Mercado de gestión inteligente del agua: crecimiento, tendencias, impacto de COVID-19 y pronósticos (2022 - 2027)

El mercado de Gestión inteligente del agua está segmentado por Tipo de solución (Gestión de activos, Monitoreo de redes de distribución, SCADA, Gestión de datos de medidores, Análisis y otras soluciones), Tipo de servicio (Servicios gestionados y Servicios profesionales), Vertical de usuario final (Residencial, Comercial, e Industrial), y Geografía.

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Instantánea del mercado

Global Smart Water Management Market
Study Period: 2019- 2026
Base Year: 2021
Fastest Growing Market: Asia Pacific
Largest Market: Asia Pacific
CAGR: 12.5 %
Smart Water Management Market Major Players

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

Visión general del mercado

Se espera que el mercado de gestión inteligente del agua registre una CAGR de aproximadamente 12,5% durante el período de pronóstico (2021 - 2026). La demanda mundial de agua debido al crecimiento de la población, el aumento de la urbanización y la necesidad de abordar las implicaciones de costos del mantenimiento de la infraestructura obsoleta son los principales factores impulsores del crecimiento del mercado de la gestión inteligente del agua.

  • Debido a la demanda mundial, la necesidad de abordar la eficiencia relacionada con cuestiones operativas de la gestión del agua se volvió esencial. Por lo tanto, se espera que la adopción de tecnologías inteligentes de gestión del agua gane un impulso significativo. Los avances tecnológicos relacionados con los medidores inteligentes y su integración con las soluciones de comunicación (SCADA, GIS, etc.) han transformado los sistemas de gestión del agua para abordar los desafíos que enfrentan las empresas de servicios públicos, los residentes y las industrias.
  • Los productos de gestión inteligente del agua consisten en sensores, medidores inteligentes, infraestructura de comunicación y software que permite la comunicación bidireccional, lo que permite a los usuarios recopilar información procesable y tomar decisiones informadas sobre la distribución y el uso optimizados del agua. Las tendencias globales de escasez de agua son la única razón para justificar las crecientes innovaciones en este sector y su creciente adopción. El Informe sobre el desarrollo de los recursos hídricos en el mundo de la ONU sugiere que para 2050, una cuarta parte de la población residirá en un área afectada por la escasez recurrente y crónica de agua dulce.
  • El mercado comprende gigantes tecnológicos que incluyen IBM, Schneider Electric, Hitachi Ltd, Utility Systems, SUEZ Group, etc., que brindan soluciones inteligentes de gestión del agua con tecnologías avanzadas de monitoreo basadas en la nube. Los fabricantes de medidores inteligentes (Honeywell, Sensus, etc.) y los proveedores de software, como Esri e i20Water Solutions, innovan continuamente nuevas soluciones para la prevención del desperdicio de agua.
  • La pandemia de COVID-19 obligó a los gobiernos de todo el mundo a pensar en medidas para ampliar la adopción de tecnologías de uso eficiente del agua e introducir mejores prácticas de gestión del agua, ya que la propagación del coronavirus ha afectado profundamente a la industria del agua. Por ejemplo, según AWWA y AMWA, se calcula que el impacto combinado de la crisis del COVID-19 en el sector del agua y las aguas residuales en los EE. UU. supera los 27 000 millones de USD. Millones de ciudadanos estadounidenses que han perdido sus trabajos durante la crisis corren el riesgo de perder el agua corriente si se atrasan con los pagos de las facturas en los próximos meses, ya que las empresas de agua en varios estados no han suspendido la política de cortes por falta de pago, a diferencia de el Reino Unido.
  • Además, la demanda de medidores de agua inteligentes con infraestructura de medición avanzada (AMI) habilitada para IoT está aumentando debido a su visualización en tiempo real, detección de fugas y comunicaciones de máquina a máquina (M2M), entre otros beneficios. Por ejemplo, en enero de 2020, Esri anunció su asociación con Open Systems International Inc. (OSI). Se espera que ArcGIS Utility Network Management de Esri se ofrezca a los clientes de las industrias de servicios públicos de electricidad, gas y agua. El sistema de información geográfica (SIG) y la plataforma de tecnología operativa (OT) monarca de OSI hacen el trabajo para estas instalaciones. Además, la Industria 4.0 ha sido testigo de la fusión del IoT industrial y la gestión inteligente del agua.

