Mercado de energía renovable de Polonia: crecimiento, tendencias, impacto de COVID-19 y pronósticos (2022 - 2027)

El mercado está segmentado por fuente de energía (eólica, hidroeléctrica, solar y otras).

Instantánea del mercado

Poland Renewable Energy Market - Market Summary
Study Period: 2019-2027
Base Year: 2021
CAGR: 14.51 %

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

Visión general del mercado

El mercado de energía renovable de Polonia alcanzó los 13,02 GW de capacidad instalada renovable en 2020 y se espera que alcance los 35,9 GW para 2027, registrando una tasa compuesta anual del 14,51 % durante el período de pronóstico de 2022-2027. Durante 2020, el sector fue testigo de una perturbación frecuente en la cadena de suministro. Con la propagación del COVID-19, el país impuso el confinamiento y las restricciones en varias fases, lo que ha afectado el negocio de las energías renovables en el país. Aparte de las piezas o componentes importados, los actores nacionales de Polonia dependen de las materias primas importadas que se utilizan para fabricar paneles solares, turbinas eólicas, plantas de cogeneración, etc. Las materias primas como el silicio, el aluminio, el acero y las fibras de vidrio se importan principalmente de países como China, Estados Unidos y otros países europeos como Alemania y Bélgica. Con las restricciones de COVID-19, El suministro de materias primas desde estos países hacia el país experimentó una caída significativa, lo que afectó negativamente a los fabricantes de paneles solares, plantas de cogeneración y turbinas eólicas en el país. El principal impulsor del mercado incluye políticas gubernamentales que enfatizan cambiar su generación de electricidad del carbón a combustibles renovables. Los usos de las energías renovables garantizan la diversificación energética y ayudan a satisfacer la creciente demanda de energía procedente de fuentes más limpias. Sin embargo, se espera que la creciente penetración de gas natural para la generación de energía en el país obstaculice el crecimiento del mercado durante el período de pronóstico. El principal impulsor del mercado incluye políticas gubernamentales que enfatizan cambiar su generación de electricidad del carbón a combustibles renovables. Los usos de las energías renovables garantizan la diversificación energética y ayudan a satisfacer la creciente demanda de energía procedente de fuentes más limpias. Sin embargo, se espera que la creciente penetración de gas natural para la generación de energía en el país obstaculice el crecimiento del mercado durante el período de pronóstico. El principal impulsor del mercado incluye políticas gubernamentales que enfatizan cambiar su generación de electricidad del carbón a combustibles renovables. Los usos de las energías renovables garantizan la diversificación energética y ayudan a satisfacer la creciente demanda de energía procedente de fuentes más limpias. Sin embargo, se espera que la creciente penetración de gas natural para la generación de energía en el país obstaculice el crecimiento del mercado durante el período de pronóstico.

  • Es probable que el despliegue de energía solar sea el segmento de más rápido crecimiento en el mercado de energía renovable de Polonia durante el período de pronóstico.
  • Con la intención de aumentar su cuota de energías renovables en la combinación energética, Polonia ha ampliado los planes hasta 2030. Además, Polonia posee un importante potencial industrial para desarrollar el sector de la energía eólica marina. Por lo tanto, se espera que el desarrollo en el sector eólico marino y el esfuerzo continuo para cumplir su objetivo para 2030 creen una oportunidad para el mercado en el futuro cercano.
  • Se espera que las políticas gubernamentales favorables para el despliegue de energías renovables impulsen el mercado durante el período de pronóstico.

Alcance del Informe

El informe del mercado de energías renovables de Polonia incluye:

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Tendencias clave del mercado

