Análisis de participación y tamaño del mercado de almacenamiento de energía de la ASEAN tendencias de crecimiento y pronósticos (2024-2029)

El mercado de almacenamiento de energía de la ASEAN está segmentado por tipo (almacenamiento hidráulico por bombeo, sistemas de almacenamiento de energía por batería y otros tipos), aplicación (residencial, comercial e industrial) y geografía (Indonesia, Vietnam, Filipinas, Malasia y el resto). de la ASEAN). El informe ofrece el tamaño del mercado y previsiones de ingresos por almacenamiento de energía (miles de millones de dólares) para todos los segmentos anteriores.

Tamaño del mercado de almacenamiento de energía de la ASEAN

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Resumen del mercado de almacenamiento de energía de la ASEAN
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Período de Estudio 2020 - 2029
Año Base Para Estimación 2023
Volumen del mercado (2024) USD 3.32 mil millones de dólares
Volumen del mercado (2029) USD 4.61 mil millones de dólares
CAGR(2024 - 2029) 6.78 %
Concentración del Mercado Bajo

Principales actores

Principales actores del mercado de almacenamiento de energía de la ASEAN

*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial

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Análisis del mercado de almacenamiento de energía de la ASEAN

El tamaño del mercado de almacenamiento de energía de la ASEAN se estima en 3,32 mil millones de dólares en 2024, y se espera que alcance los 4,61 mil millones de dólares en 2029, creciendo a una tasa compuesta anual del 6,78% durante el período previsto (2024-2029).

En 2020, debido a la pandemia de COVID-19, muchos proyectos de energía se detuvieron debido a la pandemia, concretamente en Camboya, Indonesia, Myanmar, Filipinas y Vietnam, lo que probablemente provocará que las adiciones de capacidad se retrasen en los próximos años. El principal impulsor del mercado incluye la creciente demanda de suministro de energía ininterrumpida tanto en el sector residencial como en el comercial e industrial. Sin embargo, se espera que el requisito de un elevado capital para establecer una instalación de almacenamiento de energía a gran escala en la región de la ASEAN actúe como una restricción importante para el mercado estudiado durante el período de pronóstico.

  • Con la expansión del mercado de vehículos eléctricos y la creciente demanda de suministro de energía ininterrumpida, tanto en el sector residencial como comercial, es probable que las baterías experimenten un crecimiento significativo en el mercado durante el período previsto.
  • De acuerdo con el acuerdo de París, países de todo el mundo están haciendo esfuerzos para aumentar la participación de las energías renovables en su combinación energética. Por ejemplo, Indonesia se ha fijado el objetivo de aumentar su proporción de energías renovables al 31% para 2050. Un aumento de la energía renovable, como la energía solar fotovoltaica, para alimentar redes aisladas en aldeas rurales, inaccesibles a la red nacional, probablemente cree una oportunidad para que la energía instalaciones de almacenamiento en un futuro próximo.
  • Filipinas tuvo la mayor cuota de mercado en 2021 y se espera que continúe la misma tendencia durante el período previsto.

Tendencias del mercado de almacenamiento de energía de la ASEAN

Se espera que el segmento de almacenamiento de energía en baterías experimente un crecimiento significativo

  • Los sistemas de almacenamiento de energía en baterías (BESS) son un segmento de mercado de rápido crecimiento en los países de la ASEAN. Se espera que el aumento del consumo de energía renovable impulse significativamente la demanda de BESS durante el período previsto. Sin embargo, a pesar de la caída de los costos de las baterías de iones de litio y la tecnología BESS, se espera que los niveles arancelarios artificialmente bajos y los subsidios a los combustibles fósiles reduzcan la competitividad de las tecnologías BESS en el mercado de la ASEAN.
  • En julio de 2022, se instaló un sistema de baterías a gran escala en Singapur como parte de un proyecto para aumentar la eficiencia energética y reducir las emisiones de los puertos marítimos del país. El sistema de almacenamiento de energía en batería (BESS) de 2 MW/2MWh se implementó en la terminal Pasir Panjang, una de las cuatro principales instalaciones operadas por PSA Singapur. También forma parte del sistema de gestión de redes inteligentes, que puede mejorar la eficiencia energética de las operaciones portuarias en un 2,5 por ciento y reducir la huella de carbono del puerto en 1.000 toneladas métricas de CO2 equivalente al año.
  • En la región de la ASEAN, Indonesia está presenciando un rápido crecimiento en la capacidad instalada de energía renovable. Se situó en 12481 MW en 2022, un aumento del 8% con respecto al año anterior y aproximadamente un 51% con respecto a 2013. En 2023, Total Eren SA se asoció con PLN, una empresa eléctrica de Indonesia, para construir el proyecto Tanah Laut que consta de 70 Planta de energía eólica de MW integrada con un sistema de almacenamiento de energía en batería de 10 MWh que produciría aprox. 158 GWh de electricidad. Sin duda, el desarrollo de tales proyectos ayudaría a que el mercado de almacenamiento de energía de la ASEAN crezca en el período previsto.
  • De manera similar, en junio de 2022, el grupo de desarrollo urbano y energético Sembcorp, con sede en Singapur, comenzó a construir 200 MWh de sistemas de almacenamiento de baterías en la isla Jurong. La Autoridad de Mercados de Energía de Singapur (EMA) emitió una expresión de interés (EOI) en mayo para construir 200 MW y 200 MWh de almacenamiento en baterías.
  • Por lo tanto, debido a los puntos anteriores, se espera que el segmento de almacenamiento de energía en baterías crezca significativamente durante el período de pronóstico.
Mercado de almacenamiento de energía de la ASEAN capacidad instalada de energía renovable, en MW, Indonesia, 2013 - 2022

