Marktgröße und Marktanteil für alkoholfreie Getränke

Markt für alkoholfreie Getränke (2025–2030)
Bild © Mordor Intelligence. Wiederverwendung erfordert Namensnennung gemäß CC BY 4.0.

Analyse des Marktes für alkoholfreie Getränke von Mordor Intelligence

Die Marktgröße für alkoholfreie Getränke wird voraussichtlich von USD 1,22 Billionen im Jahr 2025 auf USD 1,29 Billionen im Jahr 2026 wachsen und bis 2031 bei einem CAGR von 5,57 % über 2026–2031 USD 1,69 Billionen erreichen. Diese Wachstumsdynamik wird durch eine Kombination aus zunehmendem Gesundheitsbewusstsein der Verbraucher, regulatorischen Genehmigungen zugunsten natürlicher Inhaltsstoffe und rascher Produktinnovation in neun verschiedenen Getränkekategorien angetrieben. Energy Drinks und pflanzenbasierte Alternativen entwickeln sich zu den am schnellsten wachsenden Segmenten, da Verbraucher zunehmend Getränke mit funktionellen Gesundheitsvorteilen bevorzugen. Gleichzeitig erweitern traditionelle kohlensäurehaltige Getränke ihre Marktpräsenz durch die Einführung von Premium-Produkten in kleineren Verpackungen, die auf die sich wandelnden Verbraucherpräferenzen ausgerichtet sind. Regulatorische Entwicklungen beschleunigen das Marktwachstum zusätzlich. Das Wettbewerbsumfeld bleibt intensiv, da etablierte globale Akteure ihre Marktdominanz behaupten und gleichzeitig mit agilen, innovativen Disruptoren konkurrieren. Dieses dynamische Umfeld ist auch durch laufende Konsolidierungsaktivitäten zur Stärkung der Marktpositionen gekennzeichnet. Aus geografischer Perspektive hält Nordamerika weiterhin den größten Marktanteil, angetrieben durch reife Verbrauchermärkte und hohe verfügbare Einkommen. 

Wichtigste Erkenntnisse des Berichts

  • Nach Produkttyp führten Kohlensäurehaltige Getränke mit einem Umsatzanteil von 33,10 % im Jahr 2025; pflanzenbasierte Milch wird bis 2031 voraussichtlich mit einem CAGR von 5,95 % wachsen. 
  • Nach Verpackungstyp hielten PET- und Glasflaschen im Jahr 2025 einen Anteil von 71,55 % am Markt für alkoholfreie Getränke; Tetra Pak verzeichnet bis 2031 einen CAGR von 5,74 %. 
  • Nach Kategorie entfielen im Jahr 2025 82,10 % der Marktgröße für alkoholfreie Getränke auf konventionelle Getränke, während der Bereich Frei-von zwischen 2026 und 2031 mit einem CAGR von 6,18 % wachsen soll. 
  • Nach Vertriebskanal kontrollierte der Einzelhandel im Jahr 2025 einen Anteil von 66,70 %; die Gastronomie wird bis 2031 voraussichtlich mit einem CAGR von 6,63 % aufholen. 
  • Nach Geografie repräsentierte Nordamerika im Jahr 2025 einen Anteil von 26,20 % am Markt für alkoholfreie Getränke, und der Asien-Pazifik-Raum wird bis 2031 voraussichtlich einen CAGR von 7,02 % verzeichnen.

Hinweis: Die Marktgrößen- und Prognosezahlen in diesem Bericht werden mithilfe des proprietären Schätzrahmens von Mordor Intelligence erstellt und mit den neuesten verfügbaren Daten und Erkenntnissen bis 2026 aktualisiert.

Segmentanalyse

Nach Produkttyp: Kohlensäurehaltige Getränke stehen vor pflanzenbasierter Disruption

Im Jahr 2025 beherrschten kohlensäurehaltige Erfrischungsgetränke mit einem dominanten Anteil von 33,10 % den Markt für alkoholfreie Getränke. Da sich Verbraucher jedoch zunehmend zuckerarmen, funktionellen Alternativen zuwenden, kämpft dieses Segment mit Herausforderungen. Als Reaktion darauf reformulieren und innovieren Marken und schwenken auf gesündere Optionen um. Energy Drinks, die eine Verbraucherbasis mit kohlensäurehaltigen Getränken teilen, gedeihen durch kühne Geschmacksrichtungen, funktionelle Versprechen und eine Premiummarktpositionierung. Säfte hingegen verlieren an Popularität, verdrängt durch steigende Zuckerbedenken und eine Verlagerung hin zu ganzen Früchten. Abgefülltes Wasser bleibt widerstandsfähig, gestützt durch Premiumisierungstrends und das Aufkommen funktioneller Varianten wie alkalischer und elektrolytangereicherter Optionen.

Pflanzenbasierte Milch befindet sich auf einem Wachstumskurs und wird bis 2031 voraussichtlich mit einem robusten CAGR von 5,95 % wachsen. Dieser Anstieg wird durch steigende Laktoseintoleranz, erhöhtes Nachhaltigkeitsbewusstsein und Verbesserungen bei Geschmack und Ernährung angetrieben. Die für Juni 2025 erwartete Entwurfsleitlinie der FDA zu pflanzenbasierten Milchalternativen verspricht regulatorische Klarheit, was das Marktvertrauen potenziell stärken und Innovationen ankurbeln könnte. Über Milch hinaus gewinnen Milchalternativen wie hafer- und mandelbasierte Getränke an Bedeutung. Trinkfertige Tees und Kaffees rücken in den Mittelpunkt, angetrieben durch den Wunsch jüngerer Verbraucher nach Bequemlichkeit und Koffein, was eine Abkehr von traditionellen Heißgetränken markiert. 

