Mercado de automatización de fábricas y controles industriales de Brasil: crecimiento, tendencias, impacto de COVID-19 y pronósticos (2022 - 2027)

El mercado de automatización de fábricas y control industrial de Brasil está segmentado por tipo (dispositivos de campo (visión artificial, robótica, sensores, motores y controladores, relés e interruptores), sistemas de control industrial (SCADA, DCS, PLC, MES, PLM, ERP, HMI )), y por Industria de Usuario Final (Automoción, Química y Petroquímica, Servicios Públicos, Farmacéutica, Alimentación y Bebidas, Petróleo y Gas).

Instantánea del mercado

Brazil Factory Automation and ICS
Study Period: 2018-2026
Base Year: 2021
CAGR: 6.7 %

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

Visión general del mercado

Se espera que el mercado de automatización de fábricas y controles industriales de Brasil sea testigo de una CAGR del 6,7 % durante el período de pronóstico (2021-2026). El reciente brote de coronavirus novedoso ha causado una interrupción significativa en la economía global y ha cambiado drásticamente la forma en que muchas industrias operan día a día. Con los protocolos de trabajo desde el hogar implementados y las órdenes de refugio en el lugar continúan propagándose, los actores del mercado aliados evaluaron y revisaron sus estrategias de preparación y respuesta para incidentes cibernéticos. Esto es particularmente evidente para los jugadores que han implementado sistemas de control industrial (ICS) (DCS, SCADA o PLS) para monitorear y controlar equipos y procesos críticos.

  • Brasil es considerado una de las mayores economías manufactureras de América Latina y representa uno de los mayores exportadores de equipos eléctricos (incluidos equipos médicos) y electrodomésticos después de México. Esto impulsa la necesidad de automatización de fábricas en el país. Además, se espera que la simulación impulsada por IA mejore la eficiencia del sector de fabricación aeroespacial y metalúrgico, ya que aún está rezagado en comparación con los países desarrollados.
  • Brasil está demostrando una inversión ambiciosa en tecnología industrial de próxima generación para permitir la próxima ola de crecimiento económico. Por ejemplo, Nokia anunció recientemente una asociación con SENAI-SP, que es el Servicio Nacional de Capacitación Industrial de Brasil, para implementar su cartera de soluciones tecnológicas y de conectividad en el laboratorio de SENAI-SP en São Caetano do Sul, que es una instalación pública para capacitación en mecatrónica. que cuenta con una fábrica de Industria 4.0 que aumenta aún más el crecimiento del mercado.
  • Además, Ericsson también está acelerando el lanzamiento de la fabricación inteligente de próxima generación a través de una configuración de producción modular y flexible en su fábrica existente en Brasil. Se espera que una mayor expansión de otros sectores industriales, como la fabricación, la electrónica de consumo, la fabricación farmacéutica y la metalurgia, impulse la automatización de las fábricas de Brasil.
  • Al observar los desafíos de implementación, la automatización y el ICS han sido tradicionalmente inflexibles; es decir, los efectos macro y microeconómicos son evidentes en la economía a nivel de fábrica. Múltiples estudios han demostrado que la tendencia de alejarse del trabajo y acercarse al capital en la producción manufacturera es uno de los principales culpables de la desaceleración de la productividad total de la fábrica (PTF).

Scope of the report

The study characterizes the Brazilian Factory Automation and ICS Market based on the type of products, such as SCADA, DCS, PLC, Robotics, and motors, among others. By the end-user industry, the market is divided by oil and gas, chemical and petrochemical, automotive, and food and beverage segments, among others.

Key base indicators considered for the study are manufacturing output, GDP, robotics adoption, and current trends, as well as several other key economic indicators.

By Product
Field Devices
Machine Vision
Robotics
Sensors
Mortor and Drivers
Relays and Switches
Other Field Devices
Industrial Control Systems
SCADA
DCS
PLC
MES
PLM
ERP
HMI
Other Industrial Control Systems
By End-user Industry
Automotive
Chemical and Petrochemical
Utility
Pharmaceutical
Food and Beverage
Oil and Gas
Other End-user Industries

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Tendencias clave del mercado

La automoción es uno de los principales segmentos que impulsan el mercado

  • En Brasil, actualmente, hay más de 8.500 vehículos híbridos y eléctricos en circulación. Según la Agencia Nacional de Energía Eléctrica (ANEEL), los vehículos eléctricos ascenderán a dos millones para 2030. Además, cuenta con el apoyo de la iniciativa del gobierno. Por ejemplo, en 2020, la comisión de justicia y constitución de Brasil CCJ aprobó un proyecto de ley que prohíbe la compra de automóviles nuevos a diésel y gasolina en el país a partir de enero de 2030. Así, solo los transportes eléctricos y los que funcionan con bioenergía como el etanol serían permitido en el país.
  • En Brasil, el sector automotriz lidera la transformación digital. Volkswagen Brasil, por ejemplo, anunció un plan de transformación digital para transformar la experiencia del cliente y del personal, utilizando el análisis de datos y la inteligencia artificial como pilares fundamentales. La empresa tiene como objetivo aumentar la eficiencia entre un 15% y un 20% con los nuevos diseños de logística y producción.
  • La división Aeroespacial representa USD 12 mil millones en México y Brasil. La adopción de la visión artificial y la IA puede detectar y reducir errores en las instalaciones de fabricación de componentes aeroespaciales. Por lo tanto, lo que indica el aumento de la necesidad de controles industriales en estas regiones.
  • Además, la inculcación de sistemas de control industrial en plantas de fabricación de automóviles brinda a las empresas la capacidad de realizar un seguimiento en tiempo real de la productividad y la calidad a través de los datos generados a través de la conectividad de la planta y puede ofrecer medidas de mitigación a los supervisores de línea y ejecutivos de planta. El análisis de datos puede ofrecer una puerta de entrada para predecir varios resultados, desde la calidad de la pieza hasta la siguiente avería de la máquina.
  • Durante los últimos 50 años, la industria automotriz ha estado utilizando robots en sus líneas de ensamblaje para diversos procesos de fabricación. Actualmente, los fabricantes de automóviles están explorando el uso de la robótica en más procesos. Los robots son más eficientes, flexibles, precisos y confiables para estas líneas de producción. Esta tecnología permite que la industria automotriz siga siendo uno de los mayores usuarios de robots y posea una de las cadenas de suministro más automatizadas del mundo.
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Se espera que los sensores y el transmisor observen un aumento significativo

  • La sección de sensores y transmisores consta de sensores de proximidad, sensores de presión, sensores de imagen, sensores de flujo, medidores de tensión y otros, que se utilizan tanto para la industria de automatización discreta como para la automatización de procesos.
  • El uso de sistemas de sensores de presión digitales ha aumentado, ya que ofrece bajo consumo de energía, señales de presión y temperatura, inmunidad al ruido magnético, menos ruido eléctrico, monitoreo remoto y otras características que se alinean con la creciente tendencia de automatización en el espacio de la fábrica.
  • Además, ha habido un aumento en los sistemas de IoT industrial (IIoT), y los sensores están desempeñando un papel vital en dichos sistemas de IIoT que impulsan la automatización en todas las industrias. Los proveedores en el mercado están desarrollando sensores que contribuyen al proceso de automatización y están equipados con una interfaz digital, recopilación de datos y conjuntos de características de monitoreo de condición.
  • Por ejemplo, en julio de 2020, Yokogawa, uno de los proveedores destacados del mercado, anunció sensores de presión y temperatura para su solución IoT industrial inalámbrica (IIoT) Sushi Sensor en varios mercados. La línea de sensores permite el monitoreo de la condición del equipo que se basa en una variedad más amplia de datos. Esto, a su vez, ayuda a deducir las horas-hombre de inspección del equipo y a detectar signos de anomalías en el equipo en una etapa temprana.
  • Al mismo tiempo, ABB presentó la serie de transmisores de presión PxS 100, que incluye una HMI que gira para poder ver desde cualquier ángulo. Los sensores de presión están diseñados para soportar tales condiciones extremas, con índices de protección de IP66, IP67, IP68 e IP69K para uso en entornos de alta humedad o polvo.
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Panorama competitivo

El mercado de automatización de fábricas y control industrial de Brasil está moderadamente consolidado, con la presencia de algunas empresas importantes. Las empresas invierten continuamente en la creación de asociaciones estratégicas y desarrollos de productos para ganar más cuota de mercado. Algunos de los desarrollos recientes en el mercado son:

  • Mayo de 2021: Schneider Electric se asoció con Roca Group para acelerar la descarbonización. Grupo Roca, líder mundial en diseño, producción y comercialización de productos para definir una nueva hoja de ruta hacia la descarbonización, estableciendo una estrategia única y global en todo el Grupo.
  • Octubre de 2020: Rockwell Automation Inc. adquirió Oylo, un proveedor privado de servicios de ciberseguridad industrial con sede en Barcelona, ​​España. Oylo ofrece una amplia gama de servicios y soluciones de ciberseguridad de sistemas de control industrial (ICS), incluidas evaluaciones, implementaciones llave en mano, servicios gestionados y respuesta a incidentes.

Recent Developments

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Assumptions and Market Definition

    2. 1.2 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET INSIGHTS

    1. 4.1 Market Overview

    2. 4.2 Industry Value Chain Analysis

    3. 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis

      1. 4.3.1 Bargaining Power of Suppliers

      2. 4.3.2 Bargaining Power of Consumers

      3. 4.3.3 Threat of New Entrants

      4. 4.3.4 Intensity of Competitive Rivalry

      5. 4.3.5 Threat of Substitutes

    4. 4.4 Assessment of Impact of Covid-19 on the Industry

    5. 4.5 Technology Snapshot

  5. 5. MARKET DYNAMICS

    1. 5.1 Market Drivers

      1. 5.1.1 Focus Toward Cost-cutting and Business Process Improvement

      2. 5.1.2 Increasing Adoption of Internet of Things (IoT) and Machine- to-Machine Technologies

    2. 5.2 Market Challenges

      1. 5.2.1 Lack of Skilled Workforce Preventing Enterprises from Full-scale Adoption of Factory Automation

  6. 6. MARKET SEGMENTATION

    1. 6.1 By Product

      1. 6.1.1 Field Devices

        1. 6.1.1.1 Machine Vision

        2. 6.1.1.2 Robotics

        3. 6.1.1.3 Sensors

        4. 6.1.1.4 Mortor and Drivers

        5. 6.1.1.5 Relays and Switches

        6. 6.1.1.6 Other Field Devices

      2. 6.1.2 Industrial Control Systems

        1. 6.1.2.1 SCADA

        2. 6.1.2.2 DCS

        3. 6.1.2.3 PLC

        4. 6.1.2.4 MES

        5. 6.1.2.5 PLM

        6. 6.1.2.6 ERP

        7. 6.1.2.7 HMI

        8. 6.1.2.8 Other Industrial Control Systems

    2. 6.2 By End-user Industry

      1. 6.2.1 Automotive

      2. 6.2.2 Chemical and Petrochemical

      3. 6.2.3 Utility

      4. 6.2.4 Pharmaceutical

      5. 6.2.5 Food and Beverage

      6. 6.2.6 Oil and Gas

      7. 6.2.7 Other End-user Industries

  7. 7. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 7.1 Company Profiles

      1. 7.1.1 Rockwell Automation Inc.

      2. 7.1.2 Honeywell International Inc.

      3. 7.1.3 General Electric Co.

      4. 7.1.4 ABB Limited

      5. 7.1.5 Dassault Systemes SE

      6. 7.1.6 Schneider Electric SE

      7. 7.1.7 Emerson Electric Company

      8. 7.1.8 Autodesk Inc.

      9. 7.1.9 Mitsubishi Electric Corporation

      10. 7.1.10 Siemens AG

      11. 7.1.11 Aspen Technology Inc.

      12. 7.1.12 Robert Bosch GmbH

      13. 7.1.13 Texas Instruments Inc.

      14. 7.1.14 Yokogawa Electric Corporation

      15. 7.1.15 NOVA SMAR SA

    2. *List Not Exhaustive
  8. 8. INVESTMENT ANALYSIS

  9. 9. FUTURE OUTLOOK

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Frequently Asked Questions

El mercado de Automatización de fábrica e ICS de Brasil se estudia desde 2018 hasta 2026.

El mercado de ICS y automatización de fábricas de Brasil está creciendo a una CAGR del 6,7 % en los próximos 5 años.

Rockwell Automation Inc., Honeywell International Inc., General Electric Co., ABB Limited, Schneider Electric SE son las principales empresas que operan en Brasil Factory Automation e ICS Market.

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