Tamaño del mercado de bioplaguicidas de América del Sur
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Período de Estudio | 2017 - 2029 |
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Tamaño del Mercado (2024) | 493.40 Millones de dólares |
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Tamaño del Mercado (2029) | 814.30 Millones de dólares |
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Mayor participación por forma | Bioherbicidas |
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CAGR (2024 - 2029) | 10.36 % |
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Mayor participación por país | Brasil |
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Concentración del Mercado | Bajo |
Jugadores principales |
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*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del mercado de bioplaguicidas de América del Sur
El tamaño del mercado de biopesticidas de América del Sur se estima en 449,42 millones de USD en 2024, y se espera que alcance los 735,55 millones de dólares en 2029, creciendo a una CAGR del 10,36 % durante el período de pronóstico (2024-2029).
449,42 millones
Tamaño del mercado en 2024 (USD)
735,55 millones
Tamaño del mercado en 2029 (USD)
4.80 %
CAGR (2017-2023)
10.36 %
CAGR (2024-2029)
Más grande por forma
35.10 %
cuota de valor, Bioherbicidas, 2023
Los bioherbicidas dominaron el mercado de bioplaguicidas de América del Sur en 2022. Los bioherbicidas se utilizaron predominantemente en cultivos en hilera con una cuota de volumen del 81,2% en el año 2022.
Más rápido por forma
11.02 %
CAGR proyectada, Bioinsecticidas, 2024-2029
Bacillus thuringiensis y Beauveria bassiana son bioplaguicidas comunes utilizados en la región. Brasil dominó el mercado de bioinsecticidas con una participación del 68,7% en 2022.
Más grande por tipo de cultivo
80.57 %
cuota de valor, Cultivos en hilera, 2023
El maíz, la soja y el trigo son los principales cultivos en hilera que se cultivan en el sur de América. Brasil dominó el segmento de cultivos en hilera del mercado de bioplaguicidas con una participación del 65,9% en 2022.
Más grande por país
57.61 %
participación en valor, Brasil, 2023
Se prevé que la creciente conciencia sobre los alimentos saludables con menos impacto en el medio ambiente impulse el uso de biopesticidas en la agricultura orgánica en Brasil durante el período de pronóstico.
Actor líder del mercado
5.96 %
cuota de mercado, Coromandel International Ltd, 2022
Coromandel International Limited ofrece varios biopesticidas derivados de la azadiractina que pueden controlar los insectos durante todas las etapas de la vida, como huevos, larvas, pupas y adultos.
- Los bioplaguicidas son sustancias o agentes naturales derivados de animales, plantas, insectos y microorganismos, incluidas bacterias y hongos, que se utilizan para controlar plagas e infecciones agrícolas.
- El mercado de bioplaguicidas estuvo dominado por los cultivos extensivos, que representaron alrededor del 80,5% y se valoraron en unos 302,9 millones de dólares en 2022. El predominio de los cultivos extensivos se debió principalmente a su gran superficie de cultivo en América del Sur.
- Los bioherbicidas representaron el 35,0% del mercado de bioplaguicidas de América del Sur en 2022. Los bioherbicidas consisten en microorganismos como patógenos y otros microbios o fitotoxinas derivados de microbios, insectos o extractos de plantas que actúan como un medio natural de control de malezas.
- Los biofungicidas representaron el 24,2% del mercado sudamericano de bioplaguicidas en 2022. Las especies de Bacillus tienen amplias aplicaciones en el control de plagas. La formación de esporas las hace adaptables y resistentes al estrés, lo que facilita la industrialización de la producción y el almacenamiento, aumentando así el potencial de aplicación de las especies de Bacillus. Bacillus subtilis puede controlar eficazmente las bacterias fitopatógenas Fusarium y Rhizoctonia. También puede prevenir enfermedades y promover el crecimiento de los cultivos.
- Los bioinsecticidas representaron el 17,8% del mercado de bioplaguicidas de América del Sur en 2022. Brasil dominó el mercado de bioinsecticidas con una participación del 57,7% en el mismo año. En Brasil, existe un complejo de insectos que atacan los cultivos de soja. Los lepidópteros y las chinches apestosas son los insectos más comunes que requieren cuidados extensos. Estos insectos causan daños directos (reducción del rendimiento) e indirectos (reducción de la calidad del grano) a la soja y otros cultivos.
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- El mercado sudamericano de bioplaguicidas ha experimentado una crecimiento y dominio en los últimos años, particularmente en Brasil, que representó para el 82,7% de la cuota de mercado en 2022. Este crecimiento se debe a la registro de 433 bioplaguicidas en Brasil a marzo de 2022, lo que representa un Aumento del 404% en los últimos nueve años. Los bioherbicidas son los más consumidos bioplaguicidas en Brasil, que representó el 38,15% de la cuota de mercado en 2022, seguido de biofungicidas, otros bioplaguicidas y bioinsecticidas.
- El éxito de los bioherbicidas puede atribuirse a su acción herbicida específica de la diana, que no perjudica a los cultivos a los que se aplican. Argentina representó el 28,4% de los bioplaguicidas sudamericanos mercado en 2022, con los cultivos en hilera dominando el mercado con una cuota del 88,5%. El El volumen de consumo de bioplaguicidas por cultivos en hilera fue de 19,3 mil toneladas métricas en 2022, y se espera que alcance las 36.0 mil toneladas métricas a finales de el período de pronóstico.
- El resto de América del Sur representó el 13,5% del mercado en 2022, siendo los bioherbicidas el tipo más consumido en el cultivo cultivo con un 31,8%, seguido de biofungicidas y bioinsecticidas con un 23,2% y 18,6%, respectivamente. La prohibición de varios plaguicidas químicos en la región presenta una oportunidad para el crecimiento del mercado de bioplaguicidas, como se ve con Ministerio de Agricultura y Riego de Perú que prohíbe los productos altamente tóxicos plaguicidas y capacitar a más de 120.000 personas sobre el uso adecuado de plaguicidas, la comercialización, y producción.
- El mercado sudamericano de bioplaguicidas está preparado para crecimiento y expansión continuos, particularmente en Brasil, a medida que más agricultores adoptan Métodos de control de plagas sostenibles y respetuosos con el medio ambiente.
Tendencias del mercado de bioplaguicidas en América del Sur
Creciente demanda de exportación de cultivos orgánicos soja, maíz, girasol y trigo, aumentando la superficie orgánica para su cultivo en la región
- El área dedicada al cultivo orgánico de cultivos en América del Sur se registró en 672,8 mil hectáreas en el año 2021, según los datos proporcionados por el Instituto de Investigación de Agricultura Orgánica (estadísticas FibL). Argentina y Uruguay son los principales países productores orgánicos de la región, con una gran superficie dedicada a cultivos orgánicos. Argentina ocupó una participación del 11,5% de la superficie orgánica de la región en 2021. Los principales cultivos orgánicos producidos en Argentina incluyen caña de azúcar, lana cruda, frutas, hortalizas y frijoles. Las principales exportaciones orgánicas son la soja, el maíz, el girasol y el trigo.
- Los cultivos comerciales representaron la mayor proporción del 53,9% de cultivos orgánicos en 2021, con 384,3 mil hectáreas de tierra. La región es un importante productor de cultivos comerciales como la caña de azúcar, el cacao, el café y el algodón. Brasil es el mayor país productor de caña de azúcar de la región.
- Por otro lado, Uruguay es un gran productor de frutas y verduras orgánicas en la región. La Asociación de Agricultores Orgánicos del Uruguay promueve el cultivo orgánico en el país asociándose con varios puntos de venta minoristas orgánicos. El proyecto de Gestión Sostenible de los Recursos Naturales y Cambio Climático (DACC, por sus siglas en inglés), financiado por el Banco Mundial, ayudó a 5.139 agricultores en 2022 a adoptar la agricultura climáticamente inteligente (ASAC), lo que ayudó a aumentar la superficie dedicada a cultivos orgánicos en la región.
- Millones de agricultores en América del Sur continúan practicando la agricultura sin insumos externos, lo que bien puede representar el futuro de la economía de la región a pesar de la producción nacional notablemente baja. La población se está volviendo más consciente de la salud, lo que crea un mercado más grande para el sistema agrícola cada vez más amigable con el medio ambiente y sostenible de América del Sur.