Markt für alkoholfreie Getränke: Marktanteil nach Produkttyp, 2025
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Nach Verpackungstyp: Nachhaltigkeit treibt Tetra-Innovation voran

Im Jahr 2025 beherrschten PET- und Glasflaschen zusammen mit einem dominanten Anteil von 71,55 % den Markt für Getränkeverpackungen, angetrieben durch die starke Verbraucherpräferenz für Produktsichtbarkeit, Regalattraktivität und Recyclingfähigkeit. PET bleibt aufgrund seiner Kosteneffizienz und seines geringen Gewichts beliebt, während Glas im Premium- und gesundheitsorientierten Getränkebereich aufgrund seiner inerten Eigenschaften und der Wahrnehmung von Reinheit seinen Platz behauptet. Aluminiumdosen verzeichnen weiterhin stetiges Wachstum, insbesondere in den Segmenten Energy Drinks und kohlensäurehaltige Getränke, wo Haltbarkeit, Markenpotenzial und unbegrenzte Recyclingfähigkeit sowohl mit den Prioritäten der Hersteller als auch der Verbraucher übereinstimmen. Regulatorische Veränderungen, wie Singapurs Rücknahmesystem für Getränkebehälter, das bis 2026 die Herstellerverantwortung vorschreibt, unterstreichen die wachsende politische Unterstützung für Verpackungen mit robusten Recycling-Ökosystemen.

Tetra Pak entwickelt sich zum am schnellsten wachsenden Format mit einem prognostizierten CAGR von 5,74 %, gestützt durch seine Nachhaltigkeitsnachweise und die Fähigkeit, die Lagerung bei Umgebungstemperatur zu ermöglichen. Dies reduziert die Abhängigkeit von der Kühlkette, senkt Logistikkosten und Umweltauswirkungen – wichtige Vorteile für Hersteller und Einzelhändler gleichermaßen. Die Initiative „Factory Sustainable Solutions” der Marke stärkt ihr Wertversprechen, indem sie Getränkeherstellern hilft, Energie- und Wassereffizienziele zu erreichen. Andere Formate wie Beutel und Spezialverpackungen bedienen Nischenanwendungen, bei denen Tragbarkeit oder Barriereschutz entscheidend sind; ihre breitere Marktakzeptanz ist jedoch durch geringe Verbraucherbekanntheit und fragmentierte Recyclinginfrastruktur begrenzt.

Nach Kategorie: Frei-von beschleunigt die Gesundheitspositionierung

Im Jahr 2025 beherrschten konventionelle Getränke mit einem Marktanteil von 82,10 % den Markt, gestützt durch tief verwurzelte Verbrauchergewohnheiten, breite Verfügbarkeit und wettbewerbsfähige Preisgestaltung. Trotz verstärkter Kontrolle über Inhaltsstoffe wie zugesetzten Zucker, künstliche Süßungsmittel und Konservierungsstoffe sprechen diese Produkte weiterhin ein breites Publikum an. Diese Dominanz steht jedoch vor Herausforderungen durch eskalierendes Gesundheitsbewusstsein. Regulatorische Maßnahmen, wie das FDA-Verbot von bromiertem Pflanzenöl im Jahr 2024 und die Genehmigung natürlicher Farbzusätze, unterstreichen eine bedeutende Verschiebung hin zu saubereren Formulierungen und sichereren Inhaltsstoffen in Massengetränken.

Andererseits schaffen sich „Frei-von”-Getränke eine bemerkenswerte Nische und wachsen mit einem CAGR von 6,18 %. Gesundheitsbewusste Verbraucher wenden sich diesen Angeboten zu und suchen nach Produkten ohne Zucker, künstliche Komponenten und Allergene. Ein wesentlicher Treiber für diesen Trend ist die steigende Inzidenz chronischer Erkrankungen, insbesondere Diabetes. Im Jahr 2024 hob die Internationale Diabetes-Föderation hervor, dass rund 589 Millionen Erwachsene im Alter von 20 bis 79 Jahren mit Diabetes zu kämpfen hatten, was größtenteils auf übermäßigen Zuckerkonsum zurückgeführt wird. Diese gesundheitliche Herausforderung treibt die Nachfrage nach zuckerreduzierten und zuckerfreien Optionen an und positioniert „Frei-von”-Getränke als entscheidende Antwort. Insbesondere jüngere Verbraucher zeigen eine Bereitschaft, mehr in gesundheitsorientierte Produkte zu investieren.

Markt für alkoholfreie Getränke: Marktanteil nach Kategorie, 2025
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Nach Vertriebskanal: Erholung der Gastronomie signalisiert Normalisierung

Im Jahr 2025 erzielte das Einzelhandelssegment einen beherrschenden Anteil von 66,70 % am Getränkevertriebsmarkt, angetrieben durch seine Erschwinglichkeit, Bequemlichkeit und den rasanten Aufstieg des Online-Handels. Supermärkte und Verbrauchermärkte dominieren als primäre Einzelhandelsgeschäfte aufgrund ihrer umfangreichen Produktpalette, strategischen Aktionen im Geschäft und attraktiven Bündelangeboten. Sie sehen sich jedoch zunehmendem Wettbewerb durch Convenience-Stores und E-Commerce-Plattformen ausgesetzt, die zeitkritische Verbraucher mit kuratierten Sortimenten und effizienter Lieferung ansprechen. Der Online-Handel sticht hervor und nutzt Abonnementmodelle, Direktvertriebsstrategien und umfassende Produktinhalte. 

