Mercado de interconexión de centros de datos: crecimiento, tendencias, impacto de COVID-19 y pronósticos (2022 - 2027)

El mercado de interconexión de centros de datos está segmentado por aplicación (recuperación ante desastres y continuidad comercial, datos y recursos compartidos, movilidad de datos (almacenamiento), industria de usuarios finales (proveedores de servicios de comunicaciones (CSP), contenido de Internet y proveedores neutrales de operador (ICP) CNP), Gobierno/Investigación y Educación (Gobierno/R&E)) y Geografía.

Instantánea del mercado

Data Center Interconnect Market Size
Study Period: 2018 - 2026
Base Year: 2021
Fastest Growing Market: Asia Pacific
Largest Market: North America
CAGR: 14 %
Data Center Interconnect Market Major Players

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Visión general del mercado

El mercado de interconexión de centros de datos (DCT) se valoró en USD 3480 millones en 2020 y se espera que alcance los USD 7650 millones en 2026 con una CAGR del 14 % durante el período de pronóstico (2021 - 2026). Con la proliferación de datos y la expansión de tecnologías como IA y computación de alto rendimiento (HPC), la necesidad de conectar los activos del centro de datos de manera rápida, confiable y rentable está creciendo significativamente. Factores como el rendimiento, la latencia, las operaciones y el mantenimiento simplificados, la inteligencia y la seguridad se están convirtiendo en una prioridad importante para los proveedores de centros de datos. Este es uno de los principales factores que impulsan la adopción de la tecnología de interconexión de centros de datos (DCI). Esto se debe a su capacidad para aumentar el ancho de banda entre centros de datos, reducir la latencia y eliminar la pérdida de paquetes.

  • La creciente computación en la nube y el reciente aumento en el consumo de servicios OTT debido al bloqueo nacional también están ampliando el alcance del mercado estudiado. Además, la creciente comercialización de los servicios 5G puede ampliar aún más el alcance de las soluciones interconectadas del centro de datos. El crecimiento de los siguientes mercados también puede impulsar la demanda en el mercado estudiado: vehículos autónomos, ciudad inteligente, gemelo digital, ciudades inteligentes, RV, asistente virtual de IA, videovigilancia y monitoreo, y juegos.
  • La tendencia de la informática de punta, que se vuelve esencial en el escenario de bloqueo nacional de 2020, está expandiendo aún más el alcance del mercado estudiado. Alrededor del 10-15 % de los datos se crean y procesan fuera de un centro de datos centralizado o en la nube, pero se espera que superen el 60-70 % para 2025. Los centros de datos de hiperescala de Amazon, Google, Equinix, DRT están interconectados y transmiten datos y aplicaciones a través de la red a los usuarios finales. La nube perimetral puede ser un ecosistema único de centros de datos abiertos e interconectados.
  • Las soluciones de red de comunicación de datos (DCN) y de interconexión de centros de datos (DCI) se preocupan cada vez más por aumentar rápidamente el ancho de banda de DCN/DCI, para garantizar una pérdida de paquetes cero, una latencia baja y un alto rendimiento de las redes sin pérdidas, cumpliendo los requisitos de un desarrollo de servicio rápido. La red DCI que conecta los centros de datos ha evolucionado a una red de interconexión de multiplexación por división de longitud de onda (WDM) de 10 Tbit/s.
  • Necesitan con urgencia redes DCI de banda ultraancha, simplificadas e inteligentes para hacer frente a numerosos flujos de datos en la era de la nube, lo que está impulsando aún más la innovación en el mercado estudiado. Se observa en el mercado la introducción de sistemas de planificación automática, configuración automática y análisis de alarmas inteligentes. Las empresas ofrecen el servicio de centro de datos inteligente, que puede ayudar a diseñar, construir y operar instalaciones eficientes que usan IA para reducir la efectividad del uso de energía (PUE) hasta en un 15 %.
  • El reciente brote de COVID-19 ha aumentado la demanda de computación en la nube a nivel mundial; por lo tanto, ha ampliado el alcance del mercado de centros de datos. Aunque, los proyectos de construcción del centro de datos fueron testigos de interrupciones en la cadena de suministro con la escasez de mano de obra, lo que esperaba retrasar la finalización de varios proyectos. Esto solo se vio en las fases iniciales.
  • Según Sify Technologies, debido al reciente brote de COVID-19, la interconexión de los centros de datos se ha convertido en el centro de atención como la demanda de colocación pura o nube. Durante los primeros cuatro meses de 2020, las ventas de equipos de transporte óptico utilizados para la interconexión de centros de datos aumentaron entre un 11 % y un 14 % año tras año.

Alcance del Informe

La tecnología de interconexión de centros de datos (DCI) conecta dos o más centros de datos en distancias cortas, medias o largas mediante conectividad óptica de paquetes de alta velocidad. Algunas operaciones grandes usan DCI para conectar sus propios centros de datos dentro de sus infraestructuras empresariales extendidas, mientras que otras se conectan con socios, proveedores de la nube u operadores de centros de datos para permitir un intercambio de datos y recursos más simple o manejar las necesidades de recuperación ante desastres. El mercado estudiado se centra en las industrias de usuarios finales que utilizan DCI para abordar los desafíos de espacio y energía. 

