Tamaño del mercado de insecticidas de Vietnam
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Período de Estudio | 2017 - 2029 |
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Tamaño del Mercado (2024) | 193.15 Millones de dólares |
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Tamaño del Mercado (2029) | 227.28 Millones de dólares |
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Mayor participación por modo de aplicación | Foliar |
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CAGR (2024 - 2029) | 3.32 % |
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De mayor crecimiento por modo de aplicación | Tratamiento de semillas |
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Concentración del Mercado | Alto |
Jugadores principales |
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*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del mercado de insecticidas de Vietnam
El tamaño del mercado de insecticidas de Vietnam se estima en 181,34 millones de dólares en 2024, y se espera que alcance los 213,48 millones de dólares en 2029, creciendo a una CAGR del 3,32 % durante el período de pronóstico (2024-2029).
181,34 millones
Tamaño del mercado en 2024 (USD)
213,48 millones
Tamaño del mercado en 2029 (USD)
-1.20 %
CAGR (2017-2023)
3.32 %
CAGR (2024-2029)
Segmento más grande por modo de aplicación
58.18 %
Participación en valor, Foliar, 2023
El modo foliar es más eficaz para controlar plagas en cultivos prominentes, como las orugas de la carpeta de hojas en el arroz y los gusanos cogogolleros en el maíz, y aumentar el rendimiento de los cultivos.
Segmento más grande por tipo de cultivo
64.71 %
participación en valor, Granos y cereales, 2023
Los granos y cereales son más susceptibles a diversas plagas y tienen una mayor superficie de cultivo en comparación con otros cultivos. Es necesario aumentar la productividad de los cultivos alimentarios básicos.
Segmento de más rápido crecimiento por tipo de cultivo
3.52 %
CAGR proyectada, Frutas y verduras, 2024-2029
El mercado está creciendo debido a la creciente demanda de frutas y verduras del país en los mercados internacionales, así como a las pérdidas de cultivos causadas por los ataques de plagas.
Líder del mercado 1
23.18 %
cuota de mercado, Grupo Syngenta, 2022
El Grupo Syngenta se centra en la innovación de productos y se ha asociado con Vietnam Fumigation Joint Stock Company para proporcionar productos insecticidas eficientes a los agricultores.
Jugador líder del mercado 2
18.86 %
cuota de mercado, ADAMA Soluciones Agrícolas Ltd., 2022
ADAMA invirtió en mejorar sus capacidades de investigación y desarrollo para ayudar a expandir y acelerar su propia investigación y desarrollo en el campo de la protección de las plantas.
Las pérdidas frecuentes de cultivos debido a barrenadores del tallo, gusanos cogolleros y pulgones aumentan el uso de insecticidas
- Los agricultores vietnamitas dependen principalmente de los insecticidas para combatir las plagas de insectos que representan una amenaza para los principales cultivos. Dependiendo de las plagas y cultivos específicos, los agricultores adoptan métodos de aplicación adecuados para controlar las plagas de manera efectiva en una amplia gama de cultivos. Este enfoque les permite mitigar los daños causados por las plagas y proteger sus productos agrícolas.
- En 2022, el mercado estuvo dominado en gran medida por la aplicación foliar de insecticidas, que tuvo una participación significativa del 58,1%. Este predominio podría atribuirse a los numerosos beneficios asociados con este método. La aplicación directa de insecticidas a las hojas de las plantas permite una acción rápida y eficaz contra las plagas específicas. Además, los cultivos más destacados del país, como el arroz y el maíz, son muy susceptibles a plagas de insectos como los barrenadores del tallo del arroz, los gusanos cogolleros y los pulgones. A través de la utilización de aplicaciones foliares de insecticidas, los agricultores pueden controlar y manejar eficazmente las poblaciones de plagas. Este enfoque ventajoso ha contribuido a la creciente adopción de aplicaciones foliares en el país.
- En 2022, el tratamiento de semillas surgió como otro modo importante de aplicación de insecticidas, representando una cuota de mercado del 16,7%. Este método consiste en tratar las semillas con insecticidas adecuados, lo que resulta eficaz para controlar las larvas de insectos y los nematodos que afectan significativamente el crecimiento de los cultivos durante las primeras etapas. La creciente adopción de este enfoque puede atribuirse a los últimos avances en insecticidas para el tratamiento de semillas, que permiten un control eficaz de las plagas tanto por encima como por debajo del suelo.
- Otros modos de aplicación utilizados por los agricultores incluyen la quimigación, la fumigación y el tratamiento del suelo. Se espera que el aumento de las infestaciones de plagas y la necesidad de una mayor productividad impulsen el mercado a una CAGR del 3,3%.
