Análisis del tamaño del mercado de automatización de fábricas y controles industriales de Europa tendencias de crecimiento y pronósticos (2023 - 2028)

El mercado de automatización de fábricas y controles industriales de Europa está segmentado por tipo (sistemas de control industrial y dispositivos de campo), industria del usuario final (petróleo y gas, química y petroquímica, energía y servicios públicos, alimentos y bebidas, automoción y transporte, farmacéutica) y país.

Europa Automatización de fábricas y controles industriales Tamaño del mercado

Europa
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Período de Estudio 2018 - 2028
Año Base Para Estimación 2022
Período de Datos Pronosticados 2023 - 2028
Período de Datos Históricos 2018 - 2021
CAGR 8.90 %
Concentración del Mercado Bajo

Principales actores

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*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial

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Análisis de mercado de automatización de fábricas y controles industriales de Europa

Se espera que el mercado de automatización de fábricas y controles industriales de Europa registre una CAGR de 8.9% durante el período de pronóstico (2021 - 2026). Las iniciativas de fábrica inteligente han ayudado a los fabricantes a superar los desafíos de COVID-19 y abordar problemas como las reducciones de personal, las caídas en las ventas de algunos productos específicos, el distanciamiento social y la presión extrema para reducir los costos operativos, ya que la mayoría de las empresas que operan en las industrias de usuarios finales (principalmente fabricación, automotriz) habían cerrado sus sitios de producción debido a las restricciones de bloqueo.

  • Con un rápido aumento de la competencia y la evolución de los requisitos de los usuarios finales, las unidades de fabricación en la región se ven obligadas a adoptar nuevas innovaciones tecnológicas y soluciones de transformación digital para que sus procesos comerciales sean lo más eficientes posible. Por ejemplo, los dispositivos de campo, como motores y sensores, entre otros, ofrecen oportunidades a la industria automotriz para reaccionar más rápido a los requisitos del mercado, reducir los tiempos de inactividad de fabricación y mejorar la eficiencia de las cadenas de suministro y ampliar la productividad.
  • La región también está adoptando la automatización industrial en diversas industrias, con importantes empresas que lanzan productos de automatización industrial en el mercado. Por ejemplo, Schneider Electric, un actor en la transformación digital de la gestión y automatización de la energía, anunció el sistema de ventilación inteligente ClimaSys, que es una solución inteligente para filtrar y administrar el flujo de aire para múltiples paneles de control o gabinetes de distribución eléctrica en aplicaciones nuevas o renovadas.
  • Según la OCDE, Alemania dedica el 2.88% de su PIB a la innovación manufacturera, cifra muy por encima del promedio de la OCDE de 2.4%. La industria automotriz alemana ha ampliado significativamente su posición mundial en la producción automotriz en los últimos años. Además, se espera que la sostenibilidad en el sector manufacturero sea un motor importante para el mercado estudiado.
  • Además, se están tomando varias medidas para aumentar la capacidad de transmisión de energía, como la red inteligente, en el panorama energético Las medidas de los cuatro operadores de redes nacionales, para aumentar la capacidad de transmisión de energía, suman un coste de 50 000 millones de euros. Es probable que esto aumente el uso de sistemas de control industrial durante el período de pronóstico.
  • El gobierno ruso está mostrando interés en la sustitución de importaciones de la producción de alimentos. La prohibición de las importaciones de alimentos podría conducir al desarrollo y la expansión de la industria alimentaria del país, exigiendo aún más la inversión en tecnología moderna para el procesamiento y envasado. Además, el gobierno se centra en crear su industria farmacéutica mediante la planificación de la Estrategia Pharma 2020. Su objetivo es reducir la dependencia de la economía rusa de los productos farmacéuticos importados, lo que se espera que impulse las inversiones en el mercado.

