Tamaño y Participación del Mercado de Envases de Vidrio
Visión General del Mercado
| Período de Estudio | 2019 - 2030 |
|---|---|
| Volumen del Mercado (2025) | 127.92 Millones de toneladas |
| Volumen del Mercado (2030) | 151.63 Millones de toneladas |
| Tasa de crecimiento (2025 - 2030) | 3.28% CAGR |
| Mercado de Crecimiento Más Rápido | Medio Oriente y África |
| Mercado Más Grande | Europa |
| Concentración del Mercado | Bajo |
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*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial Imagen © Mordor Intelligence. El uso requiere atribución según CC BY 4.0. |
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Análisis del Mercado de Envases de Vidrio por Mordor Intelligence
El tamaño del mercado de envases de vidrio se sitúa en 127,92 millones de toneladas en 2025 y se prevé que alcance 151,63 millones de toneladas para 2030, avanzando a una TCAC del 3,28%. Este crecimiento constante impulsado por volumen refleja el cambio de la industria hacia materiales sostenibles, el rápido escalamiento de la producción de viales para nuevos biológicos, y la continua premiumización en bebidas. El vidrio mantiene relevancia porque ofrece reciclabilidad infinita, propiedades de barrera sólidas, y una apariencia premium que apoya la diferenciación de marca. Los fabricantes están invirtiendo en hornos eléctricos, mayor contenido de casco, y diseños de botellas ligeras para reducir emisiones y disminuir el uso total de materiales. Al mismo tiempo, los contenedores de tamaño medio entre 500 ml y 1 l están ganando participación gracias al auge de los paquetes familiares y las compras al por mayor a través de canales de comercio electrónico.
Conclusiones Clave del Informe
- Por tipo de producto, las botellas y frascos lideraron con el 65,12% de participación en ingresos en 2024, mientras que los viales y ampollas se proyectan expandir a una TCAC del 6,41% hasta 2030.
- Por industria de usuario final, las bebidas mantuvieron el 54,65% de la participación del mercado de envases de vidrio en 2024; los productos farmacéuticos registran la mayor TCAC proyectada al 7,25% hasta 2030.
- Por color, el transparente lideró con el 45,44% de participación en ingresos en 2024, mientras que el verde se proyecta expandir a una TCAC del 5,33% hasta 2030.
- Por capacidad, el rango de 500-1000 ml capturó el 36,43% de participación del tamaño del mercado de envases de vidrio en 2024 y avanza a una TCAC del 6,65% hasta 2030.
- Por geografía, Europa representó el 38,12% del volumen global en 2024, mientras que la región del Medio Oriente y África se prevé registre el crecimiento más rápido al 7,82% TCAC para 2030.
Tendencias e Insights del Mercado Global de Envases de Vidrio
Análisis de Impacto de Impulsores
| Impulsor | (~) % Impacto en Pronóstico TCAC | Relevancia Geográfica | Cronología de Impacto |
|---|---|---|---|
| Auge de cerveza artesanal y licores premium | +0.8% | América del Norte, Europa | Mediano plazo (2-4 años) |
| Lanzamiento de vacunas mRNA y vectoriales impulsando viales de vidrio farmacéutico | +1.2% | América del Norte, Europa, Asia-Pacífico | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Creciente demanda de la industria cosmética por envases premium | +0.6% | Europa, América del Norte | Mediano plazo (2-4 años) |
| Adopción de café RTD y bebidas funcionales en Asia | +0.7% | Asia-Pacífico, Medio Oriente y África | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Ventajas multifacéticas del vidrio para contenedores | +0.5% | Global | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Fuente: Mordor Intelligence | |||
Auge de Cerveza Artesanal y Licores Premium Impulsando la Demanda de Botellas de Vidrio
El aumento de cervecerías artesanales y nuevas destilerías está impulsando pedidos incrementales de botellas de vidrio. Ardagh Group amplió su cartera de licores premium en 2024 para satisfacer este apetito. [1]Ardagh Group, "Ardagh Expands Premium Spirits Portfolio," ardaghgroup.com El mercado de licores del Reino Unido alcanzó £16,8 mil millones en 2024 con más de 50 destilerías adicionales, demostrando cómo el posicionamiento premium impulsa la adopción del vidrio. Los cócteles listos para beber se proyectan crecer 16,2% por año hasta 2030, favoreciendo el vidrio porque protege el sabor y señala autenticidad. La tendencia hiperlocal en la producción de licores también beneficia las tiradas de botellas de vidrio de lotes pequeños que exhiben herencia artesanal. Los propietarios de marcas valoran la claridad, rigidez e inercia del material al presentar líquidos súper premium.