Se espera que la energía solar sea el segmento de más rápido crecimiento

  • La energía solar es una de las fuentes de energía renovable más prometedoras para el país y, desde 2011, ha crecido a un ritmo considerable. De solo 1.125 MW de capacidad solar en 2011, el país ha experimentado varios cambios dinámicos que llevaron la capacidad solar total del país a 3,93 GW, a partir de 2020. Además, se espera que la capacidad alcance hasta 20,54 GW para finales de 2027, lo que resulta en una CAGR promedio de 22% entre el período 2022-2027.
  • El considerable crecimiento de la capacidad solar fotovoltaica instalada en el país ha sido el resultado de políticas gubernamentales de apoyo y subastas de energía renovable tanto para energía solar fotovoltaica a pequeña escala (menos de 1 MW) como para granjas solares a gran escala (más de 1 MW). . Bajo la “Política Energética de Polonia hasta 2040”, el gobierno apunta a 20 GW de capacidad solar para ese año, superando a la eólica como la mayor fuente de energía renovable. ​​
  • Aunque el gobierno había establecido un objetivo de 7,8 GW de capacidad solar para 2030 en el marco del Plan Nacional de Energía y Clima, el Instituto de Energía Renovable (IEO) de Polonia predice alcanzar el objetivo para 2025. Se espera que continúe el crecimiento de la capacidad de energía solar fotovoltaica. la misma tendencia registrada en 2019 y 2020, con una capacidad instalada anual aún mayor en los próximos años.​​
  • Uno de los principales impulsores del aumento de la capacidad instalada de energía solar fotovoltaica son las subastas renovables que el gobierno ha estado realizando desde marzo de 2016. Entre marzo de 2016 y septiembre de 2019, el gobierno seleccionó 1.737 proyectos fotovoltaicos y adjudicó una capacidad combinada de alrededor de 1,77 GW en un total de seis subastas renovables. Además, en junio de 2021 se lanzó una licitación por unos 2,2 GW de capacidad solar y otros 870 MW en diciembre de 2021.​​
  • Históricamente, el segmento de la energía solar fotovoltaica a pequeña escala ha dominado el mercado de la energía solar en Polonia; sin embargo, la cantidad de instalaciones solares más grandes por encima de 1 MW en el país aumentó en 1,6 GW de capacidad en 2021. Se espera que la proporción de proyectos solares a gran escala aumente durante el período de pronóstico, llegando a casi el 50 % de la capacidad instalada total. en la última parte del período de pronóstico.
  • A pesar de la pandemia de COVID-19, la generación de energía solar se mantuvo resistente y mostró una adición neta en la capacidad solar instalada de 3,9 GW en 2020. Además, a partir de octubre de 2021, la capacidad solar acumulada del país aumentó a 6,3 GW. Es probable que esto se deba a la evolución positiva de las políticas y a un aumento sustancial de las microinstalaciones por parte de los prosumidores.
  • Por lo tanto, debido a los puntos anteriores, se espera que la energía solar sea el segmento de más rápido crecimiento durante el período de pronóstico.
Poland Renewable Energy Market - Total Solar Energy Installed Capacity

Se espera que las políticas gubernamentales favorables impulsen la demanda del mercado

  • Polonia está dotada de abundante potencial de recursos de energía solar, con una irradiación de aproximadamente 1000kwh/m2. Los avances tecnológicos, combinados con la economía de escala en la fabricación de módulos solares, han fomentado la reducción de precios de los módulos solares. Además, la viabilidad económica de la energía solar mejoró notablemente. Polonia está preparada para presenciar un crecimiento en el mercado de la energía solar en un futuro cercano, impulsado principalmente por los avances tecnológicos y el apoyo a nivel de políticas del gobierno.
  • Para fomentar el despliegue de la energía solar, el gobierno anunció una política en noviembre de 2019. El IVA aplicado a la energía fotovoltaica residencial en Polonia se redujo del 23 % al 8 %. El programa está abierto a proyectos fotovoltaicos residenciales con una capacidad de generación de 2-10 kW y otorga bonificaciones de hasta 5000 PLN por proyecto.
  • Además, el gobierno aprobó la Política Nacional de Energía con el objetivo de aumentar la participación de las energías renovables en la electricidad al 27 % para 2030. Es probable que dichas políticas fomenten el crecimiento del mercado de energía renovable del país durante el período de pronóstico. ​
  • De acuerdo con los nuevos objetivos, se prevé que la capacidad eólica marina instalada de Polonia alcance los 5,9 GW en 2030 y hasta 11 GW en 2040. Mientras tanto, la capacidad solar fotovoltaica (PV) aumentará entre 5 GW y 7 GW en 2030. y 10 GW-16 GW en 2040. El país tiene un tremendo potencial para la capacidad de energía eólica. En diciembre de 2020, para explorar el potencial sin explotar de la energía eólica marina en el segmento del Báltico, el gobierno presentó el proyecto de ley polaco de energía eólica marina en el parlamento. El proyecto de ley permitiría ofrecer 5,9 GW de capacidad eólica marina a través de Contratos por Diferencia (CfD) para fines de junio de 2021.
  • Por lo tanto, es probable que los altos objetivos renovables establecidos por el gobierno y la introducción de nuevas políticas en Polonia impulsen el mercado en el país durante el período de pronóstico.
Poland Renewable Energy Market - Total Renewable Energy Installed Capacity

Panorama competitivo

El mercado de energías renovables de Polonia está moderadamente fragmentado. Algunos de los jugadores clave en el mercado incluyen PGE Polska Grupa Energetyczna SA, Akuo Energy SAS, Engie SA, Dalkia Polska y SGS SA.