Industria automotriz para impulsar el crecimiento del mercado

  • La industria automotriz se encuentra entre los sectores prominentes que poseen una parte significativa de las instalaciones de fabricación automatizada del mundo. Las instalaciones de producción de varios fabricantes de automóviles están automatizadas para mantener la eficiencia. Se espera que la creciente tendencia de reemplazar los vehículos convencionales con vehículos eléctricos aumente aún más la demanda de la industria automotriz.
  • La principal preocupación de la industria automotriz es la duración de un proyecto. Por lo tanto, los proyectos de rápido retorno de la inversión, combinados con la automatización de bajo costo y la innovación de costos, están ayudando a los fabricantes a mejorar la competitividad a través de la mejora de la productividad. La creciente adopción de la automatización en los procesos de fabricación y la digitalización y la participación de la IA son factores principales que impulsan la demanda de robots industriales en el sector automotriz.
  • Según UBS, se espera que las ventas proyectadas de vehículos eléctricos en Europa alcancen los 6,33 millones de unidades para 2025, seguido de China, con 4,84 millones de unidades. A medida que Europa lidera la demanda de vehículos eléctricos, se prevé que la región vea un aumento en la implementación de fábricas automotrices inteligentes.
  • Se espera que la creciente presencia de robots y automatización en las industrias automotrices europeas impulse la fábrica inteligente de la región. Además, Alemania también posee la mayor concentración de plantas OEM automotrices en Europa. Se espera que un aumento adicional en los sitios OEM en el país aumente la demanda de sistemas de control industrial.
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Alemania tiene una cuota de mercado significativa

  • Alemania no solo es un importante consumidor de equipos de automatización, sino que también es un importante fabricante de equipos de automatización en Europa. Varios actores importantes de equipos de automatización y control, como Siemens, Schneider Electric, KUKA, etc., tienen su sede en Alemania, lo que impulsa un alto flujo de inversión hacia actividades de investigación y desarrollo.
  • El país ha sido testigo de un rápido crecimiento en la demanda de soluciones de automatización. Por ejemplo, en agosto de 2019, KUKA recibió un pedido de 22 KMP 1500 de un cliente de automoción. Estos vehículos inteligentes y autónomos pueden suministrar materiales a robots y máquinas, sincronizando perfectamente el proceso de producción. Además, se espera que una colaboración entre India y Alemania en Industria 4.0 aumente el crecimiento del mercado.
  • Según las estimaciones recientes de la Federación Internacional de Robótica (IFR), Alemania tiene la tercera mayor densidad de robots del mundo (338 unidades por cada 10.000 trabajadores), después de Singapur y Corea del Sur. IFR estima que la oferta anual en Alemania puede seguir creciendo al menos un 5% en promedio por año, entre 2018 y 2020, debido a la creciente demanda de robots en diversas industrias, con un enfoque en la industria automotriz. Se espera que esta creciente oferta de robots industriales en el país impulse el mercado estudiado.
  • Existe el desarrollo de un ecosistema 5G completo en el país, que acelerará aún más el ritmo de digitalización en la industria. Esto fortalecerá la posición de Alemania en la competencia global. Recientemente, Deutsche Telekom, una compañía alemana de telecomunicaciones, agregó nuevos socios para su ecosistema de fábrica inteligente basado en 5G. Los nuevos socios son EK Automation, Konica Minolta y Endress+Hauser.
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Visión general de la industria de automatización de fábricas y controles industriales de Europa

El mercado europeo de automatización de fábricas y controles industriales es competitivo debido a varios actores en el mercado. Los jugadores están involucrados en el desarrollo de productos y actividades estratégicas como asociaciones, fusiones y adquisiciones.

  • Agosto de 2020 - Schneider Electric, el líder en transformación digital de gestión y automatización de la energía, está ampliando su cartera y reforzando su compromiso con la automatización holística y respaldada por software a través de la adquisición de ProLeiT AG. ProLeiT AG proporciona sistemas de control de procesos (PCS) con funciones integradas de sistema de ejecución de fabricación (MES) optimizadas para el mercado de bienes de consumo envasados, incluidos los segmentos de alimentos y bebidas, productos químicos y ciencias de la vida.
  • Marzo de 2020 - RightHand Robotics (RHR), un proveedor de soluciones autónomas de picking robótico, continúa su expansión global estableciendo una oficina de ventas y desarrollo comercial en Frankfurt, Alemania.

