Mercado de automatización minorista: crecimiento, tendencias, impacto de COVID-19 y pronósticos (2023 - 2028)

El mercado de automatización minorista está segmentado por tipo (hardware, software), usuario final (comestibles, mercancías generales, hospitalidad) y geografía.

Instantánea del mercado

Retail Automation Market Overview
Study Period: 2018 - 2026
Fastest Growing Market: Asia Pacific
Largest Market: North America
CAGR: 15.41 %

Major Players

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*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

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Visión general del mercado

Se espera que el mercado de automatización minorista crezca a una CAGR del 15,41% durante el período de pronóstico (2021-2026). Recientemente, los minoristas se han enfrentado a desafíos, ya que la revolución tecnológica ha ganado atención y adopción a un ritmo significativo. Tales tecnologías e innovaciones han ido remodelando el comportamiento de los consumidores y su forma de colaborar y comunicarse antes y después de la venta. Las características, como la comodidad y la transparencia, proporcionadas por la automatización, han empujado a los minoristas a adaptar y actualizar sus sistemas de punto de venta. Además, la demanda de sistemas PoS ha aumentado significativamente entre las pequeñas tiendas minoristas, debido a su naturaleza rentable.

  • La automatización puede ser mucho más importante para los minoristas que no pueden mantener un personal de TI a tiempo completo para mantener sus dispositivos en funcionamiento. Las fallas de PoS también son un fenómeno inevitable. Por ejemplo, Target experimentó una falla en el POS durante las horas pico del Día del Padre, lo que provocó demoras y, finalmente, la interrupción de las operaciones de su tienda. Macy's, por otro lado, sufrió una falla en el pago de la tarjeta de crédito el Black Friday. Estos problemas les han costado mucho a los minoristas. Por otro lado, dado que el comercio electrónico ha estado experimentando un crecimiento constante al alejar a los clientes de las tiendas minoristas, los minoristas físicos han recurrido a una nueva experiencia en la tienda aprovechando la automatización.
  • En enero de 2020, Quantzig, una firma global de análisis y asesoría de datos, entregó soluciones analíticas procesables para resolver problemas comerciales complejos y lanzó soluciones avanzadas de análisis de datos minoristas para la industria minorista. A medida que Amazon y sus contrapartes aliadas aumentaron la conciencia sobre la experiencia de compra en la tienda que acelera las transacciones, la detección y el análisis de video basados ​​en IA encontraron una manera de actuar como un apéndice de esa tendencia. Además, Deep North, una plataforma de análisis para minoristas, que basa su experiencia en videos de CCTV y otras cámaras para proporcionar análisis e información, recaudó USD 25,7 millones en fondos en marzo de 2020. Se planea utilizar dicha ronda de financiamiento de la Serie A en todo el mundo. la expansión de su plataforma.
  • Salesforce, en septiembre de 2019, anunció Consumer Goods Cloud, un producto que permite a las empresas de bienes de consumo impulsar el crecimiento de los ingresos y maximizar el ROI a través de mejores capacidades de ejecución minorista. La empresa cree que casi el 95 % de los productos de bienes de consumo se venden en tiendas físicas. Con los bienes de consumo, los minoristas en la nube pueden utilizar la IA para optimizar tareas críticas y generar mayores ingresos. Al mismo tiempo, su Einstein Analytics for Consumer Goods ofrecería inteligencia al brindar KPI, como desabastecimiento de inventario o aumento porcentual de pedidos por visita a la tienda, así como información y recomendaciones basadas en inteligencia artificial, diseñadas específicamente para sus clientes.
  • La pandemia de COVID-19 ha llevado a las empresas minoristas a tomar medidas de precaución, lo que ha provocado el cierre de varios puntos de venta. Debido a esto, los minoristas y las principales marcas de lujo se han enfrentado a desafíos a corto plazo en cuanto a ingresos sostenidos, salud y seguridad, gestión de la cadena de suministro, escasez de mano de obra y fijación de precios, por nombrar algunos. Dado que los gobiernos de todo el mundo imponen cuarentenas para frenar la transmisión de COVID-19, las personas que se quedan en casa han llevado a un aumento de las compras en línea y la compra de productos al por mayor. Esto ha resultado en un estrés masivo en la cadena de suministro. Por lo tanto, estos actores de la cadena de suministro entre los minoristas han estado buscando implementar inteligencia artificial y análisis inteligente para garantizar la resiliencia.

