Sensorfusion Marktgröße, Anteil – segmentiert nach Endbenutzer-Vertikale (Automobil, Gesundheitswesen und Medizin, Industrie, Unterhaltungselektronik) und Region – Wachstum, Trends, Auswirkungen von COVID-19 und Prognosen (2023 – 2028)

Der Sensorfusionsmarkt ist nach Fahrzeugtypen (Pkw, leichte Nutzfahrzeuge (LCV), schwere Nutzfahrzeuge (HCV), andere autonome Fahrzeuge) und Geografie unterteilt.

Markt-Snapshot

sensor fusion market size
Study Period: 2018 - 2026
Fastest Growing Market: Asia Pacific
Largest Market: North America
CAGR: 19.2 %

Major Players

sensor fusion industry major players

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

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Marktübersicht

Der Sensorfusionsmarkt wurde im Jahr 2020 auf 4,72 Mrd. USD geschätzt und wird voraussichtlich bis 2026 einen Wert von 13,62 Mrd. USD bei einer CAGR von 19,2 % im Prognosezeitraum (2021 - 2026) erreichen. Der wachsende Trend zu autonomen Fahrzeugen und fortschrittlichen Fahrerassistenzsystemen (ADAS) führt zur weiteren Integration neuer Radar-, Kamera-, Lidar- und GNSS-Sensoren in diese Fahrzeuge. Dieser schnelle Wandel erfordert flexible Testsysteme, um Produkte schnell und sicher einzusetzen, was den Bedarf an Sensorfusionssystemen in der Industrie erhöht. Daher treibt die wachsende Funktionalität autonomer Fahrzeuge im Prognosezeitraum hauptsächlich das Wachstum der Sensorfusion im autonomen Fahrzeugsektor voran

  • Das Auflösen von Widersprüchen zwischen Sensoren, das Synchronisieren von Sensoren, das Vorhersagen zukünftiger Positionen von Objekten und das Erreichen von Sicherheitsanforderungen für automatisiertes Fahren sind einige der Hauptziele der Sensorfusion in einer autonomen Fahrzeuganwendung.
  • Laut Weltwirtschaftsforum werden bis 2035 voraussichtlich mehr als 12 Millionen vollautonome Autos pro Jahr verkauft, und autonome Fahrzeuge werden 25 % des globalen Automobilmarktes ausmachen. Laut Intel kann ein einzelnes autonomes Fahrzeug durchschnittlich 4 Terabyte an Daten pro Tag generieren, und um diese riesigen Datenmengen in Echtzeit zu nutzen, können Sensorfusionslösungen eine wichtige Rolle spielen
  • Die Zusammenarbeit zwischen Automobil- und Softwareunternehmen ist ein allgemeiner Trend auf dem Markt. Beispielsweise arbeitet Dura Automotive Systems mit Green Hills Software zusammen, um Sensorfusionsmodule für das automatisierte Fahren zu entwickeln
  • Außerdem arbeitete im April 2020 der in Israel ansässige Innovator für automobile Sichtsysteme, Foresight Autonomous Holdings Ltd, mit FLIR Systems Inc zusammen, um das auf Sensorfusion basierende QuadSight-Sichtsystem von Foresight in Kombination mit den Infrarotkameras von FLIR Systems zu entwickeln, zu vermarkten und zu vertreiben , an eine Vielzahl potenzieller Kunden. Im Rahmen der Vereinbarung wird Foresight seine Wärmebildkameras exklusiv von FLIR für alle Systeme kaufen, die weltweit vermarktet werden sollen
  • Strenge staatliche Vorschriften auf der ganzen Welt heizen auch die Nachfrage nach den untersuchten Marktprodukten an. Beispielsweise schreibt Euro NCAP (European New Car Assessment Program) in Europa den Einsatz mindestens eines Fahrerassistenzsystems vor. Auch Länder wie Japan und die Vereinigten Staaten übernehmen ähnliche Kriterien in ihre nationalen NCAP-Regeln
  • Viele der Automobilhersteller initiieren auch Entwicklungsprogramme für die Sensorfusion, hauptsächlich um Wettbewerbsvorteile zu erzielen. Beispielsweise hat das in den USA ansässige Startup Udacity zusammen mit dem nordamerikanischen Forschungs- und Entwicklungslabor von Mercedes-Benz im Mai 2019 einen Lehrplan für einen Sensorfusions-Nanograd entwickelt, um der hohen Nachfrage nach Fähigkeiten im Zusammenhang mit autonomen Fahrzeugen gerecht zu werden. Produktinnovation ist immer noch ein Differenzierungsfaktor auf dem untersuchten Markt
  • Beispielsweise erforscht die in Deutschland ansässige Continental AG den Einsatz von KI im Angebot von Sensorfusionen und bringt ihr breites Wissen über Sensortechnologie und elektronische Steuergeräte in den Entwicklungsprozess ein. Qcraft, ein 2019 gegründetes Robotik-Startup mit Schwerpunkt auf der Entwicklung autonomer Fahrzeuge (AV), hat über 24 Millionen US-Dollar an Startkapital aufgebracht und wird es für die Weiterentwicklung seiner groß angelegten intelligenten Simulationsplattform mit Sensorfusion verwenden.
  • Es wird jedoch erwartet, dass die jüngste Rezession im globalen Automobilsektor und der Ausbruch von COVID-19 nicht nur kurzfristig die Nachfrage auf dem untersuchten Markt beeinträchtigen, sondern auch das Wachstum des Hardwaresegments beeinträchtigen werden. Es wird erwartet, dass derzeit nur 7-8 % des Automobilumsatzes von MCUs generiert werden, die an IoT-Verbindungen in Fahrzeugen beteiligt sind, was den Marktanbietern eine enorme Wachstumschance bietet, um im Prognosezeitraum erheblich zu expandieren

