| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Período de Datos Pronosticados | 2024 - 2029 |
| Período de Datos Históricos | 2019 - 2022 |
| CAGR | 4.61% |
| Concentración del Mercado | Medio |
Jugadores principales
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del mercado de Facility Management en América Latina
El mercado de facility management de América Latina se valoró en USD 36,72 mil millones en el año en curso y se espera que registre una CAGR de 4,61%, alcanzando los USD 48,74 mil millones en cinco años. El facility management consta de múltiples factores que influyen en la productividad y eficiencia de las organizaciones. El nuevo estándar del sistema de gestión, que se ajusta a las mejores prácticas de la industria, constituye un punto de referencia para desarrollar e impulsar principios efectivos de FM estratégicos, tácticos y operativos en toda la región.
- América Latina ha sido testigo de un aumento en el número de establecimientos comerciales en países importantes, incluidos Brasil y México. El aumento de los edificios comerciales necesita instalaciones de gestión avanzadas para proporcionar una cultura de trabajo decente. Por lo tanto, requiere instalaciones de gestión internas o subcontratadas como seguridad, mantenimiento, limpieza, etc., para garantizar la tranquilidad y un entorno de trabajo favorable.
- En los últimos tiempos, la infraestructura se ha convertido en un elemento crucial en la prestación de atención médica a la ciudadanía. Por lo tanto, ha habido una mayor inversión en el desarrollo de infraestructura de salud en la Región. Las organizaciones de atención médica están invirtiendo significativamente en instalaciones para brindar servicios de atención médica avanzados.
- BIM es un modelo que ilustra los aspectos funcionales y físicos de una instalación y desempeña un papel vital en el intercambio estructurado de recursos informativos sobre el edificio, lo que convierte al BIM en una guía crucial para la toma de decisiones. La demanda de Building Information Modeling (BIM) ha aumentado recientemente, ya que muchas organizaciones internacionales y gobiernos promueven BIM en el ciclo de vida de los edificios.
- La necesidad de que las empresas evalúen los posibles riesgos cibernéticos en sus entornos de OT y tomen medidas para fortalecer su postura de seguridad es más que nunca a medida que los sistemas de TI y OT continúan convergiendo. Los administradores de las instalaciones pueden ofrecer consejos internos cruciales para desarrollar e implementar un plan de ciberseguridad diligente para salvaguardar los sistemas de OT importantes a medida que el panorama de amenazas cambia de manera alarmante.
- La pandemia de COVID-19 afectó a la industria, ya que los cierres internacionales cerraron los lugares de trabajo, excepto los centros de atención médica. Por lo tanto, los proveedores de servicios de gestión de instalaciones tuvieron que cerrar muchas oficinas, temporal y permanentemente, para compensar las pérdidas. Sin embargo, la necesidad de invitar a los empleados de vuelta a la oficina está impulsando el mercado. Las empresas están trabajando agresivamente con los proveedores de servicios para ofrecer una mejor cultura de trabajo para atraer clientes a las oficinas desde la comodidad de sus hogares. Los desarrollos en curso con otros factores ayudarán a los proveedores de instalaciones a recuperarse y evolucionar como empresas.
- El mercado está influenciado por varios factores en el mundo pospandémico, y las empresas y las empresas se centran más que nunca en el bienestar de los clientes y empleados. Proporcionar una mejor empleabilidad y experiencia del cliente empuja a los proveedores de servicios a incorporar nuevas tecnologías como la impresión 3D, la inteligencia artificial y el aprendizaje automático.
Tendencias del mercado de Facility Management en América Latina
Se espera que el segmento de usuarios finales comerciales tenga una participación de mercado significativa
- Las entidades comerciales abarcan los edificios de oficinas construidos u ocupados por servicios empresariales, como oficinas corporativas de TI y comunicaciones, fabricantes y otros proveedores de servicios. Debido a la provisión de los accesorios necesarios, interiores y edificios comerciales, la decoración y la administración han ganado una importancia significativa, impulsando el mercado del sector comercial de América Latina.
- Los espacios comerciales requieren contabilidad de la propiedad, alquiler, gestión de contratos, gestión de adquisiciones y varios otros servicios, por lo que se hace necesaria la contratación de profesionales. Debido a estos factores, la categoría comercial tiene más oportunidades de crecimiento en el mercado y es probable que la tendencia continúe durante todo el período de pronóstico.
