Mercado de controlador lógico programable (PLC): crecimiento, tendencias, impacto de COVID-19 y pronósticos (2022 - 2027)

El mercado de controladores lógicos programables (PLC) está segmentado por tipo (hardware y software, servicios), industria de usuario final (alimentos, tabaco y bebidas, automotriz, química y petroquímica, energía y servicios públicos, pulpa y papel, petróleo y gas, Tratamiento de Aguas y Aguas Residuales, y Farmacéutica), y Geografía.

Instantánea del mercado

Programmable Logic Controller (PLC) Market
Study Period: 2020-2027
Base Year: 2021
Fastest Growing Market: Asia-Pacific
Largest Market: Asia-Pacific
CAGR: 4.56 %

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Visión general del mercado

El mercado global de controladores lógicos programables (PLC) (en lo sucesivo, el mercado estudiado) se valoró en 12 040 millones de USD en 2021 y se espera que alcance los 15 790 millones de USD en 2027, registrando una CAGR del 4,56 % durante el período de 2022 -2027 (en adelante, el período de pronóstico).

  • El despliegue de sistemas PLC permite la identificación y rectificación de errores y puede iniciar respuestas rápidas incluso sin intervención humana. Por lo tanto, se estima que estos sistemas de PLC automatizados ayudan a reducir el tiempo de inactividad de la máquina del 20 % a casi el 4 %.
  • El mercado estudiado está fuertemente impactado por la producción industrial y la inversión canalizada en computadoras y software. Estos sistemas PLC han sido tradicionalmente la base de la automatización de procesos y de fábricas discretas. La creciente adopción de la Industria 4.0 en las verticales industriales ha aumentado el mercado estudiado. 
  • Un importante indicador de crecimiento para los PLC en los sectores de fabricación discreta es el despliegue ampliado de robots en las industrias de fabricación de automóviles, eléctrica y electrónica.
  • Además, la creciente demanda de control mejorado, conectividad segura y rendimiento mejorado ha llevado a los fabricantes de PLC a apostar por las tecnologías IIoT, como la comunicación máquina a máquina, los sensores inteligentes, la nube industrial y la ciberseguridad. Además, para adaptarse a funciones avanzadas, rentabilidad e interoperabilidad, los fabricantes de PLC han comenzado a innovar e integrar sistemas de PLC convencionales con tecnologías modernas y contemporáneas. Además, la creciente demanda de América del Norte, que compite con los mercados chino y europeo, está creando un mercado considerable para los PLC en la región. 
  • Con un número creciente de puntos de E/S en la industria, existe una preferencia creciente por los DCS sobre los PLC debido al número limitado de puntos de E/S en un sistema de PLC.
  • Por ejemplo, en las industrias de procesos, tales como productos químicos, papel y pulpa, y generación de energía, un PLC puede operar solo con unos pocos cientos de puntos de E/S. El DCS puede manejar convenientemente más de mil puntos de E/S.
  • La demanda de equipos de automatización en la industria está impulsada principalmente por la creciente necesidad de mejorar la productividad y la seguridad de los trabajadores. El brote de COVID-19 ha impulsado la demanda de automatización y se espera que aumente a largo plazo, principalmente para hacer frente a la escasez de mano de obra y al aumento de los costos. 

Alcance del Informe

El PLC es el sistema informático principal que controla las máquinas automatizadas. El sistema también ayuda a detectar cualquier error o falla y alerta al técnico. Los sistemas PLC también se prefieren a los sistemas tradicionales, como relés y cajas de interruptores, debido a sus tamaños compactos. 

El mercado de controladores lógicos programables (PLC) está segmentado por tipo (hardware y software, servicios), industria de usuario final (alimentos, tabaco y bebidas, automotriz, química y petroquímica, energía y servicios públicos, pulpa y papel, petróleo y gas, Tratamiento de Aguas y Aguas Residuales, y Farmacéutica), y Geografía.

