Tamaño y Participación del Mercado de Almacenamiento de Energía
Visión General del Mercado
| Período de Estudio | 2020 - 2030 |
|---|---|
| Tamaño del Mercado (2025) | 295 Mil millones de dólares |
| Tamaño del Mercado (2030) | 465 Mil millones de dólares |
| Tasa de crecimiento (2025 - 2030) | 9.53% CAGR |
| Mercado de Crecimiento Más Rápido | América del Norte |
| Mercado Más Grande | Asia Pacífico |
| Concentración del Mercado | Medio |
Jugadores principales
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial Imagen © Mordor Intelligence. El uso requiere atribución según CC BY 4.0. |
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Análisis del Mercado de Almacenamiento de Energía por Mordor Intelligence
El tamaño del Mercado de Almacenamiento de Energía se estima en USD 295 mil millones en 2025, y se espera que alcance USD 465 mil millones en 2030, a una TCAC del 9,53% durante el período de pronóstico (2025-2030).
Este crecimiento se basa en la caída de los precios de los paquetes de baterías, incentivos de políticas que recompensan el almacenamiento independiente, y una creciente necesidad de capacidad flexible a medida que se expanden las carteras solares y eólicas. Las rápidas caídas de costos en la tecnología de fosfato de hierro y litio (LFP), el giro hacia sistemas de almacenamiento de energía de batería (BESS) de >6 horas, y la aceleración de la electrificación del transporte refuerzan la trayectoria de crecimiento actual. Las dinámicas competitivas son igualmente fluidas: los proveedores chinos persiguen el liderazgo en costos y contratos globales, mientras que los integradores de América del Norte y Europa enfatizan el software, controles de formación de red, y cumplimiento de seguridad. Las tecnologías de mayor duración-térmica, gravitacional, y baterías de flujo-están comenzando a complementar el litio-ion en mercados que valoran la capacidad de despacho de varias horas y bajo costo de vida útil.
Hallazgos Clave del Informe
- Por geografía, Asia-Pacífico lideró con el 43% de la participación del mercado de almacenamiento de energía en 2024, mientras que se espera que América del Norte registre la TCAC más rápida del 14,5% hasta 2030.
- Por tecnología, la hidroelectricidad de bombeo representó el 84% de los ingresos de 2024; se pronostica que los sistemas de batería se expandirán a una TCAC del 16,5% entre 2025-2030.
- Por conectividad, los sistemas en red comandaron el 90% de la participación del tamaño del mercado de almacenamiento de energía en 2024, pero las implementaciones fuera de red están avanzando a una TCAC del 12,3% hasta 2030.
- Por aplicación, los proyectos de servicios públicos a escala de red capturaron el 64% del tamaño del mercado de almacenamiento de energía en 2024, mientras que se espera que las soluciones de carga de vehículos eléctricos y transporte crezcan a una TCAC del 16,6% hasta 2030.
Tendencias e Insights del Mercado Global de Almacenamiento de Energía
Análisis de Impacto de Impulsores
| Impulsor | (~) % Impacto en Pronóstico TCAC | Relevancia Geográfica | Cronología de Impacto |
|---|---|---|---|
| Rápidas caídas de costos de baterías LFP | +2.90% | Asia-Pacífico, América del Norte, Europa | Mediano plazo (2-4 años) |
| Esquemas de incentivos a escala de red | +2.40% | América del Norte, Europa, China | Mediano plazo (2-4 años) |
| Objetivos obligatorios de integración renovable del CCG | +1.40% | Medio Oriente, Norte de África | Largo plazo (≥4 años) |
| Demanda de calidad de energía de centros de datos | +1.10% | América del Norte, Países Nórdicos, Singapur | Corto plazo (≤2 años) |
| Construcción de corredores de carga de vehículos eléctricos | +1.0% | Europa, América del Norte, China | Mediano plazo (2-4 años) |
| Adopción corporativa de PPA detrás del medidor | +0.8% | Europa, Australia, América del Norte | Corto plazo (≤2 años) |
| Fuente: Mordor Intelligence | |||
Rápidas Caídas de Costos de Baterías LFP Impulsando la Adopción de BESS de >6 Horas
Mínimos históricos de USD 115/kWh en 2024 reposicionaron firmemente al LFP como la química ancla para BESS de larga duración.[1] BloombergNEF, "Battery Pack Prices Fall to USD 115/kWh in 2024," about.bnef.com Con el 88% de participación de las instalaciones de 2024, el perfil de seguridad de la química está facilitando las barreras de permisos y seguros mientras permite a las empresas de servicios públicos desplazar picos de gas por hasta 10 horas de descarga. El exceso de oferta chino está reforzando el poder de negociación de los compradores, acelerando rondas de adquisición de múltiples gigavatios en Estados Unidos y Europa.
