Tamaño y Participación del Mercado de Partes Compuestas Aeroespaciales de América
Visión General del Mercado
| Período de Estudio | 2019 - 2030 |
|---|---|
| Tamaño del Mercado (2025) | 9.54 Mil millones de dólares |
| Tamaño del Mercado (2030) | 15.01 Mil millones de dólares |
| Tasa de crecimiento (2025 - 2030) | 9.50% CAGR |
| Mercado de Crecimiento Más Rápido | América del Norte |
| Mercado Más Grande | América del Norte |
| Concentración del Mercado | Alto |
Jugadores principales *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial Imagen © Mordor Intelligence. El uso requiere atribución según CC BY 4.0. | |
Análisis del Mercado de Partes Compuestas Aeroespaciales de América por Mordor Intelligence
El tamaño del Mercado de Compuestos Aeroespaciales de América se estima en USD 9,54 mil millones en 2025, y se espera que alcance los USD 15,01 mil millones en 2030, a una CAGR del 9,5% durante el período de pronóstico (2025-2030).
Los compuestos aeroespaciales ofrecen características de rendimiento superiores, incluida la resistencia a la corrosión, la fatiga y los entornos de altas temperaturas. Estas ventajas hacen que los compuestos sean una opción atractiva para aplicaciones aeroespaciales críticas, garantizando la longevidad y la fiabilidad de los componentes de las aeronaves. El mercado está impulsado principalmente por el crecimiento de la demanda de viajes aéreos y la conectividad aérea en América del Norte y América Latina, lo que ha alentado a las aerolíneas a introducir nuevas rutas. Esto ha llevado a los operadores de aerolíneas a iniciar programas de modernización y expansión de flotas, impulsando así la demanda de integración de componentes cruciales y aeroestructuras fabricadas con compuestos aeroespaciales. Además, se prevé que el desarrollo de materiales avanzados (de bajo peso), así como la introducción de nuevas tecnologías de fabricación como la impresión 3D y 4D en el sector aeroespacial, apoye el crecimiento del mercado. Sin embargo, los elevados requisitos de inversión de capital (capex) y el estricto marco regulatorio disuaden la entrada de nuevos actores y también hacen a los actores existentes del mercado vulnerables a las disrupciones económicas y a los patrones de ingresos cíclicos.
Tendencias e Información del Mercado de Partes Compuestas Aeroespaciales de América
El Segmento de Aeronaves Comerciales tendrá la Mayor Participación de Mercado Durante el Período de Pronóstico
Según el informe de la IATA titulado Hoja de Ruta de Tecnología Aeroportuaria hacia 2050, las nuevas aeronaves comerciales seguirán siendo desarrollos revolucionarios con una configuración tradicional de tubo y ala. A partir de 2035, se espera que la industria sea testigo de cambios revolucionarios en las partes de las aeronaves. Los nuevos diseños incluyen alas con refuerzos en puntal, fuselajes de ala combinada y aeronaves eléctrico-baterías.
El crecimiento de la demanda de viajes aéreos en América del Norte y América Latina para turismo, viajes personales y de negocios ha llevado a un rápido crecimiento del tráfico aéreo de pasajeros en la región, lo que está impulsando los planes de expansión (tanto de la flota como de la red de rutas) de diversas aerolíneas. Los planes de modernización de flotas de las aerolíneas están generando demanda de aeronaves comerciales de nueva generación como el Boeing 787, el Boeing 777X, la familia Airbus A320 y el Airbus A350XWB, entre otros. El B787 está fabricado con un 50% de materiales compuestos (por peso), mientras que el B777X tendrá las alas de aeronave compuesta más grandes del mundo. Asimismo, las estructuras primarias del A320 son de construcción compuesta con plásticos reforzados con fibra de aramida (AFRP, por sus siglas en inglés), fibra de vidrio (GFRP, por sus siglas en inglés) y fibra de carbono (CFRP, por sus siglas en inglés), mientras que las estructuras de ala y el fuselaje del A350XWB están fabricados con CFRP.
