ベトナム生物農薬市場規模とシェア

ベトナム生物農薬市場（2025年～2030年）

Mordor Intelligenceによるベトナム生物農薬市場分析

ベトナム生物農薬市場の規模は2026年に1,792万米ドルと推定され、2025年の1,695万米ドルから成長し、2031年には2,367万米ドルに達する見通しで、2026年～2031年にかけてCAGR 5.72%で成長する。輸出志向の園芸農業、中国および欧州連合における残留基準の強化、ならびに決定885/QĐ-TTgに基づく政府補助金が、生物的作物保護への持続的な需要を創出している。小規模農家の優位性によりセクターは分散した状態にあるが、協同組合による流通モデルにより、高品質な生物的農業資材のラストマイルへのリーチが向上している。特にトウモロコシにおけるアワヨトウや水稲における除草剤耐性雑草に対する合成農薬への耐性の上昇が、微生物製剤の採用を促進している。国内外のプレーヤーからの投資流入が、ベトナムの熱帯性湿度および限られたコールドチェーン能力に対応した革新的ソリューションの製剤化を加速させている。

主要レポートの要点

  • 剤型別では、生物除草剤が2025年のベトナム生物農薬市場規模の31.35%を占め、生物殺虫剤は2031年にかけてCAGR 6.83%で拡大する見込みである。
  • 作物タイプ別では、園芸作物が2025年のベトナム生物農薬市場シェアの58.40%を占め、換金作物は2031年にかけてCAGR 5.95%で成長する見通しである。

注：本レポートの市場規模および予測数値は、Mordor Intelligence 独自の推定フレームワークを使用して作成されており、2026年1月時点の最新の利用可能なデータとインサイトで更新されています。

セグメント分析

剤型別：生物除草剤が優位、生物殺虫剤が加速

生物除草剤は2025年のベトナム生物農薬市場シェアの31.35%を占め、水田でのグリホサート耐性雑草の発生に牽引されている。バチルス（Bacillus）系製剤は既存の散布機器と互換性があり、新たな設備投資を必要とせずに代替が可能である。一方、生物殺虫剤は2031年にかけて最速のCAGR 6.83%を記録すると見込まれており、無処理のトウモロコシ圃場で30%に達する収量損失を引き起こしたアワヨトウ被害が成長を後押ししている。製剤化企業は高湿度に耐える水和剤および油性分散剤を進化させ、圃場散布時の効力を維持している。

一方、生物殺菌剤はフィトフトラ（Phytophthora）感染が急増するドリアン農園での普及が進んでいる。しかし、規制上のハードルが新規有効成分の承認を遅らせている。バイオ線虫剤などのその他カテゴリーは、根こぶ線虫に苦しむコショウやコーヒー生産者にとってニッチながら魅力的な市場にとどまっている。活発な研究開発活動は製品ラインナップの拡大を示唆しており、予測期間中にベトナム生物農薬市場を広げるものと思われる。

ベトナム生物農薬市場：剤型別市場シェア、2025年

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作物タイプ別：園芸農業がリード、換金作物が勢いを増す

園芸作物は2025年の収益の58.40%を占め、中国および欧州連合向けのドラゴンフルーツ、ドリアン、野菜への輸出志向を反映している。残留農薬不使用認証のプレミアムにより所得格差が拡大し、生産者がより高い生物的農業資材コストを吸収できるようになっている。園芸分野におけるベトナム生物農薬市場シェアは、果樹園の耕作面積が拡大し続ける中、2031年まで優位を維持すると予測される。

換金作物、主にコーヒーとコショウは、低排出サプライチェーンを評価する欧州連合の炭素政策に牽引され、最高のCAGR 5.95%を記録している。換金作物におけるベトナム生物農薬市場規模は、加工業者の要請に牽引されて拡大する見込みである。水稲およびトウモロコシ生産者は、補助金による相殺にもかかわらず厳しい利益率に制約されながらも、選択的に生物農薬を採用している。しかし、契約農業スキームの生産者は、より大きな数量にわたってコストを分散させるアグリゲーター・ファイナンシングの恩恵を受けている。この二重構造は、サプライヤーが作物の経済性ごとにポートフォリオと価格戦略を調整し、高利益率の専門製品と数量主導のステープル作物を均衡させることを求めている。

