Mercado de control automático de trenes: crecimiento, tendencias, pronósticos (2022 - 2027)

El mercado de Control automático de trenes está segmentado por Servicio (Consultoría, Integración e implementación, Soporte y mantenimiento), Tecnología (Control positivo de trenes (PTC), Control de trenes basado en comunicaciones (CBTC), Control automático de trenes (ATC)) y Geografía.

Instantánea del mercado

10.7
Study Period: 2020-2025
Base Year: 2021
Fastest Growing Market: Asia Pacific
Largest Market: North America
CAGR: 10.7 %

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Visión general del mercado

Se espera que el mercado de control automático de trenes crezca a una CAGR del 10,7 % durante el período de pronóstico de 2020 a 2025. El desarrollo de la asistencia gubernamental a través de la provisión de fondos para la construcción de trenes tecnológicamente avanzados impulsa el mercado de control automático de trenes a nivel mundial. Además, la creciente demanda de mitigación de la contaminación y la creciente demanda de seguridad, la hiperurbanización, el alto crecimiento demográfico, los avances tecnológicos para mejorar la comodidad de los pasajeros y la creciente tendencia de las ciudades inteligentes son otros factores fundamentales que impulsan el mercado mundial de control automático de trenes durante el período de pronóstico. .

  • El segmento de soporte y mantenimiento se expandirá a una mayor tasa de crecimiento durante el período de pronóstico. Los servicios de soporte y mantenimiento respaldan el sistema ATC instalado dentro de la infraestructura de la empresa. Los servicios de soporte y mantenimiento incluyen asistencia para la solución de problemas, resolución de problemas, reparación, reemplazo de componentes antiguos, actualización de la solución ATC existente y gestión de escenarios de prueba, incluida la inspección y capacitación de las instalaciones y soporte las 24 horas para las soluciones ATC.
  • La creciente estandarización de las soluciones de señalización ferroviaria es una de las tendencias más importantes que afectan al mercado actual. La estandarización permite a los proveedores mejorar las arquitecturas globales básicas basadas en estándares que permiten la interoperabilidad necesaria para cumplir con las obligaciones de seguridad locales y brindan una plataforma común y confiable para crear soluciones locales.
  • Además, el Departamento de Transporte de EE. UU. (USDOT) se está enfocando en expandir las líneas ferroviarias en el área de Sonoma-Marin. Para este proyecto, FTA (Asociación de Transporte de Carga) entregó un fondo de USD 22,5 Mn al Ministerio de Ferrocarriles. Se prevé que China cree una oportunidad lucrativa para el mercado ATC debido a que una empresa china firmó dos proyectos ferroviarios con Brasil, para construir dos proyectos de infraestructura relacionados con el ferrocarril de alto costo en el estado de Bahía, en el este de Brasil.
  • Por ejemplo, países como India, donde el metro va a representar más del 70% del mercado ferroviario según IBEF, han permitido el 100% de inversión extranjera directa en nuevos sectores ferroviarios como corredores suburbanos, sistemas de trenes de alta velocidad y el proyectos de líneas de carga implementados a través de una asociación público-privada.
  • La empresa estadounidense SIL4 Systems desarrolla sistemas de control integrados a bordo para habilitar la protección automática de trenes (ATP) y el control automático de trenes (ATC). Ofrecen una plataforma de doble propósito que alberga un registrador de eventos y permite ATP y ATC. Además, brindan una variedad de comunicaciones para vehículos, como Wi-Fi dual, GPS, 3G y puertos Gigabit Ethernet (GbE) duales.
  • Los proveedores chinos obtienen proyectos fuera de China, mientras que un grupo de competidores más pequeños compite por piezas de cada proyecto de transporte ferroviario, lo que crea un campo competitivo y abarrotado. Existe un enorme potencial para los sistemas que cumplen con los requisitos del Sistema Europeo de Gestión del Tráfico Ferroviario (ERTMS) y el Control de Tráfico Basado en las Comunicaciones (CBTC).
  • No obstante, las elevadas inversiones iniciales y la necesidad de un mantenimiento regular pueden frenar el crecimiento del mercado mundial de control automático de trenes en los próximos años. Sin embargo, se espera que la creciente adopción de trenes autónomos en economías asiáticas densamente pobladas, como China e India, mantenga el mercado de control automático de trenes funcionando sin problemas en los próximos años.

