Las empresas de agricultura digital como Terramera Inc. integran sensores de viabilidad de esporas con mapas de drones pulverizadores, reduciendo los costos de aplicación y ayudando a las marcas más pequeñas a generar credibilidad. A medida que emergen cambios en las plagas relacionados con el clima, los agricultores prueban cada vez más múltiples biológicos cada temporada, amplificando la rotación e impidiendo que cualquier proveedor consolide una participación a largo plazo.

Líderes de la industria de biopesticidas de América del Norte

  1. Corteva Agriscience

  2. Certis Biologicals (Mitsui & Co., Ltd.)

  3. Marrone Bio Innovations Inc. (Bioceres Crop Solutions Corp.)

  4. Bioworks Inc.

  5. Valent BioSciences LLC (Sumitomo Chemical Co., Ltd.)

  6. *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
Concentración del mercado
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Desarrollos recientes en la industria

  • Junio de 2025: BioWorks Inc. presentó PRINCIPLE WP, un bioinsecticida formulado con Beauveria bassiana, destinado al control de plagas como trips, pulgones y mosca blanca. Está destinado para su aplicación en cultivos de invernadero y de campo, proporcionando a los agricultores de Estados Unidos y Canadá una opción de manejo de plagas sostenible y eficiente.
  • Diciembre de 2024: UPL Corp (USA) introdujo NIMAXXA, un tratamiento de semillas bionematicida de base microbiana para soja y maíz. El producto proporciona una triple protección al suprimir los nematodos, mejorar la salud radicular y potenciar la absorción de nutrientes, apoyando las prácticas agrícolas sostenibles en el mercado de Estados Unidos.
  • Julio de 2024: Andermatt Group AG adquirió BioTEPP Inc., una empresa canadiense reconocida por su biopesticida a base de granulovirus Virosoft CP4, que ataca a las polillas del manzano. Esta adquisición refuerza la presencia de Andermatt en América del Norte y amplía su cartera de protección biológica de cultivos.

Tabla de contenidos del informe de la industria de biopesticidas de América del Norte

1. INTRODUCCIÓN

  • 1.1 Supuestos del estudio y definición del mercado
  • 1.2 Alcance del estudio
  • 1.3 Metodología de investigación

2. LO QUE OFRECE EL INFORME

3. RESUMEN EJECUTIVO Y HALLAZGOS CLAVE

4. TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA

  • 4.1 Superficie bajo cultivo orgánico
  • 4.2 Gasto per cápita en productos orgánicos
  • 4.3 Marco regulatorio
    • 4.3.1 Canadá
    • 4.3.2 México
    • 4.3.3 Estados Unidos
  • 4.4 Análisis de la cadena de valor y el canal de distribución
  • 4.5 Impulsores del mercado
    • 4.5.1 Creciente transición de productos de protección de cultivos químicos a productos libres de residuos
    • 4.5.2 Aprobaciones regulatorias aceleradas para ingredientes activos de biopesticidas
    • 4.5.3 Expansión de la superficie dedicada a la agricultura de ambiente controlado
    • 4.5.4 Avances en tecnologías de microencapsulación y formulación
    • 4.5.5 Compromisos de sostenibilidad corporativa que impulsan la adopción por parte de los agricultores
    • 4.5.6 Monetización de créditos de carbono por reducción del uso de pesticidas químicos
  • 4.6 Restricciones del mercado
    • 4.6.1 Vida útil más corta y requisitos de cadena de frío
    • 4.6.2 Eficacia limitada en campo bajo condiciones climáticas extremas
    • 4.6.3 Elevadas primas de precio sobre los pesticidas sintéticos
    • 4.6.4 Requisitos de registro fragmentados a nivel estatal dentro de Estados Unidos

5. PRONÓSTICOS DE TAMAÑO Y CRECIMIENTO DEL MERCADO (valor y volumen)

  • 5.1 Forma
    • 5.1.1 Biofungicidas
    • 5.1.2 Bioherbicidas
    • 5.1.3 Bioinsecticidas
    • 5.1.4 Otros biopesticidas
  • 5.2 Tipo de cultivo
    • 5.2.1 Cultivos comerciales
    • 5.2.2 Cultivos hortícolas
    • 5.2.3 Cultivos en hilera
  • 5.3 País
    • 5.3.1 Canadá
    • 5.3.2 México
    • 5.3.3 Estados Unidos
    • 5.3.4 Resto de América del Norte

6. PANORAMA COMPETITIVO

  • 6.1 Movimientos estratégicos clave
  • 6.2 Análisis de participación de mercado
  • 6.3 Panorama empresarial
  • 6.4 Perfiles de empresas (incluye descripción general a nivel global, descripción general a nivel de mercado, segmentos principales, finanzas, información estratégica, clasificación/participación en el mercado, productos y servicios, y desarrollos recientes)
    • 6.4.1 Valent BioSciences LLC (Sumitomo Chemical Co., Ltd.)
    • 6.4.2 Certis Biologicals (Mitsui & Co., Ltd.)
    • 6.4.3 Bayer AG
    • 6.4.4 Syngenta Group
    • 6.4.5 BASF SE
    • 6.4.6 Corteva Agriscience
    • 6.4.7 UPL Ltd.
    • 6.4.8 Marrone Bio Innovations Inc. (Bioceres Crop Solutions Corp.)
    • 6.4.9 Koppert B.V.
    • 6.4.10 Lallemand Inc.
    • 6.4.11 FMC Corporation
    • 6.4.12 Terramera Inc.
    • 6.4.13 Andermatt Group AG
    • 6.4.14 Biobest Group N.V.
    • 6.4.15 AgBiome Inc.

