Mercado de biopesticidas: crecimiento, tendencias, impacto de COVID-19 y pronósticos (2022-2027)

El mercado de bioplaguicidas está segmentado por producto (bioherbicida, bioinsecticida, biofungicida y otros productos), formulación (formulación líquida y formulación seca), ingrediente (plaguicida microbiano, plaguicida vegetal y plaguicida bioquímico), modo de aplicación (pulverización foliar, tratamiento de semillas). ​, tratamiento del suelo y poscosecha​), aplicación (basada en cultivos y no basada en cultivos) y geografía (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, América del Sur y África). El informe ofrece el tamaño del mercado y las previsiones en términos de valor en millones de USD para los segmentos mencionados anteriormente.

Instantánea del mercado

biopesticides industry analysis
Study Period: 2017-2027
Base Year: 2021
Fastest Growing Market: South America
Largest Market: North America
CAGR: 15.1 %

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Visión general del mercado

Se espera que el mercado de biopesticidas registre una CAGR del 15,1% durante el período de pronóstico (2022-2027). La pandemia de COVID-19 afectó todo el proceso, desde la producción de bioplaguicidas hasta el consumidor. La pandemia resultó en la restricción de movimiento, una disminución en la demanda de los agricultores y el cierre de las instalaciones de producción. La industria también sufrió una grave escasez de mano de obra debido a los repetidos cierres que afectaron los movimientos de producción y comercio. La disminución del negocio durante algunos meses iniciales en 2020, junto con una menor demanda de algunos mercados importantes, ha ejercido presión sobre la rentabilidad de los fabricantes y vendedores de biopesticidas. Se espera que África sea testigo del crecimiento más rápido en el período de pronóstico. Es probable que Estados Unidos sea el mercado individual más grande durante el período de pronóstico.

Si bien continúa la prevalencia de pesticidas químicos o sintéticos en la protección de cultivos, las preocupaciones sobre la salud humana, animal y ambiental juegan un papel clave en el impulso del crecimiento de los biopesticidas. 

Varios países están adoptando un enfoque estricto con respecto al número de importaciones, centrándose en regular el número de residuos de plaguicidas. El aumento de la superficie cultivada con granos, cereales y semillas oleaginosas jugaría un papel importante en impulsar el volumen de consumo de biopesticidas en los Estados Unidos. Aunque el consumo de bioplaguicidas para granos y cereales es el más grande, es probable que el crecimiento de las aplicaciones de semillas oleaginosas sea el más rápido debido a la creciente demanda de productos a base de semillas oleaginosas.

Es probable que las economías emergentes de Asia-Pacífico tomen la iniciativa en la adopción de bioplaguicidas. Bayer CropScience LLC, Syngenta AG, BASF SE y Sumitomo Chemicals Co Ltd son los principales actores del negocio. Debido a la creciente demanda de seguridad y calidad alimentaria, los bioplaguicidas están ganando popularidad frente a sus equivalentes sintéticos. Sin embargo, se espera que la baja especificidad de las plagas objetivo y el mayor costo de los bioplaguicidas limiten el mercado.

Alcance del Informe

Según la EPA, los biopesticidas se derivan de materiales naturales como animales, plantas, bacterias y ciertos minerales. El presente estudio tiene en cuenta tanto los pesticidas microbianos como los orgánicos. El mercado de biopesticidas está segmentado por producto (bioherbicida, bioinsecticida, biofungicida y otros productos), formulación (formulación líquida y formulación seca), ingrediente (pesticida microbiano, plaguicida vegetal y plaguicida bioquímico), modo de aplicación (rociado foliar, tratamiento​, tratamiento del suelo y poscosecha​), aplicación (basada en cultivos y no basada en cultivos) y geografía (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, América del Sur y África). El informe ofrece el tamaño del mercado y las previsiones en términos de valor en millones de USD para los segmentos mencionados anteriormente.