Andererseits befindet sich das Gastronomiesegment im Aufschwung und verzeichnet einen prognostizierten CAGR von 6,63 %, was auf eine robuste Erholung des Gastronomiekonsums nach der Pandemie hindeutet. Die Wiederbelebung von Bars, Restaurants und Unterhaltungsstätten unterstreicht eine erneuerte Verbraucherbegeisterung für gesellschaftliches Essen. Dieser Kanal wird zur bevorzugten Plattform für die Einführung von Premiumgetränken, aufgrund seines erhöhten Engagementpotenzials und überlegener Margen.

Geografische Analyse

Im Jahr 2025 entfiel auf Nordamerika ein Anteil von 26,20 % am Markt für alkoholfreie Getränke. Diese Leistung wird durch hohe Pro-Kopf-Ausgaben und die rasche Übernahme von Frei-von-, funktionellen und pflanzenbasierten Produktlinien angetrieben. Die E-Commerce-Durchdringung hat zweistellige Werte erreicht, wobei Omnichannel-Händler Abholservices am Straßenrand und app-basierte Treueprogramme integrieren. Diese Strategie unterstützt die Widerstandsfähigkeit der Premiumpreisgestaltung trotz Inflationsdruck. Eine gut etablierte Kühlketteninfrastruktur unterstützt das Wachstum von trinkfertigem Kaffee und Milchalternativen, während lokale Investitionen in Abfüllanlagen die Effizienz der Lieferkette durch Reduzierung der Vorlaufzeiten verbessern.

Der Asien-Pazifik-Raum, der voraussichtlich mit einem CAGR von 7,02 % wachsen wird, entwickelt sich zum primären Wachstumstreiber für den Markt für alkoholfreie Getränke. Zunehmende Urbanisierung und steigende verfügbare Einkommen verlagern die Verbraucherpräferenzen von gekochtem Wasser und selbst gebrühtem Tee hin zu markierten trinkfertigen Getränken. Regierungsinitiativen wie Zuckersteuern und Vorschriften zur Nährwertkennzeichnung beschleunigen den Übergang zu zuckerreduzierten kohlensäurehaltigen Getränken und angereicherten Wässern. Während China und Indien volumenmäßig dominieren, entwickeln Japan und Südkorea hochwertige Segmente, darunter Aminosäure-Sportgetränke und funktionelle Lattes. Thailands Verbrauchsteuerreformen unterstreichen die Rolle der Fiskalpolitik bei der Gestaltung der Kategoriedynamik. 

Europa verbindet regulatorische Führerschaft mit einer reifen Marktlandschaft. Der Verband der europäischen Getränkehersteller strebt bis 2025 eine Reduzierung des Zuckergehalts um 10 % an und veranlasst Marken, Alternativen wie Stevia und Mönchsfrucht-Süßungsmittel einzusetzen. Nachhaltigkeitsinitiativen gewinnen an Bedeutung, wobei skandinavische Supermärkte Nachfüllstationen erproben, die sich potenziell auf dem gesamten Kontinent ausbreiten könnten. Südamerika weist unterschiedliche Marktdynamiken auf. Inflationsbedingte Preissensibilität hält die Nachfrage nach kohlensäurehaltigen Mehrfachpackungen aufrecht, während städtische Millennials zunehmend Energy Drinks erkunden, die Stimmungs- und Fokusvorteile bieten. 

Markt für alkoholfreie Getränke: CAGR (%), Wachstumsrate nach Region
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Regulatorisches Umfeld

Die Regulierung im Bereich alkoholfreier Getränke wird in Bezug auf Zutatensicherheit, Kennzeichnung und fiskalische Maßnahmen zur Zuckerreduzierung strenger, schafft jedoch gleichzeitig klarere Wege für Innovationen bei funktionalen und pflanzenbasierten Rezepturen. In den Vereinigten Staaten hat die FDA im Dezember 2024 eine endgültige Regel zur Neudefinition der impliziten Nährwertaussage „healthy“ (gesund) finalisiert (wirksam ab Februar 2025, mit einem Compliance-Datum im Februar 2028). Die FDA legte zudem einheitliche Compliance-Termine für die 2025 veröffentlichten Lebensmittelkennzeichnungsvorschriften fest. Separat veröffentlichte das US Alcohol and Tobacco Tax and Trade Bureau (TTB) im Februar 2026 eine Richtlinie zur Klarstellung, dass alkoholfreie Produkte im Allgemeinen nicht den TTB-Anforderungen für Gesundheitswarnhinweise unterliegen, was die Kennzeichnungsunklarheit für Low-/No-Alcohol-Erweiterungen verringert, die innerhalb der breiteren Kategorie alkoholfreier Getränke konkurrieren.

