Mercado de centros de datos de Internet de China: crecimiento, tendencias, impacto de COVID-19 y pronósticos (2022 - 2027)

El mercado de centros de datos de Internet de China está segmentado por tipo de servicio (servicios de colocación, servicios de mantenimiento de sistemas, servicios de gestión), usuario final (gobierno, organizaciones bancarias y financieras, educación, TI y telecomunicaciones) y por provincia (Pekín, Shanghái, Guangdong, Zhejiang y resto de China).

Instantánea del mercado

China Internet Data Center Market
Study Period: 2018 - 2026
Base Year: 2021
CAGR: 32.53 %

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

Visión general del mercado

El mercado chino de centros de datos de Internet generó ingresos de USD 29,98 mil millones en 2020, y se espera que alcance los USD 155,64 mil millones para 2026, registrando una CAGR de aproximadamente 32,53% durante el período de pronóstico (2021-2026). A principios de 2020, cuando China se encontraba en el período nacional de prevención y control de la pandemia de coronavirus, los gobiernos, empresas e instituciones aliados estaban implementando una gran cantidad de medidas (en el frente científico y tecnológico de prevención de pandemias, como oficina remota, educación remota, la vida del comercio electrónico, etc., en medio del cultivo de las necesidades emergentes de los clientes. Esto ha actuado como el único impulsor de la industria de IDC (Centro de datos de Internet) de China a gran escala.

  • China está avanzando en la escala global para la construcción de centros de datos, con especial atención a la creciente demanda de las empresas para ampliar sus operaciones de centros de datos. Las empresas de la región buscan servicios de datos confiables y estables para la aplicación de IoT, 5G y otros estímulos impulsados ​​por IA que exigen un alto poder de cómputo de Internet. Por ejemplo, los gigantes tecnológicos mundiales como Huawei Technologies Co y Apple Inc están intensificando sus esfuerzos para construir centros de datos en la provincia de Guizhou debido a su amplio recurso energético y su clima templado.
  • El paso del país hacia la tecnología de telecomunicaciones móviles de quinta generación y, además, junto con el próspero sector del comercio electrónico, aprovecha el potencial de los centros de datos de Internet, lo que permite que los IDC realicen inversiones viables para las partes interesadas de la industria. Además, la tendencia está respaldada por el surgimiento de potencias como Tencent Holdings y Huawei Technologies, entre otras, cuyo crecimiento impulsa la construcción de instalaciones de IDC en la región.
  • El país capitaliza la demanda de poder de cómputo y continúa dominando la lista de las supercomputadoras más rápidas del mundo por número. Según la clasificación semestral, China reportó 219 sistemas. Por ejemplo, Dawning Information Industry Co Ltd, un fabricante líder de supercomputadoras, informó sobre la construcción de un centro de innovación en Tianjin para aprovechar la creciente demanda de potencia informática relacionada con las aplicaciones comerciales y se espera que esté terminado para 2021.
  • Además, la región está fomentando la adopción de la tecnología de Internet en las empresas privadas y estatales y, por lo tanto, está impulsando la disrupción en la economía y creando líderes tecnológicos. Por ejemplo, la proliferación y adopción de sistemas de pago digital por parte de empresas públicas y privadas impulsa la demanda de infraestructura de IDC. Además, se espera que con la creciente transformación digital de la región, exigir un mayor procesamiento de la información impulse el crecimiento de los centros de datos.

Alcance del Informe

El centro de datos de Internet es una instalación especial que se convierte en el anfitrión central del equipo y la operación de TI. Se presenta como el lugar donde se almacenan, gestionan y difunden los datos del equipo y la operación. Dicha instalación alberga el sistema más crítico de la red, vital para la continuidad de la operación diaria. El centro de datos privado generalmente tiene una protección más segura ya que contiene datos clasificados. Este estudio de mercado tiene en cuenta a los proveedores que ofrecen servicios como servicios de colocación, servicios de mantenimiento de sistemas y servicios de administración, por nombrar algunos. Adicionalmente, el mercado estudiado está segmentado en Usuario final y provincias. Además, el impacto de COVID-19 se ha incluido en el estudio de mercado Centro de datos de Internet de China.