ベトナム生物農薬市場：作物タイプ別市場シェア、2025年

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地域分析

メコンデルタはドリアン農園の30%を集中させ、果物包装・コールドストレージインフラの大部分を擁することから、最大の収益シェアをもたらしている。カントー港およびホーチミン市港への近接性が物流コストを削減し、温度に敏感な在庫の迅速な補充を可能にしている。省政府がIPM農場学校の共同資金を提供し、採用を加速する農家間の普及を促進している。中部高原は肥沃な赤色玄武岩土壌でドリアンとコーヒーの新規植栽が増加するなか、最速の成長を示している。ダクラク省の協同組合は一括調達契約を確保し、農業資材価格を小売価格の12%以下に抑え、小規模農家へのリーチを拡大している。

北部諸省はコールドストレージの不足と流通の分散化により後れを取っている。それでも、ハノイ近郊の野菜農家は、スーパーマーケットが厳格な残留基準を設けていることから生物的防除に移行している。バックザン省の試験プロジェクトでは、湿潤な夏期に生物殺菌剤が合成殺菌剤を代替した際に収量が15%向上したことが実証された。これらの成功事例が普及補助金の拡大を促しているが、インフラのギャップは依然として残っている。沿岸地域では、エビと水稲の輪作システムから漸進的な需要が生まれており、微生物性線虫剤が土壌病原体の負荷を軽減している。

政府プログラムの集中度は地域によって異なる。南部諸省は輸出収益目標に紐付けた優先資金を受け取り、北部諸省はドナー支援による実証圃場への依存度が高い。そのためサプライヤーは、南部のハブに在庫を集積し断熱包装で北部に小ロットを出荷するハブ・アンド・スポーク型流通システムを展開している。このような柔軟性は天候や貿易政策の変化による地域需要の変動を緩和し、ベトナム生物農薬市場の全国的なカバレッジを確保している。

競合状況

上位5社は2024年の売上のうち限られたシェアしか占めておらず、ニッチ参入者に有利な分散化が際立っている。Vietnam Pesticide Joint Stock Companyは地域生産の強みと2,300の小売拠点をもってトップに立っている。Marrone Bio Innovations, Inc.がこれに続き、独自菌株と省の協同組合とのジョイントベンチャーを活用してラストマイル配送を実現している。国内スタートアップは公共セクターの研究室の研究を活用してコスト競争力のある製剤を開発し、発酵機器に対する輸入関税の免除から恩恵を受けている。

競争の焦点は新規有効成分よりも製剤エンジニアリングに傾いている。熱帯の熱と湿度が微生物の分解を加速させ、製品の安定性維持を困難にしているためである。SeipasaのFurity液体技術は、35℃の周辺温度条件下でバチルス（Bacillus）の有効期限を最大15ヶ月まで延長する。UPL Ltd.は、小規模農家の取り扱いを簡素化するタンクミックスに溶解するサシェ包装を追求している。Corteva Agriscience LLCと地域のNGOパートナーは、中部高原省の農家を研修し、価格競争ではなくサービスを通じてブランドロイヤルティを構築している。

海外プレーヤーが規制上の専門知識と流通規模を求める中、合併・買収の可能性が高まっている。省の登録に精通した国内企業は魅力的な買収対象となり、パイプラインで承認待ちのグローバル有効成分の市場参入を加速させる約束を秘めている。同時に、厳格なローカルコンテンツ規則が受託製造を促進し、ベトナムの製剤化企業に技術移転ロイヤルティ交渉における交渉力を与えている。全体的に、市場は依然として従来型農薬ユーザーの転換に苦慮しており、ベトナム生物農薬市場のすべての参加者に十分なホワイトスペースが残っているため、競争は対立的というよりも協調的な性格を帯びている。

