Tamaño del mercado del sector de infraestructura de Brasil
| Período de Estudio | 2020 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Período de Datos Pronosticados | 2024 - 2029 |
| Período de Datos Históricos | 2020 - 2022 |
| CAGR | > 5.00 % |
| Concentración del Mercado | Medio |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado del sector de infraestructura de Brasil
Se espera que el sector de infraestructura en Brasil registre una CAGR de más del 5% durante el período previsto (2023-2028).
- En Brasil, la pandemia de COVID-19 no ha impactado por igual a todas las organizaciones e industrias. Algunas industrias obtuvieron buenos resultados a pesar de la pandemia, mientras que otras sufrieron debido a las restricciones y la escasez de mano de obra. Además, el sector de la salud registró un crecimiento en el país, mientras que las telecomunicaciones, los medios y el entretenimiento experimentaron un ligero crecimiento. El sector de infraestructura se está recuperando a medida que los sectores de manufactura, transporte y otros iniciaron operaciones en toda regla.
- En 2021, se planificó un programa de participación de 18 meses entre el Global Infrastructure Hub (GI Hub) y el gobierno brasileño para atraer más inversiones del sector privado en infraestructura y generar más proyectos financiables. Además, entre 2020 y 2022, el gobierno brasileño planeó sacar a subasta más de 44 mil millones de dólares en proyectos de infraestructura y buscar participación privada en proyectos exitosos que cumplan con los objetivos de sostenibilidad y resiliencia de Brasil.
- En 2022, el país recibió más de la mitad del total de inversiones extranjeras directas entrantes de América del Sur, con Estados Unidos como uno de los principales patrocinadores. Además, el inicio de nuevos desarrollos y próximas subastas en los sectores de energía y transporte en el país pueden impulsar nuevas asociaciones con inversores de todo el mundo.
Tendencias del mercado del sector de infraestructura de Brasil
Aumento de las inversiones en el sector de infraestructura
La infraestructura de Brasil está en auge gracias a la creciente confianza de los inversores extranjeros en el clima de inversión. Este crecimiento está constantemente impulsado por el sector de infraestructura de transporte del país, que es la base del crecimiento del país. El sector del transporte experimentó un crecimiento continuo en 2022. Además, según la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, en 2021, más del 53% de las propuestas financieras fueron recibidas por el sector de infraestructura de Brasil. En 2022, el impulso inversor continuó con una mayor cartera de proyectos, como 26 subastas de aeropuertos, nueve subastas de carreteras, cuatro subastas de ferrocarriles y 22 subastas de puertos, además de la Carretera de Paraná, que pueden generar más de USD 8,6 mil millones en inversiones.
El gobierno brasileño introdujo algunas reformas en los últimos años, que ayudaron a reducir el costo de hacer negocios en Brasil en más de 77 mil millones de dólares. Estas reformas incluyen la Ley de Saneamiento, que puso fin a las restricciones a las inversiones del sector privado para proyectos sanitarios, y el Nuevo Diseño de Concesión de Carreteras, que fortaleció el marco de incentivos y distribución de riesgos para proyectos de desarrollo de carreteras. Además, en 2021, estas reformas exitosas allanaron el camino para beneficios a largo plazo para los inversores internacionales. El gobierno reconoce continuamente la importancia de crear un entorno para atraer inversores extranjeros.
Mientras tanto, el sector energético de Brasil está ganando terreno entre los inversores extranjeros, ya que el país es el noveno mayor consumidor y productor de energía del mundo. En Brasil, más del 84% de la energía se produce a partir de energías renovables, lo que constituye una de las matrices eléctricas más limpias del mundo. Según los expertos de la industria, se espera que más del 98% de las nuevas inversiones se realicen en el sector de las energías renovables para 2050. Sin embargo, en 2021, según la Asociación Brasileña de Infraestructura e Industrias de Base, las inversiones en infraestructura alcanzaron más de 28 mil millones de dólares. Por lo tanto, las crecientes inversiones pueden impulsar el sector de infraestructura en el país.