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Tendencias del mercado de insecticidas de Vietnam
Se espera que la creciente aparición de plagas, los cambios en las condiciones climáticas y la adopción de prácticas agrícolas intensivas aumenten el consumo de insecticidas
- En Vietnam, se espera que el consumo de plaguicidas para los cultivos aumente debido a la creciente prevalencia de plagas como resultado de las condiciones climáticas cambiantes y la aparición de poblaciones de plagas que son resistentes a los métodos de control convencionales. Ambos factores han impulsado la demanda de insecticidas para combatir los crecientes problemas de plagas.
- La rápida propagación del gusano cogollero en todo el país en 2019 tuvo un impacto significativo en el sector agrícola, causando daños considerables a los cultivos. Más de 35.000 hectáreas de maíz se vieron afectadas por el gusano cogollero en 40 provincias durante ese año. Como consecuencia, el consumo de herbicidas experimentó un notable aumento durante este período, ya que los agricultores aumentaron el uso de insecticidas para salvaguardar sus cultivos.
- Las actividades agrícolas se han expandido significativamente en respuesta a la creciente demanda de alimentos. Esta expansión puede requerir medidas mejoradas de control de plagas para proteger los cultivos de daños. En consecuencia, se espera que aumente el uso de insecticidas, especialmente en las regiones donde se emplean prácticas agrícolas intensivas.
- Vietnam también ha sido testigo de un aumento sustancial en el cultivo de variedades de maíz transgénico. A partir de 2020, se sembraron aproximadamente 92.000 hectáreas de maíz transgénico, incluidas variedades resistentes a insectos, que representaron aproximadamente el 10% del área total de cultivo. Este aumento en el cultivo de maíz transgénico en Vietnam impactó en el consumo de insecticidas.
- Por lo tanto, la creciente aparición de plagas, los cambios en las condiciones climáticas y la adopción de prácticas agrícolas intensivas son los principales factores que se espera que aumenten la utilización de insecticidas para los cultivos en Vietnam.
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Vietnam importa la mayoría de sus insecticidas de China, India y Estados Unidos y es el tercer mayor importador de insecticidas del mundo
- Vietnam es un país dependiente de las importaciones en términos de ingredientes activos para insecticidas; hay empresas limitadas en Vietnam que producen ingredientes activos para pesticidas. Vietnam importa la mayor parte de cipermetrina e imidacloprid de China, Alemania e India. Los precios de estos ingredientes activos dependen de varios factores, como la incidencia de plagas, los tipos de cambio de divisas y los aranceles de importación.
- La cipermetrina es un insecticida piretroide sintético, que se valoró en USD 21,1 mil por tonelada métrica en 2022. La cipermetrina controla una amplia gama de plagas, incluidos lepidópteros, coleópteros, dípteros y hemípteros, que afectan a los cereales y las legumbres en Vietnam. Del mismo modo, el imidacloprid es un insecticida sistémico, que se valoró en USD 17,2 mil por tonelada métrica en 2022. El imidacloprid se utiliza para controlar los insectos chupadores y masticadores en varios cultivos.
- El malatión es un insecticida organofosforado, que se valoró en USD 12,5 mil por tonelada métrica. El malatión se utiliza para controlar los gorgojos y las moscas de la fruta, que son las principales plagas de Vietnam del Sur. Estas plagas causan hasta un 30.0% de pérdidas anuales de rendimiento en cultivos como la guayaba, el zapota, la guanábana, la papaya y la pitahaya.
- Vietnam importa la mayoría de sus insecticidas de China, India y Estados Unidos. A nivel mundial, Vietnam es el tercer mayor importador de insecticidas. En 2018, hubo una inundación en el país que interrumpió las cadenas de suministro, tanto a nivel nacional como internacional. Como resultado, las rutas de transporte se vieron afectadas, lo que provocó un aumento de la demanda y un suministro limitado de ingredientes activos. Debido a eso, los precios de los ingredientes activos aumentaron en 2018.
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Descripción general de la industria de insecticidas de Vietnam
El mercado de insecticidas de Vietnam está bastante consolidado, con las cinco principales empresas ocupando el 71,65%. Los principales actores en este mercado son ADAMA Agricultural Solutions Ltd., Bayer AG, FMC Corporation, Syngenta Group y UPL Limited (ordenados alfabéticamente).
Líderes del mercado de insecticidas de Vietnam
ADAMA Agricultural Solutions Ltd.