Lanzamiento de Vacunas mRNA y Vectoriales Impulsando Viales de Vidrio Farmacéutico
El escalamiento de la producción de nuevos biológicos impulsa la demanda sostenida de viales Tipo I. SCHOTT Pharma comprometió USD 371 millones a una planta en Carolina del Norte que suministrará jeringas de vidrio para medicamentos GLP-1 y sistemas poliméricos rellenables para medicinas mRNA. La FDA emitió orientación actualizada sobre cambios de sistema contenedor-cierre en 2024, subrayando el enfoque regulatorio en la calidad de viales. [2]FDA, "Container Closure System and Component Changes," fda.govLa formulación Valor de Corning elimina el boro para prevenir delaminación, abordando la seguridad de medicamentos mientras habilita líneas de llenado automatizadas. Estos movimientos confirman la pista de crecimiento a largo plazo para las soluciones del mercado de envases de vidrio farmacéutico.
Creciente Demanda de la Industria Cosmética por Envases Premium
Las marcas de belleza ven el vidrio como tanto eco-amigable como potenciador de prestigio. APackaging Group reportó adopción creciente de frascos de vidrio entre etiquetas enfocadas en sostenibilidad. Verescence aprovecha formas personalizables y alto contenido de casco para satisfacer casas de lujo. La investigación de mercado muestra que el sector global de fragancias se expandió 10,2% en 2024, creando oportunidades frescas para vidrio decorativo que preserve aceites volátiles. El lanzamiento de Lumson de 1.500 combinaciones de empaque de fragancias en su colección de aniversario ilustra cómo la innovación en diseño mantiene el vidrio central en las estrategias de belleza premium.
Adopción de Café RTD y Bebidas Funcionales en Asia Estimulando Botellas de Vidrio Ligeras
El segmento de té y café listos para beber (RTD) de Asia-Pacífico podría alcanzar USD 172,28 mil millones para 2030 a una TCAC del 7,02%. Los productores prefieren botellas de vidrio ligeras que combinan una apariencia exclusiva con reciclabilidad completa. Westrock Coffee instaló líneas de retorta avanzadas en Arkansas para preservar el sabor en vidrio de una sola porción, destacando las prioridades de control de calidad. Los consumidores jóvenes en China y el Sudeste Asiático vinculan el vidrio transparente con ingredientes naturales, lo que a su vez impulsa precios premium y lealtad de marca.
Análisis de Impacto de Restricciones
| Restricción | (~) % Impacto en Pronóstico TCAC | Relevancia Geográfica | Cronología de Impacto |
|---|---|---|---|
| Disponibilidad de soluciones alternativas | -0.9% | Global | Mediano plazo (2-4 años) |
| Escasez de tubería de borosilicato grado farmacéutico | -0.6% | Centros farmacéuticos mundiales | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Mayor huella de carbono en la fabricación de vidrio | -0.7% | Europa, América del Norte | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Fuente: Mordor Intelligence | |||
Disponibilidad de Soluciones Alternativas
El aluminio ligero y los plásticos bio-basados emergentes están erosionando el volumen direccionable del mercado de envases de vidrio, particularmente en segmentos de bebidas sensibles a costos. Kopu Water destaca el valor residual superior del aluminio, que apoya tasas de captura cercanas al 100% en canales de ciclo cerrado. BlueTriton adoptó botellas de aluminio para Poland Spring para mejorar la economía del reciclaje. La política europea que apunta a la reducción petroquímica acelera la innovación en PLA y PEF, aumentando la intensidad competitiva para el vidrio.