In anderen wichtigen Märkten stärken politische Rahmenwerke die Neuformulierung und Standardisierung. Die WHO veröffentlichte im Januar 2025 eine globale Bewertung der Steuern auf zuckergesüßte Getränke (SSB), die länderübergreifende Vergleiche unterstützt, da immer mehr Rechtsräume Verbrauchssteuern und Werbebeschränkungen einführen, um die Zuckeraufnahme einzudämmen. In der EU bleiben die Getränkesteuern der Mitgliedstaaten fragmentiert (wobei die Einführung der italienischen Zuckersteuer in EU-Dokumenten auf Juli 2025 verschoben angegeben wird), während die Europäische Kommission weiterhin die Zulassungen für Zusatzstoffe und neuartige Lebensmittel aktualisiert. Dazu gehört die Verordnung (EU) 2026/196 (wirksam ab August 2026) über Spezifikationen und Verwendungsbedingungen für mehrere Zusatzstoffe sowie die Durchführungsverordnung (EU) 2026/397, mit der Inbiose N.V. ermächtigt wird, Lacto-N-Tetraose als neuartiges Lebensmittel in Verkehr zu bringen. In Asien veröffentlichte die philippinische FDA im Februar 2026 einen Entwurf zur Kommentierung, um den Codex-Allgemeinstandard für Fruchtsäfte und Nektare (CXS 247-2005, in geänderter Fassung) als technische Vorschrift zu übernehmen, was auf eine Angleichung an die Codex-Standards für Definitionen und Zusammensetzungsanforderungen von Saft und Nektar hinweist.

Wettbewerbslandschaft

Der Markt für alkoholfreie Getränke ist mäßig fragmentiert, bedingt durch die große Anzahl von Unternehmen, die funktionelle Getränke herstellen. Einige wichtige Akteure auf dem Markt, wie PepsiCo Inc., The Coca-Cola Company, Danone SA, Red Bull GmbH und Nestlé SA, bieten Verbrauchern eine breite Palette an kohlensäurehaltigen und funktionellen Getränken. Expansionen und neue Vereinbarungen/Partnerschaftsstrategien bleiben bei den wichtigsten globalen Akteuren in der Branche für alkoholfreie Getränke am beliebtesten. 

Führende Konzerne wie Coca-Cola, PepsiCo und Nestlé nutzen ihre umfangreiche Abfüllinfrastruktur, robusten Marketingkapazitäten und diversifizierten Produktportfolios. Um einem möglichen Marktanteilsverlust entgegenzuwirken, priorisieren diese Unternehmen Investitionen in zuckerfreie Produktlinien, pflanzenbasierte Innovationen und Direktvertriebsplattformen. Im aktuellen Wettbewerbsumfeld gelten Reformulierungsflexibilität und Nachhaltigkeitsstrategien als Grundvoraussetzungen und nicht als einzigartige Differenzierungsmerkmale.

Gleichzeitig treiben Herausforderermarken die Marktfragmentierung voran. Pflanzenbasierte Start-ups, die Clean-Label- und allergenfreie Produkte betonen, nutzen E-Commerce-Analysen, um die Produktleistung zu validieren und Regalflächen im Einzelhandel zu sichern, bevor sie in physische Geschäfte expandieren. Energy-Drink-Disruptoren nutzen die Gaming-Kultur, um internationales Wachstum zu erzielen, ohne auf traditionelle Medienwerbung angewiesen zu sein. Darüber hinaus verändert die Integration von Technologien wie QR-Code-Rückverfolgbarkeit, KI-gesteuerter Nachfrageprognose und digitalen Zwillingen Kostenstrukturen und Innovationszyklen und schafft einen Wettbewerbsvorteil für datengetriebene Organisationen.

Marktführer für alkoholfreie Getränke

  1. PepsiCo, Inc.

  2. The Coca-Cola Company

  3. Danone S.A.

  4. Nestlé S.A.

  5. Red Bull GmbH

  6. *Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
Marktkonzentration für alkoholfreie Getränke
Bild © Mordor Intelligence. Wiederverwendung erfordert Namensnennung gemäß CC BY 4.0.

Marktchancen und Zukunftsaussichten

Funktionale Positionierung und der Ausbau der Produktionskapazitäten eröffnen Freiräume in den Bereichen Hydration, angereicherte und gesündere Erfrischungsgetränke mit Kohlensäure sowie bei Premium- und nachhaltigkeitsorientierten Verpackungslösungen. PepsiCos landesweite Einführung von Pepsi Prebiotic Cola (mit 3 g präbiotischer Ballaststoffe) im Februar 2026 zeigt, wie große Cola-Marken funktionale Aussagen und Zutatenzusätze nutzen, um Marktanteile zu verteidigen und gleichzeitig den Erwartungen der Verbraucher an reduzierten Zucker und Wellness gerecht zu werden. Der Kanalmix unterstützt zudem Produktentdeckung und Testkäufe und wird zunehmend in Partnerschaften mit dem Gastgewerbe sichtbar, darunter das im Juli 2026 geschlossene Getränkeabkommen von The Coca-Cola Company mit Marriott International, das die Platzierung von Marken für Erfrischungsgetränke, Hydration und funktionale Getränke in stark frequentierten Vor-Ort-Umgebungen erweitert.