Bayer AG
FMC Corporation
Syngenta Group
UPL Limited
Other important companies include BASF SE, Corteva Agriscience, PI Industries, Wynca Group (Wynca Chemicals).
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Noticias del mercado de insecticidas de Vietnam
- Enero de 2023 Bayer ha formado una nueva asociación con Oerth Bio para mejorar la tecnología de protección de cultivos y crear soluciones de protección de cultivos más ecológicas.
- Mayo de 2022 UPL se asoció con Bayer para el insecticida Spirotetramat con el fin de desarrollar nuevas soluciones de control de plagas. A través de este acuerdo global de acceso y suministro de datos a largo plazo con Bayer, específicamente para abordar las demandas de los agricultores con respecto al manejo de la resistencia y las plagas chupadoras difíciles de controlar, UPL desarrollará, registrará y distribuirá nuevas soluciones únicas, incluido Spirotetramat, utilizando su experiencia en insecticidas y su red mundial de investigación y desarrollo.
- Noviembre de 2021 Syngenta Crop Protection presentó la tecnología Plinazolin, un nuevo ingrediente activo con un modo de acción único (IRAC Grupo 30) para el control de insectos para ayudar a los agricultores a proteger sus cultivos de una variedad de plagas.
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Informe de mercado de insecticidas de Vietnam - Tabla de contenido
1. RESUMEN EJECUTIVO Y HALLAZGOS CLAVE
2. INFORMAR OFERTAS
3. INTRODUCCIÓN
- 3.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
- 3.2 Alcance del estudio
- 3.3 Metodología de investigación
4. TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA
- 4.1 Consumo de plaguicidas por hectárea
- 4.2 Análisis de precios de ingredientes activos
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4.3 Marco normativo
- 4.3.1 Vietnam
- 4.4 Análisis de la cadena de valor y del canal de distribución
5. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO (incluye tamaño del mercado en Valor en USD y Volumen, Pronósticos hasta 2029 y análisis de perspectivas de crecimiento)
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5.1 Modo de aplicación
- 5.1.1 quimigación
- 5.1.2 Foliar
- 5.1.3 Fumigación
- 5.1.4 Tratamiento de semillas
- 5.1.5 Tratamiento del suelo
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5.2 Tipo de cultivo
- 5.2.1 Cultivos comerciales
- 5.2.2 Frutas vegetales
- 5.2.3 Granos y cereales
- 5.2.4 Legumbres y oleaginosas
- 5.2.5 Césped y ornamentales
6. PANORAMA COMPETITIVO
- 6.1 Movimientos estratégicos clave
- 6.2 Análisis de cuota de mercado
- 6.3 Panorama de la empresa
-
6.4 Perfiles de la empresa (incluye descripción general a nivel global, descripción general a nivel de mercado, segmentos comerciales principales, finanzas, personal, información clave, clasificación de mercado, participación de mercado, productos y servicios, y análisis de desarrollos recientes)
- 6.4.1 ADAMA Agricultural Solutions Ltd.
- 6.4.2 BASF SE
- 6.4.3 Bayer AG
- 6.4.4 Corteva Agriscience
- 6.4.5 FMC Corporation
- 6.4.6 PI Industries
- 6.4.7 Syngenta Group
- 6.4.8 UPL Limited
- 6.4.9 Wynca Group (Wynca Chemicals)
7. PREGUNTAS ESTRATÉGICAS CLAVE PARA LOS CEOS DE PRODUCTOS QUÍMICOS PARA LA PROTECCIÓN DE CULTIVOS
8. APÉNDICE
-
8.1 Descripción general global
- 8.1.1 Descripción general
- 8.1.2 El marco de las cinco fuerzas de Porter
- 8.1.3 Análisis de la cadena de valor global
- 8.1.4 Dinámica del mercado (DRO)
- 8.2 Fuentes y referencias
- 8.3 Lista de tablas y figuras
- 8.4 Perspectivas primarias
- 8.5 Paquete de datos
- 8.6 Glosario de términos
Segmentación de la industria de insecticidas de Vietnam
La quimigación, la foliación, la fumigación, el tratamiento de semillas y el tratamiento del suelo están cubiertos como segmentos por el modo de aplicación. Los cultivos comerciales, las frutas y verduras, los granos y cereales, las legumbres y las semillas oleaginosas, el césped y las plantas ornamentales se cubren como segmentos por tipo de cultivo.
- Los agricultores vietnamitas dependen principalmente de los insecticidas para combatir las plagas de insectos que representan una amenaza para los principales cultivos. Dependiendo de las plagas y cultivos específicos, los agricultores adoptan métodos de aplicación adecuados para controlar las plagas de manera efectiva en una amplia gama de cultivos. Este enfoque les permite mitigar los daños causados por las plagas y proteger sus productos agrícolas.