Alcance del Informe

La automatización minorista es el uso de inteligencia artificial y aprendizaje automático en las operaciones minoristas. Incluye quioscos independientes de autoservicio que funcionan como tiendas minoristas totalmente automáticas mediante el uso de integración de software para reemplazar los servicios minoristas tradicionales en una tienda minorista convencional. Estos quioscos independientes están ubicados en varios lugares concurridos, como aeropuertos, centros comerciales, centros turísticos y centros de tránsito. Hacen que las transacciones se realicen más rápido y con mayor eficiencia y también mejoran la experiencia del cliente. Empodera a los empleados con datos y análisis en tiempo real.

By Type
Hardware
POS System
Self -checkout System
RFID and Barcode Scanners
Other Hardware Types
Software
By End User
Grocery (Supermarkets, Hypermarkets, Convenience Stores (with and without Fuel), and Drugstores)
General Merchandise (Hardgoods, Softgoods, and Mixed General Merchandise, like Departmental Stores, etc.)
Hospitality (Hotels (including Casinos, Resorts, Cruise Ships, etc.) and Restaurants)
Geography
North America
United States
Canada
Europe
United Kingdom
Germany
France
Rest of Europe
Asia-Pacific
China
Japan
India
Rest of Asia-Pacific
Latin America
Middle East & Africa

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Tendencias clave del mercado

Se espera que los comestibles mantengan una participación significativa

  • Los quioscos de autopago se encuentran entre algunas de las soluciones de automatización estándar implementadas en los supermercados. La cadena de supermercados Kroger utiliza sensores y medios analíticos predictivos para pronosticar cuándo se necesitarán más cajeros. Luego, el impacto de COVID-19 en el comercio minorista de los Estados Unidos llevó a que los supermercados Taco Bell, Target, Hy-Vee en el Medio Oeste, las tiendas de conveniencia Speedway y Jack in the Box comenzaran a admitir Apple Pay, que es un sistema de pago sin contacto que permite a los clientes pagar de forma rápida y segura en las tiendas utilizando su Apple Watch y iPhone. 
  • En el "Informe de la tienda del futuro" de Phononic de 2019, casi nueve de cada diez estadounidenses (86 %) dijeron que las aplicaciones móviles permitirían a las personas escanear alimentos mientras compran y luego pagar a través de una aplicación en los próximos cinco años. Grabango está trabajando en estrecha colaboración con tres de los treinta principales supermercados en la lista Super 50 de Progressive Grocer y una de las 10 mejores tiendas de conveniencia, asigna a cada comprador una "canasta virtual" cuando cruza la puerta. La empresa de tecnología utiliza hardware patentado, llamado "rieles G", que incluye una gran cantidad de sensores de bajo costo alineados a lo largo de los pasillos.
  • Cuando la primera tienda Amazon Go se abrió al público en enero de 2018, los compradores podían entrar a la tienda; agarrar lo que les gustaría; póngalo en los bolsillos del abrigo, bolsos o en cualquier otro lugar, y salga. Todo lo que los clientes requieren es una aplicación. En menos de dos años, Amazon planea abrir 3000 tiendas sin cajero, con un número significativo de jugadores ingresando a la categoría a lo grande. Las empresas de tecnología tienen la mira no solo en las tiendas de conveniencia de 2000 o 3000 pies cuadrados, sino también en las tiendas de comestibles diez veces ese tamaño o más grandes. El sector de los supermercados ha tratado durante mucho tiempo de resolver la fricción de la experiencia de pago. Desde abrir más registros hasta implementar quioscos de autoservicio, aún no hay soluciones que satisfagan por completo tanto al minorista como al cliente.
  • Zippin, que opera una tienda rival de Amazon Go en San Francisco para exhibir su tecnología, tiene un sistema sin cajero que utiliza múltiples fuentes de información, tanto cámaras como sensores de estantes, para triangular y recibir la información correcta. Hay varias razones por las que los minoristas pueden encontrar que los sistemas sin caja son la respuesta a mayores ganancias, que incluyen, entre otros, menos empleados detrás de la caja registradora, una reducción en el robo por fraude y nuevos datos de clientes como nunca antes habían tenido. el pasado.
Retail Automation Market Share