Escasez de Tubería de Borosilicato Grado Farmacéutico Limita el Suministro de Viales
La tubería de alta precisión se concentra entre pocos proveedores, creando cuellos de botella mientras la demanda de biológicos surge. SGD Pharma expandió la capacidad de viales siliconizados en 2024 para mitigar escaseces. [3]Medical Plastics News, "SGD Pharma Expands Siliconised Vial Capacity," medicalplasticsnews.com Corning y SGD Pharma establecieron una empresa conjunta en India para Velocity Vials, sin embargo se espera que el suministro ajustado persista en el corto plazo. Mantener uniformidad dimensional y cumplir límites estrictos de endotoxinas requiere procesos intensivos en capital que ralentizan las rampas.
Análisis de Segmentos
Por Tipo de Producto: Los Viales Farmacéuticos Impulsan la Innovación
Las botellas y frascos mantuvieron el 65,12% de los volúmenes de 2024 ya que abarcan sectores de alimentos, bebidas y belleza. Los viales y ampollas registraron la trayectoria más rápida, creciendo a una TCAC del 6,41% respaldados por nuevas terapias celulares y génicas que requieren empaque inerte. SCHOTT Pharma generó USD 1.034 mil millones en ingresos en 2024 de soluciones de jeringas y viales. El vidrio Valor de Corning elimina la delaminación, mejorando la durabilidad en líneas de llenado automatizadas. Se proyecta que el tamaño del mercado de envases de vidrio para viales suba constantemente mientras las tuberías biológicas maduran.
Los artículos especializados más amplios como contenedores de laboratorio permanecen nicho pero estables. La automatización ha reemplazado la producción soplada a mano, asegurando espesor de pared uniforme y precisión dimensional. La adquisición de Bormioli Pharma por parte de Gerresheimer añade la plataforma EZ-fill Smart para agilizar el procesamiento listo para llenar. La diferenciación competitiva ahora se centra en recubrimientos de superficie y tapas inteligentes que monitorean la adherencia.
Nota: Participaciones de segmentos de todos los segmentos individuales disponibles con la compra del informe
Por Industria de Usuario Final: Las Bebidas Lideran Mientras los Farmacéuticos Aceleran
Las bebidas comandaron el 54,65% de participación en 2024 gracias a las preferencias arraigadas del vidrio en cerveza, vino y licores. Las etiquetas artesanales eligen botellas transparentes para mostrar color y carbonatación. Las bebidas no alcohólicas como jugos premium y mezclas lácteas también se apoyan en el vidrio para la integridad del sabor. Se espera que la participación del mercado de envases de vidrio mantenida por las bebidas persista mientras las SKUs premium superan a las marcas masivas.
Los farmacéuticos representan el vertical de crecimiento más rápido al 7,25% TCAC. La producción de vacunas mRNA e inyectables GLP-1 empujará el tamaño del mercado de envases de vidrio para farmacia a nuevos máximos para 2030. Las líneas de cosméticos, fragancias y cuidado personal recurren al vidrio para comunicar lujo mientras cumplen objetivos de reciclabilidad. Las aplicaciones alimentarias mantienen demanda base, particularmente para salsas y condimentos gourmet que se benefician de la visibilidad del producto.
Por Color: El Vidrio Transparente Domina Across Aplicaciones
El vidrio transparente representó el 45,44% de los envíos en 2024, capitalizando la transparencia que permite a los consumidores inspeccionar el nivel de llenado y pureza. El ámbar permanece estándar para medicamentos sensibles a la luz y cerveza, mientras que el verde es el segmento de color de crecimiento más rápido al 5,33% TCAC porque las bodegas y cerveceros artesanales lo vinculan con credenciales eco. El contenido de casco coloreado apoya ahorros de energía durante el derretimiento.
Los tintes azules y otros personalizados satisfacen mercados de fragancia de lujo y ginebra donde la diferenciación es crítica. El mayor contenido reciclado no compromete la estética, impulsando la aceptación entre marcas premium. La segmentación de color demuestra cómo las señales visuales se entrelazan con la sostenibilidad para dar forma a las decisiones de compra.