Product
Bioherbicide
Bioinsecticide
Biofungicide
Other Products
Formulation
Liquid Formulation
Dry Formulation
Ingredient
Microbial Pesticide
Plant Pesticide
Biochemical Pesticide
Other Ingredients
Mode of Application
Foliar Spray
Seed Treatment
Soil Treatment
Post-harvest
Application
Crop-based
Non-crop-based
Geography
North America
United States
Canada
Mexico
Rest of North America
Europe
Germany
United Kingdom
France
Spain
Italy
Russia
Rest of Europe
Asia-Pacific
China
India
Japan
Australia
Rest of Asia-Pacific
South America
Brazil
Argentina
Rest of South America
Africa
South Africa
Rest of Africa

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Tendencias clave del mercado

Incremento de Tierra Orgánica y Adaptación de Nuevas Tecnologías Agrícolas

En las últimas dos décadas, surgió un movimiento creciente por la agricultura sostenible, que promueve prácticas que reducen las preocupaciones sociales y ambientales sobre las prácticas agrícolas. La creciente adaptación de nuevas tecnologías agrícolas condujo a aplicaciones de campo más seguras de productos como biopesticidas. El apoyo y la aceptación de la agricultura sostenible dentro de la agricultura convencional impulsan a los agricultores a minimizar el uso de pesticidas químicos, ahorrando así costos, productividad y el medio ambiente.

Los bioplaguicidas en la agricultura sostenible abordan varias preocupaciones ambientales y sociales y ofrecen oportunidades innovadoras y económicamente viables para productores, trabajadores y consumidores. Este es uno de los principales impulsores del crecimiento del mercado de los bioplaguicidas. Existe una creciente demanda de alimentos orgánicos por parte de los consumidores en lugar de alimentos convencionales para evitar los efectos adversos para la salud causados ​​por los conservantes químicos, lo que lleva a los productores hacia el cultivo orgánico que utiliza biopesticidas en lugar de productos químicos. La creciente preocupación por el medio ambiente ha allanado el camino para el uso de plaguicidas de base biológica. Según las estadísticas del Instituto de Investigación de Agricultura Orgánica (FiBL), el área orgánica en Europa aumentó de 14,4 millones de hectáreas en 2017 a 17,1 millones de hectáreas en 2020.

Para promover el uso de biopesticidas, los países también han simplificado el requisito para el registro de biopesticidas. Estos países también otorgan subvenciones para la I+D y la instalación de unidades de producción. En mayo de 2020, la UE propuso un plan para reducir el uso de 505 pesticidas químicos en el futuro y aumentar el uso de biopesticidas, lo que puede impulsar el mercado de biopesticidas en la Unión Europea durante el período de pronóstico. Todas estas actividades están creando una oportunidad para desarrollar el mercado de biopesticidas a nivel mundial.

biopesticdes usage

América del Norte domina el mercado global

La demanda de bioplaguicidas en América del Norte está impulsada por factores, incluido el mayor interés en las prácticas agrícolas ecológicas y la pérdida de muchos productos convencionales debido a problemas de reinscripción y/o rendimiento. Más de 60 empresas están desarrollando y/o vendiendo biopesticidas hoy en día solo en los Estados Unidos. El desarrollo de productos también ha impulsado la demanda de bioplaguicidas.

En la actualidad se dispone de más y mejores principios activos biológicos y productos que pueden competir y complementar a los plaguicidas químicos convencionales. Los Estados Unidos tenían más de 420 bioplaguicidas registrados. A partir de 2018, se registraron casi 13 ingredientes activos PIP activos para maíz, 9 para algodón y 5 para soja. Organizaciones como BPIA, EPA y muchas otras están desarrollando biopesticidas para la mayoría de las plagas en América del Norte.

Canadá es otro mercado potencial para los biopesticidas y su regulación, con una sólida investigación y desarrollo, registro y avance como plaguicidas inherentemente de riesgo reducido. Actualmente, hay más de 200 bioplaguicidas registrados en Canadá, siendo los microbios la categoría más grande de todos los demás tipos. Los biofungicida y bioinsecticida cubren la mayor parte del mercado de biopesticidas de América del Norte.

Biopesticides Market

Panorama competitivo

El mercado mundial de biopesticidas está concentrado y muy dominado por actores internacionales, incluidos Bayer CropScience LLC, Syngenta AG, BASF SE y Sumitomo Chemical Co. Ltd. En el mercado mundial de biopesticidas, las empresas no solo compiten en función de la calidad y la promoción del producto, sino que también también se centró en movimientos estratégicos para mantener mayores cuotas de mercado. Los lanzamientos de nuevos productos, las asociaciones y las adquisiciones son las principales estrategias adoptadas por las empresas líderes en el mercado global de biopesticidas.

Recent Developments

In 2022, Syngenta Crop Protection AG acquired two next-generation bioinsecticides, NemaTrident and UniSpore, from Bionema Limited, a biocontrol technology developer. With this move the company aims to combat increasing resistance and a wide range of insects and pests across horticulture and ornamentals, turf amenity, and forestry, giving customers even greater choice.