Líderes del mercado de automatización de fábricas y controles industriales en Europa

  1. ABB Limited

  2. Siemens AG

  3. Schneider Electric SE

  4. Rockwell Automation Inc.

  5. Honeywell International Inc.

*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial

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Informe de mercado de Europa Automatización de fábricas y controles industriales - Tabla de contenido

  1. 1. INTRODUCCIÓN

    1. 1.1 Supuestos de estudio y definición de mercado

      1. 1.2 Alcance del estudio

      2. 2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

        1. 3. RESUMEN EJECUTIVO

          1. 4. PERSPECTIVAS DEL MERCADO

            1. 4.1 Visión general del mercado

              1. 4.2 Atractivo de la industria: análisis de las cinco fuerzas de Porter

                1. 4.2.1 El poder de negociacion de los proveedores

                  1. 4.2.2 Poder de negociación de los consumidores

                    1. 4.2.3 Amenaza de nuevos participantes

                      1. 4.2.4 Amenaza de sustitutos

                        1. 4.2.5 La intensidad de la rivalidad competitiva

                        2. 4.3 Análisis de la cadena de valor de la industria

                          1. 4.4 Una evaluación del impacto de COVID-19 en la industria

                          2. 5. DINÁMICA DEL MERCADO

                            1. 5.1 Indicadores de mercado

                              1. 5.1.1 Énfasis creciente en la eficiencia energética y la reducción de costos

                              2. 5.2 Restricciones del mercado

                                1. 5.2.1 Tensiones comerciales y desafíos de implementación

                              3. 6. NORMAS Y REGULACIONES DE LA INDUSTRIA

                                1. 7. SEGMENTACIÓN DE MERCADO

                                  1. 7.1 por producto

                                    1. 7.1.1 Sistemas de Control Industrial

                                      1. 7.1.1.1 Sistema de control distribuido (DCS)

                                        1. 7.1.1.2 Controlador lógico programable (PLC)

                                          1. 7.1.1.3 Control de Supervisión y Adquisición de Datos (SCADA)

                                            1. 7.1.1.4 Gestión del ciclo de vida del producto (PLM)

                                              1. 7.1.1.5 Interfaz hombre-máquina (HMI)

                                                1. 7.1.1.6 Sistema de Ejecución de Manufactura (MES)

                                                  1. 7.1.1.7 Planificación de recursos empresariales (ERP)

                                                    1. 7.1.1.8 Otros Sistemas de Control Industrial

                                                    2. 7.1.2 Dispositivos de campo

                                                      1. 7.1.2.1 Sistemas de visión artificial

                                                        1. 7.1.2.2 Robótica (Industrial)

                                                          1. 7.1.2.3 Sensores y Transmisores

                                                            1. 7.1.2.4 Motores y Accionamientos

                                                              1. 7.1.2.5 Otros dispositivos de campo

                                                            2. 7.2 Por industria del usuario final

                                                              1. 7.2.1 Automotor

                                                                1. 7.2.2 Química y Petroquímica

                                                                  1. 7.2.3 Utilidad

                                                                    1. 7.2.4 Farmacéutico

                                                                      1. 7.2.5 Alimentos y bebidas

                                                                        1. 7.2.6 Petróleo y gas

                                                                          1. 7.2.7 Otras industrias de usuarios finales

                                                                          2. 7.3 País

                                                                            1. 7.3.1 Reino Unido

                                                                              1. 7.3.2 Alemania

                                                                                1. 7.3.3 Francia

                                                                                  1. 7.3.4 España

                                                                                    1. 7.3.5 El resto de Europa

                                                                                  2. 8. PANORAMA COMPETITIVO

                                                                                    1. 8.1 Perfiles de la empresa

                                                                                      1. 8.1.1 Schneider Electric SE

                                                                                        1. 8.1.2 Rockwell Automation Inc.