By Service Type
Colocation Services (Rack, Cabinet, etc.)
System Maintenance Services (Data Backup, System Configuration, Failure Recovery, etc.)
Management Services (Bandwidth, Flow Analysis, Intrusion Detection, Load Balancing, etc.)
Others Service Types
By End User/Customer
Government
Banking and Financial Organizations
Education
IT & Telecom
Other End users
By Province
Beijing
Shanghai
Guangdong
Zhejiang
Rest of China

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Tendencias clave del mercado

Inversión extranjera para impulsar el crecimiento del mercado

  • En el escenario del mercado, los proyectos de centros de datos de Internet en la región han comenzado a atraer inversiones cada vez mayores de inversores fuera de China. Además, ha habido sólidas iniciativas de desarrollo tomadas por el gobierno local en Beijing para impulsar la transformación digital dentro de la provincia. Ha habido un crecimiento en las inversiones extranjeras directas con empresas como GE Healthcare, AstraZeneca y Pony.ai que han establecido sus capacidades regionales o de I+D en Beijing. A pesar de la pandemia, ha habido una consistencia en la IED utilizada en la provincia.
  • Además, debido a las regulaciones dirigidas por el gobierno, las empresas con inversión extranjera actualmente no pueden solicitar licencias de IDC. Sin embargo, aprovechar las asociaciones con empresas conjuntas chinas de propiedad parcial de empresas de Hong Kong o Macao puede cumplir con los requisitos a través del CEPA de China continental y Hong Kong/Macao.
  • Según un informe reciente publicado por la Academia de Tecnología de la Información y las Comunicaciones de China, en marzo de 2020, alrededor de 13 JV, incluidos los principales proveedores de servicios de telecomunicaciones con sede en Hong Kong y Macao, como CITIC Telecom, y PCCW/HKT anunciaron el establecimiento bajo la ruta CEPA. había obtenido licencias IDC en China. Además, pocas empresas extranjeras como Atos, NTT y SAP han establecido operaciones para establecer JV con socios chinos que aprovechan las subsidiarias para obtener licencias de IDC.
  • Además, empresas tecnológicas globales como Microsoft han anunciado el Modelo de soporte técnico al asociarse con 21Vianet Group para brindar sus servicios en la nube en China continental. Bajo el Modelo de Soporte Técnico, los inversionistas extranjeros pueden otorgar licencias de su marca y tecnologías al titular de la Licencia IDC chino y brindar servicios de soporte y mantenimiento técnico.
  • Además, la compañía en junio de 2020 atrajo fondos de Blackstone, una firma de inversión global. La compañía recibió una inversión de aproximadamente USD 150 millones, lo que fortalecerá aún más la huella de la compañía en los mercados mayoristas y de centros de datos empresariales, y reforzará su posición en el mercado de centros de datos de hipercrecimiento de China.
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Fuerte crecimiento en Internet de las cosas (IOT), inteligencia artificial y penetración de Internet móvil para impulsar el crecimiento del mercado

  • La adopción de 5G, IoT e IA están destinadas a ser una oportunidad positiva para los centros de datos. A fines de junio de 2020, según China Mobile y China Unicom, al menos 108 millones de usuarios registraron paquetes 5G en China. Y se construyeron cerca de 800 000 torres 5G en 2020. Con la adopción de 5G, se espera que el consumo de videos de mayor resolución, juegos en la nube y automóviles autónomos aumente la demanda de datos y, por lo tanto, los IDC en el país.
  • La inteligencia artificial, por otro lado, ve a las empresas como un factor crucial en la industria de los centros de datos, ya que necesitan muchos datos para entrenar sus modelos. Sin embargo, la computación para la IA es difícil debido a la falta de hardware optimizado. El aumento de las inversiones en nuevas empresas de IA y el desempeño de las tareas de capacitación en IA están directamente relacionados con la mejora de los equipos de semiconductores relacionados. Con China como el epicentro de las innovaciones basadas en semiconductores, es probable que la tendencia aumente la demanda de adopción de aplicaciones de IA en la actualidad.
  • A lo largo de 2020 y en el Congreso Nacional del Pueblo, se enfatizó un programa de gasto público en infraestructura digital. En la actualidad, la construcción de nuevas infraestructuras se ha convertido en una de las principales prioridades de desarrollo de China. Y, desde el brote de COVID-19, el país ha sido testigo del potencial de tecnologías como la inteligencia artificial, los macrodatos y la computación en la nube para combatir y adaptarse a la nueva normalidad.
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Panorama competitivo

El mercado de centros de datos de Internet de China está fragmentado con jugadores destacados, incluidos gigantes de Internet como Alibaba Group Holding Ltd, China Telecommunications Corporation y China Mobile International. Las grandes inversiones extranjeras y el impulso del gobierno lideran el mercado. Los proveedores destacados en el mercado debido al mercado saturado para expandir su alcance en el mercado de establecimientos para mantener su posición competitiva.