Type
Hardware and Software
Large PLC
Nano PLC
Small PLC
Medium PLC
Other Types
Services
End-user Industry
Food, Tobacco, and Beverage
Automotive
Chemical and Petrochemical
Energy and Utilities
Pulp and Paper
Oil and Gas
Water and Wastewater Treatment
Pharmaceutical
Other End-user Industries
Geography
North America
United States
Canada
Europe
United Kingdom
Germany
France
Rest of Europe
Asia Pacific
China
India
Japan
Rest of Asia Pacific
Latin America
Middle East and Africa

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Tendencias clave del mercado

Los segmentos de hardware y software tendrán la mayor cuota de mercado

  • Varias aplicaciones industriales y civiles incluyen energía, química, metalurgia, energía, transporte, energía hidroeléctrica, carbón, textiles, alimentos, productos farmacéuticos, edificios inteligentes y monitoreo de redes, entre otros. Las industrias que están a la vanguardia en la implementación de soluciones de control de automatización ya han pasado del uso de paneles de control de relés a grandes PLC de alta gama que pueden manejar tareas complejas. Con la creciente demanda de una memoria de datos más extensa, velocidades de procesamiento más altas, menos módulos adicionales y funcionalidades más integradas, como el control de movimiento y los bucles PID, la adopción de grandes PLC modulares de gama alta va en aumento.
  • Teniendo en cuenta las tendencias de producción en las industrias discretas, como la automotriz y la electrónica, y sus inversiones en nuevos establecimientos, se estima que los grandes PLC crecerán moderadamente durante el período de pronóstico.
  • Al igual que los PLC grandes, los PLC pequeños son adecuados para manejar funciones de secuenciación complejas. Sin embargo, la compensación entre estos dos dispositivos es el costo y el tamaño. La capacidad de expansión del módulo de E/S para estos dispositivos está limitada a uno o dos módulos, y utiliza una lista de instrucciones lógicas o un lenguaje de escalera de relés como lenguaje de programación.
  • En respuesta a las demandas del mercado, ahora los PLC de gama baja ofrecen muchas características y funciones. Además, se espera que los PLC pequeños continúen evolucionando para incluir muchas de las funciones asociadas con los PLC de nivel superior, mientras que, al mismo tiempo, los PLC de gama media y alta comenzarán a ofrecer soluciones más pequeñas, compactas y personalizadas. Soluciones para satisfacer las necesidades de los usuarios.
  • Además, la necesidad de dispositivos operativos de alto voltaje ha llevado a que los Nano PLC se conviertan en una opción popular entre las industrias discretas y las pequeñas industrias. Por ejemplo, los nanoPLC fijos se utilizan en aplicaciones electrónicas, como convertidores, inversores y otros controladores básicos, debido a la facilidad de control a altos voltajes. Además, la capacidad de realizar un solo conjunto de tareas con una confiabilidad y un rendimiento superiores, excepto bajo restricciones de tiempo real, junto con su capacidad para soportar temperaturas extremas, humedad, vibración y ruido eléctrico, proliferan el crecimiento de los PLC en varias aplicaciones industriales.
PLC Market