Alcance del Informe

El control automático de trenes (ATC) es una categoría general de sistemas de protección de trenes para ferrocarriles que incluye un mecanismo de control de velocidad en respuesta a entradas externas. Los sistemas ATC tienden a combinar múltiples tecnologías de señalización de cabina y utilizan patrones de desaceleración más granulares en lugar de las paradas inflexibles que se encuentran con la antigua tecnología de parada automática de trenes. ATC también se puede aplicar con la operación automática de trenes (ATO) y generalmente se considera la parte crítica para la seguridad del sistema.

El sistema Grados de Automatización (GoA) de la Asociación Internacional de Transporte Público (UITP) define el grado de automatización según el nivel de responsabilidad asignado al sistema de control del tren. El informe también incluye;

  • La Protección Automática de Trenes (ATP) es la operación y todo el equipo responsable de la seguridad básica; evita sobrepasar las señales rojas, colisiones y superar los límites de velocidad al usar los frenos automáticamente. Una línea provista de ATP corresponde (al menos) a un GoA1.
  • La operación automática de trenes (ATO) asegura el pilotaje automático incompleto o completo del tren y las funcionalidades sin conductor. El sistema ATO muestra todas las funciones del conductor, además del cierre de puertas. El conductor solo necesita cerrar las puertas y, si la dirección es clara, el tren se moverá automáticamente a la siguiente estación. Esto corresponde a un GoA2.
  • El control automático de trenes (ATC) funciona automáticamente con los servicios normales de señalización, como el establecimiento de rutas y el control de trenes. Los sistemas ATO y ATC gestionan colectivamente un tren dentro de un umbral definido de su horario. No hay conductor, ni personal designado para guiar el tren, correspondiente a un GoA4.
  • En el grado de automatización 4, los sistemas ATC funcionan dentro de un sistema de señalización general con enclavamiento, supervisión automática de trenes, detección de vías libres y funciones de comunicación.

By Service
Consulting
Integration & Deployment
Support & Maintenance
By Technology
Positive Train Control (PTC)
Communication Based Train Control (CBTC)
Automatic Train Control (ATC)
Other Technologies
Geography
North America
Europe
Asia-Pacific
Latin America
Middle East & Africa

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Tendencias clave del mercado

Tecnología de Control Positivo de Trenes (PTC) para Mantener una Participación Dominante del Mercado

  • Positive Train Control (PTC) es un sistema compuesto de tecnologías desarrolladas recientemente que proporciona continuamente información crítica, como autorización de movimiento de trenes, límites de velocidad, posiciones de cambio, ubicaciones de zonas de trabajo y otros datos operativos. Debe tener en cuenta la mezcla de locomotoras y vagones, el terreno, el peso y la velocidad, y los aspectos de las señales para determinar las distancias de frenado seguras.
  • Los ferrocarriles de carga globales continúan esforzándose por lograr un futuro libre de accidentes a través de un compromiso incansable para abordar las principales causas de los accidentes: vías, equipos y errores humanos. La mejora continua de la seguridad en los próximos años será más difícil de lograr y requerirá soluciones nuevas y diferentes. El despliegue generalizado de Control Positivo de Trenes (PTC), diseñado para abordar el error humano, abrirá la puerta a una nueva y emocionante era de mejora de la seguridad y la eficiencia de los ferrocarriles de carga.
  • Por ejemplo, a partir de enero de 2020, PTC está en funcionamiento en la mayoría del 98,5 % de las millas de ruta de PTC Clase I en toda la red, y algunos ferrocarriles Clase I planean implementarse completamente en sus redes en los Estados Unidos, como Track- Los accidentes causados ​​representan el 27% del total de accidentes de tren en los Estados Unidos. 
  • Además, los ferrocarriles de carga han reducido la tasa de accidentes causados ​​por las vías en un 26 % entre 2009 y 2018. Además, se han realizado inversiones récord en un promedio de USD 25 mil millones cada año, donde la tecnología PTC ha sido un catalizador importante.
  • Las soluciones Trainguard Sentinel de Siemens, que brindan alta escalabilidad y eficiencia mejorada, están diseñadas para satisfacer de manera óptima las necesidades de los operadores industriales, mineros o de carga. El sistema permite una mejor recuperación del servicio, mayor seguridad y una mayor confiabilidad y pronóstico de soporte.  
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América del Norte tendrá el tamaño de mercado más grande