Alcance del Informe

La gestión inteligente del agua es una tecnología utilizada para recopilar, compartir y analizar datos de equipos y redes de agua. Los administradores de agua lo utilizan para encontrar fugas, reducir el uso de energía, conservar agua, predecir fallas en los equipos y garantizar el cumplimiento normativo. Este estudio caracteriza el mercado de gestión inteligente del agua según el tipo, la vertical del usuario final y la geografía. Este estudio se centra en las regiones clave, como América del Norte, Europa y Asia-Pacífico, además de América Latina y Medio Oriente y África.

Type
Solution
Asset Management
Distribution Network Monitoring
Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA)
Meter Data Management (MDM)
Analytics
Other Solutions
Service
Managed Services
Professional Services
End-user Vertical
Residential
Commercial
Industrial
Geography
North America
Europe
Asia-Pacific
Latin America
Middle-East and Africa

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Tendencias clave del mercado

Se espera que el segmento residencial mantenga la participación mayoritaria

El uso residencial de agua representa una gran parte del consumo de agua a nivel mundial, ya que el agua se considera uno de los lujos que deben conservarse de manera eficiente. Por lo tanto, la tecnología también juega un papel vital a la hora de responsabilizar a las personas por el mal uso del agua.

  • Los consumidores están mejorando sus residencias mediante la adopción de software y hardware de gestión inteligente del agua. Esta tasa de adopción está aumentando rápidamente, ya que el software y el hardware son cada vez más baratos y asequibles. La digitalización, junto con la adopción de tecnologías conectadas, está impactando todas las aplicaciones de soluciones inteligentes de gestión del agua al revolucionar la forma en que los sistemas inteligentes de gestión del agua interactúan con el entorno en el sector residencial.
  • Por ejemplo, WEGoT, un proveedor de soluciones de servicios públicos, proporciona dispositivos de Internet de las cosas (IoT) basados ​​en sensores y una plataforma de software, VenAqua, que reduce la demanda de agua en más del 50 %, especialmente en edificios residenciales, mediante el seguimiento en tiempo real. flujo. Los datos granulares recopilados de varias instalaciones en edificios residenciales se analizan y los conocimientos se comparten con los usuarios finales en una aplicación móvil. La solución proporcionada por la puesta en marcha se basa en suscripción, en la que la empresa ofrece el producto de forma gratuita y los usuarios pagan una tarifa mensual nominal de INR 149 (residencial)/INR 0,20 por pie cuadrado (comercial), además de los cargos de instalación.
  • A medida que los clientes de las aplicaciones residenciales son cada vez más conscientes de los beneficios de las soluciones inteligentes de gestión del agua, en términos de reducción del desperdicio de agua, se espera que aumente la demanda de tales soluciones para la automatización de viviendas y edificios durante el período de pronóstico. Por ejemplo, en julio de 2021, RealPage Inc., un proveedor global de software inmobiliario y análisis de datos, lanzó Smart Water, la primera solución multifamiliar que usa tecnología submétrica para reducir drásticamente el costo de la gestión del agua tanto para las unidades residenciales como para las áreas comunes. .
  • Además, Biz Intellia, una solución de IoT de extremo a extremo, ayuda a gestionar las fugas de agua en sociedades residenciales. También puede cubrir una ciudad entera, y el alcance de una puerta de enlace es de hasta 6 millas en áreas urbanas y 10 millas en áreas abiertas. También se pueden instalar múltiples puertas de enlace en caso de requisitos de cobertura de área más amplia.
  • Además, las viviendas residenciales están creciendo verticalmente en todo el mundo. Por lo tanto, existe la oportunidad de implementar soluciones centralizadas de gestión inteligente del agua para lograr un impacto.
Smart Water Management Market Share