7. PREGUNTAS ESTRATÉGICAS CLAVE PARA LOS DIRECTORES EJECUTIVOS DE BIOLÓGICOS AGRÍCOLAS

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Alcance del informe del mercado de biopesticidas de América del Norte

El informe del mercado de biopesticidas de América del Norte está segmentado por forma (biofungicidas, bioherbicidas y bioinsecticidas), tipo de cultivo (cultivos comerciales, cultivos hortícolas y cultivos en hilera) y geografía (Canadá, México y Estados Unidos). Los pronósticos del mercado se proporcionan en términos de valor (USD) y volumen (toneladas métricas).

Forma
Biofungicidas
Bioherbicidas
Bioinsecticidas
Otros biopesticidas
Tipo de cultivo
Cultivos comerciales
Cultivos hortícolas
Cultivos en hilera
País
Canadá
México
Estados Unidos
Resto de América del Norte
FormaBiofungicidas
Bioherbicidas
Bioinsecticidas
Otros biopesticidas
Tipo de cultivoCultivos comerciales
Cultivos hortícolas
Cultivos en hilera
PaísCanadá
México
Estados Unidos
Resto de América del Norte
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Definición de mercado

  • DOSIS MEDIA DE APLICACIÓN - La tasa de aplicación media es el volumen promedio de biopesticidas aplicado por hectárea de tierra de cultivo en la respectiva región/país.
  • TIPO DE CULTIVO - El tipo de cultivo incluye cultivos en hilera (cereales, legumbres, oleaginosas), cultivos hortícolas (frutas y hortalizas) y cultivos comerciales (cultivos de plantación, cultivos de fibra y otros cultivos industriales).
  • FUNCIÓN - La función de protección de cultivos de los biológicos agrícolas incluye productos que previenen o controlan diversas tensiones bióticas y abióticas.
  • TIPO - Los biopesticidas previenen o controlan diversas plagas, incluidos insectos, enfermedades y malezas, evitando el daño a los cultivos y la pérdida de rendimiento.
Palabra claveDefinición
Cultivos comercialesLos cultivos comerciales son cultivos no consumibles que se venden en su totalidad o en parte para fabricar productos finales con el objetivo de obtener beneficios.
Manejo Integrado de Plagas (MIP)El MIP es un enfoque respetuoso con el medio ambiente y sostenible para controlar las plagas en diversos cultivos. Implica una combinación de métodos, incluidos los controles biológicos, las prácticas culturales y el uso selectivo de pesticidas.
Agentes de biocontrol bacterianosBacterias utilizadas para controlar plagas y enfermedades en los cultivos. Actúan produciendo toxinas perjudiciales para las plagas objetivo o compitiendo con ellas por los nutrientes y el espacio en el entorno de cultivo. Algunos ejemplos de agentes de biocontrol bacterianos de uso común incluyen Bacillus thuringiensis (Bt), Pseudomonas fluorescens y Streptomyces spp.
Producto fitosanitario (PFS)Un producto fitosanitario es una formulación aplicada a los cultivos para protegerlos de plagas, como malezas, enfermedades o insectos. Contiene una o más sustancias activas junto con otros coformulantes, como disolventes, portadores, material inerte, agentes humectantes o adyuvantes, formulados para proporcionar una eficacia óptima del producto.
PatógenoUn patógeno es un organismo que causa enfermedades a su huésped, con la gravedad de los síntomas de la enfermedad.
ParasitoidesLos parasitoides son insectos que ponen sus huevos sobre o dentro del insecto huésped, y sus larvas se alimentan del insecto huésped. En la agricultura, los parasitoides pueden utilizarse como forma de control biológico de plagas, ya que ayudan a controlar el daño que las plagas causan a los cultivos y disminuyen la necesidad de pesticidas químicos.
Nematodos entomopatógenos (NEP)Los nematodos entomopatógenos son gusanos redondos parásitos que infectan y matan a las plagas liberando bacterias de su intestino. Los nematodos entomopatógenos son una forma de agentes de biocontrol utilizados en la agricultura.
Micorriza vesículo-arbuscular (MVA)Los hongos MVA son especies micorrícicas de hongos. Viven en las raíces de diferentes plantas de orden superior. Desarrollan una relación simbiótica con las plantas en las raíces de estas plantas.
Agentes de biocontrol fúngicosLos agentes de biocontrol fúngicos son hongos beneficiosos que controlan las plagas y enfermedades de las plantas. Son una alternativa a los pesticidas químicos. Infectan y matan a las plagas o compiten con los hongos patógenos por los nutrientes y el espacio.
BiofertilizantesLos biofertilizantes contienen microorganismos beneficiosos que mejoran la fertilidad del suelo y promueven el crecimiento de las plantas.
BiopesticidasLos biopesticidas son compuestos naturales/de base biológica utilizados para gestionar las plagas agrícolas mediante efectos biológicos específicos.