  • América del Norte forma economías desarrolladas, Estados Unidos (EE. UU.) y Canadá, que contribuyen en gran medida al mercado regional. Una de las razones principales de su importante participación de mercado en la promulgación temprana de tecnologías y la globalización de los servicios compartidos en esta región. 
  • En Estados Unidos, los accidentes de tren causados ​​por equipos representan el 14% del total de accidentes. La tasa de accidentes causados ​​por equipos ha bajado un 11 % desde 2009. Las mejoras en los vagones de ferrocarril, la tecnología avanzada de inspección de equipos y los programas de gestión de activos en toda la industria se han sumado a esta ganancia en seguridad.
  • La sólida posición financiera de esta región permite a sus países invertir fuertemente en soluciones y tecnologías ATC líderes. Los principales motores de crecimiento de esta región son el creciente número de proyectos centrados en la mejora y construcción de infraestructuras de transporte de mercancías y líneas ferroviarias de alta velocidad. 
  • Además, con la Ley de Mejora de la Seguridad Ferroviaria de 2008 y las reglamentaciones correspondientes emitidas por la Administración Federal de Ferrocarriles (FRA), los ferrocarriles de pasajeros y de carga importantes debían implementar el Control Positivo de Trenes (PTC) en la mayoría de las vías principales antes del 31 de diciembre de 2018. La Ley RSI de 2008 ha impulsado la implementación de soluciones ATC y tecnologías asociadas en los EE. UU., ya que las soluciones ATC son el núcleo de PTC.
  • Según la Asociación de Ferrocarriles Estadounidenses, los accidentes causados ​​por factores humanos forman la categoría más grande de accidentes de trenes, representando el 38%, además de las 937 muertes ferroviarias registradas en los Estados Unidos en 2019, según el Departamento de Transporte de EE. UU. La tasa de accidentes causados ​​por factores individuales ha bajado un 3 % desde 2009. La capacitación rigurosa de los empleados y los programas de gestión de la fatiga son solo algunas de las iniciativas que aplican los ferrocarriles para reducir estos incidentes, y PTC brinda una capa adicional de protección adicional a esos esfuerzos.
  • Además, la región está presenciando inversiones masivas en el Mercado de Control Automático de Trenes. Por ejemplo, según el Departamento de Transporte y la Administración Federal de Ferrocarriles de EE. UU., hasta 2015, se gastaron 6400 millones de dólares estadounidenses en la implementación de PTC en más de 2300 millas de vías y más de 4500 locomotoras, y se estima que el costo total aumentará a más de 10 mil millones de dólares estadounidenses en 2020.
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Panorama competitivo

El mercado de Control automático de trenes está muy fragmentado y consta de varios jugadores importantes. Han adoptado diferentes estrategias como expansiones, acuerdos, lanzamientos de nuevos productos, joint ventures, adquisiciones, sociedades y otras para ampliar su presencia en este mercado. Algunos de los principales competidores que trabajan actualmente en el mercado mundial de control automático de trenes son General Electric Company (GE), Hitachi, Bombardier, Siemens, Thales, Kyosan Electric Manufacturing Ltd (Kyosan), Toshiba Corporation (Toshiba), Alstom SA (Alstom), Tech Mahindra, WSP, Cisco Systems (Cisco), Mermec, Advantech, Mipro y ADLINK Technology, entre otros.