Investitionssignale deuten weiterhin auf Kapazitätserweiterung, Vertriebsresilienz und lokalisierte Versorgung als die wichtigsten Chancenbereiche hin, insbesondere für RTD-, milchbasierte und Premiumangebote, bei denen Kühlketten- und Verpackungsinfrastruktur eine wichtige Rolle spielen. Der im März 2026 angekündigte Plan von The Coca-Cola Company für einen Ausbau seiner fairlife-Anlage in Coopersville, Michigan, im Umfang von 650 Millionen USD zielt auf zusätzliche Produktionslinien (geplant für 2028) ab und verstärkt die Dynamik bei proteinreichen und wertsteigernden Milchgetränken. In Schwellenländern erweitern Abfüller und Partner Produktionslinien und Vertriebsreichweite, darunter die Inbetriebnahme von drei neuen Produktionslinien in Asejire (Bundesstaat Oyo) und Challawa (Bundesstaat Kano) durch die Nigerian Bottling Company im Juli 2026 im Rahmen eines angekündigten Investitionsprogramms in Höhe von 1 Milliarde USD sowie PepsiCos im Mai 2026 angekündigte Investitionszusage von 5.700 Crore INR in Indien bis 2030 zum Ausbau der Fertigungskapazitäten. Diese Maßnahmen unterstützen angrenzende Innovationen bei umgebungsstabilen Formaten, Mehrweg-/Rücknahmeprogrammen für Verpackungen und lokal produzierten funktionalen Varianten, die Vorlaufzeiten verkürzen und die Verfügbarkeit über Off-Trade- und On-Trade-Kanäle hinweg verbessern.

Aktuelle Branchenentwicklungen

  • Juli 2026: The Coca-Cola Company und Marriott International gaben eine globale Getränkevereinbarung zur Belieferung von Getränkeoptionen in Marriott-Immobilien bekannt. Der Deal erweitert die Präsenz von Coca-Cola-Marken in stark frequentierten Gastgewerbekanälen und unterstützt die Umsetzung vor Ort für Marken im Bereich Erfrischungsgetränke, Hydration und funktionale Getränke.
  • Juni 2026: Danone schloss verbindliche Vereinbarungen zur Übernahme der MADE Group sowie zum Kauf der verbleibenden 49%-Beteiligung an seinem Frischmilch-Joint-Venture mit Saputo Dairy Australia, wobei der Abschluss für das zweite Halbjahr 2026 angestrebt wird. Die Transaktionen festigen Danones Kontrolle über wichtige Milchprodukt- und wertsteigernde Ernährungsplattformen, die sich mit angrenzenden Bereichen alkoholfreier Getränke wie trinkbaren Milchprodukten und funktionaler Ernährung überschneiden.
  • März 2024: Die US-amerikanische FDA veröffentlichte eine endgültige Regel, die die Verwendung von bromiertem Pflanzenöl in Lebensmitteln verbietet, was die Neuformulierungsarbeiten bei aromatisierten kohlensäurehaltigen Getränken und Zitrussystemen beschleunigt. Diese regulatorische Maßnahme verstärkte den Trend zu alternativen Emulgatoren und saubereren Zutatenlisten bei alkoholfreien Mainstream-Getränken.

Inhaltsverzeichnis für den Branchenbericht über alkoholfreie Getränke

1. EINLEITUNG

  • 1.1 Studienannahmen und Marktdefinition
  • 1.2 Umfang der Studie

2. FORSCHUNGSMETHODIK

3. ZUSAMMENFASSUNG FÜR DIE GESCHÄFTSFÜHRUNG

4. MARKTLANDSCHAFT

  • 4.1 Marktübersicht
  • 4.2 Markttreiber
    • 4.2.1 Anstieg der Nachfrage nach funktionellen und angereicherten Getränken
    • 4.2.2 Produktinnovation hinsichtlich Geschmack und Inhaltsstoffen
    • 4.2.3 Starker Einfluss sozialer Medien und Prominentenempfehlungen
    • 4.2.4 Wachsende Fitnesskultur und steigende Sportbeteiligungsrate
    • 4.2.5 Zunehmendes Gesundheitsbewusstsein der Verbraucher steigert die Nachfrage.
    • 4.2.6 Expansion von E-Commerce-Plattformen verbessert die Produktzugänglichkeit.
  • 4.3 Markthemmnisse
    • 4.3.1 Gesundheitsbedenken hinsichtlich des übermäßigen Einsatzes von Zucker und anderen chemischen Inhaltsstoffen
    • 4.3.2 Zunehmende Bedeutung gesunder und sicherer Optionen
    • 4.3.3 Hohe Produktionskosten für Premium-Getränke ohne Alkohol
    • 4.3.4 Begrenzte Haltbarkeit bestimmter alkoholfreier Produkte
  • 4.4 Analyse des Verbraucherverhaltens
  • 4.5 Regulatorischer Ausblick
  • 4.6 Analyse der fünf Wettbewerbskräfte nach Porter
    • 4.6.1 Verhandlungsmacht der Lieferanten
    • 4.6.2 Verhandlungsmacht der Käufer
    • 4.6.3 Bedrohung durch neue Marktteilnehmer
    • 4.6.4 Bedrohung durch Substitute
    • 4.6.5 Wettbewerbsintensität

