Tamaño y Participación del Mercado Europeo de Medicamentos de Insulina y Agonistas del Receptor del Péptido Similar al Glucagón 1 (GLP-1)

Resumen del Mercado Europeo de Medicamentos de Insulina y Agonistas del Receptor del Péptido Similar al Glucagón 1 (GLP-1)
Imagen © Mordor Intelligence. El uso requiere atribución según CC BY 4.0.

Análisis del Mercado Europeo de Medicamentos de Insulina y Agonistas del Receptor del Péptido Similar al Glucagón 1 (GLP-1) por Mordor Intelligence

Se espera que el tamaño del Mercado Europeo de Medicamentos de Insulina y Agonistas del Receptor del Péptido Similar al Glucagón 1 crezca de 10,06 mil millones de USD en 2025 a 10,49 mil millones de USD en 2026 y se prevé que alcance los 12,93 mil millones de USD en 2031 a una CAGR del 4,27% durante 2026-2031.

La epidemia de COVID-19 ha afectado significativamente al mercado de medicamentos y dispositivos de insulina. Los pacientes con diabetes tipo 1 se ven más afectados por el COVID-19. Dado que las personas con diabetes ya tienen sistemas inmunológicos debilitados, el COVID-19 provoca que dichos sistemas inmunológicos se deterioren rápidamente. Las personas con diabetes tienen más probabilidades de experimentar complicaciones graves que las personas sanas. Durante el COVID-19, los fabricantes de medicamentos de insulina trabajaron con los gobiernos locales para suministrar medicamentos de insulina a los pacientes diabéticos.

Novo Nordisk declaró en su sitio web que 'Desde el inicio del COVID-19, nuestro compromiso con los pacientes, nuestros empleados y las comunidades donde operamos no ha cambiado; continuamos suministrando nuestros medicamentos y dispositivos a personas que viven con diabetes y otras enfermedades crónicas graves, protegemos la salud de nuestros empleados y tomamos medidas para apoyar a médicos y enfermeras mientras trabajan para combatir el COVID-19.' Los médicos de todo el mundo sugirieron a los pacientes diabéticos que revisaran sus niveles de diabetes con mayor frecuencia como medida de precaución, y el consumo de medicamentos aumentó, lo que llevó a un incremento en el uso de medicamentos de insulina.

Las tasas de casos recién diagnosticados de diabetes tipo 1 y tipo 2 están aumentando entre los jóvenes en Europa. La prevalencia de la diabetes en todas las edades en la región europea está aumentando, principalmente debido a la obesidad, la dieta poco saludable y la inactividad física. La prevalencia de la diabetes tipo 1 autoinmune también está aumentando en Europa y, según las fuentes, Europa tiene el mayor número de niños con diabetes tipo 1. Aunque los pacientes con diabetes tipo 2 se inician con medicamentos orales, también puede ser necesaria la insulina cuando los niveles de glucosa no están bien controlados debido a un estilo de vida poco saludable. Por lo tanto, la demanda de insulina también existe entre los pacientes con diabetes tipo 2.

Cada medicamento es único en la forma en que actúa para ayudar a los pacientes con diabetes a mantener su condición bajo control. Ciertos medicamentos tienen acciones similares y se agrupan en la misma clase. También pueden clasificarse según la forma en que se administran, con algunos medicamentos tomados por vía oral y otros inyectados directamente en la sangre (insulina y GLP-1).

Byetta fue el primer GLP-1 que recibió aprobación en 2005. El agonista del receptor del péptido similar al glucagón se administra por vía subcutánea y es utilizado por pacientes con diabetes tipo 2 para controlar sus niveles de glucosa en sangre.

El rápido aumento de la incidencia y prevalencia de pacientes diabéticos y el gasto sanitario en Europa son indicadores del incremento en el uso de productos farmacológicos para la diabetes. Por lo tanto, debido a los factores mencionados anteriormente, se prevé que el mercado estudiado sea testigo de un crecimiento durante el período de análisis.

Nota: Las cifras de tamaño del mercado y previsión de este informe se generan utilizando el marco de estimación propietario de Mordor Intelligence, actualizado con los últimos datos e información disponibles a partir de 2026.