  • Marzo de 2021: 21Vianet Inc. anunció la adquisición de un centro de datos en Beijing que alberga alrededor de 2000 gabinetes listos para usar. El objetivo de la adquisición es atender a clientes de grandes empresas que ubican operaciones de procesamiento de datos de misión crítica en ciudades de Nivel 1 para lograr una latencia ultrabaja.
  • Agosto de 2020: Alibaba Group Holding Ltd introdujo tres centros de datos de hiperescala en Hangzhou, Nantong y Ulanqab. Sin embargo, el centro de datos de Hangzhou está equipado con llamadas en la nube de Alibaba, lo que puede reducir el consumo de energía en un 70 %. Además, su centro de datos de Nantong aprovecha su solución de fuente de alimentación ininterrumpida (UPS), que mejora la eficiencia eléctrica de estos centros de datos.

Recent Developments

  • April 2021 - 21Vianet Inc. partnered with Juniper Networks to implement Juniper’s scalable MX-series universal routers to optimise the performances of the inter-connected data center services. The deployment is expected to cater to the increasing demand of data traffic furthering digital transformation of the customers.
  • September 2020 - GDS Holdings Ltd. completed the upgradation of the third data center in Shanghai to the green upgrade plan as part of its focus on sustainable development by partnering with Sembcorp Industrial Co., Ltd., a subsidiary of Temasek to develop renewable energy solutions for the data centers.

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Assumptions​ and Market Definition​

    2. 1.2 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET DYNAMICS

    1. 4.1 Market Overview

    2. 4.2 PESTEL Analysis – China Internet Data Center Market

    3. 4.3 Market Drivers

      1. 4.3.1 Strong Growth in Internet-of-Things (IoT), Artificial Intelligence, and Mobile Internet Penetration

      2. 4.3.2 Significant Growth in E-commerce and Hi-tech Industries

      3. 4.3.3 Ongoing Trend of Switching to Multi-tenant Environment by Corporates

    4. 4.4 Market Challenges

      1. 4.4.1 High Barriers of Entry due to Significant Capital Requirements and Long lead time to Build Critical Connectivity Access to Multiple Carriers

    5. 4.5 China Internet Data Center Market Indicators (To include coverage on critical factors such as Customer Portfolio, Location, Business model, among others, for evaluating IDC portfolio)

    6. 4.6 Impact of COVID-19 on the China Internet Data Center Market

  5. 5. MAJOR DATA CENTER PROJECTS AND CONSTRUCTION PLANNING LANDSCAPE

  6. 6. CHINA INTERNET DATA CENTER SUPPLY & DEMAND SCENARIO (To include coverage on the Supply and Demand Landscape of Data Centers in Top-tier and Lower-tier cities in China)

  7. 7. ANALYSIS AND CLASSIFICATION OF CHINA IDC SERVICE PROVIDERS (To include coverage on State-owned telecom carries, Carrier-neutral Service providers, and Public Cloud-based Service Providers)

  8. 8. MARKET SEGMENTATION

    1. 8.1 By Service Type

      1. 8.1.1 Colocation Services (Rack, Cabinet, etc.)

      2. 8.1.2 System Maintenance Services (Data Backup, System Configuration, Failure Recovery, etc.)

      3. 8.1.3 Management Services (Bandwidth, Flow Analysis, Intrusion Detection, Load Balancing, etc.)

      4. 8.1.4 Others Service Types

    2. 8.2 By End User/Customer

      1. 8.2.1 Government

      2. 8.2.2 Banking and Financial Organizations

      3. 8.2.3 Education

      4. 8.2.4 IT & Telecom

      5. 8.2.5 Other End users

    3. 8.3 By Province

      1. 8.3.1 Beijing

      2. 8.3.2 Shanghai

      3. 8.3.3 Guangdong

      4. 8.3.4 Zhejiang

      5. 8.3.5 Rest of China

  9. 9. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 9.1 Company Profiles

      1. 9.1.1 Alibaba Group Holding Limited

      2. 9.1.2 China Mobile Limited

      3. 9.1.3 China United Network Communications Group Co. Ltd.

      4. 9.1.4 China Telecommunications Corporation

      5. 9.1.5 21Vianet Group

      6. 9.1.6 GDS Holdings Limited

      7. 9.1.7 Wangsu Science & Technology Co. Ltd.

      8. 9.1.8 Beijing Sinnet Technology Co. Ltd

      9. 9.1.9 Shanghai AtHub Co. Ltd.

    2. *List Not Exhaustive
  10. 10. VENDOR MARKET POSITIONING ANALYSIS

  11. 11. INVESTMENT ANALYSIS AND FUTURE OF THE CHINA INTERNET DATA CENTER MARKET

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Frequently Asked Questions

El mercado del mercado de centros de datos de Internet de China se estudia desde 2018 hasta 2026.

El mercado de centros de datos de Internet de China está creciendo a una CAGR del 32,53% en los próximos 5 años.

Alibaba Group Holding Limited, China Mobile Limited, China United Network Communications Group Co. Ltd, China Telecommunications Corporation, 21Vianet Group son las principales empresas que operan en el mercado de centros de datos de Internet de China.

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