                                                                                          1. 8.1.3 Honeywell International Inc.

                                                                                            1. 8.1.4 Emerson Electric Company

                                                                                              1. 8.1.5 ABB Ltd

                                                                                                1. 8.1.6 Mitsubishi Electric Corporation

                                                                                                  1. 8.1.7 Siemens AG

                                                                                                    1. 8.1.8 Omron Corporation

                                                                                                      1. 8.1.9 Robert Bosch GmbH

                                                                                                        1. 8.1.10 Yokogawa Electric Corporation

                                                                                                      2. 9. ANÁLISIS DE INVERSIONES

                                                                                                        1. 10. PERSPECTIVAS FUTURAS DEL MERCADO

                                                                                                          Automatización de fábricas y controles industriales de Europa Segmentación de la industria

                                                                                                          El estudio sindicado sobre automatización de fábricas y controles industriales (o automatización industrial) incluye tanto la automatización de procesos como la automatización discreta. El ámbito de aplicación es amplio y se limita a Europa.

                                                                                                          por producto
                                                                                                          Sistemas de Control Industrial
                                                                                                          Sistema de control distribuido (DCS)
                                                                                                          Controlador lógico programable (PLC)
                                                                                                          Control de Supervisión y Adquisición de Datos (SCADA)
                                                                                                          Gestión del ciclo de vida del producto (PLM)
                                                                                                          Interfaz hombre-máquina (HMI)
                                                                                                          Sistema de Ejecución de Manufactura (MES)
                                                                                                          Planificación de recursos empresariales (ERP)
                                                                                                          Otros Sistemas de Control Industrial
                                                                                                          Dispositivos de campo
                                                                                                          Sistemas de visión artificial
                                                                                                          Robótica (Industrial)
                                                                                                          Sensores y Transmisores
                                                                                                          Motores y Accionamientos
                                                                                                          Otros dispositivos de campo
                                                                                                          Por industria del usuario final
                                                                                                          Automotor
                                                                                                          Química y Petroquímica
                                                                                                          Utilidad
                                                                                                          Farmacéutico
                                                                                                          Alimentos y bebidas
                                                                                                          Petróleo y gas
                                                                                                          Otras industrias de usuarios finales
                                                                                                          País
                                                                                                          Reino Unido
                                                                                                          Alemania
                                                                                                          Francia
                                                                                                          España
                                                                                                          El resto de Europa

                                                                                                          El alcance del informe se puede personalizar de acuerdo a sus necesidades. Haga clic aquí.

                                                                                                          También puede comprar secciones del presente informe. ¿Quiere conocer la lista de precios de manera segmentada?

                                                                                                          Preguntas frecuentes sobre la investigación de mercado de automatización de fábricas y controles industriales en Europa

                                                                                                          Se proyecta que el mercado de automatización de fábricas y controles industriales de Europa registre una CAGR de 8.9% durante el período de pronóstico (2023-2028).

                                                                                                          ABB Limited, Siemens AG, Schneider Electric SE, Rockwell Automation Inc., Honeywell International Inc. son las principales empresas que operan en el mercado europeo de automatización de fábricas y controles industriales.

                                                                                                          Informe de la industria de automatización de fábricas y controles industriales de Europa

                                                                                                          Estadísticas para la cuota de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de 2023 Europe Factory Automation and Industrial Controls, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de Europe Factory Automation and Industrial Controls incluye una perspectiva de pronóstico del mercado para 2028 y una visión general histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita de PDF de informe.

                                                                                                          close-icon
                                                                                                          80% de nuestros clientes buscan informes hechos a la medida. ¿Cómo quieres que adaptemos el tuyo?

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