Instantánea del mercado
| Study Period: | 2017- 2026 |
| Base Year: | 2021 |
| CAGR: | 3 % |
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Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?
Visión general del mercado
Europa es líder en el mercado global de logística de contratos. Se espera que el mercado de la logística por contrato en Europa registre una CAGR de más del 3% durante el período de pronóstico.
Si bien los impactos de COVID-19 han sido negativos en general en la economía, ciertos sectores han experimentado un crecimiento significativo en las ventas, como la alimentación, el comercio minorista y la electrónica de consumo, lo que marca un desarrollo positivo para el mercado europeo de logística de contratos en 2020. Debido al aumento Debido a la demanda de servicios más integrados, la gestión de datos y la preferencia por soluciones flexibles, se espera que el mercado de la logística de contratos experimente un gran crecimiento.
A medida que crece la demanda de procesos específicos a lo largo de la cadena de valor y servicios integrales, la logística de contratos se convierte en la solución ideal para las empresas. La región de Europa occidental domina el mercado al tomar más de las tres cuartas partes del mercado, y Alemania representa la mayor parte. Sin embargo, se espera que los países de las regiones de Europa Central y Oriental logren un alto crecimiento en el futuro.
El sector minorista es un sector de usuario final clave del mercado de logística de contratos en general. Dado que Europa es un centro mundial para la industria automotriz, representa una parte significativa del mercado europeo de logística por contrato. El mercado de la logística de contratos en todo el mundo está presenciando tendencias de consolidación. A partir de las estrategias adoptadas por los principales actores, se puede observar que las empresas siguen la tendencia de adquisición para mantener una ventaja competitiva en el mercado.
Alcance del Informe
El informe proporciona un análisis de antecedentes completo del mercado europeo de logística por contrato, incluida una evaluación de la economía, una descripción general del mercado, una estimación del tamaño del mercado para segmentos clave, tendencias emergentes en el mercado, dinámica del mercado y perfiles clave de la empresa. El informe también cubre el impacto de COVID-19 en el mercado.
El mercado europeo de logística de contratos está segmentado por tipo (interno y subcontratado), usuario final (maquinaria industrial y automotriz, alimentos y bebidas, construcción, productos químicos, otros bienes de consumo y otros usuarios finales) y país (Alemania, Reino Unido, Países Bajos, Francia, Italia, España, Polonia, Bélgica, Suecia y Resto de Europa).
| By Type | |
| Insourced | |
| Outsourced |
| By End User | |
| Industrial Machinery and Automotive | |
| Food and Beverage | |
| Construction | |
| Chemicals | |
| Other Consumer Goods | |
| Other End Users |
| By Country | |
| Germany | |
| United Kingdom | |
| Netherlands | |
| France | |
| Italy | |
| Spain | |
| Poland | |
| Belgium | |
| Sweden | |
| Rest of Europe |
Tendencias clave del mercado
El mercado de la logística de contratos subcontratados crecerá a un ritmo elevado
El grado de subcontratación en la logística de contratos es bajo, lo que indica un espacio significativo para el crecimiento. A nivel mundial, la participación de la logística de contrato subcontratada en el mercado total se encuentra en el rango de 10-15% solamente; para Europa, esta proporción se estima en alrededor del 20%. Los niveles de subcontratación varían significativamente entre países. En general, los servicios de transporte y almacenamiento se subcontratan en gran medida.
Se espera que el comercio electrónico sea un motor importante para el crecimiento de la subcontratación. A medida que el mercado del comercio electrónico crece rápidamente, también aumentan las expectativas de los consumidores de entregas más rápidas y confiables. En este contexto, se espera que crezca la externalización de servicios, como almacenamiento y cumplimiento de pedidos, entre otros. La logística de contratos ofrece a las empresas de comercio electrónico de todos los tamaños ventajas, como una fácil gestión del negocio, soluciones tecnológicas avanzadas, riesgo reducido y escalabilidad. El mercado europeo de comercio electrónico estaba valorado en más de 700.000 millones de dólares a finales de 2020, creciendo a un ritmo superior al 11 % en comparación con 2019.
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Se espera que el crecimiento en la fabricación impulse la demanda de servicios de logística por contrato
Las naciones europeas más grandes, como Alemania, el Reino Unido, Francia e Italia, tradicionalmente dominan el sector manufacturero. A medida que estos países se volvieron cada vez más orientados a los servicios, el sector manufacturero experimentó grandes pérdidas, con la reubicación de las industrias manufactureras y la disminución general del empleo en el sector. Afortunadamente, para Europa, en lugar de trasladarse al extranjero, gran parte de la fabricación acaba de trasladarse a Europa Central y Oriental. Países como Polonia, Eslovaquia y la República Checa han tomado el relevo de la fabricación en Europa. Estos países y sus vecinos han visto un tremendo crecimiento en el sector manufacturero y están ayudando a reafirmar a Europa como un centro de fabricación global.
A partir de 2020, se lanzó el programa 'Move to 4.0' para apoyar la transformación de las empresas manufactureras existentes en Europa mediante la diversificación o transformación de sus negocios a través de tecnologías innovadoras y nuevos modelos comerciales.
Los países desarrollados de Europa son de gran importancia, ya que cuentan con la infraestructura necesaria y las habilidades que se desarrollan fácilmente. Se espera que esto resulte en una tendencia de reasignación de la fabricación a Europa, y la automatización suele ser una de las razones para la reasignación en Europa.