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La infraestructura social está experimentando un crecimiento significativo
Los sectores de educación y salud están experimentando un crecimiento significativo después de la pandemia. En 2022, el sector educativo recibió cada vez más financiación e inversiones. Un grupo escolar global, Inspired Education, anunció la adquisición de Escola Eleva Global Schools en Brasil y una nueva inversión de mil millones de euros (1,06 mil millones de dólares) para respaldar el crecimiento y la expansión continuos. Mientras tanto, en marzo de 2022, Vasta Platform Limited planeaba invertir en Educbank a través de su filial Somos Sistemas de Ensino SA. Educbank es el primer ecosistema financiero destinado a ampliar el acceso a una educación de calidad en Brasil.
En mayo de 2022, el Banco Mundial aprobó más de 250 millones de dólares para el proyecto Recuperación de las pérdidas de aprendizaje derivadas de la pandemia de COVID-19 en Brasil. Este proyecto apoya el sistema educativo del país mediante la implementación de programas y sistemas innovadores para fortalecer la gestión educativa en las escuelas primarias y secundarias de la región Norte y Noreste del país.
Sin embargo, el sector sanitario también experimentó un crecimiento lucrativo impulsado por la pandemia. En julio de 2021, la Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA) firmó un acuerdo de préstamo para el financiamiento de inversiones del sector privado (PSIF) con Itaú Unibanco SA, una institución financiera privada brasileña, para proporcionar financiamiento por USD 150 millones. Estos fondos se utilizaron para modernizar y mejorar el sector sanitario de Brasil mejorando la capacidad de los hospitales privados y la capacidad de suministro de equipos médicos y empresas farmacéuticas. Por lo tanto, el aumento de la financiación en los sectores de salud y educación está impulsando el sector de infraestructura social en general. Según la Confederación Nacional de Salud, en 2022, más de 7.191 hospitales estaban funcionando en Brasil, la mayor cantidad reportada durante el período.
Descripción general de la industria del sector de infraestructura de Brasil
El informe cubre los principales actores que operan en el sector de infraestructura en Brasil. El mercado está fragmentado y se espera que crezca durante el período previsto debido a la inversión privada y de capital riesgo. Algunos de los principales actores del mercado incluyen Construtora Queiroz Galvão, UM Mineração e Construção, OEC, Camargo Corrêa Infra Construções, etc.
Líderes del mercado del sector de infraestructura de Brasil
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OEC
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Andrade Gutierrez
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Construtora Queiroz Galvão
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Camargo Corrêa Infra Construções
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U&M Mineração e Construção
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado del sector de infraestructura de Brasil
Septiembre de 2022: Andrade Gutiérrez, Volvo y ACR desarrollaron un proyecto sin precedentes en los sectores de infraestructura y automóvil en Brasil. Estas empresas desarrollaron Truck 4.ZERO, un prototipo innovador para operar en las áreas de construcción pesada y minería. Este camión volquete se diferencia de otros equipos no tripulados actualmente disponibles en el mercado, ya que combina un sistema de dirección de alta tecnología con una mecánica integrada conectada a la red inteligente. Además, en la cabina del operador, el controlador puede comandar el equipo a 2 km de distancia a través de un radiocontrol activado por joystick.
Febrero de 2022: Grupo Cobra (una empresa de ingeniería de construcción) obtuvo la aprobación de una planta de generación de energía a GNL de 1,2 GW por parte de la Fundación Estatal para la Protección Ambiental (Fepam) de Rio Grande do Sul en Brasil. Este proyecto requiere una inversión de más de BRL 6 mil millones (USD 1,2 mil millones). Inicialmente fue adjudicada al Grupo Bolonesi en una subasta federal en 2014. La empresa tenía hasta enero de 2019 para desarrollar la planta, pero no cumplió el plazo y perdió la subvención ofrecida por la ANEEL.
