Instantánea del mercado
| Study Period: | 2019-2027 |
| CAGR: | 6.78 % |
Major Players
*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order |
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Visión general del mercado
El mercado de almacenamiento de energía de la ASEAN se valoró en USD 2490 millones en 2020 y se espera que alcance los USD 4240 millones para 2027, registrando una CAGR del 6,78 % durante el período de pronóstico de 2022-2027. En 2020, debido a la pandemia de COVID-19, muchos proyectos de energía se detuvieron debido a la pandemia, concretamente en Camboya, Indonesia, Myanmar, Filipinas y Vietnam, lo que probablemente hará que las adiciones de capacidad se retrasen en los próximos años. El principal impulsor del mercado incluye la creciente demanda de suministro de energía ininterrumpida en los sectores residencial, comercial e industrial. Sin embargo, se espera que el requisito de un gran capital para establecer una instalación de almacenamiento de energía a gran escala en la región de la ASEAN actúe como una restricción importante para el mercado estudiado durante el período de pronóstico.
- Con la expansión del mercado de vehículos eléctricos y la creciente demanda de suministro de energía ininterrumpida, tanto en los sectores residenciales como comerciales, es probable que las baterías experimenten un crecimiento significativo en el mercado durante el período de pronóstico.
- De acuerdo con el acuerdo de París, los países de todo el mundo se esfuerzan por aumentar la participación de las energías renovables en su combinación energética. Por ejemplo, Indonesia se ha fijado el objetivo de aumentar su cuota de energías renovables al 31 % para 2050. Es probable que un aumento de las energías renovables, como la energía solar fotovoltaica, para alimentar redes aisladas en pueblos rurales, inaccesibles a la red nacional, cree una oportunidad para que la energía instalaciones de almacenamiento en un futuro próximo.
- Filipinas tuvo la mayor participación de mercado en 2021 y se espera que continúe con la misma tendencia durante el período de pronóstico.
Alcance del Informe
El informe del mercado de almacenamiento de energía de la ASEAN incluye:
Tendencias clave del mercado
Se espera que el segmento de almacenamiento de energía de batería sea testigo de un crecimiento significativo
- Los sistemas de almacenamiento de energía de batería (BESS) son un segmento de mercado que emerge rápidamente en los países de la ASEAN. Se espera que el aumento en el consumo de energía renovable aumente significativamente la demanda de BESS durante el período de pronóstico. Sin embargo, a pesar de la caída de los costos de las baterías de iones de litio y la tecnología BESS, se espera que los niveles arancelarios artificialmente bajos y los subsidios a los combustibles fósiles reduzcan la competitividad de las tecnologías BESS en el mercado de la ASEAN.
- A pesar de los objetivos de generar el 23% de la generación de electricidad a partir de energías renovables para 2025, los países de la ASEAN aún están ampliando las capacidades de generación a carbón, con casi 20 GW en construcción en Indonesia, Vietnam y Filipinas. Sin embargo, estos planes se están revisando debido a la contaminación excesiva y el enfoque se está desplazando hacia el gas natural y las energías renovables.
- Se están realizando importantes inversiones en proyectos de energía renovable y BESS en toda la región para ayudar a la transición energética del sudeste asiático. Los proyectos BESS son especialmente adecuados para países como Singapur y Brunei con una extensión geográfica limitada y alta densidad de población. Otras naciones a la vanguardia de la tecnología BESS en la región ASEAN son Filipinas y Tailandia.
- Sin embargo, a pesar de las políticas favorables para las energías renovables, la mayoría de los países no brindan suficientes incentivos o apoyo para los proyectos BESS a gran escala. Los ejemplos destacados incluyen Malasia y Vietnam. Aunque Vietnam ha sido testigo de un aumento récord de la capacidad renovable en los últimos años, ninguna de las plantas solares y eólicas a escala de servicios públicos está acoplada con BESS. Los incentivos que faltan para la energía solar más el almacenamiento se señalan como deficiencias graves en el último programa de tarifas de alimentación (FiT) en Vietnam. Del mismo modo, la subasta solar a gran escala (LSS) ha resultado en varias tarifas solares de bajo costo en Malasia, pero ninguna de las plantas solares incluye BESS.