5. MARKTGRÖSSE UND WACHSTUMSPROGNOSEN (WERT/VOLUMEN)

  • 5.1 Nach Produkttyp
    • 5.1.1 Energy Drinks
    • 5.1.2 Sportgetränke
    • 5.1.3 Säfte
    • 5.1.4 Abgefülltes Wasser
    • 5.1.5 Kohlensäurehaltige Erfrischungsgetränke
    • 5.1.6 Trinkfertige Tees und Kaffees
    • 5.1.7 Milchalternativgetränke
    • 5.1.8 Milchbasierte Getränke
    • 5.1.9 Sonstige Produkttypen
  • 5.2 Nach Verpackungstyp
    • 5.2.1 PET-/Glasflaschen
    • 5.2.2 Dosen
    • 5.2.3 Tetra Pak
    • 5.2.4 Sonstige
  • 5.3 Nach Kategorie
    • 5.3.1 Konventionell
    • 5.3.2 Frei-von
  • 5.4 Nach Vertriebskanal
    • 5.4.1 Gastronomie
    • 5.4.2 Einzelhandel
    • 5.4.2.1 Supermärkte/Verbrauchermärkte
    • 5.4.2.2 Convenience-/Lebensmittelgeschäfte
    • 5.4.2.3 Online-Einzelhandelsgeschäfte
    • 5.4.2.4 Sonstige Vertriebskanäle
  • 5.5 Nach Geografie
    • 5.5.1 Nordamerika
    • 5.5.1.1 Vereinigte Staaten
    • 5.5.1.2 Kanada
    • 5.5.1.3 Mexiko
    • 5.5.1.4 Übriges Nordamerika
    • 5.5.2 Europa
    • 5.5.2.1 Deutschland
    • 5.5.2.2 Frankreich
    • 5.5.2.3 Vereinigtes Königreich
    • 5.5.2.4 Spanien
    • 5.5.2.5 Niederlande
    • 5.5.2.6 Italien
    • 5.5.2.7 Schweden
    • 5.5.2.8 Norwegen
    • 5.5.2.9 Russland
    • 5.5.2.10 Übriges Europa
    • 5.5.3 Asien-Pazifik
    • 5.5.3.1 China
    • 5.5.3.2 Indien
    • 5.5.3.3 Japan
    • 5.5.3.4 Australien
    • 5.5.3.5 Südkorea
    • 5.5.3.6 Vietnam
    • 5.5.3.7 Indonesien
    • 5.5.3.8 Übriger Asien-Pazifik-Raum
    • 5.5.4 Südamerika
    • 5.5.4.1 Brasilien
    • 5.5.4.2 Argentinien
    • 5.5.4.3 Chile
    • 5.5.4.4 Übriges Südamerika
    • 5.5.5 Naher Osten und Afrika
    • 5.5.5.1 Vereinigte Arabische Emirate
    • 5.5.5.2 Saudi-Arabien
    • 5.5.5.3 Südafrika
    • 5.5.5.4 Nigeria
    • 5.5.5.5 Übriger Naher Osten und Afrika

6. WETTBEWERBSLANDSCHAFT

  • 6.1 Marktkonzentration
  • 6.2 Strategische Maßnahmen
  • 6.3 Marktanteilsanalyse
  • 6.4 Unternehmensprofile (enthält Überblick auf globaler Ebene, Überblick auf Marktebene, Kernsegmente, Finanzdaten, strategische Informationen, Marktrang/-anteil, Produkte und Dienstleistungen, jüngste Entwicklungen)
    • 6.4.1 The Coca-Cola Company
    • 6.4.2 PepsiCo Inc.
    • 6.4.3 Nestle S.A.
    • 6.4.4 Danone S.A.
    • 6.4.5 Keurig Dr Pepper Inc.
    • 6.4.6 Monster Beverage Corp.
    • 6.4.7 Red Bull GmbH
    • 6.4.8 Parle Agro Pvt. Ltd.
    • 6.4.9 AriZona Beverages USA
    • 6.4.10 Carlsberg Group
    • 6.4.11 Suntory Holdings Ltd.
    • 6.4.12 National Beverage Corp.
    • 6.4.13 Asahi Group Holdings
    • 6.4.14 Heineken N.V.
    • 6.4.15 Lyre's Spirit Co.
    • 6.4.16 Hint Inc.
    • 6.4.17 Talking Rain Beverage Co.
    • 6.4.18 Celsius Holdings Inc.
    • 6.4.19 Oatly Group AB
    • 6.4.20 Ocean Spray Cranberries Inc.

7. MARKTCHANCEN UND ZUKUNFTSAUSBLICK

Rahmen der Forschungsmethodik und Umfang des Berichts

Marktdefinition und Erfassungsbereich

Für diese Methodik umfasst der Markt für alkoholfreie Getränke verzehrfertige Getränke, die zur Erfrischung, Flüssigkeitszufuhr, Energiezufuhr oder aus geschmacklichen Gründen gekauft werden und keinen Alkohol enthalten. Die Marktgrößenbestimmung erfolgt wertmäßig, unter Verwendung des Verkaufspreises an dem Punkt, an dem die Produkte kommerziell gehandelt werden.

Ausgeschlossen aus dem Anwendungsbereich: Alkoholische Getränke sowie industrielle Getränkevorprodukte (wie als Zutaten verkaufte Aromen und Süßungsmittel) sind ausgeschlossen.