Se espera que Asia-Pacífico registre el crecimiento más rápido

  • La región de Asia-Pacífico alberga a más de 2100 millones de residentes urbanos, y se estima que más de dos tercios vivirán en ciudades para 2050. La región comprende países con pérdidas sustanciales de agua no contabilizada (NRW), como India (con casi 60 % de pérdidas de ingresos del total de agua distribuida) y Singapur. Tales cifras significan la necesidad de una gestión del agua e indican el potencial de crecimiento del mercado en la región. Las iniciativas significativas para desarrollar sistemas de agua inteligentes son evidentes en países asiáticos, como Malasia, Vietnam y Tailandia, entre otros, lo que indica el alcance del crecimiento del mercado.
  • Se espera que el creciente número de ciudades inteligentes en la región cree importantes oportunidades comerciales para los proveedores de soluciones de gestión inteligente del agua. India, que representa alrededor de medio millón de dólares, planea construir más de 100 ciudades inteligentes para 2022.
  • Las iniciativas significativas para desarrollar sistemas de agua inteligentes son evidentes en las áreas asiáticas, como Malasia, Vietnam y Tailandia, entre otras, lo que indica el alcance del crecimiento del mercado. Japón, que tiene un NRW relativamente más bajo (US-24%), ha estado invirtiendo en infraestructura de gestión del agua. Con la ayuda de su Centro de Investigación del Agua de Japón (JWRC), Japón ha planeado lograr un despliegue de medidor de agua 100% inteligente para 2025.
  • La región también es testigo de la demanda de plataformas IoT, debido al creciente número de dispositivos conectados y la adopción de tecnologías IoT para la gestión del agua. Por ejemplo, Agua Water Systems, una empresa emergente de la India, permite monitorear el uso del agua con la ayuda de soluciones inteligentes. El sistema plug and play utiliza inteligencia artificial (IA) para analizar el uso del agua, medir el nivel del agua en la bomba y controlar la distribución del agua. En el proceso se utilizan varios dispositivos inalámbricos inteligentes, como controladores de motores, sensores ultrasónicos y sensores de flujo.
  • Además, la digitalización, junto con la adopción de tecnologías conectadas en los países en desarrollo, está afectando todas las aplicaciones de soluciones inteligentes de gestión del agua al revolucionar la forma en que los sistemas inteligentes de gestión del agua interactúan con el entorno en el sector residencial.
Smart Water Management Market Growth

Panorama competitivo

El mercado de la gestión inteligente del agua está bastante fragmentado, ya que el mercado comprende varios jugadores globales y nuevos jugadores emergentes que compiten por la atención en un espacio de mercado bastante disputado. Debido a la aparición de nuevas empresas en IoT y ofertas basadas en IA, el mercado está presenciando una rivalidad competitiva cada vez más intensa, que se espera que aumente durante el período de pronóstico. Algunas de las empresas importantes incluyen IBM, Siemens, Schneider Electric y Honeywell. Algunos desarrollos recientes clave en el mercado incluyen:

  • Junio ​​de 2021: Mueller Water Products Inc. anunció la adquisición de i2O Water Ltd para mejorar su capacidad de acelerar sus ofertas de software. Además, Mueller planea introducir los productos y soluciones de i2O en América del Norte, donde i2O actualmente no tiene presencia.
  • Marzo de 2021: SUEZ y Schneider Electric establecieron una empresa conjunta para fortalecer su posición en el desarrollo de soluciones digitales innovadoras para el agua. Esta empresa conjunta ayudaría a los operadores de agua municipales y a los actores industriales a acelerar sus transformaciones digitales al proporcionar una gama única de soluciones de software para la planificación, el mantenimiento, la operación y la optimización de la infraestructura de tratamiento de agua.