- En 2022, el mercado estuvo dominado en gran medida por la aplicación foliar de insecticidas, que tuvo una participación significativa del 58,1%. Este predominio podría atribuirse a los numerosos beneficios asociados con este método. La aplicación directa de insecticidas a las hojas de las plantas permite una acción rápida y eficaz contra las plagas específicas. Además, los cultivos más destacados del país, como el arroz y el maíz, son muy susceptibles a plagas de insectos como los barrenadores del tallo del arroz, los gusanos cogolleros y los pulgones. A través de la utilización de aplicaciones foliares de insecticidas, los agricultores pueden controlar y manejar eficazmente las poblaciones de plagas. Este enfoque ventajoso ha contribuido a la creciente adopción de aplicaciones foliares en el país.
- En 2022, el tratamiento de semillas surgió como otro modo importante de aplicación de insecticidas, representando una cuota de mercado del 16,7%. Este método consiste en tratar las semillas con insecticidas adecuados, lo que resulta eficaz para controlar las larvas de insectos y los nematodos que afectan significativamente el crecimiento de los cultivos durante las primeras etapas. La creciente adopción de este enfoque puede atribuirse a los últimos avances en insecticidas para el tratamiento de semillas, que permiten un control eficaz de las plagas tanto por encima como por debajo del suelo.
- Otros modos de aplicación utilizados por los agricultores incluyen la quimigación, la fumigación y el tratamiento del suelo. Se espera que el aumento de las infestaciones de plagas y la necesidad de una mayor productividad impulsen el mercado a una CAGR del 3,3%.
Modo de aplicación
| quimigación |
| Foliar |
| Fumigación |
| Tratamiento de semillas |
| Tratamiento del suelo |
Tipo de cultivo
| Cultivos comerciales |
| Frutas vegetales |
| Granos y cereales |
| Legumbres y oleaginosas |
| Césped y ornamentales |
| Modo de aplicación | quimigación |
| Foliar | |
| Fumigación | |
| Tratamiento de semillas | |
| Tratamiento del suelo | |
| Tipo de cultivo | Cultivos comerciales |
| Frutas vegetales | |
| Granos y cereales | |
| Legumbres y oleaginosas | |
| Césped y ornamentales |
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Definición de mercado
- Función - Los insecticidas son productos químicos que se utilizan para controlar o evitar que los insectos dañen el cultivo y evitar la pérdida de rendimiento.
- Modo de aplicación - El tratamiento foliar, de semillas, de suelo, de quimigación y de fumigación son los diferentes tipos de modos de aplicación a través de los cuales se aplican los productos químicos para la protección de cultivos a los cultivos.
- Tipo de cultivo - Esto representa el consumo de productos químicos para la protección de cultivos por parte de cereales, legumbres, semillas oleaginosas, frutas, verduras, césped y cultivos ornamentales.
| Palabra clave | Definición |
|---|---|
| IWM | El manejo integrado de malezas (IWM, por sus siglas en inglés) es un enfoque para incorporar múltiples técnicas de control de malezas a lo largo de la temporada de crecimiento para brindar a los productores la mejor oportunidad de controlar las malezas problemáticas. |
| Anfitrión | Los huéspedes son las plantas que forman relaciones con los microorganismos beneficiosos y los ayudan a colonizar. |
| Patógeno | Un organismo causante de enfermedades. |
| Herbigación | La herbigación es un método eficaz de aplicación de herbicidas a través de los sistemas de riego. |
| Límites máximos de residuos (LMR) | El límite máximo de residuos (LMR) es el límite máximo permitido de residuos de plaguicidas en alimentos o piensos obtenidos de plantas y animales. |
| Montón | El Internet de las cosas (IoT) es una red de dispositivos interconectados que se conectan e intercambian datos con otros dispositivos IoT y la nube. |
| Variedades tolerantes a herbicidas (HTV) | Las variedades tolerantes a herbicidas son especies de plantas que han sido modificadas genéticamente para ser resistentes a los herbicidas utilizados en los cultivos. |
| Quimigación | La quimigación es un método de aplicación de pesticidas a los cultivos a través de un sistema de riego. |
| Protección de cultivos | La protección de cultivos es un método para proteger los rendimientos de los cultivos de diferentes plagas, incluidos insectos, malezas, enfermedades de las plantas y otras que causan daños a los cultivos agrícolas. |
| Tratamiento de semillas | El tratamiento de semillas ayuda a desinfectar las semillas o plántulas de plagas transmitidas por semillas o por el suelo. Los productos químicos para la protección de cultivos, como fungicidas, insecticidas o nematicidas, se utilizan comúnmente para el tratamiento de semillas. |