By Application
Disaster Recovery and Business Continuity
Shared Data and Resources
Data (Storage) Mobility
Other Applications
By End-user Industry
Communications Service Providers (CSPs)Government
Internet Content and Carrier- neutral Providers (ICPs/CNPs)
Government/Research and Education (Government/R&E)
Other End-user Verticals
Geography
North America
Europe
Asia Pacific
Rest of the World

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Tendencias clave del mercado

Número creciente de centros de datos para impulsar el crecimiento del mercado

  • Según el proveedor del mercado con sede en EE. UU., Ciena Corporation, los centros de datos han aumentado en los últimos años, ya que ahora hay más de 7500 en todo el mundo, con 2600 concentrados solo en las 20 principales ciudades del mundo. Según Huawei, la cantidad de datos globales producidos anualmente puede llegar a 180 ZB en 2025. La proporción de datos no estructurados (como datos sin procesar de voz, video e imagen) también puede seguir aumentando, alcanzando más del 95 % en breve. Impulsando así el crecimiento de los centros de datos a nivel mundial.
  • Desde 2019, la construcción de centros de datos ha experimentado un crecimiento significativo, que se aceleró aún más en 2020 debido al COVID-19. Esto estimuló la dirección de construir su propio centro de datos entre las empresas, junto con los desafíos de los altos costos de DCI y la administración complicada de múltiples centros de datos. Debido a esto, los requisitos de DCI aumentan a principios de 2020 a gran escala.
  • Además, los proveedores de servicios de centros de datos están invirtiendo en expandir sus capacidades de colocación y nube. Las empresas de usuarios finales (como las organizaciones financieras y de telecomunicaciones) que optan por construir sus propios centros de datos están principalmente haciendo del mercado interconectado de centros de datos un punto de acceso de inversión global. Las industrias, principalmente OTT, ISP, el sector financiero y el sector público, están desarrollando sus casos de uso de redes DCI debido al crecimiento y la distribución del centro de datos, la mejora de la utilización de la fibra y los módulos conectables de bajo costo.
  • La innovación de productos sigue siendo un importante factor de diferenciación entre los actores del mercado. Desde que comenzó 2020, proveedores como Ciena, Infinera, Huawei y Nokia han estado superando los límites de la óptica moderna. La solución Huawei CloudFabric EVN Layer 2 DCI proporciona interconexiones de capa dos altamente escalables y eficientes, lo que permite la expansión de hasta 32 centros de datos a través de IP WAN. Al igual que Huawei, los proveedores de la competencia, como Ciena o Infinera, también están trabajando en sus soluciones coherentes con capacidad 800G, que pueden impulsar las plataformas DCI de próxima generación.
  • Alemania es conocida como la potencia financiera de la Unión Europea y es uno de los pocos países con la mayor concentración de centros de datos. Los nodos de Internet DE-CIX en Frankfurt representan la mayor parte de la transferencia de datos en todo el mundo. La región es el segundo mercado de hospedaje más grande del mundo después de EE. UU. Muchos expertos de la industria afirman que se han invertido más de 50 000 millones de USD en proyectos de centros de datos en Alemania entre 2015 y 2019
Data Center Interconnect Market Growth

Europa tendrá una cuota de mercado significativa

  • El creciente número de centros de datos, el aumento de la inversión en tecnologías de nube y la expansión de los mercados de usuarios finales son algunos de los principales factores que impulsan la inversión del centro de datos de Europa en el mercado de interconexión. Las estrictas leyes regionales, como GDPR, Iniciativas de protección de datos personales (Gaia-X), entre otras, están impulsando aún más la construcción y el desarrollo de centros de datos locales en la región.
  • Alemania, el Reino Unido, los Países Bajos y Francia son algunos de los principales inversores y adoptantes en el mercado estudiado. La inversión y el crecimiento en el sector de centros de datos en la región ha ido en aumento. Esto se debe principalmente a la alta tasa de adopción de tecnologías en la nube.
  • Por ejemplo, solo Microsoft ha duplicado la capacidad de su centro de datos europeo en los últimos tiempos. En agosto de 2019, Microsoft anunció que había duplicado el tamaño de sus regiones de Azure en el Reino Unido con la adición de zonas de disponibilidad, aumentando la capacidad informática en más de un 1500 % desde su lanzamiento en la región. Más de 100 000 usuarios internos de Microsoft y millones de clientes los han usado para crear sus propios productos y lanzarlos a la nube y sus centros de datos locales.
  • Se espera que el crecimiento del tráfico de datos contribuya significativamente al crecimiento del mercado. Por ejemplo, según Equinix, se espera que Londres siga siendo el mercado europeo más importante para los datos. Además, un número cada vez mayor de regulaciones europeas con respecto al cumplimiento de datos sirve como catalizador, que se prevé que crezca un 48 % anual, contribuyendo al 23 % del ancho de banda de interconexión a nivel mundial.
  • En junio de 2020, Lamda Hellix, con sede en Europa, implementó Microsoft Azure Stack en su campus de centro de datos de Lamda Hellix. Azure Stack ahora se une a una amplia gama de servicios de nube híbrida en Lamda Hellix, nubes privadas y públicas, colocación, continuidad comercial y soluciones de interconexión ilimitada.
Data Center Interconnect Market Analysis