Informe de mercado del sector de infraestructura de Brasil índice
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Entregables del estudio
1.2 Supuestos del estudio
1.3 Alcance del estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. INFORMACIÓN Y DINÁMICA DEL MERCADO
4.1 Escenario Actual del Mercado Económico y de la Construcción
4.2 Impacto de las regulaciones e iniciativas gubernamentales en la industria
4.3 Análisis de la cadena de suministro/cadena de valor
4.4 Panorama tecnológico y tendencias digitales
4.5 Perspectivas sobre la modernización del sector de infraestructura de transporte
4.6 Perspectivas sobre los principales proyectos de desarrollo de infraestructura
4.7 Información sobre proyectos de infraestructura en curso y futuros
4.8 Dinámica del mercado
4.8.1 Indicadores de mercado
4.8.2 Restricciones del mercado
4.8.3 Oportunidades de mercado
4.9 Análisis de las cinco fuerzas de Porter
4.10 Impacto del COVID-19 en el Mercado
5. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
5.1 Por tipo
5.1.1 Infraestructura social
5.1.1.1 Escuelas
5.1.1.2 hospitales
5.1.1.3 Defensa
5.1.1.4 Otras infraestructuras sociales
5.1.2 Infraestructura de transporte
5.1.2.1 Vias ferreas
5.1.2.2 Carreteras
5.1.2.3 Aeropuertos
5.1.2.4 Vías navegables
5.1.3 Infraestructura de extracción
5.1.3.1 Generación de energía
5.1.3.2 Transmisión y Distribución de Electricidad
5.1.3.3 Agua
5.1.3.4 Gas
5.1.3.5 Telecomunicaciones
5.1.4 Infraestructura de fabricación
5.1.4.1 Producción de metales y minerales
5.1.4.2 Refinación del petróleo
5.1.4.3 Fabricación de productos químicos
5.1.4.4 Parques Industriales y clusters
5.1.4.5 Otras infraestructuras manufactureras
5.2 Por ciudades clave
5.2.1 San Pablo
5.2.2 Rio de Janeiro
5.2.3 el Salvador
6. PANORAMA COMPETITIVO
6.1 Descripción general de la competencia (descripción general y análisis de participación de mercado)
6.2 Perfiles de empresa
6.2.1 COBRA Group
6.2.2 Tabocas
6.2.3 Construtora Queiroz Galvao
6.2.4 Novonor
6.2.5 Construcap
6.2.6 U&M Mineracao e Construcao
6.2.7 OEC
6.2.8 Andrade Gutierrez
6.2.9 Camargo Correa Infra Construcoes
6.2.10 Braskem
6.2.11 Telemont
6.2.12 Bayer AG*
7. OPORTUNIDADES DE MERCADO Y TENDENCIAS FUTURAS
8. APÉNDICE
Segmentación de la industria del sector de infraestructura de Brasil
La infraestructura es la columna vertebral del comercio nacional e internacional y de la producción industrial y agrícola. Es el marco organizacional y físico fundamental necesario para operar una empresa con éxito. La infraestructura básica de una organización o nación comprende comunicaciones y transporte, alcantarillado, agua, un sistema de salud y educación, agua potable y un sistema monetario.
El sector de infraestructura en Brasil está segmentado por tipo (infraestructura social (escuelas, hospitales, defensa, otras infraestructuras), infraestructura de transporte (ferrocarriles, carreteras, aeropuertos, puertos, vías navegables), infraestructura de extracción (petróleo y gas, otras extracciones (minerales, metales). , carbón), infraestructura de servicios públicos (generación de energía, transmisión y distribución de electricidad, agua, gas, telecomunicaciones), infraestructura manufacturera (producción de metales y minerales, refinación de petróleo, fabricación de productos químicos, parques y agrupaciones industriales, otras infraestructuras)) y ciudades clave (Sao Paulo, Río de Janeiro y Salvador) El informe ofrece los tamaños de mercado y pronósticos para el mercado en valor (USD) para todos los segmentos anteriores.
| Por tipo | ||||||||||||
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| Por ciudades clave | ||
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado del sector de infraestructura de Brasil
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de infraestructura de Brasil?
Se proyecta que el mercado de infraestructura de Brasil registre una tasa compuesta anual superior al 5% durante el período previsto (2024-2029)
¿Quiénes son los actores clave en el mercado de infraestructura de Brasil?
OEC, Andrade Gutierrez, Construtora Queiroz Galvão, Camargo Corrêa Infra Construções, U&M Mineração e Construção son las principales empresas que operan en el Sector de Infraestructura de Brasil.
¿Qué años cubre este mercado de infraestructura de Brasil?
El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Brasil Infraestructura para los años 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de Brasil Infraestructura para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Informe de la industria del sector de infraestructura de Brasil
Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos del sector de infraestructura de Brasil en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis del sector de infraestructura de Brasil incluye una perspectiva de pronóstico del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
Sector de Infraestructura de Brasil Panorama de los reportes