Umfang des Berichts

Sensorfusion ist der Prozess des Zusammenführens von Daten von mehreren Sensoren, um die Unsicherheit zu verringern, die mit einer Roboternavigationsbewegung oder der Ausführung einer Aufgabe verbunden sein kann. Diese Sensoren können unter anderem Kamera, Radar, LiDAR, Time-of-Flight (ToF), Mikrofone und Trägheitsmesseinheiten (IMU) sein Sensoren und Koordinierte Sensoren. Der Markt wurde nach Fahrzeugtyp und Geographie segmentiert. Personenkraftwagen, leichte Nutzfahrzeuge und schwere Nutzfahrzeuge wurden in die Studie aufgenommen. In anderen Segmenten autonomer Fahrzeuge werden Drohnen und autonome Roboter bei der Bewertung des Umfangs des Segments berücksichtigt

Type of Vehicles
Passenger Cars​
Light Commercial Vehicle (LCV)​
Heavy Commercial Vehicle (HCV)​
Other Autonomous Vehicles​
Geography
North America
Europe
Asia Pacific
Latin America
Middle-East and Africa

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Wichtige Markttrends

Wachsende technologische Trends im Automobilsektor zur Förderung des Marktwachstums

  • Die zunehmende Entwicklung von ADAS und die zunehmende Nutzung des Prinzips der GPS-IMU-Fusion (Inertial Measurement Unit) hilft dabei, akkumulierte Fehler der Koppelnavigation in Intervallen mit absoluten Positionsablesungen zu lösen. Die automatisierte Fahrfunktion Autopilot von Tesla ist ein Beispiel für ein ADAS, das Funktionen ausführen kann, wie z. B. das Halten der Fahrzeugmitte auf einer Autobahnspur, indem es die genaue Position des Fahrzeugs anhand von Daten bestimmt, die von einer nach vorne gerichteten Kamera gesammelt wurden, und die Lenkung steuert
  • Adaptive Cruise Control (ACC), Autonomous Emergency Braking (AEB) und Forward Collision Warning (FCW) sind einige der zielgerichtetsten Anwendungen auf dem untersuchten Markt. Zum Beispiel hat die BASELABS Gmbh im Juni 2019 BASELABS Create Embedded auf den Markt gebracht, das es ermöglicht zusammen mit Vector-Plattformen und helfen bei der Beschleunigung der Entwicklung eingebetteter Sensorfusionssysteme für automatisierte Fahrfunktionen und Anwendungen wie Adaptive Cruise Control (ACC), Automated Emergency Braking (AEB), Forward Collision Warning (FCW) und Objektfusion für pilotiertes Fahren.
  • Die zunehmende Einführung der 5G-Technologie erweitert den Anwendungsbereich der Sensorfusion weiter auf schwere Nutzfahrzeuge und autonome Fahrzeuge wie Drohnen und Industrieroboter. 5G wird die Vehicle-to-Everything (V2X)-Technologie massiv in die Automobil- und Transportindustrie bringen, was die Nachfrage nach Sensorfusion aufgrund des Wachstums in Märkten wie Mobility-as-a-Service (MaaS), Smart Bus und Smart Bus erhöhen wird Robotertaxi u.a
  • Zum Beispiel testet das in China ansässige Unternehmen Pony.ai ein durch Sensorfusion aktiviertes Robotaxi in China und den USA. Im Jahr 2019 führte die in den USA ansässige GeoCue Group ihr neues Hardware-as-a-Service (HaaS) Evergreen-Abonnement für ihre True View UAV LiDAR/Imagery Fusion-Sensoren für die Drohnenindustrie ein. Nach Angaben des Unternehmens handelt es sich um die branchenweit erste integrierte LIDAR/Kamera-Fusionsplattform, die von Grund auf neu entwickelt wurde, um hochpräzise 3D-farbige LIDAR-Punktwolken zu erzeugen
sensor fusion industry trends