Esquemas de Incentivos a Escala de Red Acelerando la Transformación del Mercado
Los créditos fiscales de inversión bajo la Ley de Reducción de Inflación de EE.UU. (IRA) desbloquearon 11,9 GW de adiciones de almacenamiento en 2024 y una cartera de 18,2 GW para 2025. Un impulso similar surge de la Directiva III de Energía Renovable de la UE, que exige mayor penetración de renovables, y los objetivos de almacenamiento de larga duración de China que fomentan la innovación en baterías de flujo. Las subvenciones públicas, como el programa de USD 270 millones de la Comisión de Energía de California para pilotos de larga duración, están cerrando la brecha entre el laboratorio y la escala comercial.
Objetivos Obligatorios de Integración Renovable del CCG Impulsando Térmico y CAES
La adjudicación de BESS de 7,8 GWh de Arabia Saudí y los contratos de seguimiento de 2,5 GW/12,5 GWh apoyan una estrategia nacional para integrar 15 GW de nueva energía solar para 2030. El almacenamiento térmico y el almacenamiento de aire comprimido (CAES) se adaptan al clima caliente de la región y las vastas cavernas de sal, estimulando el conocimiento exportable en diseños de almacenamiento de alta temperatura.
Demandas de Calidad de Energía de Centros de Datos Estimulando Volantes de Inercia y BESS
Los centros de datos de EE.UU. podrían consumir del 6,7-12% de la electricidad nacional para 2028, más del doble de los niveles de 2023.[2]U.S. Department of Energy, "Data Center Energy Usage Report," energy.gov Por lo tanto, están surgiendo volantes de inercia de respuesta de milisegundos emparejados con baterías para salvaguardar el tiempo de actividad en centros hiperescala del Norte de Virginia, Texas y los Países Nórdicos. Los proveedores de almacenamiento están adaptando altas relaciones potencia-energía y gestión térmica avanzada para este nicho lucrativo.
Análisis de Impacto de Restricciones
| Restricción | (~) % Impacto en Pronóstico TCAC | Relevancia Geográfica | Cronología de Impacto |
|---|---|---|---|
| Escasez de sitios de embalses de hidrobombeo | -1.9% | Europa, Japón, América del Norte | Largo plazo (≥4 años) |
| Fluctuaciones de precios de electrolito de vanadio/zinc | -1.40% | Global, liderado por China | Mediano plazo (2-4 años) |
| Códigos de incendio urbanos estrictos para BESS | -1.0% | América del Norte, Europa, Australia | Corto plazo (≤2 años) |
| Incertidumbre de apilamiento de ingresos en mercados emergentes | -0.5% | América del Sur, Sudeste Asiático, África | Mediano plazo (2-4 años) |
| Fuente: Mordor Intelligence | |||
Escasez de Sitios de Embalses Adecuados Limitando Nuevo Hidrobombeo
Aunque el hidrobombeo aún almacena cerca de 9.000 GWh mundialmente, las perspectivas de nuevos proyectos son escasas en Europa, Japón y partes de América del Norte. Los permisos pueden exceder 8 años, erosionando la ventaja de costo de la tecnología. Los conceptos de circuito cerrado y sistemas gravitacionales que reutilizan pozos mineros en desuso, como el proyecto de Cerdeña de Energy Vault, apuntan a mantener vivas las opciones de larga duración pero siguen sin probarse a escala comparable.