Se prevé que las crecientes inversiones para reducir el peso de las aeronaves con el fin de minimizar el consumo de combustible aumenten las inversiones en compuestos en aeronaves comerciales. Para alcanzar este objetivo, diversos fabricantes de componentes de estructuras de ala, inversores de empuje, góndolas de aeronaves y componentes de motor están incorporando materiales compuestos. Por ejemplo, en noviembre de 2021, Triumph Group recibió un contrato a largo plazo con Boeing para fabricar conductos compuestos del sistema de distribución de aire y ensamblajes compuestos de cabina de mando para la aeronave 777X. Adicionalmente, Triumph Group suministrará los sistemas de aislamiento primario termo-acústico para el B737 MAX, el B767 Carguero y el B777.
América del Norte Dominará el Mercado Durante el Período de Pronóstico
La región de América del Norte domina actualmente el mercado y se espera que continúe su dominancia durante el período de pronóstico. Los planes de expansión y modernización de flotas, así como el aumento de rutas operativas por parte de las aerolíneas, están impulsando la adquisición de nuevas aeronaves. Asimismo, en el marco de los planes de modernización de la flota militar, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos planea adquirir una amplia gama de aeronaves militares en los próximos años. El gobierno de los Estados Unidos anunció en febrero de 2020 su plan de adquirir la versión de cuarta generación F-15EX del caza F-15 (el armazón del F-15 está fabricado con un 2% de compuestos, que incluyen revestimientos de empenaje de boro/epoxi y un freno aerodinámico de fibra de carbono/epoxi). Estas aeronaves complementarán la flota del país de cazas F-35 (aproximadamente el 40% fabricado con compuestos), así como los drones de combate previstos para entrar en servicio en los próximos años. Además de estas inversiones, el gobierno también está invirtiendo en programas de exploración espacial. Por ejemplo, en diciembre de 2022, Velocity Composites entró en el mercado de los Estados Unidos con la firma de un acuerdo con GKN Aerospace. Para apoyar la expansión en los mercados de los Estados Unidos, Velocity Composites planea el desarrollo de una instalación de fabricación avanzada de 40.000 pies cuadrados cerca de la sede de GKN en Alabama (Estados Unidos). La nueva instalación construirá y suministrará todos los kits de materiales compuestos para las aeroestructuras de GKN.
Panorama Competitivo
El mercado de compuestos aeroespaciales de América está consolidado y dominado por un puñado de actores, entre ellos Hexcel Corporation, SEKISUI CHEMICAL CO. LTD, Solvay SA, Precision Castparts Corp. y COTESA GmbH. Avcorp Industries Inc. y Hexcel Corporation respaldan la mayoría de los programas de aeronaves militares y comerciales. Adicionalmente, COTESA GmbH suministra partes compuestas a todos los programas comerciales, militares y espaciales de Airbus.
Las empresas están estableciendo alianzas para el desarrollo de materiales ligeros y de alta resistencia para aplicaciones aeroespaciales. Por ejemplo, en agosto de 2023, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos otorgó un contrato de USD 1,6 millones a Machina Labs para acelerar el desarrollo de la tecnología robótica de la empresa para la producción en serie de compuestos. Machina Labs se centrará en la creación de utillaje metálico para el procesamiento de compuestos de curado rápido fuera de autoclave. La Fuerza Aérea de los Estados Unidos busca formas de aumentar la producción y reducir el costo de las partes compuestas tanto para aeronaves tripuladas como no tripuladas. Machina Labs desarrolló un innovador proceso robótico para producir piezas de chapa metálica grandes y complejas sin costosas matrices en menos de una semana.
Líderes de la Industria de Partes Compuestas Aeroespaciales de América
Hexcel Corporation
Precision Castparts Corp.
COTESA GmbH
SEKISUI CHEMICAL CO., LTD.
Solvay SA
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
Desarrollos Recientes de la Industria
- Mar 2023: La Base de la Fuerza Aérea Travis se asoció con contratistas de Ingeniería y Soporte de Ingeniería para modificar el carenado aerodinámico de un C-5M Super Galaxy con nuevas partes impresas en 3D. La Oficina de Sostenimiento Rápido de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos (USAF) suministró bloques y cuñas impresos para sostener el panel de joroba del C-5, lo que permite una aerodinámica adecuada sobre el ala. La Base de la Fuerza Aérea Travis utilizó un material termoplástico impreso en 3D, Antero 800NA, para el reemplazo de piezas de aeronaves.