Asia Pacífico tendrá la mayor cuota de mercado

  • La región de Asia Pacífico tiene la mayor cuota de mercado y también se espera que registre el mayor crecimiento. 
  • El sector manufacturero forma una parte importante de la economía de China, que está experimentando una rápida transformación con el reciente crecimiento de IIoT debido al aumento de la Industria 4.0 en las industrias manufactureras a nivel mundial. Esta transformación a gran escala ha colocado al país en una de las posiciones de liderazgo del mercado de PLC a nivel mundial.
  • Recientemente, China ha lanzado múltiples políticas industriales como parte de su impulso de fabricación avanzada. Las directrices respaldan el objetivo del país de convertirse en una superpotencia de alta tecnología durante el próximo cuarto de siglo. Por ejemplo, el gobierno chino ha estado impulsando el uso industrial de la tecnología inalámbrica de próxima generación en medio de un flujo constante de directivas centradas en transformar la fabricación del país.
  • La automatización de fábricas y el empleo de sistemas basados ​​en PLC en India han sido impulsados ​​por iniciativas tomadas por el Gobierno de India (como Make in India) para aumentar la participación del sector manufacturero en el PIB. El Gobierno de la India tiene como objetivo aumentar la participación del sector manufacturero en el producto interno bruto (PIB) al 25 % para 2022. Por lo tanto, es probable que los fabricantes incorporen Industria 4.0 y otras tecnologías digitales para lograr este objetivo.
  • Según la Autoridad Central de Electricidad de la India, alrededor del 50% del suministro de energía del país será generado por fuentes de energía renovable para 2030. El gobierno del país del sur de Asia se comprometió a aumentar el uso de fuentes de energía limpia y ya ha sido testigo de un crecimiento lineal en energías renovables. capacidad energética. A partir de ahora, la capacidad energética más alta de la India provino de la energía térmica, con una capacidad instalada de más de 234 mil megavatios a marzo de 2021.
  • Japón también tiene como objetivo lograr la "Sociedad 5.0" mediante la plena utilización de la acción de la innovación tecnológica, incluidos IoT, IA y Big Data, derivada de la cuarta revolución industrial. Para lograrlo, el gobierno anunció "Industrias Conectadas" como un nuevo marco. en el que es probable que las industrias creen nuevas soluciones a varios problemas de la sociedad a través de la conexión de varias partes de la vida moderna, incluidos los humanos, las máquinas, los sistemas y las empresas. 
Programmable Logic Controller (PLC) Market

Panorama competitivo

El mercado de PLC es altamente competitivo y consta de varios jugadores importantes. En términos de cuota de mercado, pocos de los principales actores dominan actualmente el mercado. Estos jugadores importantes con una participación destacada en el mercado se están enfocando en expandir su base de clientes en países extranjeros. Estas empresas están aprovechando las iniciativas estratégicas de colaboración para aumentar su cuota de mercado y aumentar su rentabilidad.

  • Febrero de 2021: FANUC America y Rockwell Automation formaron oficialmente una coalición para iniciar programas acelerados de aprendizaje y trabajo diseñados para mejorar las habilidades de los trabajadores actuales y futuros para trabajos en fabricación avanzada, robótica y automatización. La coalición ha desarrollado nuevos programas de aprendizaje que ofrecen a las personas oportunidades para obtener credenciales que incluyen robótica fundamental (Operador de robot) y automatización (Operador de PLC). El programa ofrece un segundo nivel de credenciales para Técnicos de Robots y PLC.
  • Enero de 2021: Siemens firmó un acuerdo con Britishvolt para brindar acceso a sus soluciones de electrificación, automatización y tecnología de ejecución de fabricación Digital Twin. La iniciativa permitiría a Britishvolt optimizar el diseño y la eficiencia, simular sus procesos y flujos de producción antes de la finalización de la construcción y acelerar los plazos de entrega. Siemens también puede proporcionar a Britishvolt sus herramientas de desarrollo de simulación y el último diseño para reducir el tiempo necesario para la producción a gran escala.

Recent Developments

  • February 2022 - Casa Sauza, with the help of Festo, adopts Industry 4.0 methods to advance its automation of Tequila production in Mexico. Festo provided an array of training programs, ranging from the functionality of programmable logic controllers to failure management and analysis.
  • February 2021 - Honeywell signed a contract by SEPCO Electric Power Construction Corporation (SEPCO) to supply connected control, telecommunications, safety, and security systems for the King Salman International Complex for Maritime Industries and Services shipyard being developed by Aramco in Ras Al-Khair, Saudi Arabia. This includes Honeywell’s ControlEdge Programmable Logic Controller (PLC), Data Concentrator, Safety Manager SC, and Experion Process Knowledge System (PKS) Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA) system.