Se espera que América del Norte tenga una participación importante

  • Se espera que el mercado de automatización minorista en los Estados Unidos sea impulsado por la creciente adopción de tecnologías de automatización por parte de los principales actores, como Walmart y Amazon. Parte de la adopción también se puede atribuir a las preferencias cambiantes de los consumidores. Un estudio de Digimarc encontró que el 88% de los adultos estadounidenses priorizan el pago más rápido, sobre las "velocidades de pago lentas" y las "largas filas". Los principales minoristas de la región se han adherido a tales quejas y se han adaptado al proceso de pago rápido y seguro.
  • El pago digital se convertirá en el modo de pago preferido para los ciudadanos de los Estados Unidos, considerando las tendencias del comercio electrónico. Además, el pago digital es el modo de pago preferido entre los millennials. Al permitir que los dispositivos POS tradicionales y mPOS acepten, las billeteras móviles como Apple Pay, Android Pay y Samsung Pay se han facilitado al optimizar el proceso de transacción.
  • Según el último informe anual de tendencias minoristas de la Oficina del Censo de EE. UU., las ventas minoristas aumentaron un 23 % desde 2010 hasta 2018, y el crecimiento interanual desde 2012 promedió poco menos del 4 %. Sin embargo, una parte significativa de este crecimiento se ha producido en el sector del comercio electrónico. Solo el crecimiento de Amazon se ha quintuplicado de USD 16 a USD 80 mil millones en los últimos seis años, finalizando 2017. Los minoristas de la región han reconocido la necesidad de incentivar los pagos digitales, ofreciendo así beneficios más tangibles en la mente del consumidor, como la lealtad. beneficios
Retail Automation Market Growth Rate By Region

Panorama competitivo

El mercado de automatización minorista está fragmentado debido a la presencia de muchos proveedores de soluciones de automatización minorista en todo el mundo. Dado que la tecnología de automatización aún se está desarrollando, la competencia entre los actores del mercado es muy intensa. Además, los actores del mercado existentes están innovando constantemente al gastar en I + D de manera sustancial para evitar que los nuevos participantes en el mercado ingresen al mercado y diluyan las cuotas de mercado de los jugadores actuales. Además, están considerando la expansión como una ruta para maximizar la cuota de mercado existente.

  • Mayo de 2020: Datalogic anunció una inversión en AWM Smart Shelf, una empresa de inteligencia artificial y visión artificial con sede en California. AWM ofrece un conjunto integral de soluciones para el sector minorista, tanto de abarrotes como no abarrotes, que incluye pago autónomo (AWM Frictionless), inteligencia de inventario automatizada (Aii), datos demográficos y seguimiento del comportamiento del consumidor, así como un paquete de software completo, Retail Analytics Engine (RAE), para análisis e informes en la tienda.
  • Diciembre de 2019: Emarsys anunció que el minorista de herramientas profesionales Total Tools había elegido su plataforma de marketing minorista para ofrecer experiencias de cliente personalizadas y omnicanal. En consecuencia, Total Tools ha implementado la plataforma de marketing minorista de Emarsys, incluida su plataforma de datos de clientes y herramientas de automatización de marketing, para recopilar y fusionar datos de CRM de sus clientes en una ubicación central. Con solo una vista del cliente, Total Tools podrá personalizar las comunicaciones a través de múltiples canales, incluidos en la tienda, correo electrónico, Facebook, Google y su plataforma web.

