Tamaño del mercado de bioplaguicidas de la India
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Período de Estudio | 2017 - 2029 |
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Tamaño del Mercado (2024) | 242.16 Millones de dólares |
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Tamaño del Mercado (2029) | 381.23 Millones de dólares |
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Mayor participación por forma | Bioherbicidas |
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CAGR (2024 - 2029) | 9.78 % |
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De mayor crecimiento por forma | Bioinsecticidas |
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Concentración del Mercado | Bajo |
Jugadores principales |
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*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis de mercado de bioplaguicidas de la India
El tamaño del mercado de biopesticidas de la India se estima en 217,97 millones de dólares en 2024, y se espera que alcance los 347,53 millones de dólares en 2029, creciendo a una CAGR del 9,78 % durante el período de pronóstico (2024-2029).
217,97 millones
Tamaño del mercado en 2024 (USD)
347,53 millones
Tamaño del mercado en 2029 (USD)
3.73 %
CAGR (2017-2023)
9.78 %
CAGR (2024-2029)
Más grande por forma
30.58 %
cuota de valor, Bioherbicidas, 2023
Los bioherbicidas consisten en microorganismos como patógenos que actúan como herbicidas naturales. Los cultivos en hilera dominaron el mercado de bioherbicidas con una cuota de volumen del 88,5% en 2022.
Más rápido por forma
10.92 %
CAGR proyectada, Bioinsecticidas, 2024-2029
Bacillus thuringiensis y Beauveria bassiana son los bioinsecticidas más utilizados en la India. Los cultivos en hilera dominaron el segmento de los bioinsecticidas con una participación del 88,4% en 2022.
Más grande por tipo de cultivo
88.53 %
cuota de valor, Cultivos en hilera, 2023
Los bioinsecticidas se consumen principalmente en cultivos en hileras en la India. El predominio de los cultivos en hilera se debe a su gran superficie de cultivo ecológico, que es de aproximadamente el 59,8% en el año 2022.
Más rápido por tipo de cultivo
9.81 %
CAGR proyectada, Cultivos en hilera, 2024-2029
Los bioinsecticidas se consumen principalmente en cultivos en hileras en la India. El predominio de los cultivos en hilera se debe a su gran superficie de cultivo ecológico, que es de aproximadamente el 59,8% en el año 2022.
Actor líder del mercado
4.29 %
cuota de mercado, Coromandel International Ltd, 2022
Coromandel International Limited ofrece varios biopesticidas derivados de la azadiractina que pueden controlar los insectos durante todas las etapas de la vida, como huevos, larvas, pupas y adultos.
- La creciente preocupación pública por los probables efectos ambientales adversos asociados con el uso de productos fitosanitarios sintéticos impulsa la búsqueda de tecnologías y productos basados en procesos biológicos para el control de plagas.
- De los 227 tipos de bioplaguicidas, solo 15 son plaguicidas registrados en la India. Los pesticidas a base de neem, Bacillus thuringiensis, el virus de la poliedrosis nuclear y Trichoderma son algunos de los principales bioplaguicidas producidos y utilizados en la India.
- Los bioplaguicidas están sujetos a la Ley de Insecticidas (1968). La Junta Central de Insecticidas (CIB) y el Comité de Registro (RC) son dos organismos de alto poder en virtud de esta Ley. Está integrado por eminentes científicos de todas las disciplinas y campos interesados. El CR concede registros para importar o fabricar insecticidas después de examinar las fórmulas y verificar las declaraciones de bioeficacia y seguridad para los seres humanos y los animales.
- En la India, varias agencias gubernamentales, como el Ministerio de Agricultura y Bienestar de los Agricultores, el Departamento de Biotecnología (DBT) y el Ministerio de Ciencia y Tecnología, han estado promoviendo la investigación, el desarrollo y la comercialización de bioplaguicidas.
