| Período de Estudio | 2020 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Período de Datos Pronosticados | 2024 - 2029 |
| Período de Datos Históricos | 2020 - 2022 |
| CAGR | 3.50% |
| Concentración del Mercado | Alto |
Jugadores principales
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del mercado de construcción de infraestructura de Oriente Medio y África
El mercado de construcción de infraestructura de Medio Oriente y África está valorado en USD 48 mil millones y se espera que registre una CAGR del 3.5% durante el período de pronóstico. Antes de que ningún país específico de Oriente Medio implementara ninguna medida, los efectos de la pandemia se sintieron por primera vez en enero de 2020.
- Un retraso en la cadena de suministro resultó del cierre de fronteras de China, que se sintió rápidamente en numerosos proyectos. Como consecuencia de ello, se suspendieron los envíos de productos básicos y materiales para proyectos de construcción.
- Además, debido a las restricciones de viaje en gran parte del Lejano Oriente y al hecho de que muchos de los contratistas que trabajan en Oriente Medio son de China y Corea del Sur en particular, muchos contratistas tuvieron dificultades para movilizar (o volver a movilizar) una parte significativa de sus recursos de gestión y supervisión.
- A medida que los brotes de COVID-19 se extendían por todo Oriente Medio, algunos gobiernos actuaron para proteger a sus habitantes y comunidades, con diversos grados de impacto en los proyectos de construcción.
- En los próximos años, el Reino tiene previstos varios proyectos nuevos de desarrollo de infraestructuras. Se prevé que el gasto en estos proyectos de construcción apoye tanto la expansión del sector como la construcción continua de proyectos importantes como NEOM.
- Arabia Saudí puso en marcha el proyecto Rua Al Madinah en agosto de 2022 para ampliar el turismo y las industrias de peregrinación del Reino. En particular, la iniciativa de infraestructura tiene como objetivo fortalecer la reputación de Medina como centro de la cultura islámica. El proyecto de construcción está siendo diseñado y llevado a cabo por Rua Al Madinah Holding Company, que es propiedad de PIF y está en línea con la Visión 2030 de Arabia Saudita. Para 2030, el proyecto renovará, entre otras cosas, 1,5 millones de metros cuadrados y creará 47.000 habitaciones de hotel.
- Arabia Saudita también comenzó a trabajar en el proyecto de desarrollo de Jeddah Central en agosto de 2022. La construcción de cuatro estructuras icónicas, entre ellas un museo, un estadio deportivo, una granja de coral y un teatro de ópera, forma parte del proyecto de infraestructura de 20.000 millones de dólares. Además, se construirán más de 3.000 hoteles y atracciones turísticas, así como al menos 17.000 viviendas para residentes.
- El Proyecto del Corredor Shindagha, supervisado por la Autoridad de Carreteras y Transporte de Dubái (RTA), implica la construcción de una red de carreteras de 13 km de longitud a lo largo de las calles Al Mina, Sheikh Rashid, Al Khaleej y Cairo en Dubái. Cabe destacar que el proyecto de infraestructura se ha dividido en cinco fases diferenciadas, una de las cuales consiste en la construcción de un puente de 295 m. El proyecto costará 5.000 millones de dirhams, o 1.370 millones de dólares. En particular, se prevé que las cinco fases estén terminadas en 2027.
- El proyecto de carretera de dos pisos Sheikh Zayed, de 2.700 millones de dólares, es uno de los muchos proyectos de infraestructura vial y de transporte que los Emiratos Árabes Unidos tienen actualmente en desarrollo. Además de estos proyectos de construcción, también hay proyectos menos convencionales, como el proyecto hyperloop de 5.900 millones de dólares que conecta Dubái y Abu Dhabi.
- Las refinerías nigerianas se encuentran en un estado deplorable, lo que hace que uno de los mayores productores de crudo de África dependa de las importaciones de petróleo. Sin embargo, Dangote está cambiando esa narrativa con una refinería autóctona capaz de procesar 650.000 barriles por día, lo que la convierte en la refinería de un solo tren más grande del mundo. La refinería abarca 2.635 hectáreas en la Zona Franca de Lekki, Lekki, Estado de Lagos. Se dice que costó más de 12.000 millones de dólares. Se espera que la refinería esté en pleno funcionamiento a finales de 2022.
