Mercado de envases de vidrio de Europa: crecimiento, tendencias, impacto de COVID-19 y pronósticos (2023 - 2028)

El mercado de envases de vidrio de Europa está segmentado por tipo de producto (botellas, ampollas, viales, jeringas, tarros, otros), industria del usuario final (bebidas, alimentos, cosméticos, farmacéutica, otros) y país.

Instantánea del mercado

Europe Glass Packaging
Study Period: 2019- 2026
CAGR: 3.21 %

Major Players

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*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

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Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

Visión general del mercado

El mercado europeo de envases de vidrio (en adelante, el mercado estudiado) se valoró en 18 500 millones de USD en 2020 y se espera que alcance los 23 300 millones de USD en 2026, registrando una CAGR del 3,21 % durante el período 2021-2026 (en adelante conocido como el período de pronóstico). La pandemia de COVID-19 afectó tanto la demanda como la producción de varias industrias de usuarios finales debido al confinamiento impuesto en la mayoría de los países de la región. Según Advance Publications, las ventas de fragancias y cosméticos se ralentizaron debido a los cierres totales en Italia y Francia y las restricciones en Alemania y el Reino Unido. Debido a que los restaurantes, hoteles y otros servicios de hospitalidad se consideraron no esenciales en la región, la demanda de licores y vinos del sector también se vio afectada. con los fabricantes de vino informando sobre la escasez de personal de trabajo y la interrupción de la cadena de suministro. Según La Rioja Alta, una bodega de España, el parón económico total influyó en sus ventas nacionales y las redujo en más de un 60%. Además, la escasez de mano de obra y las medidas de seguridad influyeron en la industria del embalaje de la región. La industria farmacéutica y de alimentos y bebidas es considerada esencial por varios gobiernos de la región, lo que impulsa la necesidad de envases de vidrio.

  • La industria europea del vidrio ofrece una gama de productos de envasado de vidrio para alimentos y bebidas y perfumería, cosmética y farmacia a sus clientes europeos.
  • Según las federaciones europeas de envases de vidrio (FEVE), hay 162 plantas de fabricación distribuidas por toda Europa, y los envases de vidrio son un contribuyente esencial para la economía real de Europa y emplean a unas 50 000 personas, al tiempo que crean una gran cantidad de oportunidades laborales a lo largo de la cadena de suministro total.
  • Además, según Glass Alliance Europe, el vidrio para envases es el sector más grande de la industria del vidrio de la UE. Representa el 62% de la producción total de vidrio de la UE (22.331 mil toneladas métricas en 2020).
  • FEVE también sugirió que casi la mitad de los europeos (48 %) reconoce que el vidrio es el mejor material de embalaje para hacer frente al cambio climático en 2020. Además, dos de cada cinco europeos eligen el vidrio porque lo perciben como más reciclable que otros materiales que proporcionan una Tasa de reciclado del 76 % de la alta recogida de vidrio.
  • De manera similar, según Two Sides European Packaging Preferences 2020, los envases de vidrio fueron la opción preferida por factores como la reutilización (55 %) y una mejor protección de los productos (51 %). Alrededor del 23 % de los consumidores cree que el vidrio tiene una tasa de reciclaje superior al 60 %, mientras que los envases de vidrio tienen una tasa de reciclaje del 74 %. (n=5900 consumidores)
  • Las nuevas reglas de sostenibilidad y reciclabilidad en la región también son factores destacados que impulsan el crecimiento de los envases de vidrio. La Unión Europea tiene como objetivo reciclar el 75% de los residuos de envases para 2030 como parte del Paquete Económico Circular.
  • En línea con el objetivo de reciclaje de la UE, en junio de 2020, la industria de envases de vidrio lanzó el programa de la plataforma "Cerrar el bucle de vidrio" con la ambición común de lograr un objetivo de recolección del 90 % para el reciclaje de envases de vidrio en toda la UE para 2030.

Scope of the report

Glass is one of the most preferred packaging materials for end-users concerned about the health and the environment. Glass packaging preserves the product's taste and flavor. As part of the scope of the market, key end-user industries, such as beverage, food, pharmaceutical, and cosmetics, have been considered. An analysis of the above end-user industry is also covered.

The study also covers the impact of COVID-19 on the Europe glass market and analysis the trend in the major European countries.