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Assumptions and Market Definition

    2. 1.2 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET INSIGHTS

    1. 4.1 Market Overview

    2. 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis

      1. 4.2.1 Threat of New Entrants

      2. 4.2.2 Bargaining Power of Buyers

      3. 4.2.3 Bargaining Power of Suppliers

      4. 4.2.4 Threat of Substitute Products

      5. 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry

    3. 4.3 Assessment of the Impact of COVID-19 on the Market

  5. 5. MARKET DYNAMICS

    1. 5.1 Market Drivers

      1. 5.1.1 Increased Adoption of Automation Systems

      2. 5.1.2 Ease of Use and Familiarity with PLC Programming to Sustain Growth

    2. 5.2 Market Challenges

      1. 5.2.1 Demand for Customization of Products and Gradual Shift from Batch to Continuous Processing in the Discrete Industries

      2. 5.2.2 Increase in Adoption of Distributed Control Systems (DCS), with Enhanced Safety and Advanced Control Capabilities

  6. 6. MARKET SEGMENTATION

    1. 6.1 Type

      1. 6.1.1 Hardware and Software

        1. 6.1.1.1 Large PLC

        2. 6.1.1.2 Nano PLC

        3. 6.1.1.3 Small PLC

        4. 6.1.1.4 Medium PLC

        5. 6.1.1.5 Other Types

      2. 6.1.2 Services

    2. 6.2 End-user Industry

      1. 6.2.1 Food, Tobacco, and Beverage

      2. 6.2.2 Automotive

      3. 6.2.3 Chemical and Petrochemical

      4. 6.2.4 Energy and Utilities

      5. 6.2.5 Pulp and Paper

      6. 6.2.6 Oil and Gas

      7. 6.2.7 Water and Wastewater Treatment

      8. 6.2.8 Pharmaceutical

      9. 6.2.9 Other End-user Industries

    3. 6.3 Geography

      1. 6.3.1 North America

        1. 6.3.1.1 United States

        2. 6.3.1.2 Canada

      2. 6.3.2 Europe

        1. 6.3.2.1 United Kingdom

        2. 6.3.2.2 Germany

        3. 6.3.2.3 France

        4. 6.3.2.4 Rest of Europe

      3. 6.3.3 Asia Pacific

        1. 6.3.3.1 China

        2. 6.3.3.2 India

        3. 6.3.3.3 Japan

        4. 6.3.3.4 Rest of Asia Pacific

      4. 6.3.4 Latin America

      5. 6.3.5 Middle East and Africa

  7. 7. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 7.1 Company Profiles

      1. 7.1.1 ABB Ltd

      2. 7.1.2 Mitsubishi Electric Corporation

      3. 7.1.3 Schneider Electric SE

      4. 7.1.4 Rockwell Automation

      5. 7.1.5 Siemens AG

      6. 7.1.6 Honeywell International Inc.

      7. 7.1.7 Omron Corporation

      8. 7.1.8 Panasonic Corporation

      9. 7.1.9 Robert Bosch GmbH

      10. 7.1.10 Emerson Electric Co. (GE)

      11. 7.1.11 Hitachi Ltd

      12. 7.1.12 Toshiba International Corporation

    2. *List Not Exhaustive
  8. 8. INVESTMENT ANALYSIS

  9. 9. FUTURE OF THE MARKET

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Frequently Asked Questions

El mercado de PLC Market se estudia desde 2020 - 2027.

El mercado de PLC está creciendo a una CAGR del 4,56 % en los próximos 5 años.

Asia-Pacífico está creciendo a la CAGR más alta durante 2021-2026.

Asia-Pacífico tiene la mayor participación en 2021.

ABB Ltd., Mitsubishi Electric Corporation, Schneider Electric SE, Rockwell Automation, Inc., Siemens AG son las principales empresas que operan en el mercado de PLC.

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