Tamaño del mercado de herbicidas de Vietnam
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Período de Estudio | 2017 - 2029 |
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Tamaño del Mercado (2024) | 134.28 Millones de dólares |
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Tamaño del Mercado (2029) | 169.55 Millones de dólares |
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Mayor participación por modo de aplicación | Tratamiento de suelos |
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CAGR (2024 - 2029) | 4.92 % |
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De mayor crecimiento por modo de aplicación | Tratamiento de suelos |
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Concentración del Mercado | Alto |
Jugadores principales |
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*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del mercado de herbicidas de Vietnam
El tamaño del mercado de herbicidas de Vietnam se estima en 122,29 millones de dólares en 2024, y se espera que alcance los 155,49 millones de dólares en 2029, creciendo a una CAGR de 4.92% durante el período de pronóstico (2024-2029).
122,29 millones
Tamaño del mercado en 2024 (USD)
155,49 millones
Tamaño del mercado en 2029 (USD)
-6.07 %
CAGR (2017-2023)
4.92 %
CAGR (2024-2029)
Segmento más grande por modo de aplicación
46.45 %
Cuota de valor, Tratamiento de suelos, 2023
Los herbicidas para el tratamiento del suelo ofrecen una solución conveniente y eficiente al dirigirse eficazmente a las raíces de las malas hierbas, lo que conduce a la interrupción de su crecimiento y su eventual eliminación.
Segmento más grande por tipo de cultivo
64.74 %
participación en valor, Granos y cereales, 2023
Los granos y cereales se cultivan en un área más grande que otros cultivos, lo que los hace más propensos a las infestaciones de malezas como la hierba de corral, el coquillo y la Leptochloa.
Segmento de más rápido crecimiento por tipo de cultivo
5.13 %
CAGR proyectada, Frutas y verduras, 2024-2029
La prevalencia de malezas de hoja ancha está causando pérdidas significativas en los cultivos de hortalizas en el país. Los agricultores están adoptando herbicidas para eliminar eficazmente las malas hierbas.
Líder del mercado 1
24.40 %
cuota de mercado, UPL Limitada, 2022
UPL Limited fabrica una amplia gama de herbicidas basados en nueve ingredientes activos, que incluyen pretilacloro, metsulfurón metilo, metazosulfurón, quizalopop y clethodim.
Jugador líder del mercado 2
21.88 %
cuota de mercado, Bayer AG, 2022
Bayer se asoció con Oerth Bio con el objetivo de desarrollar productos de protección de cultivos de próxima generación basados en la innovadora tecnología de degradación de proteínas de Oerth Bio.
Los tratamientos tradicionales del suelo con herbicidas y su eficacia en la protección de la calidad de los principales cultivos pueden aumentar la adopción del tratamiento del suelo
- En Vietnam, los herbicidas se aplican a través de varios modos para controlar las malezas en las prácticas agrícolas de manera efectiva. Los agricultores pueden lograr ahorros de costos utilizando modos de aplicación adecuados, lo que les permite aplicar herbicidas, cubrir áreas específicas de manera efectiva y minimizar el desperdicio. Esta mayor eficiencia conduce a un uso optimizado de herbicidas, lo que resulta en una reducción de los costos de los insumos para los agricultores.
- En 2022, el modo dominante de aplicación de herbicidas en las prácticas agrícolas fue la aplicación al suelo, representando el 46,3% del segmento general de aplicación de herbicidas. El segmento de granos y cereales tuvo la mayor participación de mercado con un 64,7%. La preferencia por los herbicidas para el tratamiento del suelo se atribuye a su eficacia para proteger la calidad de los granos y cereales al prevenir o reducir el crecimiento de malezas.
- En 2022, la aplicación foliar fue la segunda más importante y tuvo una cuota de mercado del 33,2% en el segmento de aplicación de herbicidas. Esto se debe a que los herbicidas foliares son beneficiosos debido a sus propiedades de acción rápida, que pueden interrumpir rápidamente los procesos fisiológicos de las malezas objetivo. Esta acción rápida da como resultado síntomas como marchitamiento, amarilleo o necrosis en las malezas. Esta ventaja es valiosa cuando se abordan especies de malezas agresivas o competitivas que tienen el potencial de dominar rápidamente los cultivos si no se controlan de manera efectiva.
- En el sector agrícola vietnamita, la utilización de herbicidas tiene como objetivo maximizar la productividad de los cultivos y mejorar la rentabilidad general de los cultivos. Se proyecta que el modo de aplicación de herbicidas registre una CAGR de 4.9% en términos de participación de mercado.
