| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Tamaño del Mercado (2024) | USD 21.59 Billion |
| Tamaño del Mercado (2029) | USD 27.75 Billion |
| CAGR (2024 - 2029) | 5.15% |
| Concentración del Mercado | Medio |
Jugadores principales*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del mercado automotriz de África
El tamaño del mercado automotriz del África subsahariana se estima en 20,53 mil millones de dólares en 2024, y se espera que alcance los 26,38 mil millones de dólares en 2029, creciendo a una tasa compuesta anual del 5,15% durante el período previsto (2024-2029).
La pandemia de COVID-19 tuvo un impacto significativo en el mercado y la demanda aún está por detrás de los niveles anteriores a la COVID-19. Hasta 2018, la demanda de vehículos nuevos en la región africana aumentó. Sin embargo, los gobiernos de toda la región están tomando iniciativas para impulsar la industria automotriz mediante la implementación de una prohibición de importar vehículos usados. Según datos del Consejo Nacional de Diseño y Desarrollo Automotriz (NADDC), Nigeria gasta alrededor de 2,88 billones de NGN (8 mil millones de dólares) en la importación de entre 300.000 y 400.000 automóviles al año.
A mediano plazo, algunos gobiernos del África subsahariana han comenzado a anunciar objetivos de electrificación de vehículos e incentivos para la adopción de vehículos eléctricos, como las exenciones fiscales de Ruanda para las ventas de vehículos eléctricos. Además, en la región está surgiendo un floreciente ecosistema de empresas emergentes de vehículos eléctricos, centrado en los vehículos eléctricos de dos ruedas. Según los expertos en automoción, a finales de 2021 había más de 20 nuevas empresas en el ecosistema, con una financiación total de más de 25 millones de dólares ese año.
Además, para desalentar la importación de vehículos y fomentar la producción local de vehículos, Nigeria redujo drásticamente los derechos de importación del 70% y los impuso a los vehículos importados. Esto resultó en un mayor volumen de vehículos ensamblados y fabricados localmente en el país y la mayoría de las empresas locales han visto avances en su proceso y capacidad de fabricación. Por ejemplo,.
- Innoson Vehicles Manufacturing Limited (IVM) inauguró una nueva planta automatizada para la fabricación de autobuses en Nnewi, estado de Anambra, en 2019. La planta automatizada redujo el costo del nuevo autobús Hummer de 15 a 17 plazas de 16 millones de NGN a 9 millones de NGN.
Tendencias del mercado automotriz en África
El aumento de otros combustibles alternativos para impulsar la demanda en el mercado
Actualmente, el transporte representa el 10% del total de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) de África, y se espera que esta cifra aumente a medida que se amplíe el parque de vehículos del África subsahariana. Se espera que el parque de vehículos crezca de los 25 millones de vehículos actuales a aproximadamente 58 millones para 2040 en los seis países que representan aproximadamente el 70% de las ventas anuales de vehículos del África subsahariana y el 45 por ciento de la población de la región (Sudáfrica, Etiopía, Ruanda, Uganda, Kenia y Nigeria), impulsadas por la urbanización y el aumento de los ingresos. A medida que se expanda su parque de vehículos, el desafío del África subsahariana será impulsar una movilidad más sostenible evitando al mismo tiempo convertirse en un vertedero de vehículos ICE usados no deseados en el mundo.
Si bien se está generando impulso, África subsahariana enfrenta algunos desafíos únicos en su transición a la movilidad eléctrica, incluido el suministro de electricidad poco confiable en algunos casos, la baja asequibilidad de los vehículos y la dependencia de vehículos usados. Muchos países han logrado avances significativos hacia la mejora del acceso a la electricidad (los seis países mencionados tienen tasas de acceso a la electricidad urbana superiores al 70%, y algunos superan el 90%); sin embargo, la confiabilidad de la electricidad sigue siendo una preocupación. Además, se informó que el Índice Promedio de Interrupción y Disrupción del Sistema (SAIDI) de 2020 para África Subsahariana fue de 39,30, en comparación con 0,87 para los países de altos ingresos de la OCDE.
La infraestructura de África también está mejorando, lo que ayudará al mercado automotriz de la región. Se espera que algunos países impulsen el crecimiento hasta 2023, y países como Ghana desempeñarán un papel clave.
- Ghana aspira a ser una nación desarrollada para 2030. Si el país alcanza al menos la mitad de su objetivo, se espera que el mercado automotriz ghanés se expanda a un ritmo rápido, ya que el crecimiento económico es directamente proporcional al crecimiento de los mercados automotrices.
- El Eleksa CityBug, lanzado recientemente, es el vehículo eléctrico más asequible que circula por las carreteras de Sudáfrica. El nuevo Eleksa cuesta 230.000 rands en el punto de venta. En el país, el CityBug todavía está demostrando su aptitud para circular.
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Se espera que Sudáfrica sea la industria automotriz más grande del continente
Las tasas de interés de los vehículos han fluctuado anualmente en los países del África subsahariana y dependen en gran medida del crecimiento económico de cada país. La industria automotriz sudafricana todavía se está adaptando a las fuerzas del mercado. El creciente número de vehículos importados y las secuelas de la crisis económica mundial, en particular la incertidumbre sobre los mercados europeos y el impacto sobre las exportaciones locales, están afectando la fabricación.
Estas fuerzas también han requerido que el mercado de repuestos automotrices responda. Ambas áreas se ven aún más afectadas por el aumento de los precios de la electricidad y las materias primas, así como por el aumento de las tarifas laborales, la baja productividad y la falta de flexibilidad. Las empresas automotrices deben desarrollar y mantener continuamente relaciones con los clientes, alcanzar la excelencia técnica, retener mano de obra calificada y gestionar riesgos importantes para sobrevivir y crecer.
Ventas de automóviles en Sudáfrica en 2022. Toyota vendió 7.086 unidades (18,4% de participación) de las ventas de vehículos de pasajeros en junio, VW vendió 5.652 unidades (14,7% de participación) y Suzuki vendió 4.622 unidades (12,0% de participación). Daimler Trucks and Buses vendió 387 unidades (14,9%), Toyota 353 unidades (13,6%) e Isuzu 322 unidades (12,4%) de las ventas de vehículos comerciales en junio.
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Descripción general de la industria automotriz de África
La industria automotriz de la región está dominada por fabricantes líderes como Volkswagen, Toyota, Nissan, Hyundai y Suzuki. Algunos de los desarrollos recientes incluyen:.
- En julio de 2022, la variante sudafricana de las actualizaciones cosméticas de Creta se comparte con la nueva versión vendida en Indonesia. Esto incluye el tema de diseño 'Parametric Jewel' de la nueva generación del Tucson para la parrilla y los faros LED divididos. El interior se mantiene prácticamente sin cambios, con la incorporación de una pantalla táctil de 8 pulgadas. Viene con hasta seis bolsas de aire, control electrónico de estabilidad (ESC) y ABS con EBD.
- En agosto de 2022, Maruti Suzuki también lanzó su nuevo SUV compacto Grand Vitara en los mercados exteriores. El SUV Grand Vitara fue presentado recientemente en Sudáfrica por el mayor fabricante de automóviles de la India antes de su lanzamiento oficial. Grand Vitara, que ocupará el lugar de la cruz en forma de S.
- En el MoU firmado en Nigeria, Volkswagen se ha comprometido a expandir las operaciones de fabricación/producción paso a paso y a convertir Nigeria en un centro automotriz en la costa occidental de África, a largo plazo.
Líderes del mercado automotriz en África
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Nissan Motor Co., Ltd.
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Toyota South Africa Motors (Pty) Ltd
-
Volkswagen South Africa
-
Hyundai Automotive South Africa
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Suzuki Auto South Africa
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado automotriz de África
- En mayo de 2022, el Toyota Starlet 2022 llegó a Sudáfrica, con un precio inicial de 226.200 SAR. El hatchback premium, conocido como Toyota Glanza en EE.UU., se fabrica en India y se exporta bajo la marca Starlet. Recientemente fue relanzado en India con cambios significativos.