- En junio de 2021, SMC Global Power Holdings, la primera empresa en construir un sistema de almacenamiento de batería en Filipinas en 2018, anunció que estaba construyendo una capacidad de almacenamiento de batería de casi 1 GW en 31 sitios con una inversión de aproximadamente USD 1000 millones. ABB también anunció que planeaba poner en marcha dos sistemas BESS preempaquetados de 20 MW y uno de 40 MW para SMC en 2021, seguidos de otros sistemas el año siguiente. Este anuncio siguió al anuncio de Wartsila de que había encargado dos proyectos BESS por un total de 60MW/60MWh en Filipinas como parte de un contrato de 100MW con SMC. En junio de 2021, Fluence completó la puesta en marcha de dos proyectos BESS de 20MW/20MWh para SMC.
- Por lo tanto, debido a los puntos anteriores, se espera que el segmento de almacenamiento de energía en baterías experimente un crecimiento significativo durante el período de pronóstico.
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Se espera que Filipinas domine el mercado
- Filipinas se considera uno de los líderes regionales en fuentes renovables, debido a sus abundantes fuentes de energía renovable, como solar, eólica, biomasa, oceánica, pequeña hidroeléctrica y geotérmica. Según el Departamento de Energía, en 2020, el total renovable la capacidad de energía en Filipinas fue de aproximadamente 7617 MW, lo que representa un aumento de 218 megavatios en comparación con el año anterior.
- El país es signatario del Acuerdo Climático de París 2015, cuyo objetivo principal es reducir la amenaza del cambio climático, limitando el aumento de las temperaturas globales a menos de 1,5 grados por encima de los niveles preindustriales. Filipinas ha establecido planes ambiciosos para convertirse en una nación líder en energía limpia en el sudeste asiático. Por lo tanto, se espera que la creciente participación de las energías renovables impulse el mercado de almacenamiento de energía en el país durante el período de pronóstico.
- Además, la razón principal del crecimiento de la capacidad de energía renovable, durante el período de pronóstico, se puede atribuir al Plan Energético de Filipinas 2017-2040, que tiene como objetivo mejorar la red eléctrica del país, para poder hacer frente a los 43 adicionales. GW de demanda de energía, que se estiman necesarios para 2040.
- Según el plan, el país tiene como objetivo garantizar la seguridad energética, ampliar el acceso a la energía para lograr el 100% de electrificación en las tres islas principales para 2022 y conectar la red de Mindanao con las redes interconectadas de Visaya y Luzón para 2020, para aumentar la confiabilidad del suministro de energía y Resiliencia. Por lo tanto, es probable que tales iniciativas del gobierno aumenten la demanda de sistemas de almacenamiento de energía durante el período de pronóstico.
- El gobierno de Filipinas espera que la instalación solar acumulada alcance los 8,7 GW para fines de 2030, con techos solares que constituyen casi el 35% de las instalaciones totales. El gobierno de Filipinas ha brindado suficiente apoyo regulatorio para promover la adaptación de la energía solar fotovoltaica en forma de reducción del precio de los módulos solares fotovoltaicos, políticas como el sistema de medición neta, que se introdujo bajo la Ley de Energía Renovable de 2008. Por lo tanto, tales iniciativas para aumentar la demanda de energía solar fotovoltaica en la azotea es probable que aumente la demanda de sistemas de almacenamiento de baterías residenciales en el país durante el período de pronóstico.
- En junio de 2021, Fluence puso en marcha su primer sistema de almacenamiento de energía en batería de una cartera de 470 MW en Filipinas. La empresa ha puesto en marcha dos sistemas de almacenamiento de energía basados en baterías de 20 MW en Kabankalan. Se espera que la cartera, con proyectos que van desde 20 MW a 60 MW, se implemente en julio de 2022. Esto, a su vez, se espera que impulse el mercado estudiado durante el período de pronóstico.
- Por lo tanto, debido a los puntos anteriores, se espera que Filipinas domine el mercado de almacenamiento de energía de la ASEAN durante el período de pronóstico.