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Aproximadamente el 49% de los consumidores están interesados en comprar alimentos orgánicos, lo que se observa principalmente en los países de Argentina, Brasil y Colombia
- América del Sur es uno de los principales productores y exportadores de productos alimenticios orgánicos a nivel mundial. El gasto per cápita en productos alimenticios orgánicos en América del Sur es comparativamente menor que en otras partes del mundo. El gasto promedio per cápita se registró en USD 4,3 en 2022. Sin embargo, estos países orientados a la exportación están generando una demanda interna que a menudo se pasa por alto.
- La demanda de productos cultivados naturalmente como alimentos orgánicos en países sudamericanos como Argentina, Brasil y Colombia ha aumentado. Una encuesta realizada por Wisconsin Economic Development en 2021 observó que los consumidores están dispuestos a pagar precios más altos por los alimentos cultivados orgánicamente. El estudio reveló que entre el 43 y el 49% de los consumidores son conscientes de su salud. Brasil ocupa el puesto 43 a nivel mundial en gasto per cápita en alimentos y bebidas orgánicas envasados.
- El mercado de productos orgánicos en Argentina se valoró en USD 15,9 millones en 2021, lo que representa el 0,03% del valor del mercado mundial, con un consumo per cápita de USD 0,35, según los datos entregados por Global Organic Trade en 2021.
- Actualmente, el mercado de alimentos orgánicos en la región está muy fragmentado, con la disponibilidad de productos limitada a unos pocos supermercados y tiendas especializadas, ya que solo las personas de familias de mayores ingresos son clientes potenciales. Muchos supermercados, tiendas especializadas y mercados de agricultores locales de la región están vendiendo alimentos orgánicos para satisfacer la creciente demanda latente de estos productos, principalmente en Costa Rica, México y las zonas urbanas de América del Sur. Se espera que la creciente conciencia entre los consumidores y sus patrones de compra conduzca a una mejor comprensión de los atributos de sostenibilidad de los alimentos orgánicos en la región.
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Visión general de la industria de bioplaguicidas en América del Sur
El mercado de bioplaguicidas de América del Sur está fragmentado, con las cinco principales empresas ocupando el 12,93%. Los principales actores en este mercado son Certis USA LLC, Coromandel International Ltd, Koppert Biological Systems Inc., Valent Biosciences LLC y Vittia Group (ordenados alfabéticamente).
Líderes del mercado de bioplaguicidas de América del Sur
Certis USA LLC
Coromandel International Ltd
Koppert Biological Systems Inc.
Valent Biosciences LLC
Vittia Group
Other important companies include Atlántica Agrícola, Biolchim SPA, Corteva Agriscience, IPL Biologicals Limited, T. Stanes and Company Limited.
Aviso legal: Jugadores principales sorteados en orden alfabético
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Noticias del mercado de bioplaguicidas de América del Sur
- Septiembre de 2022 Corteva Agriscience firmó un acuerdo para adquirir una empresa de productos biológicos, Symborg, como parte de su estrategia para ampliar su cartera de productos biológicos. Este movimiento ayudaría a Corteva Agriscience a lograr su objetivo de convertirse en un líder mundial en el mercado biológico agrícola.
- Junio de 2022 Certis Biologicals y Novozymes, dos empresas líderes en biotecnología agrícola, colaboraron para desarrollar nuevas tecnologías para el control de enfermedades fúngicas altamente eficaz. Esta colaboración proporcionará nuevas soluciones a los productores de cultivos en hilera.
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Informe de mercado de bioplaguicidas de América del Sur - Tabla de contenido
1. RESUMEN EJECUTIVO Y HALLAZGOS CLAVE
2. INFORMAR OFERTAS
3. INTRODUCCIÓN
- 3.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
- 3.2 Alcance del estudio
- 3.3 Metodología de investigación
4. TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA
- 4.1 Área bajo cultivo orgánico
- 4.2 Gasto per cápita en productos orgánicos
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4.3 Marco normativo
- 4.3.1 Argentina
- 4.3.2 Brasil
- 4.4 Análisis de la cadena de valor y del canal de distribución
5. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO (incluye tamaño del mercado en Valor en USD y Volumen, Pronósticos hasta 2029 y análisis de perspectivas de crecimiento)
-
5.1 Forma
- 5.1.1 Biofungicidas
- 5.1.2 Bioherbicidas
- 5.1.3 Bioinsecticidas
- 5.1.4 Otros biopesticidas
-
5.2 Tipo de cultivo
- 5.2.1 Cultivos comerciales
- 5.2.2 Cultivos hortícolas
- 5.2.3 Cultivos en hileras
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5.3 País
- 5.3.1 Argentina
- 5.3.2 Brasil
- 5.3.3 Resto de Sudamérica
6. PANORAMA COMPETITIVO
- 6.1 Movimientos estratégicos clave
- 6.2 Análisis de cuota de mercado
- 6.3 Panorama de la empresa
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6.4 Perfiles de la empresa (incluye descripción general a nivel global, descripción general a nivel de mercado, segmentos comerciales principales, finanzas, personal, información clave, clasificación de mercado, participación de mercado, productos y servicios, y análisis de desarrollos recientes).
