Mercado automotriz de África subsahariana: crecimiento, tendencias, impacto de COVID-19 y pronósticos (2022 - 2027)

El mercado automotriz de África subsahariana está segmentado por tipo de carrocería (hatchback, sedán, vehículos utilitarios deportivos y otros), por tipo de combustible (gasolina, diesel y otros combustibles alternativos) y por geografía (Sudáfrica, Kenia, Nigeria, Etiopía). , Ghana y otros países)

Instantánea del mercado

Market Summary
Study Period: 2018-2027
Base Year: 2021
CAGR: 4.2 %

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

Visión general del mercado

Se espera que el mercado automotriz de África subsahariana registre una CAGR de 4.20%.

La industria automotriz en los países del África Subsahariana es relativamente pequeña con solo 422 611 vehículos nuevos vendidos en 2018. El mercado está muy dominado por las ventas de autos usados ​​que representaron 449 324 unidades en 2018. Sin embargo, los gobiernos de toda la región están tomando iniciativas impulsar la industria automotriz mediante la implementación de la prohibición de importar vehículos usados.

Nigeria ha prohibido la importación de automóviles a través de las fronteras terrestres para frenar el contrabando, en particular los automóviles usados ​​de los países vecinos. Según los datos del Consejo Nacional de Diseño y Desarrollo Automotriz (NADDC), Nigeria gasta alrededor de NGN 2,88 billones (USD 8 mil millones) en la importación de alrededor de 300 000 a 400 000 automóviles al año.

Para desalentar la importación de vehículos y alentar la producción local de vehículos, Nigeria impuso un arancel de importación del 70 % y grava los vehículos importados. Esto dio como resultado un mayor volumen de vehículos ensamblados y fabricados localmente en el país y la mayoría de las empresas locales han visto avances en su capacidad y proceso de fabricación. Por ejemplo,

Innoson Vehicles Manufacturing Limited (IVM) abrió una nueva planta automatizada para la fabricación de autobuses en Nnewi, estado de Anambra, en 2019. La planta automatizada redujo el costo del nuevo autobús Hummer de 15 a 17 plazas de NGN 16 millones a NGN 9 millones.

Alcance del Informe

El escenario actual del mercado de la industria automotriz en los países del África subsahariana. Analice el mercado en función de parámetros como los vehículos producidos, vendidos, importados y exportados. 

Regulaciones sobre la importación de vehículos nuevos y usados, impuestos recaudados por el gobierno para vehículos nuevos y usados, iniciativas gubernamentales para impulsar la industria automotriz y el futuro de la industria automotriz del África subsahariana. El alcance del informe incluye:

By Vehicle Type
Passenger Cars
Hatchback
Sedan
Sports Utility Vehicles
Others (Mini-vans, MPV, etc.)
Commercial Vehicles
Picku-up Trucks
Others (Heavy-duty Trucks, Buses & Coaches)
By Fuel Type
Gasoline
Diesel
Other Alternative Fuels
Geography
Sub-Saharan Africa
South Africa
Nigeria
Kenya
Ethiopia
Ghana
Other Countries (Tanzania, Angola, and Zambia)

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Tendencias clave del mercado

EL CRECIMIENTO DE LAS VENTAS DE AUTOS USADOS IMPORTADOS EN GHANA OBSTACULIZA EL MERCADO

Debido al bajo ingreso disponible y al alto costo asociado con los vehículos nuevos, los vehículos usados ​​dominan el sector minorista automotriz de Ghana. Estos vehículos se importan principalmente de regiones con bajo valor residual o de reventa de vehículos usados, como Europa, Japón y Estados Unidos.

Según la Autoridad de Ingresos de Ghana, durante 2005-16, se importaron al país más de 1 millón de vehículos de todo tipo, y de estos, el 80% son vehículos usados.

La mayoría de estos autos usados ​​en Ghana han sido importados de los Estados Unidos. La mayoría de los vendedores de autos usados ​​en el país brindan hasta un 70% u 80% sobre el valor de los autos usados. Además, la mayoría de estos automóviles usados ​​tienen tecnología obsoleta cuyas emisiones de dióxido de carbono (CO2) y consumo de combustible podrían no cumplir con los estándares del fabricante impuestos en los países desarrollados y, por lo tanto, es una amenaza para el medio ambiente de Ghana.

Una tendencia común que se puede observar es que solo unos pocos porcentajes de los vehículos nuevos vendidos en el país compiten con las características de los vehículos usados ​​importados a Ghana. Los vehículos tienden a aumentar su valor debido a la oferta limitada de vehículos y los aranceles de importación.

La marca importada más popular es Toyota, que representa más de la mitad de los vehículos importados. Estos se importan principalmente de los Estados Unidos y los Estados del Golfo.

Sin embargo, el gobierno de Ghana anunció que es probable que reduzca las importaciones en un 50 % a partir de abril de 2019. Se espera que esta medida aumente ligeramente la demanda de ventas de vehículos nuevos en el país. 

Trend 1

EL AUMENTO DE LA PRESENCIA DE INSTITUCIONES FINANCIERAS Y LA DISMINUCIÓN DE LAS TASAS DE INTERÉS IMPULSAN LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ DEL ÁFRICA SUBSAHARIANA

Las tasas de interés de los vehículos han estado fluctuando anualmente en los países del África subsahariana y dependen en gran medida del crecimiento económico de cada país.

En Sudáfrica, la tasa de interés actual para la financiación de vehículos es de alrededor del 9,25 % más un 2 % para los beneficios bancarios.