Übersicht der Segmentierung

  • Nach Produkttyp
    • Energy Drinks
    • Sportgetränke
    • Säfte
    • Abgefülltes Wasser
    • Kohlensäurehaltige Erfrischungsgetränke
    • Trinkfertige Tees und Kaffees
    • Milchalternativgetränke
    • Milchbasierte Getränke
    • Sonstige Produkttypen
  • Nach Verpackungstyp
    • PET-/Glasflaschen
    • Dosen
    • Tetra Pak
    • Sonstige
  • Nach Kategorie
    • Konventionell
    • Frei-von
  • Nach Vertriebskanal
    • Gastronomie
    • Einzelhandel
      • Supermärkte/Verbrauchermärkte
      • Convenience-/Lebensmittelgeschäfte
      • Online-Einzelhandelsgeschäfte
      • Sonstige Vertriebskanäle
  • Nach Geografie
    • Nordamerika
      • Vereinigte Staaten
      • Kanada
      • Mexiko
      • Übriges Nordamerika
    • Europa
      • Deutschland
      • Frankreich
      • Vereinigtes Königreich
      • Spanien
      • Niederlande
      • Italien
      • Schweden
      • Norwegen
      • Russland
      • Übriges Europa
    • Asien-Pazifik
      • China
      • Indien
      • Japan
      • Australien
      • Südkorea
      • Vietnam
      • Indonesien
      • Übriger Asien-Pazifik-Raum
    • Südamerika
      • Brasilien
      • Argentinien
      • Chile
      • Übriges Südamerika
    • Naher Osten und Afrika
      • Vereinigte Arabische Emirate
      • Saudi-Arabien
      • Südafrika
      • Nigeria
      • Übriger Naher Osten und Afrika

Datenquellen, Marktgrößenbestimmung und Validierung

Schreibtischrecherche

Die Schreibtischrecherche beginnt mit der Kartierung der Kategorie anhand öffentlicher Referenzpunkte, die sich Jahr für Jahr leicht überprüfen lassen. Wir stützen uns auf Quellen wie das US-Landwirtschaftsministerium, UN-Comtrade-Handelsstatistiken, die Makroreihen von Weltbank und IWF sowie FAO-Indikatoren für Ernährung und Landwirtschaft, um Inflation, Einkommen und Handelsbewegungen mit der Getränkenachfrage in Einklang zu bringen.

Wir prüfen zudem Geschäftsberichte, Investorenpräsentationen und offizielle Marken- oder Verbandswebsites, um Veränderungen im Portfoliomix, Kanalverschiebungen und Verpackungsentwicklungen zu verstehen. Um Erfassungslücken zu verringern, gleicht unser Team den Produkt- und Regulierungskontext anhand von Quellen wie der US-amerikanischen FDA und begutachteten Fachzeitschriften für Ernährung und öffentliche Gesundheit ab und nutzt anschließend kostenpflichtige Abonnements für Unternehmensfinanzdaten sowie für die Transparenz auf Sendungsebene bei Import und Export, wo dies zur Validierung von Handelsströmen beiträgt. Diese Schreibtischquellen sind nicht erschöpfend, und viele weitere öffentliche und kostenpflichtige Referenzen wurden zur Erhebung, Bestätigung und Klärung der Eingabedaten verwendet.

Primärinterviews und -umfragen

Primärgespräche werden genutzt, um das, was Schreibtischquellen nicht vollständig erklären können, zu überprüfen – insbesondere Preisverhalten, Kanalmargen und wie schnell Verbraucher zwischen kohlensäurehaltigen und nicht kohlensäurehaltigen Optionen wechseln. Wir sprechen mit einer Mischung aus Markeninhabern, Vertriebshändlern, Einzelhändlern sowie Verpackungs- und Angebotsseite-Experten in den wichtigsten Regionen und gleichen anschließend Unterschiede ab, bevor wir die im Modell verwendeten Annahmen finalisieren.

Verteilung der Befragten in der primären Feldforschung

UnternehmenstypPosition des BefragtenRegion
Top-Tier: 36% CXOs: 12%APAC: 45%
Mid-Tier: 46% Funktions-/Bereichsleiter: 31%EMEA: 35%
Kleinere Anbieter: 18% Manager: 57%Amerika: 20%

Marktgrößenbestimmung und Prognose

Die Kernbestimmung der Marktgröße verwendet einen Top-Down-Nachfragepool-Aufbau, der von länderspezifischen Getränkekonsum- und -verkaufsindikatoren ausgeht, die anschließend mithilfe von Preisstufen in Wertangaben umgerechnet werden, die zwischen abgefüllt und Zapfanlage sowie zwischen On-Trade- und Off-Trade-Mix unterscheiden. Danach bestätigen wir die Gesamtwerte durch selektive Bottom-up-Näherungen, wie z. B. stichprobenartige Preise pro Liter nach Kanal multipliziert mit geschätzten Litern, sowie eine Zusammenfassungsprüfung von Lieferanten und Vertriebshändlern, sofern die Erfassung ausreichend ist.

Zu den wichtigen Eingabedaten für diesen Markt gehören Trends beim Pro-Kopf-Getränkekonsum, die Aufteilung zwischen kohlensäurehaltiger und nicht kohlensäurehaltiger Nachfrage, die Wiedereröffnung des On-Trade-Bereichs und Besucherzahlen, Verpackungsverschiebungen, die die effektive Preisgestaltung verändern (Dose, PET, Karton), sowie der Kosten- und Logistikdruck bei Rohstoffen, der Listenpreisaktualisierungen beeinflusst. Wo direkte Indikatoren in kleineren Ländern spärlich sind, werden Lücken durch vergleichbare Marktproxys auf Basis von Einkommensklassen, Urbanisierung und Einzelhandelsdurchdringung geschlossen und anschließend in Interviews erneut überprüft.