Panorama Competitivo

El mercado europeo de Medicamentos de Insulina y Agonistas del Receptor GLP-1 está en gran medida consolidado por naturaleza, con la presencia de empresas líderes como Sanofi, Novo Nordisk y Eli Lilly. Estas representan más del 80% del suministro en Europa. Todas estas empresas han establecido sus marcas en el mercado. Sin embargo, debido a la intensa competencia en los mercados locales de insulina, la penetración de consumidores para sus productos debe lograrse mediante un trabajo y esfuerzo constantes.

Líderes de la Industria Europea de Medicamentos de Insulina y Agonistas del Receptor del Péptido Similar al Glucagón 1 (GLP-1)

  1. Sanofi

  2. Eli Lilly

  3. Novo Nordisk

  4. AstraZeneca

  5. Biocon

  6. *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
Concentración del Mercado Europeo de Medicamentos de Insulina y Agonistas del Receptor del Péptido Similar al Glucagón 1 (GLP-1)
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Desarrollos Recientes de la Industria

  • Marzo de 2023: Eli Lilly anunció que reduciría el precio de sus productos de insulina más recetados en un 70% en respuesta a la creciente presión política sobre el alto costo de los medicamentos para la diabetes. También tomaría otras medidas para hacer sus productos más asequibles, incluyendo la expansión de un programa de valor existente que limita los gastos de bolsillo de los pacientes a 35 USD o menos mensuales para personas con pólizas de seguro comercial. Este cambio en el límite de precio entraría en vigor de inmediato.
  • Abril de 2022: El Comité de Medicamentos de Uso Humano (CHMP) de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) recomendó dos tratamientos para la diabetes mellitus, Actrapid e Insulatard, para su uso fuera de la Unión Europea (UE).

Tabla de Contenidos del Informe de la Industria Europea de Medicamentos de Insulina y Agonistas del Receptor del Péptido Similar al Glucagón 1 (GLP-1)

1. INTRODUCCIÓN

  • 1.1 Supuestos del Estudio y Definición del Mercado
  • 1.2 Alcance del Estudio

2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

3. RESUMEN EJECUTIVO

4. PERSPECTIVAS DEL MERCADO

  • 4.1 Panorama General del Mercado
  • 4.2 Impulsores del Mercado
  • 4.3 Restricciones del Mercado
  • 4.4 Atractivo de la Industria - Análisis de las Cinco Fuerzas de Porter
    • 4.4.1 Poder de Negociación de los Proveedores
    • 4.4.2 Poder de Negociación de los Consumidores
    • 4.4.3 Amenaza de Nuevos Participantes
    • 4.4.4 Amenaza de Productos y Servicios Sustitutos
    • 4.4.5 Intensidad de la Rivalidad Competitiva

5. Segmentación del Mercado

  • 5.1 Agonistas del Receptor GLP-1
    • 5.1.1 Exenatida
    • 5.1.1.1 Byetta
    • 5.1.1.2 Bydureon
    • 5.1.2 Liraglutida (Victoza)
    • 5.1.3 Lixisenatida (Lyxumia)
    • 5.1.4 Dulaglutida (Trulicity)
    • 5.1.5 Semaglutida (Ozempic)
  • 5.2 Medicamentos de Insulina
    • 5.2.1 Insulinas Basales o de Acción Prolongada
    • 5.2.1.1 Lantus (Insulina glargina)
    • 5.2.1.2 Levemir (Insulina detemir)
    • 5.2.1.3 Toujeo (Insulina glargina)
    • 5.2.1.4 Tresiba (Insulina degludec)
    • 5.2.1.5 Basaglar (Insulina glargina)
    • 5.2.2 Insulinas en Bolo o de Acción Rápida
    • 5.2.2.1 NovoRapid/Novolog (Insulina aspart)
    • 5.2.2.2 Humalog (Insulina lispro)
    • 5.2.2.3 Apidra (Insulina glulisina)
    • 5.2.2.4 FIASP (Insulina aspart)
    • 5.2.2.5 Admelog (Insulina lispro)
    • 5.2.3 Insulinas Humanas Tradicionales
    • 5.2.3.1 Novolin/Actrapid/Insulatard
    • 5.2.3.2 Humulin
    • 5.2.3.3 Insuman
    • 5.2.4 Insulinas Combinadas
    • 5.2.4.1 NovoMix (Insulina aspart bifásica)
    • 5.2.4.2 Ryzodeg (Insulina degludec/Insulina aspart)
    • 5.2.4.3 Xultophy (Insulina degludec/Liraglutida)
    • 5.2.4.4 Soliqua/Suliqua (Insulina glargina/Lixisenatida)
    • 5.2.5 Insulinas Biosimilares
    • 5.2.5.1 Biosimilares de Insulina Glargina
    • 5.2.5.2 Biosimilares de Insulina Humana
  • 5.3 Geografía
    • 5.3.1 Reino Unido
    • 5.3.2 Alemania
    • 5.3.3 Francia
    • 5.3.4 Italia
    • 5.3.5 España
    • 5.3.6 Rusia
    • 5.3.7 Resto de Europa

6. INDICADORES DE MERCADO POR PAÍS

  • 6.1 Población con Diabetes Tipo 1
  • 6.2 Población con Diabetes Tipo 2

7. PANORAMA COMPETITIVO

  • 7.1 Perfiles de Empresas
    • 7.1.1 Novo Nordisk
    • 7.1.2 Sanofi
    • 7.1.3 Eli Lilly
    • 7.1.4 AstraZeneca
    • 7.1.5 Biocon
    • 7.1.6 Pfizer
    • 7.1.7 Wockhardt
    • 7.1.8 Julphar
    • 7.1.9 Exir
    • 7.1.10 Sedico
  • 7.2 Análisis de Participación de Mercado por Empresa

8. OPORTUNIDADES DE MERCADO Y TENDENCIAS FUTURAS

**Sujeto a disponibilidad
*Proporcionaremos un desglose por segmento (Valor y Volumen) para todos los países incluidos en la Tabla de Contenidos. **El Panorama Competitivo incluye: Descripción General del Negocio, Finanzas, Productos y Estrategias, y Desarrollos Recientes
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Alcance del Informe del Mercado Europeo de Medicamentos de Insulina y Agonistas del Receptor del Péptido Similar al Glucagón 1 (GLP-1)

Una clase de medicamentos llamada agonistas del péptido similar al glucagón 1 se utiliza para tratar la diabetes tipo 2 y la obesidad. Los aspectos destacados de esta actividad incluirán las indicaciones de los medicamentos, el modo de acción, la administración, el perfil de efectos adversos y las contraindicaciones. Un equipo interprofesional de enfermeras, médicos de atención primaria, farmacéuticos y endocrinólogos sigue siendo necesario para brindar atención a los pacientes a quienes se prescribe esta clase de medicamentos. El Mercado Europeo de Medicamentos de Insulina y Agonistas del Receptor del Péptido Similar al Glucagón 1 (GLP-1) registró 8,2 mil millones de USD en el año en curso y se prevé que registre una CAGR de más del 3% durante el período de pronóstico. El Mercado Europeo de Medicamentos de Insulina y Agonistas del Receptor del Péptido Similar al Glucagón 1 (GLP-1) está segmentado por Tipo (Agonistas del Receptor GLP-1 y Medicamentos de Insulina) y Geografía. El informe ofrece el valor (en millones de USD) y el volumen (en millones de Unidades) para los segmentos anteriores. Proporcionaremos un desglose por segmento (Valor y Volumen) para todos los países incluidos en la Tabla de Contenidos.

Agonistas del Receptor GLP-1
ExenatidaByetta
Bydureon
Liraglutida (Victoza)
Lixisenatida (Lyxumia)
Dulaglutida (Trulicity)
Semaglutida (Ozempic)
Medicamentos de Insulina
Insulinas Basales o de Acción ProlongadaLantus (Insulina glargina)
Levemir (Insulina detemir)
Toujeo (Insulina glargina)
Tresiba (Insulina degludec)
Basaglar (Insulina glargina)
Insulinas en Bolo o de Acción RápidaNovoRapid/Novolog (Insulina aspart)
Humalog (Insulina lispro)
Apidra (Insulina glulisina)
FIASP (Insulina aspart)
Admelog (Insulina lispro)
Insulinas Humanas TradicionalesNovolin/Actrapid/Insulatard
Humulin
Insuman
Insulinas CombinadasNovoMix (Insulina aspart bifásica)
Ryzodeg (Insulina degludec/Insulina aspart)
Xultophy (Insulina degludec/Liraglutida)
Soliqua/Suliqua (Insulina glargina/Lixisenatida)
Insulinas BiosimilaresBiosimilares de Insulina Glargina
Biosimilares de Insulina Humana
Geografía
Reino Unido
Alemania
Francia
Italia
España
Rusia
Resto de Europa
Agonistas del Receptor GLP-1ExenatidaByetta
Bydureon
Liraglutida (Victoza)
Lixisenatida (Lyxumia)
Dulaglutida (Trulicity)
Semaglutida (Ozempic)
Medicamentos de InsulinaInsulinas Basales o de Acción ProlongadaLantus (Insulina glargina)
Levemir (Insulina detemir)
Toujeo (Insulina glargina)
Tresiba (Insulina degludec)
Basaglar (Insulina glargina)
Insulinas en Bolo o de Acción RápidaNovoRapid/Novolog (Insulina aspart)
Humalog (Insulina lispro)
Apidra (Insulina glulisina)
FIASP (Insulina aspart)
Admelog (Insulina lispro)
Insulinas Humanas TradicionalesNovolin/Actrapid/Insulatard
Humulin
Insuman
Insulinas CombinadasNovoMix (Insulina aspart bifásica)
Ryzodeg (Insulina degludec/Insulina aspart)
Xultophy (Insulina degludec/Liraglutida)
Soliqua/Suliqua (Insulina glargina/Lixisenatida)
Insulinas BiosimilaresBiosimilares de Insulina Glargina
Biosimilares de Insulina Humana
GeografíaReino Unido
Alemania
Francia
Italia
España
Rusia
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Preguntas Clave Respondidas en el Informe

¿Cuál es el tamaño del Mercado Europeo de Medicamentos de Insulina y Agonistas del Receptor del Péptido Similar al Glucagón 1 (GLP-1)?

Se espera que el tamaño del Mercado Europeo de Medicamentos de Insulina y Agonistas del Receptor del Péptido Similar al Glucagón 1 (GLP-1) alcance los 10,49 mil millones de USD en 2026 y crezca a una CAGR del 4,27% para alcanzar los 12,93 mil millones de USD en 2031.

¿Cuál es el tamaño actual del Mercado Europeo de Medicamentos de Insulina y Agonistas del Receptor del Péptido Similar al Glucagón 1 (GLP-1)?

En 2026, se espera que el tamaño del Mercado Europeo de Medicamentos de Insulina y Agonistas del Receptor del Péptido Similar al Glucagón 1 (GLP-1) alcance los 10,49 mil millones de USD.

¿Quiénes son los actores clave en el Mercado Europeo de Medicamentos de Insulina y Agonistas del Receptor del Péptido Similar al Glucagón 1 (GLP-1)?

Sanofi, Eli Lilly, Novo Nordisk, AstraZeneca y Biocon son las principales empresas que operan en el Mercado Europeo de Medicamentos de Insulina y Agonistas del Receptor del Péptido Similar al Glucagón 1 (GLP-1).

¿Qué años cubre este Mercado Europeo de Medicamentos de Insulina y Agonistas del Receptor del Péptido Similar al Glucagón 1 (GLP-1) y cuál fue el tamaño del mercado en 2025?

En 2025, el tamaño del Mercado Europeo de Medicamentos de Insulina y Agonistas del Receptor del Péptido Similar al Glucagón 1 (GLP-1) se estimó en 10,49 mil millones de USD. El informe cubre el tamaño histórico del Mercado Europeo de Medicamentos de Insulina y Agonistas del Receptor del Péptido Similar al Glucagón 1 (GLP-1) para los años: 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. El informe también pronostica el tamaño del Mercado Europeo de Medicamentos de Insulina y Agonistas del Receptor del Péptido Similar al Glucagón 1 (GLP-1) para los años: 2026, 2027, 2028, 2029, 2030 y 2031.

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