ベトナム生物農薬産業のリーダー企業

  1. Vietnam Pesticide Joint Stock Company

  2. Marrone Bio Innovations, Inc. (Bioceres Crop Solutions Corp.)

  3. UPL Ltd.

  4. Sumitomo Chemical Co., Ltd.

  5. Corteva Agriscience LLC

  6. *免責事項:主要選手の並び順不同
ベトナム生物農薬市場の集中度
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最近の産業動向

  • 2025年6月：国際連合食糧農業機関（FAO）とベトナムの植物保護局が、統合的植物健康管理（IPHM）の国家計画を開始した。この取り組みは、気候変動の文脈における病害虫リスク管理と、デジタル技術の採用に重点を置き、作物保護のための生物的ソリューションの強化を目指している。また、同計画は全国の農業研修プログラムにIPHMを組み込むことも目指している。
  • 2023年10月：バイエルがベトナムで初の生物殺菌剤製品SERENADE SCを導入した。同製品は特許取得済みのバチルス・サブチリス（Bacillus subtilis）菌株QST 713に基づいており、広域スペクトルの病害防除、短い農薬使用禁止期間、残留農薬不使用の作物を実現し、厳格な輸出基準に適合している。有機農業での使用について、OMRIおよびECOCERTの認証を取得している。さらに、バイエルはPepsiCoとベトナムにおける持続可能な農業の推進に向けた覚書（MoU）を締結した。

ベトナム生物農薬産業レポートの目次

1. はじめに

  • 1.1 調査の前提と市場の定義
  • 1.2 調査範囲
  • 1.3 調査方法論

2. レポートの提供内容

3. エグゼクティブサマリーと主要な調査結果

4. 主要な産業トレンド

  • 4.1 有機農業耕作面積
  • 4.2 有機製品への一人当たり支出
  • 4.3 規制フレームワーク
  • 4.4 バリューチェーンと流通チャネル分析
  • 4.5 市場牽引要因
    • 4.5.1 有機農業資材採用のための政府補助金
    • 4.5.2 残留農薬不使用の園芸農業に対する輸出主導型需要
    • 4.5.3 合成農薬化学への耐性の上昇
    • 4.5.4 国家統合的害虫管理（IPM）プログラムへの生物農薬の統合
    • 4.5.5 ドラゴンフルーツおよびドリアン農園の拡大
    • 4.5.6 農産物輸出に対する欧州連合の炭素国境ルール
  • 4.6 市場阻害要因
    • 4.6.1 農場レベルの有効性に対する農家の低い信頼
    • 4.6.2 流通の分散化とコールドチェーンの不足
    • 4.6.3 湿度による製品有効期限の低下
    • 4.6.4 地域の生物的有効性試験プロトコルの不統一

5. 市場規模・成長予測（金額および数量）

  • 5.1 剤型
    • 5.1.1 生物殺菌剤
    • 5.1.2 生物除草剤
    • 5.1.3 生物殺虫剤
    • 5.1.4 その他の生物農薬
  • 5.2 作物タイプ
    • 5.2.1 換金作物
    • 5.2.2 園芸作物
    • 5.2.3 畑作物

6. 競合状況

  • 6.1 主要な戦略的動向
  • 6.2 市場シェア分析
  • 6.3 企業の状況
  • 6.4 企業プロファイル（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、中核事業セグメント、財務情報、従業員数、主要情報、市場ランク、市場シェア、製品・サービス、および最近の動向の分析を含む）。
    • 6.4.1 Vietnam Pesticide Joint Stock Company
    • 6.4.2 Marrone Bio Innovations, Inc.
    • 6.4.3 UPL Ltd.
    • 6.4.4 Sumitomo Chemical Co., Ltd.
    • 6.4.5 Corteva Agriscience LLC
    • 6.4.6 BiOWiSH Technologies Inc.
    • 6.4.7 Andermatt Biocontrol AG
    • 6.4.8 Bio-Viet Agro Co., Ltd.
    • 6.4.9 Kimitec Group, S.L.
    • 6.4.10 Certis Biologicals LLC
    • 6.4.11 STK Bio-Ag Technologies Ltd.
    • 6.4.12 Seipasa S.A.
    • 6.4.13 De Sangosse SAS
    • 6.4.14 Koppert Biological Systems B.V.
    • 6.4.15 Syngenta Crop Protection AG

