Mercado europeo de pruebas, inspección y certificación: crecimiento, tendencias, impacto de COVID-19 y pronósticos (2022 - 2027)

El mercado europeo de pruebas, inspección y certificación está segmentado por tipo de abastecimiento (externo, interno/gubernamental), vertical de usuario final (bienes de consumo y venta minorista, automotriz, alimentos y agricultura, manufactura, maquinaria y equipo pesado, energía y servicios públicos, Petróleo y gas y productos químicos, construcción, aeroespacial y defensa y ferrocarril, ciencias de la vida, marina y minería) y país.

Instantánea del mercado

Europe Testing, Inspection and Certification Market
Study Period: 2018 - 2026
Base Year: 2021
CAGR: 4.7 %

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Visión general del mercado

El mercado europeo de pruebas, inspección y certificación se valoró en 49 650 millones de USD en 2020 y se espera que alcance los 64 740 millones de USD en 2026, registrando una CAGR de aproximadamente el 4,7 % durante el período de pronóstico (2021-2026). Debido al brote de COVID-19, el mercado fue testigo de una disminución de la demanda a corto plazo. Aunque la disminución de los ingresos se ha observado en el primer trimestre de 2020, algunos jugadores destacados fueron testigos de una demanda significativamente alta de los servicios de prueba, inspección y certificación de industrias de usuarios finales seleccionadas.

Por ejemplo, en mayo de 2020, Bureau Veritas informó un aumento del 900 % en la demanda de inspección remota de activos y equipos en alta mar desde el estallido de la pandemia de COVID-19. La compañía mencionó que varias soluciones de inspección aisladas ya están en progreso para operadores y empresas de servicios de campos petroleros. Ha habido más de 20 solicitudes adicionales desde el comienzo de este año (2020).

  • Con la tendencia de la inspección y las pruebas en las industrias a intervalos regulares, como la del petróleo y el gas, se espera que aumente la demanda de los servicios TIC, independientemente de la estacionalidad industrial. Para adaptarse a los diversos estándares de calidad y seguridad de los destinos de importación, existe una creciente necesidad de un mercado de pruebas, inspección y certificación efectivo en la región.
  • Se espera que el mercado de TIC experimente un crecimiento significativo debido al aumento proyectado en el volumen de exportaciones durante el período de pronóstico. Según la Oficina Mundial de Estadísticas del Metal, la Unión Europea exportó 9.469,85 mil toneladas métricas de aluminio en bruto y aleaciones en 2019. Todas las empresas productoras y procesadoras de metales deben certificar su control de producción en fábrica (FPC) de conformidad con la especificación armonizada EN 1090-1.
  • La mayor parte de la producción de petróleo y gas en Europa tiene lugar en alta mar, y actualmente hay 1.000 operaciones en aguas europeas. En julio de 2018, se hizo obligatorio para todas las compañías petroleras de la Unión Europea cumplir con las nuevas normas de seguridad de la UE sobre perforación en alta mar. Por lo tanto, los proveedores de servicios de verificación independientes fueron incorporados por operadores en alta mar para evitar desastres que ocurrieran en aguas europeas.
  • Las infracciones de seguridad en los últimos tiempos, como el escándalo de emisiones de Volkswagen, BMW y Daimler, demuestran la importancia de los servicios de inspección y certificación independientes. No solo han impuesto normas y estándares más estrictos, sino que también han incrementado la dependencia de terceros para la evaluación, lo que ha dado lugar a empresas TIC independientes.

Alcance del Informe

La industria de las pruebas, la inspección y la certificación consta de organismos de evaluación de la conformidad que ofrecen servicios que van desde la auditoría y la inspección hasta las pruebas, la verificación, el control de calidad y la certificación. Para el estudio de Europa, el segmento subcontratado cubre las pruebas, la inspección y la certificación. Las verticales de usuarios finales en la región europea también se analizan como parte del estudio.