Bajo las nuevas políticas de desarrollo automotriz de Nigeria, el Consejo Nacional de Diseño y Desarrollo Automotriz (NADDC) planea desarrollar instituciones financieras de automóviles, donde los nigerianos podrán aportar un 10% o menos y pagar durante varios años a solo 6-8% cuando en comparación con la tasa de interés promedio del 28% en 2019.

A partir de 2019, el país ha visto que la tasa de interés alcanza un rango de 34-36%.

Kenia ha visto una caída repentina en las ventas desde 2016. Esto se debió en parte a la incertidumbre política que comenzó en las elecciones presidenciales de 2017 y en parte a la reducción de la tasa de préstamo de los bancos comerciales que limita del 17% al 14% y la crisis crediticia que causó ( los bancos ya no prestan a los compradores de automóviles porque el margen de beneficio ha sido demasiado pequeño).

La tasa activa actual alcanzó el 12,46% y la tasa de interés se mantuvo en torno al 9% en 2019.

Los bancos etíopes exigen tasas de interés de hasta el 20% y garantías físicas de hasta tres veces el valor del préstamo. Etiopía carece de tarjetas de crédito, una bolsa de valores y bancos extranjeros, por lo que la tasa de préstamo se limita al 12,9%.

Los clientes en el país en su mayoría prefieren el apoyo financiero de las empresas de la asociación rotatoria de ahorro y crédito (ROSCA) en comparación con las empresas bancarias, ya que las primeras empresas ofrecen tasas de interés bajas. La tasa de interés de ROSCA es generalmente un 5-6% menor que la de los bancos.

Regional

Panorama competitivo

La industria automotriz en la región está dominada por fabricantes líderes como Volkswagen, Toyota, Nissan, Hyundai y Suzuki. Algunos de los desarrollos recientes incluyen:

  • En julio de 2019, Groupe Renault anunció que Groupe Renault y Coscharis Group habían iniciado una estrecha cooperación, incluida la producción y distribución de vehículos, en Nigeria.
  • Renault Logan y Renault Duster se ensamblan en las instalaciones de Coscharis Assembly existentes en Lagos, desde octubre de 2019. Mientras que Renault Kwid y Renault Oroch se importaron de Brasil, estos cuatro vehículos se distribuyeron a través de la red de ventas de Coscharis Motors en Nigeria.
  • En agosto de 2018, Volkswagen anunció que firmó el Memorando de Entendimiento (MoU) con el Gobierno de Nigeria.
  • En el MoU firmado en Nigeria, Volkswagen se comprometió a expandir las operaciones de fabricación/producción paso a paso y convertir a Nigeria en un centro automotriz en la costa occidental de África, a largo plazo.
  • En el proceso anterior, incluye el desarrollo de una academia de formación en conjunto con el gobierno alemán, que puede brindar una formación técnica más amplia para la comunidad en habilidades automotrices.

Principales actores

  1. Nissan Motor Co., Ltd.

  2. Toyota Sudáfrica Motors (Pty) Ltd

  3. Volkswagen Sudáfrica

  4. Hyundai Automotive Sudáfrica

  5. Suzuki Auto Sudáfrica

Market Concentration

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Assumptions

    2. 1.2 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET DYNAMICS

    1. 4.1 Market Drivers

    2. 4.2 Market Restraints

    3. 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Force Analysis

      1. 4.3.1 Threat of New Entrants

      2. 4.3.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers

      3. 4.3.3 Bargaining Power of Suppliers

      4. 4.3.4 Threat of Substitute Products

      5. 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry

  5. 5. MARKET SEGMENTATION

    1. 5.1 By Vehicle Type

      1. 5.1.1 Passenger Cars

        1. 5.1.1.1 Hatchback

        2. 5.1.1.2 Sedan

        3. 5.1.1.3 Sports Utility Vehicles

        4. 5.1.1.4 Others (Mini-vans, MPV, etc.)

      2. 5.1.2 Commercial Vehicles

        1. 5.1.2.1 Picku-up Trucks

        2. 5.1.2.2 Others (Heavy-duty Trucks, Buses & Coaches)

    2. 5.2 By Fuel Type

      1. 5.2.1 Gasoline

      2. 5.2.2 Diesel

      3. 5.2.3 Other Alternative Fuels

    3. 5.3 Geography

      1. 5.3.1 Sub-Saharan Africa

        1. 5.3.1.1 South Africa

        2. 5.3.1.2 Nigeria

        3. 5.3.1.3 Kenya

        4. 5.3.1.4 Ethiopia

        5. 5.3.1.5 Ghana

        6. 5.3.1.6 Other Countries (Tanzania, Angola, and Zambia)

  6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 6.1 Vendor Market Share**

    2. 6.2 Company Profiles*

      1. 6.2.1 Toyota Motor Corporation

      2. 6.2.2 Volkswagen AG

      3. 6.2.3 Hyundai Motor Company

      4. 6.2.4 Groupe Renault

      5. 6.2.5 Nissan Motor Co., Ltd.

      6. 6.2.6 Isuzu Motors Ltd

      7. 6.2.7 Ford Motor Company

      8. 6.2.8 Honda Motor Company, Ltd.

      9. 6.2.9 Subaru Corporation

      10. 6.2.10 Suzuki Motor Corporation

  7. 7. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

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Frequently Asked Questions

El mercado del mercado automotriz de África subsahariana se estudia desde 2018 hasta 2027.

El mercado automotriz de África subsahariana está creciendo a una CAGR del 4,2 % en los próximos 5 años.

Nissan Motor Co., Ltd., Toyota South Africa Motors (Pty) Ltd, Volkswagen South Africa, Hyundai Automotive South Africa, Suzuki Auto South Africa son las principales empresas que operan en el mercado automotriz de África subsahariana.

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