7. 農業用生物製剤CEOへの主要な戦略的質問

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ベトナム生物農薬市場レポートの調査範囲

生物農薬とは、昆虫、雑草、菌類、その他の有害生物などの害虫を管理するために使用される、天然または生物学的源から派生した物質である。環境への影響と人体への健康リスクを最小限に抑えるよう設計されている。生物農薬には、微生物農薬、植物由来農薬、および持続可能な作物保護を支援する生化学的製剤が含まれる。ベトナム生物農薬市場レポートは、剤型別（生物殺菌剤、生物除草剤、生物殺虫剤、その他の生物農薬）および作物タイプ別（換金作物、園芸作物、畑作物）に区分されている。市場予測は金額（米ドル）および数量（メトリックトン）で提供される。

剤型
生物殺菌剤
生物除草剤
生物殺虫剤
その他の生物農薬
作物タイプ
換金作物
園芸作物
畑作物
剤型生物殺菌剤
生物除草剤
生物殺虫剤
その他の生物農薬
作物タイプ換金作物
園芸作物
畑作物
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市場の定義

  • 平均施用量 - 平均施用量とは、当該地域・国における農地1ヘクタール当たりに施用される生物農薬の平均量を指す。
  • 作物タイプ - 作物タイプには、畑作物（穀物、豆類、油糧種子）、園芸作物（果物・野菜）、換金作物（プランテーション作物、繊維作物、その他工業作物）が含まれる。
  • 機能 - 農業用生物製剤の作物保護機能には、各種生物的および非生物的ストレスを予防または制御する製品が含まれる。
  • 種類 - 生物農薬は、昆虫、病害、雑草などのさまざまな病害虫から作物の被害と収量損失を予防または制御する。
キーワード定義＃テイギ＃
換金作物換金作物は消費されない作物であり、利益を得るために製品を製造する目的で作物の全部または一部として販売される。
統合的害虫管理（IPM）IPMは、さまざまな作物の害虫を制御するための環境に優しく持続可能なアプローチである。生物的防除、栽培技術、農薬の選択的使用など、複数の手法の組み合わせを用いる。
細菌性生物的防除剤作物の害虫と病害を制御するために使用される細菌。標的とする害虫に有害な毒素を産生するか、生育環境における栄養素と空間をめぐる競争によって機能する。一般的に使用される細菌性生物的防除剤の例として、バチルス・チューリンゲンシス（Bacillus thuringiensis: Bt）、シュードモナス・フルオレッセンス（Pseudomonas fluorescens）、ストレプトマイセス属（Streptomyces spp.）などがある。
植物保護製品（PPP）植物保護製品とは、雑草、病害、昆虫などの害虫から保護するために作物に施用される製剤である。最適な製品有効性をもたらすよう調合された溶剤、担体、不活性物質、湿潤剤、または補助剤などの他の共製剤成分とともに、1種類以上の有効成分を含む。
病原体病原体とは宿主に疾病を引き起こす微生物であり、疾病症状の重篤度を伴う。
寄生性天敵（パラシトイド）パラシトイドは、宿主となる昆虫の上または内部に卵を産み付け、幼虫が宿主昆虫を摂食する昆虫である。農業においては、パラシトイドは害虫による作物被害の制御を助け、化学農薬の使用必要性を減少させる生物的害虫防除の手段として利用できる。
昆虫病原性線虫（EPN）昆虫病原性線虫は、腸内の細菌を放出することで害虫に感染してこれを死滅させる寄生性の丸虫（線形動物）である。昆虫病原性線虫は農業における生物的防除剤の一形態である。
嚢状体・樹状体菌根菌（VAM）VAM菌はキノコ類の菌根種である。これらはさまざまな高等植物の根に生息する。これらの植物の根において植物と共生関係を発達させる。
真菌性生物的防除剤真菌性生物的防除剤は、植物の害虫と病害を制御する有益な真菌である。化学農薬の代替品である。害虫に感染してこれを死滅させるか、栄養素と空間をめぐる競争で病原性真菌に勝つことで機能する。