- 6.4.1 Atlántica Agrícola
- 6.4.2 Biolchim SPA
- 6.4.3 Certis USA LLC
- 6.4.4 Coromandel International Ltd
- 6.4.5 Corteva Agriscience
- 6.4.6 IPL Biologicals Limited
- 6.4.7 Koppert Biological Systems Inc.
- 6.4.8 T. Stanes and Company Limited
- 6.4.9 Valent Biosciences LLC
- 6.4.10 Vittia Group
7. PREGUNTAS ESTRATÉGICAS CLAVE PARA LOS CEO DE PRODUCTOS BIOLÓGICOS AGRÍCOLAS
8. APÉNDICE
-
8.1 Descripción general global
- 8.1.1 Descripción general
- 8.1.2 El marco de las cinco fuerzas de Porter
- 8.1.3 Análisis de la cadena de valor global
- 8.1.4 Dinámica del mercado (DRO)
- 8.2 Fuentes y referencias
- 8.3 Lista de tablas y figuras
- 8.4 Perspectivas primarias
- 8.5 Paquete de datos
- 8.6 Glosario de términos
Segmentación de la industria de bioplaguicidas en América del Sur
Los biofungicidas, bioherbicidas y bioinsecticidas están cubiertos como segmentos por forma. Los cultivos comerciales, los cultivos hortícolas y los cultivos en hileras se cubren como segmentos por tipo de cultivo. Argentina y Brasil se cubren como segmentos por país.
- Los bioplaguicidas son sustancias o agentes naturales derivados de animales, plantas, insectos y microorganismos, incluidas bacterias y hongos, que se utilizan para controlar plagas e infecciones agrícolas.
- El mercado de bioplaguicidas estuvo dominado por los cultivos extensivos, que representaron alrededor del 80,5% y se valoraron en unos 302,9 millones de dólares en 2022. El predominio de los cultivos extensivos se debió principalmente a su gran superficie de cultivo en América del Sur.
- Los bioherbicidas representaron el 35,0% del mercado de bioplaguicidas de América del Sur en 2022. Los bioherbicidas consisten en microorganismos como patógenos y otros microbios o fitotoxinas derivados de microbios, insectos o extractos de plantas que actúan como un medio natural de control de malezas.
- Los biofungicidas representaron el 24,2% del mercado sudamericano de bioplaguicidas en 2022. Las especies de Bacillus tienen amplias aplicaciones en el control de plagas. La formación de esporas las hace adaptables y resistentes al estrés, lo que facilita la industrialización de la producción y el almacenamiento, aumentando así el potencial de aplicación de las especies de Bacillus. Bacillus subtilis puede controlar eficazmente las bacterias fitopatógenas Fusarium y Rhizoctonia. También puede prevenir enfermedades y promover el crecimiento de los cultivos.
- Los bioinsecticidas representaron el 17,8% del mercado de bioplaguicidas de América del Sur en 2022. Brasil dominó el mercado de bioinsecticidas con una participación del 57,7% en el mismo año. En Brasil, existe un complejo de insectos que atacan los cultivos de soja. Los lepidópteros y las chinches apestosas son los insectos más comunes que requieren cuidados extensos. Estos insectos causan daños directos (reducción del rendimiento) e indirectos (reducción de la calidad del grano) a la soja y otros cultivos.