Tendencias del mercado de construcción de infraestructura en Oriente Medio y África
Giga proyectos de infraestructura en Arabia Saudita impulsarán el sector del mercado de construcción de infraestructura
La importancia de la construcción en Arabia Saudita se ve subrayada por su conjunto de proyectos Giga, esquemas de transporte y movilidad, como el metro de Riad, desarrollos de infraestructura social, como el programa Sakani del Ministerio de Vivienda, y megaproyectos energéticos, como los campos petrolíferos Berri y Marjan de Aramco, de propiedad estatal.
Actualmente, la economía del país está entrando en una era post-petrolera en la que las megaciudades del reino, que están en construcción, proporcionarán crecimiento futuro. Según fuentes de la industria, actualmente hay más de 5.200 proyectos de construcción en curso en Arabia Saudita por un valor de USD 819 mil millones. Estos proyectos representan aproximadamente el 35% del valor total de los proyectos activos en todo el Consejo de Cooperación del Golfo (CCG).
Algunos de los principales proyectos de construcción urbana en Arabia Saudita incluyen los Complejos de Seguridad Rey Abdullah (Fase 5) y la Gran Mezquita (expansión de la Mezquita del Santo Haram), cada uno valorado en USD 21.3 mil millones y desarrollado por el Ministerio de Municipios y Asuntos Rurales en La Meca.
Los principales proyectos de construcción en Arabia Saudita incluyen Neom, el Proyecto del Mar Rojo, la ciudad de entretenimiento Qiddiya, Amaala, el complejo Sharman de Jean Nouvel en Al-Ula, la Gran Mezquita de La Meca - Tercera Expansión, la Torre Jeddah, las Casas Sakani del Ministerio de Vivienda, Jabal Omar, Al Widyan, el Metro de Riad, el Sistema de Tránsito Rápido de Autobuses de Riad, la Expansión de la Ciudad Médica Rey Fahd, los Complejos Médicos Rey Abdullah Bin Abdulaziz, El Parque Energético Rey Salman (Spark), Berri y Marjan de Saudi Aramco, el Parque Solar Hanergy, la Central Eólica Dumat Al Jandal, la fábrica PIB de Saudi Aramco-Total y la planta embotelladora Panasiática.
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Proyectos de construcción de infraestructura en cartera para impulsar el mercado
Las ciudades africanas están cambiando con varios proyectos importantes, que van desde magníficos rascacielos hasta megaciudades construidas desde cero. Estos proyectos de construcción multimillonarios en África están dando a sus ciudades una transformación muy necesaria.
El desarrollo de la infraestructura ha sido uno de los objetivos de muchos gobiernos para satisfacer las necesidades y requisitos de una población en crecimiento, lo que convierte a la construcción en el sector más grande de África. Hay más de 570 proyectos de construcción en África por valor de 450.000 millones de dólares.
El sector energético tiene proyectos por más de 370.000 millones de dólares, seguido por el sector transporte, con proyectos que incluyen carreteras, aeropuertos y ferrocarriles, por valor de 280.000 millones de dólares.
La tecnópolis de Konza es el proyecto de ciudad inteligente de Kenia, a pocos kilómetros de Nairobi. El gobierno de Kenia asignó 2.000 hectáreas de tierra para el proyecto. La ciudad es parte de la visión del gobierno para 2030 y puede servir como el eje central para la tecnología, la ciencia, las telecomunicaciones y la educación.
El coste estimado de esta ciudad inteligente es de 14.500 millones de dólares, y puede generar unos 20.000 puestos de trabajo cuando esté terminada. Se espera que la primera fase de las obras de infraestructura horizontal del proyecto finalice a finales de 2022.
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Visión general de la industria de la construcción de infraestructura en Oriente Medio y África
El mercado de la construcción de infraestructuras en Oriente Medio y África es altamente competitivo, con la presencia de los principales actores internacionales. Presenta oportunidades de crecimiento durante el período de pronóstico, lo que se espera que impulse aún más la competencia en el mercado. Con unos pocos jugadores que tienen una participación significativa, el mercado tiene un nivel observable de consolidación.
Líderes del mercado de construcción de infraestructura en Oriente Medio y África
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KEO International Consultants
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Bechtel
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Parsons International
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Tiger Group
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WorleyParsons - UAE
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de construcción de infraestructura de Oriente Medio y África
- Octubre de 2022: El gobierno del estado nigeriano de Lagos planea iniciar la construcción de un nuevo aeropuerto en la región de Lekki-Epe. La nueva instalación aeroportuaria cubrirá un área de 3.500 hectáreas, y se espera que los trabajos de construcción comiencen el próximo año.