Regulaciones de Seguridad Contra Incendios Aumentando Costos de Almacenamiento Urbano
Estándares como NFPA 855 fuerzan costosas detecciones, ventilación y paneles de deflagración, añadiendo 15-25% al costo de capital de BESS urbano. Varios proyectos de ley estatales de EE.UU. ahora exigen aprobaciones en capas para proyectos que excedan 200 MWh, desplazando instalaciones grandes hacia sitios ex-urbanos. Los desarrolladores están respondiendo con bastidores de fosfato de hierro y litio, aislamiento a nivel de contenedor, y sistemas emergentes de iones de sodio para pasar pruebas más estrictas de propagación de incendios.
Análisis de Segmentos
Por Tecnología: Las Baterías Desafían el Dominio de la Energía Hidroeléctrica
Los sistemas de batería entregaron USD 49 mil millones del tamaño del mercado de almacenamiento de energía en 2024 y se pronostica que se expandirán a una TCAC del 16,5% hasta 2030. Los paquetes LFP bajo USD 115/kWh están permitiendo que el despacho de 8 horas compita con el hidrobombeo convencional para ciclos de arbitraje diario. Mientras tanto, la participación del mercado de almacenamiento de energía de la hidroelectricidad de bombeo se redujo al 84% en 2024 ya que la escasez de sitios de embalses, ciclos largos de permisos, y restricciones ambientales detuvieron nuevos proyectos en Europa y Japón.
Las baterías térmicas, gravitacionales y de flujo están ganando tracción donde se desea almacenamiento de múltiples días o semanas. La tecnología hierro-aire, respaldada por USD 405 millones de financiamiento reciente, promete ventanas de descarga de 100 horas, mientras que las pilas de flujo de zinc-bromo y vanadio evitan riesgos de suministro de litio. Las topologías híbridas se están proliferando: módulos de gravedad o CAES suministran descarga de carga base mientras las baterías manejan servicios auxiliares en los primeros minutos después de un evento de red.
Nota: Participaciones de segmentos de todos los segmentos individuales disponibles con la compra del informe
Por Conectividad: La Integración de Red Remodela los Mercados de Energía
Los activos en red representaron el 90% de los ingresos de 2024, consolidando su papel en el control de frecuencia, mercados de reserva, y diferimientos de mejoras de transmisión. La flota de California ahora suministra hasta el 15% de la demanda pico vespertina, una hazaña que habría sido imposible sin inversores avanzados formadores de red que proporcionan inercia sintética.[3]California Public Utilities Commission, "Energy Storage Procurement Tracker," cpuc.ca.gov Las implementaciones fuera de red y de microrredes, aunque solo el 10% hoy, están creciendo a una TCAC del 12,3% ya que minas remotas, islas, y clínicas rurales buscan el reemplazo de diesel y resistencia.
Los sistemas híbridos difuminan el límite. Los centros de datos y hospitales comisionan proyectos "aislables" que se conectan normalmente pero se desconectan durante cortes de red. Esta versatilidad amplía el mercado de almacenamiento de energía, permitiendo a los integradores reutilizar pilas de software a través de segmentos de servicios públicos, comerciales y comunitarios.
Por Aplicación: La Infraestructura de Vehículos Eléctricos Impulsa Nueva Demanda
Los proyectos de servicios públicos a escala de red comandaron el 64% del tamaño del mercado de almacenamiento de energía en 2024, sustentando obligaciones de adecuación de recursos. Cada vez más se coubican con energía solar o eólica para explotar incentivos federales y estatales mientras minimizan las colas de conexión a la red. El BESS de 200 MW/400 MWh de New England de ACEN Australia, equipado con controles formadores de red, ejemplifica la tendencia a integrar características de estabilidad una vez reservadas para máquinas síncronas.