  • Febrero de 2020: Bombardier y Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) firmaron un memorando de entendimiento (MoU) para vender el negocio ferroviario del primero a Alstom en Francia. Bombardier y la empresa canadiense de gestión de fondos de pensiones CDPQ venderán sus participaciones en Bombardier Transportation a Alstom. Valoran la empresa en 8.200 millones de dólares. CDPQ posee una participación del 30% en Bombardier Transportation.
  • Mayo de 2019: ADLINK Technology, Inc., lanzó su última plataforma AIoT (IA e IoT) integrada NVIDIA Quadro resistente y sin ventilador, la AVA-5500, diseñada para aplicaciones de análisis de gráficos/video en tiempo real en la industria ferroviaria. Para cumplir con los diferentes requisitos de las aplicaciones, el AVA-5500 está disponible en variantes que incluyen dos puertos USB 2.0 adicionales a través de conectores M12 y dos bahías para unidades SATA de 6 Gb/s de 2,5", así como una versión que solo admite una entrada de alimentación de +12 V CC.

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION​

    1. 1.1 Study Assumptions​ and Market Definition​

    2. 1.2 Scope of the Study​

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY​

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY​

  4. 4. MARKET DYNAMICS

    1. 4.1 Market Overview​

    2. 4.2 Market Drivers

      1. 4.2.1 Increasing Government Support through Providing Funds

      2. 4.2.2 Intense Demographic Growth and Increased Urbanization

      3. 4.2.3 Technological Progress Targeted to Passenger Convenience

    3. 4.3 Market Restraints

      1. 4.3.1 Necessity for Regular Maintenance

      2. 4.3.2 Complexities in Integrating ATC Solutions With Legacy Systems

    4. 4.4 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis

      1. 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers

      2. 4.4.2 Bargaining Power of Consumers

      3. 4.4.3 Threat of New Entrants

      4. 4.4.4 Threat of Substitutes

      5. 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

    5. 4.5 Industry Value Chain Analysis

    6. 4.6 Assessment of Impact of Covid-19 on the Industry

  5. 5. MARKET SEGMENTATION**

    1. 5.1 By Service

      1. 5.1.1 Consulting

      2. 5.1.2 Integration & Deployment

      3. 5.1.3 Support & Maintenance

    2. 5.2 By Technology

      1. 5.2.1 Positive Train Control (PTC)

      2. 5.2.2 Communication Based Train Control (CBTC)

      3. 5.2.3 Automatic Train Control (ATC)

      4. 5.2.4 Other Technologies

    3. 5.3 Geography

      1. 5.3.1 North America

      2. 5.3.2 Europe

      3. 5.3.3 Asia-Pacific

      4. 5.3.4 Latin America

      5. 5.3.5 Middle East & Africa

  6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 6.1 Company Profiles*

      1. 6.1.1 ADLINK Technology Inc.

      2. 6.1.2 WSP Global Inc.

      3. 6.1.3 Toshiba Corporation

      4. 6.1.4 Thales Group

      5. 6.1.5 General Electric Company

      6. 6.1.6 Siemens AG

      7. 6.1.7 MIPRO Electronics Co., Ltd.

      8. 6.1.8 Tech Mahindra Limited

      9. 6.1.9 MERMEC Inc.

      10. 6.1.10 Hitachi, Ltd.

      11. 6.1.11 Cisco Systems, Inc.

      12. 6.1.12 Alstom SA

      13. 6.1.13 Kyosan Electric Manufacturing Co., Ltd.

      14. 6.1.14 Bombardier Inc.

      15. 6.1.15 Advantech Co., Ltd.

  7. 7. INVESTMENT ANALYSIS

  8. 8. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

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Frequently Asked Questions

El mercado de Control automático de trenes se estudia desde 2020 hasta 2025.

El mercado de control automático de trenes está creciendo a una CAGR del 10,7 % en los próximos 5 años.

Asia Pacífico está creciendo a la CAGR más alta durante 2021-2026.

América del Norte tiene la participación más alta en 2021.

ADLINK Technology Inc., WSP Global Inc., Thales Group, General Electric Company, Toshiba Corporation son las principales empresas que operan en el mercado de control automático de trenes.

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