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Panorama competitivo
El mercado de almacenamiento de energía de la ASEAN está moderadamente fragmentado. Algunos de los jugadores clave en el mercado incluyen GS Yuasa Corporation, Wartsila Oyj Abp, BYD Co. Ltd, SEC Battery Company y NGK Insulators Ltd.
Principales actores
GS Yuasa Corporation
Wartsila Oyj Abp
BYD Co. Ltd
SEC Battery Company
NGK Insulators Ltd
*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order
Recent Development
- In September 2021, the World Bank approved a USD 380 million loan to develop Indonesia’s first pumped-storage hydropower plant. The financing is expected to support the construction of the Upper Cisokan pumped storage hydropower plant, located between Jakarta and Bandung, with an expected capacity of 1,040 MW.
- In June 2021, to help improve grid performance in the country, SMC Global Power Holdings Corp. has partnered with ABB Ltd. to install battery energy storage system (BESS) facilities as a part of its nationwide BESS Project, which is one of the largest projects in the region. The contract won in 2019 is expected to support two 20-MW sites and a further 40-MW site, to be fully commissioned in 2022.
Table of Contents
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Alcance del estudio
1.2 Definición de mercado
1.3 Supuestos de estudio
2. RESUMEN EJECUTIVO
3. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
4. VISIÓN GENERAL DEL MERCADO
4.1 Introducción
4.2 Tamaño del mercado y pronóstico de la demanda en miles de millones de USD, hasta 2027
4.3 Tendencias y desarrollos recientes
4.4 Políticas y regulaciones gubernamentales
4.5 Dinámica del mercado
4.5.1 Conductores
4.5.2 Restricciones
4.6 Análisis de la cadena de suministro
4.7 Análisis de las cinco fuerzas de Porter
4.7.1 El poder de negociacion de los proveedores
4.7.2 Poder de negociación de los consumidores
4.7.3 Amenaza de nuevos participantes
4.7.4 Amenaza de productos y servicios sustitutos
4.7.5 La intensidad de la rivalidad competitiva
5. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
5.1 Escribe
5.1.1 Almacenamiento hidroeléctrico por bombeo
5.1.2 Sistemas de almacenamiento de energía de batería
5.1.3 Otros
5.2 Solicitud
5.2.1 Residencial
5.2.2 Comercial e Industrial
5.3 Geografía
5.3.1 Indonesia
5.3.2 Vietnam
5.3.3 filipinas
5.3.4 Malasia
5.3.5 Resto de ASEAN
6. PANORAMA COMPETITIVO
6.1 Fusiones y Adquisiciones, Joint Ventures, Colaboraciones y Acuerdos
6.2 Estrategias adoptadas por jugadores líderes
6.3 Perfiles de la empresa
6.3.1 Corporación GS Yuasa
6.3.2 Verrugas Oyj Abp
6.3.3 Compañía MUNDIAL Limitado
6.3.4 Compañía de baterías SEC
6.3.5 Contemporáneo Amperex Technology Co. Ltd (CATL)
6.3.6 NGK Aisladores Ltd
6.3.7 LG Chem Ltd
7. OPORTUNIDADES DE MERCADO Y TENDENCIAS FUTURAS
Frequently Asked Questions
¿Cuál es el período de estudio de este mercado?
El mercado de almacenamiento de energía de la ASEAN se estudia desde 2019 hasta 2028.
¿Cuál es la tasa de crecimiento del mercado Almacenamiento de energía de la ASEAN?
El mercado de almacenamiento de energía de la ASEAN está creciendo a una CAGR del 6,78 % en los próximos 5 años.
¿Cuál es el tamaño del mercado Almacenamiento de energía de la ASEAN en 2019?
El mercado de almacenamiento de energía de la ASEAN está valorado en 2 mil millones de dólares en 2019.
¿Cuál es el tamaño del mercado de almacenamiento de energía de la ASEAN en 2028?
El mercado de almacenamiento de energía de la ASEAN está valorado en 4 mil millones de dólares en 2028.
¿Quiénes son los jugadores clave que operan en el mercado Almacenamiento de energia de la ASEAN?
GS Yuasa Corporation, Wartsila Oyj Abp, BYD Co. Ltd, SEC Battery Company, NGK Insulators Ltd son las principales empresas que operan en el mercado de almacenamiento de energía de la ASEAN.