- El consumo promedio de plaguicidas en la India es de aproximadamente 570 g por hectárea, en comparación con países desarrollados, como Japón, Tailandia y Alemania, donde la tasa de consumo es de 11 kg, 17 kg y 3 kg por ha, respectivamente. Aunque el promedio de uso de plaguicidas en la India es bajo, el daño causado debido a su uso indiscriminado y mantenimiento de mala calidad es alarmante. En términos de valor, gran parte de la aplicación de plaguicidas se debe a unos pocos cultivos. Por ejemplo, los cultivos de algodón, arroz y hortalizas representan el 80% del valor de los plaguicidas aplicados en la India.
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Tendencias del mercado de biopesticidas de la India
Un número creciente de productores ecológicos contribuye al aumento de la superficie dedicada al cultivo ecológico, principalmente en cultivos en hilera
- India es el país más grande, en términos del número total de productores orgánicos certificados en el mundo, con 1,3 millones de productores orgánicos en 2019. A pesar de contar con un gran número de productores orgánicos, las áreas de cultivo orgánico en el país representan alrededor del 2,0% de la superficie agrícola total del país. En 2021, la superficie orgánica en el país se registró en 711.094,0 hectáreas, lo que aumentó cerca de un 3,4% en comparación con 2017.
- La agricultura orgánica en el país se concentra en solo unos pocos estados. Los diez principales estados de agricultura orgánica del país representan alrededor del 80.0% de la superficie total de cultivos orgánicos. Algunos estados han tomado la delantera en la mejora de la cobertura de la agricultura orgánica, como Madhya Pradesh, Rajasthan y Maharashtra, que son los tres principales estados de agricultura orgánica del país. Solo Madhya Pradesh representó alrededor del 27,0% de la superficie total de cultivo orgánico de la India en 2019.
- El cultivo orgánico de cultivos en hilera es dominante en el país, que representó alrededor del 59,7% de la superficie total de cultivos orgánicos en 2021. En la producción de cereales predominan el arroz, el trigo, el mijo y el maíz. La mayoría de los cultivos de cereales se cultivan en la temporada de kharif (junio - septiembre). Los cultivos que se cultivan en esta temporada dependen principalmente de la lluvia o requieren más agua, como el arroz, el maíz, el algodón y la soja.
- El área total de cultivo comercial orgánico aumentó de 2,7 lakh hectáreas en 2017 a 2,8 lakh hectáreas en 2021. Los principales cultivos comerciales producidos en el país son el algodón, la caña de azúcar, el té y las especias. Actualmente hay un crecimiento limitado de cultivos hortícolas orgánicos en el país. Se prevé que la creciente demanda de productos orgánicos y las iniciativas del gobierno indio para volverse orgánicos aumenten el área de cultivos orgánicos durante el período de pronóstico.
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La creciente demanda y su fácil acceso a través de los canales de comercio electrónico, aumentando el gasto per cápita en alimentos orgánicos
- El gasto per cápita de la India en productos orgánicos es relativamente bajo, de 0,23 USD, en comparación con el gasto promedio per cápita en productos orgánicos en Asia-Pacífico. Sin embargo, en los últimos años, la demanda cambiante de los consumidores hacia los productos orgánicos ha aumentado a medida que más clientes perciben que estos artículos ofrecen una mejor inmunidad, mayor calidad y más accesibilidad a través de los canales de comercio electrónico. India es un mercado prometedor y en desarrollo para alimentos y bebidas orgánicos. Se espera que la industria nacional de alimentos y bebidas orgánicas de la India tenga un valor de USD 138,0 millones para 2024, aumentando a una tasa de crecimiento anual compuesta del 13% entre 2019 y 2024.
- En 2022, el total combinado de alimentos y bebidas orgánicos por un valor de USD 108,0 millones consumió en el país. El valor de consumo de productos orgánicos en el país aumentó de USD 45 millones en 2016 a USD 96,0 millones en 2021. Las ventas de alimentos orgánicos han experimentado una tendencia al alza principalmente debido a la creciente conciencia de los consumidores, y los consumidores de altos ingresos están impulsando el consumo de alimentos y bebidas orgánicos. Las categorías que obtuvieron la mayor demanda incluyeron alimentos esenciales, como huevos orgánicos, lácteos y frutas y verduras.