Los usos de carga de vehículos eléctricos y transporte se pronostica que se expandirán a una TCAC del 16,6% hasta 2030. Los cargadores ultra rápidos con buffer de batería limitan las mejoras del sistema de distribución mientras capturan ahorros de cargos por demanda. Los depósitos de flotas usan paquetes estacionarios para el cambio de carga, gestionados por software V2G que coordina baterías de depósito con baterías de vehículos a bordo para participación agregada en el mercado. Los sistemas residenciales, comerciales e industriales detrás del medidor completan el panorama, alentados por tarifas dinámicas y planificación de resistencia relacionada con apagones.
Nota: Participaciones de segmentos de todos los segmentos individuales disponibles con la compra del informe
Análisis Geográfico
Asia-Pacífico retuvo el 43% de los ingresos de 2024 y es central para el escalamiento de la cadena de suministro. Solo China instaló 81 GWh en 2024-más que el resto del mundo combinado-impulsado por su objetivo de 33% de participación de energía renovable para 2025.[4] International Energy Agency, "China Renewables Update 2024," iea.org Australia lidera la adopción residencial ya que la alta penetración de energía solar en techos y tarifas volátiles aceleran el retorno de la inversión para baterías emparejadas. El primer BESS de servicios públicos independiente de India en 2025 señala un ciclo de adquisición emergente dirigido a parques renovables híbridos.
América del Norte es la región de crecimiento más rápido con una TCAC proyectada del 14,5% hasta 2030. El incentivo directo del IRA para almacenamiento independiente aplanó el requisito previo de acoplamiento solar, desatando carteras de escala de gigavatios centradas en California y Texas. La Administración de Información de Energía de EE.UU. espera que las baterías suministren 18,2 GW de nueva capacidad a escala de servicios públicos en 2025, segundo solo a las adiciones solares.[5]U.S. Energy Information Administration, "Solar and Batteries Lead 2025 Capacity Additions," eia.gov El enfoque regional en resistencia después de cortes de clima extremo refuerza aún más la demanda de microrredes y esquemas de almacenamiento comunitario.
Europa registró un salto de capacidad del 94% interanual en 2023, alcanzando 17,2 GWh. Alemania domina con 1,9 GWh de sistemas a gran escala en operación para finales de 2024, ayudado por altos precios minoristas y permisos simplificados. Reino Unido y Francia van a la zaga pero tienen carteras de múltiples gigavatios respaldadas por ingresos del mercado de capacidad y servicios de equilibrio de red. El cambio del continente de proyectos residenciales a escala de servicios públicos es evidente en el nuevo sitio alemán de 100 MW/200 MWh de TotalEnergies que empareja energía solar con almacenamiento de dos horas para suavizado intradía.
Panorama Competitivo
La competencia en el mercado de almacenamiento de energía es intensa y multidimensional. CATL lidera los envíos de baterías y está usando escala para licitar agresivamente en contratos de exportación como un pedido de 19 GWh de EAU. Tesla combina suministro de celdas con electrónica de inversores y software, ganando recientemente un acuerdo récord de BESS de 15,3 GWh con Intersect Power. Fluence, la empresa conjunta de Siemens-AES, se enfoca en servicios de red y análisis digital pero recortó la guía de 2025 después de retrasos en contratos y presión de márgenes.
La consolidación está en marcha ya que las principales empresas de petróleo y gas buscan puntos de entrada. TotalEnergies adquirió Kyon Energy para internalizar el desarrollo de proyectos y conocimiento de servicios de red. En nichos de larga duración, Energy Vault, Hydrostor, y Form Energy aseguraron rondas Serie-C y Serie-D que exceden USD 400 millones, apostando por químicas de gravedad, aire comprimido, y hierro-aire, respectivamente. Las capas de software que monetizan el apilamiento de múltiples servicios-respuesta de frecuencia, capacidad, y alivio de congestión-están emergiendo como diferenciadores críticos ahora que los costos de hardware convergen.