 

Sourcing Type
Outsourced
Type of Service
Testing and Inspection
Certification
In-house/Government
End-user Vertical
Consumer Good and Retail
Automotive
Food and Agriculture
Manufacturing and Industrial Goods
Energy and Utilities
Oil & Gas and Chemicals
Construction
Transport, Aerospace, and Rail
Life Sciences
Marine & Mining
Other End User Verticals
Country
Germany
France
Italy
United Kingdom
Rest of Europe

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Tendencias clave del mercado

Se espera que el segmento de bienes de consumo y venta al por menor mantenga una importante cuota de mercado

  • Debido a la creciente competencia en Europa de los nuevos mercados y la mayor demanda de calidad por parte de los consumidores, las soluciones de control de calidad y cumplimiento son vitales para los consumidores. La mayoría de los bienes de consumo y los servicios minoristas utilizan pruebas y certificaciones. Se espera que los productos de consumo y el comercio minorista se conviertan en el segmento de más rápido crecimiento, considerando la expansión de las plataformas minoristas en línea en la región.
  • Los servicios TIC ofrecidos por los proveedores del mercado cubren toda la cadena de valor de los productos de consumo desde la planificación, compra y fabricación hasta el envío, almacenamiento y venta, para permitir decisiones informadas de calidad y abastecimiento. Los servicios de prueba ayudan a verificar que los productos sean seguros y cumplan con diferentes especificaciones. Los servicios de asesoramiento e inspección son útiles ya que permiten a los clientes cumplir con los requisitos reglamentarios.
  • En 2019, la producción de bienes de consumo duraderos en Europa alcanzó su punto máximo antes de la producción total y también se prevé que disminuya lentamente antes del inicio de la crisis. El desarrollo de bienes de consumo no duradero es conveniente frente a los demás agrupamientos industriales. La caída general de los bienes de consumo duraderos para la región europea es más lenta y asciende a solo alrededor de siete puntos porcentuales.
  • Los productos de consumo tales como productos de belleza y cuidado personal, productos blandos y accesorios, bienes duraderos, juguetes, productos eléctricos y electrónicos, y productos juveniles son campos significativos a los que se dirigen los proveedores de TIC.
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Se espera que Alemania sea testigo de un crecimiento significativo

  • Alemania es la economía más grande de Europa con un PIB de casi 3,4 billones de euros en 2019. El país cuenta con una sólida presencia de jugadores, como Dekra Certification y TUV SUD Group, que contribuyen positivamente al crecimiento del mercado.
  • De todas las industrias, la Automotriz representa el 17% de los bienes exportados. Por lo tanto, el gobierno de Alemania se centra en que todos los vehículos deben someterse a pruebas de forma rutinaria para garantizar que cumplan con los estándares de seguridad alemanes. Además, los objetivos recientes del gobierno alemán, de poner en circulación seis millones de vehículos eléctricos para 2030 y un millón para 2020, están creando una demanda adicional del sector automotriz.
  • Teniendo en cuenta las tendencias crecientes, el gobierno se ha fijado como objetivo una reducción del 55 % de las emisiones en el sector del petróleo y el gas y de la automoción para 2030 y tiene previsto introducir un precio del carbono para las emisiones del sector de la construcción y el transporte a partir de 2021. Además, el sector energético de Alemania es una de las principales fuentes de la demanda de servicios de prueba e inspección después del sector del petróleo y el gas.
  • Además, la pandemia de Covid-19 ha acelerado aún más las oportunidades de crecimiento de los actores del mercado para capturar la máxima participación de mercado. Por ejemplo, DEKRA Testing & Certification en Essen es uno de los dos laboratorios en Alemania que es adecuado para probar máscaras protectoras contra el coronavirus de acuerdo con los nuevos principios de prueba. El objetivo es hacer que máscaras protectoras que antes no podían llevar el marcado CE requerido estén disponibles en la lucha contra el coronavirus con pruebas específicas.
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Panorama competitivo

El mercado europeo de ensayos, inspección y certificación es muy competitivo y consta de varios actores. El mercado parece estar moderadamente concentrado. Las empresas TIC emergentes y establecidas con un enfoque digital están planteando una dura competencia con las empresas TIC tradicionales. Se espera que las empresas TIC existentes continúen haciendo que las actividades de fusiones y adquisiciones formen parte de su estrategia central durante el período de pronóstico, considerando el crecimiento anticipado del mercado y la creciente globalización.

  • Agosto de 2020: SGS SA adquirió Groupe Moreau, de propiedad privada, que opera 22 centros de servicios de inspección de vehículos en la región, empleando a 32 personas. En 2019, el grupo realizó 47.000 inspecciones de seguridad vial anuales. Tras esta adquisición, SGS VIS Francia será propietaria de 96 centros VIS, empleará aproximadamente a 220 personas y realizará más de 360 ​​000 inspecciones al año.

Recent Developments

  • June 2020 - The Government of Aragon, Spain, awarded Applus Services with a contract to continue the provision of management of technical inspection service of vehicles in the concession centers. The concession enables the company to serve the Spain region to serve for an additional ten years i.e., until 2030. It is thereby enabling the company to project its growth over the years in the European market.
  • June 2020 - Bureau Veritas SA apartnered with Sodexo to introduce a hygiene verification label for Sodexo procedures and services. This label forms part of Sodexo’s global endeavours to help clients and consumers resume work in complete confidence.