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Panorama competitivo
Los jugadores destacados en el mercado incluyen Deutsche Post DHL Group, Schenker AG (DB Schenker), Ceva Logistics, DSV AS y SNCF Logistics/Geodis. Estos jugadores con sede en Europa tienen una presencia significativa en todo el mundo. A pesar de que estos principales actores tienen una fuerte presencia en toda la región y representan una participación de mercado significativa, el mercado todavía está fragmentado hasta cierto punto, con muchos actores que brindan servicios de logística por contrato en diferentes niveles.
Es necesario que las empresas se aseguren de estar en constante evolución para adaptarse a las tendencias de la industria. Es probable que esto les ayude a ganar una posición más sólida al atraer nuevos clientes.
La mayoría de las principales empresas tienen su sede en la región de Europa occidental. El número de proveedores locales de logística por contrato en la región CEE es comparativamente menor. Esta es una oportunidad para que los actores logísticos locales existentes en la región CEE ingresen al mercado de logística por contrato y ganen una participación de mercado significativa.
Recent Developments
January 2021: XPO Logistics completed the acquisition of the majority of Swiss firm Kuehne + Nagel’s European logistics. Kuehne + Nagel International AG is based in Feusisberg, Switzerland. XPO acquired its contract logistics operations in the United Kingdom and Ireland.
April 2020: DHL Supply Chain was awarded a new contract by Morrisons to manage its wholesale logistics operations for six years. DHL will support the retailer with order fulfillment, store delivery, and IT services to serve its wholesale operations, starting with 1,650 stores in the McColl’s Retail Group, exclusively served by Morrisons under its Safeway wholesale brand.
Table of Contents
1. INTRODUCTION
1.1 Study Deliverables
1.2 Study Assumptions
1.3 Scope of the Study
2. RESEARCH METHODOLOGY
2.1 Analysis Methodology
2.2 Research Phases
3. EXECUTIVE SUMMARY
4. MARKET DYNAMICS AND INSIGHTS
4.1 Current Market Scenario
4.2 Market Dynamics
4.2.1 Drivers
4.2.2 Restraints
4.2.3 Opportunities
4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
4.4 Value Chain / Supply Chain Analysis
4.5 Government Regulations and Initiatives
4.6 Technological Trends
4.7 Insights on the E-commerce Industry in the Region (both Domestic and Cross Border)
4.8 Insights on Contract Logistics in the Context of After-Sales/Reverse Logistics
4.9 Brief on Different Services Provided by Contract Logistics Players (Integrated Warehousing and Transportation, Supply Chain Services, and Other Value-added Services)
4.10 Spotlight - Freight Transportation Costs/Freight Rates
4.11 Insights on the Effects of Brexit on the European Logistics Industry
4.12 Impact of COVID-19 on the Market
5. MARKET SEGMENTATION
5.1 By Type
5.1.1 Insourced
5.1.2 Outsourced
5.2 By End User
5.2.1 Industrial Machinery and Automotive
5.2.2 Food and Beverage
5.2.3 Construction
5.2.4 Chemicals
5.2.5 Other Consumer Goods
5.2.6 Other End Users
5.3 By Country
5.3.1 Germany
5.3.2 United Kingdom
5.3.3 Netherlands
5.3.4 France
5.3.5 Italy
5.3.6 Spain
5.3.7 Poland
5.3.8 Belgium
5.3.9 Sweden
5.3.10 Rest of Europe
6. COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Overview (Market Concentration and Major Players)
6.2 Company Profiles (including Merger and Acquisition, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements)
6.2.1 Deutsche Post DHL Group
6.2.2 XPO Logistics
6.2.3 Schenker AG (DB Schenker)
6.2.4 CEVA Logistics
6.2.5 SNCF Logistics/Geodis
6.2.6 DSV AS
6.2.7 Neovia Logistics Services
6.2.8 GEFCO SA
6.2.9 United Parcel Service Inc. (UPS Supply Chain Solutions)
6.2.10 Rhenus SE & Co. KG
6.2.11 Bertelsmann SE & Co. KGaA (Arvato)
6.2.12 FIEGE Logistik Stiftung & Co. KG
6.3 Other Companies (Key Information/Overview)
6.3.1 Expeditors International, United Parcel Service Inc., Bollore Logistics, Hellmann Worldwide Logistics GmbH & Co. KG, Agility Logistics Pvt. Ltd, H. Essers NV, Wincanton PLC*
7. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS
8. APPENDIX
8.1 GDP Distribution by Activity for Key Countries
8.2 Insights on Capital Flows
8.3 External Trade Statistics - Export and Import by Product
8.4 Insights on Key Export Destinations of Europe
8.5 Insights on Key Import Origins of Europe
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Frequently Asked Questions
¿Cuál es el período de estudio de este mercado?
El mercado de mercado de logística de contrato de Europa se estudia desde 2017 hasta 2026.
¿Cuál es la tasa de crecimiento del mercado europeo Logística de contratos?
El mercado europeo de logística por contrato está creciendo a una CAGR del 3 % en los próximos 5 años.
¿Quiénes son los jugadores clave que operan en el mercado europeo Logistica de contrato?
Deutsche Post DHL Group, Kuehne + Nagel International AG, DB Schenker, CEVA Logistics, SNCF Logistics/Geodis son las principales empresas que operan en el mercado de logística de contratos de Europa.