Líderes de la Industria de Almacenamiento de Energía
-
Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. (CATL)
-
Tesla Inc.
-
LG Energy Solution Ltd.
-
BYD Co. Ltd.
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Fluence Energy Inc.
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
Desarrollos Recientes de la Industria
- Mayo 2025: TotalEnergies lanzó seis proyectos alemanes de almacenamiento de batería totalizando 100 MW/200 MWh, su mayor despliegue continental hasta ahora.
- Mayo 2025: Saudi Electricity Company contrató 2,5 GW/12,5 GWh de BESS para apoyar 15 GW de próxima capacidad solar
- Abril 2025: EVLO comisionó su primer proyecto de almacenamiento en Samoa Americana, con dos más planeados, mejorando la resistencia de la isla.
- Febrero 2025: ACEN Australia comenzó a construir un BESS de 200 MW/2 horas en su granja solar New England, con inversores formadores de red.
Alcance del Informe Global del Mercado de Almacenamiento de Energía
El almacenamiento de energía es una parte clave del cambio de generar energía con combustibles fósiles a generar energía con fuentes de energía renovable. Varias naciones desarrolladas en todo el mundo están cambiando de un sistema energético dominado por generación centralizada de combustibles fósiles que siempre puede ser despachada para coincidir con el consumo de energía a uno con más renovables. El mercado de almacenamiento de energía está segmentado por tipo, aplicación y geografía. Por aplicación, el mercado está segmentado en residencial, comercial e industrial. Por tipo, el mercado está segmentado en baterías, hidroelectricidad de bombeo (PSH), almacenamiento de energía térmica (TES), almacenamiento de energía de volante de inercia (FES), y otros. El informe también cubre el tamaño y pronósticos del mercado de almacenamiento de energía a través de las principales regiones. Para cada segmento, el dimensionamiento del mercado y pronósticos se han hecho basados en ingresos (USD mil millones).
| Baterías (Litio-ion, Li de Estado Sólido, Iones de Sodio, Ácido de Plomo, Sodio-Azufre, y Baterías de Flujo (Vanadio, Zinc-Bromo)) |
| Hidroelectricidad de Bombeo |
| Almacenamiento de Energía Térmica (Calor Sensible (Sal Fundida, Agua), Calor Latente (Materiales de Cambio de Fase), Termoquímico) |
| Almacenamiento de Aire Comprimido |
| Almacenamiento de Aire Líquido/Criogénico |
| Almacenamiento de Energía de Volante de Inercia |
| Almacenamiento Basado en Gravedad |
| Almacenamiento Basado en Hidrógeno (Energía-a-H2-a-Energía) |
| Otras Tecnologías Emergentes (Hierro-Aire, Zinc-Aire) |
| En Red |
| Fuera de Red |
| Servicios Públicos a Escala de Red (Frente al Medidor) |
| Residencial Detrás del Medidor |
| Comercial e Industrial Detrás del Medidor |
| Centros de Datos e Instalaciones Críticas |
| Remotas y Fuera de Red/Microrredes |
| Otros (Transporte y Electrificación Ferroviaria, Infraestructura de Carga de Vehículos Eléctricos, Diferimiento de Transmisión y Distribución) |
| América del Norte | Estados Unidos |
| Canadá | |
| México | |
| Europa | Reino Unido |
| Alemania | |
| Francia | |
| España | |
| Países Nórdicos | |
| Rusia | |
| Resto de Europa | |
| Asia-Pacífico | China |
| India | |
| Japón | |
| Corea del Sur | |
| Países ASEAN | |
| Resto de Asia-Pacífico | |
| América del Sur | Brasil |
| Argentina | |
| Colombia | |
| Resto de América del Sur | |
| Medio Oriente y África | Emiratos Árabes Unidos |
| Arabia Saudí | |
| Sudáfrica | |
| Egipto | |
| Resto de Medio Oriente y África |