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Por Capacidad: Los Contenedores de Tamaño Medio Lideran el Mercado
Los contenedores entre 500 ml y 1 l capturaron el 36,43% de los volúmenes en 2024 y crecerán a una TCAC del 6,65% mientras las familias favorecen menos viajes de compras y formatos más grandes. El comercio electrónico amplifica esta preferencia porque los consumidores pueden manejar paquetes más pesados sin visitas a tiendas. Las marcas usan aligeramiento para mantener los costos de flete manejables mientras retienen la sensación premium del vidrio.
Los formatos pequeños bajo 200 ml prosperan en perfumes de alto valor, cosméticos de tamaño de viaje, y viales inyectables. Los formatos medianos de 200-500 ml se ajustan a cerveza artesanal y bebidas funcionales, satisfaciendo necesidades de control de porciones. Los contenedores sobre 1 l atienden salsas de servicio de alimentos y compradores institucionales, donde la inercia del vidrio confiere ventajas de vida útil.
Análisis Geográfico
Europa controló el 38,12% del volumen de 2024 debido a una base de fabricación madura, objetivos estrictos de reciclaje, y cultura arraigada de vino y licores. Verallia encendió el primer horno completamente eléctrico en Cognac, recortando CO₂ en 60% y demostrando el liderazgo de descarbonización de la región. AGC Glass Europe recicló 700.000 toneladas de casco durante 2023, reforzando el impulso de economía circular. Las directivas estrictas de responsabilidad del productor inclinan el campo regulatorio hacia el vidrio sobre ciertos plásticos. La demanda retrocedió ligeramente en 2024 en volúmenes de cerveza más suaves, sin embargo la innovación y premiumización mantienen el valor estable.
América del Norte permanece como un mercado pivotal apoyado por bebidas artesanales y centros biotecnológicos. O-I Glass, el productor más grande de la región, está revisando un corte de capacidad del 7% para mediados de 2025 para alinear el suministro con cambios de demanda. Las inversiones en electrificación en plantas de Veauche y Alloa destacan el compromiso del grupo con reducciones de emisiones. Los incentivos regulatorios para contenido reciclado y créditos fiscales de manufactura avanzada podrían acelerar la modernización.
Asia-Pacífico muestra crecimiento resiliente a pesar de sobrantes temporales de inventario en China. BG Container Glass registró USD 432 millones en ingresos en 2023 y espera una TCAC del 4,7% hasta 2030. Los fabricantes de vidrio plano de China están pivotando hacia mercados fotovoltaicos y automotrices, liberando capacidad para vidrio de contenedor una vez que la demanda se recupere. La rápida urbanización, nuevos consumidores de clase media, y el boom RTD apoyan la expansión a largo plazo del mercado de envases de vidrio.
El Medio Oriente y África está listo para registrar la TCAC más fuerte del 7,82% hasta 2030, impulsado por la construcción de infraestructura y el aumento de la demanda de productos empacados. Vitro planea USD 400 millones de inversiones en vidrio en Egipto para satisfacer el crecimiento regional. HORN encendió un nuevo horno para Frigoglass en Nigeria, probando ganancias de capacidad local. Las políticas gubernamentales que fomentan la manufactura doméstica reducen la dependencia de importaciones y construyen resistencia de cadena de suministro.
América del Sur entrega ganancias constantes de productos básicos de bebidas y sistemas de reciclaje mejorados. Los productores están explorando botellas ligeras para reducir costos logísticos across geografías vastas. En conjunto, las dinámicas geográficas destacan cómo los marcos de sostenibilidad, precios de energía, y preferencias del consumidor crean trayectorias regionales diversas.
Panorama Competitivo
La industria de envases de vidrio muestra fragmentación moderada. O-I Glass, Ardagh Group, y Gerresheimer dominan la producción de alto volumen sin embargo enfrentan desafiantes regionales en ascenso. La revisión "Fit to Win" de O-I subraya cómo los jugadores grandes deben optimizar continuamente la capacidad en segmentos maduros. La escala permanece importante, pero los clientes evalúan cada vez más a los proveedores en huella de carbono, flexibilidad de diseño, y capacidad de respuesta del servicio más que solo tonelaje.