Panorama competitivo

El mercado está concentrado debido a que las empresas dependen únicamente de pioneros que ocupan la mayor parte del mercado. Últimamente, los proveedores que ofrecen centros de datos también ofrecen soluciones de interconexión de centros de datos como una oferta combinada. Los actores del mercado están adoptando estrategias como la innovación de productos, fusiones, adquisiciones y asociaciones. Algunos de los desarrollos recientes en el mercado son:

  • Julio de 2020: Nokia lanzó una nueva gama de hardware de red para automatizar y simplificar las operaciones del centro de datos. Los productos se desarrollaron durante dos años en colaboración con empresas de hiperescala, incluida Apple. La gama también incluye los enrutadores de interconexión Nokia 7250 (IXR), la serie Nokia 7220 IXR-H y los enrutadores de la serie Nokia 7220 IXR-D.
  • Abril de 2020: Huawei Technologies Co. limited lanzó el FusionServer Pro 2298 V5 de última generación, un servidor en rack de almacenamiento de 2 sockets y 2U que proporciona una capacidad de almacenamiento de hasta 450 TB. Está diseñado para resolver los problemas de baja capacidad de almacenamiento y espacio de espacio limitado, y para clientes que buscan implementar una solución de almacenamiento de alta densidad y gran capacidad en sus centros de datos.

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Assumptions and Market Definition

    2. 1.2 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET INSIGHTS

    1. 4.1 Market Overview

    2. 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Force Analysis

      1. 4.2.1 Threat of New Entrants

      2. 4.2.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers

      3. 4.2.3 Bargaining Power of Suppliers

      4. 4.2.4 Threat of Substitute Products

      5. 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry

    3. 4.3 Industry Value Chain

  5. 5. MARKET DYNAMICS

    1. 5.1 Market Drivers

      1. 5.1.1 Increasing Number of Data Centers (Edge and Hyperscale)

      2. 5.1.2 Increasing Need for Ultra- broadband, Simplified, and Intelligent DCI Networks due to Applications, like AI and HPC

    2. 5.2 Market Challenges

    3. 5.3 Market Opportunities

      1. 5.3.1 Rising Commercialization of 5G

      2. 5.3.2 Growth In Markets, Such as Autonomous Vehicle, Smart City

  6. 6. ASSESSMENT OF COVID-19 IMPACT ON THE INDUSTRY

  7. 7. TECHNOLOGY SNAPSHOT

  8. 8. MARKET SEGMENTATION

    1. 8.1 By Application

      1. 8.1.1 Disaster Recovery and Business Continuity

      2. 8.1.2 Shared Data and Resources

      3. 8.1.3 Data (Storage) Mobility

      4. 8.1.4 Other Applications

    2. 8.2 By End-user Industry

      1. 8.2.1 Communications Service Providers (CSPs)Government

      2. 8.2.2 Internet Content and Carrier- neutral Providers (ICPs/CNPs)

      3. 8.2.3 Government/Research and Education (Government/R&E)

      4. 8.2.4 Other End-user Verticals

    3. 8.3 Geography

      1. 8.3.1 North America

      2. 8.3.2 Europe

      3. 8.3.3 Asia Pacific

      4. 8.3.4 Rest of the World

  9. 9. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 9.1 Vendor Positioning Analysis

    2. 9.2 Company Profiles

      1. 9.2.1 Ciena Corp.

      2. 9.2.2 Cisco Systems Inc.

      3. 9.2.3 Juniper Networks Inc.

      4. 9.2.4 Fujitsu Ltd.

      5. 9.2.5 Microsemi Corp.

      6. 9.2.6 Pluribus Networks Inc.

      7. 9.2.7 Huawei Technologies Co. Ltd.

      8. 9.2.8 ADVA Optical Networking SE

      9. 9.2.9 Infinera Corp.

      10. 9.2.10 Nokia Oyj

    3. *List Not Exhaustive
  10. 10. INVESTMENT ANALYSIS

  11. 11. FUTURE OF THE MARKET

**Subject to Availability

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Frequently Asked Questions

El mercado del mercado de interconexión del centro de datos se estudia desde 2018 hasta 2026.

El mercado de interconexión de centros de datos está creciendo a una CAGR del 14 % en los próximos 5 años.

Asia Pacífico está creciendo a la CAGR más alta durante 2021-2026.

América del Norte tiene la participación más alta en 2021.

Ciena Corp, Cisco Systems Inc, Juniper Networks Inc, Fujitsu Ltd, Microsemi Corporation son las principales empresas que operan en el mercado de interconexión de centros de datos.

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