Forma
| Biofungicidas |
| Bioherbicidas |
| Bioinsecticidas |
| Otros biopesticidas |
Tipo de cultivo
| Cultivos comerciales |
| Cultivos hortícolas |
| Cultivos en hileras |
País
| Argentina |
| Brasil |
| Resto de Sudamérica |
| Forma | Biofungicidas |
| Bioherbicidas | |
| Bioinsecticidas | |
| Otros biopesticidas | |
| Tipo de cultivo | Cultivos comerciales |
| Cultivos hortícolas | |
| Cultivos en hileras | |
| País | Argentina |
| Brasil | |
| Resto de Sudamérica |
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Definición de mercado
- TASA DE DOSIFICACIÓN PROMEDIO - La tasa media de aplicación es el volumen medio de bioplaguicidas aplicados por hectárea de tierra agrícola en la respectiva región/país.
- TIPO DE CULTIVO - El tipo de cultivo incluye cultivos en hilera (cereales, legumbres, semillas oleaginosas), cultivos hortícolas (frutas y verduras) y cultivos comerciales (cultivos de plantación, cultivos de fibra y otros cultivos industriales)
- FUNCIÓN - La función de protección de cultivos de la agricultura biológica ágil incluye productos que previenen o controlan diversos estreses bióticos y abióticos.
- TIPO - Los bioplaguicidas evitan o controlan diversas plagas, incluidos insectos, enfermedades y malezas, para que no causen daños a los cultivos y pérdida de rendimiento.
| Palabra clave | Definición |
|---|---|
| Cultivos comerciales | Los cultivos comerciales son cultivos no consumibles que se venden en su totalidad o como parte del cultivo para fabricar productos finales con el fin de obtener beneficios. |
| Manejo Integrado de Plagas (MIP) | El MIP es un enfoque sostenible y respetuoso con el medio ambiente para controlar las plagas en diversos cultivos. Implica una combinación de métodos, incluidos los controles biológicos, las prácticas culturales y el uso selectivo de plaguicidas. |
| Agentes de biocontrol bacteriano | Bacterias utilizadas para controlar plagas y enfermedades en los cultivos. Funcionan produciendo toxinas dañinas para las plagas objetivo o compitiendo con ellas por los nutrientes y el espacio en el entorno de cultivo. Algunos ejemplos de agentes de biocontrol bacteriano de uso común incluyen Bacillus thuringiensis (Bt), Pseudomonas fluorescens y Streptomyces spp. |
| Producto fitosanitario (APP) | Un producto fitosanitario es una formulación que se aplica a los cultivos para protegerlos de plagas, como malas hierbas, enfermedades o insectos. Contienen una o más sustancias activas con otros coformulantes como disolventes, portadores, material inerte, agentes humectantes o adyuvantes formulados para proporcionar una eficacia óptima del producto. |
| Patógeno | Un patógeno es un organismo que causa una enfermedad a su huésped, con la gravedad de los síntomas de la enfermedad. |
| Parasitoides | Los parasitoides son insectos que ponen sus huevos sobre o dentro del insecto huésped, y sus larvas se alimentan del insecto huésped. En la agricultura, los parasitoides se pueden utilizar como una forma de control biológico de plagas, ya que ayudan a controlar el daño de las plagas a los cultivos y disminuyen la necesidad de pesticidas químicos. |
| Nematodos entomopatógenos (EPN) | Los nematodos entomopatógenos son lombrices intestinales parásitas que infectan y matan a las plagas liberando bacterias de su intestino. Los nematodos entomopatógenos son una forma de agentes de control biológico utilizados en la agricultura. |
| Micorrizas vesiculares-arbusculares (VAM) | Los hongos VAM son especies micorrícicas de hongos. Viven en las raíces de diferentes plantas de orden superior. Desarrollan una relación simbiótica con las plantas en las raíces de estas plantas. |
| Agentes de biocontrol fúngico | Los agentes de biocontrol fúngico son los hongos beneficiosos que controlan las plagas y enfermedades de las plantas. Son una alternativa a los pesticidas químicos. Infectan y matan a las plagas o compiten con hongos patógenos por nutrientes y espacio. |
| Biofertilizantes | Los biofertilizantes contienen microorganismos beneficiosos que mejoran la fertilidad del suelo y promueven el crecimiento de las plantas. |
| Bioplaguicidas | Los bioplaguicidas son compuestos naturales/de base biológica que se utilizan para controlar las plagas agrícolas mediante efectos biológicos específicos. |
| Depredadores | Los depredadores en la agricultura son los organismos que se alimentan de plagas y ayudan a controlar el daño de las plagas a los cultivos. Algunas especies de depredadores comunes utilizadas en la agricultura incluyen mariquitas, crisopas y ácaros depredadores. |