生物殺菌剤の原料（バイオ肥料）バイオ肥料は、土壌の肥沃度を高め植物の成長を促進する有益な微生物を含む。
生物農薬生物農薬は、特定の生物学的効果を用いて農業害虫を管理するために使用される天然・生物由来の化合物である。
捕食者農業における捕食者は、害虫を捕食し作物の害虫被害の制御を助ける生物である。農業で使用される一般的な捕食者種には、テントウムシ、クサカゲロウ、捕食性ダニなどがある。
生物的防除剤生物的防除剤は、農業における害虫と病害を制御するために使用される生きている生物である。化学農薬の代替品であり、環境および人体への影響が少ないことで知られている。
有機肥料有機肥料は、動物性または植物性の物質で構成され、土壌の肥沃度と植物の成長のために合成由来でない1種類以上の元素や化合物と単独または組み合わせて使用される。
タンパク質加水分解物（PH）タンパク質加水分解物系バイオ刺激物質は、主に植物性または動物性のタンパク質を酵素的または化学的に加水分解することで生成される遊離アミノ酸、オリゴペプチド、およびポリペプチドを含む。
バイオ刺激物質・植物成長調整物質（PGR）バイオ刺激物質・植物成長調整物質（PGR）は、植物の成長と健康を促進するために植物プロセス（代謝）を刺激することで機能する、天然資源から派生した物質である。
土壌改良材土壌改良材は、土壌の肥沃度や土壌構造など土壌の健全性を改善するために土壌に施用される物質である。
海藻エキス海藻エキストは微量元素・多量栄養素、タンパク質、多糖類、ポリフェノール、植物ホルモン、および浸透圧保護物質に富んでいる。これらの物質は種子発芽と作物の定着、植物の総合的な成長と生産性を高める。
生物的防除および/または成長促進に関連する化合物（CRBPG）生物的防除または成長促進に関連する化合物（CRBPG）は、植物病原体の生物的防除と植物成長促進のための化合物を産生する細菌の能力を指す。
共生窒素固定細菌リゾビウム（Rhizobium）などの共生窒素固定細菌は、宿主から食物と住処を得る代わりに、固定窒素を植物に供給することで宿主を助ける。
窒素固定窒素固定とは、土壌における化学的プロセスであり、分子状窒素をアンモニアまたは関連する窒素化合物に変換する。
農業研究サービス（ARS）ARSは米国農務省の主要な内部科学研究機関である。国内の農家が直面する農業問題の解決策を見つけることを目的としている。
植物検疫規制各政府機関が課す植物検疫規制は、新たな植物病害虫または病原体の導入または蔓延を防ぐために、特定の昆虫、植物種、またはこれらの植物の産物の輸入と販売を検査または禁止する。
外生菌根菌（ECM）外生菌根菌（ECM）は、高等植物の細根と真菌との共生的な相互作用であり、植物と真菌の双方が生存のためにその関係から利益を得る。
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研究方法論

Mordor Intelligenceは、すべてのレポートで4段階の方法論に従います。

  • ステップ1：主要変数の特定： 堅牢な予測手法を構築するために、ステップ1で特定された変数と要因を入手可能な過去の市場データに対して検証する。反復プロセスを通じて、市場予測に必要な変数が設定され、これらの変数に基づいてモデルが構築される。
  • ステップ2：市場モデルの構築： 予測年における市場規模の推定は名目値で行われる。インフレは価格設定に含まれておらず、平均販売価格（ASP）は予測期間全体を通じて一定に保たれる。
  • ステップ3：検証と最終化： この重要なステップでは、すべての市場数値、変数、およびアナリストの判断が、調査対象市場の一次調査専門家の広範なネットワークを通じて検証される。回答者はあらゆる階層および職能にわたって選定され、調査対象市場の全体像を把握できるようにしている。
  • ステップ4：調査アウトプット： シンジケートレポート、カスタムコンサルティング業務、データベース・サブスクリプションプラットフォーム。
研究方法論
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