Die Prognose basiert auf Szenarioanalysen, die durch Trendglättung historischer Nachfrage- und Preisbewegungen gestützt werden, gefolgt von Expertenkonsensprüfungen für wichtige Variablen wie Preisinflation, Veränderungen im Kanalmix und Adoptionsraten funktionaler Getränke. Die endgültige Prognose wird nur dann angepasst, wenn die Szenarioergebnisse mit realen Signalen aus Handel, Unternehmenskommentaren und Kanalprüfungen übereinstimmen.

Datenvalidierung und Aktualisierungszyklus

Die Validierung erfolgt durch mehrfache Gegenprüfungen, sodass die endgültige Zahl nicht auf einer einzigen Datenreihe beruht. Analysten vergleichen die Ergebnisse mit unabhängigen Signalen wie Handelsströmen, Entwicklung des Getränkevolumens und gemeldeter Kategorieentwicklung, und jede größere Abweichung löst eine tiefergehende Überprüfung der Annahmen zu Preisgestaltung, Währungszeitpunkt und Kanalstruktur aus.

Vor der endgültigen Freigabe durchläuft das Modell schrittweise Analystenprüfungen, und es werden Folgegespräche eingeleitet, wenn eine Region oder Kategorie nicht mit den beobachteten Entwicklungen übereinzustimmen scheint. Berichte werden jährlich aktualisiert, und zwischenzeitliche Aktualisierungen erfolgen, wenn wesentliche Ereignisse Preisgestaltung, Konsum oder Kanaldynamik verändern. Kurz vor der Auslieferung wird eine abschließende Prüfung durchgeführt, damit die Kunden die aktuellste verfügbare Sicht erhalten.

Vergleich der Marktgröße für alkoholfreie Getränke von Mordor Intelligence mit anderen veröffentlichten Schätzungen

Veröffentlichte Marktwerte für alkoholfreie Getränke unterscheiden sich häufig, weil Unternehmen nicht übereinstimmen, was gezählt wird, wann Währungen umgerechnet werden und wie Preise während inflationärer Perioden fortgeschrieben werden. Unterschiede zeigen sich auch, wenn sich eine Schätzung stärker auf ausgewiesene Umsatzgesamtsummen stützt, während eine andere die Nachfrage anhand von Konsum- und Kanalmixsignalen neu aufbaut.

In dieser Studie sind die größten Ursachen für Abweichungen, ob Zapfanlagen- und On-Trade-Portionen genauso bewertet werden wie abgefüllte Take-Home-Produkte, ob angrenzende Kategorien wie Mixer und Sirupe eingeschlossen sind, und wie Liter in Werte umgerechnet werden, wenn Preispunkte je nach Region und Kanal stark variieren – ein Aspekt, der im von Mordor Intelligence verwendeten Modell durch explizite kanalspezifische Preisstufen behandelt wird.

Benchmark-Vergleich

QuelleMarktgrößeLücken in der Forschungsmethodik
Mordor Intelligence 1,22 Billionen USD (2025)
Globale Unternehmensberatung A 1,39 Billionen USD (2025)Verwendet in einer einzigen Umsatzansicht einen breiteren Korb an Getränkekategorien und -kanälen und tendiert dazu, schnellere Preisentwicklungsannahmen anzuwenden, die den kurzfristigen Gesamtwert erhöhen.
Branchenverlag B 1,41 Billionen USD (2025)Beinhaltet wahrscheinlich zusätzliche alkoholfreie Randbereiche (wie Mixer und Sirupe) und wendet einen anderen Zeitpunkt für die Währungsumrechnung sowie eine andere Kanalbewertung für On-Trade-Portionen an.

Die Spanne in der Tabelle erklärt sich hauptsächlich durch Erweiterungen des Anwendungsbereichs und dadurch, wie der On-Trade-Wert im Verhältnis zu abgefüllten Take-Home-Volumina behandelt wird. Indem die Umrechnung von Litern in Werte an kanalspezifische Preispunkte gebunden bleibt und Annahmen mit Marktteilnehmern überprüft werden, bleibt die Schätzung auf klare Schritte und leicht nachprüfbare Eingabedaten zurückführbar.

Im Bericht beantwortete Schlüsselfragen

Wie groß ist der aktuelle Markt für alkoholfreie Getränke?

Die Marktgröße für alkoholfreie Getränke beträgt im Jahr 2026 USD 1,29 Billionen und wird bis 2031 voraussichtlich USD 1,69 Billionen bei einem CAGR von 5,57 % erreichen.

Welche Region wird bis 2031 am schnellsten wachsen?

Der Asien-Pazifik-Raum wird voraussichtlich einen CAGR von 7,02 % verzeichnen, den schnellsten aller Regionen, angetrieben durch Urbanisierung, steigende Einkommen und regulatorische Impulse hin zu gesünderen Getränken.

Welches Produktsegment wächst am schnellsten?

Pflanzenbasierte Milchalternativen werden voraussichtlich mit einem CAGR von 5,95 % wachsen und kohlensäurehaltige Getränke sowie Säfte übertreffen, da sich Geschmack und Nährwertprofile verbessern.

Wie beeinflussen Vorschriften die Wahl der Inhaltsstoffe?

Maßnahmen wie das FDA-Verbot von bromiertem Pflanzenöl und die Genehmigung natürlicher blauer Farbstoffe drängen Hersteller hin zu saubereren, pflanzenbasierten Inhaltsstoffen.

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