- Además, el sector comercial abarca los edificios de oficinas ocupados por servicios empresariales, como oficinas corporativas de fabricantes, proveedores de servicios de TI y telecomunicaciones, finanzas y seguros, propiedades y otros proveedores de servicios. Los servicios se clasifican en propiedad, limpieza, seguridad, catering, soporte, gestión ambiental, etc. Entre estos, la categoría de propiedades tiene una gran demanda debido a la mayor demanda de publicidad de propiedades de alquiler y servicios de gestión y mantenimiento de activos.
- El aumento del sector de las tecnologías de la información en varios países permitirá una mayor expansión de los servicios comerciales y de gestión de instalaciones. Por ejemplo, los actores de las telecomunicaciones se centran en los despliegues de 5G en la región, lo que crea importantes oportunidades para el sector de la gestión de instalaciones de la región. Según 5G Americas, a junio de 2023 se desplegaron 28 redes 5G en América Latina y el Caribe. Brasil y Chile contaron con cuatro redes de esta tecnología de última generación cada uno.
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Se espera que Brasil tenga una participación de mercado significativa
- Brasil se está convirtiendo en un centro de desarrollo tecnológico y otros cambios demográficos. La región está atrayendo a inversores internacionales para aprovechar el ecosistema tecnológico en desarrollo. Varias instalaciones nuevas como un plan para la expansión global de las empresas que operan a nivel mundial están ingresando a Brasil para utilizar los beneficios económicos ofrecidos por el gobierno local y la cartera general para inversiones. El aumento de la infraestructura de datos, indicado por la penetración de Internet y otros factores para dar la bienvenida a futuras tecnologías como el 5G, alentará el mercado. Según la GSMA, para 2025, se esperaba que Brasil tuviera la máxima participación de conexiones móviles 5G en América Latina, y que la tecnología representara el 20 por ciento del total de conexiones móviles en el país.
- El mercado brasileño de gestión de instalaciones está impulsado por el aumento de los establecimientos comerciales, como las multinacionales y las corporaciones locales, el aumento de la integración tecnológica, el aumento de la eficiencia y el aumento de las inversiones en IED. Esto ha aumentado la demanda de servicios de facility management en el país.
- Según el Banco Mundial, Brasil era la segunda economía más grande del hemisferio occidental, detrás de Estados Unidos, según la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD).
- Además, el país fue testigo de una importante brecha de infraestructura con el aumento de la globalización. Debido a esto, Brasil está experimentando una privatización generalizada. El gobierno invierte en programas para otorgar concesiones a las empresas privadas y privatiza activos que los intereses del sector privado pueden administrar mejor a través de una mayor eficiencia.
- También se espera que los cambios sociales y demográficos en el país afecten positivamente al mercado de la gestión de instalaciones. A principios de 2022, el 6,7% de la población del país tenía más de 64 años, cifra que se espera que aumente significativamente en las próximas décadas. Se espera que esto impulse la demanda de servicios de atención médica en el país, lo que aumenta la demanda de gestión de instalaciones en el país. Se prevé que el aumento de la IED, la globalización y el crecimiento de los edificios ecológicos o energéticamente eficientes beneficien al mercado de gestión de instalaciones en el país.
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Visión general de la industria de Facility Management en América Latina
El mercado de Facility Management de América Latina está moderadamente fragmentado, con actores importantes como CBRE Group, Inc., Cushman & Wakefield plc, Sodexo, Inc., Ecolab Inc. y Aramark Corporation. Los actores del mercado están adoptando estrategias como asociaciones y adquisiciones para mejorar su oferta de productos y obtener una ventaja competitiva sostenible.
En diciembre de 2022, Sodexo y Tetra Pak ampliaron su acuerdo global para una renovación de contrato de cinco años. Sodexo ha renovado su acuerdo de cinco años con Tetra Pak, una empresa internacional de soluciones de procesamiento y envasado de alimentos, para proporcionar servicios globales de gestión integrada de instalaciones (IFM).
Líderes del mercado de Facility Management en América Latina
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CBRE Group, Inc.
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Cushman & Wakefield plc
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Sodexo, Inc.
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Ecolab Inc.