Se espera que Filipinas domine el mercado

  • La energía renovable es una fuente intermitente que requiere almacenamiento para la generación de electricidad excedente. El país tiene como objetivo que las energías renovables representen el 35% de la combinación de generación para 2030 y el 50% para 2040, lo que equivale a unos 15 GW de energía eólica y solar para 2030. Filipinas tiene alrededor de 7670 MW de capacidad instalada de energía renovable en 2022. donde la mayor parte es energía hidroeléctrica y geotérmica.
  • Es probable que las inversiones en proyectos de energía renovable allanen el camino para los mercados de almacenamiento de energía en el país. En 2023, el Departamento de Energía de Filipinas (DOE) ideó nuevas reglas y políticas de mercado para el almacenamiento de energía, un mes después de que el gobierno permitiera el 100% de propiedad extranjera de activos de energía renovable. Tras la reforma, un grupo de empresas chinas se comprometió a invertir 13.700 millones de dólares en los sectores energético y renovable del país.
  • En 2022, SN Aboitiz Power Group (SNAP) completó su decisión final de inversión para un proyecto BESS de 20 MW de capacidad ubicado en la central hidroeléctrica Magat en Ramón, Isabela. undefinedSe espera que el proyecto de almacenamiento de energía comience a funcionar en 2024. En el país se están desarrollando proyectos similares, que beneficiarían el desarrollo del mercado de almacenamiento de energía en la ASEAN.
  • En abril de 2022, la empresa de servicios públicos filipina AboitizPower, propiedad de inversores, y el grupo noruego de energías renovables Scatec firmaron un acuerdo EPC con Hitachi Energy para construir un sistema de almacenamiento de baterías de 20 MW/20 MWh, que entrará en funcionamiento en 2024. La empresa conjunta (JV) entre La empresa SN Aboitiz Power Group (SNAP) ha tomado la decisión final de inversión en el proyecto del sistema de almacenamiento de energía en baterías (BESS) en la central hidroeléctrica Magat de 360 ​​MW en Ramon, Isabela, en el norte de Filipinas.
  • Por lo tanto, debido a los puntos anteriores, se espera que Filipinas domine el mercado de almacenamiento de energía de la ASEAN durante el período previsto.
Mercado de almacenamiento de energía de la ASEAN capacidad instalada de energía renovable, en MW, Filipinas, 2013-2022

Descripción general de la industria del almacenamiento de energía de la ASEAN

El mercado de almacenamiento de energía de la ASEAN está moderadamente fragmentado. Algunos de los actores clave del mercado incluyen (sin ningún orden en particular) GS Yuasa Corporation, Wartsila Oyj Abp, BYD Co. Ltd., SEC Battery Company y NGK Insulators Ltd., entre otros.

Líderes del mercado de almacenamiento de energía de la ASEAN

  1. GS Yuasa Corporation

  2. Wartsila Oyj Abp

  3. BYD Co. Ltd

  4. SEC Battery Company

  5. NGK Insulators Ltd

*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial

Concentración del mercado de almacenamiento de energía de la ASEAN
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Noticias del mercado de almacenamiento de energía de la ASEAN

  • En marzo de 2022, el gobierno de Indonesia lanzó un proyecto piloto de sistema de almacenamiento de energía en batería (BESS) de 5 MW con el objetivo de alejarse de la energía generada por diésel. El programa de 'desdieselización' de Perusahaan Listrik Negara (PLN) implicará 5.200 unidades de nueva generación de energía renovable con una potencia total de 2 GW para 2024 y es una aplicación potencial para el almacenamiento en baterías.
  • En mayo de 2022, el gobierno de Vietnam publicó planes para duplicar su capacidad de generación de energía estacionada a 146 gigavatios (GW) para 2030, y para lo mismo, Vietnam exige una inversión energética anual de hasta 14 mil millones de dólares.