- El consumo de bebidas orgánicas dominó el mercado y representó alrededor del 85,2% del valor total del mercado combinado de alimentos y bebidas orgánicos en 2022. El segmento de bebidas orgánicas incluye alimentos y bebidas orgánicas envasados que están certificados por el organismo de certificación aprobado. El valor del consumo de bebidas orgánicas aumentó a una CAGR del 14% entre 2020 y 2022. El sobreprecio asociado a los productos ecológicos dificulta el acceso de los consumidores de menores ingresos y es el principal factor limitante para el consumo de alimentos ecológicos. Sin embargo, la promoción activa y las ventajas de los productos orgánicos impulsan el mercado de alimentos orgánicos durante el período de pronóstico.
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Descripción general de la industria de biopesticidas de la India
El mercado de bioplaguicidas de la India está fragmentado, con las cinco principales empresas ocupando el 9,01%. Los principales actores en este mercado son Coromandel International Ltd, GrowTech Agri Science Private Limited, Gujarat State Fertilizers & Chemicals Ltd, IPL Biologicals Limited y T.Stanes and Company Limited (ordenados alfabéticamente).
Líderes del mercado de bioplaguicidas de la India
Coromandel International Ltd
GrowTech Agri Science Private Limited
Gujarat State Fertilizers & Chemicals Ltd
IPL Biologicals Limited
T.Stanes and Company Limited
Other important companies include Andermatt Group AG, Central Biotech Private Limited, Jaipur Bio Fertilizers, Samriddhi Crops India Pvt. Ltd, Volkschem Crop Science Private Limited.
Aviso legal: Jugadores principales sorteados en orden alfabético
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Noticias del mercado de biopesticidas de la India
- Abril de 2022 La empresa aprobó la fusión entre Liberty Pesticides and Fertilizers Limited (LPFL) y Coromandel SQM (India) Private Limited (CSQM) (subsidiarias de propiedad total), que entró en vigor el 01 de abril de 2021. Se prevé que esta fusión amplíe la cartera de productos de la empresa, incluidos sus biopesticidas, a largo plazo.
- Enero de 2022 La empresa ha anunciado la fusión de Andermatt Biocontrol AG con Andermatt Group AG. Después de la fusión, todas las empresas reportan directamente a Andermatt Group AG, lo que aumenta la eficacia de la gestión y simplifica la estructura de la empresa.
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Informe de mercado de bioplaguicidas de la India - Tabla de contenido
1. RESUMEN EJECUTIVO Y HALLAZGOS CLAVE
2. INFORMAR OFERTAS
3. INTRODUCCIÓN
- 3.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
- 3.2 Alcance del estudio
- 3.3 Metodología de investigación
4. TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA
- 4.1 Área bajo cultivo orgánico
- 4.2 Gasto per cápita en productos orgánicos
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4.3 Marco normativo
- 4.3.1 India
- 4.4 Análisis de la cadena de valor y del canal de distribución
5. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO (incluye tamaño del mercado en Valor en USD y Volumen, Pronósticos hasta 2029 y análisis de perspectivas de crecimiento)
-
5.1 Forma
- 5.1.1 Biofungicidas
- 5.1.2 Bioherbicidas
- 5.1.3 Bioinsecticidas
- 5.1.4 Otros biopesticidas
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5.2 Tipo de cultivo
- 5.2.1 Cultivos comerciales
- 5.2.2 Cultivos hortícolas
- 5.2.3 Cultivos en hileras
6. PANORAMA COMPETITIVO
- 6.1 Movimientos estratégicos clave
- 6.2 Análisis de cuota de mercado
- 6.3 Panorama de la empresa
-
6.4 Perfiles de la empresa (incluye descripción general a nivel global, descripción general a nivel de mercado, segmentos comerciales principales, finanzas, personal, información clave, clasificación de mercado, participación de mercado, productos y servicios, y análisis de desarrollos recientes).