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Tendencias del mercado de herbicidas de Vietnam
Se espera que la adopción de cultivos tolerantes a herbicidas con la necesidad de proteger los cultivos de las malas hierbas y mejorar el rendimiento impulse el consumo de herbicidas
- El consumo de herbicidas en Vietnam experimentó una tendencia constante al alza entre 2021 y 2022. Esta tendencia creciente se puede atribuir a varios factores, incluida la adopción de cultivos tolerantes a herbicidas, las prácticas agrícolas y las estrategias empleadas para el manejo de malezas. Además, la expansión de los cultivos genéticamente modificados (GM) ha contribuido al aumento del uso de herbicidas.
- El cultivo de maíz genéticamente modificado tolerante a herbicidas (maíz transgénico) creció a una escala significativa en Vietnam. En 2019, los agricultores del país cultivaron maíz transgénico, específicamente maíz tolerante a herbicidas, en una extensión de 92,000 acres de tierra. Esto representó un aumento del 88% en la superficie en comparación con el año anterior, 2018. El aumento de la adopción de cultivos transgénicos tolerantes a herbicidas fue uno de los factores impulsores del aumento del consumo de herbicidas en el país entre 2018 y 2019.
- La presencia de malezas representa una amenaza significativa para el rendimiento de los cultivos, causando daños sustanciales. En consecuencia, los agricultores dependen en gran medida de los herbicidas para regular el crecimiento de las malezas y minimizar las pérdidas de rendimiento. Se espera que este factor impulse aún más el crecimiento del mercado de herbicidas.
- Además, se espera que la naturaleza persistente y adaptable de las malezas requiera tasas más altas de aplicación de herbicidas y la utilización de múltiples herbicidas con diversos modos de acción.
- Por lo tanto, debido a la adopción de cultivos tolerantes a herbicidas, incluidas las variedades modificadas genéticamente, la necesidad de controlar las malezas y minimizar las pérdidas de rendimiento conduce a tasas de aplicación más altas y al uso de múltiples herbicidas. Se espera que estos factores impulsen el consumo de herbicidas.
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Los cambios en los patrones agrícolas en Vietnam están provocando la degradación del suelo y una alta infestación de malezas
- La agricultura en las tierras altas de Vietnam está pasando de períodos cortos de cultivo y barbecho a períodos cortos de cultivo y barbecho cortos o incluso cultivos permanentes. La degradación del suelo y la alta infestación de malezas son a menudo las consecuencias. El arroz es el principal cultivo en Vietnam, y la hierba de corral (Echinochloa crus-galli) es una de las malezas más devastadoras en los campos de arroz. En el delta del Mekong, esta maleza causó pérdidas del 46% en el rendimiento del arroz en las zonas de arroz de siembra directa en 2021.
- Metribuzin es un herbicida selectivo y sistémico que se utiliza para controlar las malezas latifoliadas en los principales cultivos del país, como el maíz, la caña de azúcar, la papa y el tomate, mediante la inhibición de la fotosíntesis. En 2022, se valoró en USD 16,6 mil por tonelada métrica.
- En 2022, el ácido 2,4-diclorofenoxiacético (2,4-D), un herbicida sistémico común, se valoró en USD 2,3 mil por tonelada métrica en Vietnam. Se utiliza para controlar las malezas de hoja ancha en el césped, el césped, los cultivos extensivos y los cultivos de frutas y verduras.
- Del mismo modo, la pendimetalina es un herbicida selectivo de preemergencia valorado en USD 3,3 mil por tonelada métrica en 2022. Tiene un control de amplio espectro de gramíneas anuales y malezas de hoja ancha en papa, tabaco, sorgo, arroz y caña de azúcar. Vietnam importó alrededor de 3.0 mil toneladas métricas de pendimetalina de la India en 2022.
- Una variedad de condiciones climáticas pueden causar daños y estrés a las plantas y, por lo tanto, ser perjudiciales para la salud de las plantas, ya que no pueden sobrevivir al estrés extremo. Estas condiciones, que incluyen temperaturas extremas, humedad y lluvia, así como granizo, sequía y tifones, conducen a un mayor crecimiento de malezas. Esto conducirá aún más a un aumento de la demanda de herbicidas, inflando así los precios de los ingredientes activos en el país.
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OTRAS TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA CUBIERTAS EN EL INFORME
- Se espera que la adopción de cultivos tolerantes a herbicidas con la necesidad de proteger los cultivos de las malas hierbas y mejorar el rendimiento impulse el consumo de herbicidas
Descripción general de la industria de herbicidas de Vietnam
El mercado de herbicidas de Vietnam está bastante consolidado, con las cinco principales empresas ocupando el 69,80%. Los principales actores en este mercado son Bayer AG, FMC Corporation, Sumitomo Chemical Co. Ltd, Syngenta Group y UPL Limited (ordenados alfabéticamente).