DepredadoresLos depredadores en la agricultura son los organismos que se alimentan de las plagas y ayudan a controlar el daño que estas causan a los cultivos. Algunas especies depredadoras comunes utilizadas en la agricultura incluyen las mariquitas, las crisopas y los ácaros depredadores.
Agentes de biocontrolLos agentes de biocontrol son organismos vivos utilizados para controlar plagas y enfermedades en la agricultura. Son alternativas a los pesticidas químicos y son conocidos por su menor impacto en el medio ambiente y la salud humana.
Fertilizantes orgánicosEl fertilizante orgánico está compuesto de materia animal o vegetal utilizada sola o en combinación con uno o más elementos o compuestos de origen no sintético, empleados para la fertilidad del suelo y el crecimiento de las plantas.
Hidrolizados de proteínas (HP)Los bioestimulantes a base de hidrolizados de proteínas contienen aminoácidos libres, oligopéptidos y polipéptidos producidos por hidrólisis enzimática o química de proteínas, principalmente de fuentes vegetales o animales.
Bioestimulantes/Reguladores del crecimiento vegetal (RCV)Los bioestimulantes/reguladores del crecimiento vegetal (RCV) son sustancias derivadas de recursos naturales para mejorar el crecimiento y la salud de las plantas estimulando los procesos vegetales (metabolismo).
Enmiendas del sueloLas enmiendas del suelo son sustancias aplicadas al suelo que mejoran su salud, como la fertilidad y la estructura del suelo.
Extracto de algas marinasLos extractos de algas marinas son ricos en micro y macronutrientes, proteínas, polisacáridos, polifenoles, fitohormonas y osmolitos. Estas sustancias estimulan la germinación de semillas y el establecimiento de los cultivos, el crecimiento total de las plantas y la productividad.
Compuestos relacionados con el biocontrol y/o la promoción del crecimiento (CRBPC)Los compuestos relacionados con el biocontrol o la promoción del crecimiento (CRBPC) son la capacidad de una bacteria para producir compuestos para el biocontrol de fitopatógenos y la promoción del crecimiento vegetal.
Bacterias fijadoras de nitrógeno simbióticasLas bacterias fijadoras de nitrógeno simbióticas, como Rhizobium, obtienen alimento y refugio del huésped y, a cambio, ayudan proporcionando nitrógeno fijado a las plantas.
Fijación de nitrógenoLa fijación de nitrógeno es un proceso químico en el suelo que convierte el nitrógeno molecular en amoníaco o compuestos nitrogenados relacionados.
ARS (Servicio de Investigación Agrícola)El ARS es la principal agencia de investigación científica interna del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Su objetivo es encontrar soluciones a los problemas agrícolas que enfrentan los agricultores del país.
Regulaciones fitosanitariasLas regulaciones fitosanitarias impuestas por los organismos gubernamentales respectivos verifican o prohíben la importación y comercialización de ciertos insectos, especies vegetales o productos de estas plantas para prevenir la introducción o propagación de nuevas plagas o patógenos vegetales.
Ectomicorriza (ECM)La ectomicorriza (ECM) es una interacción simbiótica de hongos con las raíces absorbentes de plantas superiores en la que tanto la planta como los hongos se benefician de la asociación para su supervivencia.
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Metodología de Investigación

Mordor Intelligence sigue una metodología de cuatro pasos en todos nuestros informes.

  • Paso 1: Identificar las variables clave: Con el fin de construir una metodología de pronóstico robusta, las variables y factores identificados en el Paso 1 se prueban contra los datos históricos del mercado disponibles. Mediante un proceso iterativo, se establecen las variables necesarias para el pronóstico del mercado y el modelo se construye sobre la base de estas variables.
  • Paso 2: Construir un modelo de mercado: Las estimaciones del tamaño del mercado para los años de pronóstico están en términos nominales. La inflación no forma parte de la fijación de precios, y el precio de venta promedio (ASP, por sus siglas en inglés) se mantiene constante durante todo el período de pronóstico.
  • Paso 3: Validar y finalizar: En este importante paso, todos los datos del mercado, las variables y las valoraciones de los analistas se validan a través de una extensa red de expertos en investigación primaria del mercado estudiado. Los encuestados se seleccionan entre distintos niveles y funciones para generar una imagen holística del mercado estudiado.
  • Paso 4: Resultados de la investigación: Informes sindicados, asignaciones de consultoría personalizada, bases de datos y plataformas de suscripción.
Metodología de Investigación
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