| Por Tecnología | Baterías (Litio-ion, Li de Estado Sólido, Iones de Sodio, Ácido de Plomo, Sodio-Azufre, y Baterías de Flujo (Vanadio, Zinc-Bromo)) | |
| Hidroelectricidad de Bombeo | ||
| Almacenamiento de Energía Térmica (Calor Sensible (Sal Fundida, Agua), Calor Latente (Materiales de Cambio de Fase), Termoquímico) | ||
| Almacenamiento de Aire Comprimido | ||
| Almacenamiento de Aire Líquido/Criogénico | ||
| Almacenamiento de Energía de Volante de Inercia | ||
| Almacenamiento Basado en Gravedad | ||
| Almacenamiento Basado en Hidrógeno (Energía-a-H2-a-Energía) | ||
| Otras Tecnologías Emergentes (Hierro-Aire, Zinc-Aire) | ||
| Por Conectividad | En Red | |
| Fuera de Red | ||
| Por Aplicación | Servicios Públicos a Escala de Red (Frente al Medidor) | |
| Residencial Detrás del Medidor | ||
| Comercial e Industrial Detrás del Medidor | ||
| Centros de Datos e Instalaciones Críticas | ||
| Remotas y Fuera de Red/Microrredes | ||
| Otros (Transporte y Electrificación Ferroviaria, Infraestructura de Carga de Vehículos Eléctricos, Diferimiento de Transmisión y Distribución) | ||
| Por Geografía | América del Norte | Estados Unidos |
| Canadá | ||
| México | ||
| Europa | Reino Unido | |
| Alemania | ||
| Francia | ||
| España | ||
| Países Nórdicos | ||
| Rusia | ||
| Resto de Europa | ||
| Asia-Pacífico | China | |
| India | ||
| Japón | ||
| Corea del Sur | ||
| Países ASEAN | ||
| Resto de Asia-Pacífico | ||
| América del Sur | Brasil | |
| Argentina | ||
| Colombia | ||
| Resto de América del Sur | ||
| Medio Oriente y África | Emiratos Árabes Unidos | |
| Arabia Saudí | ||
| Sudáfrica | ||
| Egipto | ||
| Resto de Medio Oriente y África | ||
Preguntas Clave Respondidas en el Informe
¿Cuál es el tamaño proyectado del mercado de almacenamiento de energía para 2030?
Se pronostica que el tamaño del mercado de almacenamiento de energía alcance USD 465 mil millones para 2030, subiendo desde USD 295 mil millones en 2025.
¿Qué región crecerá más rápido en los próximos cinco años?
Se espera que América del Norte registre la expansión más rápida, con una TCAC del 14,5% de 2025 a 2030, sustentada por créditos fiscales federales de EE.UU. y objetivos de confiabilidad a nivel estatal.
¿Qué tecnología comanda actualmente la mayor participación del mercado de almacenamiento de energía?
La hidroelectricidad de bombeo aún lidera con 84% de participación en 2024, aunque las baterías están creciendo rápidamente y erosionando esta dominancia.
¿Por qué son importantes los centros de datos para el futuro del almacenamiento de energía?
La creciente demanda de electricidad impulsada por IA está empujando a los centros de datos a instalar almacenamiento de respuesta de milisegundos para control de calidad de energía, creando un segmento de crecimiento de alto valor.
¿Cómo afectan las regulaciones de seguridad contra incendios a los proyectos de baterías urbanas?
Nuevos estándares como NFPA 855 aumentan los costos de BESS urbano hasta un 25% debido al hardware mejorado de prevención de incendios y requisitos de permisos, llevando a los desarrolladores a favorecer químicas más seguras o sitios ex-urbanos.
¿Qué papel juegan los corredores de carga de vehículos eléctricos en la adopción de almacenamiento?
Las baterías colocadas con cargadores rápidos de carretera mitigan las restricciones de red, permiten carga de alta potencia sin mejoras costosas de alimentadores, y generan flujos de ingresos adicionales de servicios de red.
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