| Agentes de control biológico | Los agentes de control biológico son organismos vivos que se utilizan para controlar plagas y enfermedades en la agricultura. Son alternativas a los plaguicidas químicos y son conocidos por su menor impacto en el medio ambiente y la salud humana. |
| Fertilizantes orgánicos | El fertilizante orgánico está compuesto por materia animal o vegetal utilizada sola o en combinación con uno o más elementos o compuestos de origen no sintético utilizados para la fertilidad del suelo y el crecimiento de las plantas. |
| Hidrolizados de proteínas (PH) | Los bioestimulantes a base de hidrolizado de proteínas contienen aminoácidos libres, oligopéptidos y polipéptidos producidos por hidrólisis enzimática o química de proteínas, principalmente de origen vegetal o animal. |
| Bioestimulantes/Reguladores del Crecimiento Vegetal (PGR) | Los bioestimulantes/reguladores del crecimiento vegetal (PGR) son sustancias derivadas de los recursos naturales para mejorar el crecimiento y la salud de las plantas mediante la estimulación de los procesos de las plantas (metabolismo). |
| Enmiendas del suelo | Las enmiendas del suelo son sustancias que se aplican al suelo y que mejoran la salud del suelo, como la fertilidad y la estructura del suelo. |
| Extracto de algas marinas | Los extractos de algas marinas son ricos en micro y macronutrientes, proteínas, polisacáridos, polifenoles, fitohormonas y osmolitos. Estas sustancias estimulan la germinación de las semillas y el establecimiento de los cultivos, el crecimiento total de las plantas y la productividad. |
| Compuestos relacionados con el biocontrol y/o la promoción del crecimiento (CRBPG) | Los compuestos relacionados con el biocontrol o la promoción del crecimiento (CRBPG) son la capacidad de una bacteria para producir compuestos para el biocontrol de fitopatógenos y la promoción del crecimiento de las plantas. |
| Bacterias simbióticas fijadoras de nitrógeno | Las bacterias simbióticas fijadoras de nitrógeno, como Rhizobium, obtienen alimento y refugio del huésped y, a cambio, ayudan proporcionando nitrógeno fijo a las plantas. |
| Fijación de nitrógeno | La fijación de nitrógeno es un proceso químico en el suelo que convierte el nitrógeno molecular en amoníaco o compuestos nitrogenados relacionados. |
| ARS (Servicio de Investigación Agropecuaria) | ARS es la principal agencia de investigación científica interna del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Su objetivo es encontrar soluciones a los problemas agrícolas a los que se enfrentan los agricultores del país. |
| Reglamentos Fitosanitarios | Las regulaciones fitosanitarias impuestas por los respectivos organismos gubernamentales controlan o prohíben la importación y comercialización de ciertos insectos, especies vegetales o productos de estas plantas para evitar la introducción o propagación de nuevas plagas o patógenos vegetales. |
| Ectomicorrizas (MEC) | La ectomicorriza (ECM) es una interacción simbiótica de hongos con las raíces alimentadoras de plantas superiores en la que tanto la planta como los hongos se benefician a través de la asociación para la supervivencia. |
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Metodología de Investigación
Mordor Intelligence sigue una metodología de cuatro pasos en todos nuestros informes.
- Paso 1 Identificar las variables clave: Con el fin de construir una metodología de pronóstico sólida, las variables y factores identificados en el Paso 1 se prueban con los números históricos disponibles del mercado. A través de un proceso iterativo, se establecen las variables necesarias para la previsión del mercado y se construye el modelo sobre la base de estas variables.
- Paso 2 Construir un modelo de mercado: Las estimaciones del tamaño del mercado para los años de pronóstico se expresan en términos nominales. La inflación no forma parte de los precios, y el precio medio de venta (ASP) se mantiene constante durante todo el periodo de previsión.
- Paso 3 Validar y finalizar: En este importante paso, todos los números de mercado, variables y llamadas de analistas se validan a través de una amplia red de expertos en investigación primaria del mercado estudiado. Los encuestados se seleccionan en todos los niveles y funciones para generar una imagen holística del mercado estudiado.
- Paso-4 Resultados de la investigación: Informes sindicados, asignaciones de consultoría personalizadas, bases de datos y plataformas de suscripción.
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