Líderes del mercado de herbicidas de Vietnam
Bayer AG
FMC Corporation
Sumitomo Chemical Co. Ltd
Syngenta Group
UPL Limited
Other important companies include ADAMA Agricultural Solutions Ltd., BASF SE, Corteva Agriscience, Nufarm Ltd.
Aviso legal: Jugadores principales sorteados en orden alfabético
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Noticias del mercado de herbicidas de Vietnam
- Enero de 2023 Bayer ha formado una nueva asociación con Oerth Bio para mejorar la tecnología de protección de cultivos y crear soluciones de protección de cultivos más ecológicas.
- Agosto de 2022 BASF y Corteva Agriscience colaboraron para proporcionar a los productores de soja el control de malezas del futuro. Al trabajar juntos, BASF y Corteva tienen como objetivo satisfacer la demanda de los agricultores de soluciones especializadas para el control de malezas que sean distintas de las que están disponibles actualmente o en desarrollo.
- Octubre de 2021 Al invertir en un nuevo centro químico, ADAMA mejoró sus capacidades de investigación y desarrollo que tienen como objetivo expandir y acelerar su propia investigación y desarrollo en el campo de la protección de plantas.
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Informe de mercado de herbicidas de Vietnam - Tabla de contenido
1. RESUMEN EJECUTIVO Y HALLAZGOS CLAVE
2. INFORMAR OFERTAS
3. INTRODUCCIÓN
- 3.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
- 3.2 Alcance del estudio
- 3.3 Metodología de investigación
4. TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA
- 4.1 Consumo de plaguicidas por hectárea
- 4.2 Análisis de precios de ingredientes activos
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4.3 Marco normativo
- 4.3.1 Vietnam
- 4.4 Análisis de la cadena de valor y del canal de distribución
5. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO (incluye tamaño del mercado en Valor en USD y Volumen, Pronósticos hasta 2029 y análisis de perspectivas de crecimiento)
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5.1 Modo de aplicación
- 5.1.1 quimigación
- 5.1.2 Foliar
- 5.1.3 Fumigación
- 5.1.4 Tratamiento del suelo
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5.2 Tipo de cultivo
- 5.2.1 Cultivos comerciales
- 5.2.2 Frutas vegetales
- 5.2.3 Granos y cereales
- 5.2.4 Legumbres y oleaginosas
- 5.2.5 Césped y ornamentales
6. PANORAMA COMPETITIVO
- 6.1 Movimientos estratégicos clave
- 6.2 Análisis de cuota de mercado
- 6.3 Panorama de la empresa
-
6.4 Perfiles de la empresa (incluye descripción general a nivel global, descripción general a nivel de mercado, segmentos comerciales principales, finanzas, personal, información clave, clasificación de mercado, participación de mercado, productos y servicios, y análisis de desarrollos recientes)
- 6.4.1 ADAMA Agricultural Solutions Ltd.
- 6.4.2 BASF SE
- 6.4.3 Bayer AG
- 6.4.4 Corteva Agriscience
- 6.4.5 FMC Corporation
- 6.4.6 Nufarm Ltd
- 6.4.7 Sumitomo Chemical Co. Ltd
- 6.4.8 Syngenta Group
- 6.4.9 UPL Limited
7. PREGUNTAS ESTRATÉGICAS CLAVE PARA LOS CEOS DE PRODUCTOS QUÍMICOS PARA LA PROTECCIÓN DE CULTIVOS
8. APÉNDICE
-
8.1 Descripción general global
- 8.1.1 Descripción general
- 8.1.2 El marco de las cinco fuerzas de Porter
- 8.1.3 Análisis de la cadena de valor global
- 8.1.4 Dinámica del mercado (DRO)
- 8.2 Fuentes y referencias
- 8.3 Lista de tablas y figuras
- 8.4 Perspectivas primarias
- 8.5 Paquete de datos
- 8.6 Glosario de términos
Segmentación de la industria de herbicidas de Vietnam
La quimigación, la foliación, la fumigación y el tratamiento del suelo están cubiertos como segmentos por el modo de aplicación. Los cultivos comerciales, las frutas y verduras, los granos y cereales, las legumbres y las semillas oleaginosas, el césped y las plantas ornamentales se cubren como segmentos por tipo de cultivo.