| Fumigación | La fumigación es la aplicación de productos químicos fitosanitarios en forma gaseosa para controlar plagas. |
| Cebo | Un cebo es un alimento u otro material que se utiliza para atraer a una plaga y matarla a través de varios métodos, incluido el envenenamiento. |
| Fungicida de contacto | Los plaguicidas de contacto previenen la contaminación de los cultivos y combaten los patógenos fúngicos. Actúan sobre las plagas (hongos) solo cuando entran en contacto con las plagas. |
| Fungicida sistémico | Un fungicida sistémico es un compuesto absorbido por una planta y luego translocado dentro de la planta, protegiendo así a la planta del ataque de patógenos. |
| Administración Masiva de Medicamentos (MDA, por sus siglas en inglés) | La administración masiva de medicamentos es la estrategia para controlar o eliminar muchas enfermedades tropicales desatendidas. |
| Moluscos | Los moluscos son plagas que se alimentan de los cultivos, causando daños a los cultivos y pérdida de rendimiento. Los moluscos incluyen pulpos, calamares, caracoles y. |
| Herbicida de preemergencia | Los herbicidas de preemergencia son una forma de control químico de malezas que evita que las plántulas de malezas germinadas se establezcan. |
| Herbicida de post-emergencia | Los herbicidas de postemergencia se aplican al campo agrícola para controlar las malezas después de la emergencia (germinación) de semillas o plántulas. |
| Ingredientes activos | Los ingredientes activos son las sustancias químicas de los productos plaguicidas que matan, controlan o repelen las plagas. |
| Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) | El Departamento de Agricultura proporciona liderazgo en materia de alimentos, agricultura, recursos naturales y temas relacionados. |
| Sociedad Americana de Ciencias de las Malezas (WSSA) | La WSSA, una sociedad profesional sin fines de lucro, promueve la investigación, la educación y las actividades de extensión relacionadas con las malezas. |
| Concentrado de suspensión | El concentrado de suspensión (SC) es una de las formulaciones de productos químicos para la protección de cultivos con ingredientes activos sólidos dispersos en agua. |
| Polvo mojable | Un polvo humectable (WP) es una formulación en polvo que forma una suspensión cuando se mezcla con agua antes de rociar. |
| Concentrado emulsionable | El concentrado emulsionable (EC) es una formulación líquida concentrada de pesticida que debe diluirse con agua para crear una solución de pulverización. |
| Nematodos fitoparásitos | Los nematodos parásitos se alimentan de las raíces de los cultivos, causando daños a las raíces. Estos daños permiten una fácil infestación de las plantas por patógenos transmitidos por el suelo, lo que resulta en la pérdida de cultivos o rendimiento. |
| Estrategia australiana de malezas (AWS) | La Estrategia Australiana de Malezas, propiedad del Comité de Medio Ambiente e Invasivos, proporciona orientación nacional sobre el manejo de malezas. |
| Sociedad Japonesa de Ciencias de las Malezas (WSSJ) | WSSJ tiene como objetivo contribuir a la prevención de daños por malezas y la utilización del valor de las malezas al brindar la oportunidad de presentar investigaciones e intercambiar información. |
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Metodología de Investigación
Mordor Intelligence sigue una metodología de cuatro pasos en todos nuestros informes.
- Paso 1 Identificar las variables clave: Con el fin de construir una metodología de pronóstico sólida, las variables y factores identificados en el Paso 1 se prueban con los números históricos disponibles del mercado. A través de un proceso iterativo, se establecen las variables necesarias para la previsión del mercado y se construye el modelo sobre la base de estas variables.
- Paso 2 Construir un modelo de mercado: Las estimaciones del tamaño del mercado para los años de pronóstico se expresan en términos nominales. La inflación no forma parte de los precios, y el precio medio de venta (ASP) se mantiene constante durante todo el periodo de previsión.
- Paso 3 Validar y finalizar: En este importante paso, todos los números de mercado, variables y llamadas de analistas se validan a través de una amplia red de expertos en investigación primaria del mercado estudiado. Los encuestados se seleccionan en todos los niveles y funciones para generar una imagen holística del mercado estudiado.
- Paso-4 Resultados de la investigación: Informes sindicados, asignaciones de consultoría personalizadas, bases de datos y plataformas de suscripción
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