- 6.4.1 Andermatt Group AG
- 6.4.2 Central Biotech Private Limited
- 6.4.3 Coromandel International Ltd
- 6.4.4 GrowTech Agri Science Private Limited
- 6.4.5 Gujarat State Fertilizers & Chemicals Ltd
- 6.4.6 IPL Biologicals Limited
- 6.4.7 Jaipur Bio Fertilizers
- 6.4.8 Samriddhi Crops India Pvt. Ltd
- 6.4.9 T.Stanes and Company Limited
- 6.4.10 Volkschem Crop Science Private Limited
7. PREGUNTAS ESTRATÉGICAS CLAVE PARA LOS CEO DE PRODUCTOS BIOLÓGICOS AGRÍCOLAS
8. APÉNDICE
-
8.1 Descripción general global
- 8.1.1 Descripción general
- 8.1.2 El marco de las cinco fuerzas de Porter
- 8.1.3 Análisis de la cadena de valor global
- 8.1.4 Dinámica del mercado (DRO)
- 8.2 Fuentes y referencias
- 8.3 Lista de tablas y figuras
- 8.4 Perspectivas primarias
- 8.5 Paquete de datos
- 8.6 Glosario de términos
Segmentación de la industria de bioplaguicidas de la India
Los biofungicidas, bioherbicidas y bioinsecticidas están cubiertos como segmentos por forma. Los cultivos comerciales, los cultivos hortícolas y los cultivos en hileras se cubren como segmentos por tipo de cultivo.
- La creciente preocupación pública por los probables efectos ambientales adversos asociados con el uso de productos fitosanitarios sintéticos impulsa la búsqueda de tecnologías y productos basados en procesos biológicos para el control de plagas.
- De los 227 tipos de bioplaguicidas, solo 15 son plaguicidas registrados en la India. Los pesticidas a base de neem, Bacillus thuringiensis, el virus de la poliedrosis nuclear y Trichoderma son algunos de los principales bioplaguicidas producidos y utilizados en la India.
- Los bioplaguicidas están sujetos a la Ley de Insecticidas (1968). La Junta Central de Insecticidas (CIB) y el Comité de Registro (RC) son dos organismos de alto poder en virtud de esta Ley. Está integrado por eminentes científicos de todas las disciplinas y campos interesados. El CR concede registros para importar o fabricar insecticidas después de examinar las fórmulas y verificar las declaraciones de bioeficacia y seguridad para los seres humanos y los animales.
- En la India, varias agencias gubernamentales, como el Ministerio de Agricultura y Bienestar de los Agricultores, el Departamento de Biotecnología (DBT) y el Ministerio de Ciencia y Tecnología, han estado promoviendo la investigación, el desarrollo y la comercialización de bioplaguicidas.
- El consumo promedio de plaguicidas en la India es de aproximadamente 570 g por hectárea, en comparación con países desarrollados, como Japón, Tailandia y Alemania, donde la tasa de consumo es de 11 kg, 17 kg y 3 kg por ha, respectivamente. Aunque el promedio de uso de plaguicidas en la India es bajo, el daño causado debido a su uso indiscriminado y mantenimiento de mala calidad es alarmante. En términos de valor, gran parte de la aplicación de plaguicidas se debe a unos pocos cultivos. Por ejemplo, los cultivos de algodón, arroz y hortalizas representan el 80% del valor de los plaguicidas aplicados en la India.
Forma
| Biofungicidas |
| Bioherbicidas |
| Bioinsecticidas |
| Otros biopesticidas |
Tipo de cultivo
| Cultivos comerciales |
| Cultivos hortícolas |
| Cultivos en hileras |
| Forma | Biofungicidas |
| Bioherbicidas | |
| Bioinsecticidas | |
| Otros biopesticidas | |
| Tipo de cultivo | Cultivos comerciales |
| Cultivos hortícolas | |
| Cultivos en hileras |
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Definición de mercado
- TASA DE DOSIFICACIÓN PROMEDIO - La tasa media de aplicación es el volumen medio de bioplaguicidas aplicados por hectárea de tierra agrícola en la respectiva región/país.