Principales actores

  1. ABB limitada

  2. Corporación IBM

  3. Honeywell Internacional Inc.

  4. Schneider Electric SE

  5. Siemens AG

ABB Limited, IBM Corporation, Honeywell International Inc., Schneider Electric SE, Siemens AG

Recent Developments

  • January 2021 - Aquify, an Exelon business based in Chicago, IL, and TaKaDu, announced a strategic alliance to bring advanced water technologies and digital solutions and services to the US water utility market. The collaboration merged TaKaDu's CEM platform with Aquify's water distribution network monitoring services to create an end-to-end shared-service offering that includes sensors, software platform, cyber-secure communications network, field operations, and a professionally staffed 24/7 operations and engineering center.
  • June 2021 - Hitachi Vantara, to enhance its Lumada data platform, acquired a smart data management company, Io-Tahoe. The addition of Io-Tahoe's Data Automation capabilities would extend the governance and data quality capabilities of Lumada for enterprise and industrial IoT customers.

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Assumptions and Market Definitions

    2. 1.2 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET DYNAMICS

    1. 4.1 Market Overview

    2. 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis

      1. 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers

      2. 4.2.2 Bargaining Power of Consumers

      3. 4.2.3 Threat of New Entrants

      4. 4.2.4 Intensity of Competitive Rivalry

      5. 4.2.5 Threat of Substitute Products

    3. 4.3 Industry Value Chain Analysis

    4. 4.4 Assessment of the Impact of COVID -19 on the Market

    5. 4.5 Market Drivers

      1. 4.5.1 Growing Need to Manage the Increasing Global Demand for Water

      2. 4.5.2 Increasing Demand to Reduce Non-revenue Water Losses

    6. 4.6 Market Challenges

      1. 4.6.1 Lack of Capital Investments to Install Infrastructure

  5. 5. MARKET SEGMENTATION

    1. 5.1 Type

      1. 5.1.1 Solution

        1. 5.1.1.1 Asset Management

        2. 5.1.1.2 Distribution Network Monitoring

        3. 5.1.1.3 Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA)

        4. 5.1.1.4 Meter Data Management (MDM)

        5. 5.1.1.5 Analytics

        6. 5.1.1.6 Other Solutions

      2. 5.1.2 Service

        1. 5.1.2.1 Managed Services

        2. 5.1.2.2 Professional Services

    2. 5.2 End-user Vertical

      1. 5.2.1 Residential

      2. 5.2.2 Commercial

      3. 5.2.3 Industrial

    3. 5.3 Geography

      1. 5.3.1 North America

      2. 5.3.2 Europe

      3. 5.3.3 Asia-Pacific

      4. 5.3.4 Latin America

      5. 5.3.5 Middle-East and Africa

  6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 6.1 Company Profiles

      1. 6.1.1 ABB Ltd

      2. 6.1.2 IBM Corporation

      3. 6.1.3 Suez Group

      4. 6.1.4 Honeywell International Inc.

      5. 6.1.5 Schneider Electric (+ Aveva)

      6. 6.1.6 Siemens AG

      7. 6.1.7 Utility Systems (Micro Mega Holdings Limited)

      8. 6.1.8 Hitachi Ltd

      9. 6.1.9 Arad Group

      10. 6.1.10 TaKaDu Limited

      11. 6.1.11 Sensus Inc. (Xylem Inc.)

      12. 6.1.12 Itron Inc.

      13. 6.1.13 i2O Water Ltd​

      14. 6.1.14 Huawei Technologies Co. Ltd

      15. 6.1.15 Esri Geographic Information System Company

    2. *List Not Exhaustive
  7. 7. INVESTMENT ANALYSIS

  8. 8. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

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Frequently Asked Questions

El mercado de Gestión inteligente del agua se estudia desde 2019 hasta 2026.

El mercado de gestión inteligente del agua está creciendo a una CAGR del 12,5 % en los próximos 5 años.

Asia Pacífico está creciendo a la CAGR más alta durante 2021-2026.

Asia Pacífico tiene la participación más alta en 2021.

ABB Limited, IBM Corporation, Honeywell International Inc., Schneider Electric SE, Siemens AG son las principales empresas que operan en el mercado de gestión inteligente del agua.

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