Las fusiones estratégicas y asociaciones están remodelando el campo. Gerresheimer compró Bormioli Pharma para ampliar soluciones de contención e introducir cierres de monitoreo digital. SGD Pharma colabora con Corning en Velocity Vials, integrando tecnología de vidrio de próxima generación con alcance de suministro global. El branding de sostenibilidad también impulsa diferenciación: la gama ligera ECOVA de Verallia contiene 51% de casco y atrae a gigantes de bebidas como Heineken.
Las inversiones en tecnología se enfocan en descarbonización y digitalización. Ardagh Group se unió a CAP Glass en 2025 para impulsar la recuperación de casco, reduciendo el uso de energía del horno. Saint-Gobain lanzó un horno híbrido apuntando a un corte de emisiones del 75%, señalando cómo la innovación es central para la competitividad. La orientación actualizada de cierre de la FDA endurece los requisitos técnicos, elevando barreras de entrada y favoreciendo a los incumbentes con sistemas de calidad en su lugar.
Líderes de la Industria de Envases de Vidrio
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Piramal Glass Private Limited
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Owens-Illinois Inc.
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Gerresheimer AG
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Ardagh Group
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SGD S.A. (SGD Pharma)
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
Desarrollos Recientes de la Industria
- Mayo 2025: Gerresheimer mostró la Gx Cap y la plataforma EZ-fill Smart en Pharmapack 2025 después de adquirir Bormioli Pharma.
- Abril 2025: Ardagh Group se asoció con CAP Glass para fortalecer la infraestructura de reciclaje.
- Marzo 2025: SCHOTT Pharma comprometió USD 371 millones para una instalación de viales y jeringas en Carolina del Norte.
- Febrero 2025: Saint-Gobain Glass inició un horno híbrido apuntando a una reducción del 75% de CO₂.
Alcance del Informe del Mercado Global de Envases de Vidrio
El vidrio es uno de los materiales de empaque más preferidos para consumidores que se preocupan por su salud y el medio ambiente. Está hecho de materias primas completamente naturales y sostenibles. Los envases de vidrio preservan el sabor del producto y mantienen la integridad o salubridad de alimentos y bebidas. Además de extender la vida útil, la alta barrera del vidrio ayuda a prevenir la contaminación cruzada de olores y sabores entre productos. Esto es especialmente importante para alimentos con sabores u olores únicos. Los envases de vidrio aseguran que los sabores y aromas tentadores de los productos alimentarios de la marca permanezcan sin cambios desde la fabricación hasta el consumo.
El mercado de envases de vidrio está segmentado por industria de usuario final (alimentos, bebidas, cuidado personal, salud, y cuidado del hogar) y geografía (América del Norte [Estados Unidos y Canadá], Europa [Reino Unido, Alemania, Francia, y Resto de Europa], Asia-Pacífico [China, India, Japón, Australia y Nueva Zelanda, y Resto de Asia-Pacífico], América Latina [Brasil, México, y Resto de América Latina], y Medio Oriente y África [Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Sudáfrica, y el Resto del Medio Oriente y África]. El informe ofrece pronósticos de mercado y tamaño en volumen (unidades) y valor (USD) para todos los segmentos anteriores.