In March 2021, BASF and AgBiome signed an agreement to bring a new biological fungicide to the market in Europe, and key countries in the Middle East and Africa.

In June 2020, Simbiose Agrotecnologia Biológica, in partnership with Embrapa (Brazilian Agricultural Research Corporation), developed the first biopesticides to control the soybean looper in Brazil.

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Assumptions and Market Definition

    2. 1.2 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET DYNAMICS

    1. 4.1 Market Overview

    2. 4.2 Market Drivers

    3. 4.3 Market Restraints

    4. 4.4 Porter's Five Forces Analysis

      1. 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers

      2. 4.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers

      3. 4.4.3 Threat of New Entrants

      4. 4.4.4 Threat of Substitute Products

      5. 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

  5. 5. MARKET SEGMENTATION

    1. 5.1 Product

      1. 5.1.1 Bioherbicide

      2. 5.1.2 Bioinsecticide

      3. 5.1.3 Biofungicide

      4. 5.1.4 Other Products

    2. 5.2 Formulation

      1. 5.2.1 Liquid Formulation

      2. 5.2.2 Dry Formulation

    3. 5.3 Ingredient

      1. 5.3.1 Microbial Pesticide

      2. 5.3.2 Plant Pesticide

      3. 5.3.3 Biochemical Pesticide

      4. 5.3.4 Other Ingredients

    4. 5.4 Mode of Application

      1. 5.4.1 Foliar Spray

      2. 5.4.2 Seed Treatment

      3. 5.4.3 Soil Treatment

      4. 5.4.4 Post-harvest

    5. 5.5 Application

      1. 5.5.1 Crop-based

      2. 5.5.2 Non-crop-based

    6. 5.6 Geography

      1. 5.6.1 North America

        1. 5.6.1.1 United States

        2. 5.6.1.2 Canada

        3. 5.6.1.3 Mexico

        4. 5.6.1.4 Rest of North America

      2. 5.6.2 Europe

        1. 5.6.2.1 Germany

        2. 5.6.2.2 United Kingdom

        3. 5.6.2.3 France

        4. 5.6.2.4 Spain

        5. 5.6.2.5 Italy

        6. 5.6.2.6 Russia

        7. 5.6.2.7 Rest of Europe

      3. 5.6.3 Asia-Pacific

        1. 5.6.3.1 China

        2. 5.6.3.2 India

        3. 5.6.3.3 Japan

        4. 5.6.3.4 Australia

        5. 5.6.3.5 Rest of Asia-Pacific

      4. 5.6.4 South America

        1. 5.6.4.1 Brazil

        2. 5.6.4.2 Argentina

        3. 5.6.4.3 Rest of South America

      5. 5.6.5 Africa

        1. 5.6.5.1 South Africa

        2. 5.6.5.2 Rest of Africa

  6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 6.1 Most Adopted Strategies

    2. 6.2 Market Share Analysis

    3. 6.3 Company Profiles

      1. 6.3.1 Marrone Bio Innovations

      2. 6.3.2 Bioworks Inc.

      3. 6.3.3 Isagri SpA

      4. 6.3.4 Koppert Biological Systems

      5. 6.3.5 Andermatt Biocontrol AG​

      6. 6.3.6 Sumitomo Chemical Co. Ltd

      7. 6.3.7 American Vanguard Corporation

      8. 6.3.8 BASF SE

      9. 6.3.9 Bayer CropScience LLC

      10. 6.3.10 Corteva Agriscience

      11. 6.3.11 Certis USA LLC

      12. 6.3.12 FMC Corporation

      13. 6.3.13 Syngenta AG

      14. 6.3.14 Novozymes Biologicals

      15. 6.3.15 Omnia Holdings Limited

  7. 7. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

  8. 8. IMPACT OF COVID-19 ON THE INDUSTRY​

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Frequently Asked Questions

El mercado Global Biopesticides Market se estudia desde 2017 hasta 2027.

El mercado global de biopesticidas está creciendo a una CAGR del 15,1 % en los próximos 5 años.

América del Sur está creciendo a la CAGR más alta durante 2021-2026.

América del Norte tiene la participación más alta en 2021.

Sumitomo Chemical Co. Ltd., BASF SE, Syngenta AG, Bayer CropScience LLC, FMC Corporation son las principales empresas que operan en el mercado global de biopesticidas.

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