Recent Development

  • In May 2021, Green Genius began the construction of its first biogas plant in Turowiec, Poland. The biogas plant was designed for a capacity of 999 kW and its productivity will amount to nearly 8200 MWh per year, thus reducing 87000 tons of CO2 emissions in 15-year perspective. ​The plant is expected to be equipped with the closed organic fertilizer production line, where part of the generated heat will be used for recovery. Biogas tanks and a gas treatment plant will be located on the premises of the biogas plant. Most of the technological processes is likely to be conducted in a closed, hermetic cycle. ​
  • In May 2021, PGE and Ørsted closed the joint venture agreement, under which each own 50% of the shares in the offshore wind projects Baltica 2 and Baltica 3, together comprising the Baltica Offshore Wind Farm, the largest offshore wind project in the Polish part of the Baltic Sea. Both the companies  jointly are expected to build and operate the offshore wind farms with a total installed capacity of up to 2.5 GW.​

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCCIÓN

    1. 1.1 Alcance del estudio

      1. 1.2 Definición de mercado

        1. 1.3 Supuestos de estudio

        2. 2. RESUMEN EJECUTIVO

          1. 3. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

            1. 4. VISIÓN GENERAL DEL MERCADO

              1. 4.1 Introducción

                1. 4.2 Capacidad de Generación Renovable Instalada y Pronóstico en GW, hasta 2027

                  1. 4.3 Mezcla de energías renovables de Polonia, en 2020

                    1. 4.4 Mezcla de generación de energía de Polonia, 2020

                      1. 4.5 Tendencias y desarrollos recientes

                        1. 4.6 Políticas y regulaciones gubernamentales

                          1. 4.7 Dinámica del mercado

                            1. 4.7.1 Conductores

                              1. 4.7.2 Restricciones

                              2. 4.8 Análisis de la cadena de suministro

                                1. 4.9 Análisis PESTLE

                                2. 5. SEGMENTACIÓN DE MERCADO

                                  1. 5.1 Fuente de alimentación

                                    1. 5.1.1 Viento

                                      1. 5.1.2 Hidroeléctrico

                                        1. 5.1.3 Solar

                                          1. 5.1.4 Otros

                                        2. 6. PANORAMA COMPETITIVO

                                          1. 6.1 Fusiones y Adquisiciones, Joint Ventures, Colaboraciones y Acuerdos

                                            1. 6.2 Estrategias adoptadas por jugadores líderes

                                              1. 6.3 Perfiles de la empresa

                                                1. 6.3.1 PGE Polska Grupa Energetyczna SA

                                                  1. 6.3.2 Akuo Energía SAS

                                                    1. 6.3.3 Engie SA

                                                      1. 6.3.4 Dalkia Polonia

                                                        1. 6.3.5 SGS S.A.

                                                          1. 6.3.6 compañía eléctrica general

                                                            1. 6.3.7 EIP Energía Sp. zoo

                                                              1. 6.3.8 KRD Grupo Global Sp. zoo

                                                                1. 6.3.9 canadiense solar inc.

                                                              2. 7. OPORTUNIDADES DE MERCADO Y TENDENCIAS FUTURAS

                                                                **Subject to Availability

                                                                You can also purchase parts of this report. Do you want to check out a section wise price list?

                                                                Frequently Asked Questions

                                                                El mercado de Mercado de energía renovable de Polonia se estudia a partir de 2019 - 2027.

                                                                El mercado de energías renovables de Polonia está creciendo a una CAGR del 14,51 % en los próximos 5 años.

                                                                PGE Polska Grupa Energetyczna SA, Akuo Energy SAS, Engie SA, SGS SA, Dalkia Polska son las principales empresas que operan en el mercado de energía renovable de Polonia.

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