| Botellas y Frascos |
| Viales y Ampollas |
| Otros Tipos de Productos |
| Transparente |
| Ámbar |
| Verde |
| Otros Colores |
| Menos de 200 ml |
| 200-500 ml |
| 500-1000 ml |
| Más de 1000 ml |
| Alimentos | ||
| Bebidas | Bebidas Alcohólicas | Cerveza |
| Vino | ||
| Licores | ||
| Otras Bebidas Alcohólicas (Sidra y Otras Bebidas Fermentadas) | ||
| Bebidas No Alcohólicas | Refrescos Carbonatados | |
| Jugos | ||
| Bebidas Basadas en Productos Lácteos | ||
| Otras Bebidas No Alcohólicas | ||
| Farmacéutica | ||
| Cosméticos y Cuidado Personal | ||
| Otra Industria de Usuario Final | ||
| América del Norte | Estados Unidos | |
| Canadá | ||
| México | ||
| Europa | Alemania | |
| Reino Unido | ||
| Francia | ||
| Italia | ||
| España | ||
| Rusia | ||
| Resto de Europa | ||
| Asia-Pacífico | China | |
| India | ||
| Japón | ||
| Corea del Sur | ||
| Australia y Nueva Zelanda | ||
| Resto de Asia-Pacífico | ||
| Medio Oriente y África | Medio Oriente | Emiratos Árabes Unidos |
| Arabia Saudita | ||
| Turquía | ||
| Resto del Medio Oriente | ||
| África | Sudáfrica | |
| Nigeria | ||
| Egipto | ||
| Resto de África | ||
| América del Sur | Brasil | |
| Argentina | ||
| Resto de América del Sur | ||
| Por Tipo de Producto | Botellas y Frascos | ||
| Viales y Ampollas | |||
| Otros Tipos de Productos | |||
| Por Color | Transparente | ||
| Ámbar | |||
| Verde | |||
| Otros Colores | |||
| Por Capacidad | Menos de 200 ml | ||
| 200-500 ml | |||
| 500-1000 ml | |||
| Más de 1000 ml | |||
| Por Industria de Usuario Final | Alimentos | ||
| Bebidas | Bebidas Alcohólicas | Cerveza | |
| Vino | |||
| Licores | |||
| Otras Bebidas Alcohólicas (Sidra y Otras Bebidas Fermentadas) | |||
| Bebidas No Alcohólicas | Refrescos Carbonatados | ||
| Jugos | |||
| Bebidas Basadas en Productos Lácteos | |||
| Otras Bebidas No Alcohólicas | |||
| Farmacéutica | |||
| Cosméticos y Cuidado Personal | |||
| Otra Industria de Usuario Final | |||
| Por Geografía | América del Norte | Estados Unidos | |
| Canadá | |||
| México | |||
| Europa | Alemania | ||
| Reino Unido | |||
| Francia | |||
| Italia | |||
| España | |||
| Rusia | |||
| Resto de Europa | |||
| Asia-Pacífico | China | ||
| India | |||
| Japón | |||
| Corea del Sur | |||
| Australia y Nueva Zelanda | |||
| Resto de Asia-Pacífico | |||
| Medio Oriente y África | Medio Oriente | Emiratos Árabes Unidos | |
| Arabia Saudita | |||
| Turquía | |||
| Resto del Medio Oriente | |||
| África | Sudáfrica | ||
| Nigeria | |||
| Egipto | |||
| Resto de África | |||
| América del Sur | Brasil | ||
| Argentina | |||
| Resto de América del Sur | |||
Preguntas Clave Respondidas en el Informe
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de envases de vidrio?
El mercado global se sitúa en 127,92 millones de toneladas en 2025 y se proyecta alcance 151,63 millones de toneladas para 2030.
¿Qué industria de usuario final está creciendo más rápido para contenedores de vidrio?
Los farmacéuticos lideran con una TCAC del 7,25% hasta 2030, impulsados por biológicos y producción de vacunas mRNA.
¿Por qué es tan importante el segmento de 500-1000 ml?
Esta capacidad mantiene el 36,43% del volumen de 2024 y crece a una TCAC del 6,65% porque los consumidores prefieren paquetes de tamaño familiar para compras al por mayor.
¿Cómo están reduciendo los fabricantes de vidrio las emisiones de carbono?
Las iniciativas clave incluyen hornos eléctricos o híbridos, mayor uso de casco reciclado, y diseños de botellas ligeras que reducen energía por unidad.
¿Qué región muestra el mayor potencial de crecimiento?
La región del Medio Oriente y África se prevé se expanda a una TCAC del 7,82% hasta 2030 gracias al desarrollo de infraestructura y el aumento del consumo de productos empacados.
¿Qué materiales alternativos representan la mayor amenaza para el vidrio?
Las botellas de aluminio ligero y polímeros bio-basados como PLA y PEF están ganando tracción, especialmente en categorías de bebidas sensibles a costos.
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