Informe del mercado de almacenamiento de energía de la ASEAN índice

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Scope of the Study

    2. 1.2 Market Definition

    3. 1.3 Study Assumptions

  2. 2. EXECUTIVE SUMMARY

  3. 3. RESEARCH METHODOLOGY

  4. 4. MARKET OVERVIEW

    1. 4.1 Introduction

    2. 4.2 Market Size and Demand Forecast in USD billion, till 2028

    3. 4.3 Recent Trends and Developments

    4. 4.4 Government Policies and Regulations

    5. 4.5 Market Dynamics

      1. 4.5.1 Drivers

        1. 4.5.1.1 Growth in Power Demand from Residential, Commercial and Industrial Consumers

        2. 4.5.1.2 Unscheduled Power Outages and Grid Instability would Demand Energy Storage Solutions

      2. 4.5.2 Restraints

        1. 4.5.2.1 Lack of Investments could Hamper the Growth of Energy Storage Market

    6. 4.6 Supply Chain Analysis

    7. 4.7 Porter's Five Forces Analysis

      1. 4.7.1 Bargaining Power of Suppliers

      2. 4.7.2 Bargaining Power of Consumers

      3. 4.7.3 Threat of New Entrants

      4. 4.7.4 Threat of Substitute Products and Services

      5. 4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry

  5. 5. MARKET SEGMENTATION

    1. 5.1 Type

      1. 5.1.1 Pumped-Hydro Storage

      2. 5.1.2 Battery Energy Storage Systems

      3. 5.1.3 Other Types

    2. 5.2 Application

      1. 5.2.1 Residential

      2. 5.2.2 Commercial and Industrial

    3. 5.3 Geography

      1. 5.3.1 Indonesia

      2. 5.3.2 Vietnam

      3. 5.3.3 Phillipines

      4. 5.3.4 Malaysia

      5. 5.3.5 Rest of ASEAN

  6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements

    2. 6.2 Strategies Adopted by Leading Players

    3. 6.3 Company Profiles

      1. 6.3.1 GS Yuasa Corporation

      2. 6.3.2 Wartsila Oyj Abp

      3. 6.3.3 BYD Co. Ltd.

      4. 6.3.4 SEC Battery Company

      5. 6.3.5 Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. (CATL)

      6. 6.3.6 NGK Insulators Ltd.

      7. 6.3.7 LG Chem Ltd.

    4. *List Not Exhaustive
  7. 7. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

    1. 7.1 Long-term Government Policies to Add Renewable Energy Capacity

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Segmentación de la industria de almacenamiento de energía de la ASEAN

El almacenamiento de energía es la captura de energía producida en un momento dado y utilizada posteriormente para mantener un equilibrio entre la demanda de energía y la producción de energía. Ahora que la capacidad mundial de energía renovable está alcanzando niveles récord, las tecnologías de almacenamiento son fundamentales para suavizar los picos y caídas en la demanda de energía sin recurrir a combustibles fósiles.

El mercado de almacenamiento de energía de la ASEAN está segmentado por tipo, aplicación y geografía. Por tipo, el mercado se segmenta en almacenamiento por bombeo hidráulico, sistemas de almacenamiento de energía por batería y otros. Por aplicación, el mercado se segmenta en residencial, comercial e industrial. El informe cubre el tamaño y las previsiones del mercado de almacenamiento de energía en los principales países de la región. Para cada segmento, el dimensionamiento del mercado y las previsiones se han realizado en función de los ingresos (miles de millones de dólares).

Tipo
Almacenamiento hidroeléctrico por bombeo
Sistemas de almacenamiento de energía en baterías
Otros tipos
Solicitud
Residencial
Comercial e Industrial
Geografía
Indonesia
Vietnam
Filipinas
Malasia
Resto de la ASEAN

Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de almacenamiento de energía de la ASEAN

Se espera que el tamaño del mercado de almacenamiento de energía de la ASEAN alcance los 3,32 mil millones de dólares en 2024 y crezca a una tasa compuesta anual del 6,78% hasta alcanzar los 4,61 mil millones de dólares en 2029.

En 2024, se espera que el tamaño del mercado de almacenamiento de energía de la ASEAN alcance los 3.320 millones de dólares.

GS Yuasa Corporation, Wartsila Oyj Abp, BYD Co. Ltd, SEC Battery Company, NGK Insulators Ltd son las principales empresas que operan en el mercado de almacenamiento de energía de la ASEAN.

En 2023, el tamaño del mercado de almacenamiento de energía de la ASEAN se estimó en 3.110 millones de dólares. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Almacenamiento de energía de la ASEAN durante los años 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de Almacenamiento de energía de la ASEAN para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.

Informe de la industria de almacenamiento de energía de la ASEAN

Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de almacenamiento de energía de la ASEAN en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de almacenamiento de energía de la ASEAN incluye una perspectiva de pronóstico del mercado para 2024 a 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.

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