By Product Type
Bottles
Ampoules
Vials
Syringes
Jars
Other Product Type
By End-User Industry
Beverage
Liquor
Beer
Soft Drinks
Other Beverages
Food
Cosmetics
Pharmaceutical
Other End-user Industries
By Country
United Kingdom
Germany
France
Italy
Spain
Poland
Russia
Netherlands
Turkey
Ukraine
Rest of Europe

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Tendencias clave del mercado

Se espera que el sector farmacéutico sea testigo de una participación significativa

  • La región alberga algunas de las principales empresas farmacéuticas de envases de vidrio del mundo, como Schott AG y Gerresheimer AG. Estas empresas están expandiendo continuamente su presencia en la región a través del lanzamiento de productos y la expansión de la capacidad. Por ejemplo, Aenova Holding GMBH produce 70 millones de viales, 250 millones de ampollas y 120 millones de jeringas, respectivamente, cada año.
  • Los fabricantes de vidrio han sido actores clave en el sistema de reutilización y reciclaje de Alemania. Por ejemplo, en octubre de 2020, Gerresheimer comenzó a producir vidrio con una mayor proporción de vidrio reciclado en la planta de Tettau en Alemania.
  • Además, los proveedores del mercado han estado suministrando viales para más de 100 ensayos de vacunas contra el coronavirus en todo el mundo. Por ejemplo, Schott AG introdujo viales hechos de vidrio de borosilicato que pueden soportar temperaturas de -80 a 500 grados centígrados para la vacuna de Pfizer/BioNTech. La temperatura requerida para almacenar la vacuna es de -70 grados centígrados. Además, Schott AG tiene como objetivo producir dos mil millones de viales de vidrio para las dosis de la vacuna COVID-19 para fines de 2021.
  • Además, en octubre de 2020, DWK Life Science anunció la oferta de viales de vidrio farmacéutico de borosilicato a VMIC, que planeaba establecer la primera capacidad de fabricación avanzada y desarrollo de vacunas estratégicas del Reino Unido. Además, CIMC también tiene como objetivo abrir una instalación permanente para 2021 en el Reino Unido. Tales iniciativas y expansión están impulsando la demanda de viales y ampollas de vidrio en el Reino Unido. Se espera que la demanda crezca aún más debido a los mayores requisitos de viales en la producción de vacunas en todo el mundo.
Europe Glass Packaging Market

Se espera que Polonia sea testigo de un crecimiento significativo

  • Se espera que Polonia sea testigo del crecimiento de envases más significativo en la región de Europa del Este durante el período de pronóstico. Se espera que el agua embotellada, los jugos y las bebidas energéticas, junto con las bebidas premium, impulsen el crecimiento de las botellas de vidrio.
  • Se espera que Polonia siga siendo un proveedor destacado en el segmento de la cerveza, el vino y las bebidas espirituosas, en el que los envases son principalmente botellas de vidrio, con una pequeña proporción de tipos de envases variados. El Grupo Heiz-Glas invirtió más de 40 millones de euros en Polonia en los últimos dos años. Además, Premi SPA, una empresa italiana, invirtió en una nueva fábrica de producción de vidrio en Polonia, enfocándose en vidrierías de vanguardia.
  • Según la Corporación de Desarrollo Económico de Wisconsin, la industria de procesamiento de alimentos de Polonia está experimentando un crecimiento saludable debido al aumento de las exportaciones, lo que se espera que genere una demanda adicional de envases de vidrio. Además, el Ministerio de Fomento tiene previsto retrasar el nuevo impuesto sobre las bebidas no alcohólicas con azúcar añadido, cafeína, taurina hasta finales de 2020 para suavizar el impacto de la crisis del coronavirus en las empresas. Se espera que esto influya positivamente en el mercado.
  • Además, el país está siendo testigo de las consecuencias negativas para los productores de alimentos del país, particularmente de los sectores avícola, lácteo y lácteo, debido al Brexit. Dado que el vidrio representa un porcentaje sustancial del material de envasado de estos materiales alimentarios, el crecimiento del mercado podría verse obstaculizado durante el período de pronóstico.
Europe Glass Packaging Market

Panorama competitivo

El mercado de envases de vidrio de Europa es moderadamente competitivo, con un número considerable de jugadores regionales y globales. Las empresas están aprovechando las iniciativas estratégicas de colaboración para aumentar la participación de mercado y la rentabilidad. Sin embargo, las propiedades del vidrio y sus beneficios para las industrias de bebidas, cosméticos y otras industrias están llevando a una mayor adopción de botellas y envases de vidrio. Los proveedores se están enfocando en reemplazar el plástico con productos de vidrio ecológicos y ecológicos.

  • Marzo de 2021: Stoelzle Glass Group, con sede en Europa, adquirió Anchor Hocking Glass Company, una subsidiaria de propiedad absoluta de The Oneida Group en Monaca, Pensilvania, para atender a los clientes a nivel internacional.
  • Febrero de 2021: Ardagh Group lanzó la última botella de vodka de edición limitada de Absolut, 'Absolut Movement', para inspirar a las personas a celebrar la inclusión. La botella de vidrio azul esmerilado presenta un diseño en espiral ascendente de 16 remolinos, que simboliza el ciclo interminable de cambio. El flujo ascendente de la espiral giratoria indica crecimiento social.
  • Junio ​​2021- Beatson Clark PLC lanzó una botella de bebidas color ámbar de 330 ml para venta general y apoyo a las cervecerías y bebidas producidas para el público. El producto está hecho de una forma o diseño inusual y se basa en la botella de alfa sirope. Además, la botella de vidrio es apta tanto para cervezas como para refrescos, ya que la empresa puede cambiar el acabado del cuello de MCA a un acabado de cuello corona estándar.