Principales actores

  1. SPA de datos

  2. Diebold Nixdorf, Incorporated

  3. Corporación de software ECR

  4. Primera corporación de datos

  5. Emarsys eMarketing Systems AG

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

Datalogic S.P.A, Diebold Nixdorf, Incorporated, ECR Software Corporation, First Data Corporation, Emarsys eMarketing Systems AG

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Assumptions and Market Definition

    2. 1.2 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET INSIGHTS

    1. 4.1 Market Overview

    2. 4.2 Industry Value Chain Analysis

    3. 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Force Analysis

      1. 4.3.1 Bargaining Power of Suppliers

      2. 4.3.2 Bargaining Power of Buyers

      3. 4.3.3 Threat of New Entrants

      4. 4.3.4 Threat of Substitute Products

      5. 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry

  5. 5. MARKET DYNAMICS

    1. 5.1 Market Drivers

      1. 5.1.1 Rising Demand for Quality and Fast Service

      2. 5.1.2 Growth and Competition among Retail Industry and E -commerce

    2. 5.2 Market Challenges

      1. 5.2.1 High Hardware Failure Rates

      2. 5.2.2 Huge Reliance on Internet and Connectivity

  6. 6. MARKET SEGMENTATION

    1. 6.1 By Type

      1. 6.1.1 Hardware

        1. 6.1.1.1 POS System

        2. 6.1.1.2 Self -checkout System

        3. 6.1.1.3 RFID and Barcode Scanners

        4. 6.1.1.4 Other Hardware Types

      2. 6.1.2 Software

    2. 6.2 By End User

      1. 6.2.1 Grocery (Supermarkets, Hypermarkets, Convenience Stores (with and without Fuel), and Drugstores)

      2. 6.2.2 General Merchandise (Hardgoods, Softgoods, and Mixed General Merchandise, like Departmental Stores, etc.)

      3. 6.2.3 Hospitality (Hotels (including Casinos, Resorts, Cruise Ships, etc.) and Restaurants)

    3. 6.3 Geography

      1. 6.3.1 North America

        1. 6.3.1.1 United States

        2. 6.3.1.2 Canada

      2. 6.3.2 Europe

        1. 6.3.2.1 United Kingdom

        2. 6.3.2.2 Germany

        3. 6.3.2.3 France

        4. 6.3.2.4 Rest of Europe

      3. 6.3.3 Asia-Pacific

        1. 6.3.3.1 China

        2. 6.3.3.2 Japan

        3. 6.3.3.3 India

        4. 6.3.3.4 Rest of Asia-Pacific

      4. 6.3.4 Latin America

      5. 6.3.5 Middle East & Africa

  7. 7. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 7.1 Company Profiles

      1. 7.1.1 Datalogic S.p.A

      2. 7.1.2 Diebold Nixdorf, Incorporated

      3. 7.1.3 ECR Software Corporation

      4. 7.1.4 Emarsys eMarketing Systems AG

      5. 7.1.5 First Data Corporation

      6. 7.1.6 Fujitsu Limited

      7. 7.1.7 Honeywell International Inc.

      8. 7.1.8 NCR Corporation

      9. 7.1.9 RapidPricer B.V.

      10. 7.1.10 Posiflex Technology Inc.

    2. *List Not Exhaustive
  8. 8. INVESTMENT ANALYSIS

  9. 9. FUTURE OF THE MARKET

**Subject to Availability
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Frequently Asked Questions

El Mercado de Automatización Minorista se estudia desde 2018 - 2028.

El mercado de automatización minorista está creciendo a una CAGR del 15,41 % en los próximos 5 años.

Asia Pacífico está creciendo a la CAGR más alta entre 2018 y 2028.

América del Norte tiene la participación más alta en 2021.

Datalogic S.P.A, Diebold Nixdorf, Incorporated, ECR Software Corporation, First Data Corporation, Emarsys eMarketing Systems AG son las principales empresas que operan en el mercado de automatización minorista.

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