- En Vietnam, los herbicidas se aplican a través de varios modos para controlar las malezas en las prácticas agrícolas de manera efectiva. Los agricultores pueden lograr ahorros de costos utilizando modos de aplicación adecuados, lo que les permite aplicar herbicidas, cubrir áreas específicas de manera efectiva y minimizar el desperdicio. Esta mayor eficiencia conduce a un uso optimizado de herbicidas, lo que resulta en una reducción de los costos de los insumos para los agricultores.
- En 2022, el modo dominante de aplicación de herbicidas en las prácticas agrícolas fue la aplicación al suelo, representando el 46,3% del segmento general de aplicación de herbicidas. El segmento de granos y cereales tuvo la mayor participación de mercado con un 64,7%. La preferencia por los herbicidas para el tratamiento del suelo se atribuye a su eficacia para proteger la calidad de los granos y cereales al prevenir o reducir el crecimiento de malezas.
- En 2022, la aplicación foliar fue la segunda más importante y tuvo una cuota de mercado del 33,2% en el segmento de aplicación de herbicidas. Esto se debe a que los herbicidas foliares son beneficiosos debido a sus propiedades de acción rápida, que pueden interrumpir rápidamente los procesos fisiológicos de las malezas objetivo. Esta acción rápida da como resultado síntomas como marchitamiento, amarilleo o necrosis en las malezas. Esta ventaja es valiosa cuando se abordan especies de malezas agresivas o competitivas que tienen el potencial de dominar rápidamente los cultivos si no se controlan de manera efectiva.
- En el sector agrícola vietnamita, la utilización de herbicidas tiene como objetivo maximizar la productividad de los cultivos y mejorar la rentabilidad general de los cultivos. Se proyecta que el modo de aplicación de herbicidas registre una CAGR de 4.9% en términos de participación de mercado.
Modo de aplicación
| quimigación |
| Foliar |
| Fumigación |
| Tratamiento del suelo |
Tipo de cultivo
| Cultivos comerciales |
| Frutas vegetales |
| Granos y cereales |
| Legumbres y oleaginosas |
| Césped y ornamentales |
| Modo de aplicación | quimigación |
| Foliar | |
| Fumigación | |
| Tratamiento del suelo | |
| Tipo de cultivo | Cultivos comerciales |
| Frutas vegetales | |
| Granos y cereales | |
| Legumbres y oleaginosas | |
| Césped y ornamentales |
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Definición de mercado
- Función - Los herbicidas son productos químicos que se utilizan para controlar o prevenir las malas hierbas que impiden el crecimiento de los cultivos y la pérdida de rendimiento.
- Modo de aplicación - El tratamiento foliar, de semillas, de suelo, de quimigación y de fumigación son los diferentes tipos de modos de aplicación a través de los cuales se aplican los productos químicos para la protección de cultivos a los cultivos.
- Tipo de cultivo - Esto representa el consumo de productos químicos para la protección de cultivos por parte de cereales, legumbres, semillas oleaginosas, frutas, verduras, césped y cultivos ornamentales.
| Palabra clave | Definición |
|---|---|
| IWM | El manejo integrado de malezas (IWM, por sus siglas en inglés) es un enfoque para incorporar múltiples técnicas de control de malezas a lo largo de la temporada de crecimiento para brindar a los productores la mejor oportunidad de controlar las malezas problemáticas. |
| Anfitrión | Los huéspedes son las plantas que forman relaciones con los microorganismos beneficiosos y los ayudan a colonizar. |
| Patógeno | Un organismo causante de enfermedades. |
| Herbigación | La herbigación es un método eficaz de aplicación de herbicidas a través de los sistemas de riego. |
| Límites máximos de residuos (LMR) | El límite máximo de residuos (LMR) es el límite máximo permitido de residuos de plaguicidas en alimentos o piensos obtenidos de plantas y animales. |
| Montón | El Internet de las cosas (IoT) es una red de dispositivos interconectados que se conectan e intercambian datos con otros dispositivos IoT y la nube. |
| Variedades tolerantes a herbicidas (HTV) | Las variedades tolerantes a herbicidas son especies de plantas que han sido modificadas genéticamente para ser resistentes a los herbicidas utilizados en los cultivos. |
| Quimigación | La quimigación es un método de aplicación de pesticidas a los cultivos a través de un sistema de riego. |
| Protección de cultivos | La protección de cultivos es un método para proteger los rendimientos de los cultivos de diferentes plagas, incluidos insectos, malezas, enfermedades de las plantas y otras que causan daños a los cultivos agrícolas. |
| Tratamiento de semillas | El tratamiento de semillas ayuda a desinfectar las semillas o plántulas de plagas transmitidas por semillas o por el suelo. Los productos químicos para la protección de cultivos, como fungicidas, insecticidas o nematicidas, se utilizan comúnmente para el tratamiento de semillas. |