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Aramark Corporation
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de Facility Management en América Latina
- Junio de 2023 Los servicios de beneficios y recompensas de Sodexo se convierten en pluxee, la nueva marca de experiencia del empleado que abre oportunidades globales. Al adoptar una nueva identidad, la actividad de Servicios de Beneficios y Recompensas pretende diferenciarse más fuertemente en un mercado altamente dinámico. Pluxee permitió a sus empresas clientes impulsar su marca empleadora ofreciendo a sus empleados soluciones innovadoras y personalizadas ante cambios significativos en el mundo laboral.
- Octubre de 2022: El Grupo Ardagh ha seleccionado Minas Gerais como su ubicación para la primera planta de producción de vidrio de Brasil. La avanzada planta de Juiz de Fora fabricará envases de vidrio para clientes del mercado brasileño. La construcción de la planta de vidrio comenzó en noviembre y está previsto que esté plenamente operativa a finales de este año. Esto crearía una oportunidad significativa para el proveedor de FM en la región.
Segmentación de la industria de Facility Management en América Latina
La gestión de instalaciones (FM) es una profesión que incorpora muchas disciplinas para garantizar la funcionalidad, la seguridad, la comodidad y la eficiencia del entorno construido mediante la integración de personas, procesos, lugares y tecnología. Los FM contribuyen a los resultados de la empresa a través de su responsabilidad de mantener a menudo los activos más importantes y valiosos de una organización, como propiedades, equipos, edificios y otros entornos que albergan personal, productividad, inventario y otros elementos operativos.
Los servicios de gestión de instalaciones incluyen el mantenimiento de edificios, los servicios públicos, las operaciones de mantenimiento, los servicios de residuos, la seguridad, etc. Estos servicios se dividen a su vez en servicios de gestión de instalaciones duras y esferas de servicios de gestión de instalaciones blandas.
Tanto la gestión interna de las instalaciones como los servicios de FM subcontratados se tienen en cuenta en el alcance. El mercado de servicios integrados de gestión de instalaciones (IFM) y los servicios individuales y agrupados se incluyen en el segmento de servicios de FM subcontratados.
El mercado latinoamericano de facility management está segmentado por tipo (gestión de instalaciones internas, gestión de instalaciones externalizadas (FM única, FM agrupada, FM integrada)), por ofertas (FM dura, FM blanda), por usuario final (comercial, institucional, público/infraestructura, industrial), por geografía (Brasil, México, Argentina, Resto de América Latina). Los tamaños y pronósticos del mercado se proporcionan en términos de valor en USD para todos los segmentos anteriores.
Por tipo
| Gestión interna de instalaciones | |
| Gestión de instalaciones subcontratadas | FM única |
| FM incluido | |
| FM integrada |
Por ofrendas
| FM dura |
| FM suave |
Por usuario final
| Comercial |
| Institucional |
| Público/Infraestructura |
| Industrial |
| Otros usuarios finales |
Por geografía
| Brasil |
| México |
| Argentina |
| Resto de América Latina |
| Por tipo | Gestión interna de instalaciones | |
| Gestión de instalaciones subcontratadas | FM única | |
| FM incluido | ||
| FM integrada | ||
| Por ofrendas | FM dura | |
| FM suave | ||
| Por usuario final | Comercial | |
| Institucional | ||
| Público/Infraestructura | ||
| Industrial | ||
| Otros usuarios finales | ||
| Por geografía | Brasil | |
| México | ||
| Argentina | ||
| Resto de América Latina | ||
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Preguntas frecuentes sobre la investigación de mercado de Facility Management en América Latina
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de Facility Management en América Latina?
Se proyecta que el mercado de gestión de instalaciones de América Latina registre una CAGR del 4,61 % durante el período de pronóstico (2024-2029)
¿Quiénes son los actores clave en el mercado de Facility Management de América Latina?
CBRE Group, Inc., Cushman & Wakefield plc, Sodexo, Inc., Ecolab Inc., Aramark Corporation son las principales empresas que operan en el mercado de Facility Management de América Latina.
¿Qué años abarca este mercado de Facility Management en América Latina?
El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Facility Management de América Latina durante años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de Facility Management de América Latina para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Última actualización de la página el:
Informe de la Industria de Facility Management en América Latina
Estadísticas de la cuota de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de los ingresos de Facility Management en América Latina en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de Latin America Facility Management incluye una perspectiva de pronóstico de mercado para 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