Für die Region Asien-Pazifik wird eine erhebliche Wachstumsrate erwartet

  • Der asiatisch-pazifische Raum ist aufgrund der zunehmenden Einführung autonomer Fahrzeuge, strenger staatlicher Vorschriften und der zunehmenden Dominanz in der globalen Halbleiterindustrie eine der wichtigsten Regionen für Sensorfusion in autonomen Anwendungen
  • Außerdem erweitern die massiven Investitionen der Region in 5G zusammen mit der Förderung von C-V2X den Umfang von Automobilanwendungen wie autonomes Fahren, Vehicle-to-Everything (V2X) und MaaS-Markt weiter. Chiphersteller wie Qualcomm arbeiten auch mit über 30 chinesischen Automobilunternehmen zusammen, einschließlich der in China ansässigen Joint Ventures, um die kommerzielle Realisierbarkeit der C-V2X-Technologie für autonome und vernetzte Fahrzeuge zu demonstrieren. ​
  • Die in Südkorea ansässige KT Corporation entwickelt eine „5G as a Vehicle Platform“, eine kommerzielle Selbstfahrplattform, die die innovative 5G-Technologie nutzt. Im Juli 2019 kündigte Tencent an, für den deutschen Automobilkonzern BMW ein Hochleistungsrechenzentrum in China zu entwickeln. Die Anlage soll für die Entwicklung hoch- (Level 3) und vollautomatisierter (Level 4) selbstfahrender Fahrzeuge genutzt werden. Die in Taiwan ansässige Panjit International forciert die Entwicklung von Halbleitern für Automobile und Massentransport
  • Auch die Landesregierung spielt eine bedeutende Rolle bei der Marktentwicklung. So hat beispielsweise der Unionsminister für Straßen- und Straßenverkehr Indien angekündigt, dass das Land plant, ADAS bis 2022 in allen Autos vorzuschreiben.
sensor fusion market share

Wettbewerbslandschaft

Der Sensorfusionsmarkt ist ein fragmentierter Markt. Es ist ein hart umkämpfter Markt mit einer Reihe von Akteuren auf dem Markt, und es gibt keinen dominanten Akteur. Mit Innovationen und Entwicklungen erhöhen viele der Unternehmen jedoch ihre Marktpräsenz, indem sie neue Märkte erschließen.

  • April 2020 – Das in den USA ansässige Startup Phantom AI sammelte 22 Millionen US-Dollar in einer Serie-A-Finanzierung unter der Leitung von Celeres Investments und zusammen mit Ford Motor und dem südkoreanischen Telekommunikationsgiganten KT Corporation. Das PhantomFusion-Produkt von Phantom AI ist ein unabhängiges Sensorfusions- und Objektverfolgungssystem, das alle von verschiedenen Fahrzeugsensoren gesammelten Rohdaten fusioniert. Es kann auch Daten von bis zu sechs Kameras und sechs Radargeräten 360 Grad um ein Fahrzeug herum fusionieren. ​
  • März 2020 – Das in den USA ansässige Unternehmen CEVA Inc bringt SensPro auf den Markt, eine hochleistungsfähige Sensor-Hub-DSP-Architektur, die entwickelt wurde, um das breite Spektrum der Sensorverarbeitungs- und Sensorfusions-Workloads für Geräte zu bewältigen. Es besteht aus einem fortschrittlichen Satz von Software- und Entwicklungstools zur Beschleunigung des Systemdesigns LLVM C/C++ Compiler, Eclipse-basierte integrierte Entwicklungsumgebung (IDE), OpenVX API, Softwarebibliotheken für OpenCL, CEVA Deep Neural Network (CDNN) Graph-Compiler einschließlich des CDNN-Invite-API für die Aufnahme von benutzerdefinierten KI-Engines, CEVA-CV-Bildgebungsfunktionen, CEVA-SLAM-Softwareentwicklungskit und Bildbibliotheken, ClearVox-Rauschunterdrückung, WhisPro-Spracherkennung, MotionEngine-Sensorfusion und dem SenslinQ-Software-Framework