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Assumptions and Market Definition

    2. 1.2 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET DYNAMICS

    1. 4.1 Market Overview

    2. 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Force Analysis

      1. 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers

      2. 4.2.2 Bargaining Power of Consumers

      3. 4.2.3 Threat of New Entrants

      4. 4.2.4 Intensity of Competitive Rivalry

      5. 4.2.5 Threat of Substitutes

    3. 4.3 Market Drivers

      1. 4.3.1 Increasing Trading Across Borders and Stringent Regulations

      2. 4.3.2 Technological Evolution

      3. 4.3.3 Mass Customization and Shorter Product Life Cycles

    4. 4.4 Market Challenges

      1. 4.4.1 Increase in Lead Times for Assessment Programs Due to the Growing Complexity of the Supply Chain

      2. 4.4.2 Issue of Certification Post-Brexit

    5. 4.5 Major TIC Standards and Regulations

    6. 4.6 Impact of Covid-19 on the Market

  5. 5. TECHNOLOGY SNAPSHOT (TRENDS INFLUENCING THE MARKET)

    1. 5.1 Influence of Various Technologies such as Smart Sensors, Blockchain, Big Data and Analytics and Connected Devices on the Market

    2. 5.2 Evolution of TIC for the Additive Manufacturing Industry (Trends, Developments and Outlook)

  6. 6. MARKET SEGMENTATION

    1. 6.1 Sourcing Type

      1. 6.1.1 Outsourced

        1. 6.1.1.1 Type of Service

          1. 6.1.1.1.1 Testing and Inspection

          2. 6.1.1.1.2 Certification

      2. 6.1.2 In-house/Government

    2. 6.2 End-user Vertical

      1. 6.2.1 Consumer Good and Retail

      2. 6.2.2 Automotive

      3. 6.2.3 Food and Agriculture

      4. 6.2.4 Manufacturing and Industrial Goods

      5. 6.2.5 Energy and Utilities

      6. 6.2.6 Oil & Gas and Chemicals

      7. 6.2.7 Construction

      8. 6.2.8 Transport, Aerospace, and Rail

      9. 6.2.9 Life Sciences

      10. 6.2.10 Marine & Mining

      11. 6.2.11 Other End User Verticals

    3. 6.3 Country

      1. 6.3.1 Germany

      2. 6.3.2 France

      3. 6.3.3 Italy

      4. 6.3.4 United Kingdom

      5. 6.3.5 Rest of Europe

  7. 7. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 7.1 Company Profiles*

      1. 7.1.1 Société Générale de Surveillance SA (SGS SA)

      2. 7.1.2 TÜV SÜD Limited

      3. 7.1.3 Applus+ Servicios SA

      4. 7.1.4 ATG Technology Group

      5. 7.1.5 Bureau Veritas SA

      6. 7.1.6 Intertek Group

      7. 7.1.7 A/S Baltic Control Ltd Aarhus

      8. 7.1.8 CIS Commodity Inspection Services BV

      9. 7.1.9 DEKRA SA

      10. 7.1.10 VIC Inspection Services Holding Ltd

      11. 7.1.11 Vinçotte International SA

      12. 7.1.12 RTM BREDA SRL

      13. 7.1.13 Kiwa NV

      14. 7.1.14 AQM SRL

      15. 7.1.15 Element Materials Technology

      16. 7.1.16 LabAnalysis SRL

      17. 7.1.17 Eurofins Scientific SE

      18. 7.1.18 UL LLC

      19. 7.1.19 TÜV Rheinland Group

      20. 7.1.20 DNV GL

      21. 7.1.21 ALS Limited

      22. 7.1.22 TÜV NORD Group

      23. 7.1.23 Quality Analysis GmbH

  8. 8. INVESTMENT ANALYSIS

  9. 9. MARKET OUTLOOK AND OPPORTUNITIES

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Frequently Asked Questions

El mercado de Europa TIC Market se estudia desde 2018 - 2026.

El mercado europeo de las TIC está creciendo a una CAGR del 4,7 % en los próximos 5 años.

Société Générale de Surveillance SA (SGS SA), TÜV SÜD Limited, Applus Services SA, Bureau Veritas SA, Intertek Group PLC son las principales empresas que operan en el mercado europeo de las TIC.

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