Segmentación de la industria automotriz de África
Las perspectivas del mercado automotriz subsahariano examinan la creciente demanda de la región de automóviles de pasajeros, vehículos comerciales y vehículos de dos ruedas, las inversiones de OEM para establecer una presencia en los países, la evolución en el mercado de vehículos eléctricos y las cuotas de mercado tanto de los OEM como de los OES. Regulaciones sobre la importación de vehículos nuevos y usados, impuestos recaudados por el gobierno para vehículos nuevos y usados, iniciativas gubernamentales para impulsar la industria automotriz y el futuro de la industria automotriz del África subsahariana.
El mercado automotriz del África subsahariana está segmentado por tipo de estilo de carrocería, tipo de combustible, tipo de vehículo y geografía.
Por tipo de estilo de carrocería, el mercado se segmenta en hatchback, sedán, vehículos deportivos utilitarios y otros. POR tipo de combustible, el mercado se segmenta en gasolina, diésel y otros combustibles alternativos. Por tipo de vehículo, el mercado se segmenta en turismos, vehículos comerciales y vehículos de dos ruedas. Por geografía, el mercado está segmentado en Sudáfrica, Kenia, Nigeria, Etiopía, Ghana y otros países. Para cada segmento, el tamaño del mercado y el pronóstico se han realizado en función del valor (millones de dólares).
| Tipo de estilo de carrocería | Hatchback |
| Desde | |
| Vehículos utilitarios deportivos | |
| Otros (Minifurgonetas, monovolúmenes, etc.) | |
| Por tipo de vehículo | Carros pasajeros |
| Vehículos comerciales | |
| Por tipo de combustible | Gasolina |
| Diesel | |
| Otros combustibles alternativos | |
| País | Sudáfrica |
| Nigeria | |
| Kenia | |
| Etiopía | |
| Ghana | |
| Otros países (Tanzania, Angola, Zambia, etc.) |
Tipo de estilo de carrocería
| Hatchback |
| Desde |
| Vehículos utilitarios deportivos |
| Otros (Minifurgonetas, monovolúmenes, etc.) |
Por tipo de vehículo
| Carros pasajeros |
| Vehículos comerciales |
Por tipo de combustible
| Gasolina |
| Diesel |
| Otros combustibles alternativos |
País
| Sudáfrica |
| Nigeria |
| Kenia |
| Etiopía |
| Ghana |
| Otros países (Tanzania, Angola, Zambia, etc.) |
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado automotriz en África
¿Qué tamaño tiene el mercado automotriz del África subsahariana?
Se espera que el tamaño del mercado automotriz del África subsahariana alcance los 20,53 mil millones de dólares en 2024 y crezca a una tasa compuesta anual del 5,15% hasta alcanzar los 26,38 mil millones de dólares en 2029.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado automotriz de África subsahariana?
En 2024, se espera que el tamaño del mercado automotriz del África subsahariana alcance los 20,53 mil millones de dólares.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado automotriz de África subsahariana?
Nissan Motor Co., Ltd., Toyota South Africa Motors (Pty) Ltd, Volkswagen South Africa, Hyundai Automotive South Africa, Suzuki Auto South Africa son las principales empresas que operan en el mercado automotriz del África subsahariana.
¿Qué años cubre este mercado automotriz de África subsahariana y cuál era el tamaño del mercado en 2023?
En 2023, el tamaño del mercado automotriz del África subsahariana se estimó en 19,52 mil millones de dólares. El informe cubre el tamaño histórico del mercado del Mercado automotriz de África subsahariana durante los años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado Automotriz de África subsahariana para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
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Informe de la industria automotriz de África
Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de Automoción en África en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de Africa Automotive incluye una perspectiva de previsión del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