Hauptakteure

  1. Robert Bosch GmbH​

  2. Infineon Technologies AG

  3. NXP Semiconductor​

  4. STMicroelectronics NV ​

  5. Kionix Inc (Rohm Semiconductor)​

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

Robert Bosch GmbH​ Infineon Technologies AG NXP Semiconductor​ STMicroelectronics NV ​ Kionix Inc (Rohm Semiconductor)​

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Key Deliverables of the Study

    2. 1.2 Study Assumptions

    3. 1.3 Market Definition

    4. 1.4 Key Findings of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET DYNAMICS

    1. 4.1 Market Overview

    2. 4.2 Market Drivers

      1. 4.2.1 Growing Demand for Miniaturization in Automotive Electronics

      2. 4.2.2 Increasing Demand for ADAS system and Autonomous Vehicle

    3. 4.3 Market Restraints

      1. 4.3.1 Absence of Standardization in Sensor Fusion System

    4. 4.4 Industry Attractiveness - Porter's Five Force Analysis

      1. 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers

      2. 4.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers

      3. 4.4.3 Threat of New Entrants

      4. 4.4.4 Threat of Substitute Products

      5. 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

    5. 4.5 Industry Value Chain Analysis

    6. 4.6 Technology Snapshot

    7. 4.7 Key Patents & Research Activities​

    8. 4.8 Major and Emerging Applications 

      1. 4.8.1 Adaptive Cruise Control (ACC)​

      2. 4.8.2 Autonomous Emergency Braking (AEB)​

      3. 4.8.3 Electronic stability control (ESC)​

      4. 4.8.4 Forward Collision Warning (FCW)

      5. 4.8.5 Other Applications​

  5. 5. MARKET SEGMENTATION

    1. 5.1 Type of Vehicles

      1. 5.1.1 Passenger Cars​

      2. 5.1.2 Light Commercial Vehicle (LCV)​

      3. 5.1.3 Heavy Commercial Vehicle (HCV)​

      4. 5.1.4 Other Autonomous Vehicles​

    2. 5.2 Geography

      1. 5.2.1 North America

      2. 5.2.2 Europe

      3. 5.2.3 Asia Pacific

      4. 5.2.4 Latin America

      5. 5.2.5 Middle-East and Africa

  6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 6.1 Company Profiles

      1. 6.1.1 Robert Bosch GmbH​

      2. 6.1.2 Continental AG​

      3. 6.1.3 Infineon Technologies AG​

      4. 6.1.4 BASELABS GmbH​

      5. 6.1.5 NXP Semiconductor​

      6. 6.1.6 BASELABS GmbH

      7. 6.1.7 STMicroelectronics NV 

      8. 6.1.8 Memsic Inc​

      9. 6.1.9 Kionix Inc (Rohm Semiconductor)​

      10. 6.1.10 TDK Corporation​

      11. 6.1.11 CEVA Inc​

    2. *List Not Exhaustive
  7. 7. INVESTMENT ANALYSIS

  8. 8. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

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Frequently Asked Questions

Der Markt für Sensorfusion wird von 2018 bis 2028 untersucht.

Der Sensorfusionsmarkt wächst in den nächsten 5 Jahren mit einer CAGR von 19,2 %.

Der asiatisch-pazifische Raum wächst von 2018 bis 2028 mit der höchsten CAGR.

Nordamerika hält 2021 den höchsten Anteil.

Robert Bosch GmbH​, Infineon Technologies AG, NXP Semiconductor​, STMicroelectronics NV​, Kionix Inc (Rohm Semiconductor)​ sind die wichtigsten Unternehmen, die auf dem Sensorfusionsmarkt tätig sind.

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