- TIPO DE CULTIVO - El tipo de cultivo incluye cultivos en hilera (cereales, legumbres, semillas oleaginosas), cultivos hortícolas (frutas y verduras) y cultivos comerciales (cultivos de plantación, cultivos de fibra y otros cultivos industriales)
- FUNCIÓN - La función de protección de cultivos de la agricultura biológica ágil incluye productos que previenen o controlan diversos estreses bióticos y abióticos.
- TIPO - Los bioplaguicidas evitan o controlan diversas plagas, incluidos insectos, enfermedades y malezas, para que no causen daños a los cultivos y pérdida de rendimiento.
| Palabra clave | Definición |
|---|---|
| Cultivos comerciales | Los cultivos comerciales son cultivos no consumibles que se venden en su totalidad o como parte del cultivo para fabricar productos finales con el fin de obtener beneficios. |
| Manejo Integrado de Plagas (MIP) | El MIP es un enfoque sostenible y respetuoso con el medio ambiente para controlar las plagas en diversos cultivos. Implica una combinación de métodos, incluidos los controles biológicos, las prácticas culturales y el uso selectivo de plaguicidas. |
| Agentes de biocontrol bacteriano | Bacterias utilizadas para controlar plagas y enfermedades en los cultivos. Funcionan produciendo toxinas dañinas para las plagas objetivo o compitiendo con ellas por los nutrientes y el espacio en el entorno de cultivo. Algunos ejemplos de agentes de biocontrol bacteriano de uso común incluyen Bacillus thuringiensis (Bt), Pseudomonas fluorescens y Streptomyces spp. |
| Producto fitosanitario (APP) | Un producto fitosanitario es una formulación que se aplica a los cultivos para protegerlos de plagas, como malas hierbas, enfermedades o insectos. Contienen una o más sustancias activas con otros coformulantes como disolventes, portadores, material inerte, agentes humectantes o adyuvantes formulados para proporcionar una eficacia óptima del producto. |
| Patógeno | Un patógeno es un organismo que causa una enfermedad a su huésped, con la gravedad de los síntomas de la enfermedad. |
| Parasitoides | Los parasitoides son insectos que ponen sus huevos sobre o dentro del insecto huésped, y sus larvas se alimentan del insecto huésped. En la agricultura, los parasitoides se pueden utilizar como una forma de control biológico de plagas, ya que ayudan a controlar el daño de las plagas a los cultivos y disminuyen la necesidad de pesticidas químicos. |
| Nematodos entomopatógenos (EPN) | Los nematodos entomopatógenos son lombrices intestinales parásitas que infectan y matan a las plagas liberando bacterias de su intestino. Los nematodos entomopatógenos son una forma de agentes de control biológico utilizados en la agricultura. |
| Micorrizas vesiculares-arbusculares (VAM) | Los hongos VAM son especies micorrícicas de hongos. Viven en las raíces de diferentes plantas de orden superior. Desarrollan una relación simbiótica con las plantas en las raíces de estas plantas. |
| Agentes de biocontrol fúngico | Los agentes de biocontrol fúngico son los hongos beneficiosos que controlan las plagas y enfermedades de las plantas. Son una alternativa a los pesticidas químicos. Infectan y matan a las plagas o compiten con hongos patógenos por nutrientes y espacio. |
| Biofertilizantes | Los biofertilizantes contienen microorganismos beneficiosos que mejoran la fertilidad del suelo y promueven el crecimiento de las plantas. |
| Bioplaguicidas | Los bioplaguicidas son compuestos naturales/de base biológica que se utilizan para controlar las plagas agrícolas mediante efectos biológicos específicos. |
| Depredadores | Los depredadores en la agricultura son los organismos que se alimentan de plagas y ayudan a controlar el daño de las plagas a los cultivos. Algunas especies de depredadores comunes utilizadas en la agricultura incluyen mariquitas, crisopas y ácaros depredadores. |
| Agentes de control biológico | Los agentes de control biológico son organismos vivos que se utilizan para controlar plagas y enfermedades en la agricultura. Son alternativas a los plaguicidas químicos y son conocidos por su menor impacto en el medio ambiente y la salud humana. |
| Fertilizantes orgánicos | El fertilizante orgánico está compuesto por materia animal o vegetal utilizada sola o en combinación con uno o más elementos o compuestos de origen no sintético utilizados para la fertilidad del suelo y el crecimiento de las plantas. |
| Hidrolizados de proteínas (PH) | Los bioestimulantes a base de hidrolizado de proteínas contienen aminoácidos libres, oligopéptidos y polipéptidos producidos por hidrólisis enzimática o química de proteínas, principalmente de origen vegetal o animal. |
| Bioestimulantes/Reguladores del Crecimiento Vegetal (PGR) | Los bioestimulantes/reguladores del crecimiento vegetal (PGR) son sustancias derivadas de los recursos naturales para mejorar el crecimiento y la salud de las plantas mediante la estimulación de los procesos de las plantas (metabolismo). |
| Enmiendas del suelo | Las enmiendas del suelo son sustancias que se aplican al suelo y que mejoran la salud del suelo, como la fertilidad y la estructura del suelo. |
| Extracto de algas marinas | Los extractos de algas marinas son ricos en micro y macronutrientes, proteínas, polisacáridos, polifenoles, fitohormonas y osmolitos. Estas sustancias estimulan la germinación de las semillas y el establecimiento de los cultivos, el crecimiento total de las plantas y la productividad. |
| Compuestos relacionados con el biocontrol y/o la promoción del crecimiento (CRBPG) | Los compuestos relacionados con el biocontrol o la promoción del crecimiento (CRBPG) son la capacidad de una bacteria para producir compuestos para el biocontrol de fitopatógenos y la promoción del crecimiento de las plantas. |
| Bacterias simbióticas fijadoras de nitrógeno | Las bacterias simbióticas fijadoras de nitrógeno, como Rhizobium, obtienen alimento y refugio del huésped y, a cambio, ayudan proporcionando nitrógeno fijo a las plantas. |
| Fijación de nitrógeno | La fijación de nitrógeno es un proceso químico en el suelo que convierte el nitrógeno molecular en amoníaco o compuestos nitrogenados relacionados. |
| ARS (Servicio de Investigación Agropecuaria) | ARS es la principal agencia de investigación científica interna del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Su objetivo es encontrar soluciones a los problemas agrícolas a los que se enfrentan los agricultores del país. |
| Reglamentos Fitosanitarios | Las regulaciones fitosanitarias impuestas por los respectivos organismos gubernamentales controlan o prohíben la importación y comercialización de ciertos insectos, especies vegetales o productos de estas plantas para evitar la introducción o propagación de nuevas plagas o patógenos vegetales. |
| Ectomicorrizas (MEC) | La ectomicorriza (ECM) es una interacción simbiótica de hongos con las raíces alimentadoras de plantas superiores en la que tanto la planta como los hongos se benefician a través de la asociación para la supervivencia. |
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Metodología de Investigación
Mordor Intelligence sigue una metodología de cuatro pasos en todos nuestros informes.
- Paso 1 Identificar las variables clave: Con el fin de construir una metodología de pronóstico sólida, las variables y factores identificados en el Paso 1 se prueban con los números históricos disponibles del mercado. A través de un proceso iterativo, se establecen las variables necesarias para la previsión del mercado y se construye el modelo sobre la base de estas variables.
- Paso 2 Construir un modelo de mercado: Las estimaciones del tamaño del mercado para los años de pronóstico se expresan en términos nominales. La inflación no forma parte de los precios, y el precio medio de venta (ASP) se mantiene constante durante todo el periodo de previsión.
- Paso 3 Validar y finalizar: En este importante paso, todos los números de mercado, variables y llamadas de analistas se validan a través de una amplia red de expertos en investigación primaria del mercado estudiado. Los encuestados se seleccionan en todos los niveles y funciones para generar una imagen holística del mercado estudiado.
- Paso-4 Resultados de la investigación: Informes sindicados, asignaciones de consultoría personalizadas, bases de datos y plataformas de suscripción.
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