- Nov 2022: El Laboratorio de Investigación de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos otorgó un contrato a Collins Aerospace, parte de RTX Corporation, para construir una aleta ventral avanzada de alto impacto resistente para el F-16, utilizando la tecnología de soldadura termoplástica de Collins. El objetivo es reducir significativamente el peso y el costo del diseño actual. Collins planeó invertir aproximadamente USD 100 millones durante los próximos cinco años en el avance de su tecnología termoplástica y en la fabricación de materiales termoplásticos tanto para uso militar como comercial.
Alcance del Informe del Mercado de Partes Compuestas Aeroespaciales de América
Los compuestos aeroespaciales son materiales de ingeniería típicamente compuestos de fibras reforzadas, como carbono o vidrio, embebidas en una matriz de resina. Estos compuestos ligeros y de alta resistencia desempeñan un papel crucial en la mejora de la integridad estructural, la eficiencia de combustible y el rendimiento general de los componentes aeroespaciales, incluidos fuselajes, alas e interiores. El estudio incluye varios tipos de compuestos, como fibra de vidrio, fibra de carbono y fibra cerámica, entre otros. Además, el informe incluye los siguientes aspectos:
El Mercado de Compuestos Aeroespaciales de América está segmentado por Aplicación (Aeronaves Comerciales, Aeronaves Militares, Aeronaves de Aviación General, Espacio) y Geografía (América del Norte y América Latina). El informe ofrece el tamaño del mercado en términos de valor en USD para todos los segmentos mencionados anteriormente.
| Aeronaves Comerciales |
| Aeronaves Militares |
| Aeronaves de Aviación General |
| Espacio |
| América del Norte | Estados Unidos |
| Canadá | |
| América Latina | México |
| Brasil | |
| Resto de América Latina |
| Aplicación | Aeronaves Comerciales | |
| Aeronaves Militares | ||
| Aeronaves de Aviación General | ||
| Espacio | ||
| Geografía | América del Norte | Estados Unidos |
| Canadá | ||
| América Latina | México | |
| Brasil | ||
| Resto de América Latina | ||
Preguntas Clave Respondidas en el Informe
¿Qué tamaño tiene el Mercado de Compuestos Aeroespaciales de América?
Se espera que el tamaño del Mercado de Compuestos Aeroespaciales de América alcance los USD 9,54 mil millones en 2025 y crezca a una CAGR del 9,5% para llegar a USD 15,01 mil millones en 2030.
¿Cuál es el tamaño actual del Mercado de Compuestos Aeroespaciales de América?
En 2025, se espera que el tamaño del Mercado de Compuestos Aeroespaciales de América alcance los USD 9,54 mil millones.
¿Quiénes son los actores clave en el Mercado de Compuestos Aeroespaciales de América?
Hexcel Corporation, Precision Castparts Corp., COTESA GmbH, SEKISUI CHEMICAL CO., LTD. y Solvay SA son las principales empresas que operan en el Mercado de Compuestos Aeroespaciales de América.
¿Cuál es la región de más rápido crecimiento en el Mercado de Compuestos Aeroespaciales de América?
Se estima que América del Norte crecerá a la CAGR más alta durante el período de pronóstico (2025-2030).
¿Qué región tiene la mayor participación en el Mercado de Compuestos Aeroespaciales de América?
En 2025, América del Norte representa la mayor participación de mercado en el Mercado de Compuestos Aeroespaciales de América.
¿Qué años cubre este Mercado de Compuestos Aeroespaciales de América y cuál fue el tamaño del mercado en 2024?
En 2024, el tamaño del Mercado de Compuestos Aeroespaciales de América se estimó en USD 8,63 mil millones. El informe cubre el tamaño histórico del Mercado de Compuestos Aeroespaciales de América para los años: 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. El informe también pronostica el tamaño del Mercado de Compuestos Aeroespaciales de América para los años: 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 y 2030.
Última actualización de la página el:
