Mercado europeo de automatización de fábricas y controles industriales: crecimiento, tendencias, impacto de COVID-19 y pronósticos (2022 - 2027)

El mercado europeo de automatización de fábricas y controles industriales está segmentado por tipo (sistemas de control industrial y dispositivos de campo), industria de usuarios finales (petróleo y gas, química y petroquímica, energía y servicios públicos, alimentos y bebidas, automoción y transporte). , Farmacéutica) y País.

Instantánea del mercado

europe
Study Period: 2018 - 2026
Base Year: 2021
CAGR: 8.9 %

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

Visión general del mercado

Se espera que el mercado europeo de automatización de fábricas y controles industriales registre una CAGR del 8,9 % durante el período de pronóstico (2021 - 2026). Las iniciativas de fábricas inteligentes han ayudado a los fabricantes a superar los desafíos de la COVID-19 y abordar problemas como la reducción de la fuerza laboral, las caídas en las ventas de algunos productos específicos, el distanciamiento social y la presión extrema para reducir los costos operativos, ya que la mayoría de las empresas que operan en las industrias de usuarios finales (principalmente fabricación, automotriz) habían cerrado sus sitios de producción debido a las restricciones de cierre.

  • Con un rápido aumento de la competencia y la evolución de los requisitos de los usuarios finales, las unidades de fabricación de la región se ven obligadas a adoptar nuevas innovaciones tecnológicas y soluciones de transformación digital para que sus procesos comerciales sean lo más eficientes posible. Por ejemplo, los dispositivos de campo, como motores y sensores, entre otros, ofrecen oportunidades a la industria automotriz para reaccionar más rápido a los requisitos del mercado, reducir los tiempos de inactividad de fabricación, mejorar la eficiencia de las cadenas de suministro y aumentar la productividad.
  • La región también está adoptando la automatización industrial en varias industrias, y las principales empresas están lanzando productos de automatización industrial al mercado. Por ejemplo, Schneider Electric, un actor en la transformación digital de la gestión y automatización de la energía, anunció el sistema de ventilación inteligente ClimaSys, que es una solución inteligente para filtrar y gestionar el flujo de aire para múltiples paneles de control o armarios de distribución eléctrica en aplicaciones nuevas o renovadas.
  • Según la OCDE, Alemania gasta el 2,88 % de su PIB en innovación manufacturera, muy por encima del promedio de la OCDE del 2,4 %. La industria automotriz alemana ha ampliado significativamente su posición mundial en la producción de automóviles en los últimos años. Además, se espera que la sostenibilidad en el sector manufacturero sea un factor importante para el mercado estudiado.
  • Además, se están tomando varias medidas para aumentar la capacidad de transmisión de energía, como la red inteligente, en el panorama energético. Las medidas de los cuatro operadores de redes nacionales, para aumentar la capacidad de transmisión de energía, suman un costo de 50 mil millones de euros. Es probable que esto aumente el uso de sistemas de control industrial durante el período de pronóstico.
  • El gobierno ruso está mostrando interés en la sustitución de importaciones en la producción de alimentos. La prohibición de importar alimentos podría conducir al desarrollo y la expansión de la industria alimentaria del país, lo que exigiría aún más inversiones en tecnología moderna para el procesamiento y el envasado. Además, el gobierno se centra en la creación de su industria farmacéutica mediante la planificación de la 'Estrategia Farma 2020'. Su objetivo es reducir la dependencia de la economía rusa de los productos farmacéuticos importados, lo que se espera que impulse las inversiones en el mercado.

Scope of the report

The syndicated study on factory automation and industrial controls (or industrial automation) includes both process and discrete automation. The scope is comprehensive and is limited to Europe.

By Product
Industrial Control Systems
Distributed Control System (DCS)
Programmable Logic Controller (PLC )
Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA)
Product Lifecycle Management (PLM)
Human Machine Interface (HMI)
Manufacturing Execution System (MES)
Enterprise Resource Planning (ERP)
Other Industrial Control Systems
Field Devices
Machine Vision Systems
Robotics (Industrial)
Sensors and Transmitters
Motors and Drives
Other Field Devices
By End-user Industry
Automotive
Chemical and Petrochemical
Utility
Pharmaceutical
Food and Beverage
Oil and Gas
Other End-user Industries
Country
United Kingdom
Germany
France
Spain
Rest of Europe

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Tendencias clave del mercado

Industria automotriz para impulsar el crecimiento del mercado

  • La industria automotriz se encuentra entre los sectores destacados que poseen una parte significativa de las instalaciones de fabricación automatizadas del mundo. Las instalaciones de producción de varios fabricantes de automóviles están automatizadas para mantener la eficiencia. Se espera que la creciente tendencia de reemplazar los vehículos convencionales por vehículos eléctricos aumente aún más la demanda de la industria automotriz.
  • La principal preocupación de la industria automotriz es la duración de un proyecto. Por lo tanto, los proyectos de rápido retorno de la inversión, combinados con la automatización de bajo costo y la innovación de costos, están ayudando a los fabricantes a mejorar la competitividad a través de la mejora de la productividad. La creciente adopción de la automatización en los procesos de fabricación y la digitalización y la participación de la IA son factores principales que impulsan la demanda de robots industriales en el sector automotriz.
  • Según UBS, se espera que las ventas proyectadas de vehículos eléctricos en Europa alcancen los 6,33 millones de unidades para 2025, seguida de China, con 4,84 millones de unidades. Dado que Europa lidera la demanda de vehículos eléctricos, se anticipa que la región verá un aumento en la implementación de fábricas automotrices inteligentes.
  • Se espera que la creciente presencia de robots y automatización en las industrias automotrices europeas impulse la fábrica inteligente de la región. Además, Alemania también posee la mayor concentración de plantas OEM de automóviles en Europa. Se espera que un mayor aumento en los sitios de OEM en el país aumente la demanda de sistemas de control industrial.
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Alemania tiene una cuota de mercado significativa

  • Alemania no solo es un importante consumidor de equipos de automatización, sino que también es un importante fabricante de equipos de automatización en Europa. Varios jugadores importantes de equipos de automatización y control, como Siemens, Schneider Electric, KUKA, etc., tienen su sede fuera de Alemania, lo que impulsa un alto flujo de inversión hacia actividades de I+D.
  • El país ha sido testigo de un rápido crecimiento en la demanda de soluciones de automatización. Por ejemplo, en agosto de 2019, KUKA recibió un pedido de 22 KMP 1500 de un cliente automotriz. Estos vehículos inteligentes y autónomos pueden suministrar materiales a robots y máquinas, sincronizando perfectamente el proceso de producción. Además, se espera que una colaboración entre India y Alemania en Industry 4.0 aumente el crecimiento del mercado.
  • Según estimaciones recientes de la Federación Internacional de Robótica (IFR), Alemania tiene la tercera mayor densidad de robots del mundo (338 unidades por cada 10.000 trabajadores), después de Singapur y Corea del Sur. IFR estima que la oferta anual en Alemania puede seguir creciendo al menos un 5% de media anual, entre 2018 y 2020, debido a la creciente demanda de robots en diversas industrias, con especial atención a la industria automotriz. Se espera que esta creciente oferta de robots industriales en el país impulse el mercado estudiado.
  • Está el desarrollo de un ecosistema 5G completo en el país, lo que acelerará aún más el ritmo de digitalización en la industria. Esto fortalecerá la posición de Alemania en la competencia mundial. Recientemente, Deutsche Telekom, una empresa de telecomunicaciones alemana, agregó nuevos socios para su ecosistema de fábrica inteligente basado en 5G. Los nuevos socios son EK Automation, Konica Minolta y Endress+Hauser.
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Panorama competitivo

El mercado europeo de automatización de fábricas y controles industriales es competitivo debido a varios actores en el mercado. Los jugadores participan en el desarrollo de productos y actividades estratégicas como asociaciones, fusiones y adquisiciones.

  • Agosto de 2020: Schneider Electric, el líder en transformación digital de gestión y automatización de la energía, está ampliando su cartera y reforzando su compromiso con la automatización holística y basada en software a través de la adquisición de ProLeiT AG. ProLeiT AG proporciona sistemas de control de procesos (PCS) con funciones integradas de sistema de ejecución de fabricación (MES) optimizadas para el mercado de bienes de consumo envasados, incluidos los segmentos de alimentos y bebidas, productos químicos y ciencias biológicas.
  • Marzo de 2020: RightHand Robotics (RHR), un proveedor de soluciones de recolección robótica autónoma, continúa con su expansión global al establecer una oficina de ventas y desarrollo comercial en Frankfurt, Alemania.

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Assumptions and Market Definition

    2. 1.2 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET INSIGHTS

    1. 4.1 Market Overview

    2. 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis

      1. 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers

      2. 4.2.2 Bargaining Power of Consumers

      3. 4.2.3 Threat of New Entrants

      4. 4.2.4 Threat of Substitutes

      5. 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry

    3. 4.3 Industry Value Chain Analysis

    4. 4.4 An Assessment of Impact of COVID-19 on the Industry

  5. 5. MARKET DYNAMICS

    1. 5.1 Market Drivers

      1. 5.1.1 Growing Emphasis on Energy Efficiency and Cost Reduction

    2. 5.2 Market Restraints

      1. 5.2.1 Trade Tensions and Implementation Challenges

  6. 6. INDUSTRY STANDARDS AND REGULATIONS

  7. 7. MARKET SEGMENTATION

    1. 7.1 By Product

      1. 7.1.1 Industrial Control Systems

        1. 7.1.1.1 Distributed Control System (DCS)

        2. 7.1.1.2 Programmable Logic Controller (PLC )

        3. 7.1.1.3 Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA)

        4. 7.1.1.4 Product Lifecycle Management (PLM)

        5. 7.1.1.5 Human Machine Interface (HMI)

        6. 7.1.1.6 Manufacturing Execution System (MES)

        7. 7.1.1.7 Enterprise Resource Planning (ERP)

        8. 7.1.1.8 Other Industrial Control Systems

      2. 7.1.2 Field Devices

        1. 7.1.2.1 Machine Vision Systems

        2. 7.1.2.2 Robotics (Industrial)

        3. 7.1.2.3 Sensors and Transmitters

        4. 7.1.2.4 Motors and Drives

        5. 7.1.2.5 Other Field Devices

    2. 7.2 By End-user Industry

      1. 7.2.1 Automotive

      2. 7.2.2 Chemical and Petrochemical

      3. 7.2.3 Utility

      4. 7.2.4 Pharmaceutical

      5. 7.2.5 Food and Beverage

      6. 7.2.6 Oil and Gas

      7. 7.2.7 Other End-user Industries

    3. 7.3 Country

      1. 7.3.1 United Kingdom

      2. 7.3.2 Germany

      3. 7.3.3 France

      4. 7.3.4 Spain

      5. 7.3.5 Rest of Europe

  8. 8. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 8.1 Company Profiles

      1. 8.1.1 Schneider Electric SE

      2. 8.1.2 Rockwell Automation Inc.

      3. 8.1.3 Honeywell International Inc.

      4. 8.1.4 Emerson Electric Company

      5. 8.1.5 ABB Ltd

      6. 8.1.6 Mitsubishi Electric Corporation

      7. 8.1.7 Siemens AG

      8. 8.1.8 Omron Corporation

      9. 8.1.9 Robert Bosch GmbH

      10. 8.1.10 Yokogawa Electric Corporation

    2. *List Not Exhaustive
  9. 9. INVESTMENT ANALYSIS

  10. 10. FUTURE OUTLOOK OF THE MARKET

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Frequently Asked Questions

El mercado europeo de automatización de fábricas y controles industriales se estudia desde 2018 hasta 2026.

El mercado europeo de automatización de fábricas y controles industriales está creciendo a una CAGR del 8,9 % en los próximos 5 años.

ABB Limited, Siemens AG, Schneider Electric SE, Rockwell Automation Inc., Honeywell International Inc. son las principales empresas que operan en el mercado europeo de automatización de fábricas y controles industriales.

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