Principales actores

  1. Gerresheimer AG

  2. Owens-illinois Inc

  3. Vidrala SA

  4. Ardagh Packaging Group PLC

  5. Piramal Glass Ltd​

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

Europe Glass Packaging Market

Recent Developments

  • January 2021 - Frigoglass S.A.I.C. announces that the Company's beverage coolers supply agreement with Coca-Cola HBC AG, extended until December 31, 2025. Further, Frigoglass has a strong presence in more mature European regions while still expanding and establishing itself in emerging areas.
  • September 2021-Glassworks International Limited launched artisanal jars to cater to the growing food types, including jam, pastes, pre-made desserts, chutneys, oils, drinks, and more. By opening up a lineup that caters to end consumers, the Company has expanded its scope of operations.
  • June 2021- Optibac Probiotics partnered with Beatson Clark to eliminate the plastic containers of range 30 ml, 60 ml, and 120 ml, replacing them with amber glass jars with aluminum lids for all capsule products. This allows for wider recycling without compromising the delicate nature of the all-important friendly bacteria inside, and it ensures the quality of supplements with greener packaging.

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Assumptions and Market Definition

    2. 1.2 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET INSIGHTS

    1. 4.1 Market Overview

    2. 4.2 Industry Value Chain Analysis

    3. 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis

      1. 4.3.1 Threat of New Entrants

      2. 4.3.2 Bargaining Power of Buyers

      3. 4.3.3 Bargaining Power of Suppliers

      4. 4.3.4 Threat of Substitute Products

      5. 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry

    4. 4.4 Assessment of the Impact of COVID-19 on the Market

  5. 5. MARKET DYNAMICS

    1. 5.1 Market Drivers

      1. 5.1.1 Rapid Shift Toward Sustainable Packaging Due to Stringent Regulations

      2. 5.1.2 Growing Adoption of Premium Glass packaging in End-user Industries such as Beverages and Cosmetics

    2. 5.2 Market Restraints

      1. 5.2.1 Alternative Forms of Packaging is Challenging the Market Growth

  6. 6. MARKET SEGMENTATION

    1. 6.1 By Product Type

      1. 6.1.1 Bottles

      2. 6.1.2 Ampoules

      3. 6.1.3 Vials

      4. 6.1.4 Syringes

      5. 6.1.5 Jars

      6. 6.1.6 Other Product Type

    2. 6.2 By End-User Industry

      1. 6.2.1 Beverage

        1. 6.2.1.1 Liquor

        2. 6.2.1.2 Beer

        3. 6.2.1.3 Soft Drinks

        4. 6.2.1.4 Other Beverages

      2. 6.2.2 Food

      3. 6.2.3 Cosmetics

      4. 6.2.4 Pharmaceutical

      5. 6.2.5 Other End-user Industries

    3. 6.3 By Country

      1. 6.3.1 United Kingdom

      2. 6.3.2 Germany

      3. 6.3.3 France

      4. 6.3.4 Italy

      5. 6.3.5 Spain

      6. 6.3.6 Poland

      7. 6.3.7 Russia

      8. 6.3.8 Netherlands

      9. 6.3.9 Turkey

      10. 6.3.10 Ukraine

      11. 6.3.11 Rest of Europe

  7. 7. VENDOR MARKET SHARE

  8. 8. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 8.1 Company Profiles

      1. 8.1.1 Owens-illinois Inc.

      2. 8.1.2 Origin Pharma Packaging

      3. 8.1.3 Verallia Packaging SAS (Horizon Holdings II SAS)

      4. 8.1.4 Vidrala SA

      5. 8.1.5 Vetropack Holding Ltd

      6. 8.1.6 Vitro SAB de CV

      7. 8.1.7 APG Europe

      8. 8.1.8 Saver Glass SAS

      9. 8.1.9 Wiegand-Glass GmBH

      10. 8.1.10 Crestani SRL

      11. 8.1.11 Verescene France SASU

      12. 8.1.12 Stolzle Glass Group

      13. 8.1.13 Ardagh Packaging Group PLC

      14. 8.1.14 SGD Pharma SA

      15. 8.1.15 Beatson Clark PLC

      16. 8.1.16 Stevanato Group

      17. 8.1.17 Gerresheimer AG

      18. 8.1.18 BA Vidro SA (BA Glass Bv)

      19. 8.1.19 Glassworks International Limited

      20. 8.1.20 Gaasch Packaging (UK) Ltd

    2. *List Not Exhaustive
  9. 9. INVESTMENT ANALYSIS

  10. 10. FUTURE OUTLOOK OF THE MARKET

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Frequently Asked Questions

El mercado de envases de vidrio de Europa se estudia desde 2018 hasta 2028.

El mercado europeo de envases de vidrio está creciendo a una CAGR del 3,21 % en los próximos 5 años.

Gerresheimer AG, Owens-illinois Inc, Vidrala SA, Ardagh Packaging Group PLC, Piramal Glass Ltd​ son las principales empresas que operan en el mercado europeo de envases de vidrio.

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