| Fumigación | La fumigación es la aplicación de productos químicos fitosanitarios en forma gaseosa para controlar plagas. |
| Cebo | Un cebo es un alimento u otro material que se utiliza para atraer a una plaga y matarla a través de varios métodos, incluido el envenenamiento. |
| Fungicida de contacto | Los plaguicidas de contacto previenen la contaminación de los cultivos y combaten los patógenos fúngicos. Actúan sobre las plagas (hongos) solo cuando entran en contacto con las plagas. |
| Fungicida sistémico | Un fungicida sistémico es un compuesto absorbido por una planta y luego translocado dentro de la planta, protegiendo así a la planta del ataque de patógenos. |
| Administración Masiva de Medicamentos (MDA, por sus siglas en inglés) | La administración masiva de medicamentos es la estrategia para controlar o eliminar muchas enfermedades tropicales desatendidas. |
| Moluscos | Los moluscos son plagas que se alimentan de los cultivos, causando daños a los cultivos y pérdida de rendimiento. Los moluscos incluyen pulpos, calamares, caracoles y. |
| Herbicida de preemergencia | Los herbicidas de preemergencia son una forma de control químico de malezas que evita que las plántulas de malezas germinadas se establezcan. |
| Herbicida de post-emergencia | Los herbicidas de postemergencia se aplican al campo agrícola para controlar las malezas después de la emergencia (germinación) de semillas o plántulas. |
| Ingredientes activos | Los ingredientes activos son las sustancias químicas de los productos plaguicidas que matan, controlan o repelen las plagas. |
| Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) | El Departamento de Agricultura proporciona liderazgo en materia de alimentos, agricultura, recursos naturales y temas relacionados. |
| Sociedad Americana de Ciencias de las Malezas (WSSA) | La WSSA, una sociedad profesional sin fines de lucro, promueve la investigación, la educación y las actividades de extensión relacionadas con las malezas. |
| Concentrado de suspensión | El concentrado de suspensión (SC) es una de las formulaciones de productos químicos para la protección de cultivos con ingredientes activos sólidos dispersos en agua. |
| Polvo mojable | Un polvo humectable (WP) es una formulación en polvo que forma una suspensión cuando se mezcla con agua antes de rociar. |
| Concentrado emulsionable | El concentrado emulsionable (EC) es una formulación líquida concentrada de pesticida que debe diluirse con agua para crear una solución de pulverización. |
| Nematodos fitoparásitos | Los nematodos parásitos se alimentan de las raíces de los cultivos, causando daños a las raíces. Estos daños permiten una fácil infestación de las plantas por patógenos transmitidos por el suelo, lo que resulta en la pérdida de cultivos o rendimiento. |
| Estrategia australiana de malezas (AWS) | La Estrategia Australiana de Malezas, propiedad del Comité de Medio Ambiente e Invasivos, proporciona orientación nacional sobre el manejo de malezas. |
| Sociedad Japonesa de Ciencias de las Malezas (WSSJ) | WSSJ tiene como objetivo contribuir a la prevención de daños por malezas y la utilización del valor de las malezas al brindar la oportunidad de presentar investigaciones e intercambiar información. |
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Metodología de Investigación
Mordor Intelligence sigue una metodología de cuatro pasos en todos nuestros informes.
- Paso 1 Identificar las variables clave: Con el fin de construir una metodología de pronóstico sólida, las variables y factores identificados en el Paso 1 se prueban con los números históricos disponibles del mercado. A través de un proceso iterativo, se establecen las variables necesarias para la previsión del mercado y se construye el modelo sobre la base de estas variables.
- Paso 2 Construir un modelo de mercado: Las estimaciones del tamaño del mercado para los años de pronóstico se expresan en términos nominales. La inflación no forma parte de los precios, y el precio medio de venta (ASP) se mantiene constante durante todo el periodo de previsión.
- Paso 3 Validar y finalizar: En este importante paso, todos los números de mercado, variables y llamadas de analistas se validan a través de una amplia red de expertos en investigación primaria del mercado estudiado. Los encuestados se seleccionan en todos los niveles y funciones para generar una imagen holística del mercado estudiado.
- Paso-4 Resultados de la investigación: Informes sindicados, asignaciones de consultoría personalizadas, bases de datos y plataformas de suscripción
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