- Julio de 2022 Arabia Saudita se embarca en un ambicioso plan para construir la estructura más grande del mundo en el noroeste del reino. La estructura conocida como Mirror Line consiste en dos estructuras de vidrio reflectante que alcanzan los 1.600 pies (488 metros) de altura y corren paralelas durante 120 kilómetros (75 millas) a través de terrenos costeros, montañosos y desérticos.
Segmentación de la industria de la construcción de infraestructura en Oriente Medio y África
Las empresas de construcción de infraestructuras e ingeniería civil construyen grandes edificios, puentes, presas, oleoductos, redes de carreteras, puertos, ferrocarriles y acueductos.
El mercado de construcción de infraestructura de Medio Oriente y África está segmentado por tipo (infraestructura social (escuelas, hospitales, defensa y otra infraestructura), infraestructura de transporte (ferrocarriles, carreteras, aeropuertos, puertos, vías fluviales), infraestructura de extracción (petróleo y gas, otra extracción (minerales, metales y carbón), infraestructura de servicios públicos (generación de energía, transmisión y distribución de electricidad, agua, gas, telecomunicaciones), infraestructura de fabricación (producción de metales y minerales, Refinación de petróleo, fabricación de productos químicos, parques industriales y clústeres, otras infraestructuras)), país (Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Irán, Sudáfrica y resto de MEA). El informe ofrece el tamaño del mercado y las previsiones para el mercado de construcción de infraestructuras de Oriente Medio y África en valor (miles de millones de dólares) para todos los segmentos anteriores.
Por tipo
| Infraestructura social | Escuelas |
| hospitales | |
| Defensa | |
| Otra infraestructura | |
| Infraestructura de transporte | Vias ferreas |
| Carreteras | |
| Aeropuertos | |
| Puertos | |
| Vías navegables | |
| Infraestructura de extracción | Petróleo y gas |
| Otra Extracción (Minerales, Metales y Carbón) | |
| Infraestructura de servicios públicos | Generación de energía |
| Transmisión y distribución de electricidad | |
| Agua | |
| Gas | |
| Telecomunicaciones | |
| Infraestructura de fabricación | Producción de metales y minerales |
| Refinación del petróleo | |
| Fabricación de productos químicos | |
| Parques Industriales y Clusters | |
| Otra infraestructura |
Por país
| Arabia Saudita |
| Emiratos Árabes Unidos |
| Irán |
| Sudáfrica |
| Resto de MEA |
| Por tipo | Infraestructura social | Escuelas |
| hospitales | ||
| Defensa | ||
| Otra infraestructura | ||
| Infraestructura de transporte | Vias ferreas | |
| Carreteras | ||
| Aeropuertos | ||
| Puertos | ||
| Vías navegables | ||
| Infraestructura de extracción | Petróleo y gas | |
| Otra Extracción (Minerales, Metales y Carbón) | ||
| Infraestructura de servicios públicos | Generación de energía | |
| Transmisión y distribución de electricidad | ||
| Agua | ||
| Gas | ||
| Telecomunicaciones | ||
| Infraestructura de fabricación | Producción de metales y minerales | |
| Refinación del petróleo | ||
| Fabricación de productos químicos | ||
| Parques Industriales y Clusters | ||
| Otra infraestructura | ||
| Por país | Arabia Saudita | |
| Emiratos Árabes Unidos | ||
| Irán | ||
| Sudáfrica | ||
| Resto de MEA | ||
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Preguntas Frecuentes
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de construcción de infraestructura de Oriente Medio y África?
Se proyecta que el mercado de construcción de infraestructura de Medio Oriente y África registre una CAGR de más del 3.5% durante el período de pronóstico (2024-2029)
¿Quiénes son los actores clave en el mercado de construcción de infraestructura de Oriente Medio y África?
KEO International Consultants, Bechtel, Parsons International, Tiger Group, WorleyParsons - UAE son las principales empresas que operan en el mercado de construcción de infraestructura de Oriente Medio y África.
¿Qué años cubre este mercado de construcción de infraestructura de Oriente Medio y África?
El informe cubre el tamaño histórico del mercado de construcción de infraestructura de Oriente Medio y África durante años 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de construcción de infraestructura de Oriente Medio y África para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Última actualización de la página el:
Estadísticas de la cuota de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de los ingresos de la construcción de infraestructuras en Oriente Medio y África en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de la construcción de infraestructuras en Oriente Medio y África incluye una perspectiva de previsión del mercado para 2024 a 2029 y una visión general histórica. Obtener una muestra de este análisis de la industria como un informe gratuito para descargar en PDF.
